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金马游乐(300756.SZ)：2024年中报净利润为1517.87万元、较去年同期下降78.20%

债率减少2.92个百分点。公司最新毛利率为29.05%，在已披露的同业公司中排名第52，较上季度毛利率减少6.80个百分点，较去年同季度毛利率减少9.03个百分点。最新ROE为1.09%，在已披露的同业公司中排名第87，较去年同季度ROE减少5.00个百分点。公司摊薄每股收益为0.10元，在已披露的同业公司中排名第69，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.40元。公司最新总资产周转率为0.15次，在已披露的同业公司中排名第91，较去年同季度总资产周转率减少0.09次，同比较去年同期下降36.70%。最新存货周转率为0.69次，在已披露的同业公司中排名第75，较去年同季度存货周转率增加0.12次，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨21.05%。公司股东户数为8334户，前十大股东持股数量为6725.46万股，占总股本比例为42.67%。前十大股东分别为邓志毅、李勇、刘喜旺、广东省旅游控股集团投资有限公司、北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉3号私募证券投资基金、邝展宏、何锐田、杨焯彬、邓国权、医美生物科技(南通)有限公司，持股比例分别为14.26%、5.12%、4.85%、3.66%、3.23%、2.61%、2.57%、2.37%、2.07%、1.95%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 11:49

海晨股份(300873.SZ)：2024年中报净利润为1.50亿元、较去年同期下降13.84%

债率增加4.86个百分点。公司最新毛利率为24.55%，在已披露的同业公司中排名第5，较上季度毛利率增加1.82个百分点，实现2个季度连续上涨，较去年同季度毛利率增加2.19个百分点。最新ROE为5.21%，在已披露的同业公司中排名第9，较去年同季度ROE减少1.14个百分点。公司摊薄每股收益为0.65元，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.10元。公司最新总资产周转率为0.19次，在已披露的同业公司中排名第23，较去年同季度总资产周转率减少0.05次，同比较去年同期下降20.76%。最新存货周转率为17.25次，在已披露的同业公司中排名第10，较去年同季度存货周转率减少62.78次，同比较去年同期下降78.44%。公司股东户数为1.26万户，前十大股东持股数量为1.49亿股，占总股本比例为64.59%。前十大股东分别为梁晨、宁波开来兄弟创业投资合伙企业(有限合伙)、纽诺金通有限公司、济南泰明投资合伙企业(有限合伙)、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、香港中央结算有限公司、大成基金管理有限公司-社保基金2001组合、深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波宝隽资产管理有限公司-宝隽钱塘壹号精选私募证券投资基金、中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)，持股比例分别为35.48%、17.91%、3.75%、1.52%、1.32%、1.19%、0.89%、0.87%、0.86%、0.80%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 11:49

Arthur Hayes：鲍威尔降息的根本原因？为何会有利风险资产上涨？

美联储 (Fed) 终于承诺降低其政策利率。此外，英国央行（BOE）和欧洲央行（ECB）官员也表示将继续下调政策利率。鲍威尔在格林威治标准时间 6 点左右宣布了这一转变，对应红色椭圆形。标普 500 指数（白色）、黄金（黄金）和比特币（绿色）等风险资产均随着货币价格下跌而上涨。美元（图中未显示）本周也收盘走弱。最初的积极市场反应是合理的，因为投资者认为，如果货币更便宜，以固定供应的法定美元计价的资产应该会上涨。我同意；但是……我们忘记了美联储、英国央行和欧洲央行未来预期的降息会降低这些货币与日元之间的利差。日元套利交易解除的危险将再次出现，并可能破坏这场盛会，除非央行资产负债表扩张（即印钞）的“真金白银”增加货币数量。（详情可查看《Arthur Hayes谈805暴跌：美国和日本会怎么应对？后市如何交易？》）美元兑日元上涨 1.44%，而美元兑日元在鲍威尔转变立场后立即下跌。这是意料之中的，因为美元利率下降会导致未来美元兑日元利率差缩小，而日元利率上升则会导致美元兑日元利率持平。本文的其余部分旨在强调这一点，并介绍我对未来几个月关键时期的展望，在冷漠的美国选民选出“橙色人”或“变色龙”之前。牛市论点假设正如我们今年 8 月所见，日元迅速走强意味着全球金融市场的衰退。如果全球三大经济体降息导致日元兑本国货币走强，那么我们应该预期市场将出现负面反应。我们将面临正向力量（降息）与负向力量（日元走强）之间的较量。鉴于以日元融资的全球金融资产规模达数十万亿美元，我认为，由于日元迅速走强导致日元套利交易迅速平仓，市场将出现负面反应，这将抵消美元、英镑或欧元小幅降息带来的任何好处。此外，我认为，美联储、英国央行和欧洲央行的巫师和术士们认识到，他们必须愿意放松和扩大资产负债表，以抵消日元走强带来的不利影响。与我的滑雪类比一致，美联储在饥饿到来之前就已开始寻求降息的糖分。从纯粹的经济角度来看，美联储应该加息，而不是降息。自 2020 年以来，受操纵的美国消费者物价指数（白色）上涨了 22%。美联储的资产负债表（金色）增加了 3 万多亿美元。美国政府赤字达到创纪录水平，部分原因是发行债务的成本还不足以迫使政客提高税收或减少补贴以平衡预算。如果美联储真的想保持对美元的信心，它会提高利率以抑制经济活动。这会让所有人的价格下降，但有些人会失去工作。它还会抑制政府借贷，因为发行债务的成本会上升。疫情过后，美国经济实际 GDP 仅出现两个季度的负增长。这并不是一个需要降息的疲软经济。即使是最近对 2024 年第三季度实际 GDP 的估计也稳定在 +2.0%。同样，这不是一个受到过度限制利率影响的经济体。就像我不饿的时候吃糖果和糖糊以避免血糖水平下降一样，美联储致力于永不让金融市场停止上涨。美国是一个高度金融化的经济体，需要只涨不跌的法定资产价格，这样人们才会感到富有。从实际来看，股票持平甚至下跌，但大多数人并不看它们的实际回报。名义上上涨的股票在法定意义上也会推动资本利得税收入。简而言之，市场下跌对美国治下的金融健康不利。因此，坏女孩耶伦在 2022 年 9 月开始颠覆美联储的加息周期。我相信，鲍威尔在耶伦和民主党领导人的指示下，正在自食其果，在明知不应该的情况下降息。我给出下面的图表来说明，当美国财政部在耶伦的掌控下开始发行大量国库券（T-bills）时，这些国库券将美联储逆回购计划（RRP）中的冲销资金吸进更广泛的金融市场，会发生什么情况。要了解我在上一段中说了什么，请阅读我的文章《Arthur Hayes：BTC下一站是多少美元山寨币季何时来》。所有价格均以 2022 年 9 月 30 日的 100 为指数；这是 RRP 的峰值，约为 2.5 万亿美元。RRP（绿色）下跌了 87%。标准普尔 500 指数（黄金）的名义法定美元回报率上涨了 57%。我继续说，美国财政部比美联储更强大。美联储一直在提高货币价格，直到 2023 年 3 月，但财政部设计了一种同时增加货币数量的方法。结果是名义上股市蓬勃发展。以黄金实际价格计价，黄金是最古老的真实货币形式（其他一切都是信贷），标准普尔 500 指数（白色）仅上涨了 4%。以比特币（新的最真实的硬货币）计价，标准普尔 500 指数（洋红色）下跌了 52%。美国经济并不渴望降息，但鲍威尔无论如何都会提供糖分。由于货币当局对任何名义法定股票价格上涨的干扰都极为敏感，鲍威尔和耶伦将很快以某种形式的美联储资产负债表扩张来提供“真正的食物”，以抵消日元走强的影响。在我讨论日元走强之前，我想快速谈谈鲍威尔降息的荒谬理由，以及它如何进一步增强了我对风险资产价格上涨的信心。鲍威尔根据一份糟糕的就业报告改变了立场。就在鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话前几天，美国总统拜登的劳工统计局 (BLS) 发布了令人震惊的负面就业数据修正。他们指出，就业岗位估计值高出了约 80 万。拜登和他那些不诚实的经济学家支持者一直在吹嘘他执政期间劳动力市场的强劲。这种强劲让鲍威尔陷入了尴尬的境地，因为伊丽莎白·“波卡洪塔斯”·沃伦等高级民主党参议员呼吁他降息、刺激经济，以免大坏蛋奥兰治人赢得选举。鲍威尔陷入了困境。由于通胀率高于美联储 2% 的目标，鲍威尔无法基于通胀率下降而降息。鲍威尔也不能降息，理由是劳动力市场疲软。拜登在与特朗普的辩论中表现得像一个服用处方药后语无伦次的紧张性精神分裂症患者，因此被奥巴马夫妇踢了。卡梅莱昂·哈里斯上任了，如果你相信主流媒体的宣传，你会发现他与拜登/哈里斯政府过去四年制定的任何政策都无关。因此，劳工统计局可以承认自己的失误，而不会影响哈里斯，因为她从未真正参与过她担任副总统的政府。哇——真是政治绝地魔法。鲍威尔曾被允许将降息归咎于糟糕的劳动力市场，但他没有利用这一点。现在他已经宣布美联储将在 9 月开始降息，唯一的问题是第一次降息的幅度。当政治先于经济时，我对自己的预测更有信心。这是因为牛顿政治物理学——掌权的政治家希望继续掌权。他们会不顾经济状况，不惜一切代价再次当选。这意味着无论发生什么，现任民主党人都将使用所有货币杠杆，确保股市在 11 月大选前上涨。经济不应该缺少廉价而丰富的肮脏法定货币。日元崩盘影响货币汇率的一大因素是利率差异以及对利率在不久的将来如何变化的预期。上图显示了美元兑日元汇率（黄色）与美元兑日元利差（白色）。利差是联邦基金有效利率减去日本央行隔夜存款利率。当美元兑日元上涨时，日元走弱，美元走强；当美元兑日元下跌时，情况正好相反。当美联储于 2022 年 3 月开始紧缩周期时，日元大幅走弱。今年 7 月，日元走弱达到顶峰，利差接近最大。在日本央行于 7 月底将政策利率上调 0.15% 至 0.25% 后，日元大幅走强。日本央行明确表示，它将在未来某个时候开始加息。市场只是不知道他们什么时候会认真开始加息。就像不稳定的积雪一样，你永远不知道哪片雪花或滑雪板的哪个转弯会引发雪崩。大差价减少 0.15% 应该是无关紧要的，但事实并非如此。日元升值势头开始，现在市场高度关注美元-日元利差的未来走势。正如预期的那样，在鲍威尔转变立场后，日元走强，预计利差将进一步缩小。这是之前的同一张 USDJPY 图表。我想再次强调，在鲍威尔确认 9 月降息已成定局后，日元走强。如果交易员在日元升值的情况下恢复平仓美元兑日元套利交易头寸，美联储降息的糖价高点可能会是短暂的。进一步降息以阻止各个金融市场的下跌，只会加速美元兑日元利差缩小的速度，这反过来会推高日元并导致更多头寸被平仓。市场需要美联储资产负债表不断增加所提供的印钞形式的“真金白银”来止血。如果日元加速走强，第一步将不是恢复量化宽松的印钞。第一步将是美联储将其投资组合中到期债券的现金重新投资到美国国债和抵押贷款支持证券中。这将宣布其量化紧缩 (QT) 计划的终止。如果痛苦列车继续发出呜呜声，美联储将诉诸使用央行流动性互换或恢复量化宽松印钞。在幕后，坏女孩耶伦将通过出售更多国库券和减少国库总账户来增加美元流动性。这两个市场操纵者都不会将日元套利交易平仓的不稳定影响作为恢复大举印钞的理由。承认任何其他国家对自由民主的光荣帝国有任何影响都不是美国人的本性！如果美元兑日元汇率在短时间内跌破 140，我相信他们会毫不犹豫地提供肮脏的法定金融市场生存所需的“真粮”。加密交易的有利因素进入第三季度的最后阶段，法定货币流动性条件再好不过了。作为加密货币持有者，我们有以下有利因素： 1 - 目前由美联储领导的全球各国央行正在降低货币价格。美联储正在降息，而通胀率高于其目标，美国经济继续增长。英国央行和欧洲央行可能会在即将召开的会议上继续降息。 2 - 坏女孩耶伦承诺从现在到年底发行 2710 亿美元国库券并进行 300 亿美元的回购。这将为金融市场增加 3010 亿美元的美元流动性。 3 - 美国财政部在 TGA 中还剩下约 7400 亿美元，可以而且将用于刺激市场并帮助哈里斯获胜。 4 - 日本央行在 2024 年 7 月 31 日的会议上将利率上调 0.15%，之后对日元升值的速度感到十分恐惧，以至于公开表示未来的加息将考虑市场状况。这是“如果我们认为市场会下跌，我们就不会加息”的委婉说法。我是一名加密货币爱好者，我不做傻事。因此，我不知道股票是否会上涨。一些人指出，历史上美联储降息时股市下跌的情况。一些人担心，美联储降息是美国乃至发达市场衰退的领先指标。这可能是真的，但如果美联储在通胀高于目标且增长强劲时降息，想象一下，如果美国真的出现经济衰退，他们会怎么做。他们将增加印钞机并大幅增加货币供应量。这会导致通货膨胀，这可能对某些类型的企业不利。但对于像比特币这样供应有限的资产来说，它将提供一次光速到月球的旅行！来源：金色财经

金色财经08-28 11:48

国创高新(002377.SZ)：2024年中报净利润为-1345.55万元，同比亏损缩小

债率减少0.99个百分点。公司最新毛利率为2.38%，在已披露的同业公司中排名第19，较上季度毛利率减少0.36个百分点，较去年同季度毛利率增加2.31个百分点，实现2年连续上涨。最新ROE为-2.62%，在已披露的同业公司中排名第18，较去年同季度ROE增加7.92个百分点。公司摊薄每股收益为-0.01元，在已披露的同业公司中排名第18，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.06元，实现2年连续上涨。公司最新总资产周转率为0.20次，在已披露的同业公司中排名第19，较去年同季度总资产周转率减少0.13次，同比较去年同期下降39.26%。最新存货周转率为3.01次，在已披露的同业公司中排名第17，较去年同季度存货周转率减少0.64次，同比较去年同期下降17.48%。公司股东户数为3.03万户，前十大股东持股数量为3.07亿股，占总股本比例为33.51%。前十大股东分别为国创高科实业集团有限公司、王志勇、高攀文、杨建中、尹倩、胡亮霞、孙浩、姜德明、杨治国、吴咏梅，持股比例分别为27.71%、1.44%、0.81%、0.65%、0.65%、0.58%、0.51%、0.42%、0.38%、0.36%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 11:30

雅克科技(002409.SZ)：2024年中报净利润为5.20亿元、较去年同期上涨52.19%

率增加10.14个百分点。公司最新毛利率为34.16%，在已披露的同业公司中排名第46，较上季度毛利率增加3.66个百分点，较去年同季度毛利率增加1.68个百分点，实现3年连续上涨。最新ROE为7.32%，在已披露的同业公司中排名第8，较去年同季度ROE增加2.20个百分点。公司摊薄每股收益为1.09元，在已披露的同业公司中排名第10，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.37元，实现5年连续上涨，同比较去年同期上涨52.18%。公司最新总资产周转率为0.24次，在已披露的同业公司中排名第24，较去年同季度总资产周转率增加0.03次，同比较去年同期上涨15.42%。最新存货周转率为1.18次，在已披露的同业公司中排名第45，较去年同季度存货周转率减少0.17次，同比较去年同期下降12.45%。公司股东户数为4.14万户，前十大股东持股数量为2.66亿股，占总股本比例为55.93%。前十大股东分别为沈琦、沈馥、香港中央结算有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、沈锡强、国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金、新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、李文、中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金，持股比例分别为22.00%、20.18%、5.32%、2.98%、1.92%、0.83%、0.72%、0.71%、0.69%、0.57%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 11:30

云南锗业(002428.SZ)：2024年中报净利润为-924.44万元，同比亏损扩大

债率增加5.34个百分点。公司最新毛利率为14.69%，在已披露的同业公司中排名第10，较上季度毛利率增加0.51个百分点，较去年同季度毛利率减少2.95个百分点。最新ROE为-0.66%，在已披露的同业公司中排名第14，较去年同季度ROE减少0.15个百分点。公司摊薄每股收益为-0.01元，在已披露的同业公司中排名第14，较去年同报告期摊薄每股收益基本持平。公司最新总资产周转率为0.13次，在已披露的同业公司中排名第16，较去年同季度总资产周转率增加0.02次，同比较去年同期上涨14.34%。最新存货周转率为0.58次，在已披露的同业公司中排名第17，较去年同季度存货周转率增加0.05次，同比较去年同期上涨9.05%。公司股东户数为7.39万户，前十大股东持股数量为1.65亿股，占总股本比例为25.32%。前十大股东分别为临沧飞翔冶炼有限责任公司、云南东兴实业集团有限公司、云南省核工业二〇九地质大队(云南省核技术支持中心)、区国辉、香港中央结算有限公司、周德成、招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、谢亚玲、陈伯诚、吴红平，持股比例分别为13.72%、6.29%、1.82%、0.84%、0.78%、0.53%、0.36%、0.35%、0.32%、0.31%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 11:30

雅艺科技(301113.SZ)：2024年中报净利润为572.99万元、较去年同期上涨9.65%

债率增加1.19个百分点。公司最新毛利率为30.55%，在已披露的同业公司中排名第18，较上季度毛利率减少4.84个百分点，较去年同季度毛利率减少2.80个百分点。最新ROE为0.79%，在已披露的同业公司中排名第33，较去年同季度ROE增加0.05个百分点。公司摊薄每股收益为0.08元，在已披露的同业公司中排名第30，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.01元，同比较去年同期上涨9.79%。公司最新总资产周转率为0.14次，在已披露的同业公司中排名第43，较去年同季度总资产周转率增加0.09次，同比较去年同期上涨166.15%。最新存货周转率为1.68次，在已披露的同业公司中排名第29，较去年同季度存货周转率增加0.68次，同比较去年同期上涨67.84%。公司股东户数为6679户，前十大股东持股数量为5375.16万股，占总股本比例为76.79%。前十大股东分别为叶跃庭、金飞春、张源、金新军、武义勤艺投资合伙企业(有限合伙)、段力平、刘智辉、程丽英、黄跃军、中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，持股比例分别为52.01%、18.75%、2.20%、1.14%、0.98%、0.40%、0.37%、0.32%、0.31%、0.30%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 11:30

华软科技(002453.SZ)：2024年中报净利润为-5978.03万元，同比由盈转亏

债率减少9.70个百分点。公司最新毛利率为9.05%，在已披露的同业公司中排名第102，较上季度毛利率增加0.90个百分点，实现2个季度连续上涨，较去年同季度毛利率增加6.06个百分点。最新ROE为-4.71%，在已披露的同业公司中排名第108，较去年同季度ROE减少15.27个百分点。公司摊薄每股收益为-0.07元，在已披露的同业公司中排名第100，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.27元。公司最新总资产周转率为0.13次，在已披露的同业公司中排名第101，较去年同季度总资产周转率增加0.04次，同比较去年同期上涨41.15%。最新存货周转率为0.84次，在已披露的同业公司中排名第104，较去年同季度存货周转率减少0.02次，同比较去年同期下降2.48%。公司股东户数为2.56万户，前十大股东持股数量为3.89亿股，占总股本比例为47.88%。前十大股东分别为舞福科技集团有限公司、吴细兵、香港中央结算有限公司、李辉、傅宁、涂亚杰、阮志环、蒋林静、杨丽、吕强，持股比例分别为38.29%、4.98%、1.30%、0.92%、0.46%、0.43%、0.42%、0.39%、0.37%、0.33%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 11:30

龙佰集团(002601.SZ)：2024年中报净利润为17.21亿元、较去年同期上涨36.40%

债率增加3.10个百分点。公司最新毛利率为27.53%，在已披露的同业公司中排名第7，较上季度毛利率减少0.76个百分点，较去年同季度毛利率增加2.43个百分点。最新ROE为7.40%，在已披露的同业公司中排名第8，较去年同季度ROE增加1.78个百分点。公司摊薄每股收益为0.72元，在已披露的同业公司中排名第1，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.19元，同比较去年同期上涨36.49%。公司最新总资产周转率为0.21次，在已披露的同业公司中排名第35，较去年同季度总资产周转率减少0.01次，同比较去年同期下降2.91%。最新存货周转率为1.31次，在已披露的同业公司中排名第42，较去年同季度存货周转率减少0.11次，同比较去年同期下降7.71%。公司股东户数为9.27万户，前十大股东持股数量为13.06亿股，占总股本比例为54.72%。前十大股东分别为许刚(已故)、谭瑞清、李玲、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金、香港中央结算有限公司、范先国、河南银泰投资有限公司、全国社保基金一一四组合、陈开琼、上海玖歌投资管理有限公司-玖歌玖富二号私募证券投资基金，持股比例分别为26.25%、8.27%、4.98%、3.35%、2.94%、2.80%、2.56%、1.34%、1.30%、0.92%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 11:30

荣盛石化(002493.SZ)：2024年中报净利润为8.58亿元，同比扭亏为盈

债率增加2.17个百分点。公司最新毛利率为12.40%，在已披露的同业公司中排名第8，较上季度毛利率减少1.66个百分点，较去年同季度毛利率增加2.84个百分点。最新ROE为1.95%，在已披露的同业公司中排名第8，较去年同季度ROE增加4.47个百分点。公司摊薄每股收益为0.08元，在已披露的同业公司中排名第8，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.20元。公司最新总资产周转率为0.42次，在已披露的同业公司中排名第13，较去年同季度总资产周转率减少0.01次，同比较去年同期下降2.40%。最新存货周转率为2.41次，在已披露的同业公司中排名第18，较去年同季度存货周转率减少0.22次，同比较去年同期下降8.51%。公司股东户数为9.81万户，前十大股东持股数量为75.93亿股，占总股本比例为74.99%。前十大股东分别为浙江荣盛控股集团有限公司、Aramco Overseas Company B.V.、李水荣、香港中央结算有限公司、李国庆、许月娟、李永庆、汇安基金-华能信托·嘉月7号单一资金信托-汇安基金汇鑫43号单一资产管理计划、华能贵诚信托有限公司-华能信托·荣越威诚集合资金信托计划、代德明，持股比例分别为52.46%、10.00%、6.35%、1.81%、0.95%、0.95%、0.95%、0.54%、0.49%、0.47%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-28 11:29

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