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上银基金:新手养基遭遇“投资刺客”,这些锦囊请收好
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规定:“对除货币市场基金与交易型开放式
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以外的开放式基金,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。” 上银基金表示,这也就是说,如果一个新基民持有一周内就将基金赎回,除了承担这一周内基金涨跌所带来的收益波动外,还需要承担一笔1.5%的惩罚性赎回费。 因此,上银基金提示各位投资者: 上银基金总结——新手养基的投资刺客 NO.2不看基金产品的风险等级 上银基金发现,新手基民买基金容易“上头”,经常一键复制别人的“财富代码”,也不管他人持有的基金产品风险等级是否和自己的风险承受能力相匹配,持有一段时间后才发现波动太大,这时如芒在背、寝食难安。 上银基金表示,投资基金和任何投资行为一样,都存在风险,基金产品净值会受到市场波动的影响,不同类型的基金产品预期风险也会有较大差异。 例如,上银基金表示,股票型和偏股混合型基金净值主要受到其持有的股票价格波动的影响,债券型基金净值主要受到持仓债券价格波动的影响,这些资产价格的短期波动有可能导致净值下跌,使得投资者可能出现短期亏损的情况。因而上银基金建议,投资者在选择基金产品进行投资操作时,需知悉基金产品的风险等级(内在风险),并确认自身对后续所可能出现的风险是否拥有承担能力。 因此,上银基金提示各位投资者: 上银基金总结——新手养基的投资刺客 NO.3不做配置,盲目满仓 上银基金发现,除了“上头”,新手买基还喜欢“All in”,所有子弹都给了一只“心头好”,希望单车秒变摩托,每天的心情紧跟净值起伏。但如果没有碰上单边上涨的行情,绝大部分满仓的新手都会经历“波动这么大,要不要赶快割肉离场”的纠结。 如何解决这个问题呢?上银基金表示可以试试以下方法: 1.做好资产配置。诺贝尔经济学奖获得者哈里·马科维茨认为,各类资产的分散化投资可以在不牺牲预期收益的情况下降低风险水平。上银基金表示,震荡行情下,只投股票型基金或许波动太大,上银基金建议,如果配置一些预期风险相对较低的债券型基金或许就能降低组合整体波动,一定程度上提升投资体验。 2.留有补仓的子弹。上银基金表示,市场中的机会不仅仅是“涨”出来的,很多时候也是“跌”出来的。上银基金表示,市场下跌时,适合补仓积累一些筹码,这样才不会错过后续市场上涨时带来的机会。 上银基金划重点: 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本材料中的信息或所表达的意见仅供参考,并不构成任何投资建议。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同、招募说明书与基金产品资料概要等法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等因素选择与自身风险承受能力相匹配的产品。基金产品存在收益波动风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资管理人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。
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证券之星
2022-12-17
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接基金正式发行
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金为ETF联接基金,目标ETF为股票型
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,该基金预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。 该基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 该基金业绩比较基准为中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-16
南方中证政策性金融债
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首发,拟任基金经理为朱佳
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2年12月15日,南方中证政策性金融债
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发行,基金全称为南方中证政策性金融债指数证券投资基金A、南方中证政策性金融债指数证券投资基金C,交易代码为017577、017578,计划募集期为2022年12月15日—2023年3月14日。 该基金的投资目标如下:该基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 该基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 该基金业绩比较基准为中证政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 该基金拟任基金经理为朱佳,现管理18只基金(份额分开计算)。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-15
基金早班车|继续缩量,赛道股持续缺席行情 债基慷慨分红背后的逻辑
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个月净值涨幅超20%。投资港股的医药类
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涨幅居前,如博时恒生医疗保健ETF、华夏恒生香港上市生物科技ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF和易方达中证港股通医药卫生综合ETF近2个月净值涨幅均超40%。医药类主动权益基金中,红土创新医疗保健、泰康医疗健康A、国泰医药健康A、前海开源中药研究精选A近2个月净值涨幅均超25%。 3.港股市成交1240.88亿港元,南向资金净买入16.61亿港元。盘面上,芯片半导体股尾盘异动拉升,地产、游戏、大消费股涨幅居前,医疗医药股回落。中国台湾加权指数收盘跌0.61%。 4.进入四季度,公募基金分红热情不减,开始密集派送“红包”。自12月以来,公募基金分红更为密集,总额113.94亿元,分红总次数为232次,涉及61家基金公司旗下226只产品。这其中,分红额度超过10亿元的基金公司包括富国基金、工银瑞信、华夏基金,且债券型基金仍是分红主力军。据业内人士分析,债基慷慨分红背后的逻辑,一方面是债基的客户多为中低风险偏好的投资者,对于稳定的分红有一定诉求。债基的收益相对稳健,通常到年底积累了一些收益可供分配。因此,债基在年底分红的情况会相对集中。另一方面,当下债券市场波动较大,分红也有利于提升基民持有体验。 另外,临近年底,债市面临震荡,此时安排基金分红,可让投资者提前“落袋为安”,实现由“浮盈”向“实盈”的转变。同时,市场有很多机构定制债基,在分红上存在免税优势,这些债基会按合同进行定期分红,属于正常现象。 5.富国基金第四大股东转让股权事宜终于尘埃落定,山东金融资产受让股东方山东国际信托持有的富国基金16.675%股权获得证监会批复。据悉,此次受让作价40.39亿元,以此价格估算,富国基金的估值达到242亿元。此次一起受让的还有对价10亿元的山东信托·睿远76号集合资金信托计划项下的全部债权。转让之后,创始股东山东国际信托退出富国基金股东行列。富国基金股权分散,目前共有4大股东,申万宏源证券、海通证券、加拿大蒙特利尔银行,并列为第一大股东,分别持有富国27.775%股权,第四大股东此前为山东国际信托,持有股权占比16.675%,此次转让后山东金融资产“接棒”。据悉,山东国际信托是山东金融资产股东方之一,持有1.36%股权。 6.桥水中国最近展开新一轮募资。由其担任投资顾问的信托计划,本周在大型商业银行渠道发售,200万元起,封闭一年,限额十几个亿;据相关人士透露,目前有几个号已经售罄,受到客户热捧。 二、基金重仓股时讯 比亚迪储能销售中心常务总裁尤国在2022高工储能年会上透露,比亚迪储能产品已覆盖全球6大洲、70多个国家和地区,储能系统累计出货量超6.5GWh。今年以来,比亚迪储能全球订单总量超14GWh。 吉利汽车拟分拆极氪于美国上市,极氪已于12月7日按保密基准向美国证交会递交可能进行IPO的注册声明草拟本。 暴雪中国透露,正就《魔兽世界》与国服地区一些潜在发行合作伙伴进行洽谈,预期与新的合作伙伴的国服过渡交接工作将顺利进行。 苹果或将允许用户从第三方应用商店下载APP。知名苹果爆料人Gurman称,作为全面改革的一部分举措,苹果准备在其iPhone和iPad上引入外部应用程序商店,目的是满足欧盟2024年的严格要求。 三、宏观&产业 工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》。其中提出,工业和信息化领域数据处理者在境内收集和产生的重要数据和核心数据,法律、行政法规有境内存储要求的,应当在境内存储,确需向境外提供的,应当依法依规进行数据出境安全评估。 麦肯锡发布报告指出,七大技术将重塑全球金融业未来格局,包括人工智能、云计算、元宇宙与全面虚拟技术、区块链与Web3.0、下一代通信、下一代集成开发、信任架构与数字身份等。 OPEC公布最新月报,下调明年一季度原油需求预期,呼吁成员国“保持警惕和谨慎”。相比上一份月报,OPEC最新预计全球对其原油需求或将下滑38万桶/日。 印尼政府就镍矿禁令争端向WTO正式提起上诉,且该国目前没有恢复镍矿石出口的计划,同时还计划对半加工镍矿征收出口税。 四、新发基金
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金融界
2022-12-14
建材行业投资机会解析
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这个板块的话,也可以关注这个板块相关的
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,因为毕竟这个板块个股的选择难度还是比较大的,对于选个股没有信心的朋友,可以关注建材ETF(159745)及其联接基金(A:013019,C:013020)。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-13
指能添富的一天——医药篇
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指能添富做长期有生命力的
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有连云
2022-12-12
国泰中证机床ETF发起联接基金正式发行,拟任基金经理为苗梦羽
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金为ETF联接基金,目标ETF为股票型
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,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。该基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 该基金业绩比较基准为中证机床指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 该基金拟任基金经理为苗梦羽,现管理15只基金(份额分开计算)。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-12
新纳入舍得酒业、宝立食品等5股,食品饮料ETF(515170)12月累计涨12%
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高、龙头品牌壁垒高的食品饮料方向,通过
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逢低布局。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-12
供不应求,抗原检测概念开盘走高!医疗器械ETF(159883)早盘放量涨1.03%
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股波动大,个人投资者研究难度较高,借道
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更省心,还可分散个股投资风险。场内用户可通过医疗器械ETF(159883),一手仅需70元左右,免缴印花税;场外用户可关注联接基金(A份额013415,C份额013416)。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-12
11月以来ETF基金涨幅榜第一 借道港股通互联网ETF(159792)适时布局
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组成较为复杂,对于普通投资者来说,借道
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或为较为便捷的方式。以富国基金旗下港股通互联网ETF为例,作为目前市场内跟踪中证港股通互联网指数规模最大且流动性最好的ETF产品,港股通互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数(简称"HKC互联网";代码:931637),指数在港股通范围内选取30家覆盖互联网细分领域,聚焦于计算机应用、互联网传媒、医疗服务、休闲服务、文化传媒等行业的公司,优选大市值龙头公司。 相较其他互联网指数,HKC互联网指数不包含在美上市的中概股,投资者无需担心中概股退市风险。与此同时,一些看好这类公司的投资者在买入时经常受到额度限制,是因为这类基金多为QDII基金,会受到QDII额度的影响从而限制申购,但是买不到量、或供需不匹配又会导致ETF大幅溢价,由此存在“买贵了”的风险,港股通互联网ETF借道港股通,并不受此影响。且该基金还拥有配套联接基金——中证港股通互联网ETF联接(A类:014673,C类:014674),进一步满足了不同类型投资者布局中概互联赛道的需求,可谓投资者高效、低成本布局港股新经济的趁手工具。 据了解,港股通互联网ETF基金经理为富国量化投资部量化投资副总监蔡卡尔,其具备超9年证券从业经历,超5年投资管理经验,所在富国量化“梦之队”已在指数量化投资领域深耕逾12年,核心成员稳定,致力于为投资者打造多样化、多策略、全谱系的资产配置工具箱。2020年3月,2021年9月和2022年8月,富国基金分别荣获由《中国证券报》颁发的“量化投资金牛基金公司奖”和“十大金牛基金管理公司奖”,综合实力受业内高度认可。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI自动生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2022-12-12
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