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ETF市场日报 | 游戏、传媒相关ETF反弹超3%；红利板块回调

全国两会香港证监会主席雷添良建议优化相关税收制度，降低港股通个人投资者的股息红利税收水平。若得以实施，则有望吸引资金进一步流入港股市场，提振市场情绪，进一步实现部分企业的AH股折价收敛。活跃度方面，ETF成交额回升至千亿以上，债券型产品备受市场关注成交额方面，ETF市场总体成交额再升超千亿元，华宝添益ETF(511990)成交额达119亿元。沪深300指数相关ETF成交额居股票型产品前列。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率达1775.05%。基金换手率TOP10中，7只为债券型ETF。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-05

突发！摩根大通放弃对中国股票的买入建议警告中美“关税战争2.0”

象”。摩根大通策略师们写道：“潜在‘关税战争2.0’(税率从20%提高到60%)造成的冲击可能比第一次关税战更大。” 他们补充道：“我们预计，由于供应链转移、美中冲突扩大以及持续存在的国内问题，中国的长期增长将呈现结构性下降趋势。” 摩根大通加入了越来越多的全球公司下调对中国股市预期的行列，此前看好中国的瑞银全球财富管理公司(UBS global Wealth Management)和野村控股(Nomura Holdings Inc.)在过去几周也做出了类似的举动。彭博社指出，这表明，在中国前景黯淡、其他地区回报可能更高的情况下，将中国排除在外正成为投资者和分析师的一种流行策略。经济学家越来越多地认为，中国今年将无法实现5%左右的增长目标，许多股票分析师现在都把客户的目光投向了别处。比如，印度、墨西哥、沙特阿拉伯、巴西和印尼等。在摩根大通首席亚洲和中国股票策略师Wendy Liu等人撰写的另一份报告中，摩根大通还将2024年底MSCI中国指数的基线目标从66降至60，将沪深300指数预估从3,900点下调至3,500点。这些预测仍高于这两个指数目前的交易水平。

风枫2024-09-05

午评：创业板半日涨0.78%，跨境电商及移动支付概念股爆发

国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇。家居板块走强安居宝直线涨停，此前曲美家居涨停，好太太冲击涨停，喜临门、尚品宅配、亚振家居、志邦家居等跟涨。点评：消息面上，9月3日，《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布。其中指出，支持家电、家装、家居和适老化等产品换新。具体产品目录由市商务委会同相关部门明确。相关产品按销售价格的 15%予以补贴。医药商业概念活跃医药商业概念活跃，老百姓5天4板，漱玉平民涨超14%，一心堂、人民同泰、达嘉维康、浙江震元等跟涨。点评：医药商业行业方面，今年上半年，我国连锁零售药店行业迎来全面爆发，多家上市公司营收实现两位数增长，门店数量突破万家大关。在传统线下业务高速扩张的同时，O2O直送等新零售模式也呈现爆发式增长，为行业带来新的增长点。保险概念拉升保险概念异动拉升，天茂集团5天4板，中国太保、中国平安、新华保险、中国人寿等跟涨。点评：南京证券指出，保险板块迎来中报披露期，从中国平安半年报来看，预计上半年上市险企负债端景气度延续，新业务价值有望保持增长，资产端总投资收益率、综合投资收益率均有望同比提升，行业利差损风险有望阶段性缓解。进入三季度，随着人身险预定利率将于9月开始分批切换，预计三季度寿险负债端景气度或将进一步延续。光伏概念股拉升光伏概念股拉升，赛伍技术、安彩高科涨停，固德威涨超7%，金刚光伏、东方日升、锦浪科技、捷佳伟创、福莱特、隆基绿能等跟涨。点评：消息面上，消息称包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，决定实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。经求证，会议确实存在，但预期减产幅度不一定能够实现，封炉减产对供需格局的实际影响效果暂时是不确定的。机构观点中金：中国股票已具备低估值、低波动有利条件前景并不悲观中金公司指出，7月经济、金融数据表明国内需求仍待改善，经济结构延续分化。但中国股市同时具备低估值、低波动优势，建议中期勿悲观。首先，国内股市估值无论横向还是纵向对比均处于偏低水平，低估值优势为国内股市带来较好安全边际。其次，从波动率来看，沪深300指数波动率亦低于历史均值，这一方面反映了市场交投活跃度不高，也意味着我国股票资产的相对配置性价比提升：如果稳增长政策持续加力，宏观环境最终好转，推动股票预期回报转正，股票的上涨弹性可能超出预期。随着国内稳增长政策逐步落实，或能驱动风险溢价周期性回落，提振市场情绪与估值水平。综上，我们对中国股市中期并不悲观。中信建投：华为三折叠手机横空出世引领新一轮硬件创新中信建投表示，华为预计在9月10日推出全球首款三折叠量产手机，这款非凡大师品牌旗下代号为Mate XT新机内屏展开尺寸将达到10英寸，相比左右折机型提升近50%，使用体验媲美平板。全新折叠形态拉动柔性OLED面板需求大幅增长，三折叠手机采用两套铰链连接三块壳体，对于铰链的MIM结构件需求翻倍提升。中信证券：银行板块基本面格局稳定板块回调后配置价值显现中信证券指出，从上市银行中报情况看，收入端由于“降息”与“降费”而延续一季度趋势，成本端节约贡献盈利修复。质量方面，零售信贷受居民收入影响，质量指标有所走弱，但总体风险指标仍在稳健区间运行。总体而言，财富产品配置逻辑不变，银行板块基本面格局稳定，板块回调后配置价值显现。

金融界2024-09-05

中国突然瞄准欧盟乳业，背后不无道理！

一行动被广泛认为是对欧盟对中国产品征收关税的报复。 Li说，尽管北京的措施目前范围有限，但它们引发了交易员的担忧，他们认为可能会有更多的惩罚性措施出台，这可能会对贸易产生比预期更大的影响。丹麦乳制品公司Arla Foods AMBA的首席执行官Peder Tuborgh在上周的一次线上业绩简报会上表示，公司不得不对中国市场的机会变得更加现实。他表示，公司已经降低了中国市场的重要性，并将其视为市场中的一个小众玩家。据知情人士透露，其他一些在亚洲设立业务、向中国销售欧盟奶制品的公司，现在转向将中国的农产品销售给巴基斯坦和尼日利亚等国家。这些人士不愿透露姓名，因为他们未被授权对媒体发言。

超启2024-09-05

这个IPO，始于17年前的一家代工厂...

府已采取措施限制与中国的贸易，影响进口关税、数据传输及知识产权保护等领域，贸易紧张局势的任何进一步升级都可能对公司海外销售产生负面影响。 03 尾声综合来看，卡罗特凭借快速推出SKU的能力和海外线上渠道完善，近年来业绩增长较快，海外销售收入更是增长亮眼，这一方面说明公司的品牌被海外客户所认可；另一方面，这也可能使公司面临一定的国际贸易政策的风险。

格隆汇2024-09-05

早报 (09.05）| 大消息！事关存量房贷利率下调；9月“魔咒”难解！高盛看跌美股；淘宝平台拟全面引入微信支付

特朗普以压倒性优势获胜或政府分裂，预计关税和移民政策的收紧将对经济增长造成打击，并将超过积极的财政刺激。美国GDP将在明年下半年遭受最多0.5个百分点的冲击，但影响会在2026年减弱。假如哈里斯当选，以及民主党拿下参众两院的控制权，高盛认为，新的支出和扩大的中等收入税收优惠将略为抵消企业税率上调导致的投资下降，这将非常轻微地提振2025至2026年的平均GDP增长，并推测哈里斯不会进一步提高关税。 4. 中国8月财新服务业PMI为51.6 中国8月财新服务业PMI51.6，预期51.8，前值52.1。中国8月财新综合PMI 51.2，前值51.2。服务业供需扩张速度放缓，外需边际好转，就业市场转弱，成本压力凸显，市场信心小幅回暖。 5. 消息人士称英国实际财政亏空不止220亿英镑据英媒，英国前任政府所遗留的财政亏空可能比先前所爆料的220亿英镑更加严重，因为单是本财年的缺口就已经达到了200亿英镑，而本任政府的增税政策无法真正解决这一问题。由于增税政策的实施需要较长时间生效，因此英国政府将不得不迅速裁减一些公共项目以节省开支。 1. 预计8月乘用车市场零售191.0万辆同比下降1% 乘联会初步统计，8月，乘用车市场零售191.0万辆，同比下降1%，环比增长11%，今年以来累计零售1,347.7万辆，同比增长2%。8月，新能源车市场零售101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，今年以来累计零售600.4万辆，同比增长35%。 2. 深圳土拍将“现房销售”？知情人士：只是单宗地的交易方案深圳上架一宗要求“全部现房销售”的住宅地块，引发了市场关于“深圳会否全面推行现房销售”的猜想。对此，一名不具姓名的知情人表示，该地块出让要求“全部实行现房销售”，并不意味着今后深圳土拍中的地块都会要求全部现房销售，“这只是单宗地的交易方案”。 3. 中钢协：当前钢铁行业已从“增量发展”阶段逐步进入“存量优化”阶段 9月3日，中钢协副会长骆铁军指出，近期钢材市场下滑明显，企业生产经营面临严峻挑战。当前钢铁行业已从“增量发展”阶段逐步进入“存量优化”阶段，钢材需求不再是周期性波动，而是发展阶段的转变，大规模需求上升的周期不复存在。 4. 十一部门：逐步提升智能算力占比日前，工信部等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》。通知中强调，支持数据中心集群与新能源基地协同建设，推动算力基础设施与能源、水资源协调发展。加强本地数据中心规划，合理布局区域性枢纽节点，逐步提升智能算力占比。 5. 医保局：要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购国家医保局副局长施子海指出，要加快推进新批次国家组织高值医用耗材集中带量采购，将人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围，充分考虑耗材市场和临床特点，“一品一策”研究完善集采规则。要抓好第四批耗材集采、人工关节协议期满接续采购中选结果落地执行，确保中选产品及时进院，引导督促医疗机构优先采购中选产品，确保人民群众切实受益。国信证券：拟发行股份购买万和证券96.08%股份 3连板保变电气：整合或将导致本公司控股股东发生变更庚星股份：公司印章、证照资料已处于失控状态造成持续不利影响汽车之家：未来12个月内回购2亿美元股份雅化集团：子公司与宁德时代签署电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议平高电气：合计中标8.34亿元国家电网项目中国西电：中标国家电网12.97亿元招标采购项目 8连板科森科技：公司不生产固态电池产品 3连板伟时电子：公司自身不生产VR终端产品 3连板新亚制程：持股5%以上股东的一致行动人所持部分股份被司法冻结 4天3板老百姓：公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态 2连板日发精机：公司对于日发集团业绩补偿事项已诉诸法院昨日，A股方面，沪指跌0.67%报2784点，续创2月7日以来新低，深证成指跌0.51%，创业板指跌0.11%。超3800股下跌，全天成交5594亿元，较前一交易日缩量212亿元。医药商业、固态电池、教育等板块表现活跃，ST板块、AI眼镜、消费电子、石油等板块下跌。港股方面，恒指、国指分别下跌1.1%及1.12%，恒生科技指数跌0.39%。石油、黄金、有色金属、半导体、中字头大型基建、煤炭、内银等板块下跌，药品、应用软件、猪肉等少数板块飘红。小米跌近3%，百度、腾讯、网易走低，快手涨近2%，京东涨约1%。前一日暴跌98%停牌的升能集团大幅反弹超78%。主力动向，南下资金昨日净卖出港股37.03亿港元，净买入中国石油化工3.18亿、建设银行2.86亿、中国移动1.97亿、小米1.69亿、快手1.01亿；净卖出盈富基金37.21亿、恒生中国企业8.69亿、腾讯2.88亿、中国海洋石油2.4亿、紫金矿业1.82亿。龙虎榜中，昨日共有34只个股上榜龙虎榜，单日净买入额榜前三为日久光电、富特科技、保变电气，净卖出额前三为凯胜科技、天源迪科、深圳华强。两市融资余额：截至9月3日，上交所融资余额较前一交易日减少0.21亿元，深交所融资余额较前一交易日减少4.3亿元，两市合计13814.21亿元，较前一交易日减少4.51亿元。

格隆汇2024-09-05

特朗普减税计划规模庞大，远超联邦机构预算

开支。他还提议征收10%至20%的全民关税。根据布鲁金斯学会税收政策中心的估算，10%的全民关税可能在十年内为联邦政府筹集2.8万亿美元。尽管如此，这些资金只能部分弥补减税计划的成本，经济学家警告，征收全民关税可能对经济增长产生巨大负面影响，此外因贸易报复导致对农民的补偿费用也未纳入考虑。美国国家债务的不断攀升已经引发了投资者和评级机构的担忧。美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告称，政府持续的预算赤字是不可持续的。去年11月，穆迪投资者服务公司曾暗示可能将美国的最高投资级评级从Aaa下调。国会预算办公室预计，明年公众持有的联邦债务将超过GDP的100%，并在十年内升至122%。乔治梅森大学的基思·霍尔曾领导国会预算办公室，他表示：“如果两位候选人提议减税，他们需要在财政上负责地说明如何支付这笔费用。”

Anna Sui2024-09-05

太平洋：给予长城汽车买入评级

厂的投产对于应对巴西提高新能源汽车进口关税以及满足当地需求具有重要意义。　　锁定智能新能源赛道，构建软硬件一体化战略。在智能化领域持续发力，通过构建完整的生态系统和软硬件一体化战略，不断提升技术实力。　　智能化方面，依托森林生态和软硬件全栈自研能力，推出了全新一代“五好”智慧空间系统CoffeeOS3，以及新一代智驾系统CoffeePilotultra，并首次在魏牌蓝山智驾版开展全场景NOA（导航辅助驾驶）功能的评测应用，在重庆完成了全场景L4级自动驾驶的实际测试，成功通过了包括复杂城市道路在内的多场景严苛考验。　　投资建议：长城坚守长期主义，打造极致产品体验，实现海外销售高增、国内产品结构进一步优化。预计2024-2026年收入分别为2194/2499/2893亿元，归母净利润分别为129.17/15.44/189.44亿元，EPS分别为1.51/1.82/2.22元，PE分别为14.60/12.13/9.96倍，给予“买入”评级。　　风险提示：汽车销量不及预期、出口不及预期、价格战加剧超出预期、原材料价格波动超出预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈雅婷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利120.05亿，根据现价换算的预测PE为16.23。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级21家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为34.86。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-09-04

郭通理财：黄金短线调整非弱势，日内走势分析及操作思路

为投资组合提供了重要的对冲价值，以抵御关税、美联储从属风险和债务担忧等地缘政治冲击。　　黄金走势分析：　　昨日黄金下跌在日线方面报收阴线，价格收盘也在MA5日和10日下方，但是依然在前期大阳线的包裹中，而且下方影线偏长支撑在前期下跌的低点2471上方不远处。前期我们一直强调高位横盘的时间偏久会加大金价回撤的空间，但是整体依然是多头格局下，即便是连阴几个交易日，但是下行的力度还不够，还不能把趋势给改变了。　　结合4小时线来看，昨晚的回撤下跌支撑在2473一线，前期低点在2471附近，在多头中的双底支撑，顶底转换，二次回踩依然具有支撑性，昨晚下探后快速的反抽，那么今日就难破底的动能，凌晨反抽的力度偏大，价格触及前期下跌的低点没有阻力，震荡KDJ技术指标方面出现了背离，所以，在近期的强弱节奏方面，行情非弱势，支撑不破，反抽力度大，今日就还有延续反弹。　　从小时线做思路规划，近期早间大都先走回撤，但是这种循环时间越久越不稳定，还需要看凌晨反抽的力度和形态，前期都是反抽后走回撤修正，今日双底支撑走反弹，所以不要期待过低的回撤空间，下方支撑2485一线，上方阻力2507,2520一线。　　具体操作思路：考虑围绕2485附近短多，止损2477，止盈2501。　　以上建议仅供参考，投资有风险，入市须谨慎，具体情况参与根据盘面变化合理安排交易，变盘调整会在实盘通知！行情不止涨跌，交易不止有多空。没有最好的操作点位，只有不会做的仓位管理！现价单参考可在线添加郭通老师VX：gtlc558交流更直观。　　在这个市场中，最公平的就是行情。所有的投资者面对的都是一样的行情。然而，面对同样的行情，投资者必然会做出不同的选择。当行情像浪花一样一波接一波的打过来，有的人面对机会，做好准备，迎面而上，止盈获利；有的人害怕恐惧，毫无准备，反而被行情打了个措手不及。行情对每个人都是公平的，就看你怎么面对。若你是前者，我可帮你锦上添花；若你是后者，我可为你雪中送碳。　　所有的成功，他们踏着的那条闪亮的路，无不是过去无数次坚持和坚忍换来的，所以，无需艳羡，人生的上坡路每个人都要走，不愿虚度沦为庸常，便定会逆流而上越挫越勇。我们总以为会有到不了的明天，可是，只要不放弃，我们总能遇到峰回路转，再黑的夜也总能熬到天亮的那一刻。　　本文由郭通分析师团队独家原创，郭通/各大知名财经网站专业撰稿人，文章推送具有延迟性，且文章具有时效性，谨防突发事件，行情千变万化，思路也要随之转变，为了持续联系到本人，获取本团队专业一对一实盘指导，请添加郭通老师VX：gtlc558获取实盘指导及更多咨询。

郭通理财薇gtlc5582024-09-04

各地进一步出台以旧换新政策，加大补贴力度，有望带动家电更新需求集中释放，龙头家电ETF(159730)早盘飘绿

部分企业实现超预期的表现，但Q2受海外关税政策的不确定性和海运费上涨等因素扰动，订单节奏有所波动。国内受电商平台竞争加剧及大促活动周期拉长影响，整体呈现量增价减趋势。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-04

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