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隔夜美股全复盘(7.20)| 三大股指集体收跌，CrowdStrike暴跌逾11%，其软件故障引发全球连锁反应

或大幅降低大众及宝马两款中国产电动汽车关税 7.19 据界面，两名消息人士称，欧盟委员会已向大众和宝马发出信号，可能会考虑大幅降低对这两家在中国生产并进口到欧洲的两款车型征收的高额关税。两款车型分别为宝马的全新电动MINI COOPER和大众西雅特的Cupra Tavascan，自7月初新规生效以来一直面临最高37.6%的关税。据悉，欧盟委员会如今愿意将这两家汽车制造商归类为所谓的“合作公司”，使之关税降至20.8%。如果欧委会最终与大众汽车和宝马达成协议，将标志着其在关税政策上首次做出妥协。据报道，欧委会内部对此有反对声音，认为这将损害欧洲一些顶级汽车制造商的利益。此外，特斯拉等美国汽车制造商生产的中国电动汽车也有可能在最终阶段享有单独的税率计算待遇。 4、花旗预计印度将吸引1000亿美元外国投资 7.19 花旗集团的一位银行家表示，被印度的高科技制造业、基础设施和气候变化项目吸引，外国投资者本财年在这个全球人口最多国家的投资可能高达1,000亿美元。花旗东南亚和印度次大陆企业银行业务主管K Balasubramanian称，致力于帮助印度实现净零排放目标的公司将成为外资流动的受益者之一。 5、高盛最佳股票分析师：AI不会引发经济革命，泡沫总归会破灭 7.19 高盛集团股票研究主管Jim Covello称，面对不断膨胀的科技股泡沫，逆向做空会有多痛苦。市场总有办法月复一月不断造富，即使最新的技术突破进展不及预期已经很明显。人工智能(AI)领域可能也会发生这种情形，因此，开始做空英伟达之流很危险，甚至于是在犯蠢。他说，可能不是今年，甚至也不是明年，但总有一天，它会到来。在他看来，各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会引发下一次经济革命 —— 甚至比不上智能手机和互联网的效益。当这一点变得明朗时，所有因AI前景而大涨的股票也都将下跌。“历史上多数技术转型，尤其是那些变革性的技术转型，都是用非常便宜的解决方案取代非常昂贵的解决方案，”Covello表示。

格隆汇2024-07-20

特朗普“台湾言论”是“纸老虎”？！分析师：科技股暴跌是“黄金买入机会”

台湾问题发表的强硬言论以及可能征收更多关税。 “他们确实夺走了我们大约 100% 的芯片业务。我认为台湾应该为我们的国防付费。你知道，我们和保险公司没什么不同。台湾没有给我们任何东西。台湾距离我们 9,500 英里。”特朗普说。 “台湾夺走了我们的芯片业务，我的意思是，我们有多愚蠢？他们夺走了我们所有的芯片业务。他们非常富有。我认为我们和保险单没什么不同。为什么？我们为什么要这样做？”特朗普问道。由于民意调查和博彩市场最近都对特朗普在 11 月大选中的胜算持乐观态度，投资者对特朗普的言论十分重视，自采访发布以来，纳斯达克 100 指数下跌了 3% 以上。但艾夫斯表示，特朗普的言论只是威吓而不是攻击，而最新的科技股抛售最终对长期投资者来说是一个绝佳的买入机会。艾夫斯写道：“对于特朗普竞选团队来说，这是一场高风险的扑克游戏，我们认为‘特朗普交易’不会破坏人工智能革命论和科技牛市，在某种程度上，这只是一场漫长而冗长的谈判。” 半导体生产不会在短期内大规模转移到美国——台湾生产了全球约 92% 的先进微芯片。由于全球经济依赖台湾生产的硅片，因此破坏这一局面并不符合美国的最佳利益。 Principal Asset Management 的 Todd Jablonski 表示，这次科技股抛售只不过是整个事件中的一个小插曲。 Jablonski 在周四的一份报告中表示：“特朗普政府的可能上台不会扰乱美国大型科技公司的前进势头。随着选举的临近，这类市场波动很常见，投资者在基于这些波动采取行动时应保持谨慎。” 艾夫斯表示，从长远来看，对科技股价格来说最重要的是盈利，而这一领域仍然是一个亮点。 “我们的策略仍然是坚持人工智能革命论，并在昨天这样的抛售中获胜。我们相信第二季度的收益将成为科技行业的主要积极催化剂，预计科技股今年将再上涨 15%，这将为 2024 年上半年的强劲科技收益锦上添花，因为现在更广泛的科技增长故事占据了中心位置，”艾夫斯说。

Linlin2024-07-20

“雷布斯”规划小米电动车发展前景特朗普制裁成就的非凡之举

制造的中国电动车征收高达200%的进口关税，但他表示他会支持中国在美国投资建厂。

佳华1682024-07-20

分析师称科技股暴跌对投资者来说是“黄金买入机会”

关于台湾要为美国的保护付费以及可能增加关税的言论引发的。特朗普说：”他们拿走了我们100%的芯片业务。我认为台湾应该为防御付钱给我们。你知道，我们和保单没什么不同。台湾什么都不给我们。台湾离我们9500英里远。离中国只有68英里。” “台湾从我们这里夺走了芯片业务，我是说，我们有多蠢？他们拿走了我们所有的芯片业务。他们非常富有。我不认为我们与保单有任何不同。为什么？为什么我们要做这个？”特朗普问道。芯片巨头们也因报道称拜登正在准备新一轮的芯片及设备限制遭到抛售。但艾夫斯表示，特朗普的言论可能是雷声大雨点小，最新的科技股抛售会是长期投资者的绝佳买入机会。艾夫斯写道：”这都是特朗普竞选团队的高风险扑克游戏，是对习近平/北京的警告。我们认为’特朗普交易’并不会破坏人工智能革命论题和科技牛市，在某种程度上，这只是一个将会长期持续的谈判过程。” 宏利资产管理公司的托德·贾布隆斯基表示，这次科技股抛售只是大局中的一个小波动。贾布隆斯基在周四的一份报告中说：”可能的特朗普政府并不会打断美国大型科技公司的前进势头。这种市场波动在我们接近选举时很常见，投资者应该谨慎地根据这些波动做出决定。” 根据艾夫斯的说法，长期影响科技股价格的最重要因素是盈利，而这一领域仍然是一个亮点。艾夫斯说：”我们的策略仍然是在像昨天这样的抛售中，持有人工智能革命论题和赢家。我们相信第二季度的盈利将成为科技行业的一个重大积极催化剂，预计科技股今年将再上涨15%，加上2024年上半年强劲的科技股涨幅，现在更大的科技增长故事将成为焦点。” 来源：加美财经

加美财经2024-07-20

彭博：特朗普想摆出团结的姿态，甚至坚持不了90分钟

在他的控制范围内还是个问题，但他喜欢的关税却往往会导致严重的通货膨胀，因为阻碍自由贸易——而特朗普呼吁大幅提高关税。矛盾比比皆是。可以肯定的是，共和党全国代表大会的大部分内容都是表演性。整个活动都围绕着搔首弄姿和模糊的政策进行，这些政策处方肯定要到特朗普成为总统时才能得到解决。特朗普和他的盟友还完全掌控着共和党。共和党是特朗普的——民主党中没有人能做到这一点，因为民主党正在经历一场政治内战，以说服拜登让位。无论特朗普的声音听起来多么微弱，无论他撒了多少次谎，无论他对从拜登的履历到外交政策的问题做出了多少次错误的陈述（答案：超过20次），一次演讲都无法改变总统竞选的态势。然而，然而胡言乱语和自由联想是特朗普竞选演说中最典型的风格，而他沉迷于公开场合接受欢呼，但是没有意识到需要提升自己的水平。鉴于他的政党对团结的拧巴呼吁完全建立在沙子上，他没能抓住机会也就不足为奇了。无论从哪个角度看，枪击后更善于观察和谨慎的特朗普，显然正在变回我们更熟悉的特朗普。有很多选民不喜欢那样的特朗普，在总统竞选中，势头有时会迅速消失。来源：加美财经

加美财经2024-07-20

从对抗通胀到宽松政策：三大关键问题直击美联储利率政策，降息大戏即将上演

局势，甚至可能由特朗普第二届政府引发的关税战风险，都可能使美联储从高利率退出的过程变得像对抗通胀一样具有挑战性。但至少初步转变似乎已经接近投资者对于美联储降息时间的设定。 9月是否成为降息起点，将取决于数据是否接近美联储官员的预期，包括通胀能否持续下降至央行2%的目标，以及劳动力市场能否保持大致平衡，工资和每月就业能否温和增长。目前预计美联储将在7月30日至31日的会议上将其基准利率维持在5.25%-5.50%范围内，但其新的政策声明可能会改变对经济和前景的描述，并为9月降息铺平道路。 7月和9月会议之间的七周间隔比平常多了一周，这将允许更多数据积累。这还包括堪萨斯联储在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度研究会议，这是美联储主席经常用来传递政策相关信息的场所。 “我们实际上将在7月和9月之间学到很多东西，”纽约联储主席约翰·威廉姆斯在最近接受《华尔街日报》采访时说。他们是如何走到这一步的在低估了由疫情引发的通胀冲击为“暂时性”之后，美联储从2022年3月开始启动了一次历史上最快的利率上升，因为政策制定者接受了价格压力将持续的事实，并担心失去公众信任。在12次政策会议期间，美联储将其基准利率提高了5.25个百分点，平均每次会议接近半个百分点。这包括连续四次三季度点的加息，既是为了传递控制通胀的决心，也是为了赶上许多货币政策规则所建议的晚起步和缓慢收紧周期。去年7月，美联储的政策利率达到了与2007-2009年金融危机前夕大致相同的水平，美联储自那时以来一直将其保持在这一水平。这一“限制性”利率时期的长度可能在美联储最近的货币政策周期中排名居中。但这是因为去年美联储官员们在供应链和劳动力市场开始表现得更像疫情前时，收到了积极的通胀数据的影响。大部分的通胀冲击确实被证明是“暂时性的”，只是速度比政策制定者最初预期的要慢。通胀会继续放缓吗？在即将到来的政策会议前的最后评论中，美联储官员表示，他们认为通胀可能会继续放缓，如果是这样的话，降息将是合适的。基于美联储首选的个人消费支出价格指数，5月份的通胀率为2.6%，许多经济学家预计，当6月份的数据在7月26日发布时，它将降至2.5%或更低。随后，在9月会议前，政策制定者将在8月30日收到7月的PCE数据发布，以及8月14日和9月11日分别发布的7月和8月的两次消费者价格指数报告。他们还将看到这两个月的批发价格数据。尽管今年早些时候对通胀反弹的担忧，但最近的数据表明通胀将再次放缓。就业市场能否保持稳定？鲍威尔最近提到就业市场处于“均衡”状态，这在其最完整的意义上意味着可用工人与企业对劳动力的需求大致平衡；每月的新雇员和辞职人数与人口增长相符；工资增长与美联储的通胀目标一致。当前的4.1%失业率大致符合美联储官员认为在通胀率为2%的情况下可持续的长期水平，政策制定者希望他们能在不显著增加失业率的情况下结束通胀斗争并开始降息。即将到来的就业报告将被用来确认工资上涨和劳动力短缺不再构成通胀风险，而如果疲软迹象足够糟糕，则可能会影响未来降息的规模和速度。失业率一直在缓慢但稳步上升，从去年的历史低点3.4%，一些美联储官员指出，通常当失业率开始上升时，它最终会快速上升。在9月会议之前，官员们将在8月2日和9月6日分别收到劳工部的7月和8月就业报告。每周的数据来自失业救济申请，数字一直在上升，尽管这一系列数据受季节性因素的强烈影响波动较大。 6月和7月的职位空缺和工人辞职水平报告将分别在7月30日和9月4日发布。职位空缺和劳动力流动调查数据在最近的美联储审议中发挥了意外重要的作用，这是疫情扭曲就业市场的一个例子。随着职位空缺与失业人数的比率和报告的其他方面恢复到疫情前水平，JOLTS报告左右了官员们的观点，即如果美联储对经济施压过久，失业率可能开始上升。

佳华1682024-07-19

特朗普对中国态度“变了”？！欢迎中国在美生产汽车，与拜登立场相反

则他将对每辆汽车征收高达 200% 的关税，以阻止它们进入美国。这些言论与他今年 3 月在俄亥俄州集会上发表的欢迎中国汽车公司在美国建厂的言论类似，但没有透露具体公司名称。中国最大的电动汽车制造商比亚迪股份有限公司正考虑在墨西哥建立最大的汽车工厂之一。特朗普和拜登都试图阻止中国制造的汽车进入美国，以保护国内制造商。但对于中国公司在美国生产汽车，共和党候选人似乎采取了更具交易性的方式。相比之下，拜登则对与中国有联系的汽车进行了广泛审查，包括可能在美国境外生产的汽车。拜登政府试图将至少 25% 股权由中国政府实体拥有的公司排除在税收抵免之外。它还对装有中国制造软件的汽车展开了调查，这些软件可能会危及美国公民的数据和安全。在 11 月可能再次上演总统大选之际，两人都希望对北京表现出强硬态度。特朗普在集会上将新冠病毒称为“中国病毒”，并回忆起自己在白宫任职期间与中国政府进行的贸易谈判，赢得了观众的热烈掌声。特朗普还誓言，如果就职第一天，他将取消“电动汽车强制令”。尽管拜登政府没有这样的强制令，但批评美国环境保护署发布的新空气污染限制的人表示，这些限制将非法强迫汽车制造商销售电动汽车。

Linlin 1评论2024-07-19

“痛苦难以言表”“没转头会被命中”！特朗普详细讲述枪击事件，呼吁结束“分裂”

感到不安，特朗普誓言对盟友和对手征收新关税，并质疑美国伙伴是否应承担更多的防务负担。他批评美国对乌克兰的支持，声称他可以促成战争的结束。特朗普周四表示，美国正面临“第三次世界大战边缘”的世界，欧洲和中东“战火纷飞”，台湾地区、朝鲜、菲律宾和整个亚洲“冲突阴影笼罩”。前总统表示，他将“结束现任政府制造的每一个国际危机——包括俄罗斯和乌克兰的可怕战争”和“因对以色列的袭击而引发的战争”。

超启2024-07-19

港股周报：全线大跌，港股怎么了？

据特朗普的竞选政策，上任后或将加征对华关税，提高石油产量，利空相应个股。与此同时，本周阿斯麦、台积电等AI巨头发布财报，其中，阿斯麦三季度指引不及预期，加上拜登政府考虑正在考虑加强对中国先进半导体技术的出口限制，重点关注阿斯麦及东京电子，引发半导体板块暴跌，纳斯达克指数一度创2022年底以来最大跌幅！从板块来看，本周高股息概念股回调，龙头中国海洋石油大跌超10%，互联网公司同样下跌，导致恒生指数疲弱。板块来看，本周所有板块悉数下跌：令人意外的是，南下资金本周净流入192亿港币，买入个股以银行、通信为主：本周港股大事件： 1. 泡泡玛特预计中期盈利大幅增长，公司股价涨超10%； 2. 第二十届中央委员会第三次全体会议召开； 3. 蔚来限时权益退坡，价格上涨； 4. 现货黄金一度涨破2480美元/盎司，创历史新高； 5. 特朗普称当选后将大幅提高石油产量，以降低通胀； 6. 美国正在考虑加强对中国先进半导体技术的出口限制； 7. 雷军年度演讲周五开启，小米MIXFold4同日定档发布并开售； 8. 欧洲央行维持利率不变； 9. 张坤再度大举加仓新秀丽、普拉达； 10. 香港消委会致歉，改口农夫山泉产品全面符合相关标准。本周老虎用户热门交易个股： Top2：小米集团，本周五，雷军将举办第5次雷军年度演讲，主题是《勇气》，将介绍造车的来龙去脉和这三年多跌宕起伏的故事并发布多款新品； Top3：百度集团，上周，百度因萝卜快跑爆火，引发自动驾驶全面盈利预期，股价大涨，随着市场冷静，百度股价几乎跌回起点； Top5：中国海洋石油，上周六，特朗普遇刺，市场认为特朗普将重新当选美国总统，根据特朗普表态，其支持增加石油产量，以降低通胀，市场担忧中国海洋石油业绩下滑风险，股价大跌； Top9：农夫山泉，自矿泉水掀起价格战以来，农夫山泉股价一路下跌，本周，香港消委会称农夫山泉产品溴酸盐超标，后在与农夫山泉沟通后，消委会致歉，称符合标准。下周值得关注的大事件： 1. 下周一，中国央行将公布7月LPR利率，关注是否有变化； 2. 下周，微软、谷歌、特斯拉等科技巨头将公布财报，预计对美股影响较大，或对港股产生干扰。 $中国海洋石油(00883)$ $腾讯控股(00700)$ $理想汽车-W(02015)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $百度集团-SW(09888)$ $小米集团-W(01810)$

老虎证券2024-07-19

为什么特朗普当选总统对加密货币的利好可能比你想象的还要大

上回应了这种观点，他表示：“降低税率和关税将导致通胀”，这可能会将比特币的价格推高“远超你的想象”。更具体地说，特朗普-万斯政府可能会围绕美元强势改变美国的经济政策。特朗普和他的竞选搭档都认为，美元贬值将更好地支持美国出口，使其在全球更具竞争力。这一立场与共和党支持强势美元的传统立场形成鲜明对比。美元走弱可能会促进国内制造业和贸易平衡，但也可能导致通胀压力增加。对于加密货币市场来说，这将是一个利好的发展，因为投资者经常将比特币和其他加密货币作为对冲货币贬值的手段。正如库班在他的帖子中指出的那样，“地缘政治不确定性和美元作为储备货币的衰落可能会加速比特币价格的上涨。” 美元指数 (DXY) 衡量美元兑一篮子其他主要货币的价值，历史上，该指数的走势与比特币和大盘走势相反。当美元指数下跌时，表明美元走弱，而比特币通常会上涨，因为投资者寻求传统法定货币的替代品。来源：金色财经

金色财经2024-07-19

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