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北信源：8月28日接受机构调研，海通证券、广州金控投资等多家机构参与
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继续努力，确保财务稳健。问：上半年毛利率 64%后续延续性怎么看？答：公司上半年的毛利率达到 64%，这一水平主要受产品构成的影响，其中软件产品的毛利率较高，而系统集成和服务的毛利率相对较低。目前，公司软件、系统集成和服务收入的比例保持稳定，因此上半年毛利率与往年同期基本保持一致。展望下半年，我们预计毛利率将保持稳定，与上半年持平。这是因为公司的产品结构短期内不会发生重大变化，软件、系统集成和服务的收入占比将继续保持当前的水平。当然，毛利率的延续性还将受到市场需求、竞争状况和成本控制等多种因素的影响。公司将继续监控这些因素，并采取适当措施以维持毛利率的稳定。问：公司今年会做费用支出的控制吗？答：针对费用支出的控制，公司已经采取了积极而有效的措施。公司致力于通过优化费用结构、减少不必要的开支以及提升运营效率，来确保公司在当前复杂多变的经济环境中的稳健运营，并为未来的发展打下坚实的基础。在费用支出的审查和调整方面，公司正在实施更为细致的流程，确保每一笔开支都能直接关联到业务的增值。同时，公司也在努力提升员工的工作效率，避免不必要的花费，并确保关键业务领域的投入得到合理分配。在营销和销售策略上，公司正在调整策略，以更精准地覆盖市场，并提高转化率。公司将持续优化产品和服务，以满足市场的需求，并增强公司的市场竞争力。通过这些多方面的努力，公司致力于在费用支出控制上取得显著成效，同时确保能够继续提供高质量的产品和服务，以满足客户的需求。北信源（300352）主营业务：为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、运维管理以及系统集成在内的行业级、城市级体系化信息服务解决方案,用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数万家单位。北信源2024年中报显示，公司主营收入2.33亿元，同比下降27.05%；归母净利润-6564.54万元，同比下降1927.33%；扣非净利润-6635.24万元，同比下降17448.72%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入1.03亿元，同比下降38.13%；单季度归母净利润-6857.82万元，同比下降4831.42%；单季度扣非净利润-6863.86万元，同比下降6006.57%；负债率34.78%，投资收益-384.86万元，财务费用340.96万元，毛利率64.03%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出3177.82万，融资余额减少；融券净流出237.75万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-30 13:05
CEO法庭上突然遇刺！韩国加密企业“爆雷”欺诈逾16000名投资者涉挪用8.26亿存款
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元稳定币USDT就可以提供最高12%年利率回报，吸引大量用户入金。这家在韩国成立，总部设于新加坡的平台在官网宣称，它在140个国家拥有约8万名会员，管理超过20亿美元资产。但在2023年6月，Haru Invest突然暂停出入金，将锅丢给合作伙伴，引发客户恐慌。韩国检警随即禁止该公司高层出境并展开调查。随后，检方在今年2月正式以《特定经济犯罪加重处罚法》中的诈欺罪欺拘留并起诉该公司的3名高管，Lee在今年7月获得保释。检方指控，三人从约16000名用户那里窃取了价值约1.1万亿韩元，约合8.26亿美元的加密货币。 Haru还仅通过一名个人投资了大部分客户存款，挪用了客户存入的大部分代币，还同时虚假宣传存款是通过“无风险分布式投资技术”管理的。
颜辞08-30 12:55
华福证券：给予领益智造买入评级
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热解决方案能力。　　产品结构调整降低毛利率，非经营性因素影响H1利润　　公司上半年AI终端及通讯类业务快速增长，实现营收176.4亿，同比+29.8%，主要系手机、PC等业务快速增长，毛利率为16.53%，同比下降5.21pct，主要系产品结构变化等因素。非经营性因素对上半年利润影响较大，尤其是Q2。由于Q2一般为消费电子淡季，利润基数较低，如证券投资损益等都对公司业绩表现有较大影响。　　精密制造平台，受益消费电子BOM表扩张　　我们认为领益智造作为具备结构件/功能件/模组和组装能力的精华福证券密制造平台型企业，在散热、充电、电池等消费电子创新方向均有重要零部件布局，有望充分受益于消费电子产品的AI浪潮。长期看，我们认为BOM表扩张有望提升精密功能件的用量和单价，公司兼具行业成长和工艺料号拓展的双重成长性。　　盈利预测与投资建议　　我们维持前次预测，预计公司2024-2026年营收收入为405/491/587亿元，归母净利润为20.31/28.68/37.54亿元，P/E倍数分别为25/18/13×。维持“买入”评级。　　风险提示　　宏观环境变化及行业波动的风险，行业竞争加剧的风险，大客户依赖风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券梁楠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利19.27亿，根据现价换算的预测PE为28.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为7.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-30 12:55
长阳科技：8月28日接受机构调研，中信证券股份有限公司、深圳市景从资产管理有限公司等多家机构参与
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年上半年公司反射膜销售收入稳步增加，毛利率为36.56%，维持在较高水平；光学基膜中高端产品占比持续提升，毛利率逐季度改善，同比提升8.50个百分点。但公司隔膜等项目尚处于产能爬升及建设期间，产能尚待释放，存在一定亏损，后续随着产能释放，该情况将有望得以逆转；此外，公司财务费用较上期同比增加。问：2024年上半年反射膜、光学基膜主要情况？答：公司反射膜凭借良好的产品品质及服务、快速的供货反应速度，出货面积稳步增长，市占率仍稳居全球第一；公司积极配合终端客户，持续推进Mini LED反射膜、中小尺寸用反射膜、吸塑反射膜、量子点反射膜等应用，有效提高了公司产品出货量；此外，针对海外头部客户，导入了有竞争力产品，后续有望继续扩大公司在反射膜领域全球影响力。光学基膜方面，公司通过不断的改善光学基膜关键指标，提升显示用光学预涂膜等产品的出货占比，通过提升产品品质，产品应用中OC离型膜基膜等产品占比稳步提升，毛利率同比改善，为后续公司产品毛利率改善提供了良好的基础。问：固态电池是否还需要用到隔膜？答：首先固态电池中需要使用隔膜，只是固态电池对技术要求较高对隔膜有新的功能要求，如高孔隙率，大孔径，高弹性能。目前公司接触的固态或半固态电池公司都广泛需求新类型的功能膜。如果该行业产出在100Gw，新型功能性隔膜用量在15亿到20亿平米左右。随着固态电池行业快速发展，固态电池用隔膜将迎来飞速增长。问：公司半固态电池、固态电池布局情况？答：固态或半固态电池按电解质分目前有三种路线，分别为硫化物，氧化物和聚合物电解质。我司独家开发的具有超高孔隙率（≥85%）、超大孔径（85~100nm）、可压缩性高（≥50%）的隔膜产品可广泛用于不同技术路线上。应用在聚合物固态电解质电池时，可实现电解质离子电导率领先同行一个数量级。应用在其他电解质路线上，在客户实际使用中可有效解决碳硅负极或锂金属负极的膨胀问题。总体上讲，该产品在改善固态和半固态电池的循环寿命，电池的容量、使用温度、安全性和循环性能较传统隔膜有突破性的提升。公司产品已取得该行业头部客户小批量订单，以及腰部客户的企业订单。问：CPI薄膜市场规模、国内竞争格局，公司进展情况？答：据艾瑞咨询报告显示，近几年折叠屏销量呈现快速上升趋势，2023年中国折叠屏手机出货6.1百万台，同比增长69.1%；预计2024-2025年仍将保持高速增长，2024年有望出货10.7百万台，预计同比增长74.5%，2025年有望出货17.6百万台，预计同比增长64.7%。随着折叠手机的用户体验提升以及终端售价不断下探，同时叠加未来三折屏手机、苹果折叠手机等新品拉动下，预计折叠手机出货量、渗透率有望保持快速增长的态势。但是，在CPI薄膜等高端市场方面，我国生产工艺技术仍然处于落后地位，西方及日韩企业长期垄断，亟待加速技术突破，国内行业在柔性显示用CPI薄膜仍处于小规模量产前夕。公司自2018年开始着手CPI薄膜（无色透明聚酰亚胺薄膜）的研究开发，公司自上游原料供应商采购的聚酰亚胺单体，自行完成单体聚合，然后加工成膜，相关浆料为公司自研产品。该产品需具备拉伸强度强、断裂伸长率佳、弹性模量高等机械性能突出，同时在光学性能上需达到高透、低雾耐黄变等关键性指标，该产品如果成功将有望突破国外企业对透明CPI膜材的长期垄断局面。公司将加快推进CPI薄膜的终端客户验证，并积极落实“年产100万平方米无色透明聚酰亚胺薄膜项目”的投资建设。问：公司未来发展战略？答：首先，公司将继续做大、做强、做精反射型功能膜，并积极开拓新的应用场景，继续扩大在全球的市场份额；其次，集中资金和研发团队继续加大光学基膜、固态及半固态用隔膜和CPI（无色透明聚酰亚胺薄膜）等研发投入，突破核心技术壁垒，完成产业化及全面进口替代的同时，打造冠军产品系列；再次，公司将重点聚焦新型显示、半导体、5G、新能源汽车及储能这四大应用场景，重点开发这四大应用场景中严重依赖进口且急需实现进口替代的关键性功能膜产品，研发和储备面向未来科技前沿的新产品。长阳科技（688299）主营业务：反射膜、背板基膜、光学基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售。长阳科技2024年中报显示，公司主营收入6.47亿元，同比上升14.82%；归母净利润1705.74万元，同比下降71.92%；扣非净利润938.75万元，同比下降78.45%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入3.33亿元，同比上升6.59%；单季度归母净利润882.46万元，同比下降75.36%；单季度扣非净利润305.98万元，同比下降89.37%；负债率36.64%，投资收益-80.4万元，财务费用135.31万元，毛利率24.57%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1677.67万，融资余额减少；融券净流入144.18万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-30 12:45
年底前降息50个基点、100个基点？摩根大通：鲍威尔“风向偏好”开始转向……
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尔的讲话让许多人确信降息迫在眉睫，目前利率为5.25%，创下20多年来的最高水平。 Fortune报道，经济数据和联邦公开市场委员会(FOMC)成员包括鲍威尔本人的暗示，让分析师开始怀疑降息幅度是否会比之前预期的更大。一些人认为，鲍威尔的“风险偏好”正在发生变化。 (来源:Fortune) 此前，美国银行(BofA)和先锋集团(Vanguard)等机构已预计9月将降息25个基点，但降息50个基点的呼声正开始高涨。摩根大通本周表示，预计美联储将在年底前降息100个基点，即整整1个百分点。由于仅剩3次会议，这意味着至少有一次降息必须达到50个基点，另外还有两次降息25个基点。在预期发生转变之际，动荡的数据继续令FOMC的双重使命变得更加难以解读。这一双重使命是降低通胀(迄今为止，这一目标相对成功，且没有导致经济陷入衰退)和最大限度地增加就业。美国劳工统计局本周发布的一份报告显示，大都市地区的失业率正在上升，而对工人的需求正在减弱。美国劳工统计局本月早些时候表示，相反，生产率正在上升。摩根大通在本周的一份报告中写道，这造成了一种“奇怪的组合”，即人们对美国陷入衰退的担忧加剧，而金融市场对未来商业部门表现的乐观情绪却在上升。该行补充说，美联储正从渐进主义态度转变为担心降息太晚。美联储主席奥斯汀·古尔斯(Austin Goolsbee)比本月早些时候在接受Fortune杂志独家采访时表达了这种担忧。他警告称：“当我们将利率设定在这个水平时，情况非常不同。每个月，当我们遇到像我们刚刚看到的通胀率，通胀率低于预期，我们只是在实际层面上收紧了利率。” 因此，他在问自己和其他联邦公开市场委员会成员：“美联储什么时候真正需要这么紧缩政策？” “答案是，只有在必要的情况下，以及担心经济即将过热的情况下，你才会采取紧缩政策，”他解释道。“在我看来，这不是过热经济的典型表现。因此，我确实认为我们需要意识到这种紧张局面不会持续太久，因为如果我们这样做的话，我们将不得不考虑任务的现实方面，而就业情况将会变得更糟。” 无论专家们预计降息25个基点、50个基点，甚至是紧急降息，有一件事他们都一致同意，那就是FOMC正在改变策略。鲍威尔上周在杰克逊霍尔发表讲话时表示：“现在是政策调整的时候了，政策方向很明确，降息的时间和速度将取决于后续数据、前景变化和风险平衡。” 沃顿商学院教授杰里米·西格尔(Jeremy Siegel)在投资专家WisdomTree的每周评论中写道，这表明鲍威尔和他的同事们正在寻求平衡其职责的两面。西格尔在周一的评论中写道：“尽管鲍威尔评论说失业率上升的部分原因是劳动力供应增加，但他也强调劳动力市场明显疲软，进一步疲软是不受欢迎的。” 他赞同将基准利率“立即降至4%或更低”。“换句话说，(鲍威尔)不会试图利用更高的失业率来完成将通胀率提高到2%的任务，这是一个非常重要的转变，”西格尔写道。尽管摩根大通可能不赞同西格尔立即降息的呼吁，但这家美国最大银行的分析师也注意到了鲍威尔所谓的“风险偏好”的变化。他们写道：“上周鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话证实了这种风险偏好的转变已经发生，美联储不希望看到劳动力条件进一步恶化。” “我们相信这将使美联储在今年年底前实现约100个基点的降息。” 一些分析师认为，如果美联储今年不降息，鲍威尔不仅将面临市场反抗，而且还可能导致经济陷入衰退。
颜辞08-30 12:39
中国银河：给予登康口腔买入评级
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.22%。　　产品&渠道结构优化提振毛利率，促销增加导致费用率提升，扣非净利率有所改善。　　2024年上半年，公司综合毛利率为46.93%，同比+4.14 pct。24Q2，单季毛利率为45.36%，同比+0.94 pct，环比-3.07 pct。毛利率提升预计主要源于产品、渠道结构优化。　　促销增加导致销售费用率提升。2024年上半年，公司期间费用率为36.94%，同比+4.49 pct。其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为30.16% / 4.09% / 3.57% / -0.88%，同比分别变动+3.98 pct / -0.44 pct / +0.59 pct / +0.36 pct。　　2024年上半年，公司扣非净利率为7.85%，同比+0.06 pct。24Q2，公司扣非净利率为7.9%，同比+0.59 pct，环比+0.09 pct。　　全域全渠道发力，新兴渠道持续拓展。公司坚持县域提质、终端领先、新渠拓增的渠道运作方针，并制定爆品打造，聚焦四大节日，提升动销模式等营销策略，报告期内取得良好成效。据尼尔森数据，24H1公司牙膏在线下渠道市占率达到8.57%，排名升至第三；冷酸灵品牌牙刷在线下渠道市占率提升至5.64%。报告期内，公司电商及其他渠道实现1.79亿元，同比+16.92%。　　聚焦口腔健康主线，综合布局、创新发展。公司专注口腔健康领域，积极发展口腔护理、医疗、美容、资本管理等业务板块，深耕牙膏、牙刷等主要赛道，并重点布局电动牙刷、冲牙器等电动口腔护理品类，布局牙齿美白、牙齿脱敏等口腔医疗器。报告期内，公司成人牙膏/成人牙刷/儿童牙膏/儿童牙刷/电动牙刷/口腔医疗与美容护理产品等分别销售5.5 / 0.8 / 0.38 / 0.16 / 0.05 / 0.13亿元，同比分别+7.05% / +0.63% / +0.46% / -3.49% / +62.14% / -10.52%。　　投资建议：公司为口腔健康龙头，全域全渠道发展助力核心品类成长，并通过品类延伸完善产业布局，未来有望持续成长，预计公司2024 / 25 / 26年能够实现基本每股收益0.94 / 1.11 / 1.31元，对应PE为26X / 22X / 19X，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格波动的风险，市场开拓不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华西证券徐林锋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.04%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.59亿，根据现价换算的预测PE为26.68。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为29.61。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-30 12:35
央行买卖国债有助于稳定债市预期，30年国债ETF(511090)早盘飘绿，成交额已达3.68亿元
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析认为，央行通过买卖国债，可以影响长端利率的走势。当央行买入国债时，会增加市场对国债的需求，从而降低长端利率；反之，当央行卖出国债时，会增加市场国债的供给，从而提高长端利率。这种操作可以避免长端利率过度偏离合理水平，有助于稳定债市的预期。 30年国债ETF(511090)是市场上首只纳入特别国债的超长期限国债ETF，紧密跟踪中债-30年期国债指数，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-30 12:15
中邮证券：给予振华科技买入评级
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致费用率提高。2024H1，公司销售毛利率50.79%，同比降低11.69pcts，主要受新研及批产项目放量不足导致的公司销量同比下滑，以及产品价格降低两个因素影响。费用方面，2024H1，公司销售费用1.51亿元同比减少5%；管理费用3.53亿元，同比减少2%；研发投入1.98亿元，同比减少24%；财务费用769万元，同比减少61%。由于收入规模下降，公司销售、管理、研发、财务费用率分别为6.23%、14.52%6.74%、0.32%，分别同比+2.52pcts、+6.16pcts、+1.37pcts、-0.14pcts。　　3、存货和合同负债均较年初增长，2024年财务预算实现营业收入69亿元，利润总额20亿元。截至2024H1末，公司合同负债金额0.35亿元，较年初增长9%，存货22.85亿元，较年初增长9%，主要是发出商品由年初的4.18亿元增长至5.22亿元。2024年4月27日公司披露2024年度财务预算报告，预计2024年实现营业收入69亿元，利润总额20亿元。　　4、我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为12.01、15.08、18.24亿元，对应当前股价PE分别为17、14、11倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　军品订单不及预期；产品价格下降超出市场预期；新产品研发、批产进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券朱雨时研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.84%，其预测2024年度归属净利润为盈利19.99亿，根据现价换算的预测PE为10.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为45.15。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-30 12:15
甬兴证券：给予沪光股份买入评级
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增效驱动公司盈利能力提升　　24Q2毛利率约16.51%，同比+4.98pct，环比+2.55pct；净利率约8.18%，同比+10.31pct，环比+1.6pct。我们认为盈利能力的提升主要是由于公司客户销量提升，规模效应带来的成本摊薄。此外，公司推进精细化管理，深化技术改造，降本增效。　　客户、产能、技术三因素驱动，成长路径清晰　　客户端，2023年中国品牌乘用车市占率56%，同比+6.1pct。国内汽车产业链历经几十年发展，自主线束厂商在技术、制造和服务等方面已经具备一定的竞争力。公司作为优秀自主线束厂商，有望持续受益自主汽车品牌崛起。技术端，公司高压接插件一体化、铝代替铜等技术创新正逐步落地，有望持续优化公司成本结构和增强盈利能力。产能端，继苏州、重庆之后，公司计划在天津投建产能，进一步完善全国产能布局。　　投资建议　　看好公司下游优质客户放量带来的业绩增量。预计公司2024~2026年营收分别约75.0、104.5、130.3亿元，同比分别约+87.3%、+39.4%、+24.7%。归母净利润分别约4.5、6.5、8.4亿元，同比分别约+728.6%、+44.3%、+29.9%。截至2024年8月27日，股价对应2024~2026年PE分别为22.7、15.8、12.1倍。维持“买入”评级。　　风险提示　　客户相对集中风险；公司产品价格波动；原材料价格上涨；行业周期波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券崔琰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.66%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.81亿，根据现价换算的预测PE为17.59。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.4。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星08-30 12:05
港股午评：恒指涨超320点、科指涨超3%，汽车股集体走强小鹏汽车涨近10%、蔚来涨超8%
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果届时宽松力度可以强于美联储(中国实际利率与自然利率之差高于美国)，则可以对市场提供更大提振，尤其是港股;反之若同样宽松但力度持平甚至偏弱，则不改变整体震荡结构市格局。中信证券：从估值水平、交投和资金行为等多重指标来看，港股当前再次呈现明显的底部特征。而随着中报季业绩的逐步披露，港股权重股的盈利也频超预期，尤其互联网企业今年以来大量回购，预计将显著抬升股东现金回报率。往后看，在外部扰动阶段性缓和、港股底部特征凸显，以及业绩预期差逐步兑现的背景下，判断主动型外资将回流港股市场;同时，被动型外资在8月底MSCI季度调仓的时点或也有回补港股头寸的需求。因此，判断港股将迎来月度级别的估值修复行情，而估值性价比且业绩预期差较为显著的互联网及消费行业更有望受益。银河证券：8月港股中报处于集中披露期，业绩利好带来的催化效果值得关注。随着美联储降息步伐临近，关注受益于降息预期的科技板块，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子、创新药等板块。中长期来看，港股基本面更多依赖于国内经济，关注国内政策面的积极信号。同时，由于地缘因素与美国大选扰动持续，国内经济仍处于新旧动能切换的转型期，在AH股溢价下，港股高股息策略仍具备吸引力，重点关注港股央企。
金融界08-30 12:05

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