1.4%/+0.2%，海外销量创新高；新能源车销量24,145辆，同环比分别-16.5%/-7.5%。 7月集团销量9.13万辆，新能源渗透率26.5%，出口率41.8%，海外销量同比提升并创新高。1）整体：长城汽车7月批发销量91,285辆，同环比分别-17.2%/-6.9%；整体来看，2024年1-7月，集团累计批发销量628,317辆，同比+3.60%，；重点车型来看，7月哈弗品牌批发销量为52,944辆，WEY品牌批发销量为2,765辆，长城皮卡批发销量12,028辆，欧拉品牌批发销量4,780辆，坦克品牌批发销量18,682辆。2）海外：公司7月海外销量38,185辆，同环比分别+52.4%/+10.5%，出口占集团销量38.8%，同环比分别+15.0/+1.2pct。3）新能源：6月长城新能源汽车销量26107辆，同环比分别+41.4%/+0.2%，新能源渗透率为26.5%，同环比分别+0.2/-0.2pct。 长城7月全球化+智能化双轨并进，海外销量高增，智驾再开城。1）全球化维度，集团7月海外销量创新高，推进全球化2.0战略，其中坦克500上市智利，坦克300上市马来西亚、阿塞拜疆，积极提升长城硬派越野全球渗透率，哈弗大狗上市乌兹别克斯坦，哈弗、坦克、欧拉多品牌登陆印尼雅加达车展，首次将商超汽车体验中心模式引入哈萨克斯坦。2）智能化维度，蓝山智驾点亮成都，验证长城全场景NOA，全新蓝山集成长城新一代智驾系统Coffee Pilot Ultra和智慧空间系统CoffeeOS3，做到“有路就能开，有位就能停”，此外坦克500全系OTA升级，行车体验再优化。 盈利预测与投资评级：我们维持公司2024~2026年营业收入预期分别为1941/2065/2416亿元，同比+12%/+6%/+17%，归母净利润预期分别为127/148/183亿元，同比+81%/+16%/+24%，对应EPS分别为1.49/1.74/2.15元，对应PE估值分别为15/13/11倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场需求低于预期；国内乘用车价格战演绎超预期。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈雅婷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利120.05亿，根据现价换算的预测PE为16.23。 最新盈利预测明细如下： 该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级19家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为35.47。 以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。lg...
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