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顶层部署全面绿色转型，新能源风起？
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等。行业逻辑 1、绿色转型政策推动，新能源板块迎来新机遇《意见》明确提出到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右，这为新能源板块提供了明确的增长目标和广阔的市场空间。政策的系统部署将加速新能源技术的研发和应用，推动产业规模的快速扩张。特别是《意见》中重点强调的西北地区风电光伏、西南水电、海上风电等清洁能源基地的建设，或将直接推动相关产业链的发展。 2、新能源消费比重提升，带动产业结构调整随着非化石能源消费比重的提高，新能源板块将迎来产业结构的深度调整。《意见》中提到的营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右的目标，将促使交通运输等领域加速采用新能源技术，推动新能源汽车、风能、太阳能等产业的发展。另外，《意见》提出大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右的目标，这不仅体现了对环境保护和资源节约的重视，也为循环经济和新能源板块带来了新的增长点。通过提高固体废弃物的利用效率，可以减少对传统能源的依赖，促进新能源的开发和利用。 3、新能源超跌反弹，安全边际较好有机构认为，市场对于新能源产业的关注度一直很高，但由于过去两年产能过剩和市场调整，许多新能源公司的股价出现了较大幅度的下跌。近期，伴随政策的春风，新能源板块显示出超跌反弹的迹象。特别是在当前市场缺乏明确主线的背景下，资金正在寻找新的投资机会。新能源产业，凭借其体量和经济效益，有望成为市场资金的新宠。相关基金碳中和ETF（159885）中高风险 R4 跟踪指数：内地低碳（000977.SH）科创新能源ETF（588830）中高风险 R4 跟踪指数：科创新能（000692.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 09:55
热点速递-中芯、华虹公布Q2业绩，半导体周期回暖趋势持续演进
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市总体走势不强，预计销量将同环比下滑；新能源车延续同比高增趋势，新势力中理想、鸿蒙智行断层领先。库存端：全球手机芯片厂商库存环比持续下降，传统汽车和工业库存去化仍在继续。手机/PC终端厂商库存上行，全球手机链芯片大厂24Q2库存环比持续下降，联发科表示24Q1系手机厂商补库的最后一个季度，部分SoC客户正在消耗库存。PC链芯片厂商英特尔、AMD24Q2库存环比上升，库存周转天数环比下降，AMD游戏和嵌入式部门客户库存仍在消化中。国际模拟和功率芯片厂商24Q1库存整体维持高位，Q1库存和DOI环比增长，TI表示中国客户已充分调整库存，安森美表示汽车与工业领域库存消化持续。供给端：存储资本开支重心为高附加值产品，逻辑全年扩产较为谨慎。1）稼动率：TSMC表示24Q23/5nm节点供不应求；SMIC和华虹两家大陆晶圆厂24Q2稼动率环比上升，主要系手机/PC等有急单需求，其中SMIC24Q2产能利用率85%，环比+4pcts，华虹24Q1整体产能利用率解决蛮缠，环比+9pcts；UMC24Q2稼动率环比上升3pcts至68%，预计24Q3环比温和复苏至70%；8英寸晶圆厂世界先进指引24Q3稼动率环比复苏至70%左右；2）资本支出：①存储：美光和SK海力士2024年扩产重心为HBM、DDR5等先进产品，美光将2024年资本支出75亿美元预期上修至80亿美元；SK海力士表示今年资本支出将多于年初规划，公司正建设韩国青州M15X和龙仁半导体集群的第一条产线，以大力扩充HBM产能；②逻辑端：2024年全球成熟制程扩产将集中于需求较旺盛的制程，先进制程产能也将持续开出。TSMC将2024全年资本支出指引从280-320亿美元上修至300-320亿美元，主要用于N2、N3等先进制程；UMC指引2024年资本支出同比增长10%至33亿美元，主要用于扩产22/28nm；中芯国际指引2024年同比持平约为75亿美元，表示资本支出延续性目前仅能看到24Q3，并表示如果需求复苏持续不及预期，2025年行业或将缩减资本支出；华虹2023年资本支出为9亿美元，预计2024年增至约22-23亿美元，其中20亿美元用于9厂新产线；晶合集成预计全年扩产3-5万片/月产能，主要用于高阶CIS。销售端：全球半导体月度销售额同比加速增长。SIA表示24M5全球半导体销售额为492亿元，同比+19.3%（24M4同比+15.8%），连续七个月同比正增长，环比+4.1%（24M4环比+2.8%），连续两个月环比正增长。相关产品：芯片ETF（159995）及其联接基金（008887/008888）：国证半导体芯片指数（980017.CNI，指数简称：国证芯片）旨在反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成分股“少而精”，聚焦优质个股，且流动性更高，长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数，能够反映该行业市场机遇。半导体材料ETF(562590) 及其联接基金（002356/002357）：跟踪半导体材料设备指数，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。数据来源：Wind，招商证券，长江证券，截至2024.8.9，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 09:36
每日重要事件盘点：8月12日
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币政策执行报告。（有新提法、新要求）新能源：加快经济社会发展全面绿色转型的意见。“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”。环保：目标到2030年节能环保产业规模达到15万亿元左右。地产： 1.华发股份拟与珠海华发集团有限公司或其子公司开展存量商品房及配套车位交易业务（含达到预售条件的房源，合称“存量商品房”），总交易金额不超过120亿元。 2.梁溪城市发展集团有限公司发布公告称，推出“以旧换新”3.0版业务，扩大住房以旧换新的范围，同时将支持异地以旧换新。医药： 1.人工骨修复材料已成行业主流，国产品种正迭代发展。 2.美股周五收盘减肥药板块领涨，礼来涨 5.5%，诺和诺德涨超 4%。 3.美FDA批准首个用于过敏反应的鼻喷雾剂。 4.默沙东出资50亿人民币首付款，买下了通润生物CD201管线，CD201主要用于治疗白血病。大飞机： 7月欧洲航空安全局（EASA）在上海对国产大飞机C919开展实地检查并给出“积极反馈”。或有望2025年获欧盟认证。商业航天：卖方：碎片问题带来舆论影响，大于对航天器实际运营的风险。低空： 1.珠海10亿元低空基建项目备案通过，低空建设开始进入落地阶段。 2.上海：培育“低空+”新消费场景打造行业领军企业。人工智能： 8月13日，谷歌举行“Made by Google 2024”发布会。数字货币：特朗普将于周一（8月12日）接受马斯克的采访。电梯：卖方：老旧电梯更新改造补贴金额及方案落地，补助标准为【更新电梯每台定额补贴15万元】，【改造电梯每台定额补贴5万元】。美股：景林最新美股持仓披露, 加仓最多的公司是拼多多（+43.26%），并且成为第一重仓，持有6.92亿美元。继续持有微软，小幅度尝试建仓苹果。大幅度加仓满帮。对好未来的持股不变。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年8月12日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 09:35
化工ETF早资讯|政策提振+估值低位，化工ETF（516020）5日吸金超600万元！机构：化工行业整体盈利或已见底
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意的是，绿色转型较大程度依赖于新材料、新能源等化工行业子行业，高层对绿色转型的重视或对化工行业构成较大程度的提振。从估值方面来看，Wind数据显示，截至上个交易日（8月9日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.87倍，位于近10年4.9%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，国海证券表示，虽然国内化工行业仍处于产能扩张期，但其认为新增产能或将补充市场需求和挤压落后产能退出，国内化工行业整体盈利或已见底，当前化工行业下行风险大幅缓解，叠加近期海外补库带来的需求增长，可重点关注低成本扩张标的及景气度提升行业等部分机会。东兴证券表示，回顾2024年上半年，化工品价格指数小幅震荡走高，同时供给端、需求端、库存端均出现积极变化。虽然目前全球能源类成本仍在高位区间，成本压力犹存，但是从供给角度来看，化工行业投资增速已经开始放缓，部分产品产能投放趋于尾声，行业新增产能投放对于市场供应端的冲击或有所减轻；从制造业需求及库存去化角度来看，国内化工品需求存在边际改善的预期。展望2024年下半年，伴随着供应端改善、需求端复苏的预期，化工行业景气度有望边际回暖。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。
金融界08-12 09:34
节能环保产业迎来15万亿元市场蓝海，2035年新能源汽车或成新销售车辆主流
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，节能环保产业规模将达到约15万亿元，新能源产业将迎来前所未有的发展机遇。新能源产业迎来黄金十年《意见》明确提出，到2030年，非化石能源消费比重将提升至25%左右。为实现这一目标，中国将加快清洁能源基地建设，包括西北的风电光伏基地、西南的水电基地、沿海的核电基地和海上的风电基地。这意味着新能源产业将迎来黄金发展期。根据《意见》，中国将大力发展分布式新能源，如分布式光伏、分散式风电、生物质能、地热能和海洋能等。同时，还将推进氢能全链条发展，包括氢能的制储输用。这些举措将为新能源企业带来巨大的市场机遇，预计未来十年内，新能源产业将呈现爆发式增长。交通运输领域的绿色革命《意见》还对交通运输领域的绿色转型提出了明确要求。到2035年，新能源汽车将成为新销售车辆的主流。这一目标将极大地推动新能源汽车产业的发展。为实现这一目标，《意见》提出要推广低碳交通运输工具，推动城市公共服务车辆电动化替代。这意味着未来几年内，新能源汽车市场将持续扩大。同时，充电桩等配套设施的建设也将迎来快速发展期。新能源产业的蓬勃发展带来了巨大的投资机会。无论是新能源发电、储能技术，还是新能源汽车及其配套设施，都将成为未来十年内最具潜力的投资领域。然而，我们也需要注意到，新能源产业的发展并非一帆风顺。技术创新、成本控制、市场竞争等因素都将影响企业的发展前景。因此，在投资新能源领域时，需要深入研究行业发展趋势和企业核心竞争力，做出审慎的投资决策。总的来说，《意见》的发布为新能源产业的发展指明了方向，也为投资者提供了清晰的投资路径。在未来十年里，新能源产业无疑将成为中国经济增长的重要引擎，也将为实现碳达峰、碳中和目标做出重要贡献。
金融界08-12 09:34
聚辰股份(688123.SH)：2024年中报净利润为1.43亿元、较去年同期上涨124.93%
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合伙)、中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金，持股比例分别为21.06%、7.20%、6.92%、4.25%、4.22%、3.92%、2.42%、2.03%、1.63%、1.20%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 09:15
中润光学(688307.SH)：2024年中报净利润为2036.50万元、较去年同期上涨182.33%
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陆高飞、银河源汇投资有限公司、宁波易辰新能源汽车产业创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)、国信证券-杭州银行-国信证券中润光学员工参与战略配售集合资产管理计划、张明锋，持股比例分别为27.91%、6.01%、4.67%、3.16%、2.73%、2.37%、2.20%、1.84%、1.83%、1.39%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 09:15
重新定义啥是猎装，哪吒S猎装车官图发布
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及该车型的基本性能。近年来，猎装车+新能源的概念一直备受市场关注。很多国内车企相继推出多款新能源猎装车，如极氪001、蔚来ET5T等。哪吒S猎装车正式杀到。哪吒S猎装的官图，给人第一印象是简洁干练，整车设计上猎装风格浓郁，精致与运动共存，宛若一名猎装绅士，又似一个优雅的远行者。外观上，哪吒S猎装的车身流畅舒展、车顶平滑延伸出顶置尾翼，整车重心显著后移，强调猎装的天然动感。哪吒S猎装极具战斗气息的前脸造型，前保险杠部分三段式的镂空装饰，宽大的尾翼，和长一字型高位制动灯，强化了尾部宽体和平稳视效。视觉上宽体、俯冲、充满速度感和冲击力。侧面，车身整体型面流畅，性感的腰腹曲线从头至尾，车身尾部的勾勒最为复杂，也极具艺术感，搭配微微上扬的上尾翼，优雅的气质水到渠成。后风窗、车顶、后备门的衔接过渡浑然天成。这种将冲击力与优雅合二为一的猎装风格，才是驾驶欲望真正的开始。根据官方信息，哪吒S猎装采用了经典Shooting Brake比例设计，车身尺寸为4980/1980/1480mm。尺寸比极氪001略长，大尺寸车身结合高D柱设计，使其拥有更宽敞的车室空间。593L双层后备箱，在后排放倒后可扩展至1295L，更强的装载能力，大空间对于户外活动爱好者来说，重要性不言而喻。与此同时，哪吒S猎装配备了20英寸5幅运动轮毂，镂空面积大，重量轻，搭配彩色卡钳，体现运动特色。整车离地间隙为133毫米，通过能力明显提升的同时，相比同级竞品更好的兼顾低重心。新车还设计了超大全景隔热天幕，拥有99.9% 紫外线隔绝和87.5%热量隔绝。值得注意的是，车载雷达模块清晰可见，这意味着新车将配备激光雷达，并拥有高阶智驾功能。内饰方面，车内大量使用仿麂皮包裹，搭配精致缝线，用料扎实且充满质感。相较于传统猎装车，新车内饰的科技感以及豪华感十分明显，更具现代气息。配置上，哪吒S猎装依旧保持了今年以来哪吒汽车的高水准，“冰箱彩电大沙发”悉数在列。6.5L大容量冰箱，左右双开主副驾驶互不影响。17.6英寸2.5K中控屏，12.7英寸数码仪表，一站满足听、看、唱、玩。全新前排加热、通风、按摩座椅和头枕音响完全对标一线豪华配置。综合来看，其座舱在豪华性上将传统内燃机合资品牌猎装车远远甩开。据悉，哪吒S猎装作为全球唯一超级增程C级智能猎装轿车，将会是哪吒汽车下半年的重点产品。哪吒汽车CEO张勇透露的消息，新车预计最快在8月底上市，或将成为下半年中国汽车消费市场上最值得期待的轿车车型之一。
金融界08-12 09:14
国务院时隔半年再度发文，全社会绿色转型有望加速
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因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。3. 加快构建新型电力系统，加强清洁能源基地、调节性资源和输电通道在规模能力、空间布局、建设节奏等方面的衔接协同。完善绿色转型政策体系，包括绿色转型价格政策和绿色转型市场化机制针对绿色转型的配套政策，意见再强调深化电力价格改革，完善鼓励灵活性电源参与系统调节的价格机制，实行煤电容量电价机制，研究建立健全新型储能价格形成机制，健全阶梯电价制度和分时电价政策，完善高耗能行业阶梯电价制度。此外意见对电碳协同作出指引，要求推进全国碳排放权交易市场和温室气体自愿减排交易市场建设，适时有序扩大交易行业范围；并完善绿色电力证书交易制度，加强绿电、绿证、碳交易等市场化机制的政策协同。关注用能低碳化、耗能减碳化两大维度机会银河证券表示，关注用能低碳化、耗能减碳化两大维度的投资机会。用能低碳化方面，化石能源清洁高效利用，火电转型有望迎来估值重塑；新能源政策日趋完善，行业成长空间巨大。耗能减碳化方面，高耗能行业节能降碳产品、装备、技术迎来发展契机，再生资源低碳属性打开新成长空间。华泰证券认为此次文件作为意见作为我国加快经济社会发展全面绿色转型的顶层设计文件，再度彰显了我国推进能源绿色转型、坚定不移推动碳达峰碳中和目标的决心。看好电网整体投资增长的确定性，主配网共同高增长，相关公司包括：三星医疗、平高电气、许继电气、思源电气、国电南瑞、东方电子等；看好海上风电发展受政策支持继续加速，相关公司包括：金风科技、东方电缆、运达股份等；看好沿海核电加快发展下的产业链机会，相关公司包括：东方电气、中广核矿业等。
金融界08-12 08:24
物价指数温和向上，把握消费板块波动率阶段放大机会
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需求依旧偏弱；此外，供给过剩的锂电池、新能源车等价格延续负增；消费品制造业（化纤、文体、纺织服装）环比回暖。展望后市，CPI震荡回升有望延续，物价的高点或在年底。Q3能源价格和旅游需求迎来旺季，对CPI同比形成有效支撑；同时低基数催化下半年猪价或持续上行，但猪肉CPI权重持续走低且反弹幅度受限，对CPI向上拉动的斜率相对减弱；低基数下PPI有望延续修复通道，但需求仍待验证，修复斜率仍相对平缓。天风策略分析称，8月以来的A股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性：1）在7月30日的政治局会议通稿中，提振消费相关表述位于各领域细分政策之首，提出“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费”。2）7月25日，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》中明确对涉及领域的1500亿资金，对内需支撑政策的中央与地方的资金分担作出了安排。内需类消费板块在24H2可能反复的衰退交易+美国大选交易中相对出海链或占优。当前主动偏股公募基金连续5个季度赎回，而最新24Q2数据显示消费板块主动减仓较多，拥挤度已明显缓解。具体到A股市场，7月物价指数温和回升，结构性亮点体现在以核心CPI为代表的服务消费，加上日前国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，对服务消费发展做出系统性的全面部署，大消费景气度提升可期，可留意餐饮、文旅、体育、教育等多个受益方向。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：丽江股份、莱茵体育、首旅酒店、学大教育等。
金融界08-12 08:14

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