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港股恒大汽车盘中重挫10.45%，现报0.300港元，当前市值为32.53亿港元。

1月12日，恒大汽车(00708)盘中下跌10.45%，截至11:04，报0.3元/股，成交520.58万元。中国恒大新能源汽车集团有限公司（恒大健康）是一家以健康养生谷项目开发建设为主，提供多层次分级医疗、全龄化养生、高精准健康管理、多元化养老等服务的综合大型健康产业集团。该公司已在全国布局23个恒大·养生谷，与美国布莱根和妇女医院合作建设博鳌恒大国际医院，提供国际一流的肿瘤疾病筛查、诊断、治疗及康复服务。截至2023年中报，恒大汽车营业总收入1.55亿元、净利润-68.65亿元。

金融界01-12 11:19

北京的坏消息！分析师：像中国这样的房地产繁荣几乎总是以一场重大的银行危机告终

发挥了作用，但在2021年，房地产巨头恒大(Evergrande)陷入债务漩涡，该政策开始使房地产行业陷入危机。其它中国房地产开发商也遭遇类似的问题，该行业开始出现债券违约。根据GlobalData.TS Lombard，自2020年初以来，至少有60家中国房地产发行人违约，未偿美元债券总额超过1400亿美元。 Lawrence写道，虽然中国的房地产开发商正在重组债务，但这些计划只是把问题留到以后解决，因为它们已经借了太多钱，支出大于收入，而且没有太多的流动性。 Lawrence指出，房地产公司不太可能从北京获得重大缓解，因为当局继续把重点放在控制房价下跌、债务违约上，同时努力确保房地产行业的问题不会蔓延到更广泛的金融体系。《商业内幕》称，中国政府还将重点放在经济适用房、城中村改造和公共基础设施上，以刺激就业和经济增长。随着房地产公司继续依赖银行融资，中国的贷款机构也面临着风险。 Lawrence写道，一家涉足房地产行业的中国影子银行上周刚刚申请破产，信贷环境的恶化可能会对银行业产生连锁影响。他补充称：“这可能导致中国过度借贷的企业出现偿付能力问题。” 1月5日，北京第一中级法院裁定受理影子银行巨头中植集团(Zhongzhi Enterprise Group Co.)有限公司破产清算申请。根据北京第一中级人民法院发表的声明，债务人中植企业集团有限公司以不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务，且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请破产清算。北京市第一中级人民法院经审查认为，该申请符合《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款规定的破产原因，故于2024年1月5日裁定受理中植企业集团有限公司破产清算申请。

天马行空01-11 16:23

Mysteel年报：秋去春来——2023年钢铁市场回顾与2024年展望

地产开发投资等关键指标同比下降。第二，恒大、碧桂园龙头房企爆雷事件发生，打击房地产市场的信心。基建仍有韧性，对冲建筑业用钢需求的下降。第一，2023年1-10月，基础设施投资额同比增长5.9%。第二，目前，部分地区的基建项目临近年底有赶工的现象，且“万亿国债”的发行，都支撑着基建的用钢需求。二、2024年钢铁市场展望 2.1宏观：或跃在渊萌芽待发从周期的视角看，国内经济底部特征明显。预计年底仍将有重要积极信号持续释放，降息特别是降准的可能性存在。重点关注12月底中央经济工作会议。加息周期渐近尾声，有利于大宗商品价格企稳的宏观环境正在形成。但不能盲目乐观，毕竟高利率对付通胀的大环境尚未改变。这也是我们认为国内需求恢复缓慢(包括房地产不大可能出现“V型”底)，价格有顶的重要原因。预计2024年新开工面积同比下降5%。基建投资仍将是未来逆周期调控的要手段。预计2024年(狭义)基建投资增速为7%。制造业方面，预计2024年保持复苏态势，同比增长7%。整体而言，预计2024年下游主要用钢行业的用钢需求结续下降，但降幅可能较小。 2.2 行业：筑底周期尚未结束 2.2.1 “一万亿国债”利好落地后，未来基建投资韧性将更强新增专项债变化大致与基建投资增速走势一致，新增专项债指向基建投资增速将稳中向上，且2024年新增专项债额度提前下达。当前已处于从政策底向（资本）市场底、经济底过渡的关键时期。1、本次增发一万亿国债是继续给出了稳增长、化风险的强烈信号，属于增量型的总量刺激政策。同时，在增量政策选择方面，房地产等领域并不是首选，化债“一举两得”的方式仍然是政策锚点。2、中国式的“平准基金”入场以及预计2024年新增专项债40%-60%的额度在四季度提前下达，宏观政策预期朝更加积极方面调整是必须的。本次增发国债对GDP的贡献大概率体现在基建投资，打消了市场前期由于三季度GDP数据超预期，继而认为基建投资力度可能下降的疑虑。不少研究机构认为，对经济的刺激可能集中在2024年，预计提升GDP0.4-0.8个百分点，将极大地提振市场信心。 2.2.2房地产市场下行速度时快时慢，或是销售行将探底的信号对比历史数据，在考虑季节性因素后，以销售数据为例，房地产下行速度时快时慢（5-6慢，7月快，8-9月再次放慢，10月加快），这可能是房地产行业探底的信号。（以10月为例，房地产销售环比降幅是近十年来同期最大）。在认清房地产行业仍在下行的同时，需要关注房地产下行速度以及何时可能触底。当然，由于受到“房住不炒”等宏观调控以及疫情因素的影响，房地产行业探底后将是一个时间较长的磨底过程，出现“V型”反弹的可能性并不大。结合当前房地产行业的高频数据以及市场调研反馈，乐观地来看，房地产销售同比增速有望在明年一季度迎来跌幅收窄，在明年下半年转正。新开工面积同比增速有可能在明年下半年或后年上半年转正。 2.2.3 2024年制造业复苏态势延续中美库存共振，促进我国制造业出口提升。近期许多制造业相关数据已有触底反弹的迹象，预计有望在明年一季度实现中美共振补库，由补库需求或带动正反馈，商品价格具备了止跌甚至上涨的动能，同时有利于促进制造业出口的提升。分板块来看，预计汽车、家电、船舶及机械内需或有所饱和，但出口有望延续增长态势。制造业占GDP比值将有所提升。2022年我国全部工业增加值突破40万亿元大关，占GDP比重达33.2%，其中制造业增加值占GDP比重为27.7%，并且制造业规模已经连续13年居世界首位。但近几年制造业占比还是处于历史低位，未来预计将有所提升。 2.2.4 2024年制造业持续高质量发展，海洋经济产业链催生用钢亮点政策推进新能源汽车充电桩建设。工业和信息化部数据显示，我国已累计建成新能源汽车充电桩627.8万台、换电站3460座，建设动力电池回收服务网点超过1万个。技术创新是光伏行业的核心驱动力。全球光伏主产业链集中在中国，2022年我国硅料、硅片、电池、组件产量占全球比重均在80%+,分别为80%、94%、87%和83%。而光伏技术迭代的本质是上一代技术效率达到极限时，追求下一代更高效率和更低成本的技术，最终考虑的是成本，因此新技术对旧技术的替代是全面的。疫情后，海洋生产总值及经济发展指数稳中有升。2022年，结构优化与升级指数为123，比上年增长2.2%。2022年，海洋新兴产业增加值比上年增长7.9%，其中海洋电力业、海洋药物和生物制品业增加值比上年分别增长20.9%和7.1%；海洋制造业增加值占海洋生产总值比重比上年提高0.8个百分点，连续3年稳步提高。 2.3 产业：供给决定价格方向 2.3.1 2024年钢铁供应端将如何变化？假设1：明年粗钢产量增加在明年国内用钢需求总量微降的预期之下，若粗钢产量继续超过2023年的水平，那么炼钢环节利润将被继续压缩，钢材出口也或将高于今年，这些局面并不利于行业高质量发展。假设2：明年粗钢产量持平在明年粗钢产量持平于今年的预期之下，炼钢环节利润将难以修复，出口也或将位于高位。因此在假设1与假设2的情况下，行业均难以实现高质量发展目标。假设3：明年粗钢产量下降目前我们更倾向于明年粗钢产量下降的预期，压产路径：1. 首先我们希望通过主动减产与被动减产并重的方式来压制产量；2. 其次为了扭转进口高价原料，出口低价钢材于己的不利局面，我们也建议政策加强对买单出口的监管，通过调节出口阀门来影响生产环节。 2.3.2 在主动与被动减产并重&控出口的预期下，预计2024年粗钢产量同比下降 2023年1-11月，根据统计局口径，国内粗钢产量累计值在95214万吨，同比增1703万吨。预计今年粗钢产量同比（2022年1.013亿吨）持平或微增。而2024年粗钢产量，预计同比小幅下降，原因在于以下三点： 1.国内将通过监管买单出口间接压制钢厂产量； 2.在国内粗钢需求开始见顶回落，随即国内粗钢产量逐年下降也将是大趋势，主动与被动减产将并重进行； 3.若产量不下降，则生产端和中游贸易环节利润将持续疲弱，导致企业暴雷事件频出。 2.3.3海外贸易保护主义抬头，叠加国内为严控原料价格，预计2024年钢材出口承压下行 2024年钢材出口量或将同比下降，主要有以下三点原因： 1.2024年内需复苏预期偏弱，这主要由大趋势决定，2020年我国粗钢需求已经开始见顶回落； 2.海外贸易保护抬头，将对明年的出口造成压力：东南亚部分国家提出税率调整的声音有所出现；欧盟计划于10月1日启动CBAM过渡期； 3.随着泰国发起对华有关出口钢材的反倾销调查，其他海外国家效仿的概率正逐渐增加；为扭转进口高价原料，出口低价钢材的不利局面，同时也能间接调控粗钢产量，进而打压原材料，尤其是铁矿石的价格。 2.3.4 2024年铁元素基本面或呈现供过于求的状态，整体均价水平同比或下降 2024年铁矿石基本面预计整体呈现供应偏宽松的格局，且铁矿石均价同比2023年小幅下降。供应方面：2024年随着外矿新产能投入，预计主流矿山发运量稳中有增，我国铁矿石进口量或增约1000万吨；在“基石计划”助推下，2025年国内矿产量将达到3.7亿吨左右，2024年内矿供应或增1500万吨；需求方面：未来国内仍面临弱复苏，同时由于产业转型缓慢，预计2024年国内粗钢需求同比持平或微降，而粗钢产量同比或微降。另外，在“三大工程”的助力下，明年废钢供需同比或增约500万吨（2023年废钢总需求约在2.5亿吨）。在该预期之下，明年生铁产量同比或降约800万吨，而铁矿石总需求则降约1800万吨。 2.3.5 2024年碳元素基本面或呈现供应偏宽松的格局，整体均价水平同比或下降 2024年双焦基本面预计整体呈现供应偏宽松的格局，且双焦均价同比2023年小幅下降. 供应端：2024年煤炭保供与煤矿安检并重，国内煤炭供应同比或相对持平，而蒙煤和俄煤或仍有增量空间，预计煤炭进口量同比增1000-1500万吨；焦炭方面，近年来焦化产能置换一直是市场的关注点，虽然山西省今年10月全面关停4.3米及以下的焦炉，但后续仍有新增产能上新。同时考虑到目前全行业独立焦企产能利用率均值在70%以上，因此预计2024年焦化行业产能充足，焦炭供应弹性相对较大（ 2023年焦炭总供应约在4.48亿吨）；需求端，2024年在生铁同比约降800万吨的预期之下，焦炭需求同比约降300万吨至4.45亿吨的水平。 2.3.6在2024年粗钢产量下降预期下，生产成本有望下降，而行业利润有望小幅修复 2019年以来钢铁产业产能逐步过剩，地产行业转向之后，国内粗钢消费趋势性下降，钢铁行业的利润不断下台阶：今年截至12月29日，螺纹钢毛利均值在-47元/吨，同比降196%；热卷毛利均值在-73元/吨，同比降25%；展望2024年，若粗钢产量能够如期下降，原料均价下降将推动炼钢成本下移；同时考虑到明年粗钢需求依旧面临偏弱预期，因此在供需双弱的预期之下，明年钢价均价或于今年持平，而炼钢环节利润或有望迎来小幅修复；若2024年产量仍有难以出现下降，那么在供强需弱的预期之下，明年炼钢环节利润将继续被原料所蚕食，而部分无法承受持续亏损的生产企业以及贸易企业也将被动出清。 2.3.7预计2024年钢价均价同比微幅下降，而原料均价同比降幅则稍大对于2024年黑色产业链价格走势预测：在粗钢供需双降的预期之下，预计钢价均价同比微降（接近持平）；而原料均价同比下降，那么炼钢环节利润有望迎来小幅修复。三、2024年钢铁市场展望综合结论宏观方面，从周期的视角看，国内经济底部特征明显，未来钢铁行业具有弱补库的可能性——若出现弱补库，钢价上涨动能并不足，甚至有继续下跌的可能性。而海外加息周期也渐近尾声，有利于大宗商品价格企稳的宏观环境正在形成。但不能盲目乐观，毕竟高利率对付通胀的大环境尚未改变。供应方面，预计2024年粗钢产量同比小幅下降，主要原因在于若产量不下降，钢铁行业利润则仍然集中于原料端，而生产端和中游贸易环节利润将持续疲弱，导致企业暴雷事件频出。因此对粗钢产量进行控制，将有利于钢铁行业健康发展。另外，随着海外贸易保护抬头，2024年钢材出口压力增大；同时国内或将对钢材买单出口进行监管，这能够间接调节粗钢产量，进而有利于严控原料价格。需求方面，房地产探底后将是一个时间较长的磨底过程，出现“V型”反弹的可能性并不大，预计2024年新开工面积同比下降5%-10%；基建投资仍将是未来逆周期调控的主要手段，预计2024年（狭义）基建投资增速为7%；制造业方面，预计2024年保持复苏态势，同比增长7%。整体而言，预计2024年下游主要用钢行业的用钢总需求继续下降，但降幅可能较小。在粗钢供需双弱的预期下，2024年钢价均价或微低于今年，而炼钢环节利润或有望迎来小幅修复。预计2024年上海螺纹钢均价或在3900元/吨，同比约降0.6%；而上海热卷均价或在4000元/吨，同比约降0.2%。风险提示： 1、美联储加息周期的结束时间不确定； 2、房地产市场下行速度超预期； 3、海外金融不稳定事件突发。

我的钢铁网01-11 08:05

打击中国的投资情绪！摩根大通：中植破产是意料之中，不会带来系统性风险

集团的资产规模超过了中国最大的民营房企恒大集团。中国媒体说，中植集团通过下属公司控股、参股和管理的资产规模达到3.6万亿元人民币。但是，这个庞然大物受中国房地产市场泡沫的破裂影响而于去年11月22日宣告由于陷入严重的财务困境，“资不抵债”，而无力偿还到期的债息。

风起01-10 20:08

会员

恒大地产新增18则被执行人信息，执行标的合计逾3.5亿元

天眼查App显示，1月8日至1月9日，恒大地产集团有限公司新增18则被执行人信息，执行标的合计3.5亿余元，涉及票据追索权纠纷、建设工程施工合同纠纷、买卖合同纠纷等案件，部分案件被执行人还包括兰州神骏置业有限公司、甘肃盛大房地产开发有限公司、恒大地产集团兰州置业有限公司等，执行法院包括南昌市中级人民法院、太原市迎泽区人民法院、武汉市硚口区人民法院等。风险信息显示，恒大地产集团有限公司现存380余条被执行人信息，被执行总金额超457亿元。此外，该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人和终本案件信息。

金融界01-10 18:04

锐芯微电子股份有限公司受让昆山市一地块，成交价695.27万元

（有限合伙）持股6.47%，深圳市润安恒大投资有限公司持股1.06%，嘉兴紫魁一期投资合伙企业（有限合伙）持股2.52%，李晨持股0.78%，彭纳英持股0.39%，昆山市博锐晶企业咨询管理合伙企业（有限合伙）持股1.67%，张营持股6.2%，罗文哲持股17.21%，刘传兰持股1.94%，李玉峰持股0.93%，张钧毫持股0.47%。

金融界01-10 12:54

港股午评：恒指跌0.42% 恒生科技指数跌0.43%

，百济神州、海底捞、名创优品涨超6%；恒大汽车跌超8%，中远海控、KEEP跌超5%，蔚来汽车跌逾4%。

金融界01-10 12:15

港股开盘：恒生指数跌0.28％，东方甄选涨2.71%，卫龙跌超11%

，卫龙跌超11%。重点公司观察中国恒大涨0.47%。对沽空机构声称公司从未盈利进一步澄清，未看到实质性证据证明公司从未盈利，其所谓结论仅是作者的臆测和怀疑；该报告以2023年的结果去论证其2016年对公司的预测准确性，没有实质依据。阿里巴巴跌超1%，1月4日以平均每股0.5533港元的价格出售了66.94万股快狗打车(2246.HK)股份，持股比例从8.04%降至7.93%。中远海控跌2.12%，公司发布盈警，预计2023年度归母净利润约238.59亿元，同比减少约78.25%。东风集团股份跌0.29%，2023年累计汽车销量约为208.82万辆，同比下降约15.27%。东方海外国际跌0.28%，2023年总收入同比减少59.6%，报75.36亿美元。美股表现美股方面，三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.42%，报37525点；纳指0.09%，报14857点；标普500跌0.15%，报4756点。大型科技股涨跌各异，英伟达收涨1.7%，AMD涨超2%，谷歌、英伟达、亚马逊涨超1%，特斯拉跌超2%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.37%。蔚来跌超4%，富途控股、微博跌超3%，理想汽车、京东、哔哩哔哩跌超2%

金融界01-10 09:35

陈健豪；黄金多头能否再次发力上涨，黄金原油周二走势分析

(01088.HK)逆市涨0.36%。恒大汽车(00708.HK)收跌6%，公司执行董事刘永灼被依法刑事拘留。　　A股三大指数低开低走，震荡下行，个股多数下跌，深证成指、创业板指再创调整新低。截至收盘，沪指跌1.42%，深证成指跌1.85%，创业板指跌1.76%。盘面上，旅游板块继续走强，长白山五连板，大连圣亚四连板；HJT电池概念小幅上涨，雅博股份等涨停；其他板块普跌，半导体、元器件、航空、软件服务、医药、通信设备、种业等跌幅居前。两市逾4700只个股下跌，成交金额逾6500亿元。　　由于市场预计美国监管机构势将首次批准直接投资于比特币的ETF ，比特币涨超6%至47000美元以上，创下11月15日以来的最大盘中涨幅，为2022年4月5日来新高，以太坊日内涨幅超过5%，创1月3日以来新高。　　2024.1.9周二恒指小纳指德指美黄金原油天然气铜操作建议：　　指数方面：　　恒指01合约策略：　　恒指昨日在下方16180附近成功打底筑平台反弹，尤其是昨晚随美股反弹而强势反弹，目前技术面上30分钟级别已破位38ma均线形成金叉，上方目前是1小时级别38ma均线的阻力，今日恒指看好底部低位的反弹，日内恒指建议下方16300-16330做多，止损16252，止盈16450-16500；上方重点关注16500的位置能否强势破位企稳，若不能恒指则还会走震荡回落下跌，若强势企稳破位恒指则继续看多头；　　小纳指03合约策略：　　纳指昨日收下影线阳线支撑日线级别38ma均线，日线级别布林中轨也有破位企稳迹象，短线4小时级别破位38ma均线形成金叉，日内纳指看好多头，建议纳指回踩至下方16770-16750做多，止损16722，止盈16820-16850；　　德指03合约策略：　　德指日线级别38ma均线有效支撑，4小时级别破位38ma均线形成金叉，日内德指建议回踩至下方16850-16870做多，止损16822，止盈16920-16950；　　商品方面：　　美黄金02合约策略：　　黄金昨日晚间暴跌，但是后半夜也强势走反弹，目前整体来看日线级别38ma均线附近依旧有支撑，技术面上1小时级别黄金在2042-2045有阻力*，日内黄金要走多头的话，2045这个位置一定是要破位企稳的，但是个人较为看好多头，日内黄金建议2037-2040做多，止损2032.5，止盈2050附近；　　美原油02合约策略：　　原油技术面上是日线级别38ma均线的阻力*下跌，短线目前下方70附近有平台位支撑，日内原油建议考虑高空低多思路操作，下方70.20-70.50低多；上方71.50-71.80考虑高空；　　天然气02合约策略：　　2.830-2.860低多，止损2.775，止盈2.920-2.950；　　铜03合约策略：　　3.8100-3.8200做多，止损3.7865，止盈3.8485；　　今日重点关注的财经数据与事件：2024年01月09日周二　　① 14:45 瑞士12月季调后失业率　　② 15:00 德国11月季调后工业产出月率　　③ 15:45 法国11月贸易帐　　④ 18:00 欧元区11月失业率　　⑤ 19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数　　⑥ 21:30 美国11月贸易帐　　⑦ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告　　⑧ 次日05:30 美国至1月5日当周API原油库存　　　　最近跟投资者交流止损问题的时候，经常会听到投资者说到每当设了止损后，老是扫了止损后行情就马上反转，在支撑位或者阻力位做单，而且止损也设在支撑位与阻力位之上或者之下，本来方向做的是对的，但是行情偏偏要扫了你的止损然后就往你本来做对的方向走，这样的事情确实让人头疼。有时候确实是不带止损做单很多时候可以避免被扫损，然后转亏为盈，但是习惯了之后你不会每次都会转亏为盈，绝对会有被套的时候，可以想下被套的滋味好还是扫损的滋味好，被套了搞不好让你的净值越来越少不说，而且还影响你做单。陈健豪官方微信；wy39749最后祝各位交易愉快　　当扫了你的止损后，如果你仍然觉得你的方向做的是对的那么你可以再次做进去，止损依然带好，如果第二次被扫那么建议你就不要再跟行情过不去了，别做了，冷静一下，观望一会，然后想下是不是要改变一下思路做或者不做了。不要被扫损后影响到心态，做贵金属投资就是这样，波动反复，不会让你轻轻松松就赚到的，肯定要对你磨练一下，你能够经受这种磨练，习以为常，那么你后面肯定会在原油市场一帆风顺。　　亏钱的原因有很多，大多是抱怨老师实力、可是你们有没有想过自身的原因，是不是也存在不足？　　对于套牢之后的减仓或斩仓，以我的经验来看，投资者在做这样的操作时，下手必须要狠要果断，特别是在下跌趋势中。很多投资的都有这样的操作经历，套牢之后天天盼解套，终于等到有一天解套了，又不甘心了：我都拿了这么多天了，怎么也要赚一些钱。结果错过了最好的平仓机会，当市场重新进入下跌，又再次被套。最终彻底绝望，丧失信心割肉出局。这是下跌趋势中最忌讳的。　　套牢之后，无论如何操作都是被动的操作，解套固然是投资者必须掌握的基本功，但是投资者更应该把精力放在套牢之前，想办法提高分析技巧和操作水平，尽可能减少被套牢的次数，始终占据资金和心态的主动。这才是最重要的。　　资本市场就像一把双刃剑，用得好的人成为世人的偶像，用得不好的人小则损失金钱，大则倾家荡产，市场就是这样的残酷没有一点温情可言。老一辈的赌徒有一句话：有赌不为输，在有着良好风险控制的同时，你也要小心的下好每一张单。　　目前对黄金、外汇投资、感兴趣的、刚步入金市、资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、先不要着急，陈健豪至今曾为无数帮助投资者解决。　　很多散户朋友，时刻追涨杀跌，比交易员还忙，而且血压及其不稳定，荷尔蒙还旺盛。活在一种紧张的世界里，时刻抓紧分时图的缰绳，不停地看多买多，行情稍有波动马上看空卖空，就像一个分裂症患者，让混乱的心态主导自己的交易！然后开始到处浏览着关于市场行情的分析，找网上的策略，或者私聊别人，以寻求心里的支持者，心灵的寄托，其实交易时间久了的人都明白，你看的不是文章，要的不是策略，而是一种叫安慰剂的东西，是想让自己的想法在别人的嘴里得到验证而已，心灵的不安驱使你认同自己相同策略的人，而相反的观点就入不了你的法眼，这就是人性，自己做任何事就都是对的！承认别人优秀确实是一件很难的事。　　　　在交易中，有天赋的那种人总是可以按照客观去交易，我不是个有天赋的人，所以经常还是会被主观倾向所左右，嘴里天天说着倾向不当饭吃，但是在很多时候还是会按照倾向去交易，不管怎么样还是和大家一起共勉。私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助

陈健豪01-09 18:12

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