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折扣商品浪潮：中国电子商务巨头迎合经济不确定性下的消费者需求
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者更倾向于寻找更实惠的娱乐，而不是高价奢侈品，这对一些娱乐类公司的游戏业务产生了影响。基于中国经济显示出更多放缓的迹象，阿里巴巴和京东对业务前景保持谨慎态度，并且在新的投资方面变得更加谨慎。
Heidi2023-08-22
中澳贸易失去的三年！大麦关税已经取消，接下来可能是……
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澳大利亚对中国的一系列商品出口，包括从奢侈品、到龙虾到煤炭等重要燃料。在澳大利亚呼吁对新冠病毒的起源进行国际调查之后，中国在2020年实施了各种限制，从关税到非官方禁令。两国关系恶化始于2018年，当时堪培拉禁止华为参与其5G网络。对许多澳洲出口商来说，失去最大的市场是难以承受的，但随着一些限制措施的取消，今年的前景已经大大改善。大麦销售是政治紧张局势缓和的最新受益者。本月早些时候，中国政府取消了对这种澳大利亚谷物征收的关税。这可能是今年年初最大的突破，当时中国取消了对澳大利亚煤炭的禁令。最近几个月，对澳洲棉花和木材的限制也有所放松，但对葡萄酒、龙虾和牛肉的限制仍在。自中国贸易商被要求在2020年底停止采购以来，铜矿石的出口已经暴跌到可以忽略不计的水平。根据中国海关数据计算，以2019年为基准，从2020年到2022年的三年间，这八种商品受影响的出口收入总额约为310亿美元。与去年超过4000亿美元的澳大利亚商品出口总额相比，这笔钱并不算多。在规模大得多的中国经济中，它的重要性更小。但一些个别行业发现，应对需求锐减和寻找新市场是一项挑战。人们对葡萄酒可能是下一个取消关税的出口产品抱有很高的希望。澳大利亚葡萄与葡萄酒协会(Australian Grape and Wine)首席执行官Lee McClean表示：“没有一个市场或多个市场可以取代中国市场。” 尽管如此，McClean说，贸易伙伴之间的关系不太可能恢复到以前的样子。他说：“在进口关税对许多企业造成影响之后，一些澳大利亚企业在重返中国市场时会有些谨慎。” 荷兰合作银行(Rabobank)分析师Pia Piggot说，在征收关税之前，中国占澳大利亚葡萄酒出口量的18%，但占其出口额的40%。“中国是澳大利亚商业葡萄酒的一个高价值市场，关税造成了溢价的损失，”她说，“溢价损失对整个行业产生了巨大影响。” 澳大利亚总理本月早些时候说，他计划在与中国领导人会面时，提出对葡萄酒、龙虾和一些牛肉出口商仍然存在的贸易障碍。这位澳大利亚领导人正在考虑在年底前前往北京举行会谈。中国是澳大利亚大宗商品的最大买家，这使得北京方面可以利用贸易作为扩大外交努力的工具，或者作为获得政治分数的棍棒。与此同时，政府避免将目标对准铁矿石和天然气等澳大利亚最赚钱的出口产品，这很可能是因为它们是澳大利亚经济所依赖的大宗商品。可以说，中国之所以开始允许澳大利亚煤炭进口，是因为它担心，随着疫情后中国经济重新开放，供应缺口可能会影响发电和钢铁生产。无论如何，澳大利亚的煤炭行业可能比其他行业更好地经受住了禁令的考验。焦煤生产商Coronado Global Resources Inc.的首席财务长Gerhard Ziems说，今年头6个月是艰难的，尤其是对中国钢铁企业来说，它们不得不以更高的价格或更低的质量寻找新的供应。中国最终从美国和俄罗斯购买了更多，而欧洲买家则转向了澳大利亚。“这花了大约六个月的时间，然后价格开始攀升，”他说，这让煤炭生产商Coronado的处境比禁运前“强势得多”。尽管禁令解除，但Coronado不再向中国出售任何澳大利亚货物，因为像印度这样的市场现在更有利可图。中国炼焦煤的长期主要供应商必和必拓集团也说，印度钢铁生产商已经填补了大部分缺口。
云涌2023-08-21
“减肥神药”成就欧洲第二大上市公司深刻影响这国经济
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升，一跃成为欧洲第二大上市公司，仅次于奢侈品巨头路威酩轩（LVMH）。今年迄今，诺和诺德的市值飙升了38%，达到4130亿美元，超过了丹麦2022年约4060亿美元的GDP。 Wegovy和Ozempic的迅速普及导致了该药的短缺，诺和诺德正努力增加供应以满足需求。该公司的减肥药预计将产生约60亿美元的销售额，据FactSet的分析师预计，到2027年，这一数字将飙升至约150亿美元。诺和诺德的巨大成功促进了丹麦经济的繁荣，因为该公司增加了招聘，创造了新的就业机会，并将利润进行再投资。随着诺和诺德将其药品出口到美国，作为回报，其获得了数十亿美元的流入，这些美元随后被兑换成丹麦克朗。大量外汇的流入使丹麦克朗相对于欧元走强。由于克朗与欧元挂钩，丹麦央行一直将利率保持在低于欧洲央行设定的利率水平，以削弱克朗。低利率对那些在市场上购买房屋、汽车或其他经常需要某种形式融资的大件商品的丹麦消费者来说可能是一个福音。但让一家公司不成比例地推动一个国家的经济是一把双刃剑，因为这家公司的任何潜在低迷都可能影响到整体经济。丹麦的邻国芬兰就发生过这样的事情，芬兰在诺基亚的成功中度过了十多年，直到2010年代iPhone占领了手机市场。对于诺和诺德来说，该公司减肥药的优势预计将持续多年，尽管它确实面临着来自礼来公司的mounjaro的竞争，后者仍在等待FDA批准用于治疗肥胖。
金融界2023-08-21
反思加密市场：回归常识理性审视市场乱象
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llbit。 NFT 的早期实用用例：奢侈品手表的数字当铺。一些早期尝试构建支付应用程序。其他真的没有太多了。游戏（包括 Web 2.5 的 GameFi 和完全在链上的游戏）在我看来还没有找到 PMF（产品市场契合），但我希望我在这方面被证明是错误的。常识规则 1：如果似乎人们仍然普遍认为天上掉馅饼是正常的点，并且骗局/机会主义行为得到了回报，那么我们还没有进入“价值区”。 L2 是 L1 的新替代品。现在每个人（旧的 L1、项目）都想成为 L2，因为这会提高他们的估值。 NFT 蓝筹项目从他们最忠实的用户那里榨取最后一点价值。明显高估了尚未证明任何事情的项目（Worldcoin 以 OpenAI 的名声背书，高估值问世）。大多数已经死亡的项目把价格抬高然后倾销，以从散户市场中挤出更多的退出流动性。风投公司投资新的热门叙事（尽管比 6 个月前少得多），因为他们相信，当牛市到来时，它会像不久前推出的其他项目一样立即估值达到 1 亿美元。规则 2：如果许多所谓的 KOL、建设者和投资者中，喊单比分析逻辑更重要，那么在“建设者市场”方面，我们仍做的不够。大会的参与者仍然太多。一会在香港，一会在新加坡。主题演讲者更关心的是展示自己的存在感，而不是会议的实际内容。成为创始人仍然是一个值得赞美的事情（即使那些已经清算了自己资产的创始人），即使你的产品实际上只有不到 100 个真实用户，你更关心的是参加投资者聚会，而不是继续努力地工作。在加密货币领域工作往往意味着花费 L1 基金的钱四处宣讲和举办活动。业绩平平的 VC，却在推特上表现得像国王，谈论他们对即将到来的下一个大事件的确定性，而他们投资组合中的项目构建的应用程序的总网络访问量主要归功于他们自己和竞争对手。相反，那些为这个领域做出最大贡献的人往往低调（Brian Armstrong，Vitalik，Opensea，一些新的 Solana 项目等），那些正在慢慢构建合法产品的新项目的创始人并不会根据市场风险的预期来安排发布和公告，并且不会进行激进的公关活动。你只需要构建、发布，让用户用他们的金钱和注意力来评判。规则 3：当操纵行为被默认接受，并且流动性仍然主要是用于退出的时候，机构不会来购买我们的资产。只需打开任何低流动性的山寨币图表，它们已经慢慢跌了一年多，但定期会有催化剂来抬高价格，你就会明白为什么。像 DWF 这样的玩家成为了新话题，居然被认为是理所当然的。没有真实用户的项目仍然可以通过 IEO 轻松退出流动性。那些确实试图为代币持有者积累价值的项目表现良好，但仍然被“专业的投资者”称为庞氏骗局/骗局（Rollbit，Unibot）。诚然，这有些夸张，而且对行业现状有些简单化（有些地方常识已经回归，交易很有吸引力），但总的来说，这是一个被低估的现实。勇气和信念 10 年的量化宽松超低利率和加密本土化的崇拜，真的让人们对常识失去了判断力。因为减半即将到来，所以 WAGMI（我们都会成功的）。因为鲍威尔正在拯救我们的仓位，所以 WAGMI。因为比特币长期上涨，所以 WAGMI。在这种时候，坚持简单的常识将得到巨大的回报。我认为人们的信念还没有经受过足够的考验。如果我们从现在起再横盘三年，你会怎么做？你还会相信加密货币吗？你还会认为这是金融和人类协调的必然未来吗？我会，但我确信现在看涨的大多数人不会。真正的勇气和信念需要完全无视共识和表象，以及对耐心的坚持。这两者仍是少数人的品质。来源：金色财经
金色财经2023-08-20
全球股票经理警惕中国经济危机蔓延，矿商、奢侈品和工业企业被认为容易受到影响
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能采取的任何有意义的具体刺激措施。" 奢侈品高盛集团的数据显示，路易威登（Louis Vuitton）手袋制造商路威酩轩集团（LVMH）、古驰（Gucci）所有者开云集团（Kering SA）和爱马仕国际（Hermes International）等奢侈品公司，尤其容易受到中国需求动荡的影响，因为中国占这些公司年收入的17%至20%。今年早些时候，这个行业的股票曾一度飙升，因为高端客户被认为受持续通胀的影响较小。但是，由于中国经济增长风险加剧，路威酩轩集团、开云集团、爱马仕集团、历峰集团（Richemont）、斯沃琪集团（Swatch Group）和 Moncler SpA ，本月至上周五的市值损失合计达 860 亿美元。半导体摩根士丹利汇编的数据显示，英伟大公司和高通公司等美国芯片制造商的大部分收入来自中国。今年，中美科技战升级，出口管制加剧了供应链的困境，因为全球大部分电子产品和零部件系统都来自中国工厂。虽然今年人工智能的发展热潮仍对股价有所提振，但受中国消费支出疲软的拖累，全球智能手机出货量放缓，可能会抵消这种乐观情绪。工业，机械日本工厂自动化和机械公司的财报表现不佳，主要是因为中国的资本支出疲软。工厂自动化设备制造商发那科公司(Fanuc Corp.)下调了全年营业收入指引，理由是中国的需求低于预期。摩根士丹利分析师本周下调了受中国经济放缓影响最大的日本股票板块的评级，将机械板块下调至低权重，将电器板块下调至等权重。新加坡海峡投资控股公司基金经理马尼施`巴尔加瓦说："由于担心经济下滑和潜在回报减少，投资者可能会对在中国配置资金持谨慎态度。中国类似经济衰退的状况会对其货币政策、贸易伙伴和投资者情绪产生深远影响。"
加美财经2023-08-20
美股收盘：三大股指本周跌幅均超2% 新能源车股普跌蔚来汽车跌超7%
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第一季度业绩描述为“初步结果”。英国奢侈品电商平台Farfetch第二季度销售额同比减少1.2%至5.72亿美元，亏损较去年同期的6800万美元扩大至2.72亿美元，均低于市场预期。公司首席执行官Jose Neves表示，业绩的下滑主要受宏观环境影响，目前已采取战略举措应对。身陷窘境的共享办公巨头WeWork周五宣布正推进“1比40”的反向拆股计划，以满足继续在纽约证券交易所上市的资格。WeWork一直在流失现金，其写字楼的租赁客户纷纷放弃会员身份，迫使WeWork在8月8日警告称，该公司可能无法保住上市资格。据报道，美国生鲜配送平台Instacart计划最早于今年9月进行IPO（首次公开招股）。报道称Instacart最早可能于下周向美国证券交易委员会（SEC）公开提交IPO申请。诺华制药周五宣布，将于9月15日召开特别股东大会，讨论剥离旗下仿制药公司Sandoz的相关事宜。诺华董事会已经批准了该提议，分拆计划预计将在10月4日左右进行。一旦获得批准，Sandoz将在瑞士证券交易所上市。瑞穗将生物制药公司BioXcel Therapeutics的股票评级从“买入”下调至“中性”，并将其目标价从40美元下调至4美元，此前该公司在第二季度财报中宣布了重组和战略调整等优先事项。小鹏汽车第二季度营收为50.6亿元（约合7亿美元），同比下滑32% ，环比增长25.5%；净亏损28亿元（约合3.9亿美元），而2022年第二季度净亏损27亿元，2023年第一季度净亏损23.4亿元；不按美国通用会计准则（Non-GAAP），调整后的净亏损为26.7亿元（约合3.7亿美元），而2022年第二季度净亏损24.6亿元，2023年第一季度净亏损22.1亿元。越南电动汽车制造商Vin Fast公司最近改变了美国市场的销售方式。之前该公司一直效仿特斯拉采用直销模式，但该公司表示，正在改变销售模式，希望通过经销商来销售产品。
金融界2023-08-19
8月18日大公司动向追踪：恒大澄清向美国法院提出的申请不涉及破产，深圳老牌电器厂新安电器解散，新能源等行业HR门外排队“抢人”
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已经是欧洲市值第二大的上市公司，仅次于奢侈品牌酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)。数据提供商FactSet的数据显示，分析师预计诺和诺德今年的减肥药销售额为61亿美元，到2027年将达到每年近150亿美元。（财联社）深圳老牌电器厂新安电器解散新能源等行业HR门外排队“抢人” 深圳老牌电器厂——新安电器的解散公告引发电子电器行业和外贸行业广泛关注。财联社记者17日到访新安电器厂区，现场平静有序并无纷乱。新安职工表示补偿到位，仍有内部转岗机会。记者观察到，有新能源电池厂商、通讯电源、蓝牙耳机等厂商HR在现场排队“抢人”。（财联社）小鹏汽车：第二季度营收50.6亿元同比下降31.9% 小鹏汽车2023年第二季度营收为50.6亿元，去年同期为74.4亿元。小鹏汽车预计第三季度交付车辆数量为39,000至41,000辆，预计第三季度营收85亿元至90亿元。广发基金：基金投顾产品人均交易3.8次远低于公募产品28.9次今日，广发基金发布广发基金投顾2周年数据报告，购买该投顾客户的复购率达66.26%，客户留存率为75.39%。从2021年8月18日至今年7月底，该机构直销平台基金投顾客户的人均交易次数为3.8次，低于同期该机构个人客户公募非货产品主动交易次数均值（28.9次）。 36氪旗下投融资业务及品牌并入海创汇《科创板日报》记者独家获悉，36氪旗下投融资业务及品牌“鲸准•极速融资”并入海创汇，鲸准核心人员将加入后者，海创汇为海尔集团旗下创业者服务平台。（科创板日报）龙湖董事长陈序平：公司将不再增加有息负债今日举行的龙湖集团2023年中期业绩发布会上，龙湖集团董事长兼CEO陈序平表示，我们不再增加有息负债。“即使在当下融资环境这么恶劣的情况下，龙湖要增加有息负债，仍然是可以的，但是我们选择了不再增加。”同时龙湖还在不断优化债务结构，包括降低外债比例等，龙湖现在平均债务账期已经超过了7年，外债比例到今年底就会低于20%，外汇的掉期也已经到了97%。（财联社）唯品会二季度净营收279亿同比增13.6% 穿戴品类优势增强特卖电商唯品会发布2023年第二季度财报。财报显示，唯品会第二季度实现净营收279亿元，同比增长13.6%；Non-GAAP净利润24亿元，同比增长50.8%。同时，二季度GMV为 506亿元，同比增长24.5%；活跃用户数达4570万，同比增长9.6%；订单数达2.138亿，同比增长14.7%。围绕“品牌特卖”这一价值定位，唯品会不断强化“买衣服先来唯品会”的用户心智，提升“货品丰富”“超高性价比”“无忧服务”等核心能力。
金融界2023-08-18
8月18日晚间要闻盘点：活跃资本市场、提振投资者信，证监会放大招，拟研究延长交易时间、降低佣金…
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已经是欧洲市值第二大的上市公司，仅次于奢侈品牌酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)。数据提供商FactSet的数据显示，分析师预计诺和诺德今年的减肥药销售额为61亿美元，到2027年将达到每年近150亿美元。（财联社）深圳老牌电器厂新安电器解散新能源等行业HR门外排队“抢人” 深圳老牌电器厂——新安电器的解散公告引发电子电器行业和外贸行业广泛关注。财联社记者17日到访新安电器厂区，现场平静有序并无纷乱。新安职工表示补偿到位，仍有内部转岗机会。记者观察到，有新能源电池厂商、通讯电源、蓝牙耳机等厂商HR在现场排队“抢人”。（财联社）小鹏汽车：第二季度营收50.6亿元同比下降31.9% 小鹏汽车2023年第二季度营收为50.6亿元，去年同期为74.4亿元。小鹏汽车预计第三季度交付车辆数量为39,000至41,000辆，预计第三季度营收85亿元至90亿元。广发基金：基金投顾产品人均交易3.8次远低于公募产品28.9次今日，广发基金发布广发基金投顾2周年数据报告，购买该投顾客户的复购率达66.26%，客户留存率为75.39%。从2021年8月18日至今年7月底，该机构直销平台基金投顾客户的人均交易次数为3.8次，低于同期该机构个人客户公募非货产品主动交易次数均值（28.9次）。 36氪旗下投融资业务及品牌并入海创汇《科创板日报》记者独家获悉，36氪旗下投融资业务及品牌“鲸准•极速融资”并入海创汇，鲸准核心人员将加入后者，海创汇为海尔集团旗下创业者服务平台。（科创板日报）龙湖董事长陈序平：公司将不再增加有息负债今日举行的龙湖集团2023年中期业绩发布会上，龙湖集团董事长兼CEO陈序平表示，我们不再增加有息负债。“即使在当下融资环境这么恶劣的情况下，龙湖要增加有息负债，仍然是可以的，但是我们选择了不再增加。”同时龙湖还在不断优化债务结构，包括降低外债比例等，龙湖现在平均债务账期已经超过了7年，外债比例到今年底就会低于20%，外汇的掉期也已经到了97%。（财联社）唯品会二季度净营收279亿同比增13.6% 穿戴品类优势增强特卖电商唯品会发布2023年第二季度财报。财报显示，唯品会第二季度实现净营收279亿元，同比增长13.6%；Non-GAAP净利润24亿元，同比增长50.8%。同时，二季度GMV为 506亿元，同比增长24.5%；活跃用户数达4570万，同比增长9.6%；订单数达2.138亿，同比增长14.7%。围绕“品牌特卖”这一价值定位，唯品会不断强化“买衣服先来唯品会”的用户心智，提升“货品丰富”“超高性价比”“无忧服务”等核心能力。
金融界2023-08-18
中国陷入通缩溢出效应来了！雅诗兰黛预计年度利润疲软，向奢侈品发出警讯！
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免税店进行的销售）可能会影响雅诗兰黛等奢侈品公司，雅诗兰黛约30%的年收入来自亚太地区旅游业。根据Refinitiv的数据，雅诗兰黛预计2024年全年销售额将增长5%至7%，而分析师预计增长8.8%。该公司预计年度调整后每股利润在3.50至3.75美元之间，而分析师的预期为4.83美元。首席执行官法Fabrizio Freda在一份声明中表示：“亚洲旅游零售业对业绩造成压力，特别是在护肤品领域，而我们在北美市场继续表现疲软。” 其护肤品部门的销售额下降了14%。雅诗兰黛美洲地区净销售额与去年同期持平，而亚太地区销售额增长 29%。欧洲奢侈品竞争对手路威铭轩（LVMH）上个月也表示，在经历了疫情后最初的欣喜之后，美国对高端产品的需求正在降温。
Peng2023-08-18
顺丰控股：7月营收195.81亿元，业务量8.83亿票，单票收入连续回升
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“运输难题“，并切入生鲜、高端制造业、奢侈品等的供应链解决方案，延长服务链条，也让顺丰服务于更多景气需求的场景。个性化的服务方案，背后则是综合实力的体现，打通各业务板块格局，实现资源联动，定制化为客户服务，提升服务粘性，而这些壁垒高、难复制的领域或为顺丰的可持续发展带来更多机遇。顺丰天网建设立体化航空枢纽布局加速近期，顺丰加速提升天网效能的动作频频。 8月初，鄂州花湖机场正式开启平行跑道同时仪表运行试验，本次试验运行包含隔离平行运行、独立平行离场和相关平行仪表进近3种模式。据了解，三种模式的试验运行意味着鄂州花湖机场两条跑道可同时起降飞机。 “双跑道运行”模式测试完成，花湖机场夜间运行效率将大幅提升。待货运航线转场全部完成后，顺丰航空将常态化利用机场双跑道起降，预计花湖机场夜间可保障超80架次航班。跑道硬实力升级之外，花湖机场的航线资源也在持续增加。8月初，鄂州花湖机场开通“鄂州—阿布扎比”国际货运航线，这也是花湖机场首条飞往中东地区的货运航线开通首条中东地区货运航线。该航线计划每周运行1班，预期每周可为鄂州往返阿布扎比提供超200吨的航空运力，从鄂州出口的快件、电商货物、普货等当天上午即可抵达阿布扎比，由阿布扎比进口的货物次日晨即可到达鄂州，这将为中阿生产与消费市场提供更便捷、可靠的航空物流服务。今年以来，鄂州花湖机场已陆续开通从鄂州飞往比利时列日、印度金奈、印度德里、美国洛杉矶、美国纽约、德国法兰克福、阿联酋阿布扎比等地的国际航线，逐步形成由鄂州向欧洲、南亚、北美、西亚辐射的航线网络布局，据了解，鄂州花湖机场自今年4月1日开通首条国际货运航线至今，国际货运量累计突破14000吨。 8月初，顺丰在温州落地全国一级航空枢纽，顺丰长三角南翼临海空港创新供应链总部基地也顺利启动。对于这次航空枢纽项目，顺丰控股总裁王卫表示，顺丰这两个项目是打造顺丰全国一级枢纽、促进地区制造升级、加速产业结构调整的重要布局。而去年10月，顺丰华南航空枢纽（广州）正式投产运营。如果再加上顺丰在北京、深圳、杭州、成都等地区域性机场，顺丰的航空枢纽运输网络正在为未来国际化的起飞做好充分的准备。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-18

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