售数据和初次申请失业救济人数低于预期，债券收益率上升，导致房地产和小盘股表现不佳。罗素2000下跌0.30%。 台积电公布季度利润增长 54%，超过华尔街预期，并在人工智能需求激增的情况下上调了 2024 年收入增长预测，台积电在美国上市的股票上涨约 10%，市值突破 1 万亿美元。这也帮助半导体股票反弹，英伟达股价盘中创下历史新高，收盘上涨0.89%。此前这个板块因ASML令人失望的业绩指引受到打击。 Netflix的股票发布第三季度财报后，盘后上涨了5%。公司营收为98.3亿美元，超过预期的97.8亿美元；每股收益为5.40美元，高于预期的5.16美元；第三季度，营收同比增长15%，运营利润率为30%，而去年为22%。 对于2024年，Netflix预计营收将增长15%，运营利润率为27%。 亚马逊网络服务 (Amazon Web Services) 表示，运行英伟达 Blackwell 芯片的新系统可能要到明年年初才能上线。 《金融时报》报道 Uber 正在考虑收购在线旅游预订公司Expedia后，公司股价应声上涨。 两年期美国国债收益率上升至3.985%，十年期国债收益率升至4.095%。 一系列强于预期的数据，使花旗集团美国版经济意外指数创下 4 月份以来的最高水平。这个指数衡量实际数据与分析师预期之间的差异。 “今天的数据进一步证实了我们的判断，即美联储在9月18日将联邦基金利率下调50个基点时过于鸽派，”亚德尼研究公司的艾德·亚德尼写道。 根据CME美联储观察工具的数据显示，市场对年底前再降息50个基点的预期从周三的85.6%降至72%，而美联储维持利率不变的概率则从0.5%上升至2.2%。 eToro的布雷特·肯韦尔认为，如果数据继续强劲，可能会迫使投资者下调对美联储未来降息的预期。他指出，“虽然降息对市场确实重要，但并不是唯一的因素。今年尽管利率预期大幅波动，市场表现依然强劲，因为企业盈利和经济推动了股市上涨。” 他强调，“只要这些支柱保持稳定，股票市场前景应该是乐观的。” 虽然美股接近历史高位，但至少有一类投资者——量化基金，正在随着价格波动上升而减少股票敞口。不过，如果历史可以作为参考，这一趋势将在大选后逆转。 芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）目前接近20点，高于今年到9月的平均15点。这给基于规则的量化基金带来了抛售压力，这类基金通常根据市场走向作出调整。 彭博情报首席全球衍生品策略师塔恩维尔·桑杜表示，历史上，价格波动往往在美国总统大选前上升，因为政治不确定性让交易者感到紧张，但通常在选举后迅速回落。 财富咨询集团的首席市场策略师塔利·莱杰表示，最近股票上涨背后的原因并不神秘。他认为，美国经济处于“中周期”扩张阶段，这表现在通胀逐步回落至2%、企业盈利保持强劲，以及美联储的每周经济指数显示“几乎没有立即崩溃的迹象”。 此外，莱杰表示，自9月以来，债券市场已经重新调整，不再预计衰退。同时，较高的利率加上愿意放贷的态度，可以支撑银行的盈利：“收紧贷款标准的银行越来越少的，这对金融状况和贷款前景来说是非常有利的。” 根据投资公司协会的数据，截至周三，投资者在过去一周内从货币市场基金中撤出了约65亿美元。 有人可能会将此归因于长周末，或者是日历的“特殊情况”，因为机构投资者的货币市场基金资产通常会在每月15日左右下降。克雷恩数据公司的总裁兼首席执行官彼得·克雷恩表示，这并不是华尔街许多人一直预期的货币市场基金大规模流出。 他说，“利率必须降到3%以下，甚至更低”，并且美联储也需要停止降息。 克雷恩解释说，利率下降对货币市场资金流入来说短期内实际上是正面的。因为货币市场基金的所有竞争对手，如隔夜回购协议、国库券和存单，利率都会下降，而货币市场基金的利率通常滞后。 克雷恩还说，11月和12月通常是货币市场资金流入最强劲的月份。 比特币下跌 1.2% 至 66,821.87 美元，以太币下跌 0.9% 至 2,595.23 美元。 西德克萨斯中质原油上涨 0.5% 至每桶 70.76 美元。 黄金触及历史新高，印证了多头关于今年黄金上涨行情尚未结束的观点。黄金期货上涨超过0.5%，升至每盎司2706美元以上。现货黄金也上涨，达到每盎司2,692.07美元。 今年以来，黄金涨幅已超过30%，超越了标普500指数约22%的涨幅。市场预期美联储将继续降息，加上各国央行增持黄金，使得黄金成为2024年表现最好的大宗商品之一。 来源：加美财经lg...
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