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【黄金收市】“爆表”预警下非农却“爆冷”！美联储7月能否加息存变数？贵金属“涨”声齐响
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entix投资者信心指数 20:30 加拿大5月营建许可(月率) 22:00 美国5月批发库存和销售 22:00 美联储理事巴尔就银行监管和资本规则发表讲话 23:00 旧金山联储主席戴利参加由布鲁金斯学会哈钦斯财政和货币政策中心主办的炉边谈话 23:00 克利夫兰联储主席梅斯特就经济和政策前景发表视频讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加“国家和亚特兰大大都会经济”的座谈会次日03:00 英国央行行长贝利发表讲话
夏洛特2023-07-08
原油收盘：库存三周连降且沙特延长减产提振原油大幅收涨
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的COVID限制后中国经济复苏乏力。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师迈克尔•特兰(Michael Tran)在一份报告中表示，原油现货市场仍然喜忧参半，不过北海四十度原油(Forties)的价格一直在走软。由于北海四十度原油在确定布伦特原油价格方面发挥了重要作用，因此被视为最重要的现货市场。他写道，考虑到过去几个季度现货市场的低迷，“在有迹象表明现货市场正在加速出清之前，很难对布伦特原油价差的上行风险配置抱有坚定的看法。”同样，疲软的市场定价似乎反映出几乎没有犯错的余地。Tran说:“我们认为，任何真正的强劲迹象都应该导致夏季价格趋势出现新的强劲而迅速的变化。” 与此同时，美国能源信息署(EIA)公布美国天然气供应周报后，天然气价格继续走高。该政府机构周五报告称，截至6月30日当周，美国天然气库存增加了720亿立方英尺。标准普尔全球商品洞察(S&P Global Commodity Insights)进行的一项调查显示，分析师曾呼吁平均增加650亿立方英尺的储存量。然而，由于周二是7月4日的假期，EIA的报告本周推迟了一天，报告中包括了对一些天然气从基础气到工作气的重新分类数据的修订。工作气量是指市场上可用的气量。 EIA表示，重新分类导致非盐中南部地区的工作天然气库存增加了40亿立方英尺，因此本周的隐含流量为工作天然气库存增加了680亿立方英尺。
金融界2023-07-08
六大银行均预计加拿大央行下周会加息因就业数据强劲增长
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加拿大的六大商业银行现在全都预计加拿大央行下周会加息。此前该国6月份的劳动力市场数据达到预估值的3倍。加拿大统计局周五在渥太华公布，在全职工作增加的推动下，该国6月份就业人数增加6万，而失业率升至5.4%，为2022年2月以来最高。新增就业人数远超2万的预估值，失业率高于彭博调查所得5.3%的预估值。周五的数据显示，5月份就业人数减少1.73万只是短暂回落，不过在上月就业人数增加之际，工资涨幅放慢至3.9%，创一年来最低增速。尽管已加息450个基点，但经济仍在继续创造就业机会，继6月7日终结有条件暂停、把基准隔夜利率上调至4.75%之后，加拿大央行可能仍将继续收紧。就业数据发布后，加拿大帝国商业银行加入了其他银行的阵营，预计加拿大央行将在7月12日的会议上加息。 “数据可能已经够强了，足以让决策者下周再加25个基点，而不是像我们之前预计的那样等到9月，”加拿大帝国商业银行经济学家Andrew Grantham在发给投资者的报告中表示。 “我们依然认为，下次加息后达到的5.0%将被证明是峰值，因为经济正在放缓的证据似乎越来越多，”他还表示。就业数据公布后，加元一度升至1美元兑1.3288加元。与加拿大就业数据同一时间发布的美国劳工部数据显示，美国6月美国非农就业人数的增加逊于预期。继5月份上升0.2个百分点之后，加拿大6月份的失业率又上升了0.2个百分点，因为人口和劳动力的增长超过了就业的增长，而且找工作的年轻人增加。隔夜互换现在显示，加拿大7月加息的可能性升至近75%，而就业报告发布前的可能性约三分之二。
金融界2023-07-08
美国贸易代表就数字服务税和家庭购物义务向加拿大施压
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的会议，该会议旨在总结《美国-墨西哥-加拿大协定》（the U.S.-Mexico-Canada Agreement，USMCA）过去三年的执行情况。美国贸易代表凯瑟琳·泰（Katherine Tai）、加拿大国际贸易部长玛丽·吴（Mary Ng）及墨西哥经济部长拉克尔·布恩罗斯特罗（Raquel Buenrostro）进行了一对一的会议，Ng称他们是 “三位好朋友”。根据Tai办公室的官员表示，根据贸易协定，2022年美国出口的货物和服务总额接近7900亿美元，比2012年增长了31%。美国商务部估计，2021年北美的出口支持了约210万个就业岗位。此次会议的重点之一是讨论贸易协定的六年审查条款，根据该条款，贸易协定需要在2026年6月之前进行全面评估。Ng表示，她希望墨西哥和美国能够抓住机会，确保该贸易协定能够持续下去。 USMCA在加拿大又称作CUSMA，被Ng称为“世界上最成功的协定”。该贸易协定为期16年，将持续至2036年。Ng在会议期间还与墨西哥城的女性经营企业进行了会面，讨论了该贸易协定对企业发展的影响和作用。此外，加拿大和墨西哥还对美国是否会遵守今年年初的仲裁裁决表示关注，该仲裁裁决否定了美国对外国汽车零部件分类方式的解释。Ng强调，贸易协定能够持续的一个最重要条件是各方必须遵守条款。尽管会议未就加拿大数字服务税计划和允许美国家庭购物电视频道在加拿大运营提供明确结果，但Tai向Ng施加了压力，要求加拿大履行贸易协定的义务，允许像QVC这样的美国家庭购物电视频道在加拿大运营。美国官员表示，他们正与墨西哥和加拿大就寻找有利于北美汽车生产和就业的积极解决方案进行接触。这次会议还将墨西哥转基因玉米的生产和加拿大在奶制品出口配额方面的问题作为重点讨论对象。然而，这些问题仍需通过独立争端解决努力来解决。这次会议为三方评估USMCA的进展提供了机会，USMCA作为重要的贸易协定，将为北美地区的贸易和经济合作提供稳定性和可预测性的发展基础。 Tips：（1）美国、加拿大和墨西哥之间的贸易协定叫做《美国-墨西哥-加拿大协定》（United States-Mexico-Canada Agreement，简称USMCA）。除了USMCA，美国、加拿大和墨西哥之间的贸易协定也被称为《北美自由贸易协定》（North American Free Trade Agreement，简称NAFTA）。NAFTA是该协定在2018年之前的名称，而在2018年后进行的重大修订后，协定正式更名为USMCA。（2）USMCA的主要内容包括促进贸易和投资、加强知识产权保护、改善数字贸易规则、增加农产品市场准入、加强劳工和环境标准，以及增加汽车产业规则等。（3）USMCA在加拿大被称为CUSMA是因为这是该协定在加拿大的法定名称，即加拿大-美国-墨西哥协定（Canada-United States-Mexico Agreement）。CUSMA是协定名称的缩写，用于在加拿大国内标识和引用该协定。不同国家和地区可能对同一协定使用不同的名称，这取决于各国政府在协定签署和执行过程中的决策和协商。
Heidi2023-07-08
美国就业数据低于预期加拿大表现良好，美元兑加元剧烈波动下滑至1.3320附近
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FX168财经报社(北美)讯美国和加拿大公布就业市场数据后，美元兑加元出现剧烈波动。由于美国就业数据低于预期，而加拿大劳动力市场表现好于预期，加元下滑至1.3320附近。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)报告称，6月份新增非农就业人数为20.9万，而投资者预计将增加22.5万。5月份新增就业人数为30.6万人。正如市场参与者所预期的那样，美国失业率已降至3.6%。由于新增劳动力未能达到预期，月平均时薪增速高于预期。企业工资支出维持在0.4%，高于0.3%的普遍预期，年化平均时薪保持在4.4%的稳定增长速度。尽管美国的就业数据没有达到共识，但工资的稳定增长足以使通胀压力持续存在，并可能迫使美联储提高利率。加拿大统计局报告新增员工59.9万，而预估为2万。今年5月，加拿大裁员17.3万人。失业率已经上升到5.4%，而之前的估计是5.3%，之前发布的数据是5.2%。加拿大劳动力市场数据增强了加拿大央行再次加息的可能性，加拿大央行行长麦克莱姆已经将利率上调至4.75%。路透社的一项民意调查显示，加拿大央行将在7月份将利率上调25个基点至5%，此后货币政策将在较长时期内保持稳定。在美国非农就业数据不及预期，而加拿大就业数据大多好于预期之后，加元兑美元收复了隔夜的失地。加元进一步受到加拿大主要出口产品石油的支撑，美国石油库存下降对加拿大石油产生了拉动作用。周五(7月7日)美国市场期间，美元兑加元的交易价为1.32。能源情报署(Energy Information Administration)周四公布的数据显示，美国暑假驾车需求增加，加拿大主要出口商品油价上涨进一步支撑加元。EIA数据显示，原油库存下降150.8万桶，延续了上周90.6万桶的下降趋势。
Sue2023-07-08
高温来袭！加拿大野火活动高于正常水平，风险将持续至8月
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气温飙升和干旱将使大片森林成为火种，加拿大将迎来高于正常水平的野火活动，将持续到8月份。加拿大的火灾季节通常从4月持续到9月，现在刚刚过去一半，但火灾面积已经超过了现代历史记录，到目前为止估计有880万公顷被烧毁，面积比南卡罗来纳州还大，远高于10年平均水平的80.5万公顷，之前的纪录是1989年创下的760万公顷。加拿大林业局北方林业中心主任Michael Norton在一次简报中说：“整个7月，预期的温暖和干燥条件将增加从不列颠哥伦比亚省和育空地区到拉布拉多西部的野火风险。”8月份面临风险的地区预计只会略有缩小，“预计加拿大许多地区的火灾活动将继续高于正常水平。” 根据加拿大机构间森林火灾中心的数据，目前加拿大有639起活跃的火灾，其中一半以上已经失控。北美各地的天气模式将烟雾带入了包括纽约在内的美国一些最大的城市，引发了数周的空气质量警报，危及居民健康，并导致北美大陆一些最大机场的航班取消和延误。加拿大卫生部的空气质量评估经理Marie-Ève hsamroux在简报中说，老年人、孕妇、幼儿和那些在户外呆很长时间或有健康问题的人特别容易受到野火烟雾的影响。“但总的来说，每个人的健康都有潜在的风险，尤其是当污染物浓度很高、暴露时间很长时。” 气候变化为火灾的发生和蔓延创造了完美的条件。世界正在经历创纪录的高温，最近几周热浪席卷了中国、印度、美国、墨西哥和英国。厄尔尼诺Niño的出现可能会加剧这一趋势，尽管预计要到2023年底或2024年初才会影响加拿大。目前西海岸异常炎热的天气延伸到西北地区，可能会增加加拿大北极地区发生火灾的风险。一些大火已经在北极圈内燃烧。加拿大环境与气候变化部门的预警准备气象学家Armel Castellan说:、：“在不列颠哥伦比亚省和西北地区的部分地区发布了高温预警，在可预见的未来，育空地区和西北地区，甚至努纳武特西部的大部分地区，都将继续出现非常极端或异常的高温。”
绿山墙的安妮2023-07-08
加拿大政府考虑取消2600亿加元抵押债券计划，投资协会警告：或导致企业利息成本上升！
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(北美)讯一个投资者游说团体警告称，加拿大政府取消2600亿加元(1950亿美元)抵押债券计划的提议，可能导致加拿大企业面临利息成本上升的风险。加拿大总理特鲁多领导的政府正在考虑逐步结束抵押债券计划，降低借贷成本。由于加拿大被标准普尔全球评级和穆迪投资者服务公司评为aaa级，CMBs由联邦政府住房机构担保，获得了最高的信用评级。尽管如此，这些债券的收益率仍高于加拿大政府债券。加拿大财政部长方慧兰的提议将迫使政府通过常规融资计划发行更多债券。加拿大债券投资者协会(Canadian bond Investors Association)在7月5日致财政部的一封信中表示，结果可能是联邦政府债券收益率(被广泛用作以加元计价的债务证券的基准)上升，也令公司、省政府和其他发行债券的机构的利率上升。 “基础GoC收益率的变化将增加发行人的融资成本，并将降低现有证券的估值，”CBIA执行董事Peter Waite在信中签名称。发行人可能会受到诱惑，以其他货币发行更多债券。“我们已经观察到国内发行人在国外市场融资的趋势，这一变化可能会导致更多的发行转移到加拿大以外。”该组织代表了加拿大50多家机构投资者，这些机构总共管理着超过1.8万亿加元的固定收益资产。方慧兰的一位发言人表示：“这项合并加拿大抵押债券的提议旨在降低借贷成本，将储蓄转移到优先负担得起的住房项目上。正在进行的磋商的重点是制定一项实施计划，确保加拿大抵押贷款机构保持稳定的融资渠道。” 加拿大财务部正在与市场参与者就CMB项目的未来进行磋商，提交评论的截止日期是7月14日。
绿山墙的安妮2023-07-08
危险！加拿大央行7月将再次加息，很多房贷者或将“沦陷”？
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168财经报社(北美)讯经济学家预测加拿大央行下周可能会再次加息，并表示财务上已经脆弱的房主在支付抵押贷款方面将更加困难。加拿大皇家银行（RBC）助理首席经济学家Robert Hogue周四表示，预计加拿大央行将于7月12日宣布加息25个基点。蒙特利尔康科迪亚大学经济学高级讲师Moshe Lander周四表示，另一次加息“对任何类型的借款人来说都不是好消息”，例如从房地产市场借款人到因学生贷款而背负个人债务的借款人。 Lander表示，这一加息将意味着一些房主将无法偿还抵押贷款。他说：“利率上涨如此之多、如此之快，但我们的收入并没有同步增长。因此，越来越多的人可支配收入将不得不用于支付债务利息，更不用说实际债务本身了。” 加拿大央行在不到一年的时间里8次提高了主要利率，这将是2023年的第3次加息，使得借贷成本变得更加昂贵。 Lander表示，加息25个基点将使隔夜利率达到5%，这是大约30年来的最高利率。加息对房主意味着什么？如果央行宣布加息25个基点，房主将支付更多的抵押贷款。Hogue表示，拥有浮动利率抵押贷款的房主将看到显著且即时的增长。根据Ratehub.ca的抵押贷款付款计算器，如果房主为一套价值约729,000加元的房屋支付10%的首付，25年内五年期可变利率为5.80%，那么每月将多支付100加元的抵押贷款付款。2023年5月加拿大房屋的平均价格为729,044加元。相反，那些拥有固定利率抵押贷款的人在期限到期时会看到增加。由于并非每个人的抵押贷款期限都会同时到期，Hogue预测，此次加息“在向家庭传导货币政策方面可能会有更长的滞后时间”。 Ratehub.ca 联合首席执行官James Laird周四在一封电子邮件中表示，债券市场也会变动，这将导致固定抵押贷款利率进一步走高。最好计划加息25个基点，如果能维持原利率就很高兴。加息是平衡之举？虽然加息尚未得到证实，但Lander表示，此次调整是在加拿大央行旨在平衡经济增长与通胀压力之际进行的。央行在上个月的新闻稿中写道，“总体而言，经济中的过度需求似乎比预期更加持久。” Hogue解释说，加息是为了“冷却”市场需求（这些需求可能来自家庭和企业），并与产能取得平衡。当需求超过生产能力时，就会给价格带来上行压力，这基本上就是通货膨胀。加拿大统计局报告称，5月份年通胀率从4月份的4.4%降至3.4%，这主要是由于汽油价格较去年同期下降。这是自2021年6月以来的最低通胀水平。 Hogue表示，归根结底，央行的政策任务是将通胀率维持在或接近2%，而加息是降低生产需求、降低通胀并实现这一目标的一种方式。 Lander表示，通货膨胀“令人恐惧、令人困惑，而且确实会迅速破坏经济稳定”。他说：“加息并不是为了“惩罚”房主，纯粹是为了确保那个可怕的（通货膨胀）精灵不会再次从瓶子里出来。”
Dan19772023-07-08
美债再陷杀盘波及其他债市一个全球收益率指数升至15年来新高
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趋势，技术分析师纷纷猜测它能升到多高。加拿大皇家银行资本市场策略师George Davis表示，收盘高于4.09%，将可能测试去年的高点4.34%。三井住友银行首席策略师Daisuke Uno预计，今年美国10年期国债收益率甚至可能达到6%。 Uno表示，从隔夜的市场反应来看，强于预期的就业数据，特别是非农就业数据，对于了解市场对美联储未来举措的定价非常重要。这可能会进一步提高国债收益率。交易员正在放弃美联储降息的押注，这已经是过去18个月内至少第三次了。这是投资者的错误判断，他们大量购买债券，押注在去年利率大幅上涨后经济将放缓。澳大利亚10年期国债收益率周五飙升至2014年以来的最高水平，新西兰10年期国债收益率则触及2011年以来的最高水平。日本基准政府债券收益率小幅回升，迈向0.5%的上限。美国国债跌势扩大。
金融界2023-07-08
“傻乐呵”吗？！加拿大人经济乐观情绪增强，尽管经济状况不佳
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进行的一项调查显示，对经济持负面看法的加拿大人比例较年初有所下降。调查数据显示，人们对整体经济前景的乐观情绪日益增强。在受访者中，41%的人认为当前的经济状况“非常好”或“良好”。这比Research Co.自2023 年1月以来的民意调查上升了6个百分点。尽管加拿大人对当前经济状况的看法发生了积极转变。然而，在参与调查的1000名加拿大人中，超过一半的受访者（56%）认为加拿大的经济状况“糟糕”或“非常糟糕”。按地区细分数据来看，42%的BC省和大西洋沿岸的加拿大人对当前的经济状况持积极看法。与1月份相比，分别增加了7个点和13个点。魁北克省45%（上升四个百分点）的居民持积极态度。 Research Co.的数据显示，萨斯喀彻温省和曼尼托巴省对加拿大经济持积极态度的人数增加15%，其中43%持积极看法。阿尔伯塔省（30％）和安大略省（41％，上升四个百分点）的比例较低。在受访者中，32％的人预计未来六个月国家财政将出现下滑。这个数字自1月份以来下降了12个百分点。鉴于通货膨胀带来的挑战，调查结果也凸显了人们对经济形势的普遍担忧和不确定性，因为只有16%的受访加拿大人预计未来六个月国家财政状况将有所改善，而这一比例为45%（上升了7个百分点）预测没有变化。在个人财务方面，调查结果表明变化不大，超过一半（52%）的加拿大人表示他们的个人财务状况“非常好”或“良好”，46%的人认为其个人财务状况“较差”或“很差”。调查结果显示，在过去两个月中，对投资价值（48%，下降4个百分点）和储蓄安全（47%，下降了5个百分点）表示“频繁”或“偶尔”担忧的加拿大人比例有所下降。当加拿大人被问及失业对他们的家庭有何影响时，34%（下降了3个百分点）表示他们有能力支付抵押贷款或租金，27%（下降了2个百分点）表示他们的雇主感到严重的财务困难。研究公司还询问了加拿大人，他们对总理特鲁多能够采取正确行动来提振经济的信心有多大。在受访者中，43％的人表示他们对特鲁多这样做有信心。然而，只有36%的人表示对保守党领袖Pierre Poilievre有信心，33%的人表示对加拿大央行行长Tiff Macklem有信心。
Dan19772023-07-08

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