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民生证券：给予中航机载增持评级
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周期变化和政策调整影响业绩；1H24净利率水平同比略有下降。单季度看，公司1Q24~2Q24分别实现营收56.4亿元（YoY-10.0%）、58.4亿元（YoY-24.3%）；分别实现归母净利润4.5亿元（YoY+35.2%）、4.5亿元（YoY-34.8%）。受行业发展周期和政策影响，公司1H24收入和利润同比有所下滑。公司1H24完成了全年经营计划（285.2亿元）的40%，利润总额完成了全年经营计划（24.4亿元）的45%。盈利能力方面，2Q24毛利率为25.9%，与上年同期基本持平；净利率为8.4%，同比减少0.31ppt。公司1H24综合毛利率同比减少1.22ppt至25.5%；净利率同比减少0.19ppt至8.6%。基本保持稳定。　　费用管控能力有所提升；经营活动净现金流有所改善。费用方面，公司1H24期间费用率为16.1%，同比减少0.82ppt。其中：1）销售费用率1.0%，同比增加0.15ppt；2）管理费用率7.5%，同比减少0.02ppt；管理费用8.6亿元，同比减少18.2%；3）研发费用率7.5%，同比减少0.68ppt；研发费用8.6亿元，同比减少24.8%。截至2Q24末，公司：1）应收账款及票据266.0亿元，与年初基本持平；2）存货143.3亿元，较年初增长3.2%；3）合同负债14.8亿元，较年初减少38.3%，主要是按合同约定交付产品导致；4）经营活动净现金流为-11.6亿元，上年同期为-23.8亿元，货款回收增加；5）其他应付款为-25.5亿元，年初为-13.3亿元，主要是科研项目垫款增加以及科研拨款未到位导致。　　坚定推进科技创新、降本增效工作；民机产业战略布局稳步推进。科技创新方面，公司坚定贯彻航空工业集团“创新决定30条”，全面承接五大创新行动，多项航空机载关键技术研究取得突破性成果。民机产业方面，2024年4月，中航机载系统有限公司正式落户上海市闵行区，积极落实航空工业集团与上海市人民政府签订战略合作协议，以中航民机机载系统工程中心和中国航发商用航空发动机研发基地为牵引，进一步打造机载系统和民用航空发动机研发高地。公司作为国内航空机载系统龙头，民机业务有望迎来战略发展机遇。　　投资建议：公司是我国航空机载系统龙头，受益于航空装备需求增长，以及大飞机等新质生产力领域的不断发展，公司未来或有望保持较好发展态势。我们预计，公司2024~2026年归母净利润为20.50亿元、25.58亿元、31.57亿元，当前股价对应2024~2026年PE为27x/22x/18x，维持“谨慎推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期；改革进展不及预期；产品降价风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安彭磊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.3%，其预测2024年度归属净利润为盈利31.22亿，根据现价换算的预测PE为16.94。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为14.87。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-28 16:46
昇兴股份(002752.SZ)：2024年中报净利润为2.34亿元、较去年同期上涨47.85%
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债率减少6.44个百分点。公司最新毛利率为14.72%，在已披露的同业公司中排名第23，较上季度毛利率增加0.69个百分点，实现6个季度连续上涨，较去年同季度毛利率增加3.37个百分点，实现2年连续上涨。最新ROE为7.24%，在已披露的同业公司中排名第2，较去年同季度ROE增加1.81个百分点。公司摊薄每股收益为0.24元，在已披露的同业公司中排名第7，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.08元，实现4年连续上涨，同比较去年同期上涨47.87%。公司最新总资产周转率为0.40次，在已披露的同业公司中排名第7，较去年同季度总资产周转率减少0.02次，同比较去年同期下降3.93%。最新存货周转率为3.19次，在已披露的同业公司中排名第9，较去年同季度存货周转率减少0.08次，同比较去年同期下降2.46%。公司股东户数为2.35万户，前十大股东持股数量为6.91亿股，占总股本比例为70.69%。前十大股东分别为昇兴控股有限公司、福州昇洋发展有限公司、睿士控股有限公司、中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金、中信银行股份有限公司-交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金、高盛国际-自有资金、招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金，持股比例分别为55.63%、8.19%、1.89%、1.46%、1.06%、0.64%、0.51%、0.46%、0.45%、0.42%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:19
步长制药(603858.SH)：2024年中报净利润为2.31亿元、较去年同期下降68.98%
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债率减少0.16个百分点。公司最新毛利率为57.01%，在已披露的同业公司中排名第26，较上季度毛利率减少1.66个百分点，较去年同季度毛利率减少11.68个百分点。最新ROE为2.05%，在已披露的同业公司中排名第34，较去年同季度ROE减少4.14个百分点。公司摊薄每股收益为0.21元，在已披露的同业公司中排名第26，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.47元。公司最新总资产周转率为0.26次，在已披露的同业公司中排名第24，较去年同季度总资产周转率减少0.05次，同比较去年同期下降16.53%。最新存货周转率为0.48次，在已披露的同业公司中排名第44，较去年同季度存货周转率减少0.08次，同比较去年同期下降14.71%。公司股东户数为6.78万户，前十大股东持股数量为6.99亿股，占总股本比例为63.21%。前十大股东分别为步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、山东步长制药股份有限公司回购专用、刘少鸾、杨伟、西藏丹红企业管理有限公司、蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)、苏州联胜化学有限公司、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司，持股比例分别为44.39%、7.48%、2.41%、2.39%、1.99%、1.85%、0.94%、0.62%、0.60%、0.54%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:19
康龙化成(300759.SZ)：2024年中报净利润为11.13亿元、较去年同期上涨41.64%
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债率减少4.48个百分点。公司最新毛利率为33.39%，在已披露的同业公司中排名第19，较上季度毛利率增加0.73个百分点，较去年同季度毛利率减少2.94个百分点。最新ROE为8.56%，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同季度ROE增加1.74个百分点。公司摊薄每股收益为0.62元，在已披露的同业公司中排名第6，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.18元，同比较去年同期上涨41.57%。公司最新总资产周转率为0.23次，在已披露的同业公司中排名第13，较去年同季度总资产周转率减少0.04次，同比较去年同期下降13.84%。最新存货周转率为3.39次，在已披露的同业公司中排名第11，较去年同季度存货周转率减少0.06次，同比较去年同期下降1.72%。公司股东户数为7.11万户，前十大股东持股数量为10.35亿股，占总股本比例为57.89%。前十大股东分别为HKSCC NOMINEES LIMITED、深圳市信中康成投资合伙企业(有限合伙)、PHARMARON HOLDINGS LIMITED、中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金、楼小强、深圳市信中龙成投资合伙企业(有限合伙)、宁波龙泰康投资管理有限公司、中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司、天津君联闻达股权投资合伙企业(有限合伙)，持股比例分别为16.87%、14.59%、10.10%、3.83%、3.39%、2.49%、2.25%、1.56%、1.50%、1.32%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:19
宇信科技(300674.SZ)：2024年中报净利润为1.63亿元、较去年同期下降1.03%
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债率减少5.18个百分点。公司最新毛利率为33.74%，在已披露的同业公司中排名第35，较上季度毛利率增加7.33个百分点，实现2个季度连续上涨，较去年同季度毛利率增加4.97个百分点。最新ROE为4.03%，在已披露的同业公司中排名第7，较去年同季度ROE减少0.17个百分点。公司摊薄每股收益为0.23元，在已披露的同业公司中排名第11，较去年同报告期摊薄每股收益基本持平。公司最新总资产周转率为0.28次，在已披露的同业公司中排名第14，较去年同季度总资产周转率减少0.07次，同比较去年同期下降19.81%。最新存货周转率为0.82次，在已披露的同业公司中排名第54，较去年同季度存货周转率减少0.32次，同比较去年同期下降27.90%。公司股东户数为4.06万户，前十大股东持股数量为3.06亿股，占总股本比例为43.49%。前十大股东分别为珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司、PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED、百度(中国)有限公司、北京宇信科技集团股份有限公司回购专用证券账户、竺士文、香港中央结算有限公司、朱荣玲、王廷鹏、叶秀华、陈馥岚，持股比例分别为26.17%、4.97%、3.64%、2.37%、2.21%、1.15%、0.97%、0.81%、0.65%、0.56%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:19
怡球资源(601388.SH)：2024年中报净利润为6853.01万元、较去年同期下降35.60%
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债率增加4.98个百分点。公司最新毛利率为8.11%，在已披露的同业公司中排名第26，较上季度毛利率增加0.69个百分点，较去年同季度毛利率减少1.83个百分点。最新ROE为1.60%，在已披露的同业公司中排名第28，较去年同季度ROE减少0.88个百分点。公司摊薄每股收益为0.03元，在已披露的同业公司中排名第30，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.02元。公司最新总资产周转率为0.55次，在已披露的同业公司中排名第14，较去年同季度总资产周转率减少0.07次，同比较去年同期下降10.88%。最新存货周转率为2.07次，在已披露的同业公司中排名第32，较去年同季度存货周转率减少0.09次，同比较去年同期下降4.31%。公司股东户数为8.47万户，前十大股东持股数量为11.64亿股，占总股本比例为52.90%。前十大股东分别为怡球(香港)有限公司、林胜枝、智联投资控股有限公司、黄崇胜、智富(太仓)投资管理有限公司、香港中央结算有限公司、杨伟雄、太仓环宇商务咨询有限公司、太仓怡安商务咨询有限公司、翁建中，持股比例分别为35.64%、8.01%、4.51%、1.73%、1.03%、0.83%、0.40%、0.35%、0.22%、0.19%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:19
凯撒文化(002425.SZ)：2024年中报净利润为-4667.47万元，同比亏损减少
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债率增加1.91个百分点。公司最新毛利率为8.67%，在已披露的同业公司中排名第15，较上季度毛利率减少18.22个百分点，较去年同季度毛利率减少14.16个百分点。最新ROE为-1.33%，在已披露的同业公司中排名第11，较去年同季度ROE增加0.94个百分点。公司摊薄每股收益为-0.05元，在已披露的同业公司中排名第12，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.05元。公司最新总资产周转率为0.06次，在已披露的同业公司中排名第15，较去年同季度总资产周转率增加0.02次，同比较去年同期上涨62.50%。公司股东户数为8.46万户，前十大股东持股数量为2.61亿股，占总股本比例为27.26%。前十大股东分别为凯撒集团(香港)有限公司、志凯有限公司、中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、香港中央结算有限公司、中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金、鲍长余、李国勇、唐玉利、徐许晓蓉，持股比例分别为19.59%、2.90%、2.21%、0.68%、0.42%、0.40%、0.31%、0.29%、0.23%、0.22%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:18
嘉美包装(002969.SZ)：2024年中报净利润为5736.91万元、较去年同期上涨110.83%
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债率增加3.30个百分点。公司最新毛利率为14.06%，在已披露的同业公司中排名第25，较上季度毛利率减少2.31个百分点，较去年同季度毛利率增加2.72个百分点，实现2年连续上涨。最新ROE为2.47%，在已披露的同业公司中排名第19，较去年同季度ROE增加1.33个百分点。公司摊薄每股收益为0.06元，在已披露的同业公司中排名第24，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.03元，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨111.31%。公司最新总资产周转率为0.33次，在已披露的同业公司中排名第12，较去年同季度总资产周转率减少0.01次，同比较去年同期下降3.84%。最新存货周转率为2.69次，在已披露的同业公司中排名第13，较去年同季度存货周转率增加0.11次，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨4.39%。公司股东户数为2.60万户，前十大股东持股数量为6.19亿股，占总股本比例为64.58%。前十大股东分别为中国食品包装有限公司、富新投资有限公司、中凯投资发展有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司、茅台(贵州)私募基金管理有限公司-茅台(贵州)食品投资管理中心(有限合伙)、许庆纯、张悟开、郑坚、中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、曲成德，持股比例分别为44.58%、11.80%、3.29%、2.23%、0.79%、0.62%、0.43%、0.38%、0.24%、0.22%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:18
英诺激光(301021.SZ)：2024年中报净利润为-651.97万元，同比亏损放大
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率增加10.60个百分点。公司最新毛利率为48.16%，在已披露的同业公司中排名第4，较上季度毛利率增加1.52个百分点，实现2个季度连续上涨，较去年同季度毛利率增加0.07个百分点。最新ROE为-0.68%，在已披露的同业公司中排名第43，较去年同季度ROE减少0.15个百分点。公司摊薄每股收益为-0.04元，在已披露的同业公司中排名第44，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.01元。公司最新总资产周转率为0.16次，在已披露的同业公司中排名第39，较去年同季度总资产周转率增加0.04次，同比较去年同期上涨30.59%。最新存货周转率为0.46次，在已披露的同业公司中排名第43，较去年同季度存货周转率增加0.01次，同比较去年同期上涨3.31%。公司股东户数为1.39万户，前十大股东持股数量为1.03亿股，占总股本比例为68.01%。前十大股东分别为德泰国际投资集团有限公司、深圳红粹投资企业(有限合伙)、深圳荟商投资企业(有限合伙)、厦门艾泰投资合伙企业(有限合伙)、陆文革、庄怡、UBS AG、深圳市国隆资本股权投资管理有限公司-深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、夏延开、朱彬，持股比例分别为28.10%、25.72%、6.62%、2.38%、2.02%、0.94%、0.93%、0.51%、0.40%、0.39%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:18
东亚机械(301028.SZ)：2024年中报净利润为1.20亿元、较去年同期上涨32.40%
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债率增加3.97个百分点。公司最新毛利率为32.60%，在已披露的同业公司中排名第55，较上季度毛利率增加1.04个百分点，实现2个季度连续上涨，较去年同季度毛利率增加2.06个百分点。最新ROE为8.58%，在已披露的同业公司中排名第8，较去年同季度ROE增加1.12个百分点。公司摊薄每股收益为0.32元，在已披露的同业公司中排名第40，较去年同报告期摊薄每股收益增加0.08元，同比较去年同期上涨32.39%。公司最新总资产周转率为0.31次，在已披露的同业公司中排名第33，较去年同季度总资产周转率增加0.01次，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨4.77%。最新存货周转率为2.25次，在已披露的同业公司中排名第10，较去年同季度存货周转率增加0.30次，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨15.59%。公司股东户数为1.69万户，前十大股东持股数量为2.84亿股，占总股本比例为75.06%。前十大股东分别为韩萤焕、太平洋捷豹控股有限公司、厦门福瑞高科投资合伙企业(有限合伙)、厦门惠福资本投资合伙企业(有限合伙)、陈提示、厦门发富投资合伙企业(有限合伙)、平安资管-工商银行-中国平安财产保险股份有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、陈峰、中国建设银行股份有限公司-汇添富沪深300指数增强型证券投资基金，持股比例分别为47.65%、23.82%、0.97%、0.60%、0.51%、0.50%、0.28%、0.28%、0.25%、0.20%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:18

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