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华安证券：给予华阳集团买入评级
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现代、长安福特、长安马自达、一汽丰田、本田、长城、长安、奇瑞、广汽、一汽红旗、江淮、比亚迪、金康赛力斯等多家客户订单。　　3）公司自2018年推出座舱域控1.0平台，至2024年已开启座舱4.0平台规划布局。目前公司基于高通、瑞萨、芯驰等多类芯片方案的座舱域控产品，目前长城、奇瑞、北汽等客户多个项目已规模化量产，后续长安深蓝、长安启源、长安福特等多个平台型项目将陆续量产。　　4）公司于2023年与先锋中国共同推出全新数字声学系统解决方案，可实现多种沉浸式环绕声和主动降噪功能。公司已为长安、长城等车企提供数字声学产品，并在2024年扩展至阿维塔、极氪、北汽等更多合作伙伴，持续推动车载声学领域的高端化和多样化发展。　　汽车智能化引领精密压铸业绩增长　　公司精密压铸业务受汽车智能化推动，增长较快。2023年实现营收16.60亿元，同比增长25.42%；新能源汽车作为汽车智能化的主要载体，营收增长贡献较大。2024H1实现营收9.14亿元，同比增长23.55%，应用于汽车智能化（激光雷达、中控屏、域控、HUD等）相关零部件及光通讯模块相关零部件的销售收入同比大幅增长，新能源三电系统、智能驾驶系统、汽车高速高频及3C连接器等零部件项目订单额大幅增加。　　客户结构持续优化，合作华为把握发展市场机遇　　公司拥抱新能源新势力车企，并积极开拓国际市场。公司与华为近年合作日渐紧密。自2021年起，公司为华为参与开发的问界M5配套液晶仪表、无线充电和NFC钥匙板块等产品；2022年，公司为进阶车型问界M7配套W-HUD产品；公司的大功率车载无线充电、数字声学等多类汽车电子产品及精密压铸零部件产品已配套华为合作品牌问界、阿维塔、极狐、智界、享界等的多款车型。鸿蒙智行合作车型逐步增长的销量，将为公司带来新一轮发展机遇。　　投资建议　　公司前瞻布局汽车电动化、智能化增量产品，形成汽车电子与精密压铸两大核心板块，形成细分赛道相对优势；同时积极拥抱新能源新势力潜力客户，客户结构不断优化。我们预计公司2024-2026年将实现归母净利润6.55/8.62/10.66亿元，同比增长40.8%/31.7%/23.7%，对应2024/2025/2026年P/E分别为22.20/16.86/13.63x。考虑到公司汽车电子产品迭代升级并进入规模量产周期，同时新产品、新客户、新定点持续稳健拓展，首次覆盖，给予公司“买入”评级。　　风险提示　　汽车销量不及预期；产品放量不及预期；智能化发展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券李景涛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.29%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.53亿，根据现价换算的预测PE为22.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级15家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为32.97。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-29
欣锐科技连续3个交易日上涨，期间累计涨幅5.99%
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比亚迪“2021年度特别贡献奖”，广汽本田“2021年度ENG领域优秀合作奖”，盖世汽车2022年“OBC＆DC/DC优质供应商”称号等。报告期内，公司获得捷氢科技“2022年度杰出合作奖”，小鹏汽车“商务伙伴奖”。公司实际控制人：吴壬华、毛丽萍 (持有深圳欣锐科技股份有限公司股份比例：20.06、3.56%）。截至2024年9月26日，6个月以内共有 2 家机构对欣锐科技的2024年度业绩作出预测；预测2024年每股收益 0.53 元，较去年同比增长 145.69%，预测2024年净利润 0.89 亿元，较去年同比增长 152.21%。
金融界2024-09-26
【日股收评】日本终于克服增长停滞！日经225喜提8月中来最强一周，央行大胆行动
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早盘的涨幅，丰田汽车最终上涨0.9%，本田上涨0.84%。优衣库母公司迅销上涨4.16%，由于其在指数中的权重较大，成为日经指数最大的贡献者之一。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数(Nikkei Volatility)下跌2.41%，至27.14。日经指数在早盘一度上涨至2.21%，但由于日元走强，涨幅有所收窄。此前日本央行上调对消费的评估，并强调通胀对汇率波动的敏感性增加。正如广泛预期的那样，日本央行将短期利率维持在0.25%，此前该行在3月和7月曾加息。在政策声明中，官员们判断“私人消费呈现温和增长趋势”，这一评估比之前“消费具有韧性”的观点更加乐观。 “尽管前进轨迹缓慢，但日本央行的步伐依然向上，”日兴资产管理公司首席全球策略师Naomi Fink表示，“日本终于正在克服数十年的增长停滞，（因此）日本央行保持落后于形势是有一定理由的。” 截至发稿，日元兑美元汇率上涨0.45%，至141.98，稍早之前日本央行行长植田和男举行新闻发布会。日元走强会降低日本众多重量级出口企业的海外收入价值。投资者可能在长周末前更加谨慎，因为日本将在周一因全国假日休市。
云涌2024-09-20
【日股收评】一度暴涨超1000点！日经225大反弹鲍威尔一席话吓坏日元
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汽车上涨5%，为该指数带来最大提振，而本田汽车上涨了3.35%。周四在东京股市，由于日元贬值，汽车制造商和其他出口导向型股票吸引了回购。银行和其他金融类股也在日本和美国加息的支撑下走高。东京证券交易所的33个行业子指数全线上涨，航运公司上涨4.49%，成为表现最好的板块。随着日本国债收益率上升，保险板块上涨3.97%，而汽车制造商板块上涨3.84%。优衣库品牌所有者迅销上涨了2.41%，为日经指数带来最大提振。芯片制造设备制造商东京电子上涨2.47%。周四，美元全面上涨，扭转美联储大幅降息后短暂的下跌趋势，因市场已大部分消化此次降息的影响。由于有关美联储今年晚些时候将进一步大幅降息的猜测消退，日元兑美元走弱。美元兑日元上涨多达1.2%，盘中一度达到143.95的高点。美联储四年来的首次降息伴随着全年额外降息50个基点的预期。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告不要预期进一步的大幅降息，但此次行动让各地区央行能够在不担心汇率波动的情况下放松利率政策。 Okasan Securities的首席策略师Fumio Matsumoto将美元上涨归因于市场对美国未来降息速度放缓的预期，以及美联储表示全球最大经济体的表现并没有市场担忧的那么糟糕。丰田汽车本月迄今下跌9.95%，而本田汽车下跌了5.29%。Matsumoto表示，由于日元走强，投资者本月避开购买汽车制造商的股票。 “（日本）市场原本预计美联储降息50个基点后日元会走强，本国股市会下跌，但结果日元走弱，”Tokai Tokyo Intelligence Laboratory的首席股票市场分析师Seiichi Suzuki表示。
云涌2024-09-19
车企价格战凶猛，汽车4S服务商奥创控股由盈转亏，仍赴美上市
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授权，在海口市为大众安徽（DSSO）和本田eπ再开设两家4S经销店，预计新经销商店将于2024年底开始运营。奥创控股的主要业务包括销售电动汽车制造商授权的新乘用车、售后服务（包括维修服务、备件和配件的销售、维护服务）、与车辆相关的金融和保险服务。其中，公司的大部分收入来自新乘用车的销售。 2022财年、2023财年（截止每年9月30日）及2024上半财年（即2023年10月至2024年3月），奥创控股的汽车销售分别产生了7250万美元、6480万美元、3120万美元的收入，其中新乘用车销售分别占总收入的94%以上。业绩方面，2022财年、2023财年及2024上半财年，奥创控股的收入分别约7694.89万美元、6813.36万美元和3318.97万美元，对应的净利润分别约94.96万美元、-0.78万美元、-39.94万美元。其中，2023财年奥创控股由盈利转为亏损，2024上半财年延续亏损态势，盈利能力堪忧。由于奥创控股的新车销量从2022年的4659辆减少至2023年的3661辆，导致汽车销售收入减少，同时公司的零件、维修和保养服务收入也有所下降，受此影响公司2023财年收入有所下滑。 2024上半财年，由于公司的新车销量减少，从而导致汽车销售收入下滑，同时公司开始推广佣金率更高的5年期融资计划，其零件、维修、保养服务收入和金融服务收入均有所增加，部分抵消了总收入的下降，但公司依然处于亏损之中。随着国内的电动汽车制造商快速推出新的电动汽车车型，并推出一系列功能来吸引消费者。奥创控股库存中的旧型号也在迅速退役。 2023年市场上的电动汽车供过于求，某些竞争对手为了争夺市场份额，在2023年初对一些车型进行了大幅降价，这使奥创控股失去了一些订单，同时也使其不得不降低零售价及服务价格来参与竞争，在此背景下，奥创控股经销的电动汽车零售价也面临着巨大的下行压力。奥创控股还在招股书中表示，随着汽车制造商继续争夺市场份额，电动汽车零售价格的下行压力在短期内不太可能缓解。同时，国内消费者在决定购买电动汽车时更看中车的安全性、人工智能等先进技术、豪华功能等，如果车型带这些附加功能可能会刺激需求，但除非零售价格更高，否则无法持续。近年来，我国汽车行业“内卷”加剧，许多车企纷纷对现有车型降价或推出新款，来维持汽车销量和市场占有率，这也让汽车制造商的毛利率承压，在此情况下可能会淘汰一部分车企，从而重塑电动汽车市场。作为新能源汽车经销商，对奥创控股而言，与市场竞争力强的电动汽车公司合作就显得至关重要。奥创控股的业务在很大程度上依赖于与主要供应商的合作。2022财年三家供应商分别占公司总采购量的32%、31%和16%；2023财年三家供应商分别占其总采购量的40%、24%和19%；2024上半财年四家供应商分别占其总采购量的38%、20%、14%和10%，供应商集中度较高，未来如果与主要供应商之间的合作关系发生变化，可能会影响公司的业务。
格隆汇2024-09-19
【日股收评】日元终于走弱！日经225结束二连跌市场逼迫美联储大降息
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涨约3.3%，马自达汽车上涨3.6%，本田汽车上涨2.5%。然而，由于日元收复了隔夜部分跌幅，股市缩减了部分涨幅，同时投资者等待当天稍晚的美联储利率决定。根据芝商所FedWatch工具的数据，市场已经从预期温和的降息四分之一百分点，转向预期美联储有63%的可能性降息50个基点，而一周前这一预期仅为14%。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，如果降息幅度小于当前预期的超大幅度降息，日元对美元可能会进一步走弱。他补充道：“目前市场保持谨慎，考虑到外汇汇率可能会有一些波动。”
云涌2024-09-18
美股盘前要点 | CPI连续第5个月回落市场关注黄仁勋周三发言
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的实体店，专注于门店和咖啡。 17. 本田汽车在中国裁员并暂停三座工厂的生产。 18. 索尼发布最新游戏机PS5 Pro，美版定价699美元。 19. 戴尔科技今年将继续裁员，以控制成本。 20. 大众汽车提前终止一项就业保障协议，拟为德国工厂裁员铺垫。 21. 游戏驿站Q2营收同比下降31%至7.98亿美元，市场预期为8.96亿美元；调整后每股盈利录得0.04美元，市场预期为亏损0.09美元。
格隆汇2024-09-11
【日股收评】日元才是罪魁祸首！日经225一度暴跌2% 抛售引发恐慌？
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下跌3.1%，斯巴鲁公司下跌超过4%，本田汽车下跌3%。下午交易时段，跌幅扩大，日经指数225只成分股中有211只收跌，市场情绪恶化，两只股票未进行交易。 “可能存在一种心理因素，一种焦虑情绪，即抛售会引发更多的抛售，”野村证券的股票策略师Maki Sawada表示。她提到，投资者对大幅波动仍然敏感，因为上个月的市场见证了基准日经指数暴跌12.4%，为1987年“黑色星期一”以来的最大单日跌幅。随着油价周二因需求担忧跌至三年来的最低水平，能源相关股票也录得较大跌幅。东京燃气下跌5.6%，大阪燃气下跌5.1%，成为日经指数中跌幅最大的股票之一。其他股票方面，日经指数重量级股票优衣库母公司迅销下跌1.7%，主要芯片相关股票Advantest下跌2.3%，芯片相关股票东京电子下跌0.2%。科技和娱乐集团索尼集团微跌0.3%。政治方面，分析师认为，美国副总统卡玛拉·哈里斯与共和党总统候选人唐纳德·特朗普的辩论对日本股市的直接影响有限。
云涌2024-09-11
Meme爆发的背后有哪些动力
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的一种形式。去年10月，日本汽车制造商本田（Honda）宣布允许使用柴犬币等加密资产作为支付选项。此外，更多商家也已开始尝试接受部分主流Meme作为支付方式。同样值得注意的是，Meme市场也通常表现出更高的波动性和较短的生命周期。多数Meme在热度达到顶峰后价格可能迅速回落。因此，理性参与显得尤为重要，用户需要密切关注市场趋势和舆论动态，以及时控制风险。总体而言，Meme的爆发并非偶然，而是多种因素共同推动的结果，并受到市场情绪和炒作周期的影响。其火爆不仅反映了当前加密市场趋势的变化，也展现了其在未来市场中的巨大潜力。随着更多用户、项目和平台加入，Meme市场未来有望迎来新的发展契机。来源：金色财经
金色财经2024-09-09
蔚来汽车2024Q2业绩电话会议分析师问答
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额大幅下滑。而近年来，日本品牌如丰田、本田和日产也在进入这一领域。因此总体而言，我们认为这些合资品牌的燃油车成本在未来的竞争中将面临相当大的困难。而当他们失去一些市场份额时，他们的市场份额通常会被其他新能源汽车品牌夺走，包括来自中国和欧洲的品牌。因此，从这个角度来看，我相信新能源汽车的渗透率将以相当快的速度增长，甚至比我们预期的还要快。关于你的第二个问题，是的，我们将从2025年开始交付Firefly的产品。我们的产品准备工作进展顺利。操作员谢谢。您的下一个问题来自中金公司的常星。请继续。常星好的。感谢您回答我的问题。我有两个问题。第一个是关于我们蔚来汽车的操作系统 SkyOS，该系统已于 7 月发布。因此，它非常全面地展示了我们软件自主开发的能力。您能否介绍一下——并询问更多细节，那么我们面临的技术挑战和工作优势是什么？新系统还能为我们的产品带来哪些改进？这是第一个问题。第二是关于其他收入，毛利率。我们已经看到第二季度的毛利率大幅提高。那么如何理解这些主要驱动因素？我们对未来利润率改善趋势和持续性的预测是什么？因此，随着我们销量的增长，我们是否可以看到我们的——尤其是充电和电池更换业务，将来能够盈利？李斌谢谢你的提问。关于SkyOS，它是世界上第一个全域汽车操作系统。这是SkyOS的特别之处，也是我们在开发SkyOS时面临的困难或挑战，因为当涉及到智能电动汽车时代时，我们不能再使用碎片化的操作系统来管理汽车的电动架构了。有了这些，我们开发了 SkyOS。它分为三个级别。最底层是 SkyOS-H，即虚拟机管理程序。中间层是 SkyOS 的 4 个内核。最顶层是 SkyOS 中间件。因此，我们开发了非常全面的解决方案。我们花了四年时间，每月花费 20,000 美元完成了这项伟大的工作。从其好处来说，SkyOS 无疑使汽车更加安全可靠。它还使系统更加稳定，并帮助我们实现更高效的研发过程和迭代过程。它还帮助我们解决了智能电动汽车面临的问题，如巨大的数据吞吐量、域-成本域融合以及通信延迟，因为我们知道，仅仅通过开发应用程序和年度适配是不可能实现这种好处的。我们需要在基础层面做一些事情，我们很高兴我们已经做到了。SkyOS 将应用于我们的品牌，包括 NIO ONVO 和 Firefly。我们可以说 SkyOS 是我们未来产品和发展的软件基石。至于收入，第二季度其他销售的亏损，我们在第二季度大幅缩小了其他业绩的亏损。这主要是因为两个原因。我认为在第二季度，我们改善或增加了用户交付量。实际上，有两个原因。首先，我们提高了盈利能力和售后市场来源的效率。今年早些时候，也就是 2 月 20 日，我们发布了 2024 年 [听不清] 服务政策。有了新政策，我们的售后服务变得更加高效，利润也更高。其次，我们还将终身免费换电与车辆销售脱钩。这样一来，越来越多的用户，尤其是新用户必须为换电服务付费。这也帮助我们提高了换电相关服务的收入和利润。至此，我们在其他销售上的亏损已经明显收窄，并且我们相信，未来随着我们用户总量和销量的不断增长，尤其是ONVO产品的上市和交付，其他销售的盈利能力也会越来越强，我们期待这部分业务能够实现盈亏平衡甚至盈利。至于换电服务或一般换电站的盈利能力，如果我们看单个换电站，如果它每天可以提供超过 60 次换电，它本身就能盈利——与此同时，如果我们对所有换电服务收取相同的超级充电费用，那么单个换电站就能实现盈亏平衡。目前，在中国，我们有 2,500 多个换电站，平均每个换电站每天可以完成大约 30 到 40 次换电。因此，从 30 次到 40 次再到 60 次，我们距离让换电站实现盈亏平衡并不远。但与此同时，我们在换电业务上仍然遭受损失。这主要有两个原因。第一，在早期，对于蔚来产品的早期采用者，我们为其中许多用户提供了终身免费的换电，这实际上加重了换电站和换电服务的成本负担。第二，随着我们业务和网络的推广，我们也意识到换电站的网络效应实际上对销量的提升有着非常显著的意义。在这种情况下，我们更积极地安装换电站，甚至在实际需要之前就安装。所以这些提前部署的换电站也给业务带来了额外的损失或负担。所以总体来说，如果单看换电站本身，其实距离盈亏平衡和盈利并不远，但是考虑到它对销量的实际贡献，我们决定提前布局很多换电站，这就造成了业务上的损失。常星谢谢。非常清楚。操作员谢谢。现在没有其他问题了，我想将电话转回给公司，请他们做最后发言。陈睿再次感谢您今天加入我们。如果您还有其他问题，请随时通过我们网站上的联系信息联系 NIO 的 IR 团队。电话会议到此结束。您现在可以挂断电话了。谢谢。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-09-06

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