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澳大利亚股市今年涨 10%，分析师预计 2025 年涨势延续
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些关键发展，如特朗普可能重返白宫并提高关税、中国刺激经济的举措等，虽可能引发市场波动，但也可能凸显澳大利亚作为避风港的地位。澳大利亚的财政政策也被视为对股市的有利因素，中国的刺激政策可能对澳大利亚资源股产生溢出效应。潜在风险较低的利率可能压缩银行的利润率。澳大利亚上季度经济增长疲软。中东和乌克兰的冲突以及中美贸易紧张局势也可能对全球和澳大利亚股市构成不利因素。编辑总结澳大利亚股市今年表现强劲，分析师普遍预计涨势有望延续，但也存在一些潜在风险和不确定性因素。名词解释鸽派：在经济政策中，通常指倾向于采取宽松、温和政策的立场。每股收益：普通股股东每持有一股所能享有的企业净利润或需承担的企业净亏损。今年相关大事件 2024 年，澳大利亚股市上涨，分析师做出多种预测。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-13
Lazard预测2025年并购活动回升，特朗普关税政策影响温和，推动公司强劲增长
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Lazard预测交易活动回升，关税政策趋向温和 Lazard交易前景展望特朗普政府对关税的影响 Lazard近期财务表现编辑总结名词解释 Lazard交易前景展望根据TodayUSstock.com报道，2024年12月12日，在纽约举行的Reuters NEXT大会上，投资银行Lazard的首席执行官Peter Orszag预测，未来一年将会有更多的并购交易活动，尤其是在私募股权领域。他表示，尽管经历了长达两年的低迷期，但投资银行的交易活动正在复苏，尤其是在大宗交易方面。 Orszag指出，目前许多大型交易正在非正式讨论阶段，尽管这些交易尚未最终确定，但预计会有更多的实际行动出现。特朗普政府对关税的影响总统当选人唐纳德·特朗普（Donald Trump）计划在上任后对来自墨西哥和加拿大的进口商品征收25%的关税，并对中国商品征收额外关税。这一政策预计将对从汽车到零售等多个行业的公司产生影响，也引发了投资者的担忧。 Orszag认为，尽管特朗普政府的言辞激烈，但在实际执政过程中，考虑到通胀问题，政府的政策会变得更加温和。他表示，虽然存在很多政治言论，但一旦进入实际的治理阶段，政策实施将更加谨慎。 Lazard近期财务表现纽约总部的Lazard公司近期财务表现强劲，其财务咨询收入在第三季度增长了39%，达到了3.71亿美元，推动公司整体收入增长了50%，总收入达到了7.85亿美元。根据Dealogic的数据，Lazard在全球并购活动中名列前十，位居2024年前九个月全球并购顾问费用排名的第九位。编辑总结 Lazard预计，随着特朗普政府的上任及对监管政策的松动，2025年将迎来并购交易的增长，尤其是私募股权领域的活动。投资银行活动的复苏使得Lazard看到了更多的业务机会，其财务表现也表现出强劲增长。尽管特朗普的关税政策引发了一些市场的不确定性，但预计在实际执政过程中，政策的实施会趋于温和，进而减少市场的负面影响。名词解释 Lazard: 总部位于纽约的全球领先投资银行，提供金融咨询和资产管理服务。私募股权: 指由私人投资者（如私募股权基金）投资并控制的公司股权，通常用于企业重组、并购等领域。并购: 指企业间的兼并与收购活动，通常涉及企业之间的资产或股权交易。关税: 国家对进口商品征收的税收，通常用于保护本国的生产者或调节贸易差额。今年相关大事件 2024年12月12日：Lazard预测2025年并购活动回升，私募股权领域成为主要推动力。 2024年11月：特朗普政府宣布计划对来自墨西哥、加拿大和中国的商品征收高额关税。 2024年第三季度：Lazard报告财务咨询收入增长39%，整体收入增长50%。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-13
中国商务部表态愿与特朗普经济和贸易团队对话，推动中美经济合作新阶段
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美国总统时期，特朗普政府实施了一系列的关税政策，试图缩小两国之间的贸易逆差。这些措施对全球经济产生了深远影响，因此在特朗普离任后，继续与其经济和贸易团队保持沟通，或许能够为两国经济关系的恢复提供帮助。中美经济与贸易关系中美作为世界两大经济体，长期以来存在着复杂的经济与贸易关系。过去几年中，两国在贸易、技术、投资等领域的摩擦不断加剧，但随着全球经济形势的变化，中美双方在某些领域仍然需要合作以促进全球经济的稳定和发展。商务部表态中国商务部表示，愿意与特朗普政府的经济和贸易团队进行对话，表明中国愿意通过沟通解决存在的经济与贸易问题，并推动两国在更加平等和合作的基础上解决分歧。这一表态可能有助于两国在未来加强经济合作，并寻求共同的经济利益。编辑总结中国商务部对与特朗普经济和贸易团队对话的表态，反映出中国在中美关系中寻求更加稳定和合作的路径。尽管两国的经济与贸易关系存在一些挑战，但通过沟通和合作，仍然有机会解决当前的分歧，推动全球经济的健康发展。名词解释特朗普经济和贸易团队：指的是特朗普政府期间负责制定经济和贸易政策的官员及团队，主要包括贸易代表、财政部长等。中美贸易战：是指自2018年开始，美国和中国之间因贸易不平衡而展开的互征关税的经济冲突。中国商务部：中国政府主管国内外经济贸易事务的部门，负责推动对外开放、吸引外资、以及管理进出口贸易等。今年相关大事件 2024年12月12日：中国商务部表示愿与特朗普经济和贸易团队进行对话，推动中美经济关系发展。 2024年10月：中美双方在贸易和技术领域达成了一些初步协议，缓解了部分贸易摩擦。 2024年8月：特朗普发表声明，呼吁美方和中方进行更直接的经济对话，以解决贸易分歧。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-13
1211市场综述：符合预期的CPI数据出台后，大科技公司争创新高，纳指站上2万点
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人民币进一步贬值，以应对可能更高的美国关税。黄金连续第四个交易日上涨，收于每盎司2756.70美元。这是自10月30日以来的最高水平。Kitco.com高级市场分析师吉姆·威科夫表示，“美联储降息可能会利好贵金属市场，因为这暗示美国国债收益率下降以及美元在外汇市场贬值，但这种情况并非板上钉钉。” 威科夫还表示，黄金市场的交易者和投资者可能更多地关注全球地缘政治的不稳定，这会推动黄金的避险需求。他还说：“此外，各大央行的货币政策更倾向于刺激性，这有助于提升消费者和商业对贵金属的需求。” 高盛分析师表示，即便美元价值继续上涨，降息和日益加剧的不确定性，仍可能推动黄金价格在明年底达到每盎司3000美元。油价期货连续第三个交易日上涨。受到中东地缘风险溢价、中国经济表现预期改善的刺激措施，以及11月美国通胀数据的支撑，市场对美联储下周再次降息的预期仍然存在。美国原油库存下降，但成品油库存增幅超出预期，抵消了原油库存的减少。同时，进口下降与国内原油日均产量达到创纪录的1360万桶形成对冲。与此同时，欧佩克将其2025年石油需求增长预期从每日154万桶下调至145万桶。 WTI原油价格上涨2.5%，收于每桶70.29美元。布伦特原油价格上涨1.8%，报每桶73.52美元。比特币上涨 4.5% 至 101,318.11 美元，以太币上涨 5.3% 至 3,833.31 美元。来源：加美财经
加美财经2024-12-13
路透：中国政府正考虑让人民币贬值以应对特朗普关税威胁
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特朗普重返白宫后可能带来的更高美国贸易关税。知情人士表示，这说明中国认识到需要更大力度的经济刺激措施，来应对特朗普威胁。该图片由moerschy在Pixabay上发布特朗普表示，他计划对所有进口商品征收10%的普遍关税，并对中国进口商品征收高达60%的关税。允许人民币贬值可以让中国出口商品变得更便宜，从而缓解关税影响，同时为中国大陆创造更宽松的货币政策环境。随后，中国人民银行旗下刊物《金融时报》发布文章称，人民币汇率“基本稳定”的基础依然“牢固”，预计今年年底前人民币将趋于稳定并有所走强。知情人士表示，如果明年允许人民币贬值，这将偏离过去维持外汇汇率稳定的惯例。中国人民银行严格管理人民币汇率，其允许在央行设定的每日中间价上下2%的范围内波动。高层官员的政策表态通常包含对保持人民币稳定的承诺。一位知情人士表示，尽管央行不太可能公开表示将放弃对人民币的支持，但会强调赋予市场更多决定人民币价值的权力。本周，中共中央政治局召开会议，作为决策机构的这一会议上，中国承诺明年将采取“适度宽松”的货币政策。这是中国时隔14年来首次表态放松货币政策立场。会议声明中没有提及需要保持人民币“基本稳定”，这一措辞最近一次出现是在今年7月，但9月份的声明中也没有再提。今年，人民币政策成为金融分析师报告和智库讨论中的重要议题。上周，领先智库中国金融四十人论坛发表的一篇论文建议，中国应暂时从人民币锚定美元转向锚定包括欧元在内的一篮子非美元货币，以确保在贸易紧张时期汇率的灵活性。另一位了解央行想法的知情人士告诉路透社，中国人民银行已考虑到人民币可能跌至7.5元兑1美元，以应对任何贸易冲击。这一水平相较于当前约7.25的汇率贬值约3.5%。在特朗普的首个总统任期内，从2018年3月到2020年5月，中美之间多次互征关税，期间人民币兑美元汇率贬值了超过12%。较弱的人民币，可能有助于全球第二大经济体实现5%经济增长目标，同时通过增加出口收入和提高进口商品价格来缓解通缩压力。出口如出现急剧下降，当局会乐意通过调整汇率来保护经济中表现较好的出口行业。 11月，中国出口大幅放缓，进口意外萎缩，引发了更多政策支持以提振内需的呼声。汇丰银行亚洲首席经济学家弗雷德·纽曼表示：“公平地说，这是一种政策选择。汇率调整可以作为缓解关税影响的工具。” 但他认为，这将是一个短视的政策选择，“如果中国大幅让人民币贬值，将增加一系列关税报复的风险。其他国家可能会说，如果人民币大幅贬值，那我们可能也不得不对中国商品实施进口限制。” 他还指出，“如果中国过于激进地利用汇率手段，可能会引发其他贸易伙伴的强烈反应，而这不符合中国的利益。” 分析师普遍预测，到明年年底，人民币将跌至7.37元兑1美元。来源：加美财经
加美财经2024-12-13
Fundstrat的汤姆·李不再是最坚定的看涨者，他为何对2025年持谨慎态度？
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可能会损害经济增长，如果特朗普实施进口关税的威胁，经济可能进一步受到影响。李一直是标普500的坚定看涨者。他精准预测了2023年的收盘表现，并接近2024年的预测目标。他在10月将2024年年底预测上调至6000点，尽管在9月表达过一些谨慎态度。他还表示，到2030年底，标普500指数可能达到15,000点。至于资金配置，李建议客户将资金投向小盘股，例如iShares罗素2000 ETF。他还提到，随着“动物精神”回归，金融板块的Financial Select Sector SPDR ETF是另一大选择。此外，比特币相关资产也是他的推荐之一。至于最近首次突破10万美元的比特币，李将目标定在25万美元，并认为明年可能有进一步的上涨空间。他指出，明年数字资产将受到两个利好因素的推动。第一个是比特币的“减半”周期。这一事件会将比特币矿工的奖励减半，从而限制供应，这已经为2025年的比特币上涨提供了支持。第二个利好是特朗普政府下更为友好的监管环境。李这样说道。（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-12-13
路透：特朗普重回白宫，全球央行都“慌了”？
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普（Donald Trump）计划实施关税政策，加拿大经济面临风险，市场预计下月降息25个基点的概率为70%。 3. 瑞典（Sweden）瑞典经济萎缩，其央行（Riksbank）在11月下调利率50个基点至2.75%，并预计明年会进一步宽松。市场预计瑞典央行在下周会议上降息25个基点的可能性较高，并预计到明年8月累计降息90个基点。 4. 新西兰（New Zealand）新西兰储备银行（RBNZ）在最新的《金融稳定报告》中描绘了一幅悲观的经济前景。尽管其下一次会议要到明年2月，但市场预计可能会快速、大幅降息。目前，新西兰的现金利率已在本轮周期内累计下调75个基点至4.25%，市场预计到2025年底将降至3%以下。 5. 欧元区（Euro Zone）欧洲央行（ECB）周四将存款利率下调25个基点至3%，这是今年的第四次降息。欧洲央行还表示可能进一步降息，并删除了“保持足够限制性利率”的措辞。市场预计到2025年底将累计降息130个基点。 6. 美国（United States）美联储（Federal Reserve）在11月将联邦基金利率下调25个基点至4.5%-4.75%区间，但因经济强劲和特朗普当选总统后提出的减税和关税计划对通胀前景构成复杂影响，其货币宽松步伐更为谨慎。市场预计12月18日将再次降息25个基点，但美国消费者对经济和收入的乐观态度支撑了消费支出。 7. 英国（Britain）英国央行（Bank of England）在11月进行了自2020年以来的第二次降息。尽管市场预计其在12月19日会议上维持利率不变的概率为90%，但市场预计到2025年底，基准利率将从当前的4.75%下降至约3.9%。新上任的工党政府的财政刺激政策可能会推动经济增长，但也可能让通胀持续高于英国央行的2%目标。 8. 挪威（Norway）挪威央行（Norges Bank）尚未开始降息，11月将政策利率维持在16年来的高点4.5%，并暗示12月19日会议不会降息。尽管挪威经济强劲，但11月核心通胀率升至3%，远高于其2%的目标。市场预计挪威将在明年3月首次降息。 9. 澳大利亚（Australia）澳大利亚储备银行（RBA）周二将利率维持在12年来的高点4.35%，但软化了其对通胀的立场。市场认为，明年2月降息25个基点的概率超过50%。高利率抑制了家庭消费，即使近期的减税措施也未能完全刺激经济增长。 10. 日本（Japan）日本央行（Bank of Japan）在7月将利率微调至0.25%，引发市场震荡，但自那以来一直维持利率不变。鉴于10月选举后执政联盟失去多数席位带来的政治不确定性，市场预计日本央行将在明年1月更有可能加息25个基点，而非本月调整政策。
Peng2024-12-12
市场焦点关注明年美联储降息前景黄金连涨4天后下滑
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普政府执政期间，贵金属可能受到美国进口关税的约束，这引发了分歧。彭博社美元现货指数基本保持不变。白银、铂和钯都是稳定的。
Heidi2024-12-12
大消费，起飞！
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仍然是消费刺激政策会贯穿全年，并且加征关税压力越大，刺激力度与方式会更加乐观一些。加之估值相对于A股其他板块仍然处于相对低估状态。不过，大消费涵盖的领域尤其广泛，包括食品饮料（食品加工、白酒、啤酒、乳料饮品、休闲食品、调味发酵品）、商贸零售（百货超市、旅游零售、贸易等）以及耐用品消费（包括汽车、家电）等。这么多细分赛道，投资机会依旧会是结构性的。白酒不宜期待过高。一方面，消费降级之下，白酒消费萎靡不振，零批价格倒挂挑战难以扭转，基本面触底复苏难度较大。另一方面，白酒基本都是大盘蓝筹，盘子重，需要海量资金才可以轻易启动大行情，会十分不易。这也是本轮大消费爆发之下，白酒涨幅排名靠后的重要因素之一。啤酒赛道，有不小潜力持续修复估值。一方面，啤酒单价本身便宜，受消费降级影响很小，一旦2025年消费政策在餐饮等方面发力，啤酒企业有望实实在在受益。另一方面，啤酒市场格局清晰，五家龙头企业没有驱动力再打价格战，未来大方向仍然是稳步提升啤酒单价，行业增长逻辑没有崩坏。这一点跟白酒不一样，因为白酒单价高，受宏观经济、消费降级影响颇大。软饮料、调味品赛道值得期待。其中，软饮料赛道市场规模超7000亿元，整体仍然处于“量价齐升”状态，尤其是基础补水型、功能型饮料，市场扩容潜力较大，其核心优秀企业成长性一直较好，诸如农夫山泉、东鹏饮料。调味品中的海天味业，在经历过去几年暴力杀业绩、杀估值之后，大概率已经迎来反转。今年前三季度，营收同比增长9.38%，归母净利润同比增长11.23%，结束了利润“两年跌”。海天未来业绩增长驱动力，主要来源于市占率提升，价格维度没有完全崩坏，未来依然可以择机涨价。旅游消费中，成长性较好的代表企业是携程集团。一方面，现实业绩基本面表现良好，盈利能力不断上升——毛利率从2022年的77.48%提升至2024Q3的81.87%，净利率则从6.82%大幅提升至37%。另一方面，预期未来成长性也不差。国内市场，在线旅游市场份额仍然排名第一，这些年能够一定程度上阻挡美团等互联网平台持续进攻。在国际市场方面，大力拓展亚太市场，表现不俗。携程也是这几年海外市场暴力杀中概股大背景下，很少能够逆势创下新高的龙头。根据持仓看，仍有外资机构不断加仓携程。休闲零食、食品加工等细分领域不太看好。当前，三只松鼠、良品铺子等龙头大幅暴涨，跟永辉超市的炒作逻辑一样，更多是基于资金面驱动，本身业绩基本面并未出现实质性大改善。股价大爆发与基本面有些脱节，越涨风险越大。汽车、家电等领域的消费刺激，一直在做，政策预期不强，其涨跌逻辑跟其他大消费领域不太一致。总而言之，明年大消费主线值得高看，结构性机会不会少，值得挖掘与紧密跟踪。当然，也需要防范大盘定价过于乐观带来的回撤动荡之风险。（全文完）
格隆汇2024-12-12
中央经济工作会议：抵御关税危机发放债券、降息扩大高水平对外开放稳外贸、稳外资
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唐纳德·特朗普重返白宫，中国正面临美国关税上调的威胁。官方媒体在举行CEWC之后表示，外部环境变化带来的不利影响已经加深。 CEWC的声明于周一在最高决策机构政治局会议后发布。政治局表示，中国准备部署所需的刺激措施，以应对任何关税上调的影响。官员们表示，他们将转向“适当宽松”的货币政策立场，“更积极主动”的财政杠杆，并加强“非常规的反周期调整”。 CEWC摘要称，有必要实施更积极的财政政策，提高财政赤字率，增加超长期特别国债的发行，并增加特别地方政府债券的发行和使用。领导人还发誓要“及时”减少银行储备要求并降低利率。分析师表示，这种消息的转变表明，中国愿意进一步陷入债务，至少在短期内优先考虑增长而不是金融风险。在CEWC上，中国为经济增长、预算赤字、债务发行和未来一年的其他变量设定了目标。这些目标在会议上商定，但要到3月份的年度议会会议才会正式发布。路透社上个月报道，政府顾问建议中国明年保持5%左右的增长目标不变。 CEWC宣读称，“保持稳定的经济增长是必要的”，但没有提到具体数字。中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议提出，要有序扩大自主开放和单边开放，稳步扩大制度型开放，推动自由贸易试验区提质增效和扩大改革任务授权，加快推进海南自由贸易港核心政策落地。积极发展服务贸易、绿色贸易、数字贸易。深化外商投资促进体制机制改革。稳步推进服务业开放，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点，持续打造“投资中国”品牌。推动高质量共建“一带一路”走深走实，完善海外综合服务体系。
佳华1682024-12-12

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