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一周复盘 | 国科天成本周累计下跌8.96%，电子元件板块上涨5.10%
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负债率减少2.24个百分点。公司最新毛利率为36.90%，较上季度毛利率增加0.78个百分点，较去年同季度毛利率减少1.39个百分点。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 000062 深圳华强 30.87元 -0.36% 24.08% 5.04% 002463 沪电股份 44.28元 2.67% 5.83% 10.26% 000988 华工科技 36.87元 7.62% 11.66% 5.58% 002384 东山精密 25.27元 3.10% 15.92% 7.35% 300124 汇川技术 58.00元 -0.85% -0.57% -7.13%
金融界10-27 11:12
民生证券：给予华工科技买入评级
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营收同环比增长显著，营收结构波动带来毛利率水平变动。据公司三季报数据，公司2024Q3单季度实现营业收入38.02亿元，同比增长67.49%，环比增长25.47%；2024Q3单季度实现归母净利润3.13亿元，同比增长34.70%，环比下滑6.65%。2024Q3公司实现毛利率17.62%，相较于2024Q2的22.44%环比有所下滑，我们认为主要系公司业务占比的结构性调整带来盈利水平的短期波动。　　公司连接产品进展迅速，有望在后续贡献全新增量。在Net5.5G领域，目前公司400G及以下全系列光模块实现规模化交付，800G光模块实现小批量，成功卡位头部互联网厂商资源池，助力数字时代全球算力需求提升；已成功推出业界最新的用于1.6T光模块的单波200G自研硅光芯片和多种1.6T光模块产品。公司高速光模块产品组合涵盖VCSEL/EML/薄膜铌酸锂、量子点激光器和硅光等技术解决方案；已实现高端光芯片自主可控，具备硅光芯片到模块的全自研设计能力；在5G-A业务领域，光模块产品保持全球前、中、回传市场优势地位，产品涵盖5G前传、中传、回传的25G、50G、100G、200G系列光模块产品。目前公司围绕InP（磷化铟）、GaAs（砷化镓）化合物材料，积极布局硅基光电子、铌酸锂、量子点激光器等新型材料方向，自主研发并行光技术（CPO、LPO等），同时积极推动新技术、新材料在下一代1.6T、3.2T等更高速产品应用，着力于打造全球领先的智能“光联接+无线联接”产品解决方案。　　公司感知业务稳步推进，车载等核心领域布局持续深化。新能源汽车PTC热管理系统业务持续增长，覆盖全部新能源汽车国产及合资品牌，积极拓展海外市场；NTC温度传感器向汽车领域转型取得重大突破，取得一系列新项目定点及新项目量产；压力传感器基本实现陶瓷压力范围全覆盖，在小型化、大量程方向不断拓展；光伏储能传感器完成智能制造平台柔性自动化线开发导入，在行业头部企业实现量产；多合一传感器、高温温度传感器、工业用温度传感器等不断突破新客户，并实现批量供货。国际业务持续开拓，在多家国际客户完成了温度传感器和PTC加热器的项目批量。　　投资建议：数字经济/AI催化下，看好高端产品放量和海外拓展，同时看好产品进度加速下光模块产品为公司带来新的增量，预计公司24-26年归母净利润分别为13.04亿元/15.72亿元/18.90亿元，当前市值对应PE为28x/24x/20x。维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧致毛利率下行；光模块海外市场拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券余伟民研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.21亿，根据现价换算的预测PE为28.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为39.37。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 10:42
一周复盘 | 中钨高新本周累计上涨4.86%，小金属板块上涨7.48%
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涨等综合因素影响，1-9 月公司整体毛利率 14.86%，较去年同期 16.17%下降 1.31 个百分点。中钨高新：2024年前三季度净利润约2.06亿元中钨高新（SZ 000657，收盘价：9.28元）10月26日发布三季度业绩公告称，2024年前三季度营收约102.29亿元，同比增加7.13%；归属于上市公司股东的净利润约2.06亿元，同比减少34.66%；基本每股收益0.1475元，同比减少34.65%。【同行业公司股价表现——小金属】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 000831 中国稀土 29.63元 14.49% 14.18% 4.66% 600111 北方稀土 21.16元 9.64% 6.33% 2.57% 603993 洛阳钼业 7.92元 -1.00% -1.61% -8.97% 300748 金力永磁 16.70元 21.10% 26.04% 15.65% 002428 云南锗业 15.99元 13.32% 20.68% 15.04%
金融界10-27 10:42
一周复盘 | 瑞丰新材本周累计上涨1.60%，化学制品板块上涨6.50%
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衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币等资产或上述资产组合。瑞丰新材：2024年前三季度净利润约5亿元瑞丰新材（SZ 300910，收盘价：45.14元）10月22日晚间发布三季度业绩公告称，2024年前三季度营收约23.01亿元，同比增加6.89%；归属于上市公司股东的净利润约5亿元，同比增加10.91%；基本每股收益1.75元，同比减少17.84%。截至发稿，瑞丰新材市值为132亿元。瑞丰新材(300910.SZ)：2024年三季报净利润为5.00亿元、每股收益增加0.15元 2024年10月23日，瑞丰新材(300910.SZ)发布2024年三季报。公司营业总收入为23.01亿元，较去年同报告期营业总收入增加1.48亿元，实现5年连续上涨，同比较去年同期上涨6.89%。归母净利润为5.00亿元，较去年同报告期归母净利润增加4917.93万元，实现5年连续上涨，同比较去年同期上涨10.91%。经营活动现金净流入为2.58亿元，较去年同报告期经营活动现金净流入减少1.58亿元，同比较去年同期下降38.04%。公司最新资产负债率为21.21%，较上季度资产负债率增加0.13个百分点，较去年同季度资产负债率增加6.80个百分点。【同行业公司股价表现——化学制品】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002709 天赐材料 18.72元 13.80% 13.59% 1.08% 600309 万华化学 77.72元 -0.64% -5.22% -14.89% 300067 安诺其 6.62元 19.49% 43.6% 27.55% 600160 巨化股份 20.99元 7.20% 3.65% -5.75% 430489 佳先股份 25.41元 45.03% 185.83% 195.47%
金融界10-27 10:42
开源证券：给予兴发集团买入评级
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利能力方面，2024前三季度公司销售毛利率、净利率为17.96%、6.02%，相较2024中报分别+0.58、-0.01pct。（3）10月17日，公司公告控股子公司兴福电子（持股比例55.29%）首次公开发行股票并在科创板上市获得中国证监会注册，经过10多年发展，兴福电子目前已建成6万吨/年电子级磷酸、6万吨/年电子级硫酸、1万吨/年电子级双氧水、5.4万吨/年功能湿电子化学品产能，产能规模居行业前列，产品质量总体处于国际先进水平，产品已实现中芯国际、华虹集团、SK海力士、长江存储等多家国内外知名半导体客户的批量供应。　　风险提示：原材料及产品价格波动、项目进展不及预期、安全环保风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券李娟廷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利17.96亿，根据现价换算的预测PE为14.23。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级14家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为25.72。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 10:22
华安证券：给予美瑞新材买入评级
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6.35%，环比增长2.62%，销售毛利率13.48%，环比改善+0.66pct。　　TPU成本回落毛利率有所改善，膨胀TPU项目投产改善产品结构2024年上半年，TPU市场需求总体较为平稳，但由于TPU下游应用领域众多，需求呈现出一定的结构性差异，低端市场和中高端市场的供需情况分化，中低端产品的下游应用较为广阔且客户分散，总体呈现出市场容量大、供应充足、竞争激烈的特点。价格方面，2024Q3，TPU(鞋材)/TPU(手机壳)均价分别1.54/1.55万元/吨，分别环比变化-0.95/-1.20%，整体价格相对稳定。原料方面，2024Q3，纯MDI/己二酸/BDO均价分别1.85/0.89/0.81万元/吨，分别环比变化-1.79/-7.44/-9.72%，原材料价格回落使得TPU价差改善，Q3销售毛利率13.48%，环比改善+0.66pct。公司10万吨TPU新产能于2024年上半年产线陆续投产，预计TPU产销量有所增加，目前TPU下游需求仍在持续缓慢修复。膨胀型TPU方面，受益于高端鞋材等领域发展，公司8000吨膨胀型TPU供不应求，公司抢占机遇，规划“年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”未来TPU产品结构有望改善。　　河南聚氨酯项目部分投产，未来有望打开公司成长空间　　公司河南项目具有10万吨HDI产能，该装置建成后将成为全球单套产能最大的HDI装置，CHDI和PPDI的设计产能合计为2万吨，CHDI和PPDI装置建成后将成为该两种产品的世界首套工业化装置以及特种胺中间体对苯二胺、环己烷二胺等部分可实现外售。目前项目的PPDI装置及PNA装置已产出合格PPDI产品及PNA产品，产品性能指标达到预定目标。PPDI装置的开车成功，标志着项目最关键的光气化技术环节已产业化实践成功，意味着目前全球规模最大的PPDI装置成功投产。项目投产后将实现上游特种单体材料的产业化突破，有效降低新材料的成本，带动存量市场增长并赋予新材料以新的应用领域，促进新材料的快速推广；特种异氰酸酯将与公司的高性能聚氨酯新材料产品（如高性能发泡材料ETPU、脂肪族ATPU、水性聚氨酯PUD等）相辅相成，强化上下游高端材料一体化程度，随着烟台本部TPU一体化项目以及河南聚氨酯一体化项目的投产，未来公司业绩和估值将有望实现双击。　　投资建议　　考虑到河南聚氨酯一体化项目爬坡，我们下调公司2024年利润，长期看，随着河南聚氨酯一体化项目投产，预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.88、3.32、4.95亿元，（2024-2026前值分别为1.28、3.36、4.95亿元），同比增速分别为0.3%、277.1%、48.9%。当前股价对应PE分别为75、20、13倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　（1）项目建设进度不及预期的风险；　　（2）项目审批进度不及预期的风险；　　（3）原材料价格大幅波动的风险；　　（4）产品价格大幅下跌的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券喻杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.06%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.25亿，根据现价换算的预测PE为53.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 10:12
中国经济重磅表态！中国副财长:经济刺激规模相当大细节要等到该时点后公布
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虑”，而美国官员也阐述他们对这些财政和利率政策的看法。中国和美国财政部证实，周五在华盛顿举行了中美经济工作组第六次会议，双方就两国宏观经济形势与政策等议题进行沟通，中国也重点宣介当前中国宏观经济形势及近期正在推出的一揽子增量政策。美国财政部证实，双方在周五的声明中讨论了刺激计划，但没有详细说明。廖岷补充道：“在本周的会议上，我还向外国同行强调了中国在追求高质量发展以及三中全会制定的措施中，继续改革开放的决心。”
tqttier10-27 10:00
中国银河：给予洁美科技买入评级
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长21.37%，环比增长5.53%。毛利率较Q2提升2.03pct至36.48%。费用端，研发费用同/环比增长85.51%/74.66%，主要系报告期内高端聚酯薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致；财务费用同/环比增长552.10%/320.36%，主要系报告期末人民币相对美元升值产生的汇兑净损失，而去年同期为汇兑净收益所致。归母净利润为0.56亿元，同比减少22.52%，环比减少17.75%；净利率同/环比下滑6.3pct/3.14pct。Q3公司营收继续保持增长，毛利率有所改善，由于研发、财务费用大幅增长拖累公司归母净利润增速。　　载带、胶带需求复苏，“提升高端产品占比、扩大规模和布局上游原材料”多措并举提升盈利能力。随着新能源汽车占比提升和AI持续渗透，有望提振电子元器件需求。公司根据下游需求增长适度稳定扩产。提升高端产品占比，载带领域，增加高附加值产品的比重；胶带领域，提升高端产品黑色胶带比重。积极布局上游原材料，载带领域，引进高端电子专用原纸生产线；胶带领域，自制片材和粒子。通过多种方式综合提升载带、胶带业务收入和盈利能力。　　离型膜在客户端验证进展顺利。公司离型膜业务在2018年投产之后快速完成低端MLCC离型膜的国产化，为了突破高端产品，公司启动建设离型膜原材料BOPET膜项目，目前公司已经打通离型膜产业链，部分离型膜已经实现原材料BOPET膜自制，中端离型膜逐渐导入客户端，高端产品测试持续推进。历经一年半的验证周期，8月初公司正式成为三星离型膜产品的供应商。　　投资建议：公司以电子薄型载带为基础，加快向光电膜材料领域延伸拓展，致力于成为全球电子元器件封装制程所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商。预计公司2024至2026年实现分别实现营收19.20/25.66/31.46亿元，同比增长22%/34%/23%，归母净利润为2.59/3.47/4.01亿元，同比增长1%/34%/15%，每股EPS为0.60/0.81/0.93元，对应当前股价PE为29/22/19倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求恢复不及预期的风险；新增产能投产不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券马太研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.49%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.45亿，根据现价换算的预测PE为36.74。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为20.46。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 09:52
一周复盘 | 石化油服本周累计上涨2.53%，采掘行业板块上涨3.72%
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年前三季度，取得好于预期的经营业绩，毛利率提升到7.9%，实现营业收入548.8亿元，实现归母净利润6.8亿元，同比增长52.4%。今年8月至9月，公司首次实施了H股回购，已回购H股492.8万股，该等股份已于9月19日完成注销，并引入战略投资者中国石油天然气集团公司。未来，公司将大力开拓市场，持续降本增效，努力提升盈利能力，赢得资本市场认可。同时，将积极培育新兴业务，强化与资本市场沟通，关注油服领域适合进行资本运作的时机，研究股权激励等措施的可行性。石化油服前三季度净利润增长52.4% 新签合同750.7亿元 10月24日晚，石化油服披露2024年三季度业绩报告。2024年前三季度，石化油服通过技术创新、增加高端业务占比、降本减费等措施，实现营业收入548.8亿元，同比基本持平；归母净利润6.8亿元，同比增长52.4%，经营业绩表现强劲。三季报数据显示，1-9月，公司累计新签合同750.7亿元，同比增长6.2%，全年新签合同额有望突破900亿元。其中，中国石化市场新签合同398.5亿元，同比下降8.8%；国内外部市场新签合同190亿元，同比增长46.7%；海外市场新签合同162.2亿元，同比增长15.5%。中石化油服年内盈利增超五成天齐锂业预计前三季度净亏损达54亿元｜港股10月24日公告精选财联社为您带来今日港股重要公告。1）业绩速递。中石化油服(01033.HK)：前9月营收约548.85亿元，同比减少1.7%，净利润约6.76亿元，同比增长52.4%。三季度营收约180.63亿元，同比减少3.5%，净利润约2.24亿元，同比增长90.7%。公告称，年内累计新签合同额750.7亿元，同比增长6.2%，海外新签合同162.2亿元，同比增长15.5%。天齐锂业(09696.HK)：发布盈警，预计前三季度归母净亏损54.5亿至58.5亿元。金力永磁(06680.HK)：前9月实现营收约50.14亿元，同比减少0.72%；净利润约1.97亿元，同比减少60.17%。【同行业公司股价表现——采掘行业】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 603979 金诚信 40.66元 -4.76% -6.74% -18.78% 920019 铜冠矿建 27.08元 -4.65% -24.78% 525.40% 002629 仁智股份 2.73元 25.23% 25.23% 18.70% 300164 通源石油 4.49元 2.75% -0.88% 4.91% 600968 海油发展 4.57元 5.30% 0.66% 0.66%
金融界10-27 09:42
华鑫证券：给予天味食品买入评级
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增73%）。盈利端，2024Q3公司毛利率同增1pct至38.83%，主要系产品/渠道结构变动所致，销售/管理费用率分别同减8pct/1pct至7.81%/5.19%，费用率大幅降低主要系公司针对手工系列产品采取直接折扣的方式进行终端投入，同时股权激励费用同比减少所致，综合来看，净利率同增7pct至21.19%。　　火锅料市占率持续提升，食萃拉升线上渠道　　分产品来看，2024Q3公司火锅调料营收3.03亿元（同增1%），公司围绕风味做补齐，厚火锅持续引领品牌高端战略定位，目前行业处于整合阶段，公司市占率持续提升。2024Q3公司中式菜品调料营收3.85亿元（同增18%），公司围绕区域做新品开发。2024Q3香肠腊肉调料营收1.86亿元（同增20%），关注第二轮发货后市场动销，全年有望接近20%营收增速目标。分渠道来看，2024Q3公司线下渠道营收7.56亿元（同增6%），截至2024Q3末，公司经销商共3129家，较年初净减少36家；线上渠道营收1.39亿元（同增55%），其中食萃贡献主要增量，目前食萃战略仍聚焦线上，经过产能扩张/渠道梳理等工作，新品推出成功率提升，表现持续向好。　　盈利预测　　公司作为复调赛道龙头，通过产品推新夯实火锅底料与中式复调竞争力，依托食萃补齐线上中小B端客户短板，未来公司围绕渠道补齐作为主要诉求积极寻求并购方向，随着内生外延双轮驱动，有望充分获取市场份额。预计2024-2026年EPS为0.49/0.56/0.60元，当前股价对应PE分别为28/24/23倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济下行风险、消费复苏不及预期、行业竞争加剧、区域扩张不及预期、产能建设或利用不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华福证券童杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.39%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.94亿，根据现价换算的预测PE为24.25。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级17家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为16.55。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-27 09:32

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