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决策分析：发生了什么？黄金跌破1730 美股大幅走低鲍威尔发表最新评论前，交易可能会动荡不安？
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重分化的走势，美、布两油大幅走低，欧美天然气却显著录得涨幅。美国白宫上周日表示，多国领导人讨论了恢复伊核协议的可能性，伊朗原油有望重回国际市场。截止发稿，布伦特原油转涨，现报95.71美元/桶；WTI原油跌幅收窄至0.22%，此前跌超4%。国际天然气市场依然紧绷。上周俄气公司宣布“北溪-1”天然气项目管道仅剩的一台涡轮机将于8月31日至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停对德国的天然气运输。媒体分析认为，与之前“北溪-1”为期10天的年度检修期不同，交易商对俄气本次发布的维修声明感到特别紧张，他们担心俄气检修期会延长乃至彻底停止运营。特别要指出的是，以目前的情况看来，欧洲方面很难用燃油替代天然气作为电力的来源。日内，欧洲天然气一度涨超20%，多国电价创下新高。另外，电价的走高将加剧民众和工业的压力，日内欧洲各国股指集体下行，电力特别依赖天然气的德国股指跌幅最甚。作为欧盟制裁俄罗斯之后的主要天然气供应国，美国的天然气价也大幅走高，此前一度涨破10美元/百万英热。周一，现货黄金一度下跌逾1%，至1727.64美元，为7月27日以来的最低水平。原因是对美联储进一步加息的预期推动美元上涨，令金价承压。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，金价可能进一步大跌至1700美元/盎司。 Mehta指出，金价在1750美元/盎司下方延续近期跌势，黄金空头期望金价进一步下跌。若跌破1730美元/盎司支撑位，金价可能进一步大跌至1700美元/盎司。上周三公布的美联储7月利率会议纪要暗示美联储不会暂停加息。这一措辞比市场预期的略显强硬，加之连续两周以来多位美联储官员发表鹰派言论，刺激了美元走强并再度收于108上方，从而令金价重挫。美联储多位官员言论显示，美联储的聚焦点仍然放在通胀上，只是决策程序不再预设目标了，会根据经济形势在力度上作出微调。在通货膨胀率大幅下降之前，美联储可能不会考虑暂停加息。这充分显示了美联储决策者们将通胀率压低至2%水平的决心。
Dan19772022-08-23
市场一边倒做空欧元！欧元兑美元再次跌回平价下方
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会持续下去。与此同时，俄罗斯大幅减少了天然气供应，天然气和电力价格的涨幅超出预期。”他说，“在通胀率居高不下的情况下，必须进一步加息。这也是普遍预期。欧洲央行在7月例会上确定未来将根据最新的经济数据做出利率调整的决策。下一次欧洲央行货币政策决议将在9月8日做出。施纳贝尔还表示，不排除通胀在短期内会继续上升，价格飙升现在影响到从服务业和工业品更广泛的范围。
Dan19772022-08-22
天然气短缺，德国面临经济衰退！央行预计今秋通胀水平达10%
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的峰值。由于超大型工业严重依赖俄罗斯天然气，德国是最容易受到任何能源供应断裂影响的国家之一，飙升的成本已经拖累了产出，预计未来会有更大的影响。德国央行表示：“冬季经济产出下降的可能性已经大大增加，今年冬天天然气供应的高度不确定性和价格的急剧上涨可能会给家庭和公司带来沉重的压力。” 俄罗斯一直在削减天然气出口，从而对西方因乌克兰战争而发起的制裁做出回应，现在许多甚至是大多数经济学家认为德国经济衰退是不可避免的。高价格和天然气短缺已经迫使德国减少消费，从金属产出到化肥生产等能源密集型行业均受到了严重影响。同时，能源成本将不断推高德国的通胀率，秋季德国通胀水平可能达到峰值，为欧洲央行设定的2%通胀目标的5倍左右。德国央行表示：“总体而言，秋季的通货膨胀率可能达到10%。通胀的上行风险很高，特别是在俄罗斯的天然气供应完全停止的情况下。” 德国央行警告称，通货膨胀提高了工资快速增长的风险，特别是考虑到创纪录的低失业率，可能会通过工资价格的螺旋式增长使高通胀持续下去。美联储加息之后，多国央行随之调整了利率。上个月欧洲央行将利率从纪录低点提高，抵御不断加大的通胀压力，但由于价格增长前景未能改善，进一步加息几乎是肯定的。
Sue2022-08-22
启动最高级别应急响应！四川电力供应出现缺口，加剧中国工业困境
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用户和地区的电力需求，并最大限度石油、天然气和煤炭的产出。四川是中国人口最多的省份之一，也是电动汽车电池和太阳能电池板的重要制造中心。包括丰田汽车公司和宁德时代在内的多家公司已将该地区的工厂关闭数日。电力短缺给已经在与该国遵守疫情措施作斗争的公司带来了另一个挑战，其中包括突然封锁、持续测试和行动限制。这令消费者信心承压，并对制造业造成严重破坏。全球最大的太阳能组件制造商之一晶科能源说，其在四川的两家工厂受到电力短缺的影响，目前处于保护水平运行。该公司表示，目前尚不清楚这些工厂何时能恢复全部产能，这一限制将对其盈利产生一定影响。据当地媒体报道，一些写字楼和购物中心也调整了空调、照明或自动扶梯，以节省电力。周一和周二，上海在黄浦江附近暂停景观照明，包括外滩滨水区。根据四川省能源应急预案，一级应急响应使其能够向国务院寻求帮助以管理危机，并增加能源供应商与省政府之间的通信频率。据摩根士丹利预计，长江沿岸地区高温天气至少将持续到周三。国家气象中心的数据显示，成都本月已经有15天没有降雨，重庆遭受了18天的干旱。南京和南昌这两个城市这个月都没有下雨。
厉害啦2022-08-22
开门黑？！全球市场迎战央行风暴：欧美股市集体跳水、美元坚挺、黄金急挫
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3.5%至3.75%。与此同时，欧洲天然气价格延续上涨势头，人们再度担心通过一条主要管道的天然气供应将长期中断，从而危及本已陷入困境的经济。在中国，受中国央行上周决定下调关键政策利率的影响，人民银行周一下调了一年期和五年期贷款优惠利率LPR，以支持不断放缓的经济和承压的房地产行业。中国需求前景令油价承压，纽约市场原油价格跌破每桶90美元。交易员们正在密切关注伊朗核谈判，这可能会带来更多供应。伊朗方面表示，到2023年3月，石油生产能力将超过400万桶/日。
厉害啦2022-08-22
德经济部长“泼冷水”：延后核电站关闭效果不大仅节省2%天然气
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哈贝克周日（21日）表示，他反对以节省天然气为由而延长德国核电站使用寿命的举措，并称这些核电最多能节省2%的天然气用量。　　随着俄罗斯天然气对德国的供应量下降，德国人担心今年冬天能源危机会加剧。德国政府官员本月来相继指出，政府正在计划延长最后三座核电站的运营时间。　　目前，是否继续运营核电站的决定，尚未被德国总理朔尔茨内阁正式通过。　　周日，在德国联邦政府开放日上，哈贝克表示，仅凭节省下的天然气用量，还不足以考虑延长核电站的使用寿命，称“这是一个错误的决定”。　　三党分歧　　2011年福岛核灾难发生后，德国前总理默克尔政府发起立法，制定核电退出计划，获得了多数选民的支持。截至目前，德国仅剩三座核电站在运营。　　今年上半年，核电在德国供电体系中占比仅为6%，远远低于2011年以前约25%的占比；天然气在供电体系中占比11%。　　德国三方政党在核电问题上存在分歧。绿党自上世纪七八十年代以来一直是坚定的反核运动支持者。　　而德国总理、社民党人朔尔茨早在本月初就表示，他认为现在维持核电的站运转是有意义的；德国财政部长、自民党人林德纳也对继续使用核电持开放态度。　　林德纳周日重申，在有限的时间内延长核电站的寿命，要好过燃煤电厂重新投入使用。　　他还表示，应该保留所有的可能性，并补充，以目前的情况，他愿意将核电站再延长“几年”服役期。　　首要确保冬季供电　　目前德国正在进行国内电力稳定性压力测试。哈贝克表示，如果压力测试显示延长核电站的使用寿命能保证冬季电网的供应和稳定性，那么他对此将持开放态度。　　哈贝克还指责，德国南部制造业中心过度依赖天然气发电，并没有建立风力发电场，这对改善电网而言是一大问题。　　压力测试的结果将在本月底或下月初公布。朔尔茨政府表示，到那时才会做出相关决定。　　就法国的情况表明，该技术存在很大的问题。法国近一半的核反应堆由于腐蚀问题和维护而不得不停止运行。而新建核电站的成本又过于高昂，会进一步推高了电价。
黄金小不懂112022-08-22
为何“股神”巴菲特对西方石油情有独钟？
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（API）表示，该法案“阻止了对石油和天然气的必要投资”，并“在错误的时间出台了错误的政策”。　　但Hollub却对此出乎意料地乐观，称该法案“非常积极”。这可能与扩大碳捕获税收抵免有关，而西方石油公司是这方面的领先者。　　西方石油公司计划建造世界上最大的空气捕捉设施，每从空气中去除一吨碳，就可获得高达180美元的税收抵免。
周大股2022-08-22
除了锂和镍，这种常见金属对新能源产业也非常关键
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上风电每兆瓦装机容量所需的铜分别是使用天然气或煤炭发电的2倍和5倍。　　据洛阳铜加工的一份研报显示，光伏发电系统每GW需耗铜5000-5500吨。在应用上，铜排可用于光伏交流汇流箱，以及光伏发电过桥等；铜管则可用于太阳能光伏组件，便于导热等。　　铜一直以来就是电线、电缆的主要原材料。我国电力行业是铜需求的大户，占据约50%的使用量。　　据东方证券(600958,诊股)研报，电动汽车以运用电能为主，因此用铜增量主要来自动力电池、高压线束、电机等电气系统，此外，充电桩的建设也将推动铜材需求。　　具体来说，纯电动车电铜箔的单车用量为25.3~38.0公斤，插电混动车约为6.2-9.3公斤。锂电铜箔轻薄化有助于提高动力电池的能量密度，提升续航能力。　　电动汽车高压线束和低压线束的单车用铜量分别为23 公斤、5 公斤。其中，单车低压线束用铜量比燃油汽车多5 公斤。每辆纯电动汽车电机用铜量约为12.3 公斤。　　与电动车配套的充电桩也需要铜。据东财研报测算，每台交流充电桩用铜大约2~8公斤，直流充电桩用铜大约60公斤。　　截至7月底，2022年中国新能源(600617,诊股)车总体进度已经超过乘联会去年末550万辆新能源乘用车的预期，乘联会已经调高新能源乘用车预测到600万辆，并预计今年总体新能源车销量数量将可能达到650万辆左右。　　另据中国电子报最近报道，今年我国光伏新增装机将达到85~100GW。截至今年7月末，已有25个省（自治区）明确“十四五”期间风电光伏装机规划，其中，光伏新增装机规模超392.16GW，未来4年将新增344.48GW。我国正加快推动光伏大基地建设，大力发展各类分布式光伏项目。　　铜作为重要原材料，其需求肯定会随着光伏发电以及新能源汽车产业的发展而节节高升。　　铜价的走势也将对这两个行业的长期发展产生重大影响。　　判断铜价走势的逻辑　　据期货日报报道，有13家货主企业陆续接到电话通知，其名下堆放在秦皇岛港口货物堆场的铜精矿大部分“灭失”，涉及货物数量约29万吨。　　这则新闻是否还有涉及与铜交易有关的后续？我也不好判断，我们只能等待官方的消息。但铜价确实在今年以来出现了剧烈的波动。　　COMEX铜价格从3月初的最高位置约5美元/镑一路下挫到完稿时（8月19日）约3.67美元/镑，短短三个半月时间，跌幅就超过30%。　　查阅众多研报，几乎可以得到一致的结论：铜价走势由供需关系决定。然而，我们又如何来理解这种供需关系呢？　　如果我们把时间拉长，从1988年一直看到2022年8月，那么下图就能向我们展现宏观的视野。我们可以发现，2008~2009年的世界经济危机以及2020年欧美疫情大爆发初期，铜价都发生了剧烈下跌，而随着这两次大事件之后，世界经济的逐渐企稳，铜价又同时走高，只是斜率（速度）稍稍平缓于之前的剧跌。　　由此，我们或许可以得出这样的一个论调，铜价和世界经济走势是密切相关的，当世界经济发生严重衰退时，铜的需求就会剧烈下降，铜价也会剧烈下跌。　　中信证券(600030,诊股)的最新研报指出，海关总署数据显示，7月国内未锻造铜及铜制品进口量为46.4万吨，同比增长9.3%，但7月底上期所铜库存从5.04万吨骤降至3.70万吨，八月第一个周五继续降至3.48万吨。　　进口量增加对应库存下降，反映出国内铜需求出现实质性改善，也反映出铜价在大幅下跌后下游采购意愿增强。若下半年国内经济复苏持续推进，将对铜消费恢复提供有力支撑。　　在供应端，根据智利铜业委员会数据，今年6月智利铜产量同比减少4.7%，全球最大的铜矿生产企业智利国家铜业6月份产量同比下降14.3%。铜矿生产环节扰动频发或将导致短期铜矿新增供应不及预期。　　从长期看，标普国际的报告预测，到2035年，铜的需求可能会翻了一番，达到5000万吨；到2050年，需求量将达到5300万吨以上。这些数据将比1900年至2021年世界消耗的所有铜还要多。　　由于铜是电气化的金属，而电气化则是能源转型的主要原材料。电动汽车、风能、太阳能和电池所需的铜将快速增加，这些将与其他领域的铜需求增长同时发生，共同把铜的需求推到前所未有的水平。　　根据国际能源署的数据，一个新的铜矿平均需要建设16年才能正式投产。这可能预示，从中长期看，世界铜的供需平衡将很难维持平衡，短缺问题可能会长期困扰世界各国的能源转型和零排放战略。　　尾声　　近期，有关部委发布了科技支撑双碳的实施方案，其中提到，到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破，支撑单位国内生产总值（GDP）二氧化碳排放比2020年下降18%，单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%。　　可见，在供应端扰动和世界需求持续走强的预期下，铜价有可能实现稳步上行。　　总之，铜是世界可持续发展的战略性矿产金属，其长周期需求的增长将充分得益于全球能源转型和节能减排战略的实施。
从明天开始2022-08-22
据塔斯社22日报道，当天伦敦洲际交易所天然气期货价格超过了3000美元/千立方米，创下今年3月8日以来的新高。荷兰TTF指数(欧洲流动性最强的枢纽)22日开盘后迅速攀升，9月天然气期货价格一度达到3024美元/千立方米(292.4欧元/兆瓦时)。消息称，目前天然气价格走高与“北溪-1”管线将从8月31日起因涡轮机检修暂停输气有关。
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黄金王2022-08-22
花旗根据最新市场价格做出的新预测，由于批发天然气价格飙升，英国明年1月份的通货膨胀率有望达到18.6%，这是近半个世纪以来的最高点。
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纪灵看形势2022-08-22

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