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暴力反弹！光伏大变局要来了吗？
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过转移东南亚出口至欧美，未来还将面临着关税负担。如果不及时对过剩产能动刀子，还怎么发挥先进产能优势，来结束低价内卷，行业面临一线勉强维持盈利，二三线亏损的局面远远未到达终点。前段时间，还传出欧洲部分地区将国内出口的廉价组件当成栅栏使用的画面。归根结底，作为我国优势产业，本应享有技术成本品牌优势带来的壁垒，但光伏现在却成了欧美国家挑刺的重点，低价组件实际上相当于海外国家碳中和作补贴，其次逼得他们国家的光伏企业失去比较优势，做不下去最后破产，这样既赚不到钱，人家还得埋怨你。毫无疑问，当前的光伏行业就是需要一场供给侧改革来调整产能结构。 04 这一次会议出来之后，我们看到一些小的光伏票涨幅不错，这似乎颠覆了我们的认知，因为如果按照产业链的节奏看，小票不应该被炒作。这恰恰也是实业和资本看法的不同，如果从资本市场的角度看，小票这几年的跌幅非常大，市值也不高，所以有利好刺激的时候，通常修复会比较快，短期内很容易跑赢大票。但这也仅仅局限在小票的反弹上，拉长时间看，这些小票的基本面大面积反转的可能性不高，反而可能越来越差，最后仅剩下的，就只有被收购的价值。所以接下来，我们会看到这些小票在经历一阵股价大反弹之后，就开始进入下跌通道。而那些大票后面才会姗姗来迟，但它们的涨幅会更持久，因为这些公司才是供给侧改革的最后也是最大的赢家。不过，从市场节奏上看，早期的反弹过后，后面还需要有更多的利好政策落地，才会有下一轮的接力。如果没有，那短线反弹之后，很可能会重新跌下来，特别是小票。所以市场围绕小票的博弈，会很剧烈，节奏也会非常快，特别是港股市场，没有涨跌停限制，涨起来一步到位。总的来说，投资策略，趁着利好做一波，不管是大票还是小票，大概率都能上涨。如果只是超短博弈，小票的弹性更高，但是要快进快出，如果中长线上看，还是关注大票，特别是基本面优质的公司。（全文完）
格隆汇2024-05-22
平安证券：给予阳光电源增持评级
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续美国在光伏逆变器、储能系统等环节提出关税等形式的制裁，或欧洲市场效仿其做法收紧贸易政策，可能影响公司在上述市场的业务开展。（3）全球市场竞争加剧的风险。若后续光伏逆变器、储能赛道市场竞争加剧，出现价格战等情形，公司市场开拓和盈利等可能受到一定影响。（4）新能源电站项目收益模型发生变化的风险。2023年，公司出于谨慎原则对部分新能源电站计提减值损失。海外电力市场情况多样，若市场或政策等因素导致公司新能源电站收益模型发生变化，可能对公司盈利产生小幅影响。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券张伟鑫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.16%，其预测2024年度归属净利润为盈利107.85亿，根据现价换算的预测PE为14.45。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有37家机构给出评级，买入评级30家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为126.57。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-22
ETF甄选 | 行业会议注入“强心剂”？光伏板块全线爆发，相关ETF领涨市场；碳中和、房地产类ETF涨幅居前
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重估。绿电政策的陆续出台以及欧盟碳边境关税的征收所带来的外部催化或将意味着绿电行业正式迎来政策拐点。双碳背景下新能源仍需维持数十年的高速增长，行业价值依然稳固。相关ETF：碳中和50ETF(159861)、碳中和ETF泰康(560560)、碳中和ETF(159790)、绿色能源ETF(562010)、碳中和50ETF(516070)、碳中和ETF基金(562300) 【房贷利率下调落地，地产加速筑底修复】今日，地产板块早盘冲高，午后有所回落。消息面上，住建部日前发布通知，要求各地住房公积金管理中心做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作。华泰证券指出，取消房贷利率下限始落地，有望加速基本面筑底修复。5月21日，武汉、长沙、合肥率先落地降低首付比例与取消房贷利率下限。首付比例方面，三城均将首套/二套房首付比例调降5%至15%/25%，利率方面，武汉将首套/二套商贷房贷利率调降至3.25%/3.35%，较4月现行的房贷利率分别下降30/80BP；长沙首套/二套商贷房贷利率分别下降10/20BP至3.65%/3.95%；合肥首套/二套商贷房贷利率分别下降30/70BP均至3.45%。首付比例下降将降低购房门槛，同时房贷利率调降落地将切实减轻居民购房压力，刚需与改善购房需求有望进一步释放，助力市场企稳。相关ETF：房地产ETF(512200)、房地产ETF华夏(515060)、地产ETF(159707)、房地产ETF(159768)、金融地产ETF(159940) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-22
英国4月CPI指数降幅失望！英镑飙升，英央行6月降息破灭？
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计，在上个月开始实施的受监管的家庭能源关税下调12%后，通胀将出现较大幅度的下降。数据公布后，英镑兑美元（GBP/USD）汇率快速上涨，目前交投在1.2750附近，走至近两个月以来的高位。当前，投资人预计英国央行6月首次降息的可能性为18%，远低于低于周二的50%。【英镑兑美元汇率走势图，来源：Mitrade】资管公司Abrdn高级经济学家Luke Bartholomew表示，「虽然通胀继续大幅下降，但这份报告将使英国央行和寻求央行6月降息的投资人感到失望。」 Bartholomew指出，「特别是核心通胀和服务业通胀的强劲势头，两者均强于预期，这将使得央行更难对潜在通胀压力充分降温抱有信心。」但也有分析称，这份令人失望的CPI报告可能意味着宽松货币政策被推迟，但这不应该被排除在议程之外。自2022年10月通胀飙升至11.1%高位以来，英国已经经历了18个月的焦虑。目前，英国央行是主要央行中最接近宣告抗通胀胜利的一个。英央行行长贝利此前表示，六月的政策改变「既不排除，也不是既成事实」。原文链接
投资慧眼2024-05-22
小心鹰派一响、黄金回吐万两！金价短线探低触及2411美元 FXEmpire：跌破整数恐引发大幅抛售
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线索。美国近期宣布对多种中国产品加征关税，而中国则考虑提高进口大排量汽车的关税。贸易紧张局势给经济前景增添了另一层复杂性，可能影响市场情绪并影响金价。短期展望上，金价在2410美元上方依然看涨，具有潜在的上涨动力。然而，跌破该水平可能会引发大幅跌向2400美元。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金枢轴点位于2411.14美元。主要阻力位为2420.20美元、2430.80美元和2448.96美元，支撑位为2402.41美元、2389.63美元和2373.74美元。 #黄金技术分析# 50日均线为2388.69美元，200日均线为2329.92美元。从技术面来看，黄金已完成2411美元附近的50%斐波那契回撤。高于该水平的蜡烛形态可能预示着上涨趋势。然而，看跌吞噬蜡烛和跌破2420美元的上升趋势线可能预示着下跌趋势。突破50%斐波那契回撤位可能会导致金价升至2400美元附近的61.8%水平。金价在2410美元上方仍保持看涨势头，但跌破该水平可能引发大幅抛售趋势。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-05-22
会员
比特币将赢在全球宏观 100万/枚
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显，中国正在利用这两个国家作为商品逃避关税的中转站。如果商品质优价廉，就会进入美国。虽然政客们会大肆宣扬惩罚性关税以打击「倾销」，但中国可以轻而易举地转移出口目的地。像越南和墨西哥这样的国家也很乐意通过允许商品通过其边境进入美国来赚取少量佣金。中国还向耶伦施压，要求其颁布弱势美元政策，不择手段地在全球范围内增加美元供应。这使得中国可以再次部署火箭筒式刺激政策，因为相对而言，人民币的信贷创造速度将与美元的信贷创造速度相匹配。正如我提到的，中国的外汇储备/M2 为 8%。人民币大致同等地得到美元和黄金的支持。我的威胁是宣布人民币与黄金挂钩。以下是中国如何实现这一结果： 5.随着全球金价上涨，LBMA成员国的实物黄金仓储价值下降，一家或多家西方大型金融机构因实物黄金短缺而破产。西方金融机构在纸质衍生品市场上赤裸裸地卖空黄金的传闻由来已久。这将是 GameStop 的类固醇疗法，因为它可能导致整个西方金融体系垮台，因为该体系中蕴含着疯狂的杠杆作用。 6.美联储被迫印钞拯救银行系统，从而增加了美元供应。这有助于增强人民币对美元的汇率。读完这些假设情景，读者可能会问，为什么我认为美国能够左右日本的货币政策。关键的假设是，通过威胁美国，中国可以说服美国指示日本升值日元。在20世纪70年代和80年代，日本经常同意强化日元，以降低其对美国和西欧（主要是德国）的出口竞争力。编辑上图为美元兑日元走势图。20 世纪 70 年代初，美元兑日元的汇率为 350，可以想象当时日本商品对饱受通胀之苦的美国人来说有多便宜。这次，耶伦完全可以礼貌地建议日本企业走强日元，以防止中国的报复。如果日本配合，他们会怎么做呢？让我来说明为什么日本不能通过指示日本央行提高利率和结束量化宽松政策来增强日元。我想快速解释一下为什么如果日本央行提高利率，他们会比证人席上的 Sam Bankman-Fried崩溃得还快。日本债券数学日本央行拥有超过50%的未偿还日本国债。他们基本上操纵了所有 10 年期或 10 年期以下债券的价格。他们非常关心10年期 JGB 利率，因为这是许多固定收益产品（公司贷款、抵押贷款等）的参考利率。假设他们的全部投资组合都是 10 年期日本国债。目前，运行中的10年期日本国债374号价值 98.682，收益率为 0.954%。假设日本央行提高政策利率，使收益率与当前4.48%的 10 年期美国国债收益率相匹配。日本国债现在的价值为70.951，跌幅为 28%（我使用的是彭博社的债券定价函数）。假设日本央行拥有价值 585.2 万亿日元的债券，美元兑日元汇率为 156，那么按市价计算的损失为1.05万亿美元。失去这笔钱，日本央行对日元持有者的骗局就玩完了。日本央行仅持有价值 322.5 亿美元的股本。就连加密货币交易的杠杆率也不及日本央行。看到这些损失，如果你持有日元或日元计价资产，你会怎么做？抛售或对冲。无论如何，美元兑日元升至 200 点上方的速度，比Su Zhu和Kyle Davis逃离英属维尔京群岛法院指定的清算人的速度还要快。如果日本央行真的必须提高利率以缩小美元兑日元的利差，他们首先会迫使国内受监管资本（银行、保险公司和养老基金）购买日本国债。为此，这些实体将出售以美元计价的国外资产，主要是美国国债和美国短期债券，用这些美元购买日元，然后从日本央行购买负实际收益率的高价日本国债。从会计角度看，只要这些机构持有到期，就不必对其日本国债投资组合进行按市价计价，也就不会报告巨额亏损。然而，他们的客户（他们管理着客户的资金）将受到财政压迫，不得不为日本央行纾困。从美国治下的和平的角度来看，这是一个糟糕的结果，因为日本私营部门将抛售价值数万亿美元的美国短期债券和美国股票。无论耶伦提出什么解决方案来加强日元，都不能要求日本央行提高利率。简易按钮如上所述，有一种方法可以在不需要出售美国短期债券的情况下，削弱美元，让中国重新刺激经济，并增强日元。我将讨论无限制的美元-日元货币互换是如何实现这一目标的。要削弱美元，就必须增加美元供应。想象一下，日本人需要价值1万亿美元的火力，才能在一夜之间将日元从156升至100。美联储用1万亿美元交换等值的日元。美联储印制美元，日本央行印制日元。每家央行这样做不需要任何成本，因为它们拥有各自国内的印钞机。这些美元退出日本央行的资产负债表，是因为日本外务省必须在公开市场上支付日元。美联储对日元没有用处，所以日元留在了美联储的资产负债表上。当一种货币被创造出来但仍留在中央银行的资产负债表上时，它就被消毒了。美联储对日元进行了消毒，但日本央行却向全球货币市场释放了1万亿美元。因此，由于美元供应量增加，美元对所有其他货币的汇率都会走弱。由于美元走软，中国可以创造更多的在岸人民币信贷来对抗通货紧缩的有害影响。如果中国希望将美元兑人民币汇率维持在 7.22 不变，就可以创造额外的 7.22 万亿元人民币（1 万亿美元 * 7.22 美元兑人民币）国内信贷。人民币兑日元汇率下跌，从中国的角度看是走弱，从日本的角度看是走强。由于日本外务省用美元购买日元，全球人民币供应量增加，而日元数量减少。现在，按购买力平价计算，日元对人民币的价值相当。任何基于美元的资产价格都会上涨。这对美国股票和美国政府来说都是好事，因为美国政府要对利润征收资本利得税。这对日本公司来说也很好，因为他们总共拥有价值超过 3 万亿美元的美元资产。加密货币蓬勃发展，因为有更多的美元和人民币流动性在系统中浮动。由于日元走强，进口能源成本下降，日本国内通胀下降。然而，由于货币走强，出口将受到影响。每个人都会有所收获，有些人收获更多，但这有助于在美国总统大选前夕保持全球美元体系的完整。没有哪个国家必须做出对其国内政治地位产生负面影响的痛苦选择。要想了解美国从事这种行为的风险，首先，我需要将 YCC（收益率曲线控制）与这种美元-日元互换大骗局划等号。相同但不同什么是 YCC？它是指中央银行愿意印制无限量的钞票来购买债券，以将价格和收益率固定在政治上有利的水平。YCC 的结果是货币供应量增加，从而导致货币疲软。这种美元-日元互换安排是什么呢？美联储准备印制无限量的美元，这样日本央行就可以阻止加息，从而导致美国短期债券的销售。这两种政策的结果是等同的，即美国短期债券收益率低于本来的水平。此外，随着供应的增加，美元也会走弱。掉期政策在政治上更有利，因为它发生在暗处。大多数平民甚至贵族都不了解这些工具是如何运作的，也不知道它们藏在美联储资产负债表的什么地方。它也不需要与美国国会协商，因为美联储几十年前就被赋予了这些权力。而 YCC 则更加明显，肯定会引起公民的强烈关注和愤怒。风险风险在于美元过度贬值。一旦市场将美元兑日元互换额度等同于 YCC，那么美元就会坠入海底。当互换协议最终解除时（这最终会发生），这将意味着美元储备体系的终结。鉴于市场需要许多年才能迫使这种解除，今天，一个担心获得支持的政治家会支持扩大美元-日元互换额度。小心如何监控我是对还是错？观察美元兑日元汇率比 Solana 开发人员监控正常运行时间还要仔细。事实上，要近得多...... 美元兑日元的利差没有得到解决。因此，无论干预与否，日元都将继续走弱。每次干预后，请打开此网页，监控美元-日元互换线的大小。在彭博社上，监控 FESLTOTL 指数。如果它开始实质性增长，我指的是数十亿美元的增长，那么你就知道这是精英们选择的道路。此时，将美元掉期线的规模添加到你方便的美元流动性指数中。坐下来，看着加密货币以法币计价不断走高。 Wrong.com 我可能在两个方面错了。日本央行正在改变其日元疲软政策，大幅提高利率，并表示将持续下去。我所说的大幅加息是指 2% 或更多。仅仅 0.25% 的加息不会影响美元与日元之间 5.4% 的利率差。日元继续走软，美国和日本却无动于衷。中国通过人民币对美元贬值或与黄金挂钩进行报复。如果上述任何一种情况发生，最终都会以某种形式在美国产生 YCC，但通向 YCC 的道路是复杂的。我对从这里到那里的一系列事件有一套理论，如有必要，我将就这一历程发表一系列文章。时机决定一切市场知道日元太弱了。我相信，进入秋季后，日元贬值的步伐将会加快。这将给美国、日本和中国带来压力，迫使它们采取行动。美国大选是促使拜登政府提出解决方案的关键因素。我认为，如果美元兑日元飙升至 200 点，就足以让美国化工兄弟公司（Chemical Brothers）“按下按钮”。这就是为什么所有加密货币交易者必须持续监控美元兑日元的原因。我相信，掌管美国大同世界下的小丑集团会从容应对。这在政治上是合情合理的。如果我的理论成为现实，那么任何机构投资者购买在美国上市的比特币 ETF 都是轻而易举的事。在全球法币贬值的情况下，比特币是表现最好的资产，他们知道这一点。当日元疲软问题得到解决时，我将用数学方法推测流入比特币综合体的资金将如何使比特币价格升至 100 万美元，甚至更高。保持想象力，保持乐观，现在不是做傻子的时候。来源：金色财经
金色财经2024-05-22
中国房地产重磅！彭博社：国有银行下令“加速”去库存化为国企购买未售出房屋提供贷款
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新把重点放在支撑经济上，中国面临着美国关税上升和青年失业率创历史新高等一系列挑战。现在的问题是，当局是否能够调动适当的金融力量和政策调整组合来提振信心，同时又不会回到过去几十年的投机过度状态。央行现金将转化为信贷总量约5000亿元，并向21家银行发放贷款，利率为1.75%。这些贷款期限为一年，可展期4次。消息人士表示，此次贷款将围绕并购贷款展开，利率将根据具体情况确定。他们表示，目前银行对国有开发商收取的年利率约为4%，对私营企业收取的年利率则是后者的2倍。知情人士表示，目前尚不清楚该指导意见是否会导致贷款大幅增加，因为工作人员也被提醒进行尽职调查，并确保贷款按预期使用。提供并购贷款的举措，是为了允许国有企业从有债务问题的开发商手中收购陷入困境的项目。政策制定者上周公布了迄今为止最有力的举措，以提振该国暴跌的房地产行业，并鼓励地方政府从开发商手中购买未售出的房屋，将其改造成经济适用房。 4月，由24名成员组成的中国政治局呼吁制定政策解决全国未售出房屋库存问题。中国的房地产危机已成为经济增长的最大拖累，负债累累的开发商未能交付预售房屋。上周的官方数据显示，4月份房价录得十年来最大幅度的环比跌幅。
圈内人2024-05-22
中国抛售创纪录数量的美债、狂买黄金！美媒：中国加大去美元化的努力
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拜登政府宣布对一系列先进的中国产品征收关税，从电动汽车到电池，无所不包。即使前总统特朗普在11月赢回白宫，他也承诺对中国进口商品征收高达60%的关税。美国《商业内幕》文章指出，为减少对美元的依赖，中国政府还加大购买黄金的力度。彭博社称，目前，黄金占中国储备的4.9%，这是至少自2015年以来的最高水平。其他央行也在追随这一趋势，它们一直在以创纪录的速度抢购黄金。作为全球金融多元化和挑战美元主导地位的更广泛行动的一部分，中国也在对其储备进行去美元化。对美国制裁的担忧首先在各国央行中引发这种模式，此前西方曾在2022年对俄罗斯实施美元限制。原文链接
投资慧眼2024-05-22
中国抛售创纪录数量的美债、狂买黄金！美媒：中国加大去美元化的努力
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拜登政府宣布对一系列先进的中国产品征收关税，从电动汽车到电池，无所不包。即使前总统特朗普在11月赢回白宫，他也承诺对中国进口商品征收高达60%的关税。美国《商业内幕》文章指出，为减少对美元的依赖，中国政府还加大购买黄金的力度。彭博社称，目前，黄金占中国储备的4.9%，这是至少自2015年以来的最高水平。其他央行也在追随这一趋势，它们一直在以创纪录的速度抢购黄金。作为全球金融多元化和挑战美元主导地位的更广泛行动的一部分，中国也在对其储备进行去美元化。对美国制裁的担忧首先在各国央行中引发这种模式，此前西方曾在2022年对俄罗斯实施美元限制。
天马行空2024-05-22
中国重大反击要来了！中国暗示将对美国和欧盟部分汽车征高达收25%的关税
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可能对进口大发动机汽车征收高达25%的关税。 (截图来源：彭博社) 中国欧盟商会(China Chamber of Commerce to EU)在社交媒体平台X上发布的一份声明中表示，它从“内部人士”那里得知了这一潜在举措。该商会补充称，此类征税将影响欧洲和美国的汽车制造商，并对北京与布鲁塞尔的关系产生“重大”影响。 (截图来源：X) 此前，拜登政府将中国电动汽车的关税提高到100%，欧盟正在调查中国汽车制造商因政府补贴而获得的不公平优势。随着欧盟委员会(European Commission)对中国补贴蓬勃发展的电动汽车市场展开调查的第一个最后期限临近，中国加大报复威胁。欧盟必须在6月5日前告知中国出口商是否打算征收关税。中国上周还暗示，可能对欧洲葡萄酒和乳制品征收针锋相对的关税。中国欧盟商会提到了中国官媒《环球时报》周二发表的一篇采访，中国汽车技术研究中心首席专家刘斌在采访中呼吁暂时提高发动机排量大于2.5升的进口汽车的关税税率。报道援引刘斌的话说，世界贸易组织的规则将允许对进口汽车征收高达25%的关税，并补充说，中国在2023年进口了25万辆发动机排量大于2.5升的汽车，约占所有进口汽车的32%。咨询公司Intralink的汽车和移动业务负责人Daniel Kollar说，受潜在关税影响最大的汽车制造商将是丰田汽车(Toyota Motor Corp.)、梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz Group AG)和宝马(BMW AG)。欧亚集团(Eurasia Group)分析师周二在一份报告中写道：“中国的报复性贸易调查和警告并没有阻止欧盟。布鲁塞尔方面急于通过其电动汽车调查向北京方面发出一个强烈信号，即欧盟将抵制中国的补贴和产能过剩。” 中国电动汽车在欧盟和美国受到关注，因为中国控制着大部分电池供应链，生产的电动汽车比世界上任何其他地方都多。随着价格战和国内经济放缓，中国汽车制造商正向海外扩张，引起美国等西方国家指控中国正在出口过剩的汽车产能，也引发西方国家对中国高科技汽车的网络安全担忧。英国路透社报道称，2023年，中国进口25万辆发动机排量大于2.5升的汽车，约占所有进口汽车的32%。相比之下，中国海关数据显示，去年中国出口155万辆电动汽车，其中约63.8万辆出口到欧洲，5.22万辆出口到北美地区。
tqttier2024-05-22

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