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日本车企“最后一搏”？！日产与本田的合并对意味着什么？
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力从燃油车转向电动汽车（EV）。中国的比亚迪（BYD）、长城汽车和蔚来（Nio）等具有价格优势的电动汽车正在蚕食美国和日本汽车公司在中国及其他地区的市场份额。日本汽车制造商在电动汽车方面落后于主要竞争对手，现在正试图削减成本并弥补失去的时间。日产、本田和三菱在8月宣布，将共享电动汽车部件，如电池，并共同研究自动驾驶软件，以更好地适应围绕电气化的汽车行业剧变。今年3月，本田（日本第二大汽车制造商）和日产（第三大汽车制造商）之间的初步协议已被宣布。根据三家汽车制造商的市值，合并后的公司可能会形成约550亿美元。通过联合行动，较小的日本汽车制造商将能增强规模，与日本市场领导者丰田汽车（Toyota Motor Corp.）和德国的大众汽车（Volkswagen AG）竞争。丰田本身与日本的马自达汽车（Mazda Motor Corp.）和斯巴鲁（Subaru Corp.）建立了技术合作关系。本田从日产中需要什么？日产拥有本田所没有的大型SUV，如阿玛达（Armada）和英菲尼迪QX80，这些车型具有较大的牵引能力和出色的越野性能，AutoForecast Solutions副总裁萨姆·费奥拉尼（Sam Fiorani）表示。日产还拥有多年的电池和电动汽车技术经验，并且其油电混合动力系统可能有助于本田开发其自己的电动汽车和下一代混合动力车型。底特律汽车行业分析师萨姆·阿布尔萨米德（Sam Abuelsamid）表示：“日产确实有一些产品领域是本田目前没有涉足的，而这些领域的合并或合作将有所帮助。” 尽管日产的电动汽车Leaf和Ariya在美国市场销售不佳，但它们仍然是稳定的车型，费奥拉尼表示。“他们并没有满足现状，反而在继续开发这项技术，”他说。“他们有新产品即将推出，这些产品可能为本田的下一代车型提供一个良好的平台。” 为什么是现在？日产上个月表示，将裁员9,000人，占其全球员工的约6%，并将全球生产能力削减20%，此举是在报告了93亿日元（约合6100万美元）的季度亏损之后。本月初，日产重组了管理层，首席执行官内田诚（Makoto Uchida）自愿减薪50%，承担公司财务困境的责任，并表示日产需要提高效率，更好地应对市场需求、成本上涨和其他全球性变化。惠誉评级（Fitch Ratings）最近将日产的信用前景下调至“负面”，理由是盈利能力恶化，部分原因是北美市场的降价。但它指出，日产拥有强大的财务结构和1440亿日元（约94亿美元）的现金储备。日产的股价已跌至一个被认为相对便宜的水平。日本金融杂志《钻石》（Diamond）报道称，在台湾iPhone制造商鸿海精密工业公司（更广为人知的是富士康）开始探索可能收购日产作为其进军电动汽车行业的一部分后，与本田的谈判变得更加紧迫。自2018年底前董事长卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）因涉嫌欺诈和挪用公司资产被捕以来，日产多年来一直在艰难度日，戈恩否认这些指控。戈恩最终被保释并逃亡黎巴嫩。更多挑战丰田在2023年生产了1150万辆汽车，而本田生产了400万辆，日产生产了340万辆。三菱汽车则生产了略超过100万辆。即便合并后，丰田仍将是领先的日本汽车制造商。所有全球汽车制造商都面临潜在的冲击，如果当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）兑现对提高或征收关税的威胁，甚至对日本等盟友及加拿大和墨西哥等邻国的进口产品征税，可能会影响到汽车市场。日产是调整供应链、包括墨西哥组装车辆的主要车企之一。同时，分析师表示，行业正发生“可负担性转变”，这一趋势由那些认为自己无法支付接近5万美元购买新车的人群推动。在美国这一对日产、本田和丰田等公司至关重要的市场，这迫使汽车制造商考虑降低定价，这将进一步压缩行业利润。
埃尔瓦2024-12-23
新关税威力巨大！中国电动车制造商在欧份额降至八个月来最低
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汽车研究机构Dataforce的数据，比亚迪和上汽集团旗下的MG等制造商占欧盟电动汽车注册量的7.4%，低于10月份的8.2%。这是自3月份以来的最低水平。欧盟在10月底实施新增关税，此前一项调查发现，中国电动汽车行业因国家补贴获得不公平优势。长达数月的谈判未能解决贸易争端，布鲁塞尔决定在现有10%的进口关税基础上增加新关税。虽然所有在中国生产的电动车都要缴纳关税，包括宝马和特斯拉等西方品牌的汽车，但关税金额因汽车制造商获得的补贴支持程度以及是否配合欧盟调查而有所不同。 MG的国有母公司上汽集团受影响最严重，其关税总额现已达到45%。作为长期以来在欧洲最畅销的中国汽车品牌，这一曾经的英国跑车品牌近期表现不佳。根据另一家研究公司Jato Dynamics的数据，MG的注册量上月同比下降58%。在MG市场份额缩减的同时，比亚迪则不断扩张，其在欧洲的注册量11月增长超过两倍，达到4796辆。 “比亚迪正在接管市场，而MG正面临重大挫折，”Dataforce分析师Julian Litzinger表示。他补充道，比亚迪的增长十分健康，其中近80%的注册量来自私人和车队客户。尽管渴望进入全球主要市场，中国汽车制造商在被美国市场有效排除后，遇到了欧洲市场的阻力。较低的电池成本曾为中国企业带来价格优势，但这一问题也引发了保护主义情绪。美国和欧盟的官员正努力保护本地汽车制造商，而这一行业在德国、法国和意大利雇用了数十万工人，目前正艰难过渡至电动车时代。虽然欧盟关税在一定程度上削弱了中国车企在该地区的扩张，但Litzinger表示，这些影响总体上小于预期。然而，在德国和法国，中国制造商的电动车注册量11月同比下降一半以上。而英国则形成了对比，作为非欧盟成员国，英国未实施相关关税，中国电动车品牌在英国的注册量同比增长17%。曾被认为不可阻挡的电动车转型在2024年于许多全球市场放缓且变得更加不可预测，这促使汽车制造商重新评估从车型布局到工厂选址甚至公司结构的战略。中国车企正采取措施在欧洲本地化生产，但这些努力需要时间才能成熟。在全球范围内，汽车公司正寻求分摊成本的方法，以应对昂贵的技术变革。上周有消息称，陷入困境的日产汽车公司正在探索与本国制造商本田汽车公司的合作，部分原因是为了增强其在电动车领域的竞争力。
风起2024-12-23
会员
中华交易服务中国海外民企指数报5020.79点，前十大权重包含腾讯控股等
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安（4.41%）、京东（4.19%）、比亚迪股份（3.82%）、网易（3.58%）。从中华交易服务中国海外民企指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比52.74%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比27.49%、纽约证券交易所占比19.77%。从中华交易服务中国海外民企指数持仓样本的行业来看，可选消费占比55.92%、通信服务占比25.21%、信息技术占比8.01%、金融占比4.69%、医药卫生占比2.45%、房地产占比1.56%、工业占比0.97%、主要消费占比0.91%、原材料占比0.28%。
金融界2024-12-23
中证海外中国可选消费指数报1574.49点，前十大权重包含美团-W等
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网（8.08%）、京东（7.12%）、比亚迪股份（6.49%）、Yum China Holdings Inc（3.18%）、理想汽车（2.96%）、安踏体育（2.46%）、小鹏汽车（2.06%）。从中证海外中国可选消费指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比39.23%、纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比34.65%、纽约证券交易所占比26.04%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比0.07%、纳斯达克股票市场证券交易所(Consolidated Large Cap)占比0.01%。从中证海外中国可选消费指数持仓样本的行业来看，消费者服务占比16.95%、乘用车及零部件占比12.51%、纺织服装与珠宝占比5.38%、耐用消费品占比3.71%、零售业占比0.67%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-12-23
11月公桩总量达346万个，较上月增长6.9万个，新能车ETF(515700)近3月累计涨幅近35%
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权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、天齐锂业(002466)、格林美(002340)、天赐材料(002709)，前十大权重股合计占比54.74%。新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
连续3日资金净流入！平安中证A50ETF(159593)最新份额创成立以来新高，今日盘中再获资金净申购，盘中成交额已超2.6亿元居同类第一
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0030)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比53.07%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
总规模300亿元，诚通科创投资基金正式签约，国企共赢ETF(159719)盘中涨超1%
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权重股分别为中国平安(601318)、比亚迪(002594)、招商银行(600036)、立讯精密(002475)、美的集团(000333)、迈瑞医疗(300760)、汇川技术(300124)、中兴通讯(000063)、格力电器(000651)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比50.93%。相关产品：国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782)；大湾区ETF(512970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
Nio推出Firefly品牌，148,800元起步价格挑战BMW Mini和Mercedes Smart，引发中国与欧洲电动车市场新格局
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增加销量。在中国市场，Firefly与比亚迪的海豹和小鹏的Mona等本土品牌直接竞争。此外，Nio还计划在2026年推出首款Firefly增程式混合动力车型，这些车型将主要面向海外市场销售。通过Firefly品牌，Nio希望在2025年实现销量翻倍，并在2026年实现盈利目标。编辑总结 Firefly品牌的推出标志着Nio在激烈的电动车市场竞争中寻求差异化的战略布局。通过低成本车型和智能技术的结合，Firefly有望吸引更多年轻消费者。然而，欧洲市场的高额关税可能对其国际化扩展构成挑战，未来的市场表现仍需观察。名词解释 Firefly：Nio推出的低成本电动车品牌，目标是与宝马Mini和梅赛德斯Smart竞争。自主停车技术：一种使车辆能够在无人操作的情况下完成停车任务的智能技术。增程式混合动力：一种结合电动机和传统内燃机的动力系统，通过内燃机发电来延长电动车续航里程。 2024年相关大事件 2024年12月：Nio宣布推出Firefly品牌，目标为低成本市场。 2024年10月：欧洲委员会对从中国进口的车辆征收超过20%的额外关税。 2024年5月：Nio推出Onvo品牌，进一步拓展产品线。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-23
引爆！强势板块持续跑赢大盘
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企业达成合作，譬如优必选机器人就开始到比亚迪工厂里“打工”。而中国庞大而丰富的制造业态对于机器人是比较优质的学习资源，预计在宁德时代、长安汽车等更多制造业巨头加入后，明年国产人形机器人产业能够更早进入规模化量产阶段。类似的，AI硬件也处于从0到1的阶段，明年或将是各类智能穿戴硬件迎来爆发的一年。本周AI眼镜概念反复活跃，周五华灿光电、亿道信息、国星光电等领涨。消息面上，周五闪极科技正式发布旗下首款AI眼镜，首发售价999元。据介绍，闪极A1搭载闪极自研全球首款AI记忆系统——Loomo OS。该系统融入AI云盘、AI闪记、Agent Store、云端AI中心、数据安全系统、Hi闪极等服务。其实今年以来，AI眼镜新品就在密集发布，而且科技巨头正在加速布局，包括Meta、百度、Rokid、XREAL等厂商均发布新品AI眼镜，据媒体报道，目前，OPPO、vivo、华为、腾讯都在评估AI眼镜项目。譬如近期火爆的字节豆包，曾在10月份推出一款接入豆包大模型的同名耳机，有不少知名硬件厂商的手机/电脑助理已经接入该大模型服务。科技巨头布局AI硬件的战略意义，目前在于普及他们的AI大模型使用。尤其在训练端，Scaling Law由于训练数据的限制，已经触及到了瓶颈，但模型依然能在推理端继续学习和思考，重点就在于深度结合私域用户数据学习提高准确率，同时降低推理成本。并且，智能穿戴硬件的迭代，往往围绕主要功能的提升，譬如之前要求的是低延迟，低功耗，快速响应，而将来的重点方向将是多模态的处理能力，比如视觉，听觉的分辨感知，这对于系统集成芯片（SOC），自然提出了新的要求。 02 能否持续？实际上，半导体、机器人、消费电子这些板块走强，并不意外。首先是，12月科技圈的催化非常多。国外的open AI、谷歌、特斯拉、苹果、博通，国内的字节、华为、腾讯、比亚迪，等等，都传出关于AI技术和产品的新进展。如此密集的催化，给已经沉寂了一段时间的AI主题新的刺激。其次，自11月中旬之后，不管是整体市场，还是科技板块，都已经调整过一轮，加上总体流动性宽松，本就利好科技股。从技术面上看，这些板块也回调至支撑位。于是，资金重新涌入AI、半导体、机器人等领域。其实，从中长线逻辑上看，AI这类科技产业，以及相关的配套产业链，特别是核心部分，都是有强力支撑的。从一个技术的生命周期看，参考最近两次技术革命，PC互联网、移动互联网，从基建到应用，一般都需要十年以上，而AI才刚起步，未来有长长的坡，厚厚的雪。更重要的是，AI的基建热潮尚未结束，AI应用又开始崭露头角，这是很好的承接。可以确定的是，未来随着各种应用产品的推出，商业价值、投资价值会持续释放，上、中、下游都能享受到产业红利，特别像中上游的核心--半导体，下游的AI消费电子、自动驾驶、机器人等等，值得长线看多。当然，具体到股价层面，波动是难免的。因为影响价格走势的因素很多，宏观经济、货币、政策，以及市场情绪等等，市场错误定价也时有发生。不过，拉长时间看，只要有向上趋势确定，螺旋式上涨才是常态，即涨得多会回调，跌得多又会有资金去抄底。从近段时间的走势上看，似乎也验证了这个逻辑。不管是做长线还是做短线，大方向都应该长期看多。短线投资者可以考虑根据股价波动做高抛低吸，而对于长线投资者，指数基金这类兼具稳健和收益的投资工具，在合理的价位介入，然后长期持有，也不失为一个好策略。如果是机器人主题的ETF，可以看看规模最大、流动性最好的是机器人ETF(562500)，其最新规模为33.9亿元，今年日均成交额超1亿元，期内净流入23.5亿元，全部位居同类产品第一名。如果是半导体，则可以看看同类产品中规模最大的芯片ETF(159995)，它跟踪的指数是国证芯片指数，从芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等选取样本股，涵盖了国内芯片产业上下游的优质企业，具有很强的市场代表性和产业链代表性。相比同类指数，国证芯片更聚焦龙头股，30只成分股里就囊括了芯片行业市值最大的25只股票，能受益于芯片行业恒强越强带来的龙头溢价。从历史业绩看，自2012年1月1日以来，在同样的回撤幅度和更低的波动率下，国证芯片指数年化收益率15%，高于同期中华半导体芯片指数与中证全指半导体指数。芯片ETF(159995)的交投也相当活跃，年内日均成交额高达6.3亿元，位居同类产品第一梯队，最新规模逼近300亿元。更上游一点的，像半导体材料、设备行业，可以关注半导体材料ETF(562590)，它跟踪的40只成分股，均是半导体材料和半导体设备等领域的上市公司。 03 结语过去两年，因为AI产业革命，催化出了全新的科技浪潮，全球资本都疯狂地涌入像英伟达这类科技公司。虽然国内由于经济下行压力，股市整体处于盘整状态，但科技板块的涨幅一直都不错，尤其是在“924”之后，像AI、半导体、新能源、机器人板块率先跑出，并持续跑赢大盘，显示出不一般的吸金力。投资收益，就是企业未来盈利的折现。实际上，从1980年代开始，全球范围内，科技股的收益率一直位列股票市场前列，主要原因在于，科技公司有强大的盈利能力，且能够以快速增长的业绩去兑现市场预期，尽管中间出现过跌宕起伏，甚至有类似2000年科网股泡沫破裂的极端事件，但瑕不掩瑜，拉长时间看，科技公司依然位居C位。这似乎已经成为一个规律。目前，以AI为代表的新一轮科技革命，正越来越显示出其有能力复制，甚至超越PC互联网、移动互联网的能力。作为投资者，不应该错过这场多年一遇的科技盛宴。而选择一个好的投资工具，如指数基金，或能更好地参与这场盛宴，也有机会获得更好的收益。（全文完）
格隆汇2024-12-22
深度：对习近平而言，大手笔补贴制造业是值得的，贸易战和失落的居民保障网都不能阻挡继续投入
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国销售的电动车已经接近950万辆。像比亚迪这样的本土电动车制造商如今已在全球范围内出口，与特斯拉以及其他领先的西方和日本品牌展开正面竞争。在“中国制造2025”的推动下，全球太阳能设备市场的变化更加剧烈。据能源行业研究机构伍德麦肯锡的数据显示，这种转变得益于去年超过1300亿美元的公共和私人资本投资。这个机构估算，中国现在占据了全球太阳能供应链中超过80%的总制造能力，达成了“中国制造2025”在可再生能源设备领域设定的目标。普林斯顿大学研究中国产业政策的社会学讲师陈凯新（Kyle Chan）表示：“有些产业更像是赢家通吃。” 他还说，“现在中国有了一个完整的太阳能产业，而实际上世界其他地方却没有。” 不过，“中国制造2025”中的部分目标仍在实现过程中。例如计划设定的目标是，到2025年本土工业机器人市场份额达到70%。根据市场信息公司深圳高工产业研究院的数据，这一目标看起来将难以实现。不过，去年本土品牌的销量首次占据了大部分市场份额。不过，这些数据并未包含德国领先的机器人制造商库卡的销量。库卡由中国家电制造商美的收购。得益于库卡的支持，中国在15个政府部门设定的目标上进展顺利，即到2025年将2020年每万名工厂工人246台工业机器人的部署率翻倍，去年已经达到470台。在造船行业，中国现在的产量远远超过任何竞争对手。然而，在“中国制造2025”提出的目标中，中国尚未实现占据全球液化天然气运输船等专业船舶市场一半份额的目标，而这些仍是韩国的强项。同样，尽管战略设定了到2025年开始生产国产宽体客机的目标，但中国航空公司目前才刚刚开始投入使用首款国产窄体客机，中国商飞C919。 2015年的政策制定者还提出，到2020年用国产生产的芯片满足国内需求的49%，并在2030年将这一比例提高到75%。但2020年的实际比例仅为16.6%，而且很少有人认为2030年的目标能够实现。龙洲经讯科技分析师兼耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心研究员王丹表示：“这些目标应该被认真看待，但不应被字面解读。” 他说，对中国领导层而言，真正重要的是在提升自立能力和缩小技术差距方面所取得的成功。然而，这些成功的代价高得惊人。据两项估算，仅在2019年，中国用于工业补贴的拨款（并非全部与“中国制造2025”直接相关）就高达约2310亿美元。根据美国半导体行业协会的数据，仅在芯片开发领域，中国到2021年就提供了超过1230亿美元的财政支持。显然，其中很大一部分资金被浪费了。例如，武汉弘芯半导体制造公司曾获近200亿美元支持，但在2020年倒闭，没有卖出一颗芯片。去年，芯片集团清华紫光的前负责人因侵吞4.7亿元（约合6450万美元）国家资产的罪名认罪。在一些经济学家看来，这些资金可能更适合用于建立更强大的社会保障体系，从而鼓励中国公民减少储蓄，增加消费。然而，“中国制造2025”耗费的数万亿元资金，反而使中国经济更加以生产为中心，而非将私人消费打造为经济增长的强大引擎。 2019年，前财政部长楼继伟因将“中国制造2025”称为“浪费纳税人钱”的计划，被免去全国社会保障基金理事会理事长职务。尽管如此，官员们并未改变方向，仍继续将资金导向支持生产风力涡轮、电动车及其他技术相关产品的企业。比亚迪这样的生产商已经变得极具效率。但一项对1100家接受“中国制造2025”支持的上市公司研究显示，这些公司在创新专利申请、盈利能力或劳动生产率方面没有明显提升。这项研究由美国宾夕法尼亚州匹兹堡卡内基梅隆大学经济学教授布兰斯泰特与其他人共同领导完成。布兰斯泰特表示：“花了很多钱，但似乎并没有弥合生产力差距。这并不是中国可以无限期改进的事情，因为数千万劳动者即将退休离开劳动力市场。” 与此同时，中国常常缺乏盈利能力的产品输出，例如太阳能电池板，也加剧了与美国、欧盟、印度及其他国家的贸易紧张关系。曾在特朗普第一届政府中任职的官员，如彼得·纳瓦罗，曾因“中国制造2025”中“针对美国技术基础的歧视性做法”，推动启动全面贸易战。他将回归担任高级贸易顾问。最近几个月，即使是土耳其和巴西等发展中国家，也对中国电动车及其他技术产品加征了关税。然而，来自贸易伙伴的反对，似乎没有迹象表明会促使北京放弃增强工业实力的执念。尤其是在美国加大限制中国获取半导体和人工智能等先进技术的措施的情况下。龙洲经讯的王丹表示：“显然，习近平正试图将中国打造为一个主导先进制造业的国家。美国政府试图拖慢中国发展的每一步行动，只会进一步增强中国建设技术基础的决心。” 来源：加美财经
加美财经2024-12-21

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