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宁德时代（300750.SZ）：公司匈牙利工厂预计可以实现2026年供货，都在按计划推进中

，甚至有人会直接把电池类比成钢铁等传统制造业但是我们知道电化学体系要远比传统制造业复杂得多，如何看待这个现象？动力电池对新能源车来说是最核心的安全部件，和钢铁是有不一样地方的，它可以深刻影响不同车的性能、安全、可靠性，以及二手车价值。甚至近期比较热的VtoG（VehicletoGrid），我们说BtoG（BatterytoGrid），如果电池本身就不安全、寿命很短，出行都不够，冬天续航里程又低，又怎么能够做到给电网供电呢？所以电池是一个可以产生巨大区隔的产品，对终端产品有很强的定义能力，和钢铁有很大的区别。 3、下游新能源车企开始批量做一些降价，今年在打价格战、抢份额。如果经过今年的这一轮洗牌之后，可能过几年下游的格局会重新走向类似于油车的相对集中的格局，那作为在车里面成本占比较大的汽车零部件的供应商，以及公司市场份额已经较高，如何应对下游集中度提升带来的产业中期发展趋势？车企产业集中是趋势，对于公司来说，最重要的是产品能够帮助车企做出区隔。因为公司的产品在车上不是看成本，而是看它的价值。如电动两轮车只看成本最低，对性能无所谓，那就会存在起火等严重安全隐患，不符合高质量发展的要求。当然，公司的售价也不会比别人高很多，公司追求的是合理的盈利水平。作为一个高科技产品，公司愿景是推动人类新能源事业的发展，希望能够实现可持续、科技平权。会有很多模式，除了卖电池一种模式以外，还跟很多客户一起合作，例如换电，把电池的寿命做长，长寿命很重要，因为摊分成一公里的成本，我们公司电池是最低的，虽然，有的电池比我们便宜10%-20%，但其实我们产生的价值是它的10倍、20倍，这就是公司所看重的。博弈是短期的行为，为了生存，拼价钱、拼市场份额，可以理解，但真正长期来看，不管是对车企还是消费者，只有产品的长期价值、为客户创造的价值，远高于付出的成本，才是科技创新高质量发展。 4、公司目前电池技术全球最好，成本最低，怎么看下一代电池技术，是否还能维持领先地位？韩国一家企业公布了2027年固态电池的规划，我们怎么定义下一代电池技术？前沿技术的落地要经历3个路线，即技术路线、产品路线、商品路线。首先看在技术上是否成立、能否打通；其次，变成产品之后，在生产制造过程中安全性、可靠性、一致性、质量是否能保证；第三，是否能卖出去，因为太贵了可能会卖不动。固态电池有3条技术路线，即氧化物路线、硫化物路线、及聚合物路线。目前还有很多基本的科学问题待解决，如大多数固态电解质中的离子扩散速率与液态电解质存在数量级差异、固固界面难以始终保持良好接触等，在突破这些科技问题后，还会遇到产业化的问题。公司非常重视固态电池，已经进行了多年的布局，最近加大了很多投入。 5、有关公司在海外的进展，能否介绍一下和福特的合作项目进展，同时欧洲市场与大众、Stellantis深度的合作？以及随着2026-2030年这部分定点已经确认，我们在欧洲这边是否能把份额做上去？在北美地区，公司将主要通过创新合作模式LRS拓展业务。LRS是一个分享的模式，非常受客户的欢迎，有很多客户感兴趣在谈。如果客户本身有工厂，通过帮助他们进行改造可以更快实现工厂量产。不仅车企，有一些欧洲的电池厂，他们产能建设时间较长，也希望跟我们合作。目前看，公司匈牙利工厂预计可以实现2026年供货，都在按计划推进中。应对海外不确定性最重要的是客户的认可，如果公司的产品、创新、可靠性，能够助力客户的产品在市场上做出差异化，商业关系持续的时间会超过其他因素。商业关系从定点到量产到长期合作要8-10年。海外的合作需要按照当地的法律法规进行，越来越多的人欣赏公司的方案，我们不是去想办法把人家的东西全抢走，而是跟人家分享我们的好东西。 6、关于产业链上的资源自给率，之前碳酸锂价格暴涨的时候，产业链受到了一些波动，想问一下公司，从长期来看有没有上游资源的自给率目标？为这个目标，未来会做哪些方面的打算和执行层面的动作？公司在上游资源方面做了一些布局，公司在产业链具有一定的影响力，希望产业链公司实现共赢，分享行业发展红利。自从公司布局碳酸锂以来，碳酸锂价格逐步回归相对合理水平，长远而言，对材料公司、电池公司、车企、矿业公司都有好处，有利于产业链生态平衡。公司希望通过在上游资源的布局平滑自身成本波动，同时对产业有所贡献。 7、关于咱们公司的业务模式，目前还是以ToB为主，公司之前也做过换电布局，从中长期来看，公司C端的业务扩展未来的前景如何？商业模式的创新更能够把公司产品的价值翻译出来。比如，在换电模式和V2G模式中，电池被重度使用，长寿命电池拥有更低度电成本，能充分体现公司产品竞争力，为消费者提供最好的价值。我们也与中石化等大型企业开展合作，共同在电动化中寻求契合点，实现共赢。 8、董事长怎么看待纯电、插混和增程的占比，2023年插混增长很迅速，2024年进入纯电周期，会成为纯电产品的拐点吗，10年后纯电汽车会占比超过90%？不管是插电跟增程，现在的趋势都是以大电量的为主，因为大电量可提供的纯电里程更多，但增程和插电对电池的要求很高，不是随随便便就能做的。长期来看纯电会是最终方案，因为无人驾驶场景下纯电才能满足相应的续航要求。 9、欧洲客户有明确提出欧洲本土化的需求吗？欧美都有培育本土化电池产业链的需求，中国制造目前领先的原因是中国有大量的电化学人才。海外构建电池产业链的挑战比较多，所以我们也提供了一些合作模式，比如LRS。各地资源禀赋分布不同，各方可以综合各自要素优势进行合理商业化安排，这样就能共同地把人类的新能源事业推向一个新的高度。 10、公司还处在快速成长中，分红比例较高，如何理解？公司历来高度重视股东回报，考虑到报告期内公司业绩和现金情况良好，为积极贯彻落实“质量回报双提升”专项行动，更好地回报股东，我们确定了比往年更高的分红比例。 11、一台纯电的车，需要多少的里程是一个比较完美的状态？续航里程和个人使用习惯、使用地区、心理焦虑有关。正常情况下，CLTC600公里比较合适，追求减少充电频率的，1,000公里也就够了。不同地区不一样，所以我们有不同的产品。纯电新能源车在寒冷的地区，冬天里程会缩水严重，所以我们也在开发低温电池。此外，我们还有神行电池，超充10分钟就有400公里的续航能力了，许多客户和几十款车都计划量产。 12、国内、欧洲零碳工厂互认是否存在难处?如何解决潜在在欧洲的碳边境税问题，是通过提高本土生产比例减少中国出口，还是推动政府间的中国与欧盟之间的碳排放共同认定，或者愿意交纳边境税？关于零碳工厂，企业应从企业良心、标准以及世界经济论坛标准出发，首先做好自身责任，实现工厂零碳排，外界也认同当然更好，但更重要的是自身切实地履行了责任。关于碳关税，公司与全球电池联盟GBA、欧洲电池联盟EBA等机构深度共同推动和制定符合产业发展需求的碳足迹规则，以及其他规则、数据的互认。公司在欧洲也有本地制造，也在推进本地零碳工厂的打造能力。 13、中国企业在降低电池成本和提高效率方面有着优秀表现，这对消费者和全球环境气候变化有巨大贡献。然而，这也导致了持续的通货紧缩，从长远来看，可能会降低市场容量或单价。尽管董事长愿意与合作伙伴分享利益，但在追求效率和降低成本的过程中，实际上可能是在缩小整个市场，如何解决这个问题？如果有能力做成物美价廉的电池普及给全世界，这是最大的功劳，同时利润也不会太差。如果电池物美价廉，可应用场景非常多，如电动车、储能、飞机等，以及每家每户都可能需要配备储能，AI等新兴应用对电力需求量极大，电池如果价格特别高的话也无法普及。所以我们的希望不是垄断在高利润行业而未给社会带来积极的改变，公司的愿景是为人类的新能源事业作出贡献。对于投资者来说，宁德时代也有信心能给投资者带来长期稳定回报。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-18

CPT Markets：美国CPI数据意外上升市场陷通胀之战！市场前瞻英央将在5月提供降息线索

业产出月率比预期上升至0.1%，反映出制造业活动有所改善。此外，美国纽约联储公布3月制造业指数比预期大幅下跌至-20.9，显示出该区制造业活动明显萎缩。美国纽约州的帝国制造业指数在三月大幅下滑，表明纽约州制造业活动显着减弱。新订单和就业条件的疲软导致了这一下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 103.40，103.90；从下行方向看，下方支撑103.00。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五盘中大幅上升后，今日开盘盘整在0.8549附近，丹斯克银行预期英国央行BoE在3月21日将银行利率维持在5.25%不变，这与共识和当前的市场定价一致。丹斯克银行预期货币政策委员会将在很大程度上保留与2月会议相同的沟通，并依赖资料依赖的方法。同样地，我们认为英国央行在对通胀前景过于乐观的情况下也会保持谨慎，以防止金融环境过早放松。自2月上次货币政策决定以来，公布的数据总体上显示，物价和薪资压力有所减弱。 1月的通胀数据略逊于预期，在食品和核心通胀的推动下，通胀势头普遍下降。虽然2月的通胀率将在会议前一天公布，但我们预计该数字不会改变这次会议的结果。去年春天能源价格的巨大基数效应将在未来几个月将整体通胀率拉回2%。正如之前所指出的那样，我们认为英国的通胀发展与其他地区没有实质的不同，这一观点正日益得到支持。官方劳动力市场统计数据和毕马威/REC关于英国就业的报告都强调，在劳动市场逐渐放松的支持下，薪资成长持续小幅放缓。经济成长背景对货币政策委员会来说仍然是一个挑战，综合和服务业PMI都处于扩张区间，显示在去年底出现技术性衰退后，今年经济成长将略有反弹。上周五财经事件数据方面，欧洲央行公布欧元区2月储备资产总额比前期下跌至11561.1亿欧元，反映出欧元区国家总资产数额有所减少。在通胀数据方面，法国国家统计局INSEE公布2月CPI年月率比预期上升至3%和0.9%，调和年月率同比上升至3.2%和0.9%，显示出通胀压力有所回升；相对义大利通胀数据整体持平回落。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8540，0.8590；从下行方向看，下方支撑0.8500。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-03-18

栢能集团(01263)上涨5.33%，报3.16元/股

。栢能集团有限公司是一家国际电脑电子制造业的领导者，主营业务包括图像显示卡、迷你电脑、主机板、嵌入式系统及电竞硬件等多种产品的制造，并为世界知名品牌提供一站式的电子专业制造服务(EMS)。公司以卓越的研发能力和顶尖生产技术，保持行业前列地位，并积极引进创新产品和先进科技，以增强公司的竞争力。截至2023年年报，栢能集团营业总收入83.08亿元、净利润5513.71万元。

金融界2024-03-18

高盛：有色步入上行周期，铜、铝价格必将大涨！有色50ETF(159652)盘中大举吸金，价量齐升，连续7日获资金净申购！

片来源：Wind 高盛分析师指出，全球制造业复苏周期渐进展现，预示着大宗金属需求有望步入新的上行周期。该机构认为，中国"双碳"政策持续支撑绿色经济相关原材料需求，以及欧洲地区制造业复苏带动下的成本刺激效应，铜铝等金属将逐步进入供需缺口阶段，价格表现可期，未来一年有望分别上涨25%及9%左右。高盛也看好黄金中期前景。虽然近期由于美国实际利率走高、美元表现强劲等因素，黄金涨势暂时受到抑制，但随着美联储预期将在年内启动降息周期，金价仍有望在下半年重拾涨势。高盛指出，美联储降息通常将激发ETF基金持续买入黄金，同时新兴市场央行和实物投资需求也有望持续为金价提供支撑。因此，分析师调高今年金价均价预期至每盎司2180美元，且认为金价年底有望突破2300美元。西南证券表示，国内政策利好频出，设备更新、消费品以旧换新提振上游原材料消费预期。海外矿端持续扰动，铜精矿加工费再度下行，国内冶炼厂联合减产，短期对铜价形成驱动。中期来看，美联储货币周期切换提振铜金融属性，国内政策基调积极，精炼铜库存低位支撑价格中枢，铜价中期维持看好。长期铜铝供给增速低、消费持续受益于新能源高增的逻辑不变，有色50ETF紧密跟踪中证细分有色金属产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，指数下规模最大的有色50ETF（159652）备受关注。数据显示，截至2024年3月15日，中证细分有色金属产业主题指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、天齐锂业(002466)、中国铝业(601600)、北方稀土(600111)、山东黄金(600547)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、西部矿业(601168)、中金黄金(600489)，前十大权重股合计占比近53%。有色50ETF(159652)，场外联接(A类：019164；C类：019165)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-18

国家统计局：制造业PMI有望得到继续改善

受到了春节因素影响还是比较大的。2月份制造业PMI是49.1%，比上个月略微降了0.1个百分点，回落的主要原因还是春节前后制造业处于传统生产淡季。加上疫情防控平稳转段后，企业员工假期返乡增多，企业生产经营受到一定影响。和1月份相比，制造业市场活跃度有所下降。从市场预期看，PMI指数中的分项指数之一，生产经营活动预期指数是54.2%，比上个月上升0.2个百分点，说明制造业企业对春节后市场发展信心有所增强。从实际制造业运行情况看，2月份工业生产总体有所加快，同比增长7%，环比增长0.56%，保持在加快增长或者较快的增长区间。下阶段，随着总体需求逐步恢复，经济循环日益修复，制造业PMI有望得到继续改善。

金融界2024-03-18

金阳新能源(01121)下跌7.32%，报6.33元/股

空气杀菌器产品，从而将其业务定位从传统制造业转向材料科技业。截至2023年中报，金阳新能源营业总收入1.56亿元、净利润-1.26亿元。

金融界2024-03-18

国家统计局：中国制造业正处在从数量扩张向质量提高的重要关口期

爱华今日在新闻发布会上表示，当前，中国制造业正处在从数量扩张向质量提高的重要关口期。推动制造业加速向高端迈进，是实现高质量发展的战略选择。刘爱华介绍，从当前的情况看，加快传统产业的改造升级，培育壮大战略性新兴产业，谋划布局未来产业，都是需要进一步加大创新投入的。1-2月份制造业投资同比增长9.4%，增速比去年全年提高2.9个百分点，拉动投资增长2.2个百分点，呈现了加快增长的态势。其中，装备制造业投资同比增长14.3%，高技术制造业投资增长10%，都快于整体制造业的投资增速。从产能利用率情况看，目前我们掌握的是2023全年的产能利用率，上年全年制造业产能利用率是75.3%，比全部工业产能利用率高0.2个百分点，其中四季度是76%，比上年同期提高0.2个百分点。从总体上看，目前产能利用率处于较高水平。目前这个阶段，制造业投资扩大有利于推动现代化产业体系建设，也有利于加快发展新质生产力，当然我们也要统筹利用好各类资金，防止低效、无效投资。

金融界2024-03-18

国家统计局：中国制造业正处在从数量扩张向质量提高的重要关口期

刘爱华在国新办发布会上表示，当前，中国制造业正处在从数量扩张向质量提高的重要关口期。推动制造业加速向高端迈进，是实现高质量发展的战略选择。从当前的情况看，加快传统产业的改造升级，培育壮大战略性新兴产业，谋划布局未来产业，都是需要进一步加大创新投入的。1-2月份制造业投资同比增长9.4%，增速比去年全年提高2.9个百分点，拉动投资增长2.2个百分点，呈现了加快增长的态势。其中，装备制造业投资同比增长14.3%，高技术制造业投资增长10%，都快于整体制造业的投资增速。从产能利用率情况看，目前我们掌握的是2023全年的产能利用率，上年全年制造业产能利用率是75.3%，比全部工业产能利用率高0.2个百分点，其中四季度是76%，比上年同期提高0.2个百分点。从总体上看，目前产能利用率处于较高水平。目前这个阶段，制造业投资扩大有利于推动现代化产业体系建设，也有利于加快发展新质生产力，当然我们也要统筹利用好各类资金，防止低效、无效投资。

金融界2024-03-18

标普500ETF(513500)持续回调，亚马逊、微软跌超2%，机构称美国股票市场仍处于有利的环境中

能利用率从78.5%下修至78.3%。制造业产出在2月份增长了0.8%，1月份下降了1.1%。2月份公用事业产出下降了7.5%，此前1月份增长了7.4%。2月份采矿业产出增长了2.2%，此前1月份下降了2.9%。安信国际表示，宏观信息来看，3月7日，有关人士在听证会上表示，联储清楚降息过晚的风险，在通胀回落趋势确认的背景下，联储可能会在今年启动降息。这一表述被市场解读为偏鸽派。劳动力市场数据的降温和美联储官员偏鸽的表态使得市场宽松预期小幅升温市场预期今年6月降息概率为57%，年内降息4次。在此背景下，上10年期美债收益率略有下行，实际利率下行主导了这一过程。美元指数回落1%至103左右。美股市场的小幅调整可能与英伟达的股价下跌有关。市场对人工智能商业模式的落地存在担忧，不过AI领域是否存在泡沫市场仍然存在分歧。从基本面来看，考虑到美国居民部门资产负债表总体健康，联储应对风险的能力较强，美国经济转入衰退的可能性较低。在经济逐步降温、通胀压力缓解、货币政策趋松的背景下，美国股票市场仍处于有利的环境中。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-18

中国经济突传好消息！中国2024年初工业产出和投资数据意外强劲

定的收入前景仍令消费者和企业信心承压。制造业产能过剩正在加剧，加剧与贸易伙伴的紧张关系，并给出口前景蒙上一层阴影。分析师表示，中国2月份消费者物价指数(CPI)五个月来首次上涨，但反弹主要是受春节期间消费热潮的推动，可能只是短暂性的。中国政府已经推出一揽子财政方案，启动在2024年及未来几年出售超长期特别主权债券的计划。中国政府还在充实一项计划，以升级工业设备和促进家庭消费品支出，并承诺将用预算资金为这项可能价值数千亿元人民币的计划提供资金。中国央行一直保持宽松的货币政策立场，央行行长潘功胜展现出在必要时注入更多流动性来支持经济增长的意愿。然而，分析人士指出，中国政府表内支出带来的提振，将被其控制地方债务风险的单独行动所抵消。中国央行进一步降息的空间也受到中美利差较大和中资银行利润率较低的限制。中国央行上周维持一年期政策贷款利率不变，并自2022年11月以来首次通过该工具从银行体系抽走资金。为避免流动性过剩，中国央行上周五从银行系统净回笼940亿元人民币(约合130亿美元)现金，同时将一年期政策性贷款利率维持在2.5%不变。荷兰国际集团(ING)大中华区首席经济学家Lynn Song表示：“我们预计，在全球央行开始降息之前，中国央行放松政策的空间有限，因为人民币稳定仍是一项政策目标，降息进一步扩大利差将增加贬值压力。”他说，中国央行可能会在未来几个月降低存款准备金率，然后再下调MLF利率。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师张建泰周五表示，中国央行如预期维持1年期MLF利率不变，但意外净回笼940亿元人民币，显示市场流动性充足。为便于超长期特别国债发行，中国央行可能倾向于通过降准来释放长期流动性。

tqttier2024-03-18

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