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电力板块异动拉升！7月3日系全球有记录以来最热的一天，世界气象组织官宣厄尔尼诺再现，高温缺电有何影响？

月16.92摄氏度的纪录。联合国世界气象组织（WMO）7月4日发布声明称，厄尔尼诺现象七年来首次在热带太平洋出现。世界气象组织的一份新的报告预测，厄尔尼诺事件有90%的可能性在2023年下半年继续存在。 “厄尔尼诺现象的出现将大大增加打破温度记录的可能性，并在世界许多地方和海洋中引发更多的极端高温，”WMO秘书长佩特里·塔拉斯（Petteri Taalas）表示。 WMO介绍称，虽然厄尔尼诺有许多典型的表现，但从历史来看，没有两次厄尔尼诺现象是完全相同的，所以只能介绍一些较为典型的特征。对于具体地区的影响方面，WMO概括描述称，南美洲南部、美国南部、非洲之角和中亚部分地区会出现降雨量增加；与此同时，澳大利亚、印度尼西亚、南亚部分地区、中美洲和南美洲北部也有可能发生严重干旱。在北半球夏季，厄尔尼诺带来的暖水可以加剧太平洋中部/东部的飓风，同时可能阻碍大西洋盆地的飓风形成。世界卫生组织在上个月表示，正在为与厄尔尼诺有关的病毒性疾病传播增加做准备，例如登革热、寨卡病毒和基孔肯雅热等。电力保供迎战“尖峰时刻” 随着“史上最热夏天”席卷各地，电网负荷能力也迎来每年一度的最大挑战。中电联预测显示，2023年全国最高用电负荷有望达13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。在我国电力整体供需偏紧的背景下，电力保供仍是关键命题，有望推动我国以市场化资源调配为核心的新型电力系统加速建设。电力电网数字化，以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务。火电仍然是电力保供的主力，转型“绿电”或将成为盈利新增长点。业内人士称，预计今年在水电出力偏弱形势下，火电仍将发挥能源安全压舱石作用，需求将保持强度，推动火电运营企业盈利扩张。在近两年煤价高位形势下，“绿电”运营模式具备较强业绩确定性，成为火电运营商盈利重要组成部分，部分冲抵了火电业务的亏损压力，成为拉动火电企业利润的第二成长曲线。 “绿电”方面，头部央企优势凸显。有券商表示，当前，业绩确定性强且低估值的“绿电”板块具备配置价值，但受制于项目资源竞争激烈、潜在消纳瓶颈以及补贴发放形势的不明朗等不确定因素，该阶段头部“绿电”企业的先发优势以及集团优势将逐步凸显，利润保持稳定增长，有待行业潜在利空出尽，届时有望再度形成业绩增速拐点。此外，高温叠加电改政策推进，虚拟电厂等新商业模式利润增厚。考虑到新能源的随机、间歇、波动等特性对电网安全产生威胁，虚拟电厂能够有效促进电网供需平衡。同时我国电力峰谷差矛盾日益突出，通过建设虚拟电厂调节可降低投资成本。据国家电网测算，若通过建设煤电机组满足其经营区5%的峰值负荷需求，电厂及配套电网投资约4000亿元；若建设虚拟电厂，建设、运维和激励的资金规模仅400亿元-570亿元。中信证券预计，到2025年虚拟电厂整体市场空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。券商人士指出，在新型电力系统加速建设的背景下，虚拟电厂作为协调分布式资源参与电力交易和需求响应的重要调节手段，受益于产业政策和电网需求不断加码，有望迎来行业快速发展。中金公司指出，随着新能源装机的快速增长，电网消纳瓶颈逐渐显现，同时电力保供压力犹在，新型电力系统转型迫在眉睫，建设亟待加速。我们看好电网投资增速持续稳健增长以及电力市场化改革持续推进，建议投资者重点关注下半年三条投资主线：配电网、用户侧与虚拟电厂、电力设备出海。光大证券发布研究报告称，在电力整体供需偏紧的背景下，我国电力系统的建设将加速推进，其中电力电网数字化，以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务，能够有效提升电力系统灵活性，保证电力系统在供需变动时及时反应，建议重点关注电网相关投资机会。海通证券认为对电厂来说，若缺电，电价或上涨，有利火电；若来水较好不缺电，煤价或下跌，也有望推升行业盈利。7 月中报将至，二季度煤价相较一季度更低，电厂盈利可期。现阶段往后，电力的性价比或将越来越明显。高温缺电有何影响？华创证券研报指出，高温缺电将对工业生产造成一定影响。一方面，多地规定高温天气下需减少或停止户外工作。如山东近日规定，“日最高气温达到40℃以上，当日应当停止露天作业；日最高气温达到37℃以上至40℃以下，全天户外露天作业时间不得超过5小时。” 另一方面，缺电情况下，地方通常优先保障居民用电，其次才是工业用电。如根据四川电力交易中心总交易师张勇林介绍，过去四川省工业、商业、民用电量比为6：2：2，在去年夏季高峰期变为2：2：6，工业用电量减少四成，每天让渡3亿度电给民用。从2022年川渝的经验来看，缺电对工业增加值会带来不利影响。2022年8月，四川、重庆严重缺电，工业增加值当月同比分别为-11%、-18.2%，当月全国工业增加值同比为4.2%。后续，需要关注以下两种情形演变对电力供给以及生产带来的影响：一方面，南方降水增加，或改善云南、四川等地电力供应。以云南为例，近期云南来水增多，对电解铝行业的用电管理已放开。另一方面，若厄尔尼诺现象加强，或对工业生产造成不利影响，部分产业链或面临扰动。以2022年四川高温限电为例，四川限电影响锂盐、硅料生产，碳酸锂和硅料价格出现阶段性上涨。后续，若厄尔尼诺现象加强，或对部分缺电省份的重要产业链造成扰动，如广西、山东、新疆、云南等地是电解铝重镇。此外，干旱天气或对农业生产造成一定影响。（综合券商研报、智通财经）

金融界2023-07-05

马斯克被晒伤！7月3日称全球有记录以来最热的一天，世界气象组织官宣厄尔尼诺再现

联合国世界气象组织（WMO）周二发布声明称，厄尔尼诺现象七年来首次在热带太平洋出现。WMO预测，厄尔尼诺事件有高达90%的可能性在2023年下半年继续存在。根据美国国家环境预报中心（NCEP）的数据，本周一（7月3日）是全球有记录以来最热的一天。数据显示，在7月3日这天，全球平均气温达到了17.01摄氏度，超过了2016年8月16.92摄氏度的纪录。马斯克是在回应狗狗币联合创始人比利·马库斯的一条推文，后者写道：“我们经历了几千年的进化，而太阳还是会把我们晒得屁滚尿流。”马斯克回应称：“上周又被晒伤了（叹气）。”

金融界2023-07-05

国家气候中心：预计今年盛夏我国气候状况为一般到偏差极端天气气候事件偏多

中国气象局国家气候中心近日组织有关专家在京召开盛夏（7-8月）全国气候趋势及主要气象灾害预测会商会，预计盛夏我国气候状况为一般到偏差，极端天气气候事件偏多，阶段性强降水、暴雨洪涝、高温热浪等灾害较重。主要预测结论如下：松花江流域、辽河流域、淮河流域东部、长江流域下游、太湖流域、珠江流域可能出现较重汛情；华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地可能出现阶段性高温过程；盛夏热带气旋主要影响华南和东南沿海。

金融界2023-07-04

Mysteel参考丨“淡季有度”，预计三季度水泥需求降幅有限

1. 基建托底，需求“淡季有度” 中国气象局国家气候中心组织有关专家召开2023年汛期全国气候趋势预测会商会。在综合分析全球冬季以来天气气候特征、主要影响系统以及未来大气海洋陆面等演变趋势基础上，对2023年汛期全国气候趋势做出综合研判。预测结论如下：年汛期（5月至9月）我国气候状况总体为一般到偏差，旱涝并重，区域性、阶段性旱涝灾害明显，暴雨、高温、干旱等极端天气气候事件偏多，降水呈南北两条多雨带，长江中游降水明显偏少，松花江流域、嫩江流域、黄河中下游、海河流域、珠江流域可能出现较重汛情，长江中游可能出现区域性气象干旱。进入6月后长三角、珠三角地区降雨明显增多，西南地区则暴雨、干旱“并行”。按以往规律来看，随着雨季、高温来临，对下游施工节奏影响较大，市场转入淡季。不过据近期市场反馈：首先新开工不足限制需求高度，其次资金短缺，除工期较为紧张或资金较好的大型民生工程，5月并未出现大范围赶工，甚至局部工程出现半停工情况，导致旺季不旺。因此，季节性因素对需求的影响或不似往年那么大，如果部分工地合理的工期安排，不同施工标段分配，能在一定程度上减少雨季对施工节奏的影响。加之基建持续托底，预计7-9月需求下行空间有限。结合近期的水泥出库量降幅收窄来看，三季度或“淡季有度”。 2.积极错峰，供应下降据百年建筑数据，截至6月30日，全国平均库容比为72.87%，较去年上升2.02个百分点。由于部分地区停窑天数延长，年后库存水平均低于去年同期。临近月末雨水频繁，企业去库缓慢，库位累高于去年同期。而随着三季度错峰来临，多数企业将陆续执行停窑检修计划，预计后期熟料库存呈下行趋势。图6：2022-2023年全国水泥熟料库容比走势（单位：%）数据来源：钢联数据以下为部分市场三季度错峰停窑计划：广西水泥协会发布《关于广西水泥企业 2023 年错峰生产的通知》，三季度停30天；云南停窑150天，部分地区三季度停窑50天，同比有所延长；江西停窑100天，多在雨季执行；广东2023年7月1日至9月30日，酷暑伏天和台风雨季季节，错峰停窑天数为20+10天。所有熟料生产线分别错峰停窑20天/窑。剩余10天根据行业实际情况再行安排；四川三季度停窑40天，较之同期停窑天数加码等。 3.煤价震荡运行，成本下行空间有限据Mysteel调研，内蒙古市场准旗大部分煤矿维持正常生产，以落实长协合同月末个别煤石完成本月生产任务停产，煤炭供应有小幅度下降。昨日港口价格回暖，叠加近期我国高温天气不断，民用电求增加，电厂日耗提升，市场情绪有所提振，产地煤矿拉运车辆增加，销售情况略有好转，部分煤矿小幅上调媒价，幅度约5-20元/吨，但在长协煤的支撑下电厂对市场资源的实际成交较少，煤价上行支撑有限，预计短内市场仍将震荡运行。水泥生产成本下行空间有限。 4.价格跌幅收窄需求端：三季度市场转入传统淡季，需求逐步走弱。供应端：三季度错峰生产计划执行，部分地区停窑时间延长，供应下降。成本端：煤炭市场供需关系偏宽松，价格或震荡运行。市场价格：部分地区经历了多伦“价格战”后，价格水平接近成本线，小厂已出现亏损，大厂经营压力增加。因此为行业良好发展，“停火”话题或能重新被提出。因此在供需收窄，成本支撑下，预计水泥价格跌幅收窄。

我的钢铁网2023-07-04

真的取代人类了！AI新闻主播上线台湾 “具有自主学习能力、有内控机制不违法”

脸”的AI主播初次登上主播台，进行一段气象新闻的播报，让当地民众感到奇特且创新，纷纷上网留言评比主播的表现。 (来源:Youtube) 综合台湾社群交流的意见，不少民众反应，该AI主播与真人主播还是有差距，尤其在脸部影像方面，不少人提到讲话时的嘴唇、眼神聚焦点和表情还是不太自然，主播整体影像的解析度也不够高。但在语音部分，则是得到民众大力赞赏，认为若不是看着电视荧幕，还分辨不出来是程序产生的语音。民视的一句话点醒市场中许多传统认识，该新闻台如此说道：“AI主播具有学习能力(机器学习)，随着播报次数增加，口说语调、停顿都会更加自然，与真人差距会越来越少。” 也就是说，该AI主播随着时间的增加，将会累积一定的经验，在专业的领域上出现更多不同的突破。台湾NCC也为AI主播表达意见，在6月25日时称，当局已发函要求民视给予说明，AI主播的播报应用和电视台营运计划是否符合。据台湾NCC副主委暨发言人翁柏宗强调，如果广电媒体使用AI生成画面、口播内容，符合新闻制作的事实查核，确保有内控机制，那就不会涉及当前的卫星广播电视法。除了民视新闻台，台湾三立新闻(SETN)也开始朝着AI迈进，在6月与Vtuber工作室“春鱼”展开跨界合作，囊括11位Vtuber IP担任三立新闻网络平台的AI主播。有别于民视的真人主播，二次元形象的Vtuber虚拟偶像，因本身就有自己的表演市场，与新闻媒体合作即有粉丝引流效应，也能打破传统新闻的播报方式，更多了特别的人设背景和个性表现。 (来源:Youtube) 再者，Vtuber多以真人配音员担任背后配音，复合了另一种声音表现的专业，令虚拟偶像本身具有更丰富的“演出”层次。针对AI主播的问世，“真人主播的工作机会是否将遭到排挤？”，台湾华视(CTS)主播宋燕旻在看完民视AI主播的初场秀后，她表示：“主播工作本来就不是读稿机，而好的主播最大优势是突发事件的临场反应，若是透过连线或现场转播，我相信自己会比AI有更即时的反应。” 实际上据台媒评论，在技术发展面上，AI主播的确还不能与真人主播相提并论，以民视使用AI主播来播报，仍是全程事先预录，而报导内容全部皆是由传统新闻产制人员撰写、审核，并不能做到AI自动化的搜集原始资料，到撰写新闻内容，再到二次审核，最后到自动调排直播时的新闻顺序，这些都属于原本由新闻工作者负责的工作范畴。因此在镜头前的AI主播，目前仍不具备“随机应变”的播报能力，传统真人主播，仍能以业界传承已久的专业能力保持竞争力。至于往后AI的发展要耗时多久，原有新闻产制的工作才会被颠覆，只有时间可以告诉我们答案。

小萧2023-07-03

电力板块震荡走高皖能电力涨停

、宝新能源等涨幅靠前。消息面上，中央气象台预计，7月上旬华北东部和黄淮北部等地仍多高温天气。国家气候中心预测，今年盛夏（7-8月），我国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温过程。中电联方面介绍，若出现长时间大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

金融界2023-07-03

我国七大江河流域将全面进入主汛期多地存在洪涝灾害风险

日会同自然资源部、水利部、农业农村部、气象局、林草局等部门和单位召开会商会，对7月份全国自然灾害风险形势进行会商研判。综合分析认为，我国七大江河流域将全面进入主汛期，长江、淮河、太湖及松辽等流域存在洪涝灾害风险；强对流天气极端性增强，风雹灾害可能点多面广；有1~2个台风登陆或明显影响我国华南或东南沿海；浙江、安徽、江西、湖北、云南等局地地质灾害风险高；华北、东北等地森林火险等级较高。

金融界2023-07-03

中央气象台7月2日18时继续发布暴雨蓝色预警

中央气象台预计，7月2日20时至3日20时，四川盆地东部和南部、陕西南部、湖北西北部、河南南部和东部、山东中南部、安徽北部、江苏北部以及青海东部、甘肃南部、广东南部沿海等地部分地区有大到暴雨，其中，四川东北部、陕西南部、河南东部和南部、山东西南部、苏皖北部等地局地有大暴雨（100～200毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30～50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

金融界2023-07-02

水利部和中国气象局联合发布山洪灾害气象黄色预警

水利部和中国气象局7月2日18时联合发布黄色山洪灾害气象预警：预计，7月2日20时至7月3日20时，河南西南部、四川北部、重庆北部、陕西南部、甘肃南部等地部分地区可能发生山洪灾害（蓝色预警），其中，四川东北部、重庆北部、陕西南部、甘肃南部局地发生山洪灾害可能性较大（黄色预警）其他地区也可能因局地短历时强降水引发山洪灾害，请各地注意做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。

金融界2023-07-02

自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警

自然资源部与中国气象局7月2日18时联合发布地质灾害气象风险预警：预计，7月2日20时至7月3日20时，重庆东北部和西部、四川东部、贵州西部、云南东南部和西部、陕西南部、甘肃中部等地的部分地区发生地质灾害的气象风险较高（黄色预警），其中，陕西南部的局部地区发生地质灾害的气象风险高（橙色预警）请当地居民注意防范强降水引发的地质灾害，尤其是地质灾害隐患点附近区域。

金融界2023-07-02

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