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业绩再创新高，赛力斯(601127.SH)展现成长高确定性
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今年，我国新能源车发展又迎重大时刻。7月份，我国新能源汽车以单月51.1%的零售渗透率，首次完成对燃油车的赶超。单月渗透率突破50%并不意味着前路一片坦途。立足当下，我国新能源汽车产业仍然存在不少痛点。比如，市场端恶性竞争苗头显现，落后低效产能退出渠道不畅；产品端同质化现象严重，有效性创新与实用性竞争力不足等等。可以预见，渗透率创新高之后，新能源汽车有望成为主流，市场竞争也会从“内卷”变得“更为内卷”。只有那些拥有核心技术的车企，才有望能够从中存活下来。理想汽车CEO李想曾表示，目前行业集中度正不断提高，20万以上的新能源车市场，今年第四季度，会呈现头部三个品牌吃掉70%市场份额的结果。顺延着这一逻辑推导，在如此激烈的竞争环境下，今年上半年表现依然稳定甚至出色的选手，有极大的可能受益于这一趋势，在未来获得市场的大部分份额。赛力斯(601127.SH)作为华为智选车业务的首个战略合作伙伴，凭借问界系列的热销吸引了众多眼光，成为全球唯三新能源车实现盈利的企业。其近期发布的财报也给了我们一个最新的观察窗口，来看看一个优秀的新能源企业应该具备怎样的特征。一、顺利度过战略转型短期阵痛期，盈利能力持续上行今年上半年，汽车市场价格战愈演愈烈，众多厂商不得不采取以价换量的方式来争夺市场份额。即便在这样的市场环境下，赛力斯在今年上半年的交付量增长速度依然表现突出。无论是同比还是环比，抑或是与整个行业的平均增长速度相比，都展现出了明显的领先优势。财报显示，2024年上半年，赛力斯新能源汽车累计销量超20万辆，同比增长348.55%，再创历史新高。其中，问界品牌实现销量超18万辆。问界品牌的销量能够获得如此快速的增长，关键在于问界新M7的产品力够强。自去年9月份开启交付之后，该车型凭借高性价比、优秀的智能座舱和智能驾驶功能迅速占领用户心智。今年上市的问界新M7 Ultra更是凭借五大超凡升级，迅速成为市场焦点。今年以来，问界新M7累计交付超13万辆。此外，问界M9稳居国内50万以上豪华车型销量榜首，上市7个月累计大定超12万辆，问界新M5的上市也为公司带来增量。多车型共同发力，带动赛力斯营收规模实现快速扩容。上半年，赛力斯实现营收650.44亿元，同比大幅提升490%。值得注意的是，继一季度交出亮眼成绩单之后，赛力斯二季度成长步伐明显加快，营收环比增长44.9%。数据来源：公司财报可以看到，自2021年赛力斯通过与华为的跨界合作加快新能源转型之后，经历了短暂阵痛期。但从去年四季度开始，赛力斯依靠问界系列的热销实现华丽转身，实现了规模的快速增长，并超额完成倍增计划。营收的持续扩大固然亮眼，但盈利端的表现更令人惊喜，今年上半年，赛力斯归母净利润达到16.25亿元，在一季度扭亏为盈的基础上，延续高成长性，环比增长达到639%。与此同时，赛力斯的毛利率也在继续攀升。今年一季度，赛力斯的毛利率水平提升至20%以上，并于本季度进一步提升至25.04%，甩开大部分国内同行。相比已经发布财报的新能源汽车品牌而言，小鹏上半年的毛利率为13.5%，而零跑毛利率刚刚转正。赛力斯能够在如此内卷的环境下做到这一点，实属难得。数据来源：富途自2021年起，在国内资本市场进入寒冬期后，汽车产业尤其是新能源汽车行业的热度明显降温。从2023年上半年起，市场对于车企亏损的容忍度在持续降低，关注的焦点逐渐从交付量转向盈利层面。众所周知，汽车兼具消费品和科技创新属性。从生产线、销售网络到充电等基础设施的建设，都需要大量的投资。此外，为了抵御资本市场波动的风险，企业需要不断地进行研发投入，确保产品竞争力持续增强。这也就对汽车企业的盈利能力提出了更高的要求。实际上，毛利率的巨大差异已经直接反映了不同商业模式之间的根本性区别。通常来说，汽车行业的商业模式可以归纳为三种：第一种是传统的制造业模式，其毛利率大约在10%左右；第二种是消费品模式，毛利率介于10%至20%之间；第三种则是科技企业模式，也可以理解为当下软件定义汽车的商业模式，这种模式需要至少20%的毛利率来支撑其持续的研发投入。也只有达到这样的毛利率水平，企业才能考虑进行研发投资。长远来看，企业不能持续依赖融资来支持其发展。建立一个健康的商业模式是实现可持续和良性经营的关键。在这方面，赛力斯展现出了更为稳健的财务结构，通过保持较高的毛利率，确保了企业自身的可持续增长能力。二、技术创新提升企业内在价值，领跑行业下半场正如开头所说，在当前新能源汽车行业激烈的竞争环境中，“分化”已经成为未来市场的主要趋势。几乎每一家车企都在提高新品发布速度，产品力薄弱的玩家早已处于岌岌可危的境地，而那些经历考验并最终站稳脚跟的品牌，将有机会成为市场的赢家，享受到胜利的果实。我们看到，赛力斯不仅一直留在牌桌上，位置也越来越靠前，表现出成为最后成功的少数品牌之一的底气。在笔者看来，拥有这股子底气很大一部分原因在于赛力斯坚持研发投入，在技术创新方面持续获得突破。在研发费用端，赛力斯的研发费用一直保持刚性增长。今年上半年，公司研发费用达到了28.27亿元。鉴于公司的营收基数较大，赛力斯的研发费用率相较之下并不突出，若论绝对投入力度，明显高于其他品牌。数据来源：各公司财报研发费用增加带来的是公司专利数量的猛增。财报显示，今年上半年，公司实现发明专利申请量和授权量的快速增长。公司专利申请量达到了1812件，其中发明专利1313件，实用新型专利300件。在今年的北京车展上，赛力斯“魔方平台”亮相，再次成为焦点。赛力斯魔方平台搭载领先的增程、安全、底盘、软件技术，可以说该平台的诞生，标志着赛力斯已经拥有了完整的自研核心技术，且具有良好的适配性、弹性和可二次开发空间，能够极为灵活的生产跨车系、跨品牌、跨层级产品。该平台以“智能安全、多元动力、百变空间、智慧引领”的特点，将行业领先的安全、动力、底盘、软件等技术跨域融合，旨在为用户带来“好开、好用、超安全”的用车体验。在软件定义汽车的浪潮下，可以将魔方平台视作一个“产品孵化器”。据了解，魔方平台可以兼容多个车型、多个动力系统的开发平台，其拥有技术验证更充分、产品质量更可靠、开发周期更短、成本更低等诸多优势，为后续产品的推出奠定坚实基础。可以看到，赛力斯正不断交出智能科技里程碑式的创新，以技术革新赋能产品高价值，从而领跑新能源车赛道。更深层次来看，这些创新成果不仅仅只是对赛力斯既有业务发展带来突破，同时也让其具备了向行业输出的能力。今年以来，“新质生产力”无疑是最为火爆的词汇之一。今年的政府报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”作为首要任务。新能源汽车作为国家战略新兴产业是形成新质生产力、推动中国经济高质量发展的重要载体，发展智能网联新能源汽车更是中国汽车培育新质生产力的重要抓手。赛力斯依托在新能源汽车领域深厚的技术积累，推动智能网联汽车向高质量发展新阶段快速转变，得到了权威媒体的充分认可。今年上半年，赛力斯入选中央广播电视总台汽车2024品牌强国工程，问界成为“中央广播电视总台汽车强国战略合作伙伴”。除此之外，赛力斯还频频亮相央视直播节目、焦点访谈及经济信息联播等，展现赛力斯领先的智能化水平。图片来源：公开网络可见，在研发实力的加持下，赛力斯不仅夯实了核心竞争力，同时也打开了自身成长的天花板。很显然，对于赛力斯这些新的变化，尤其是可以看得到的未来成长潜力，将能够进一步带给市场信心，也为资本市场提供了重新评估和认识公司价值的机会。当然，赛力斯也在加快对于产业链上下游资源的进一步整合，完善汽车生态体系。无论是与华为智选车业务强强联合、持续推出爆品，还是加深与宁德时代、博世等伙伴及生态各方的业务合作，都为赛力斯决战新能源车下半场增加了不少底气。三、结语赛力斯的发展轨迹已经呈现出了明显的“滚雪球效应”，随着时间的推移，这一雪球预计将持续扩大，带来的优势日益凸显。考虑到公司年内还有问界新M7 Pro等几款重磅新车正在有序推进，加之下半年传统消费旺季，有望形成共振持续带动规模化效应释放，进一步推动下半年业绩实现量质齐升。正如长江证券表示，问界全系销量大幅增长，叠加高端品牌M9的加速交付，赛力斯毛利率有望持续上行。凭借公司的创新技术，有望推出更多新车型，持续完善产品矩阵，推动盈利能力的持续上行。不可否认，新能源时代的到来，给了某些新生力量一些生存空间，但现在这个大门正在逐渐关闭，给新品牌们回旋的余地越来越小。现在，市场即将开启甩干洗牌模式，高转速之下，率先上岸的选手才更值得被市场和投资者选择。届时，质地优良的赛力斯会不会是率先上岸的那个呢？想必各位心中都已有答案了。
格隆汇08-26 14:41
金风科技(002202.SZ)：2024年中报净利润为13.87亿元、较去年同期上涨10.83%
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康保险股份有限公司-万能产品、中国三峡新能源(集团)股份有限公司、香港中央结算有限公司、全国社保基金一零二组合、武钢、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、中国证券金融股份有限公司、曹志刚，持股比例分别为18.28%、11.78%、11.50%、9.16%、2.44%、1.51%、1.47%、0.75%、0.71%、0.29%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-26 14:39
德邦科技(688035.SH)：2024年中报净利润为3371.07万元、较去年同期下降33.18%
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合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)、陈昕，持股比例分别为18.65%、10.59%、9.29%、6.09%、6.01%、4.18%、4.02%、2.17%、1.74%、1.22%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-26 13:59
东吴证券：给予伟创电气买入评级
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%+。我们预计随着H2俄罗斯基数下降，新能源光储产品加速渗透，全年海外收入有望同比+30-40%。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司24-26年归母净利润分别为2.49/2.96/3.61亿元，同比分别+31%/+19%/+22%，对应PE分别为17/14/12倍，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济下行，竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.49亿，根据现价换算的预测PE为17.05。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为35.4。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-26 13:59
华安证券：给予兰石重装买入评级
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工装备制造领域70余载积累的技术底蕴、新能源装备制造领域的前瞻性布局和先发优势，在多个领域取得市场突破。在工程总包领域实现新增订单15.92亿元，同比增长456%；在工业智能领域实现新增订单3.07亿元，同比增长17.61%；在国际业务领域实现新增订单2.47亿元，同比增长175%。报告期内，公司加强营销资源整合，强化客户管理机制，完成市场开拓目标。　　核电全产业链布局，把握核电发展趋势　　8月19日，国务院常务会议审议决定核准江苏徐圩、山东招远、广东陆丰、浙江三澳、广西白龙五个核电项目，核准机组数量共11台。这也是国常会首次一次性核准5个核电项目。　　公司核能产品覆盖从上游核燃料领域装备，中游核电站装备，到下游核乏燃料循环、核环保装备的核能装备全产业链。核能产业上游主要产品有核化工领域贮槽、箱室等非标设备以及核燃料贮运容器；核能产业中游主要产品有核电站压力容器、储罐（核安全2、3级）、板式换热器（核安全3级）、高温气冷堆核电站乏燃料现场贮存系统、装卸系统及新燃料运输系统相关设备、HTL电加热器等；核能产业下游主要产品有核燃料循环后处理厂专用核安全设备（核安全2、3级），包括萃取设备、后处理首端专用设备、产品贮运容器、贮槽、箱室等储罐类设备及热交换器设备。　　投资建议　　公司业绩短期承压国企改革任重道远，对盈利预测小幅调整，修改预测为：2024-2026年营业收入为59.24/65.92/74.55亿元（2024-2026年前值为61.86/70.17/79.90亿元）；2024-2026年预测归母净利润分别为2.00/2.69/3.53亿元（2024-2026年前值为2.53/3.13/3.77亿元）；2024-2026年对应的EPS为0.15/0.21/0.27元。公司当前股价对应的PE为29/21/16倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　1）技术研发突破不及预期；2）下游需求不及预期；3）核心技术人员流失；4）原材料成本大幅波动影响毛利率；5）市场竞争加剧影响毛利率的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司郭威秀研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为58.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.66亿，根据现价换算的预测PE为33.69。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为5.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-26 13:29
宝新能源(000690.SZ)：2024年中报净利润为3.66亿元、较去年同期上涨16.62%
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2024年8月24日，宝新能源(000690.SZ)发布2024年中报。公司营业总收入为37.13亿元，较去年同报告期营业总收入减少12.84亿元。归母净利润为3.66亿元，较去年同报告期归母净利润增加5215.79万元，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨16.62%。经营活动现金净流入为8.86亿元，较去年同报告期经营活动现金净流入增加2.35亿元，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨36.16%。公司最新资产负债率为43.70%，较上季度资产负债率增加2.28个百分点，较去年同季度资产负债率减少0.44个百分点。公司最新毛利率为15.82%，较上季度毛利率增加2.14个百分点，实现5个季度连续上涨，较去年同季度毛利率增加6.73个百分点，实现2年连续上涨。最新ROE为3.09%，较去年同季度ROE增加0.37个百分点。公司摊薄每股收益为0.17元，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.02元，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨16.64%。公司最新总资产周转率为0.18次，较去年同季度总资产周转率减少0.07次，同比较去年同期下降27.65%。最新存货周转率为5.98次，较去年同季度存货周转率减少0.85次，同比较去年同期下降12.48%。公司股东户数为8.79万户，前十大股东持股数量为6.22亿股，占总股本比例为28.59%。前十大股东分别为广东宝丽华集团有限公司、张惠强、香港中央结算有限公司、中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、广东宝丽华新能源股份有限公司-第七期员工持股计划、广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划、南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划、博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划、广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划，持股比例分别为17.73%、2.56%、2.10%、1.31%、0.92%、0.84%、0.81%、0.79%、0.78%、0.75%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-26 13:19
中邮证券：给予远东股份增持评级
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单盈利能力，降低铜价上涨对业绩的影响。新能源的渗透率持续提升，光伏（直流电）和风电（不稳定交流电）均需要通过电力电子装置接入电网，这使得交流电力系统的运行压力持续增加，系统对可靠性机组的需求提升，因此核电等领域的投资进入景气周期。2024年8月19日，国常会核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目11台机组，创历史新高，安缆是“华龙一号”三代核级电缆领域标杆企业、中国特种电缆领军企业，有望受益核电的景气行情。国网2024年投资将超6000亿，新增投资711亿，构建新型电力系统使电网进入景气时代，业绩有望稳步提升。同时，公司持续推进高级海缆，完成交流35kV、66kV、220kV和330kV光电复合海缆系统及软接头技术研发66kV和110kV风电耐扭电缆及集束动态海缆等研发，其中远东南通海缆数智灯塔工厂一期项目预计2024Q3投产，随着高端海缆业务的逐步改善，盈利水平有望改善。　　智能电池：业绩承压，但随着电改的持续推进，国内大储有望进入产品力时代，同时积极布局海外。2024H1年智能电池业务营收4.9亿元，同比+116.3%，净利润-3.5亿，同比-30.1%，毛利率-13.7%，同比-7.6pcts，获千万元以上合同订单11.2亿元，同比增长415.0%国内大储的景气度首先受益于“新能源配储”政策，但“建而不用”导致国内大储市场进入纯低价竞争而不考虑性能。中国电改持续加速，储能有望进入高频应用的时代，有望引导大储进入产品力竞争时期，公司具有“缆储一体”协同优势，有望提升产品力，同时加强户储的出海，有望逐步提升盈利能力。　　智慧机场：稳健增长。2024H1年智慧机场业务营收5.5亿元，同比+36.3%，净利润0.4亿，同比-11.7%，毛利率14.6%，同比-1.32pct获千万元以上合同订单17.9亿元，同比增长150.0%，承建项目87个，覆盖全国30个省市自治区，海外8个国家。　　盈利预测与投资评级:　　我们预测公司2024-2026年营收分别为279.1/317.7/366.7亿元，下调归母净利润分别为4.5/9.8/10.6亿元，对应PE分别为18/9/8倍，下调评级，给予“增持”评级。　　风险提示：　　产能建设不及预期的风险；原材料价格波动的风险；需求不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券胡易琛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为4.13%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.22亿，根据现价换算的预测PE为11.36。最新盈利预测明细如下：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-26 12:59
8月26日证券之星午间消息汇总：住建部官媒辟谣，房屋养老金不是房地产税不需要百姓出钱
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司新闻 1、ST新潮公告，北京汇能海投新能源开发有限公司拟向除收购人以外的ST新潮全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为31.28亿股，占上市公司总股本的46.00%。按照要约价格为3.10元/股计算，本次要约收购所需最高资金总额为96.98亿元。收购人拟通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例，增强上市公司股权结构稳定性，取得上市公司控制权。截至《要约收购报告书摘要》签署日，汇能海投持有上市公司4.99%股份。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2024年8月26日(星期一)开市起复牌。受此消息影响，ST新潮8月26日一字涨停，截至午间休市，报价1.93元/股，涨幅4.89%，涨停板上封单逾200万手。 2、金花股份公告，收到中国证券监督管理委员会陕西监管局行政监管措施决定书。经核查，公司董事长邢雅江因涉嫌犯罪于2024年4月至7月被公安机关采取取保候审的刑事强制措施，但公司未及时披露，违反了相关规定。陕西证监局决定对公司及邢雅江采取责令改正的行政监管措施，要求立即披露相关情况，并自收到决定书之日起十五个工作日内提交书面整改报告。 3、ST鼎龙公告，公司收到深交所《关于鼎龙文化股份有限公司股票终止上市的决定》。公司股票在2024年6月19日至2024年7月16日期间，连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及深交所《股票上市规则(2024年修订)》规定的股票终止上市情形。深交所决定公司股票终止上市，不进入退市整理期，将于深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。 4、8月26日早间，小鹏汽车在港交所公告，控股股东何小鹏于2024年8月21日至2024年8月23日，已于公开市场购买本公司合共1,000,000股A类普通股，平均价为每股A类普通股27.13港元，及通过由其全资拥有的Galaxy Dynasty Limited购买本公司合共1,419,922股美国存托股，平均价为每股美国存托股7.02美元。何小鹏亦告知本公司，在遵守适用法律及监管规定的情况下，其计划进一步增加其于本公司的持股。 03. 机构观点 1、中信证券认为，先进封装技术是AI底层驱动技术中的一大重要发展方向，并且成为当前重要的产能瓶颈。当前全球厂商中海外前道厂商占据领先地位，封测厂商积极跟随。国内企业均有布局跟进。先进封装技术已成为“后摩尔时代”“超越摩尔”的重要路径。建议关注布局先进封装技术的制造和封测企业以及供应链相关设备厂商。 2、国投证券研报指出，数据中心液冷趋势明确，温控厂商有望受益。从技术迭代和政策要求两方面来看，数据中心散热方案的升级已经是大势所趋，传统风冷技术方案向液冷的转型也较为明确。从整个产业链的分工来看，数据中心温控解决方案供应商有望实现价值量提升，受益于液冷产业发展。 3、银河证券指出，我国稀土储量占全球40%，是全球稀土供给主力。当前稀土行业处于底部位置，稀土矿供给增量显著放缓有望改善稀土供需结构，行业整合形成南北两大稀土巨头，将进一步优化行业供给格局，《稀土管理条例》正式落地将持续规范行业健康有序发展，在政策维护以及供需基本面回升的带动下，稀土价格有望迎来底部回升，稀土企业盈利能力将得到大幅改善。
证券之星08-26 11:50
午评：沪指半日跌0.07%，深成指涨0.34%，固态电池及西部大开发概念股普涨
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大开发概念股继续活跃，西部建设2连板，新能源赛道股反弹，固态电池方向领涨，油气、工业金属等板块涨幅居前；大消费板块继续走低，教育、影视、中药等板块跌幅居前。主力资金方面，资金青睐电池、光伏设备等行业；资金出逃IT服务、软件开发等行业。热门板块 1、西部大开发概念活跃西部大开发概念股继续活跃，西部建设2连板，西部牧业、新疆交建、北新路桥、天山股份等纷纷冲高。点评：消息面上，8月23日召开的重要会议指出，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。华西证券研报表示，中央定调西部大开发，基建有望优先受益。 2、固态电池概念股大涨力王股份、天力锂能、鹏辉能源、孚能科技等多股活跃。点评：华西证券表示，近期多家企业的（半）固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。据GGII预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过5GWh。材料方面，固态电池采用的固态电解质能兼容更高比容量的正负极材料，如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快；此外，固态电池可兼容的高镍、甚至超高镍三元材料导电性较差，硅基负极的导电性也差于石墨，碳纳米管导电剂可以改善二者较差的导电性能，因此碳纳米管导电剂相关厂商有望受益于固态电池产业化进程的持续推进。机构观点兴业证券：中报季非常关键，关注三个主线兴业证券指出，再次强调这次中报季非常关键。本次中报季不仅有望成为风险偏好修复、业绩预期修正的窗口，更重要的是将为当前仍显弱势、缺乏清晰主线的市场，提供凝聚共识、挖掘新的主线方向的重要线索。在对当前中报进行系统性的梳理后，重点可关注以下三个主线：电子；2内外需共振(设备更新、消费品以旧换新+出海)；资源品。中报之外，随着风格从过度防御转向攻守兼备，“15+3”高度适配。华西证券：后市存在阶段企稳反弹可能华西证券指出，A股再现地量行情，后市存在阶段企稳反弹可能。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议释放出明确降息信号，美联储9月降息将开启。伴随美元指数和美债收益率走弱，国内货币政策也有进一步宽松空间。中长期维度，A股主要指数估值和风险溢价指向当前处于中长期底部区间，指数进一步向下空间有限。配置上，“科技+红利”的“哑铃型”策略仍适用当下A股。具体行业配置上，建议关注：电子、电力、运营商、铁路公路、银行等。民生证券：“地量”市场下的反弹特征正在浮现民生证券指出，上周A股市场成交仍然呈现“缩量”的特征，连续两周日成交额不超过6000亿。从三个在成交额缩量的市场中能够指示“底部”的指标来看：(1)单位换手率带来更大涨跌幅，目前尚未出现；(2)盈利预测上调更为普遍，目前未出现；(3)主动买入指示得机构投资者情绪开始修复，该指标已经好转。相对于此前一周，三大指标中有一个已经边际上好转。
金融界08-26 11:39
机构风向标 | 安集科技(688019)2024年二季度前十大机构持股比例合计下跌2.04个百分点
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披露的公募基金共计15个，主要包括信澳新能源产业股票、信澳智远三年持有期混合A、信澳领先智选混合、国泰新经济灵活配置混合A、国泰优势行业混合A等。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金四零六组合。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-26 11:20

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