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马斯克豪赌特朗普，会埋掉特斯拉吗？

时代，涨出了1.2个中国平安，1.4个比亚迪，1.8个小米。而自上市以来14年时间，特斯拉涨了228倍，年化涨幅47.4%，堪称恐怖。这是不是所有投资者心目中梦寐以求的白马王子？事实上也确实如此，几乎所有投资美股的基金，都一致会把特斯拉、微软、苹果、Alphabet、亚马逊、Meta、英伟达设为beauty7，列作组合必配品种。但是，情势在发生变化。市场资金对beauty7中的其他6只，共识依旧。但越来越多的资金对特斯拉的态度，开始出现分歧。分歧大到了什么程度呢？就我所知，已经有相当的资金，不是减持特斯拉的问题，而是开始尝试对特斯拉布局空头仓位。资金不是对特斯拉团队的科技创新能力不信任，也不是对马斯克超乎常人的经商能力与嗅觉不信任。根本原因，是马斯克对美国两党政治、美国大选的重度参与，和几乎不留退路、近乎孤注一掷的下重注。马斯克在政治上参与太多了，在特朗普身上压的注太大了。他已不像一个企业家，而更像一个十倍杠杆下注的股市赌徒。稍微关心一下美国大选的人都知道，代表共和党的川普，老态龙钟，流氓气质十足。代表民主党的贺锦丽，外无金玉，但一肚子败絮却是如假包换。一个超级大国，沦落到只能推出这样两个歪瓜瘪枣的候选人，为这两活宝，全社会还吵得不可开交，甚至刀剑出鞘，子弹上膛，表明美国确确实实在衰败，美国社会在事实上分裂。按说，这种社会分裂、党派倾轧的敏感时期，一个企业家，是完全没必要闯进去趟什么浑水的。专心做好自己的生意就好了。美国是一个纯粹的市场经济体系，商人做好你的生意，权力不会主动来找你麻烦。就如同美国绝大多数超级富豪，例如巴菲特、扎克伯格，都会在大选里保持沉默，甚至连多少年来一直支持民主党的《华盛顿邮报》，今年也在背后大老板贝佐斯的要求下，在今年大选中保持了中立，绝不选边。马斯克是个另类。他几乎是赤膊上阵，倾尽全力去帮助特朗普。如果你一开始并不知情，你一定会以为，与贺锦丽PK总统宝座的人，是马斯克，而不是特朗普。马斯克在助选特朗普这个事情上有多投入呢？你可以理解成他压上了全部身家， All in特朗普。除了在他的社交平台X上发布大量支持特朗普的言论，呼吁选民支持特朗普外，10月5日，在距离美国总统选举全国投票日还有一个月时，马斯克肉身站台，登上特朗普在美国宾夕法尼亚州巴特勒地区的竞选集会舞台，带着“MAGA（让美国再次强大）”的金色帽子，又蹦又跳，豪言特朗普是美国唯一的救星。值得注意的是，宾州是美国拥有19张选举人选票的最大摇摆州，历来选举结果看都是“得宾州者得天下”，这里也是特朗普今年7月遭遇未遂暗杀的地点。马斯克的高调助选，也创下了美国亿万富豪首次公开力挺总统候选人的记录。为了力挺特朗普，马斯克还冒着贿选违法的巨大风险，在七个摇摆州直接发动钞能力，疯狂大撒币。首先，这七个州的选民，只要签署请愿书，支持特朗普的某些观点，马斯克就会送出47美元，并且如果成功拉到人头签署请愿书，会再送你47美元；第二，自10月19日至11月5日，马斯克每天还会随机抽取一位选民派发100万美元大奖，折合人民币713万元，一共将耗费1800万美元。如此大力度、出格的支持，意味着马斯克深度卷入政治，与代表精英阶层的民主党全面为敌，甚至可能不死不休。用他自己的话说，如果押注特朗普失败，他就完蛋了，将会面临无穷无尽的牢狱之灾，他将再也看不到孩子，也许还会有人向他复仇。至于马斯克为何有这些疯狂举措，网络上有人调侃说是因为马斯克的大儿子变性，让他无法接受，他恨透了为”LGBT”撑腰的民主党。这原因过于牵强了。马斯克是高质量男人，职业播种机，根本不缺女人，也不缺儿子，他若真的对一个女人和一个孩子多么有感情和忠诚，他就不会不断更换伴侣，不断生孩子。还有说马斯克的生意需要政府订单，民主党政府不会给他订单。这也很扯。因为他的SPACEX的一系列大的、突破性的核心政府订单，恰恰是在拜登民主党政府时期拿到的。至于说马斯克反移民，这个更扯，因为马斯克当年就是非法移民的身份留在美国，开设了他的第一家公司ZIP 2。事实上，在四年前，马斯克还是民主党的坚定支持者，和特朗普水火不容、隔空互怼。没有人真正能搞明白，一向聪明的马斯克这次为什么会180度大转向，全力支持共和党的特朗普，还做出这种不给自己留后路的事情？网络流传一段马斯克的视频让人惊悚不已，他是这么说的:“我肯定不能落后，盖茨都出5000万支持贺锦丽，如果贺锦丽胜选，她肯定会秋后算账。不惜一切代价站队川普，哪怕倾家荡产，如果输了我就把星链交给俄罗斯，我不干了!” 从这段话，你一点也看不出他具备从政者的圆滑。恰恰相反，凸显马斯克政治上的极度幼稚。马斯克自从莫名搅入美国大选，从决定支持特朗普那一刻，就自己把自己逼上了一条不必要的独木桥，后面似乎更是一条道走到黑。其实他完全可以像扎克伯格、巴菲特那样不必政治站队，让特朗普跟贺锦丽对决，他专心去搞自己的科技创业就好了。美国的政治有多黑暗，马斯克应该很清楚，否则就不会连续表示特朗普若输了，他就完了，也更不会负气说出带有威胁性的话:“如果特朗普输了就把星链交给俄罗斯自己不干了”。有谣传称他和普丁有定期交流，并关闭了TW上空的星链，这些尚待核实，但是一切已足以让全美国人和提供庞大政府合同的美国政府出了一身冷汗。事实上，美国宇航局长已经开始呼吁，对马斯克与普丁会谈的报告进行调查。从马斯克唐突公开发文，问为什么没人去刺杀拜登和贺锦丽，到现在表示如果特朗普输了他就把星链交给俄罗斯，中间还公开了比尔·盖茨是萝莉岛事件参与者，每一次的无脑发言都在为自己招致更多、更强大的敌人。要知道他参与的不是小孩子游戏，而是一场巨大的政治斗争。特朗普并不值得马斯克为其赌上全部身家去支持。特朗普上一届能当选，核心原因之一，是因为大家觉得这个世界上一堆大小流氓，需要他这么一个不按常规出牌的人去收拾。事后大家都发现，特朗普本人也是个不折不扣的流氓，民众还会不会投票给他，就存疑了。就算特朗普真的当选，他对马斯克的许诺能不能兑现还真不好说，何况他只有四年的任期，又能兑现多少承诺呢?川普身上流氓特质十足，他和马斯克根本不是一路人，特朗普现在竭尽全力竞选，就是为了获得总统豁免权，余生不在监狱度过，他只有这一条路，他必须孤注一掷。至于万一特朗普败选，马斯克和特斯拉面临着什么，就真的要问上帝了。至少当下，拜登政府已经对马斯克公司旗下多项业务进行了强监管。根据统计，特斯拉、SpaceX、Neuralink（脑机接口）和X四家公司，正面临着美国交通部、司法部、劳工部、内政部和农业部五个部门的调查与诉讼，同时也受到多家独立机构的监管和调查。特斯拉之所以是股票中的神品，很大程度上可能正是由于马斯克各种天马行空，想人之不敢想，做人之不敢做。从旁观者角度，他做的每一件事，确实都有赌的成分。就如同这次押重注特朗普。马斯克他过往在创业上其实也是在大赌，也很幸运地赌赢了。这次他只是把原来的路径依赖，转到了政治领域而已。但这种转场，其实既无必要，或有风险也极大。《纸牌屋》中有句话：权力是春药，更是毒药，它会反噬。特朗普给予的政治承诺，或许让马斯克可以接近权力核心圈，成为超级富豪。但同时，这种不留退路的豪赌，也将会让马斯克的企业成为刀刃上的舞者。我们期待11月6日特朗普能当选，这样，特斯拉或许依然有一定概率维持住神股的地位。否则，你可能真的要做好做空特斯拉的准备。我是格隆。关注我，做个清醒的人。虽然有时太清醒了，也会伴随很多苦恼，但，我向你保证，稀里糊涂、随波逐流的代价一定会更大。（全文完）

格隆汇2024-10-31

中国市场重磅交易信号！彭博社：美国11月大选前如何布局A股市场？

新电池技术以来，中国领先的电动汽车品牌比亚迪股份有限公司已从拥挤的国内市场中众多生产商之一发展成为全球十大汽车制造商之一。比亚迪在深圳上市的股票今年已上涨54%。 DWS亚太区首席投资官Ivy Ng表示：“出口仍是他们的发展方向。即使考虑到欧洲提出的关税，一些车型的利润率仍比在中国高。” 用于驱动电动汽车的电池也受到美国的严格审查，锂离子电池的关税将上升至25%。非电动汽车锂离子电池的关税将在2026年出现同样的增长。全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co.)在美国的投资有限。自2024年以来，其股价已上涨52%。生物科技和医疗保健由于担心美国的一项法案试图阻止这些公司获得联邦资助的合同，从药明康德到华大智造等中国生物科技公司都面临压力。药明康德在香港上市的股票今年已下跌约35%，其销售额的一半以上来自美国，而麦格理集团的股价则下跌了41%。与此同时，对中国产注射器和针头意外征收50%的关税，也对山东威高集团医用高分子材料股份有限公司造成了冲击，导致其股价自2024年以来下跌了36%。 (来源:Bloomberg) 尽管如此，该行业的整体风险似乎有限。野村医疗保健分析师Jialin Zhang表示：“除了合同研究组织参与者之外，大多数中国大型医疗保健公司来自美国市场的销售额比例相对较低，我们认为无论谁赢得大选，这些合同研究组织参与者都将继续面临压力。 ” 半导体在美国加大力度限制中国战略领域竞争力的背景下，中国芯片制造商意外地幸存了下来。尽管多年来美国一直对中国征收关税、实施出口管制和实施金融制裁，但中国领导层在让中国成为未来产业的主导方面取得了稳步进展。领导层最近表示，科技应走在中国现代化的前沿，这更增添了人们的乐观情绪。中芯国际股价今年已飙升62%，而另一家中国芯片制造商寒武纪科技股价则上涨了2倍多。

颜辞2024-10-31

国资央企持续加大战略性新兴产业领域投入力度，国企共赢ETF(159719)近3月新增规模、份额均居同类第一

权重股分别为中国平安(601318)、比亚迪(002594)、招商银行(600036)、立讯精密(002475)、美的集团(000333)、迈瑞医疗(300760)、汇川技术(300124)、格力电器(000651)、中兴通讯(000063)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比53.29%。相关产品：国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782)；大湾区ETF(512970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-31

【直击亚市】中国数据刺激人气！日本果然按兵不动，美元波动率突然狂飙

片业务未达分析师预期的利润。而在中国，比亚迪在季度营收首次超越特斯拉后股价下跌，因交易员更关注其每辆车净销售额未达预期。美国期货下跌，受到微软和Meta平台公司盘后财报不利的拖累。周三收盘后，Facebook母公司Meta公布了第三财季财报，营收和利润均超出分析师预期。但巨额支出计划引起了华尔街担忧。Meta首席财务官Susan Li在一份声明中表示：“我们预计2024年全年的资本支出将在380亿至400亿美元之间，而之前的预算为370亿至400亿美元。” 同日数据显示美国经济在第三季度以稳健速度增长，主要得益于家庭消费加速和国防支出增加，随后交易员缩减政策宽松预期。核心通胀上升2.2%，大致符合美联储的目标。下周美国总统选举中特朗普可能胜选的前景引发了部分对通胀的担忧。 “谁当选总统会影响投资周期的前景，”元大证券资产配置主管Daniel Yoo在彭博电视上表示，强调在特朗普主政下更高的关税和更低的公司税可能带来的影响。 “这可能会加速通胀压力，因此降息的步伐可能会放缓，甚至不再发生，”Yoo说。美国股市的基本资金流动转向更加看涨，一旦美国选举结束，这可能会给股市带来新的推动力。反弹的元素正在积累——股市进入历史上较强的季节，公司也开始回购股票。投资者可能已过度对冲即将到来的财报季、美国选举和央行风险，而随着市场波动性从8月初的高点下降，系统性投资者和期权交易商可能被迫抢购股票。美元在亚洲交易中恢复上涨势头，并有望创下两年多以来的最佳月度表现。彭博美元指数的一周隐含波动率在周三上升至2022年12月以来的最高点，当时衰退担忧一度席卷金融市场。这表明交易员正为美元对欧元、日元、人民币和墨西哥比索等主要货币的大幅波动做好准备，推动了保护这些波动的期权成本上升。亚洲交易时段，国债价格小幅上涨，而澳大利亚和新西兰的主权债券收益率则上升。全球债券市场指标周三跌至近三个月来的最低水平。油价周四小幅上涨，延续前一交易日的涨势。黄金则保持在2787美元附近，上一交易日曾触及新高，部分需求受到下周大选不确定性的支撑。

云涌2024-10-31

10月31日证券之星午间消息汇总：深交所召开座谈会，深入落实“并购六条”，强化并购重组功能

利润总额合计金额的56.31%。 6、比亚迪(002594)作为电动汽车公司季度营收首次超过特斯拉。比亚迪公布三季报，第三季度营业收入2011亿元，同比增长24%；而特斯拉10月24日公布了该公司的2024财年第三季度财报，报告显示，特斯拉汽车第三季度总营收为251.82亿美元(约1800亿元人民币)，与去年同期的233.50亿美元相比增长8%。 7、双成药业(002693)发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入1.27亿元，同比下降30.34%；归属于上市公司股东的净利润亏损3783.77万元。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，当前，智能网联汽车已成为行业共识，是形成新质生产力的重要载体之一，围绕相关技术要求、应用需要，“车路云”一体化建设逐步开展。随着政策端的持续推进，以及产业端的快速发展，后续行业将迎来招标建设的快速发展时期，具备相关行业资质、技术能力的公司有望获得业务机会。 2、东莞证券研报指出，当前我国推进新型电力系统建设，针对新能源消纳压力，将通过建设一批智能微电网项目、共享储能电站、虚拟电厂等一系列举措，提升消纳能力。同时，国家电网、南方电网均已明确电网建设相关计划，有序推进电网建设。未来特高压电网建成投产有助于跨区域远距离输送电能，促进新能源消纳。另外，伴随着设备端推进创新研发，风机价格呈现下行趋势，叠加风机大型化发展，风电项目建设成本有望下降。 3、上海证券研报指出，1)10月挖机预估销量同增10%，工程机械市场需求回暖势头延续。近年来随着我国工程机械产品品质提升、电动化和智能化技术创新赋能、海外渠道布局日趋完善以及海外本地化建设提速等，我国工程机械行业国际竞争力大幅提升，出口规模有望持续增长。2)加强创新驱动和技术自主可控，看好科技板块投资机会。随着财政增量政策陆续落地，国内经济逐渐好转叠加市场风险偏好持续抬升，科技成长板块具有较大弹性，建议关注半导体设备、3C设备、低空经济、人形机器人等板块投资机会。

证券之星2024-10-31

中金：大选前的交易策略，建议关注港股科技！费率最低的恒生科技ETF基金(513260)震荡上行涨近1%

有连云2024-10-31

信息修复，重回扩张区间！10月我国制造业PMI为50.1%，平安中证A50ETF(159593)、沪深300ETF平安(510390)、中证500ETF平安(510590)集体上扬

0900)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比53.68%。沪深300ETF平安紧密跟踪沪深300指数，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，沪深300指数(000300)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、五粮液(000858)、紫金矿业(601899)、兴业银行(601166)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比23.07%。中证500ETF平安紧密跟踪中证小盘500指数，中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证小盘500指数(000905)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、江淮汽车(600418)、赛轮轮胎(601058)、光启技术(002625)、格林美(002340)、石头科技(688169)、华工科技(000988)、宇通客车(600066)、渝农商行(601077)，前十大权重股合计占比6.35%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)；沪深300ETF平安(510390)，场外联接(A类：005639；C类：005640)；中证500ETF平安(510590)，场外联接(A类：006214；C类：006215)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-31

林泰新材即将上会，为比亚迪、长安汽车供应自动变速器摩擦片

万里扬、长安汽车、上汽集团、吉利汽车、比亚迪等，未来如果公司与主要客户之间的合作关系发生变化，可能会影响公司的经营业绩。林泰新材目前的终端应用以装配自动变速器的汽车为主，包括传统能源汽车和新能源汽车。由于公司产品属于汽车核心零部件，其生产和销售受到汽车行业波动的影响，未来如果汽车产业发展放缓可能对汽车整车厂商及其产业链供应商造成不利影响，从而影响公司生产经营。值得注意的是，为保障业务稳定增长，林泰新材需要为客户的新项目持续配套产品。报告期内，公司研发费用分别为645.35万元、877.87万元、1013.68万元和543.39万元，研发费用率分别为4.91%、4.99%、4.91%和4.45%，尽管公司的研发费用有所增加，但研发费用率依然低于可比公司平均值。研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况，图片来源：招股书

格隆汇2024-10-31

中证A500ETF景顺(159353)盘中翻红领涨深市同类，川发龙蟒、四川长虹4连板！

1899)、兴业银行(601166)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比21.03%。万联证券表示，经济高质量发展的步伐并未停滞。随着一揽子增量政策的落地，预计供需两端指标将继续改善，政策着力释放国内需求，促进经济增长动能回升。央行表态将加强货币政策和宏观审慎政策逆周期调控力度，提升金融支持政策的精准性、有效性。在股票回购、增持再贷款及互换便利新工具的支持下，资本市场流动性有望进一步改善。中证A500ETF景顺(159353)费率处于市场同类产品低水平，管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年，助力投资者一键低成本布局A股核心资产。景顺长城中证A500ETF联接基金（A类：022444；C类：022445）正在发售中！据了解，景顺长城中证A500ETF联接基金主要通过投资相关中证A500ETF以实现对目标指数的跟踪。场外投资者可通过银行、券商、互联网平台等代销渠道以及景顺长城基金直销平台购买。相较于场内ETF，ETF联接基金投资方式简易，投资门槛低，最低1元起购，方便更广大的投资者参与。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-31

港股开盘：恒指涨0.16%、科指涨0.30%，科网股走势分化B站涨超2%

271.8亿元，同比增长54.8%。比亚迪股份 (01211.HK)：前三季度营收约5022.51亿元，同比增长18.94%；净利润约252.38亿元，同比增长18.12%。国泰君安 (02611.HK) ：前三季度营收290.01亿元，同比增加7.29%；净利润95.23亿元，同比增加10.38%。中国中免 (01880.HK)：三季度营收117.56亿元，同比减少21.52%；净利润6.36亿元，同比减少52.53%。龙源电力 (00916.HK)：获瑞众人寿增持418.8万股，持股比例达5%。机构观点中信证券：在后续南向资金维持流入，外资尚未大幅转向之前，港股中小盘或较大盘有更大机会，但基于小盘流动性的不足与业绩的波动，中盘或是当前更好的选择。从估值与业绩匹配的维度看，中盘的医疗保健、地产建筑、公用事业、资讯科技等行业更值得关注。中航证券：在政策和流动性持续支持下，当前资本市场信心有望进一步增强，对券商经纪，财富，投资等多项业务形成实质性利好。目前监管明确鼓励行业内整合，券商并购重组对提升行业整体竞争力、优化资源配置以及促进市场健康发展具有积极作用。国海证券：降息降准落地带动证券板块企稳反弹，未来几周或仍将保持震荡向上态势，仍需关注后续政策面催化。接下来应坚守整个板块的两条投资主线，其一是头部格局重组及马太效应加剧;第二条主线主要围绕并购重组深入展开。光大证券：由于行业需求和价格竞争的影响，上半年风电企业的业绩普遍面临压力；进入下半年，随着国内陆地和海上风电需求的改善以及大宗材料价格的下降，企业的业绩有望出现显著的环比提升。随着2025年海上风电项目的逐步启动，海上风电产业链的订单拐点可能会到来，这将为企业带来更多的发展机遇。建议关注迎来困境反转的风电企业，以及海上风电业务占比较高、出海领先的风电龙头企业。

金融界2024-10-31

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