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外资重仓的出海大牛股

选定宇通来进口公交车，为适应古巴湿热的气候，宇通使用先进涂装技术来加强车辆防腐。 2005年宇通向古巴交付1030辆客车，后续建立了包括一个全散件组装工厂，2 个大型维修中心和14个服务站，并配备流动服务车，随时为故障车辆进行检修服务。截至 22 年底，宇通在海外市场拥有260余家授权服务站或服务公司，330余个授权服务网点，覆盖海外全部目标市场。在这样完善的渠道服务体系之下，宇通才能将出口客车从公交车拓宽至长途客运、校车等品类。在规模效益下，宇通客车出口呈现出了高增长、高单价、高盈利的特点，毛利率领先于同行。其次，在产品和产能布局上，因为实现了经营现金流闭环和实现利润，宇通在研发的投入也是比较大方的，常年保持15个亿以上的研发投入，不断迭代衍生新品，产品谱系几乎覆盖不同使用场景的客车品类。 14-17年，新能源公交客车技术先发优势助宇通占得头筹，股价历经了一轮主升行情，但从16年后新能源补贴开始退坡，客车行业收入见顶，2017年宇通营收出现20年来首次业绩下滑，之后股价吐出了之前的涨幅。但在产品升级背景下，过去20年里，公司单车均价实现了从23万元到72万元的提升，其中补贴退坡后新能源客车售价从35万元提升至82万。 2012-2016年公司经历一轮产能扩张后，不再出现大量资本开支的需要。因为公司计提折旧采用的是加速折旧法，虽然13年后公司整体折旧摊销额处于高位，但由于公司销量的增长，规模效应降低了单车固定成本，从而使得宇通能比同行竞争对手更好地留住利润。 03 跟隔壁卷成一团的乘用车市场相比，去年宇通客车的日子要舒坦得多。回顾过去一年的股价走势，宇通在天时（疫后需求恢复+出口新周期）、地利（行业格局稳定，宇通在大中型客车份额领先）、人和（创新求变在前，未来资本开支压力小）方面都占据优势。加上每年大手笔的分红，去年公司股息率达到了11.32%，这样轻松赚钱又慷慨回馈股东的公司，也就能够理解今年市场在追逐出海龙头，高股息企业时，宇通变成了外资的心头好了。当然，现在宇通的股价涨幅已经足够大，在很多之前的支撑因素都逐渐得到了预期兑现，目前估值已难说低估，所以如果投资者关注的话，需要注意把握后续波动风险。

格隆汇06-01 18:37

中美局势重磅分析！耶鲁经济学家罗奇：中国经济前景黯淡拜登将两国推入“永久贸易战”

限制绿色技术的自由流动最终将对美国应对气候变化的努力产生负面影响。中美贸易战的全面后果可能需要数年时间才能完全显现。与此同时，无论后果有多严重，紧张局势似乎都不太可能很快缓解。罗奇在2月份的英国《金融时报》(Financial Times)文章中写道，他“看不到解决中美紧张局势的捷径”。

圈内人06-01 14:39

印度气温52度创新高！2024全球极端天气频发，这只农业ETF暴涨20%！

记录，接近人类生存极限。联合国政府间气候变化专门委员会此前警告称，过去12个月全球平均温度高于前工业化时期1.1摄氏度，是有气象记录以来最高值。在人为排放持续加剧的情况下，此类极端天气或将成为常态。分析人士指出，极端天气正在扰乱多个农产品市场供应。例如纽约冷冻橙汁期货价格年初至今累涨超50%，不断刷新历史新高。咖啡、可可期货价格今年也接连创下新高。（相关文章请看《吃不起巧克力了？可可价格涨破10000美元/吨创新高！》）在此背景下，农产品基金表现亮眼，例如DBA（Invesco DB Agriculture Fund）。这是一只追踪多个农产品期货的ETF，前二大重仓是可可和咖啡，分别占比23%和13.07%。 2024年初以来，DBA上涨超过23%。不仅超过标普500约11%的涨幅，也超过黄金13%的涨幅。【图源：TradingView；DBA2024年走势】原文链接

投资慧眼05-31 16:29

特朗普被判有罪后华尔街称如何量刑值得关注

ni表示。“不过特朗普被判有罪后，政治气候显然会更加动荡，可能会加剧股市的波动。” 以下是华尔街其他人士的看法： Helen Given，Monex外汇交易员 “目前这种情况对外汇市场影响不大，我们要关注的是7月份的宣判。” Amarjit Sahota，Klarity FX执行董事 “对特朗普竞选的影响仍有很多不确定性。我们需要知道量刑风险如何，才能知道会产生何种影响。” Matt Maley，Miller Tabak & Co．首席市场策略师 “很难知道会产生多大的直接影响。这并不一定意味着特朗普11月获胜的可能性下降。” Paresh Upadhyaya，Amundi美国固定收益和外汇策略主管 “市场反应可能会比较平淡。我认为市场对宣判有罪的预期在一定程度上已经被消化。对市场的更大影响可能是如果这一有罪判决开始将势头从特朗普转向拜登。即便如此，我认为市场注意力要到劳动节之后才会真正集中在大选上。” Adam Phillips，EP Wealth Advisors投资董事总经理 “我相信很多人都在拭目以待明天市场的反应。可惜我们没有历史可以借鉴，但紧张气氛正在加剧，并准备好迎接风险资产的压力。最终，我们认为与这些事件相关的任何疲软行情都不会长久，并建议投资者继续关注长期回报的驱动因素，例如盈利增长和整体经济前景。” Kyle Chapman，Ballinger Group外汇市场分析师 “我认为最有可能的结果是罚款，也不太可能影响他再次当选的机会。我们必须看看民调对判决有何反应。如果特朗普当选总统，可能会利好美元，他会带来地缘政治紧张局势和贸易战。因此，如果他的当选几率下降，将会产生影响。”

金融界05-31 13:20

【黄金收市】美国经济放缓市场重燃降息希望，黄金价格收涨

为大宗商品创造结构性机遇：撤资、脱碳和气候变化、去风险化、数据中心和人工智能以及国防开支。此外，他们还强调，大宗商品投资低会导致选择性紧缩，需要更高的价格来吸引绿色资本支出。此外，高盛指出，地缘政治去风险化和战略补货支撑了对黄金和关键大宗商品的需求，而数据中心和人工智能通过电力和更高的收入支撑了需求。具体而言，高盛预测，受新兴市场央行和亚洲家庭强劲需求的推动，金价将上涨14%，至2700美元/盎司。麦格理商品策略师在一份报告中表示，尽管由于通胀持续高企，近期降息预期有所减弱，但由于各种潜在的积极因素，金价仍继续走强。该研究公司观察到，金价创下新高，这得益于美国利率和美元以外的其他因素。黄金受益于金属市场更广泛的风险偏好情绪。麦格理商品策略师指出，黄金价格一直跑赢各种资产类别和宏观经济。黄金交易的依据是其作为安全资产且无交易对手风险的声誉，而非持有零收益资产的机会成本。此外，风险资产也支撑了金价。麦格理强调，央行购买黄金的力度仍高于报告的水平，表明机构投资者对黄金的兴趣持续存在。麦格理商品策略师指出，黄金衍生品市场仍保持多头仓位，尤其是以美元名义金额而非手数计算时。不过，在最近两次价格调整后，市场持仓被认为已经有所缓解。尽管美元因美国货币政策相对分化而走强，但金价仍保持弹性，表明投资者在黄金方面关注的不仅仅是美国利率市场。在其他方面，工业金属的表现也赶上了黄金，这反映在黄金/白银比率上，黄金引领大宗商品的走势，现在工业金属占据主导地位。摩根大通的数据显示，黄金期货投机者的净多头仓位与未平仓合约之比一直维持在2020年以来的最高水平，这一模式在3月中旬形成，并且一直持续，几乎没有变化。黄金期货的动量指标在3月8日、3月11日、4月中旬再次达到极端水平，最近一次是在5月20日。这些动量峰值之后出现了回撤，这表明动量交易者可能在这些峰值之后进行均值回归或获利了结活动。净多头仓位大幅增加始于3月初，动量信号显示净多头仓位大幅增加。黄金期货投机兴趣的激增首先在3月8日达到顶峰，随后在3月11日再创高点。此后，投机性仓位增加的模式一直持续，表明交易员对黄金市场的持续兴趣。报告还指出，追踪价格走势速度和变化的动量信号在4月中旬再次预示着极端水平。交易员通常使用此类信号来判断资产是否超买或超卖，并可预示市场趋势可能出现的逆转。此类极端动能水平的最新一次出现是在5月20日。每次动能增强后，市场都会回调，这与交易员获利了结或重新平衡头寸以应对市场快速波动的行为相一致。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）05:00 美联储洛根发表讲话（2）06:15 美联储博斯蒂克发表讲话（3）07:30 日本4月失业率（4）09:30 中国5月官方制造业PMI （5）14:00 英国5月Nationwide房价指数月率（6）14:30 瑞士4月实际零售销售年率（7）14:45 法国5月CPI月率（8）14:45 法国第一季度GDP年率终值（9）16:30 英国4月央行抵押贷款许可（10）17:00 欧元区5月CPI年率初值（11）17:00 欧元区5月CPI月率（12）20:30 加拿大3月GDP月率（13）20:30 美国4月核心PCE物价指数年率（14）20:30 美国4月个人支出月率（15）20:30 美国4月核心PCE物价指数月率（16）21:45 美国5月芝加哥PMI （17）次日01:00 美国至5月31日当周石油钻井总数

慧宣鑫语05-31 06:06

民生物美——以家国深情奔赴强国复兴伟业

效降本全面一体化。物美案例入选《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（cop28）“中国角企业日”《2023企业气候行动案例集》。针对连锁零售企业门店分布广泛、数量多，能源消耗大、能耗介质多等特性，物美从仓储、物流、冷链、后厨等多环节入手，采用多点智慧能源管理 E-Iot 系统，用AIoT技术将门店能耗数据数字化，结合能源管理实践挖掘低效浪费环节，实现能源精细化管理、数智化运营，打通了运营全链条管控的难点，从成本、效率、体验三方面系统性提高企业能源使用效率，为连锁零售行业节能降碳提供了系统性的解决方案样板，也为二氧化碳、氢氟碳化物等温室气体减排创造了平台性基础。百姓的菜篮子，市场的稳定器作为我国重要的食品流通企业，物美严格落实食品安全主体责任，建设全国数字化供应链和冷链物流体系。物美坚持平价低价策略，保供稳价，保本微利，让利于民，努力用市场经济的方式服务保障民生。打造以生鲜为核心的数字化供应链，大力推进农超对接、产销协同，让百姓吃得更新鲜、更健康、更放心。物美坚持实施数字化驱动民生的商业战略，确定了“保民生、求变革、活下去、干起来”行动纲领，厘定了“系统性降本增效、系统性提升经营能力”两大举措，以消费者为中心，施行线上线下一体化、到店到家一体化、店仓一体化，运用数字化的理念与方法、技术与工具来解构重构、精益运营覆盖城市民生商品与服务的强大网络和基础设施。以“河北净菜”为例，这些净菜在河北的蔬菜大棚中生长，经过严格地挑选、清洗和切配，确保了从田间到餐桌的全程新鲜与安全。它们的到来，不仅丰富了物美超市的蔬菜品类，更体现了物美对于商品品质的严格把控和对消费者健康饮食的深切关怀。从采摘到上架，整个过程不超过24小时，确保了蔬菜的新鲜度和口感。同时，物美超市还通过严格的品质检测和供应链管理，确保净菜的品质和安全性，让消费者买得放心、吃得安心。物美之所以能够在价格方面占据优势，是因为其一直坚持“物美价廉”的经营理念，通过优化供应链、提高采购效率等方式，降低成本，从而为消费者提供更加实惠的价格。以猪肉为例，物美只卖品牌猪肉。品牌猪肉均来自于头部猪企的正规养殖场，经过严格的检验检疫，确保产品的安全和卫生。此外，物美还采用了先进的冷藏技术和保鲜措施，确保猪肉的新鲜度和口感。 “面对生命、唯有良心” “急百姓所急，想群众所想” 秉承“面对生命、唯有良心”的企业价值观， 2023年7月特大暴雨灾害，在党和政府的坚强领导下，物美日夜协调物资，圆满完成政府驰援灾区数百万份生活物资保供任务。7月31日-8月1日，联手陆航、警航为受困列车乘客送去6900份物资。北京门头沟、房山、河北涿州等受灾严重地区的物美门店快速行动，生活必需品按日常3倍以上备货，确保物资充足、价格稳定。组织向石景山区红十字会及蓝天救援队提供应急物资，派出“移动超市”深入山区农村，靠前服务受灾百姓，助力灾后重建。物美麦德龙联合社会各界力量，向黑龙江、吉林等地灾区快速调集赈灾物资，第一时间把物资送到灾区群众手中。时任北京市领导到物美视察慰问，充分肯定物美“想群众所想，急群众所急”，发挥表率作用，做出突出贡献。 12月，北京发生雨雪冰冻灾害，物美细化防范措施，加大备货补货，有力保障首都市场民生物资量足价稳。12月，甘肃青海发生地震，物美第一时间成立抗震救灾专项小组，紧急协调银川新百连超和北京物美超市，第一时间为灾区送去了200多万元救援物资，传递良心、信心、爱心、决心。心中有春天——践行以人民为中心的发展思想 2018年5月31日，物美集团创始人张文中十二年的冤案彻底平反。物美再出发做的一件大事，就是投入1亿元专项资金，为物美员工赋能解忧，包括加强培训，提高能力，改善生活条件，支持员工创业创新。2005年成立的物美发展学院每年组织各种培训4万人次。物美2005年捐资设立的“阳光助学金”，是国内第一个由民营企业设立的针对企业基层员工的助学金，面向考上大学的门店员工子女，物美阳光助学金历经十九年的坚守和感恩，累计资助了895名同学。物美开展股权激励，向持续奋斗者倾斜，已有四千人次成为股东，共享企业发展成果。物美积极关爱员工，2021年2月荣获全国就业与社会保障先进民营企业称号。过去五年来，物美为扶危济困、助学助残、救灾赈灾、防艾抗艾、志愿服务、儿童发展等公益慈善捐赠1.6亿多元。一件件实实在在的好事、实事，办到了老百姓的心坎上。为了人民对美好生活的向往新时代，新征程。为了人民对美好生活的向往，物美推动全面数智化，回归商业本质，未来可期，大有可为。物美集团作为中国数字化全渠道流通企业的先锋，始终坚持民生为本和服务群众美好生活的理念，在惠民生、稳增长、稳就业等方面的突出贡献得到了广泛认可和赞誉。物美作为我国本土零售企业的优秀代表，展现出了中国零售业昂扬向上、砥砺拼搏、追求卓越的精神风貌与时代内涵。物美三十年，沐风栉雨，百年老店，恰是风华正茂！迈入而立之年的物美，在万众期待之中，下半场大幕正在徐徐拉开。

金融界05-30 09:14

加拿大今年夏开启酷热模式！安省潮湿闷热持续多月，火灾风险升高！

，努纳特和西北地区将面临炎热干燥的夏季气候，主要问题不是飓风而是野火和糟糕的空气质量。野火和烟雾风险也是草原地区最受关注的问题。预计萨省和曼省将迎来非常炎热并且干旱的夏季。然而，如果美国的风暴向北移动，降雨总量将接近正常水平的话，阿尔伯塔省将迎来一个“典型”的夏季，许多地区将暂时摆脱严重干旱期。不过，本季期间，野火烟雾仍将不时引起担忧。 Scott 特补充道，近几个月的降水量对农民来说是个好兆头。 “这个冬天看起来不太好，我们这里降雪不多，但大自然在春天打开了水龙头，最近水分充足，因此情况比几个月前要好。” BC 省的天气也将得到缓解，预计该省的高温将比过去几年持续时间缩短，强度减弱。虽然预计会出现干旱期，但预计零星阵雨和雷暴将比往年更多、范围更广。 “三年前，BC 省遭遇了毁灭性的热浪，”Scott 说道：“虽然我们不能完全排除今年的热浪风险，但对于 BC 省来说，今年的夏季气温似乎不会创下历史新高，我认为这对大多数人来说都是个好消息。” 新闻来源： https://www.ctvnews.ca/climate-and-environment/what-weather-experts-say-to-expect-this-summer-in-canada-1.6904774https://www.theweathernetwork.com/en/news/weather/seasonal/canadas-2024-summer-forecast 作者：在溪

加国君05-30 07:01

400页黄金研究报告出炉！中国主导定价权、西方法币武器化 60/40传统组合保护力消失

(来源:GoldBroker) 货币气候变化，财政大手大脚已经严重威胁到西方国家的债务可持续性，利息负担的激增预示着债务可持续性的极限。市场出现滞胀2.0的新剧本，大缓和期已经结束，周期性的供给冲击将导致通胀出现额外的波动。传统60/40投资组合的终结：在结构性通胀率较高的情况下，股票和债券之间存在正相关性，这意味着当经济增长放缓时，债券无法提供任何保护。美联储的新策略，2%通胀目标不再是神圣不可侵犯的。甚至在再次可持续地达到这一目标之前，西方央行就公开谈论转向宽松的货币政策。大部分投资界人士对黄金的亲和力较低，71%的美国顾问几乎没有黄金配置，也就是说，黄金配置占其投资组合的不到1%。报告最后提到：“我们还发现，投资者对黄金矿业股也缺乏兴趣，鉴于其令人失望的表现，这些股票已基本失去投资者的信任。”

小萧05-29 16:37

Grayscale：加密货币如何影响2024年美国大选？

民主党人相对于共和党人更关心枪支暴力、气候变化和收入不平等等问题，如下图 4 所示。这也许可以解释为什么特朗普最近在竞选中倾向于支持加密货币。图 4：各政党面临的最紧迫问题结论美国正站在岔路口。两位候选人在政府赤字和债务、通货膨胀和美联储独立性以及美国在世界上的角色方面都有不同的宏观政策；这些立场都对美元和比特币有直接影响。随着选民对加密货币的兴趣越来越大，下一届政府对这种新兴数字资产的态度将非常重要。这对于获取年轻人的选票而言尤其重要，因为 62% 的 Z 世代和千禧一代选民认为加密货币和区块链技术是金融的未来。无论如何，随着 11 月的临近，很明显，所有准备参加 2024 年大选的政策制定者和候选人将越来越多地考虑加密货币。来源：金色财经

金色财经05-29 15:15

中控技术（688777.SH）：公司将在新加坡发布首款通用控制系统UCS以及流程工业首款AI 时序大模型TPT

机协同、虚实互控的新生产模式。面临全球气候变化挑战，中控技术持续“加码”工业节能降碳新技术和解决方案研发投入，打造“数智双碳”标杆工厂，构建逾百种碳核算模型，助力客户精细化运营和低碳发展。在推动工业绿色低碳发展的同时，公司在自身运营中努力实现碳中和，并持续深化变革，打造高效敏捷的流程型组织，全面推动数字化转型，推动组织管理运作能力全面提升，提高公司整体竞争力与稳健发展能力。接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照《投资者关系管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时要求签署调研《承诺书》。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-29 14:35

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