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【直击亚市】猎杀时刻！小心非农“爆表”，中国最新数据出炉美元黄金“动也不敢动”

劲的，尽管有所减弱，”澳大利亚联邦银行国际经济主管Joseph Capurso在悉尼表示。“因此，市场对美联储9月首次降息的预期可能会被推迟，支持美元小幅上涨。” 周五，油价上涨，有望实现连续第三次上涨，因预期欧佩克及其盟友不会允许市场供过于求。黄金几乎没有变化。

云涌2024-06-07

美国JOLTS恐将打击美元！荷兰国际集团：美元指数挑战跌向103.15区域……

周二晚些时候发布。周一， ING首席国际经济学家詹姆斯·奈特利(James Knightley)指出了JOLTS发布数据的三个关键领域，首先是职位空缺减少，这将反映出对劳动力的需求下降。詹姆斯提到，Indeed的职位空缺信息显示，就业人数将低于预期的8250k。其次，市场将收到有关“离职率”的最新消息。请记住，由于劳动力市场紧张，员工纷纷辞职以寻求更高的薪水，因此这一数字在疫情期间大幅上涨。这一数据被认为对工资通胀具有很好的引领作用。詹姆斯预计，离职率将从前几年3%的峰值降至当前的2%，这应该预示着工资压力将进一步缓解。最后，还有一个重要的指标，即“职位空缺率”。美联储的克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)特别关注这一数据，他认为这一数据最能代表劳动力需求过剩。这一数据在2022年曾超过7%，现在已降至5.1%。沃勒认为，当这一比率达到4.5%时，劳动力需求过剩就已消除，失业率可能开始上升。如果职位空缺率进一步下降，那么今年夏天失业率将上升。回想一下，美国失业率现在是3.9%。市场预计，到9月份，这一比率将升至4.2%，从而促使美联储降息。如果JOLTS数据确实与上述数据一致，ING称：“我们认为美元指数有机会大幅走低，隔夜疲软的ISM数据使美元指数打破了今年明确的美元牛市趋势，而较弱的JOLTS数据可能使美元指数跌至103.15-103.20区域，这可能是美元持续数周熊市趋势的开始。” 欧元：有望突破1.10？外汇期权市场似乎对欧元/美元的走高并不特别兴奋，一个月隐含波动率徘徊在非常低的5.5%区域，而一个月风险逆转几乎没有从持有欧元看跌期权的温和偏向中移动。然而，尽管如此，欧元/美元还是悄无声息地突破了1.09，而周二晚些时候美国数据可能成为进一步上涨至1.0945和3月高点1.0980的催化剂。 ING指出，在周四的欧洲央行会议和周五的美国就业报告之前，测试1.10的举动可能有点太过遥远，“但我们很高兴本周有看涨倾向”。周二欧元区的数据日历很少，市场可能只能关注瑞典克朗的发展。在制造业PMI数据走强和美元走软的背景下，瑞典克朗隔夜大幅上涨。周二晚些时候，瑞典央行第一副行长安娜·布雷曼将发表讲话，市场将关注瑞典央行对再次降息的任何想法。市场认为本月晚些时候再次降息的可能性为24%，8月再次降息的可能性为82%。任何更温和的言论都可能导致瑞典克朗回吐昨日的部分涨幅。#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-06-04

路透：中国财新与官方PMI数据出现分歧，这意味着什么？

二季度经济复苏难以维持势头。国泰君安国际经济学家周浩表示：“关键问题是未来几个月中国出口能否继续保持良好势头。” “官方PMI中的出口订单指数大幅下降，但在财新 PMI 中仍保持相对韧性。” 据信，与范围更广的官方 PMI 相比，《财新》的调查更倾向于规模较小、出口导向型的企业。据《财新》调查，产出增速为 2022 年 6 月以来最快，其中消费领域企业5月份产出大幅增长。受访者表示，由于国内和全球需求强劲，支持了客户对新产品的兴趣，生产受到新工作流入增加的支撑。得益于第一季度一些经济指标的改善和新的政策举措，国际货币基金组织上周将中国2024年经济增长预测从早先的 4.6% 上调至 5%。但这仍低于国际货币基金组织此前预测的 5.2% 的增长。评级机构穆迪周一将中国 2024 年经济增长预测从 4.0% 上调至 4.5%，同时维持 2025 年 4.0% 的预测不变。由于全球经济低迷，中国贸易前景仍然不稳定。据《财新》报道，5 月份新出口订单增速明显放缓，已从 4 月份创下的 41 个月高点回落。一些受访者表示，最近的贸易展会带来了新的工作，而其他人则提到了他们向海外市场的战略扩张。为满足持续的生产需要，工厂加大了采购力度，采购量增速为三年来最快。由于生产商预计国内外市场需求都会改善，他们的情绪较 4 月份有所改善。金属、塑料和能源价格上涨导致平均投入成本上升，投入价格通胀率创去年 10 月以来最高。但就业形势依然疲弱，连续 9 个月处于收缩区间。失业率有所放缓，消费品制造业的员工人数甚至略有增加。

Linlin2024-06-04

五粮液《“和美”研究报告》发布共建和美未来愿景

同济大学国家现代化研究院联合主办，中国国际经济交流中心支持的“和美未来：共同的愿景”五粮液《“和美”研究报告》发布会上，五粮液联合同济大学国家现代化研究院共同发布了五粮液《“和美”研究报告》，挖掘发扬“和美”价值，探寻“和美”实践意义，为共建和美未来愿景贡献智慧。 “和”是中国传统文化中最具标志性的符号之一，中华民族崇尚“和”，更追求“和美”。五粮液集团（股份）公司董事长曾从钦在发布会上表示，“和美”作为中华文明和中华文化的重要内核，不仅体现了中华民族在处理人与自然、人与人、人与社会关系时的深邃思考与通达智慧，也深深影响着中国的酿酒史、中国的酒文化。 “和美”研究课题组负责人、同济大学国家现代化研究院副院长李舒对报告的研究过程、研究方法和主要框架进行了分享。五粮液《“和美”研究报告》包括“和美”的溯源、“和美”的内涵、“和美”的现实意义三大部分，对五粮液“和美”源流进行了全面梳理，提炼了五粮液“和美”的定义和内涵，回答了“为什么是由五粮液而不是其他企业引领提出‘和美’”这一核心问题，通过系统构建五粮液“和美”理论框架和实践体系，探索推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的新路径、新模式，阐释“和美”赋能中国式现代化建设，推动文明交流互鉴与“走出去”的现实意义。发布会上，来自文化、生态、农业农村、经济、国际关系等领域的多位专家围绕“和美未来：共同的愿景”主题对话交流，追溯“和美”的历史起源，讨论“和美”的当代价值和世界性传播，对建设“宜居宜业和美乡村”，推动人与自然和谐共生、全球节能减碳合作的“和美”实践分享前沿观点和创新思考。中国文物保护基金会理事长刘玉珠认为，“和美”本来就是一种状态，描述了一种和谐关系，也是中国人的目标追求、价值追求、道德追求。“和美”状态是经济社会发展的一个相对理想的社会状态，需要各方积极行动起来去努力奋斗追求。人与自然和谐共生是“和美”思想的重要内涵。建设人与自然和谐共生的美丽中国，需要协同推进降碳、减污、扩绿。中华环保联合会副主席夏光表示，从企业层面来看，积极推进减污降碳是企业应该承担和参与的道义，也是其转型发展的重要机遇。要将自身绿色低碳转型发展成果及经验向世界和社会分享，促进市场主体更快更好开展节能降碳绿色发展，减少各企业走弯路走错路的代价，减少试错成本。作为酒业龙头企业，五粮液持续打造和美生态，在业内率先提出创建“零碳酒企”，坚持打造生态化园区，实施园区绿化、美化、靓化工程；坚持提供生态化产品，将绿色理念贯穿于产品全周期；坚持推动生态化生产，将“碳中和”落实到企业全产业链，发展循环经济，助力城市绿色发展。据了解，《五粮液绿色低碳发展蓝皮书》在博鳌亚洲论坛2023年年会期间发布，总结了五粮液在绿色设计、原粮种植、白酒生产等环节绿色生态低碳管控的措施，探索出一条从顶层设计到实践探索的酒企减碳路径，为中国白酒绿色低碳转型提供了有益的借鉴意义。近年来，“和美”理念日益融入治国理政范畴。中国人民大学“杰出学者”特聘教授程国强认为，“和美乡村”建设是乡村振兴战略的重中之重，必须要有战略性布局、制度性建设，特别是社会主体，包括五粮液在内的多元市场主体的可持续参与。据了解，五粮液持续推进和美种植，将原粮种植与文旅观光、美丽乡村建设等融合，成立“乡村振兴基金”，助力乡村宜居；采取本地定制、核心示范、战略合作等模式，建立盈利有保障的驱动机制，推动农户在家就业，助力乡村宜业；积极营造和谐共处、互帮互助、包容有爱、奋发向上的乡村氛围，助力乡村和美。通过加快推进200万亩酿酒专用粮基地升级建设，五粮液带动相关种植户致富创收，为乡村一二三产业融合发展提供了示范样本。 “和美”是中华文明极富生命力和感染力的表现形式，也是五粮液基业长青的文化基因。曾从钦表示，五粮液将携手各界弘扬“和美”文化，践行“和美”理念，实现“和美”价值，进一步推进“和美”的持续性传承、时代性阐释、世界性转化，为探索中国企业创新中华优秀传统文化表达提供一条新路。

金融界2024-06-01

中美突发！美国指责中国领导层支持俄罗斯在乌克兰的战争发出新的制裁警告

的长期稳定是危险的。” 周二，白宫负责国际经济事务的副国家安全顾问Daleep Singh说，美国及其合作伙伴准备利用制裁和出口管制来阻止在乌克兰战争期间威胁美国安全的中俄贸易。路透社称，美国财政部副部长阿德耶莫(Wally Adeyemo)周五在柏林发表讲话时，预计将呼吁采取进一步行动，阻止俄罗斯逃避制裁，并对中国的角色发出警告，强调去年12月的行政命令。今年4月，一名美国官员对路透社表示，华盛顿已经初步讨论对一些中国银行的制裁，但尚未制定实施此类措施的计划。

风枫2024-05-30

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创新赋能产业转型升级，以高质量发展推进国际经济中心建设。” 2022年7月，上海制定并发布了绿色低碳、元宇宙、智能终端产业发展3个行动方案。3个行动方案具有引领未来的高度，智能、绿色、健康是全球产业创新发展的大趋势；具有赋能千行百业的广度，如元宇宙通过虚实融合，将驱动实体经济各行业转型升级；有持续爆发增长的速度，如智能终端，有望不断催生新业态、新模式，释放巨大的市场价值。上海市经信委主任张英表示，2023年，上海出台实施了汽车芯片、新材料、特色产业园区等领域创新发展支持政策，有58个10亿元以上重大产业项目开工建设。这些都为加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系、稳步壮大上海产业发展不断积蓄新动能。随着新兴产业的快速发展，上海近年来涌现出了一批具有支柱潜力的新动能产业，形成了“3+6”新型产业体系，即集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业。在推动产业和科创协同创新方面，上海在加快打造张江、临港等未来产业先导区的基础上，今年将着力建设产业创新网络，加快培育集成电路、人工智能等世界级高端产业集群，持续培育产业科创“核爆点”。在推动数绿转型融合化方面，上海已累计建成国家级标杆性智能工厂3家、示范工厂19家、优秀场景111个；在已建成的智能工厂中，生产效率平均提升50%，运营成本平均降低30%。今年，上海将再建70家市级智能工厂，打造3家至5家工业互联网“平台+园区”试点示范，重点培育50家绿色供应链链主企业。

用户1716968822256g2U2024-05-29

A股收评：沪指涨1.14%，“国家队”出手，半导体、光刻胶板块大爆发

促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。光伏设备板块下挫，拓日新能跌停，清源股份跌超9%，琏升科技跌超5%，ST爱康、宇邦新材跌超4%。房地产开发板块走低，新华联跌停，中华企业、财信发展跌超3%，首开股份、南国置业、荣盛发展跌超2%。展望后市，海通策略表示，回顾历史底部第一波反弹期间，由于基本面趋势尚未明确，往往呈现各行业普涨、轮涨的特征，随着后期基本面得到验证，业绩支撑下往往会出现主线行情。2/5以来的这轮上涨行情中行业轮动同样较快，借鉴历史经验，市场休整后或有望明确主线行情，该机构认为基本面更为强劲的中高端制造有望成为中期股市主线。

格隆汇2024-05-27

A股收评：沪指涨1.14%！“国家队”出手，半导体、光刻胶板块大爆发

促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。光伏设备板块下挫，拓日新能跌停，清源股份跌超9%，琏升科技跌超5%，ST爱康、宇邦新材跌超4%。房地产开发板块走低，新华联跌停，中华企业、财信发展跌超3%，首开股份、南国置业、荣盛发展跌超2%。展望后市，海通策略表示，回顾历史底部第一波反弹期间，由于基本面趋势尚未明确，往往呈现各行业普涨、轮涨的特征，随着后期基本面得到验证，业绩支撑下往往会出现主线行情。2/5以来的这轮上涨行情中行业轮动同样较快，借鉴历史经验，市场休整后或有望明确主线行情，该机构认为基本面更为强劲的中高端制造有望成为中期股市主线。

格隆汇2024-05-27

中国经济正面临多重风险之际、中国人“爆买”黄金这一趋势反映了什么？

、股市波动、地缘政治逆风和人口挑战。国际经济学家、《亚洲大趋势》一书的作者Rajiv Biswas告诉《商业内幕》：“随着中国人口面临迅速老龄化，中国家庭正试图在房地产和股票市场疲软的时候增加退休储蓄。” 世界黄金协会(World Gold Council)的数据显示，去年中国对黄金首饰的需求较2022年增长10%，达到630吨，使中国成为全球最大的黄金买家。该协会表示，由于金价飙升，今年第一季度中国对黄金首饰的需求有所放缓，但仍保持良好势头。中国Z世代消费者放弃奢侈品，转而购买黄金与抢购黄金资产不同的是，中国消费者并没有耗尽资金去购买更多的东西，尤其是进口商品。这是一个问题，尤其是对奢侈品零售商来说，因为中国对高端产品的需求多年来推动该行业的高速增长。世界最大的奢侈品集团酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(Hennessy Louis Vuitton)4月份报告称，今年第一季度除日本以外亚洲地区的收入同比下降6%。由于中国市场充满挑战，拥有古驰和伊夫·圣·罗兰(Yves Saint Laurent)等品牌的奢侈品零售商开云集团(Kering)发布盈利预警。彭博社的一位分析师最近表示，今年年初，中国消费者约占奢侈品消费总额的23%，低于疫情前的33%，这反映出有多少消费者不再购买奢侈品。中国消费者正在购买更便宜的国内产品就连进口也受到冲击，咖啡连锁店星巴克在4月份的报告中表示，中国经济复苏慢于预期，将导致今年的年增长率下降。星巴克首席执行官纳拉西姆汉(Laxman Narasimhan)在第一季度财报电话会议上表示，许多顾客“对选择在哪里以及如何花钱变得更加严格”。野村证券(Nomura)分析师在4月份的一份报告中强调，年轻的中国消费者“对外国高端产品的迷恋程度大大降低，现在似乎更喜欢低成本的国内替代品”。以星巴克为例，中国最大的咖啡连锁店瑞幸咖啡(Luckin Coffee)正积极推出价格诱人的饮料交易，以击败这家美国公司。爱国主义也在这股潮流中发挥作用。野村分析师补充称，即使是一些与进口产品价格大致相同的产品也是如此，比如最近在iPhone销量暴跌的情况下，华为手机的出货量飙升，以及特斯拉与比亚迪电动汽车的类似趋势。中国痛苦的经济转型，给中国民众带来了坎坷的经济前景，也促成这一趋势。野村证券分析师写道：“随着收入增长放缓，再加上失业风险增加，为外国品牌支付的高额溢价越来越难以证明是合理的。”

风枫2024-05-27

国常会放大招！政策推进海外仓建设，跨境电商概念爆发

促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。此次，跨境电商热度直接上升到国常会关注，这种级别的会议，据悉这是第一次重点+单独强调海外仓的建设，同时出口也是当前市场重头戏。国泰君安认为，该《意见》是此前政策的一脉相承，印证政策支持跨境电商及海外仓力度持续提升。政策推进海外仓建设海外仓是跨境电商领域的一项创新物流解决方案，主要由物流公司、电商平台或大型跨境卖家在海外设立，通过租赁或自建仓库来实现产品的本地存储与配送。它作为对外贸易的一种新模式，被划分为第三方海外仓、平台运营的海外仓以及企业自营的海外仓三种主要形式。这些海外仓库的建立，为出口商提供了诸多便利，包括减少运输时间和成本、简化清关流程、增强客户服务体验，以及提高退换货的效率。它们还有助于企业在全球范围内更有效地管理供应链风险，通过批量运输商品到海外仓库，降低了单件商品的运输成本，并在地缘政治事件影响下保护了供应链的稳定性。近年来，得益于其明显优势，海外仓模式在中国跨境电商领域的应用日益广泛。据弗若斯特沙利文，2018-23年采用海外仓模式的中国B2C出口电商物流解决方案的市场规模由486亿元增至2039亿元占比45%，CAGR为33.2%，预计2028年达3870亿元占比51%，CAGR为13.7%远超直邮模式，市场空间广阔。根据欧睿数据，美国和英国家具产品线上化率已由18年的16%/19%提升至22年的28%，超全球平均水平22%。此外，根据世邦魏理仕集团公司（CBRE）的预测，电商销售额每增加10亿美元，就需要增加100万平方英尺的仓储和配送空间。国内政策的支持也为跨境电商行业的稳步发展提供了有力保障。政策涵盖了跨境出口电商的退税、物流优化、数字化营销等多个方面，同时在全国范围内推广海关监管试点，提高了行业的规范性。截至2023年5月，中国已设立165个跨境电商综合试验区，覆盖了全国31个省区市，推动了跨境电商出口规模的快速增长。自2013年以来，出口规模以年均超过20%的速度增长，从2.7万亿元增长至2022年的12.3万亿元。同时，各地积极推动跨境电商发展，跨境电商产业生态圈培育的步伐正在加快向前迈进。例如：上海支持共建共享海外仓，鼓励跨境电商中小微企业租用海外仓“抱团出海”；四川成都最高奖励500万元，对跨境电商的高质量发展拿出了“真金白银”的支持；浙江杭州鼓励跨境电商企业，加强知识产权保护等。机构：板块有望维持高景气度国泰君安最新研报指出，该《意见》进一步印证了政府对跨境电商及海外仓建设的持续支持，这一政策与之前的措施一脉相承，表明了对行业的扶持力度正在不断加强。海外仓作为“前置仓”，将发货、退换货等跨境电商物流服务本地化，提升运输时效，保证用户体验稳定性。海外仓也是跨境电商重要的境外节点，是新型外贸基础设施，也是带动外贸增长实现高质量发展的重要平台。行业数据来看，跨境电商板块一季度业绩表现较为亮眼，扣非归母净利润同比增幅较大，结合出口贸易需求端数据，3月美国服饰商品销售额继续同比增长，近期建议继续关注美国销售占比高的跨境电商公司；此外境内零售业态方面，“618”购物节临近，短期建议关注国内各电商平台销售情况。申万宏源认为，2024年在海外线上渗透率提升、各公司产品及营销持续发力下，跨境电商板块有望维持高景气度。附概念股：小商品城（600415）：积极搭建海外仓贸易枢纽网络，着力打造以海外仓控货控款为支撑，以仓储组货、金融服务为内容的贸易履约业务。公司累计布局144个海外仓，面积超110万m”，覆盖全球47个国家，初步形成美洲、亚洲、欧洲、非洲、大洋洲5大仓群。乐歌股份（300729）：公司深耕欧美市场，主营业务包括家具制造和海外仓业务。截至2023年，公司在全球拥有12个自营海外仓，面积28.96万平方米，2024年一季度加快扩仓进度，目前在全球拥有13个自营海外仓，总面积36.24万平方米。东方嘉盛（002889）：公司重视海外仓作为跨境电商重要境外节点的战略性作用并提前布局，目前已在英德美三个国家提供仓储一件代发及退货逆向物流服务，为客户解决二次销售的后顾之忧。英国仓已开发超大件派送可视化服务，深受大件商品卖家客户青睐。未来，公司将跟紧市场需求和国家政策支持方向，提升国际航线与境外仓库的覆盖率，布局全球跨境电商核心区域，并积极提升自有的境外清关以及仓配一体化服务能力，提升境外配送交付能力，巩固公司出海的竞争优势。赛维时代（301381）：以欧洲、北美海外仓及国内仓为依托，建立了完善的仓储物流体系，国内仓日最大订单处理能力超过12万单。海外仓方面公司欧洲仓、美东仓、美西仓日最大订单处理能力分别超9.500单、19000单、20000单。恒林股份（603661）：在海外仓业务方面的布局较早，拥有一定的租金成本优势。公司自跨境业务开始之初就自建海外仓，并由专业团队进行运营目前，恒林股份在北美主要有4个海外仓，分别位于加州、新泽西、亚特兰大和德州。这些海外仓的布局有助于公司降低跨境电商业务的成本，提高运营效率。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

格隆汇2024-05-27

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