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龙虎榜 | 深股通抛售常山北明2.17亿元，呼家楼、炒新一族爆买旗天科技
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材上，光伏设备、固态电池、PET铜箔等新能源相关板块涨幅居前，保险、贵金属板块飘绿。个股方面，双成药业26天23板，海能达22天18板，华立股份11连板，川润股份10天9板，文一科技9天8板，国创高新9天4板，泰禾智能5连板，至正股份、东方集团、科源制药4连板，华东数控3连板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：今日龙虎榜净买入额前三为旗天科技、深城交、晶澳科技，分别为2.91亿元、2.31亿元、1.93亿元。龙虎榜净卖出额前三为台基股份、富乐德、川润股份，分别为3.05亿元、2.15亿元、2.03亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为晶澳科技、大全能源、旗天科技，分别为8097.05万元、3799.88万元、3746.35万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为台基股份、宗申动力、常山北明，分别为2.42亿元、2.05亿元、1.13亿元。部分榜单个股题材：旗天科技（七彩虹拟入主+借壳猜想+金融科技）今日涨停，全天换手率19.39%，成交额19.16亿元，振幅13.18%。龙虎榜数据显示，机构净买入3746.35万元，营业部席位合计净买入2.53亿元。 1、7月25日晚间公告，公司股东兴路基金、大数据基金、费铮翔、洛阳盈捷、刘涛、上海圳远与深圳市七彩虹皓悦科技签署《合作框架协议》，约定费铮翔、洛阳盈捷终止对兴路基金的表决权委托、费铮翔放弃表决权以及上市公司向七彩虹皓悦发行股票等事宜。交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实际控制人将变更为万山。七彩虹皓悦实际控制人万山具有多年显卡领域的经营经验，其下属企业建立了具有较高市场知名度的硬件品牌“七彩虹”。有市场观点猜测称，七彩虹将来可能借壳旗天科技上市，但尚未得到证实。 2、24年半年报：上半年，公司继续聚焦服务金融机构及政企大客户，通过数字生活营销、银行卡增值营销等主营业务线，建立数字化服务能力业务矩阵；同时，公司持续孵化新媒体、数字政务运营服务、数字人民币等创新业务，取得一定突破。晶澳科技（光伏龙头+BC电池+储能）今日涨停，全天换手率5.87%，成交额33.92亿元，振幅10.09%。龙虎榜数据显示，机构净买入8097.05万元，深股通专用席位买入1.72亿元并卖出1.32亿元。 1、10月18日晚，中国光伏行业协会发文称，低于成本投标中标涉嫌违法，并经测算后给出N型M10双玻光伏组件生产成本价为0.68元/W。本周光伏全产业链价格止跌企稳。 2、公司是全球光伏行业的龙头企业之一，多次在欧洲、德国、法国、波兰、意大利、荷兰、瑞士、澳大利亚、越南等国家和地区获得EuPDResearch“顶级光伏品牌”认可。大全能源（光伏多晶硅+半导体级多晶硅）今日涨停，全天换手率6.51%，振幅19.89%，成交额13.22亿元。龙虎榜数据显示，沪股通净卖出1994.96万，知名游资著名刺客买入7967.30万元。 1、美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)，并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。 2、公司目前已形成年产30.5万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，是多晶硅行业主要的市场参与者之一，主要应用于光伏行业。 3、2024年半年报，公司在1000吨半导体级多晶硅生产线的建设中，标志着公司在半导体材料领域的技术实力迈上了新的台阶。 4、公司成本和质量优势显著，长单锁定硅片龙头客户需求。重点交易个股：台基股份：今日跌7.35%，全天换手率37.91%，成交额44.47亿元，振幅13.74%。盘后龙虎榜数据显示，3机构净卖出2.42亿元，营业部席位合计净卖出6283.68万元。宗申动力：今日涨停，全天换手率23.10%，成交额49.94亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.49亿元并卖出1.73亿元，3机构净卖出2.05亿元。常山北明：今日涨1.14%，全天换手率30.06%，成交额124.73亿元，振幅13.54%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5302.12万元并卖出2.17亿元，1机构净卖出1.13亿元。川润股份：今日涨停，全天换手率46.50%，成交额22.20亿元，振幅5.75%。龙虎榜数据显示，2机构净卖出7667.46万元，营业部席位合计净卖出1.26亿元。鸿博股份：今日涨停，全天换手率33.59%，成交额24.33亿元，振幅7.30%。龙虎榜数据显示，2机构净卖出5962.14万元，深股通净卖出1977.66万元，营业部席位合计净卖出3511.49万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，上海贝岭的的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出1.86亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有11只，常山北明的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出2.17亿元。游资操作动向：越王大道：净买入宗申动力1.25亿元、深城交4508万元，净卖出川润股份6408万元消闲派：净买入旗天科技7825万元、深城交7473万元、乾照光电5002万元宁波桑田路：净买入深城交1.07亿元、天龙集团5707万元六一中路：净买入常山北明3.97亿元、恒银科技7441万元屠文斌：净买入乾照光电6431万元呼家楼：净买入旗天科技1.16亿元方新侠：净买入晶澳科技1.13亿元炒新一族：净买入旗天科技8042万元陈小群：净卖出海能达4869万元、川润股份7084万元温州帮：净卖出海达股份1.56亿元
格隆汇10-25 18:07
ETF甄选 | 宁德时代钠离子电池落地，光伏内外利好共振，电池、光伏类ETF表现亮眼！
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开发区(北京亦庄)的官方消息，北京纯锂新能源科技公司正式投产全固态锂电池产线，这标志着纯锂新能源研发的纯锂50安时数全固态电池迈向量产新阶段。甬兴证券表示，随着商用车电动化率的提升，有望带动商用车锂电池及相关设备需求上升。随着新单签订，排产回暖，表明锂电产业链基本面向好。随着下游电动车和储能需求向好，锂电池产业链有望量价回暖。相关ETF：电池ETF(561910)、锂电池ETF(159840)、电池ETF(159755)、新能源车电池ETF(159775)、锂电池ETF(561160) 【光伏内卷或将改善，外部迎政策利好】消息面上，中国光伏行业协会指出，为促进行业健康可持续发展，产品销售价格需要高于全成本。除呼吁尊重市场规律、遵守法律规定外，协会还宣布将定期将定期调研和测算行业成本，并对外公布，供全行业参考。此外，近日美国商务部正在启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。尽管此次审查主要针对的是小型、低瓦数、离网晶硅光伏电池，这些产品并非中国光伏产业生产的主流产品，但这一政策的变化可能对整个光伏行业产生积极影响，尤其是对那些专注于小功率光伏电池和组件生产的企业来说，出口有望恢复增长。东吴证券指出，硅料价格已小幅上涨至3.8-4万元/吨，组件价格底0.68元/W已明确，招标及现货价均有上涨；Q4旺季不旺，但可期待明年春节后需求恢复带动价格上涨，同时新技术也在快速发展，我们预计明年Q2行业将逐渐走出底部。相关ETF：光伏50ETF(159864)、光伏ETF(159857)、光伏50ETF(516880)、光伏龙头ETF(159609)、光伏30ETF(560980) 【国产AI大模型海外爆火，有助推动传媒行业增长】消息面上，近期，MiniMax的视频生成应用海螺AI，在海外引发用户强烈讨论。根据MiniMax自己公布的一组数据，其视频模型在海螺AI中上线后一个月内，海螺AI网页版9月访问量达497万，同比增加867.41%，位列AI产品榜（web）9月全球增速榜、国内增速榜双榜单榜首。有机构指出，在供给端，传媒板块正通过AI大模型等技术创新和产品创新来提升自身的供给能力。AI视频生成产品如海螺AI的走红，以及其网页版访问量增速超800%，显示了技术创新在内容创造和分发方面的巨大潜力。这些创新不仅提高了内容生产的效率，还为用户带来了全新的体验。随着技术的不断进步和创新，传媒板块的供给能力将得到进一步提升，有助于满足市场的多样化需求，推动行业的持续增长。相关ETF：影视ETF(159855)、影视ETF(516620)、传媒ETF(159805)、传媒ETF(512980)、文娱传媒ETF(516190) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-25 17:46
港股周报：南下资金疯狂买入，第二波牛市呼之欲出？
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家领导人在调研时表示要进一步释放光伏等新能源发展潜力，引爆了行情。下周值得关注的大事件： 1. 下周四，中国将公布10月PMI数据，这是政府进行刺激政策后首个重磅经济数据出炉，关注是否有所改善，或对行业有较大影响； 2. 下周，AMD、微软、苹果、理想等公司发布财报，对个股或行业有较大影响： $地平线机器人－Ｗ(09660)$ $华润饮料(02460)$
老虎证券10-25 17:26
港股收评：恒科指涨1.21%，光伏股强势爆发，汽车股上扬
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外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。此外，近期中国光伏行业协会称，光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法，同时公布最低成本价0.68元/W。生物医药股走强，再鼎医药涨超15%，泰格医药涨超13%。消息面上，10月25日，香港卫生署表示，按照《行政长官2024年施政报告》公布的措施，“1+”审批机制将于今年十一月一日起扩展至所有新药，包括疫苗及先进疗法制品，体现“好药港用”。汽车股普遍上涨，吉利汽车涨超8%，理想汽车涨超5%，长城汽车、广汽集团涨超4%。消息面上，有媒体称欧盟委员会表示，欧盟和中国已同意在短期内举行进一步的技术性谈判，讨论对中国制造的电动汽车征收关税的可能替代方案。半导体股再度活跃，华虹半导体、晶门半导体涨超3%。消息面上，10月21日，根据《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，提出力争到2030年，把光芯片培育形成广东新的千亿级产业集群。中信建投表示，当前时点全球流动性正式迎来宽松周期，利好科技股表现。四季度还将迎美国大选落地、国内重要会议等催化。目前情绪底、估值底均渐近，若政策底进一步确认，则将形成共振反攻信号。铝概念股跌幅居前。中国铝业跌超7%，中国宏桥跌超4%，俄铝、兴发铝业跌超3%。氧化铝价格持续攀升，挤压电解铝行业利润空间。此前，五矿期货指出，当前下游旺季补库需求推动流通现货进一步紧缺，海外供给端扰动不断，短期对氧化铝期货价格预计维持强势，国内主力合约AO2411参考运行区间：4100-4500元/吨。煤炭股走低，蒙古能源跌超7%，南南资源跌超5%，金马能源、中国秦发、兖矿能源等跟跌。今日，南下资金净买入92.01亿港元，其中港股通（沪）净买入53.31亿港元，港股通（深）净买入38.7亿港元。展望后市，开源证券近日指出，从推动力来看，得益于外资对降息周期下的港股市场青睐度抬升以及高性价比下各路资金逐渐加仓，中国香港市场流动性宽裕对港股的积极影响方向确定，但考虑到前期政策博弈过度，外资Long only资金的转向与加仓并非一日之功，短期来看港股仍需“时间换空间”。此外，南向资金视角，相比于2020年，本轮降息周期下的南下情绪尽管仍然积极，但驱动已有所不同。往后看，随着三点预期的依次落地（国内政策进一步积极预期、联储降息预期、美国大选预期），港股或进入流动性改善后的新一轮慢牛。配置上，该机构建议关注流动性改善后的慢牛：（1）降息趋势确定，利率敏感叠加盈利预期改善：互联网龙头、医药；（2）高分红，中长期配置价值凸显：公用事业、银行、通信运营商。
格隆汇10-25 17:06
A股再迎四大利好！
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新高，随后大幅回落收盘微涨。盘面上，新能源赛道股集体大涨，其中光伏板块领涨，隆基绿能、通威股份等20余股涨停；锂电池板块震荡走高，天力锂能、璞泰来等10余涨停。并购重组概念股维持强势，旗天科技、大唐电信、华立股份等20余股涨停。低空经济概念股反复活跃，深城交、宗申动力等涨停。板块方面，光伏、锂电池、深圳国企改革、风电等板块涨幅居前，保险、贵金属、银行等板块跌幅居前。整体上个股涨多跌少，全市场超4300只个股上涨，近200股涨停。截至收盘，沪指涨0.59%，深成指涨1.71%，创业板指涨2.93%。沪深两市全天成交额1.77万亿，较上个交易日放量2516亿。两大方向“引爆”市场行情今日，A股市场三大指数全线冲高，实现了放量上涨，沪深两市连续第6个交易日突破1.5万亿元。整体来看，两大方向表现突出。第一，新能源赛道方向集体爆发，创业板指受益于此领涨市场。具体来看，其中光伏板块上演涨停潮，隆基绿能、通威股份等核心权重相继涨停；而风电、锂电池等方向同样涨幅居前，宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业、明阳智能、天顺风能等悉数大涨。消息面上，中国有色金属工业协会硅业分会在其公众号上表示，近期光伏产业相关的利好消息频繁发布，通过供给侧结构性改革，推动晶硅光伏行业走回正常轨道。下游电池企业考虑大规模抄底备货，硅片短期内连续下跌的可能性不大。国金证券研认为，自2023年第四季度起，光伏产业经历了二三线企业退出、跨界企业退出和头部企业整合后，落后产能正逐步被淘汰。目前，供给侧洗牌已进入中后期，预计随着终端需求的释放，产业链盈利将逐步恢复。第二，并购重组概念股强者恒强。具体来看，并购重组概念股中逾20股涨停，核心高标方向继续相对强势，双成药业、华立股份等延续涨停走势。目前来看，并购重组概念已经成为当前市场延续性最佳的方向。今年以来，A股掀起并购重组浪潮，以TMT为主(包含电子、计算机、通信、软件、半导体、传媒、互联网等行业)的科技领域并购重组案数量(去重)创2021年以来新高，占全部并购案的比例达到17.03%。对于并购重组这一暗线，浙商证券表示，科技行业的并购重组有利于企业实现快速发展、跨越技术门槛，将成为并购重组的关键领域。一些具有一定规模的上市公司现金较为充裕，同时又因业绩增速压力、行业地位受挑战、市场认可度偏低等因素，可能存在产业链内部并购重组的诉求。总体而言，在经历了前几日热点的快速轮动后，今日A股市场的赚钱效应再度火爆，逾200股涨停或涨超10%。分析人士认为，持续性的资金正反馈或有助于短线情绪进一步提升。 A股当下四大利好站在当前时点，A股整体仍有诸多利好因素支撑，其中四点值得关注。第一，空头带来的压力持续减弱。近期，做空力量明显减弱。数据显示，旨在从富时中国50指数反向表现中获利的Direxion每日三倍做空富时中国ETF(YANG)在截至10月11日的一周遭遇约1.39亿美元的创纪录流出，接着上周又流出3000万美元。同时，值得注意的是，该基金的对手盘Direxion每日三倍做多富时中国ETF(YINN)在10月初录得创纪录的流入后，至今还未有流出。第二，风险资产吸引力升高。美国桥水首席投资官称，在经济增长具有韧性的情况下，央行转向宽松政策可能会促使投资者放弃现金转而投资于风险资产。即使当前的定价显示风险溢价已被压缩。当前，在美国和中国，(风险)资产相对更具吸引力。第三，投资者风险偏好同步上升。反映市场情绪的一个重要指标是融资余额，截至10月24日，A股融资融券余额为15354.73亿元，较前一交易日增加78.33亿元。其中融资余额为15301.03亿元，较前一交易日增加79.42亿元。即使昨天市场有所调整，但融资还在增加，显示投资者的风险偏好仍在上升。第四，产业资本不断加码。进入10月份，上市公司回购热度不减。10月1日至24日，共有459家公司实施回购，期间累计回购金额79.56亿元。其中，方大炭素、温氏股份、卡倍亿、伊利股份、通威股份、阳光电源等回购额居前，均在1亿元以上。拉长时间看，年内已有2018家A股上市公司实施股份回购，累计回购金额达1485.60亿元，较去年同期的627.62亿元增长了1.37倍，其中有367家公司回购超亿元。公募大佬：继续维持高仓位运作最后，回到A股后市。在近期渐次披露的公募基金2024年三季报中，不少投资大佬给出了对A股市场的最新研判。易方达基金的张坤在三季报中继续保持对市场的乐观态度，他表示，9月底出台的一系列政策，有望使经济企稳，并打破市场对经济的持续悲观预期，也将打破对企业盈利持续下修的预期。值得注意的是，截至三季度末，张坤持仓总体稳定，仍保持超94.7%的高仓位运作。其管理的四只基金在第三季度均对股票进行了加仓，环比二季度股票仓位均有进一步提升。张坤称，“科技和消费龙头企业会走出目前阶段性的增长困境，重新进入成长期。在目前的环境下，市场先生罕见地报出了价格，让投资者可以用便宜的价格买到优秀的公司股权。” 兴证全球基金的谢治宇同样对A股市场保持乐观。三季报显示，谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜仍然保持高仓位运作，截至三季度末，两只基金股票市值占比分别为91.59%和92.98%。展望四季度，谢治宇认为，整体来看，国内宏观政策处于拐点期，而国际经济大概率维持平稳。随着宏观逆周期政策陆续落地，权益市场的积极因素不断累积，细分行业有望从预期和景气度两个方面出现好转。富国基金的朱少醒对A股后市同样有信心。他在三季报中写道，最近各部委的持续发声向市场传递了强烈的政策加码信号。随着政策的加速推进，对实体的积极影响终将体现。在当前估值下，红利价值风格依然能找到较好投资机会，质量成长风格同样具备很多投资机会。
证券之星10-25 16:47
美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税，电投产融、海源复材、宝馨科技、深康佳A、棒杰股份涨停，光伏产业相关企业整理
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杰股份的光伏业务主要通过控股子公司棒杰新能源开展，产品为TOPCON高效光伏电池。扬州10GW高效光伏电池片项目已实现首片下线并逐步投产。公司还计划建设一期年产8GW N型高效电池片和16GW大尺寸光伏硅片切片项目，二期建设年产8GW N型高效电池片。股价在10:37涨停，其在光伏电池领域的扩张计划赢得了市场的认可。
金融界10-25 16:36
ETF市场日报 | 光伏相关ETF弹性凸显！华宝基金800低波红利ETF(159355)下周一开始募集
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医药板块相关ETF领涨具体来看，科创新能源ETF(588830)领涨超10%，光伏50ETF(159864)、光伏ETF(159857)、光伏50ETF(516880)、光伏龙头ETF(159609)、光伏30ETF(560980)、光伏ETF(515790)、光伏龙头ETF(516290)涨超9%。近期，光伏板块利好消息不断！美国商务部10月21日起启动变更情况审查（CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池；10月21日，国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。数据显示，2024年1-9月，我国光伏新增装机160.88GW，同比增长24.77%。9月光伏新增20.89GW，同比增长32.38%；10月23日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国表示，强化行业引导，加强标准质量引领、增强行业自律，积极防止“内卷式”恶性竞争。不断完善企业常态化沟通交流机制，协调解决问题诉求，坚定企业发展信心。万联证券表示，光伏行业底部出清有望加速，供需格局有望逐步迎来边际改善；华安证券认为，行业无序竞争有望被限制，组件价格有望迎来拐点；国金证券认为，当前光伏产业链价格及盈利已明确处于底部，预计出清信号或将进一步趋频。跌幅方面，红利、黄金板块回调关于红利，江海证券认为，认为市场的风险偏好依旧处于高位、而增量政策的快速落地则有望进一步提升投资者的信心，我们坚持政策利好从“量变”到“质变”的过程正在发生，进而行情由反弹走向反转的概率在提升，对行情依旧保持乐观信心。并且行情节奏上，在短期躁动剧烈震荡之后，后续表现也将更加良性稳健。高股息驱动的红利投资逻辑没有改变，随着市场环境的好转，红利资产仍是后期配置上的核心选择方向。关于黄金，世界黄金协会CFO表示，对各国央行持有黄金的现象持乐观态度。黄金作为优质资产，有望继续受到各国央行的青睐。2023年，各国央行对黄金的需求达到了历史新高，显示出强劲的购买力。尽管2024年的需求与前一年相比有所减弱，但各国央行有望保持稳定持有黄金的态势。活跃度方面，股票类ETF成交额继续回落，市场降温显著成交额方面，股票型ETF成交额回落，均跌至百亿元以下。科创50ETF(588000)成交额94.44亿元，创业板ETF(159915)成交额91.58亿元。换手率方面，华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)换手率继续居全市场首位，达299.92%。香港证券ETF(513090)换手率达163.57%。货币、债券类ETF交投回暖，股票类ETF换手率分化。 ETF发行市场方面，华宝基金800低波红利ETF(159355)下周一开始募集具体来看华宝基金800低波红利ETF(159355)紧密跟踪中证800红利低波动指数，从中证800指数样本中选取100只连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映中证800指数样本中股息率较高且波动率较低上市公司证券的整体表现。海通证券指出，中证800对A股具有较强的代表性，市值分布均匀、流动性高。成分股行业分布均衡，兼具成长与价值属性。中证800指数由沪深300和中证500的800只成分股组成，以A股总数量占比的15.7%，贡献了全市场67.8%的总市值、85.3%的归母净利润（TTM，亿）、76.3%的营业收入和83.3%的分红总额，对A股有较强的市场代表性。指数成分股同时涵盖沪市、深市主板、创业板和科创板，市值分布均匀，流动性较为充裕，且行业分布较为分散，涵盖全部30个中信一级行业，同时兼具大盘价值和中盘成长风格。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-25 16:26
光伏暴涨，还能不能追？
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外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。除此之外，美国商务部正在考虑部分撤销对中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)，这可能意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动。尽管此次审查主要针对的是小型、低瓦数、离网晶硅光伏电池，这些产品并非中国光伏产业生产的主流产品，但这一政策的变化可能对整个光伏行业产生积极影响，尤其是对那些专注于小功率光伏电池和组件生产的企业来说，出口有望恢复增长。此外，中国光伏行业协会官方公众号发布通告，光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法，同时公布最低成本价0.68元/W。这一举措有望限制行业无序竞争，组件价格有望迎来拐点。华创证券表示，0.68元/W的成本底线有望限制行业无序竞争，组件价格有望迎来拐点。从基本面来看，虽然最近光伏暴涨，但目前行业面临的需求支撑力度不够，且开工率没有出现明显的改善迹象。根据兴业研究的研报，价格方面，近一个月国内终端项目推进一般，组件需求支撑不足，因此国庆节后组件价格继续下探，毛利率由-3%降至-6%，降价尚未向上传导，因此电池片、硅片和硅料的价格和毛利率相对平稳。若下游终端需求持续低迷，上游环节或跟随降价。国内光伏装机方面，2024年8月，国内光伏新增装机16.5GW，同比增长3%，环比下降22%，经过5月和6月的装机热潮后，7月和8月连续两个月的装机环比增速下滑。虽然如此，但从光伏玻璃的价格、多晶硅、组件等价格来看，最近2个月，价格下行趋势开始企稳，有望筑底反弹。而在光伏板块中，最值得关注的是光伏玻璃。拿福莱特玻璃为例，公司是目前国内领先的玻璃制造企业，主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售，以及玻璃用石英矿的开采和销售。其中，光伏玻璃是公司最主要的产品，2021、2022 年和 2023 年光伏玻璃的收入贡献分别为 82.11%、88.49%和 91.42%，2024 年上半年光伏玻璃的收入贡献为 90.31%。从业绩上看，福莱特玻璃在行业低迷时，营收仍然保持了增长，今年二季度的增速为15%：净利润方面，二季度达到了7.4亿，同比增长28.8%。从盈利能力来看，福莱特玻璃的毛利率达到26%，净利率达到15%，非常优秀：对比下组件龙头，如通威股份，二季度营收下滑41%，净利润更是巨亏23亿！如此来看，光伏玻璃是整个行业中活的比较滋润的，抗风险能力更高。虽然福莱特上半年的业绩尚可，但由于光伏产业链在中国国内的竞争加剧，主要企业纷纷采取产能出海的策略，将产能布局至东南亚，印度，中东，美国等地，更深入地参与到光伏产业链的全球化协同中。在此情况下，来自东南亚的光伏产品成为美国“双反”调查的重点对象。二零二四年五月十四日，美国宣布对价值 180 亿美元的中国进口商品征收新关税，其中，将光伏组件和光伏电池的关税从 25%提高到 50%。另外，将自二零二四年六月六日起，恢复对柬埔寨，马来西亚，泰国和越南的太阳能产品征收关税并要求六个月内安装完成。这些贸易保护政策使东南亚产能纷纷减产甚至关停，无疑在短期内影响了光伏的装机需求，进而影响光伏玻璃的需求。从价格上看，2.0mm 镀膜玻璃从今年3月27日的16.15元/平方米，降至今日的12元，下降了26%。虽然降幅大，但好消息近期的下降幅度已经稳住了，三季度业绩或超预期，四季度有望反转！从估值上看，福莱特玻璃市盈率只有17倍，并不贵：如果光伏价格回暖，福莱特玻璃或仍有上升空间！
老虎证券10-25 16:06
A股收评：超4300股上涨！三大指数齐涨，光伏、深圳板块现涨停潮
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50累张16.61%。盘面上，光伏、新能源板块爆发，隆基绿能等多股涨停；深圳“创投十九条”发布，深圳板块现涨停潮，深城交、深康佳A等多股涨停；宁德时代发布骁遥超级增混电池品牌，电池板块全线上涨，BC电池、固态电池及麒麟电池等方向领涨，宁德时代涨超5%，亿纬锂能等多股涨停；装修装饰、氟化工及短剧概念等涨幅居前。另外，保险板块普跌，天茂集团跌4.51%；贵金属、银行等少数几个板块下跌。具体来看：光伏板块掀涨停潮，同享科技、艾能聚、海泰新能30cm涨停，大全能源、时创能源、帝尔激光、海优新材等近20股封板。消息面上，中共中央政治局常委、国务院总理李强10月22日至24日在宁夏、内蒙古调研。他强调，要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力。深圳板块大涨，深城交、力合科创、怡亚通、深赛格、特力A、中新赛克、深纺织A等10股涨停。消息面上，昨日，深圳市委金融办发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》，从引领发展“大胆资本”、培育壮大“耐心资本”、吸引集聚“国际资本”、大力发展“产业资本”、打通创投行业“循环梗阻”和提供行业发展“最优服务”等方面提出进一步促进深圳创投业发展的重要举措。并购重组概念股走强，微创光电30cm涨停，旗天科技20cm涨停，新动力涨超14%，棒杰股份、文一科技等多股10cm涨停。消息面上，深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024-2026)(公开征求意见稿)》公开征求意见。意见提出，用好关键核心技术的科技型企业上市融资、债券发行、并购重组绿色通道机制。特斯拉概念股走高，海达股份、海目星、隆基绿能、璞泰来、京山轻机、天赐材料涨停，横店东磁涨超8%。消息面上，因Q3盈利超预期，特斯拉周四收涨近22%，创下十多年来最大涨幅。特斯拉股价飙升带动A股市场特斯拉概念股集体上涨。房地产板块走高，宁波富达、电子城、万通发展、深振业A、华远地产等多股涨停。固态电池股表现强势，武汉蓝电30cm涨停，力佳科技涨超22%，华盛锂电、中科电气、天力锂能20cn涨停。券商股震荡拉升，第一创业涨超7%，太平洋、哈投股份、西南证券涨超3%，国元证券、长城证券等跟涨。展望后市，渤海证券认为，A股市场仍处配置阶段。短期而言，三季报业绩密集期的到来以及海外市场不确定性的增大，将对国内风险偏好产生一定扰动；不过，站在中期来看，市场仍有较大的空间，在政策的有力的呵护和持续推进下，市场逻辑将从政策预期主导向业绩预期主导逐步转化。
格隆汇10-25 15:37
金融周报：国家发改委表态！还有一批政策“在路上”
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比分别增长1.9%和2.4%。近3个月新能源乘用车销售占比均在50%以上，实现了新的突破。工信部联合金融机构，为新一代信息技术、装备制造、空天信息、人工智能、生物医药等领域260个项目搭建了路演对接平台，股权融资金额超过100亿元，近20%的企业估值翻倍，正在积极筹划首发上市。二、行业观察 1.公募基金规模首次突破32万亿元！据中国证券报，中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至2024年9月底，我国境内公募基金资产净值合计32.07万亿元。今年以来，公募基金规模稳步提升。2024年4月底，公募基金规模首次突破30万亿元大关；5月底，公募基金规模再创新高，首次突破31万亿元；6月底，公募基金规模为31.08万亿元；7月底，公募基金规模再创新高，较6月底增加超4000亿元，规模达31.49万亿元；8月底，公募基金规模有所缩水，为30.90万亿元。此次公募基金规模突破32万亿元大关，不仅是公募基金规模连续六个月超30万亿元，也意味着与8月底相比，短短一个月，公募基金规模就增长近1.2万亿元。此外，基金业协会数据显示，截至9月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。 2.回升近2000亿元，理财市场规模企稳了！据证券时报网，随着近期A股市场持续维持震荡走势，债市逐渐出现企稳迹象，理财赎回风波逐渐平息，理财规模再度出现扩张。据招商证券统计，截至10月20日，普益口径理财存续规模为29.10万亿元，较上周末回升1955亿元。其中，现金管理型产品以及固定收益类产品的规模回升更为明显。理财存续规模回升的同时，理财产品的破净率和业绩表现也有所改善。华西证券的数据显示，10月14日至10月18日当周，全部理财产品破净率由前一周的4.6%降至1.8%，基本持平于赎回前水平。理财产品业绩也在回暖，10月14日至10月18日当周，全部理财产品业绩不达标率由前一周的24.6%降至21.0%。 3.多家银行年内二度上调积存金起购点据证券日报，随着金价持续走高，近期又有银行陆续调高积存金投资门槛，其中部分银行年内二次上调起投门槛。多数银行起购点上调至650元或700元。具体来看，今年4月份、5月份，多家国有大行和股份制银行对积存金起购点进行调整。9月底、10月初不少银行相继对积存金起购点再次调整。在业内专家看来，虽然黄金价格目前较高，但后续仍然有进一步上涨的空间，未来还将有银行继续调整积存金起购点。黄金作为贵金属也是大宗商品，作为投资品仍然存在风险，投资者在参与积存金业务时需要考虑自身流动性和风险承受能力，合理开展投资。三、公司新闻 1.多地银行下调新增房贷利率部分地区新增首套房贷利率已降至“2字头” 据中国证券报，10月23日，中国证券报·中证金牛座记者实地走访或致电北京、上海、深圳、广州、南京、成都、苏州等多地银行了解到，随着最新5年期以上LPR降至3.6%，部分地区新增首套房贷利率已降至“2字头”。 “二手房的新增首套房贷利率目前是2.65%，但不能确定这个利率能持续多长时间。”招商银行广州地区贷款经理向记者透露，“我行目前还没有正式发文对利率浮动加点部分进行调整，因此，现在审批通过的利率浮动加点部分还是-95BP。” 除招商银行外，记者了解到，广州地区多数银行商贷利率已降至2.85%左右，与公积金贷款利率相近。北京、上海、深圳新增首套房贷利率纷纷有所下调，但仍维持在3%以上。 2.新疆又一法人农商银行来了！据证券时报网，新疆农信系统改革再迈重要一步！近日，金融监管总局新疆监管局公开的一则批复显示，同意筹建新疆和田农村商业银行股份有限公司。根据批复内容，筹建工作小组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。若未能按期完成，筹建工作小组需在筹建期限届满前1个月提交筹建延期报告，且筹建延期不得超过1次，最长期限为3个月。同时，筹建期间和田农商银行需接受新疆金融监管局、和田金融监管分局的监督指导，并不得从事金融业务活动。筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向和田金融监管分局提出开业申请。实际上，新疆农村信用社改革加速推进，已有阿克苏、克州、和田以及喀什地区等多地陆续启动相关工作，组建地市(州)级统一法人农商银行。 3.银行拼了！回购增持贷款首现“零利差” 据券商中国，回购增持贷款案例渐次落地！目前，已有35家沪深上市公司披露公告，表示公司或控股股东已与银行签订贷款协议或取得贷款承诺函，将使用贷款资金用于回购或增持，涉及资金总额超124亿元。其中，公告明确已签订相关借款合同的上市公司共16家，且普遍为《人民币股票回购/增持专项贷款合同》，期限普遍为不超过1年(含)，贷款利率原则上不超过2.25%。但同时，农业银行支持的温氏股份、恒逸石化两大股份回购项目签署的均为《流动资金借款合同》，后者借款利率明确为不超过1.75%，借款期限为3年。而银行向央行申请再贷款的年利率为1.75%，这意味着，农行以“零利差”姿态向恒逸石化发放贷款，支持后者股份回购。四、海外动态 1. 加拿大央行“大动作”！降息50基点预示货币宽松进入新阶段据财联社，周三(10月23日)，加拿大央行宣布将政策利率从4.25%调降至3.75%，与市场预期一致。这已经是加央行6月份开始第四次下调利率，与前三次不同的是，本次的降息幅度是50个基点。上一次该行以这么大的幅度降息还是在2020年3月新冠疫情刚爆发的时候。加拿大央行在声明中写道，货币政策已起到减轻价格压力的作用。通货膨胀率目前约为2%，该行认为，在预测期内通胀将保持在央行控制范围1%至3%的中间水平。上周公布的数据显示，加拿大9月份消费者价格指数(CPI)同比上涨1.6%，是2021年3月以来的最低同比涨幅。统计局认为，总体通胀继续放缓的主因是9月份汽油价格同比下降10.7%。加央行行长蒂夫·麦克勒姆表示，“所有这些都表明我们已回到低通胀水平，现在我们的重点是保持较低的、稳定的通胀。我们需要坚持到底。”他还提到，现在通胀的上行和下行风险“相当平衡”。 2.IMF下调明年全球经济增速预期据财联社，当地时间周二(10月22日)，国际货币基金组织(IMF)发布最新的《世界经济展望报告》。报告称，在通货紧缩过程中，全球经济保持了异常强劲的韧性，预计2024年和2025年全球经济增速为3.2%。与7月份发布的预测相比，2024年全球经济增长预期保持不变，2025年预测值则下调了0.1个百分点，均低于大流行之前的增速。尽管存在种种挑战，但IMF首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas指出，美国、印度和巴西等国家的经济显示出了韧性，并且美国正在实现“软着陆”，即通胀降温的同时，没有出现大规模失业。“尽管一些国家的物价压力仍在持续，但全球对抗通胀的战斗已基本取得胜利。” 3.美联储最新发布据证券时报网，北京时间10月24日凌晨，美联储发布了全国经济形势调查报告(也称《褐皮书》)。最新《褐皮书》显示，自9月初以来，美国大部分地区的经济活动变化不大，有两个美联储辖区报告了适度增长。关于消费者支出的报告不一，有些辖区指出了消费购买结构的变化，主要是转向了更便宜的替代品。美联储《褐皮书》汇总了12家地区联储对全美经济形势进行摸底的结果，该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。最新一期美联储褐皮书调查了9月至10月11日的美国经济状况。对于美联储的就业和通胀两大使命，《褐皮书》显示，通胀水平继续保持温和，大部分地区的物价也呈现类似的“轻微或适度”的增长。部分食品(如鸡蛋和奶制品)的价格上涨幅度更大。许多地区的房价小幅上涨，而租金则保持稳定或略有下降。《褐皮书》称，许多地区指出，消费者对价格的敏感度不断提高。投入品价格普遍温和上涨。多个行业的联系人指出，保险和医疗成本上涨的压力更大。多个地区报告称，投入品价格普遍上涨速度快于销售价格，压缩了企业的利润率。关于劳动力市场，《褐皮书》显示，总体而言，本报告期内就业人数略有增加，超过半数地区报告就业人数略有或适度增长，其余地区报告就业人数变化不大或没有变化。工资总体上继续以适度至中等的速度上涨。
证券之星10-25 15:36

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