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隔夜美股全复盘(5.16)| 美国CPI助力降息预期，推动美股三大股指创下历史新高；戴尔大涨逾11%，大摩看好戴尔AI服务器

数昨日跌 0.67%，报104.3。拜登和特朗普将于6月27日进行首场电视辩论。杰克逊霍尔全球央行年会将于8月22日举行，主题是“重新评估货币政策的有效性和传导性”。中国3月减持76亿美元美债，日本增持199亿美元。美国4月零售销售月率意外下滑，录得0%，低于市场预期的0.4%。美国4月未季调CPI年率录得3.4%，低于前月的3.5%。4月核心CPI月率如期回落至0.3%，为去年12月以来新低。利率期货市场定价美联储今年将降息52BP，较昨日押注增加约10BP，首降在9月。“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，4月的通胀报告仍不足以让美联储在9月份之前降息。据美联储古尔斯比：通涨走势取决于住房，料房价通胀将大幅下降。 IEA月报将2024年石油需求增长预测下调14万桶/日至110万桶/日，石油供应将增加58万桶/日至创纪录的1.027亿桶/日。据EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少250.8万桶至4.57亿桶，降幅0.55%。斯洛伐克总理菲佐中枪，被送往医院接受手术，情况稳定。也门胡塞武装称袭击红海海域一美国驱逐舰。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：半导体、科技、房地产、公用事业、医疗、金融、工业、通讯、能源、原料和日常消费分别收涨2.81%、2.25%、1.7%、1.5%、1.49%、0.74%、0.66%、0.63%、0.22%、0.17%和0.06%。概念板块方面，航空ETF跌0.52%，旅行服务板块涨0.33%，高端酒店万豪涨0.06%，爱彼迎跌0.61%，挪威邮轮涨0.64%。太阳能板块涨0.05%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.05%，NU涨4.68%。网络安全板块涨2.27%，SQ涨0.45%。中概股多数收涨，KWEB涨1.16%。台积电涨 2.39%，阿里涨 1.86%，拼多多涨 1.88%，京东涨 0.81%，理想跌 1.82%，新东方跌 1.56%，蔚来跌 7.94%，好未来跌 3.39%，名创优品涨 1.57%，小鹏跌 3.5%，瑞幸咖啡涨 0.05%。大型科技股多数收涨。微软涨 1.75%，传微软中国AI团队“打包”赴美，内部人士：部分员工确实收到调动，不影响国内运营。苹果收涨 1.22%，苹果新辅助功能：眼动追踪操控iPhone、头显实时字幕。英伟达涨 3.58%，谷歌收涨 1.13%，亚马逊跌 0.58%，Meta涨 2.05%，礼来涨 3.19%，诺和诺德涨 1.31%，特斯拉跌 2.01%，政府通知显示，特斯拉将在美国加利福尼亚州再裁员601人。GM涨1.02%，通用汽车自动驾驶部门Cruise据悉就一起无人出租车事故支付超800万美元和解金。 03 每日焦点 1、巴菲特一季度卖了1.1亿股苹果建仓安达保险 5.16 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦提交的13F美股持仓文件显示，一季度伯克希尔增持西方石油(OXY.N)430万股，清仓惠普(HPQ.N)，减持苹果(AAPL.O)1.16亿股，持仓占比降至40%，买入2592万股建仓安达保险。截至Q1末伯克希尔持仓总市值为3320亿美元，所持苹果股票市值为1354亿美元（此前股东大会已宣布）。 2、大摩看好AI服务器成吸金利器 5.15 摩根士丹利的分析师Erik Woodring预计市场对AI服务器不停歇的需求将令戴尔的销售额增长，称戴尔是其首选的个股，并将戴尔的目标价从每股128 美元上调至152美元，升幅近18.8%。报告称，获悉戴尔是AI服务器产品增长最强劲的原始设备制造商（OEM）：“总而言之，我们听说，戴尔的AI服务器势头比其他任何OEM 都要强劲。” Woodring预计，在截至明年2月的2025财年，戴尔的AI 服务器收入将达到约100 亿美元。这一预期收入约为上一财年的3.4倍。工业富联董事长：预计今年AI服务器全球市占率达40% 5.15 工业富联召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，针对市场高度关注的AI服务器业务，工业富联董事长郑弘孟表示，2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。 3、苹果新辅助功能：眼动追踪操控iPhone、头显实时字幕 5.16 当地时间周三早晨，苹果公司按照惯例，又在全球无障碍宣传日（5月16日）前提前剧透了一批即将在“今年晚些时候”——也就是iOS 18这一批新系统发布时亮相的新辅助功能。根据苹果的公告，这一批功能包括让用户单单使用眼睛就能控制iPhone和iPad、使用触觉引擎感受音乐、通过车辆运动提示减少晕车现象、设定语音快捷方式，同时“个人声音”功能也将支持普通话等。另外一个比较实用的功能，是苹果Vision Pro即将上线的全系统“实时字幕”功能，可以将现场对话和app音频里的交流实时转化为字幕。奈飞接近与NFL达成赛事转播协议 5.15 Netflix正在敲定一项协议，以获得圣诞节期间两场美国职业橄榄球大联盟（NFL）比赛的独家转播权，这是这家流媒体服务公司在直播节目方面迈出的重要一步。如果协议达成，这将标志着Netflix首次获得全球顶级体育赛事的转播权。马斯克称FSD在美国的订阅率远高于2% 5.15 马斯克在X上发帖称，特斯拉FSD软件在美国车主中的订阅率远高于2%。此前一天有消息称，信用卡数据提供商Yipit的数据显示，在获得FSD一个月免费试用的美国车主中，只有2%的人在试用期结束后选择订阅该服务。一位X用户对这一调查结果提出了质疑，马斯克回应称：“我不会对每件事都发表评论，因为有时候我并没有看到它，而且对每件事都发表评论容易走漏信息。转化率远高于2%。拜托。” 4、大摩：英伟达GB200出货量2025年将达90万颗，利好台积电等厂商摩根士丹利（大摩）在最新的AI供应链产业报告中指出，GB200 DGX/MGX服务器系统正进行设计微调与各种测试，预计要数个月的时间，才能确定2025年订单与供应链分配。大摩预估，根据CoWoS先进封装产能，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场，明年则有约150万~200万颗的产出。由于从上游出货到下游组装，约有一个季度的落差，估计2025年GB200超级芯片的总出货量将达90万颗。大摩预估，GB200 DGX NVL72机架系统将在今年第四季开始出货400台机架，先在超大规模云计算服务商运作。到2025年，DGX NVL72服务器机架从上半年开始出货，全年预估量产2万台；MGX NVL36服务器机架从年中开始出货，全年预估出货1万台。 5、微软回应中国区AI团队“打包赴美”传闻：部分员工可选择国际轮岗或在现岗位工作 5.15 据21财经，围绕今日被曝微软人工智能团队集体赴美传闻，微软方面回应称，目前微软有一小部分员工得到可以选择国际轮岗的机会，员工可以选择接受轮岗，或者继续在现在的岗位工作，此前“打包赴美”传闻有夸张及不实之处。此前有媒体称，微软总部下发邮件，通知中国区负责人工智能研究多个团队，如C+AI团队做AI平台的AzureML团队等，整体搬迁至美国或澳大利亚，涉及员工或达数百人，收到邮件的员工需要在6月7日前做决定，也可选择拿离职补偿，微软美国还可帮助解决家属签证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至5月11日当周初请失业金人数（2）20:30 美国4月新屋开工总数年化（3）20:30 美国4月营建许可总数（4）20:30 美国5月费城联储制造业指数（5）21:15 美国4月工业产出月率（6）22:00 美联储巴尔金接受CNBC的采访（7）次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话（8）次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话

格隆汇05-16 07:39

拜登和特朗普将于6月27日进行首场电视辩论

美国总统乔·拜登和共和党人唐纳德·特朗普表示将在6月27日进行辩论，二人2024年竞选活动的首次电视直播对峙比预期提前了几个月。拜登周三在X上发帖表示，他“收到并接受了”CNN与特朗普辩论的邀请。特朗普的竞选团队随后表示他也同意参加。CNN在一份声明中表示，该活动将于纽约时间晚上9点在位于亚特兰大的演播室举行。这一决定消除了拜登和特朗普是否会在11月大选前对峙的不确定性。电视辩论已成为美国总统竞选活动的固定节目，但拜登和特朗普此前对无党派的总统辩论委员会制定的时间安排和条款犹豫不决。该委员会自1988年以来一直掌管着辩论事宜。拜登的竞选团队周三早些时候发布了一封致该委员会的信函，称他将从6月下旬开始与特朗普进行两次辩论，但不会参加该委员会批准的原定9月中旬和10月初举行的辩论。拜登的竞选团队主席Jen O’Malley Dillon在信中写道，之前安排的辩论时间太晚，届时许多州已经开始提前投票。 “唐纳德·特朗普在2020年的两场辩论中输给了我。从那以后他就没有参加过辩论。现在他表现得好像想再次与我辩论。好吧，那就让我乐呵乐呵吧，哥们，”拜登在社交媒体上发布的视频中说道。这封公开信提议在6月和9月进行辩论，以回应特朗普“随时随地”进行辩论的挑战。拜登的竞选团队还表示希望辩论由新闻机构主办，并在电视演播室举行，而不是像近几次的辩论那样在现场观众面前进行。特朗普周三同意拜登提出的时间框架，但反对其他拜登提议的规则，并表示他想在一大群人面前辩论。 “我已经准备好并愿意在6月和9月按照拟议的时间与‘骗子乔’进行辩论，我强烈建议举行两场以上的辩论，为了刺激，要非常大的场地，”这位前总统在公开信发布后于Truth Social平台发帖表示。

金融界05-16 07:36

美国总统拜登将于5月23日接待肯尼亚总统进行国事访问

美国总统拜登将于5月23日接待肯尼亚总统进行国事访问。

金融界05-16 03:36

美国众议院批准《全面航空安全和消费者改革法案》，送交美国总统拜登

空安全和消费者改革法案》，送交美国总统拜登。

金融界05-16 02:36

拜登即将签署命令将每日入境人数限制在4000人

据报道，美国总统拜登计划签署行政命令，一旦每日入境人数达到4000人即关闭边境。此前该法案今年2月未能在参议院获得通过。据悉，这项立法提案将赋予国土安全部长执行遣返的自由裁量权，但仅在一周内每天非法入境人数超过5000人时，将多于规定人数的入境人员强制驱逐出境。一名联邦政府消息人士证实，一项限制入境的行政命令即将出台，但尚不清楚何时会宣布。

金融界05-16 01:17

特朗普：接受10月2日在福克斯新闻与拜登辩论

特朗普：接受10月2日在福克斯新闻与拜登辩论。

金融界05-16 01:07

美国赤字触及危险线，摩根大通CEO发出对美国经济的严厉警告

数字已降至1.7万亿美元，但戴蒙表示，拜登政府的一些举措，如《通胀削减法案》并没有像他希望的那样扭转局势。然而，当被问及美国人是否应该为即将到来的经济动荡做好准备时，他淡化了这个问题，但警告称，事情也可能不会变得更好。“我认为这不是一个很大的惩罚，也不是未来几年的问题，但我认为这就是为什么我们有更高通胀率的原因，”他说。 “我认为如果你想在你的国家做得很好，你的赤字达到6%，债务占GDP的100%，这可能会持续一段时间，但我们越早关注它，越好。”戴蒙补充说，他希望拜登“真正关注”处理赤字的问题，并认为只有忽视了这个问题才会变得严重。“在某一时刻，它将会引发问题，你为什么要等待呢？”他说。 “问题将由市场引发，然后你将被迫应对，并且可能会比一开始处理要不舒服得多。”戴蒙曾被传言是前总统特朗普的财政部长候选人，并在今年早些时候被CNBC问及他是否涉足政治。在接受该网站的“财经谈话节目”采访时，他说，民主党应该“更尊重”特朗普的支持者，并称赞前总统在许多有争议的问题上“在某种程度上是正确的”。但当被问及他是否在参与政治舞台以启动自己在内阁中的角色时，他说这绝对不是事实。 “发表这些评论是为了说明一个观点，即我们应该彼此倾听和交流，无论你是否同意某人的观点，”他说，“我认为人们应该非常清楚哪些政策奏效，哪些政策不奏效。无论谁赢得总统大选，我希望他们有适合美国和自由民主世界的政策。”

佳华16805-16 01:02

美国总统拜登：谴责斯洛伐克总理菲佐遭枪击事件为“骇人听闻的暴力行为”

美国总统拜登谴责斯洛伐克总理菲佐遭枪击事件为“骇人听闻的暴力行为”。拜登表示，我们的使馆正与斯洛伐克政府保持密切联系，随时准备提供协助。

金融界05-16 00:38

拜登和特朗普将于6月27日进行首场电视辩论

美国总统拜登和共和党人特朗普表示将在6月27日进行辩论，二人2024年竞选活动的首次电视直播对峙比预期提前了几个月。拜登周三在X上发帖表示，他“收到并接受了”CNN与特朗普辩论的邀请。特朗普的竞选团队随后表示他也同意参加。CNN在一份声明中表示，该活动将于纽约时间晚上9点在位于亚特兰大的演播室举行。这一决定消除了拜登和特朗普是否会在11月大选前对峙的不确定性。电视辩论已成为美国总统竞选活动的固定节目，但拜登和特朗普此前对无党派的总统辩论委员会制定的时间安排和条款犹豫不决。该委员会自1988年以来一直掌管着辩论事宜。拜登的竞选团队周三早些时候发布了一封致该委员会的信函，称他将从6月下旬开始与特朗普进行两次辩论，但不会参加该委员会批准的原定9月中旬和10月初举行的辩论。

金融界05-16 00:37

驻美国使馆发言人就美对华加征关税答记者问

的保护主义、政治操弄、霸道霸凌，违背了拜登总统“不寻求打压遏制中国发展”“不寻求与中国脱钩断链”的承诺，也不符合两国元首达成的共识精神，严重影响双边合作氛围。我们敦促美方切实遵守世贸组织规则，立即取消对华加征关税措施。中方将采取一切必要措施，捍卫自身权益。

金融界05-15 23:57

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