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东吴证券：给予杰瑞股份买入评级
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步增强　　2024年上半年，公司销售毛利率35.8%，同比+0.15pct；销售净利率22.5%，同比+2.7pct。其中Q2单季度，公司毛利率35.9%，同比+0.53pct；销售净利率25.8%，同比+3.3pct。上半年毛利率分地区看：（1）海外毛利率37.2%，同比+1.25pct，主要系海外销售产品结构改善；（2）国内毛利率34.6%，同比-0.88pct。上半年公司期间费用率为12.2%，同比+3.04pct；其中销售/管理/财务/研发费用率为4.6%/4.3%/-0.8%/4.1%，同比分别+0.62/+0.30/+1.26/+0.86pct。财务费用率上升主要系去年同期外币货币性项目产生的汇兑收益较高，整体费用率控制良好。　　坚定不移推进全球化战略，中东&中亚&北美市场多点开花　　公司坚定不移推进全球化发展战略，海外市场布局持续突破。（1）中东市场加码：2024年3月，公司董事会决议增资1.2亿美元在迪拜自由贸易区，建设集生产制造、采购、物流和服务于一体的高端油气装备制造基地，项目建成后将辐射中东、北非及东南亚等地区，成为公司继中国、北美外，在中东地区的第三个高端装备制造基地。2024年5月，公司与伊拉克中部石油公司（MdOC）等合作方就曼苏里亚项目初步签署开发生产合同，实现“一带一路”框架下中国民营企业的里程碑式跨越。（2）上半年订单突破：在中亚地区，斩获战略客户重大天然气项目订单，突破公司单笔设备订单最大金额；在北美地区，实现首套中国电驱压裂装备的交付应用，且7月再获老客户电驱压裂新订单。展望未来，看好在公司全球化布局下的海外订单业绩释放。　　盈利预测与投资评级：公司是机械板块出海标的中估值低&成长性确定的优质标的，我们继续维持公司2024-2026年归母净利润27/33/37亿元，当前市值对应估值为10/9/8倍，维持“买入”评级。　　风险提示：国际油价波动、油气资本开支不及预期、国际关系摩擦等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券佘炜超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.44%，其预测2024年度归属净利润为盈利29.88亿，根据现价换算的预测PE为9.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为40.7。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-30 01:38
【欧股收评】欧洲股市收高，德国DAX指数创新高
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高，投资者评估了该地区的通胀数据及其对利率的影响。欧斯托克600指数收盘上涨 0.76%，收报524.58点。所有主要区域交易所和大多数板块均上涨。（图片来源：CNBC）富时100指数收报8379.64点，收涨0.43%；德国DAX指数收报18912.57，收涨0.69%；法国 CAC 40 指数收报7640.95，收涨0.84%；意大利富时MIB指数收报34192.06，收涨0.84%；IBEX 35指数收报11358.6，收涨0.23%。（图片来源：CNBC）经济数据德国DAX指数收于18900点上方，创下历史新高。虽然国内生产总值增长疲软，令欧元区最大经济体的市场人气承压，不过，周四公布了更为积极的数据，8月份欧盟统一通胀率总体年度通胀率低于预期，降至2%。经济学家此前预计通胀率为2.3%，而上个月为2.6%。与此同时，西班牙8月份初步统计的协调通胀率为2.4%，低于7月份的2.9%，也低于经济学家预测的2.5%。通胀数据加剧了人们对欧洲央行进一步降息的预期，欧元兑美元下跌0.4%至 1.1076美元，兑英镑下跌0.17%至84便士。继6月份首次降息后，市场已充分预期9月份将再降息25个基点，今年还有两次降息的可能性很大。焦点个股法国饮料制造商保乐力加(Pernod Ricard)的股价周四上涨1.98%。该公司报告其整个财年的净销售额下降了1%，但表示预计未来销售额将再次增长。人头马君度股价上涨2%，此前路透社报道称，中国商务部表示不会对从欧盟进口的白兰地实施临时反倾销补贴。保乐力加和人头马君度都生产白兰地。德国食品配送公司Delivery Hero股价上涨12.21%，该公司周四宣布计划将其中东业务Talabat在迪拜证券交易所上市。
Sissi08-30 01:33
英伟达没有满足投资者的饕餮胃口，对美股来说有多糟糕？答案和你想的不太一样
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退期间或接近结束时开始，迫使美联储放松利率并增加货币供应，以恢复经济健康。美联储放松政策与通胀缓和的结合，提升了经济活动的前景，改善了企业和消费者之间因经济衰退而受挫的信心，最终扩展了最初的股市反弹（即新牛市的开始）。然而，在2022年初的牛市开始时，即使通胀在下降，经济增长在放缓，美联储仍继续其激进的货币紧缩政策，导致企业和消费者信心低迷，并引发了战后历史上上涨广度最小的牛市之一。 “坏消息是，美联储的政策迄今为止产生了一个相当狭隘的牛市，”保尔森写道。“好消息是，美联储终于接近采取一种新的货币政策，这一政策特征通常标志着新牛市的开始。” 无论有没有英伟达。来源：加美财经
加美财经08-30 00:00
华金证券：给予恩捷股份增持评级
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同期收到非公开发行募集资金所致。　　毛利率下滑，期间费用率增加拖累利润。公司24H1毛利率21.02%，同比-22.48pct；净利润率6.09%，同比-20.52pct。报告期内，公司销售费用率0.80%、同比+0.18pct，管理费用率5.81%、同比+1.52pct，财务费用率3.25%、同比+1.40pct，主要系公司汇兑损失增加所致，研发费用率7.43%、同比+0.59pct。24Q2毛利率23.06%、同比-18.28pct、环比+4.19pct；净利润率5.46%、同比-21.32pct、环比-1.29pct。　　海外产能建设稳步推进。公司积极开拓国内外市场，建设产能尤其是扩大海外产能建设规模。报告期内，公司匈牙利一期项目正全力推进海外客户验证工作，客户导入工作顺利，完成验证后将开始批量供应。6月17日，公司发布公告，拟在匈牙利德布勒森市投资建设第二期湿法锂电池隔离膜生产线及配套工厂，项目拟规划建设4条全自动进口制膜生产线及配套涂布产线，总产能约8亿平方米/年，总投资额预计约4.47亿欧元。　　投资建议：公司为锂电池隔膜行业的龙头企业，客户结构优异。考虑到行业竞争剧烈，产能出清仍需要时间，我们下调公司盈利预测和评级，预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.56亿元、10.40亿元和17.82亿元（前次2024-2026年归母净利润预测值分别为16.27亿元、24.19亿元和32.98亿元），对应的PE分别是39.6、25.0、14.6倍，给予“增持-B”评级。　　风险提示：新能源汽车销量不及预期；国际贸易摩擦影响；公司新建产线投产不及预期；海外业务拓展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为68.44%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.88亿，根据现价换算的预测PE为37.97。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为45.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-29 23:38
民生证券：给予华菱钢铁买入评级
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比增长160.6%。　　点评：销量与毛利率同比下滑　　①量：公司销量同比下滑。2024H1，华菱钢铁销量为1271万吨，同比下滑约5.7%，其中高端品种钢销量为821万吨，占比提升1.2pct至64.6%；公司钢材出口销量为85.67万吨，同比增长0.37%；涟钢取向硅钢基料销量达34.4万吨，同比增长37.6%。　　②价：公司毛利率下滑。2024H1，公司毛利率为7.03%，同比下滑2.27pct，Q2，公司毛利率为8.14%，同比下滑3.05pct，环比增长2.28pct。　　③子公司利润：受钢价下行、原料成本高企影响，子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢盈利分别同比下滑61.3%，65.6%和66.1%。而汽车板公司实现营业收入61.88亿元，同比增长14.17%；净利润11.33亿元，同比增长10.61%。　　未来核心看点：产线结构加快升级，精细化管理降本增效　　①区域龙头，南方精品钢材生产基地。公司分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地，产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格，产品结构齐全、生产工艺行业领先，主要品种间具备较强的柔性生产切换能力，产品结构向中高端精品差异化持续转变。　　②公司加快产线结构调整升级。2024H1，华菱湘钢高四线完成全系列规格轧制调试，6月下旬全线投产，主要生产高端弹簧钢、冷镦钢、轴承钢等高端产品。华菱湘钢新建厚板调质线正在有序推进，预计年内投产；华菱涟钢硅钢检测与研发中心揭牌并正式投入使用，钢冷轧硅钢一期按期投运，冷轧硅钢二期、冷轧高端家电板等项目加快建设；VAMA二期顺利投产，并实现多零件集成新突破。　　③提高精细化管理水平，系统降本创效取得新成绩。一是持续降低工序成本，努力消除由“精料方针”向“精料和经济料相结合方针”转变对铁水成本带来的影响，二季度以来，公司铁水成本月度环比降低；二是继续降低能源成本。公司持续加强二次能源回收利用，不断提高自发电量；三是持续较低的财务成本。　　投资建议：公司作为湖南龙头企业，产品结构不断优化升级我们预计公司2024-26年将分别实现归母净利润35.28/41.05/44.59亿元，对应8月28日收盘价，PE分别为8、7和6倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格高位波动，下游需求不及预期，产能不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券唐川林研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.51%，其预测2024年度归属净利润为盈利64.9亿，根据现价换算的预测PE为4.2。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为6.36。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-29 23:08
Telegram创始人突然被捕其他头部加密项目创始人呢？
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借贷协议 Kamino 当中，目前存款利率为 13%。 Solana 未来潜力：除上述提到的迷因、大机构稳定币 (PYUSD)，Solana 还有什么故事？ Solana Restaking 协议 Solayer 可能是潜在叙事。严格来说 Solayer 并不像传统意义上的 Restaking，Solayer 协调项目当中的区块空间以及交易顺序。想像 Solana 是一条有多条车道的高速公路。这些车道就像不同的质押等级，车道越靠左，通行速度越快，但收费也越高；而车道越靠右，通行速度越慢，但收费比较便宜。这些车道就是区块链上的不同验证器。在这条高速公路上行驶的汽车，就像是各种想要使用 Solana 的应用程式。每个应用程式都有不同的需求，有些需要更快的速度，所以会选择较快的车道，有些则可以接受慢一些的车道。而 Solayer 就像是这条高速公路的管理者，它负责协调车道、汽车和收费站，确保一切都能顺利运行。这些收费站代表的是「再质押参与者」（Restakers），他们把自己的资金放在不同的车道上，帮助应用程式更好地使用高速公路，并因此获得一些奖励。「再质押」的意思是，这些持有权益的人不仅保护了整条高速公路（Solana），还把他们的权益分散到不同的系统中，让整个高速公路上的应用程式运行得更加顺畅和安全。透过这样做，他们不仅提高了高速公路的效能，也获得了更多的回报。目前 Solayer 最新一轮融资为种子轮，融得 1200 万美元，估值 (FDV) 8000 万美元，由 Polychain 领投，其他投资方包含 Binance Labs、Hack VC、Nomad Capital、ABCDE Capital、Maelstrom Capital、Bitscale Capital 、Borderless Capital、Wormhole、Big Brain Holdings、Race Capital、Finality Capital Partners、Lvna Capital、Road Capital。币安创办人状况：4 月 30 日，在美国西雅图联邦法院，币安创始人及前执行长 CZ 正式接受判决，因违反反洗钱法律被判处 4 个月监禁。 BNB 币价应声在两天内下跌 10%。若 CZ 在判决时 4 月 30 日立即入狱，那么他将在 8 月 30 日获得释放，然而直到 5 月 16 日，CZ 还没进入拘留所，因此不太可能在 8 月 30 日出狱，比较有可能的释放日期为 9 月底，届时高机率炒作的币种除了 BNB 本身，还有 HOOK、ID、EDU 以及 AI 等币安强相关联概念币。 BNB 现况：近期 BNB Chain 迎来新任生态系发展总监，强力宣传在 BNB Chain 上即将打造迷因狂潮，旗下 Web 3 Wallet 新增 Four.meme 的标签页，方便用户在手机当中打土狗，更是有许多中小型 KOL 收到 BNB Chain 的私讯，邀请参加迷因大赛。可以看出目前 BNB 把重心都押注在链上迷因赛到上。 BNB 未来潜力：如前文所述，BNB Chain 全力发展迷因。当前币种以 CAT 为代表，全名 Simon’s Cat，概念是 2008 年英国的 Youtube 动画，订阅人数高达 627 万，该代币与其他蹭概念的迷因币不同，CAT 是官方认可的迷因币。而 CAT 与老牌迷因项目 FLOKI 也连结颇深，在 8 月 20 日，FLOKI 宣布 Launchpad 推出 CAT 代币，共筹得 425 万美元，更宣布 FLOKI 持有者能够获得 CAT 空投。目前 CAT 市值约 1 亿 7000 万美金，历史新高为 2 亿 2000 万美元。 BNB Chain 当前欲打造自己的迷因生态系，当务之急便是确认链上迷因龙头，以便带动整体生态发展，而 CAT 便乘载这样子的希望，再加上 CZ 即将出狱回归，有机会成为上线币安的迷因币种。来源：金色财经
金色财经08-29 22:59
隆平高科：8月28日召开业绩说明会，包括知名机构希瓦资产的多家机构参与
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几年营收与利润双双增长，进一步提升了毛利率。问：中信集团对农业板块是否有新的指示与要求？瘦身健体与管理体系整合工作最新进展如何？答：中信集团入主公司以来一直从各方面坚定地支持公司高质量发展，致力于将公司打造成世界一流种业集团，为国家粮食和保障重要农产品用种安全贡献重要力量。公司瘦身健体的决心非常坚决，将根据大股东中信集团及公司董事会的战略决策，积极、坚定地完成非主业、低效无效资产的处置工作。问：公司巴西方面最新库存情况如何？未来如何展望巴西方面的利润水平？答：隆平巴西通过多方面举措，全面推进降本增效及营销升级，一是优化制种，加强销售预测，同时通过规模效应降低成本，提高运营效率；二是引入国内的销售模式以加快品牌建设与市场推广，有望未来进一步提升市占率与盈利能力。随着公司管理整合的推进与巴西市场市占率提高，隆平巴西去库存将呈现积极态势，后续将通过持续加强成本控制，实现利润水平稳定及平稳增长。问：公司转基因产品的推广情况如何？答：公司在转基因领域处于领先地位，无论是品种的市场表现，还是开放区域中推广的面积，公司均名列前茅。 6.隆平巴西 23-24 销售季中销量与单价情况如何？如何展望24-25销售季的量价增长？在受国际粮价走低、巴西地区气候异常等多个因素影响，以及行业竞争加剧的情形下，隆平巴西上半年通过主动调整优化营销政策，销量保持平稳态势。展望新销售季，预期随着国际粮价出现复苏，销售单价将有望回探，隆平巴西也将持续推进营销升级，加大市场开拓力度，驱动销量稳定增长。问：公司上半年国内玉米种子的退货率是什么水平？公司玉米种子毛利率下降，主要是国内还是国外调价导致？答：国内市场今年退货率普遍较往年偏高，根据公司的退货政策，退货费用对公司的影响有限。公司也将通过加强预收款管理，同时为经销商和农户提供解决方案，释放产品能量，实现产品增值，进一步提高农户购买率。受国际市场的影响，导致毛利率有小幅下降。问：公司玉米预售节奏如何规划？答：公司玉米预售分三个步骤（1）一季度公司与经销商签订承诺销售协议，客户交定金判断当年销售情况；（2）三季度收齐今年销售全部款项；（3）完成收款后，通过提供指导服务、开观摩会等多种形式协助经销商将种子卖到农户。公司玉米预售比例较高，一旦完成收款，销售基本锁定。问：生物育种板块的销售与结算模式与传统种子有什么区别？上游性状公司的收费结算方式与结算时间节点是什么？答：转基因种子制种成本整体结算模式、时间与常规种子保持一致；因制种成本有所提升，所以结算单价会有所提升，提升幅度根据销量与销售政策而定。性状收费方式由性状公司、种子公司、渠道商共同商议决定。问：今年国内水稻、玉米的生产成本与产值相比去年变动如何？新销售季公司对种子价格如何判断？答：玉米方面，今年制种成本降低，但因北方天气影响每亩产量有所降低，整体来说生产成本有所下降。预期价格从粮价来看会呈下跌趋势，但跌幅有限，且公司现在有一定定价权，预计下个销售季价格将保持稳健。水稻方面，水稻制种成本近两年相对稳定，两系制种成本偏高，三系制种成本较低。公司已在调整产品结构，三系品种销量和生产量会逐步提高，未来 2-3 年整体制种成本会有所下降。水稻种子全行业零售价格前两年经历比较大的下跌，这两年到了相对低谷期。随着产品迭代，经历周期后，预计公司未来 2-3 年结算价格相对提高，成本稳中有降。问：今年公司制种面积与去年相比升幅度是多少？下个种植季的销售增速目标？答：公司今年玉米制种面积有所增加，一方面是是常规品种，通过签订承销协议锁定销量；另一方面是转基因品种，会根据国家开放程度制种。整体规划是转基因品种制种饱和，常规品种制种够用即可。水稻方面，在全行业制种面积有一定缩减的情况下，公司还增加了一部分制种面积，按照销售计划，核心品系供应基本能够得到保证，如有少量短缺能及时补充生产。问：在玉米制种面积高与企业数量多的情况下，本轮种子行业去产能会持续多久？答：行业目前制种面积持续较高，即使明年不制种，今年的制种与过往积压足以满足市场未来 3-4 年的需求。本轮去产能完全去化可能性不大，本轮的高产能消化一是通过自我淘汰，二是通过企业加速并购实现，预计在 3-5 年内会出现相对稳定的竞争格局。隆平高科（000998）主营业务：农作物高科技种子及种苗的研发、繁育、推广及服务。隆平高科2024年中报显示，公司主营收入25.82亿元，同比下降1.28%；归母净利润1.11亿元，同比上升169.19%；扣非净利润-2.58亿元，同比下降304.34%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入5.1亿元，同比下降39.14%；单季度归母净利润3440.7万元，同比上升111.05%；单季度扣非净利润-3.31亿元，同比下降98.39%；负债率65.1%，投资收益3.47亿元，财务费用4.41亿元，毛利率31.74%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为16.0。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3886.45万，融资余额减少；融券净流出1326.16万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-29 22:48
晶赛科技：8月27日接受机构调研，国联证券、贝寅资本等多家机构参与
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润增长。问：请公司2024年上半年毛利率较去年同期有较明显升，原因是什么？答：复2024 年上半年，石英晶振和封装材料产量及销量规模较上期大幅增加，产能利用率提高，固定分摊成本有所下降，单位成本下降。另一方面，公司加大研发投入，提高产品市场竞争力，优化产品结构，音叉产品销量较上期增加，小尺寸和高频谐振器产品市场进一步拓展，产品结构进一步优化。同时，消费类电子板块市场终端需求有暖迹象，整体销售价格趋稳。问：从终端行业需求来看，今年上半年通信网络、移动终端、物联网、汽车电子、智能家居、家用电器等行业的需求增长分别如何？答：复从公司现有客户的情况来看，2024 年上半年汽车电子、移动终端行业需求增长相对明显，其它领域需求逐渐企稳略有升。问：请公司产品在光模块通信领域具体应用在什么场景上？答：复最终应用场景主要有运营商FTTR全屋光纤组网等。目前公司相关产品出货量较少。问：请公司介绍客户的认证流程及认证周期？答：复新客户认证流程为公司资质评估-现场稽核-规格书样品寻样-技术交流（需要时）-小批量导入-批量供货。其中现场稽核环节主要对质量管控（文件和现场执行情况）、供应链管理能力及研发能力进行审核。客户认证周期一般为6至12个月不等，部分客户认证周期可能超过12个月。问：请公司未来预计在哪些领域重点发力？答：复公司未来将依托温补晶振、音叉晶振、RTC实时时钟晶振、差分振荡器等新产品的产能释放，重点推进汽车电子、高端消费电子、光通讯、储能等领域的市场开发工作。问：请介绍公司的研发模式答：复公司采取以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，研发工作主要由公司技术中心负责，工程部、品质部、制造部等部门协同开展。确定研发需求后，公司针对每个研发项目组织技术人员成立专门项目小组开展研发活动。部分研发项目选择合作研发，主要目的是利用合作方成熟的研发手段和已有设备减少早期研发投入，降低因研发失败而造成的投资风险。问：请公司未来产品的研发方向答：复公司未来将重点推进高频晶片及小尺寸产品的研发，持续推进音叉晶振、实时时钟晶振、温补晶振等产品的小型化。问题10公司中长期的发展规划？复公司将继续深耕石英晶振行业，将石英晶振产品做精、做全，提升高端产品的产能占比，着力拓展中高端应用市场及海外市场。提升产品结构及客户结构，力争成为国际先进的石英晶振企业，打造国际知名的石英晶振品牌。晶赛科技（871981）主营业务：从事石英晶振及封装材料的设计、研发、生产及销售。晶赛科技2024年中报显示，公司主营收入2.61亿元，同比上升56.15%；归母净利润567.2万元，同比上升229.92%；扣非净利润333.0万元，同比上升124.97%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入1.38亿元，同比上升46.82%；单季度归母净利润622.86万元，同比上升228.01%；单季度扣非净利润432.23万元，同比上升156.23%；负债率36.4%，投资收益-91.6万元，财务费用55.06万元，毛利率12.68%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入100.55万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-29 22:38
开源证券：给予寿仙谷买入评级
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1%）。从盈利能力来看，2024H1毛利率为81.30%（-0.75pct），净利率为28.61%（+4.32pct）。从费用端来看，2024H1销售费用率为44.27%（-0.16pct）；管理费用率为11.85%（+0.49pct）；研发费用率为6.57%（-0.58pct）；财务费用率为-4.48%（-2.87pct）。我们看好公司市场渠道拓展带来的成长空间，维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为2.85/3.24/3.62亿元，EPS为1.44/1.64/1.83元，当前股价对应PE为13.9/12.2/11.0倍，维持“买入”评级。　　灵芝孢子粉和铁皮石斛产品销售下滑，浙江省内销售优势延续　　分产品来看，2024H1公司灵芝孢子粉类产品营收2.32亿元（-6.61%），毛利率为86.49%（-1.28pct）；铁皮石斛类产品营收0.61亿元（-5.95%），毛利率为78.67%（-0.53pct）；其他类产品营收0.54亿元（+3.77%），毛利率为72.58%（+2.21pct）。分地区来看，浙江省内地区营收2.46亿元（+7.38%），浙江省外地区营收0.32亿元（-24.68%），互联网营收0.69亿元（-26.60%）。　　市场渠道稳步拓展，产学研合作深化推进　　2024H1公司营销中心对省外市场进行架构调整，管理人员下沉市场，强化人才配置、绩效考核，同时探索市场管理改革，优化经销商和渠道分销环境，强化产品竞争力。截至2024H1，公司市场拓展成效良好，新增专卖店7个，新增渠道14个，其中有4个OTC渠道、8个医疗渠道。此外，公司积极与江南大学陈坚院士团队、北京大学基础医学院和浙江省中药研究所等开展项目研究，有望进一步提高核心产品的产品力和竞争力。　　风险提示：市场及政策变化风险，营销拓展不及预期，产品销售不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券刘鹏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.78%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.95亿，根据现价换算的预测PE为13.85。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级1家，增持评级3家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-29 22:28
中国银河：给予邦彦技术买入评级
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oY-93.8%）。　　24H1公司毛利率62.6%，同比下滑3.6pct，其中Q2毛利率36.0%，环比提升0.5pct。分业务看，舰船通信H1毛利率66.9%，融合通信和信息安全分别为50.6%和60.9%　　24H1期间费用率（包含研发费用）37.8%，同比下降38.4pct，其中研发费用率和管理费用率分别降低16.7pct和16.6pct。期间费用率大幅下降主要因公司收入快速增长、强化费用管控以及研发支出的策略性调整。　　在手订单逐步转化为收入，现金流由负转正：公司上半年存货1.11亿元较上年期末减少33.4%，主要系上年发出商品已确认收入并结转营业成本。截止24H1公司尚有在手订单及备产通知书2.39亿元，较23年末的3.06亿元有所下滑。经营活动现金流量净额0.02亿元，同比增长0.63亿元，由负转正。主要系：1）客户回款1.33亿元，较上年同期增长0.75亿元；2）购买商品、接受劳务的现金0.61亿元，较上年同期减少0.27亿元。　　军品业务持续深耕，民品业务耕露头角：军品方面，公司截止24H1已有37款产品完成定型（已批量列装的型号产品28款和已定型但暂未列装的型号产品9款），正在进行的型号研制项目达27个，为后续业务发展提供有力支撑民品方面，公司24H1非军品业务占主营收入14.5%，同比上升3.6pct，民品业务占比稳步提升。公司在电力专网产品基础上，最新规划了三个民品方向，分别是AIAgent邦彦云PC和分布式音视频控制系统。依托军品国产自主可控和信息安全等技术积累，公司有望快速打开民品市场，持续贡献收入　　投资建议：公司军品业务稳健发展，舰船通信、融合通信和信息安全三大业务板块已形成相互促进协同发展态势，未来有望打造3+1+1的主营业务板块，民品业务蓄势待发。预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.87/1.19/1.55亿元，EPS分别为0.57/0.78/1.02元，当前股价对应PE分别为23.71/17.41/13.39倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游行业需求波动的风险；客户延退验收的风险；产能释放进度不及预期的风险；市场竞争和军品审价导致毛利率下降的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中国银河李良研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为5.14%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.1亿，根据现价换算的预测PE为19.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为27.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-29 22:09

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