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隔夜美股全复盘(11.4)| PLTR绩后一度涨逾15%，上调全年营收预期

用一切资源回应以色列。乌克兰首次袭击在俄罗斯的朝鲜军队。据欧佩克秘书长：原油峰值需求不会出现，世界仍在持续增长。伊朗批准将石油产量增加25万桶/日的计划。美韩签署核合作谅解备忘录，推进民用核能合作。据英国《金融时报》报道，外国投资者10月从印度股市撤资超过100亿美元，为新冠疫情爆发后最大单月外资流出金额。高盛：过去4周全球资金净流入中国内地股市243.85亿美元。美国大选-宾州称官方计票需要一段时间并已回收超200万张邮寄选票；特朗普的盟友请求其在最后一刻不要祸从口出。 02 行业&个股行业板块方面，除能源、房地产、原料和日常消费分别收涨1.75%、1.12%、0.44%和0.27%外，其他标普7大板块悉数收跌：公用事业、金融、医疗、半导体、通讯、工业和科技分别收跌1.19%、0.77%、0.66%、0.58%、0.34%、0.11%和0.08%。概念板块方面，航空ETF跌1.34%，旅行服务板块涨0.71%，高端酒店万豪跌1.59%，爱彼迎涨0.3%，挪威邮轮涨1.09%。太阳能板块涨4.88%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.14%，NU涨0.21%。网络安全板块涨0.03%，SQ涨0.75%。中概股多数收涨，KWEB涨1.18%。台积电跌 0.72%，阿里涨 0.84%，拼多多涨 1.46%，京东跌 1.43%，理想跌 1.64%，富途涨 1.91%，小鹏涨 4.77%，蔚来涨 0.78%，新东方跌 0.46%，瑞幸咖啡跌 2.73%，名创优品涨 0.41%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.4%，伯克希尔哈撒韦在24Q3出售了1亿股苹果股票，将对苹果的持股减少到3亿股。英伟达涨 0.48%，英伟达下周五起取代英特尔加入道琼斯工业指数。微软跌 0.47%，微软在英国推出与英伟达和GitHub合作的生成式人工智能加速器。谷歌收跌 1.14%，亚马逊跌 1.09%，贝索斯拟出售30.5亿美元亚马逊股票，2024年套现计划已超160亿美元。Meta跌 1.14%，Meta将收购眼镜和光学产品制造商Essilor Luxottica的4%-5%股份。特斯拉跌 2.47%，特斯拉10月中国批发销量下降至68,280辆。礼来跌 1.56%。 03 每日焦点 1、美股异动｜Palantir盘后涨超12%，上调全年收入指引 11.5 Palantir（PLTR.US）三季度调整后EPS为0.10美元，分析师预期0.09美元。三季度营收7.255亿美元，分析师预期7.037亿美元。三季度调整后EBITDA为2.836亿美元，分析师预期2.44亿美元。预计全年营收28.05亿-28.09亿美元，公司原本预计27.4亿-27.5亿美元。预计全年调整后运营利润10.5亿-10.6亿美元，分析师预期9.705亿美元。预计全年美国商业收入将高于6.87亿美元。预计四季度营收7.67亿-7.71亿美元，分析师预期7.465亿美元。 2、美国核电概念股普跌，Centrus重挫超20% 11.4 Centrus Energy一度跌约22%，Sam Altman持股的OKLO也一度跌约14.3%。消息上，美国联邦能源监管委员会(FERC)已于11月1日以2-1票的表决结果反对关于“Talen Energy从宾夕法尼亚州Susquehanna核电站向亚马逊数据设施增加供电量”的提案。美韩签署核合作谅解备忘录推进民用核能合作 11.5 当地时间11月4日，美国能源部发表声明称，美国和韩国于11月1日签署了《关于核出口与合作原则的谅解备忘录》，以推进民用核能合作。根据声明，美国和韩国重申了共同承诺，加强了对民用核技术出口管制的管理。声明表示，该谅解备忘录将在两国进行最后审查。机构：预计ASML High NA EUV光刻机功耗约1400千瓦 11.4 TechInsights表示，每台ASML0.33NAEUV光刻机的功耗就已经达到了1170kW，而0.55NA(HighNA)光刻机的功耗预计将进一步增长至1400kW。 3、美股异动｜全球星盘前涨超11% 获苹果投资15亿美元 11.4 美国卫星通讯巨头全球星(GSAT.US)美股盘前涨超11.5%，报1.54美元。消息面上，全球星在最新监管文件中透露，苹果公司计划通过注资及承诺购买服务等形式，向其投资高达15亿美元。据悉，苹果已预先向全球星支付了11亿美元的基础设施费用，这笔资金将专门用于全球星扩展其移动卫星服务网络。目前，全球星正在运营31颗卫星，并已订购了多达26颗新卫星，旨在强化并升级其低轨道卫星网络。 4、司美格鲁肽或登顶全球畅销榜诺和诺德在肥胖药领域竞争加剧 11.4 据外媒报道，诺和诺德公司的抑制食欲针剂司美格鲁肽（以Ozempic和Wegovy品牌销售）很可能在明年成为全球最畅销的药品系列。它开辟了一个到2030年可能达到1300亿美元的市场。然而，为了在炙手可热的肥胖症领域保持领先地位，诺和诺德必须在12月前证明它拥有更好的产品。这家丹麦制药商的主要竞争对手礼来公司推出了另一种针剂——替尔泊肽，到目前为止，它显示出的减重效果比Wegovy还要好。一群其他公司正紧紧追赶这两家公司，推出下一代药物，包括可能更有效的针剂和可能更容易服用的简单药丸。美股异动｜Viking Therapeutics盘前大涨超22% 减肥药最新研究成果积极 11.4 Viking Therapeutics(VKTX.US)美股盘前大涨超22%，报88.92美元。消息面上，Viking Therapeutics公布，其试验性药物VK2735在较高剂量下相比早期配方能更有效地减轻患者体重。在一项早期研究中，服用100毫克VK2735的受试者在28天内平均减重8.2%，相比之下，服用安慰剂的患者减重6.8%。据介绍，Viking的减肥药以易于服用的药丸形式出现，有望成为目前市场上占主导地位的礼来及诺和诺德注射剂的替代品。 5、宾夕法尼亚州州务卿：统计所有合格选票可能需要“一段时间” 11.5 据CNN，宾夕法尼亚州州务卿施密特重申，可能需要“一段时间”才能统计出这个关键战场州的所有合格选票。施密特说，无论其他预测结果何时出炉，州务办公室“在选举之夜从未有过最终的官方结果”。施密特说，清点邮寄选票的程序是他无法预测选举日将能够清点多少合格选票的原因之一，可能需要几天时间才能知道官方结果。施密特说：“目前已经有近200万张邮寄选票得到回收。” 除了摇摆州，内布拉斯加州第二国会选区为何如此引人关注？ 11.4 据外媒报道，美国48个州的选举人票是赢家通吃，但内布拉斯加和缅因两州的部分选举人票是按选区分配向每个国会选区的获胜者分配一张选举人票。内布拉斯加州第二国会选区的那张选举人票料竞争激烈。如果哈里斯赢得密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州，而特朗普拿下亚利桑那州、佐治亚州、内华达州和北卡罗来纳州，那么内布拉斯加州第二选区可能将决定大选是以平局收场，还是哈里斯获胜。 11.5 法庭裁决显示，宾夕法尼亚州法官允许马斯克的100万美元选民奖金活动继续进行。马斯克的“百万美元抽奖”活动获准继续进行 11.5 在周二的美国总统大选之前，马斯克每天向选民赠送百万美元的活动躲过了费城地方检察官的法律挑战，因为宾夕法尼亚州的一名法官拒绝阻止这一行为。宾夕法尼亚州是关键的摇摆州。宾夕法尼亚州法官驳回了地方检察官要求停止这项竞赛的请求，后者称这是非法彩票。马斯克的律师在听证会上表示，竞赛的获胜者不是随机挑选出来的。获奖者的选择是基于他们是否“适合”成为马斯克政治行动委员会的公共发言人，通常是基于他们的个人故事。之后不久，法官就作出裁决了，没有任何论证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:30 欧洲央行行长拉加德发表演讲（2）23:00 美国10月ISM非制造业PMI （3）次日02:00 美国11月5日10年期国债竞拍-得标利率（4）次日02:00 美国11月5日10年期国债竞拍-投标倍数（5）次日02:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要

格隆汇11-05 08:28

24小时环球政经要闻全览 | 11月5日

和力量来回应以色列。乌克兰首次袭击在俄罗斯的朝鲜军队据彭博社，据一名官员称，乌克兰自朝鲜军队部署在俄罗斯边境地区以来首次袭击了朝鲜军队，基辅军队自 8 月以来一直控制着该地区。乌克兰国家安全和国防委员会相关负责人表示，“第一批朝鲜军队已经在库尔斯克地区遭到炮火攻击”正在向俄罗斯派遣约 10,000 名士兵，包括来自精锐特种部队的士兵，北约秘书长马克·吕特称此举是克里姆林宫对乌克兰战争的“重大升级”。美国“核电+数据中心”炒作逻辑遭遇监管重击据GuruFocus，联邦能源管理委员会（FERC）在上周五的投票中，以2-1的投票，否决了Talen能源公司通过旗下核电站，增加向亚马逊数据中心供电的提案。官方给出的理由是，这项提案没有充分说明为何联邦规则应允许这种特殊合同。截至周一收盘，美国“核动力AI数据中心”概念股Constellation能源下跌12.46%、Talen能源跌2.23%。报道称英伟达将超微电脑订单分给其他供应商据DigiTimes，由于数据中心服务器生产商超微电脑（SMCI ）面临“退市”风波，英伟达正在将之前给该公司的订单转交给其他供应商，以控制供应链的波动。技嘉、华擎已经从重新分配订单中获益，与CoreWeave等主要客户签订合同。 SMCI 目前正面临着财务渎职指控、司法部的初步调查、约 18 个月内第二位审计师的出走以及即将从纳斯达克交易所退市等问题。贝索斯、OpenAI投资机器人AI开发公司据路透社，当地时间周一，Physical Intelligence（物理智能）宣布从主要投资者那里筹集到4亿美元融资，投资者包括杰夫·贝索斯、Thrive Capital、OpenAI等。这次融资使这家今年才成立的公司估值达到约 20 亿美元。这家公司希望开发AI基础软件，也就是可以控制所有机器人的“通用大脑”。在上周发布的论文中，公司展示名为π0的软件如何使机器人折叠衣物、清理桌子等。苹果探索进军智能眼镜市场，苹果iOS 18.2将集成“升级ChatGPT订阅服务” 据彭博社，苹果公司探索进军智能眼镜市场，其内部正研究市场上的相关产品。据知情人士透露，苹果上周进行代号为Atlas的倡议，涉及收集苹果员工对于智能眼镜的反馈意见。相关研究由苹果产品系统质量（APSQ）团队牵头。苹果继Meta Platforms之后，也进入这一越来越流行的市场。另外，周二发布的iOS 18.2 beta 2版本显示，苹果（将对符合条件的地区和用户）提供ChatGPT 集成，而且可以直接从苹果系统的设置界面直接升级ChatGPT订阅服务。纽约时报开发人员罢工，AI初创公司：让我来代替你们据TechCrunch，当地时间周一，美国“三大报”之一、美股上市公司《纽约时报》遭遇开发团队集体罢工。由于无法达成劳资协议，接近600名该公司的开发人员与数据分析师启动罢工。对此，AI搜索初创公司Perplexity的首席执行官Aravind Srinivas公开发声，称愿意在大选期间为纽约时报提供帮助，确保他们的报道对所有人可用。不过值得一提的是，纽约时报上个月刚向Perplexity发出律师函，要求该公司停止为其人工智能抓取文章。阿斯利康、维京医疗发布口服减肥药积极数据据MT Mewswires，在美国“肥胖症周”会议上，阿斯利康宣布，每天口服一次的GLP1受体激动剂“AZD5004/ECC5004”让患者平均体重在四周内减轻了5.8%，值得一提的是，这款药物其实是阿斯利康从中国购买来的。另外，维京医疗也发布了口服减肥药VK2735的积极早期实验数据。 OpenAI 正与加州洽谈成为盈利性公司据彭博社援引两位知情人士的话，由 Sam Altman 领导的 OpenAI 正在与加州总检察长办公室进行初步谈判，以改变其公司结构，从而成为一家营利性企业。OpenAI 非营利组织将继续存在，并拥有该营利性公司的少数股权。

格隆汇11-05 08:28

【原油收评】油价狂飙近3% OPEC+推迟增产计划、市场聚焦美国大选

推迟。 OPEC+（石油输出国组织加上俄罗斯和其他盟国）原定从 12 月起每月增产 18 万桶/日。麦格理的能源策略师沃尔特·钱塞勒表示，将减产计划延长至 2024 年整个第四季度“让人怀疑该组织在 2025 年是否会恢复供应”，并补充说，该声明可能会减轻一些人对欧佩克+重新发动“价格战”的担忧。欧佩克秘书长海瑟姆·盖斯周一表示，欧佩克对短期和长期的石油需求仍然非常乐观。法国石油巨头道达尔能源在其年度能源展望报告中预测，在两种最有可能的能源转型情景下，全球石油需求将在 2030 年后达到峰值。与此同时，意大利能源公司埃尼集团的首席执行官表示，欧佩克+的石油供应削减和最近为解除削减而做出的努力加剧了能源市场的波动性，并阻碍了对新产量的投资。路透社的一项调查发现，随着利比亚解决政治危机，欧佩克 10 月份的石油产量出现反弹。在前一个月，产量处于今年的最低水平。伊拉克为履行其对更广泛的OPEC+联盟的减产承诺而做出的进一步努力限制了增产幅度。伊朗石油部新闻网站 Shana 周一报道，伊朗已批准一项将石油日产量提高 25 万桶的计划。利比亚国家石油公司 (NOC) 表示，该国的石油产量接近 150 万桶/日。政治危机与地缘风险美国民主党总统候选人卡玛拉·哈里斯和共和党人唐纳德·特朗普在周二选举日之前的民意调查中实际上仍然势均力敌，获胜者可能要到投票结束后几天才能确定。投资者还在关注中东紧张局势是否会升级。上周四，美国新闻网站 Axios 援引两名不愿透露姓名的以色列消息人士的话称，以色列情报部门暗示伊朗准备在几天内从伊拉克袭击以色列。 BOK Financial 交易高级副总裁丹尼斯·基斯勒表示：“随着交易员等待伊朗的回应袭击，中东紧张局势再次成为人们关注的焦点。” 其他市场因素分析师预计，本周汽油和馏分油库存将下降，而原油库存预计将上升。截至 10 月 25 日当周，美国汽油库存降至两年来的最低水平。市场还在关注一场新的热带风暴，预计该风暴将于周一在加勒比海形成，并威胁到墨西哥湾沿岸的海上石油生产。壳牌公司表示，正在将非必要人员从六个平台撤离，并补充说，目前预计不会对其在墨西哥湾的生产造成其他影响。本周，投资者的焦点将集中在美国联邦储备委员会身上，经济学家预计美联储将在周四降息 25 个基点。

Linlin11-05 06:10

全球需求疲软迫使OPEC+再度推迟增产，石油市场面临长久供应过剩压力

事件背景 OPEC+，由沙特阿拉伯和俄罗斯主导的23国联盟，本计划从12月起每月增加18万桶/日的石油产量，以逐步恢复此前削减的产能。然而，OPEC+日前宣布，将此增产计划再度推迟一个月，以应对当前疲软的经济环境和油价低迷的局面。这是该联盟继10月之后第二次推迟产量增加。延迟决定的原因此次延迟的主要原因包括全球需求的不振，尤其是中国需求持续四个月的萎缩，同时来自美洲的石油供应增加对价格产生下行压力。布伦特原油价格过去四个月已下跌17%，徘徊在每桶73美元附近，远低于沙特所需的财政平衡价格。此外，欧洲的经济疲软也进一步削弱了市场的需求预期。延迟可能带来的市场影响虽然延迟增产在一定程度上支撑了市场情绪，但市场早已预期此举，因此短期内可能不会显著提升油价。国际能源署（IEA）预计，即便OPEC+保持供应限制，明年全球石油市场依然可能面临供应过剩。市场关注的焦点可能更多转向其他宏观经济因素，如美国总统选举结果以及地缘政治变化。 OPEC+的未来政策动向 OPEC+早在今年6月就曾宣布，计划分阶段恢复过去两年中暂停的220万桶/日的产量，但由于需求下降和供应增加，产量恢复的进程屡次推迟。预计OPEC+将于12月1日再度聚首，以制定2025年的生产政策。油价下行压力的来源油价持续下行的原因主要是中国经济增长放缓导致的需求疲软，以及美洲地区，包括美国、巴西、加拿大和圭亚那的供应增长。特别是美国，8月的石油产量创下月度纪录，达到1340万桶/日，这一供应的增加进一步压低了油价。中东局势及市场反应尽管中东地区局势紧张，包括以色列与伊朗的对抗升级，全球石油市场对冲突的反应相对平淡，反映出市场对该地区原油供应链的稳定性信心增强。尽管如此，沙特阿拉伯和俄罗斯仍面临财政压力，沙特需要每桶接近100美元的油价以支持王储穆罕默德的经济计划，而俄罗斯亦需石油收入支持乌克兰冲突。全球供需平衡展望随着美洲产量的攀升以及中国需求的萎缩，2025年全球石油市场可能依然面临过剩的风险。花旗集团和摩根大通预计2025年油价将进一步降至60美元区间。然而，地缘政治因素仍然是影响市场的重要变量，特别是在未来美国总统选举以及中东局势的发展可能会对供应和价格产生重大影响。编者观点 OPEC+联盟再次推迟产量增加反映出其对市场需求低迷的关注，同时也显示了其稳定市场的决心。虽然短期内市场已消化了这一决定，但延迟增产有助于稳定油价，缓解联盟内国家的财政压力。在全球需求不振的背景下，沙特和俄罗斯等主要产油国或将继续调整产量政策，以避免价格进一步走低。未来，地缘政治局势和美国大选的结果或将成为影响市场的关键因素。名词解释 OPEC+：由石油输出国组织（OPEC）和包括俄罗斯在内的主要产油国组成的联盟，负责协调石油产量以影响全球油价。国际能源署（IEA）：总部位于巴黎的国际组织，负责提供全球能源市场的数据分析和政策建议。布伦特原油：国际原油定价标准之一，主要用于欧洲和非洲市场，价格波动对全球油价有重要影响。 2024年市场大事件 2024年12月： OPEC+将于12月1日召开会议，讨论2025年产量政策，会议结果将成为影响未来油价的关键因素。 2024年10月：美国石油产量创新高，达到1340万桶/日，推动全球供给增加并施压油价。来源：今日美股网

今日美股网11-05 00:11

OPEC延长减产措施以应对全球不确定性，意在稳定油价以保护成员国经济

PEC成员国及其盟友，包括沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼。这些国家的协作减产旨在稳定全球油价，并在需求变化和经济不确定性增加的背景下保持市场平衡。编辑观点 OPEC再次延长减产措施，显示了全球石油市场的不确定性。尽管未明确给出延长减产的原因，但这一决定可能是为了应对即将到来的美国总统选举对市场情绪的潜在影响。随着全球经济环境的变化，OPEC及其盟友继续维持生产限制，以防止油价剧烈波动，从而保护各自国家的经济利益。名词解释 OPEC（石油输出国组织）：是由主要石油生产国组成的国际组织，旨在协调和统一成员国的石油政策。减产：指石油生产国通过减少石油产量来提高市场价格的策略。自愿减产：指成员国自主决定减少生产的行为，通常是在市场价格低迷时采取。相关大事件 2024年11月3日，OPEC在其官方网站上宣布延长减产措施，未给出具体原因，此举正值美国总统选举前夕，市场关注此决定可能对油价的影响。来源：今日美股网

今日美股网11-05 00:10

OPEC+推迟增产计划引发油价上涨，市场面临供需失衡的挑战

成员国包括石油输出国组织（OPEC）及俄罗斯等其他盟友，原计划在12月增产18万桶/日，现在将继续维持220万桶/日的减产措施。油价变动情况在这一消息的刺激下，布伦特原油期货价格上涨了1.18美元，涨幅达到1.61%，报74.28美元/桶；美国西德克萨斯中质原油（WTI）上涨了1.20美元，涨幅为1.73%，报70.69美元/桶。市场反应与分析尽管延迟增产并未显著改变市场基本面，但分析师指出，这可能会促使市场重新考虑OPEC+的战略。ING分析师表示，这一延迟意味着OPEC+可能更愿意支持油价，这与市场的普遍预期相悖。布伦特和WTI在上周均出现了约4%和3%的周跌幅，主要受到了美国原油产量创纪录的拖累。不过，在有关伊朗可能在数天内对以色列发动报复性袭击的报道发布后，两个合约在周五有所反弹。相关国际动态本周，市场还在关注即将到来的美国总统选举，民调显示民主党副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普势均力敌。此外，经济学家预计美联储将在周四降息25个基点，以应对经济形势的变化。在中国，国家人民代表大会常务委员会将于11月4日至8日召开，预计将批准更多刺激措施以推动放缓的经济，尽管分析师认为大部分资金将用于降低地方政府债务。编辑观点 OPEC+的这一决定表明，尽管市场对未来油价的预期存在不确定性，但该组织依然在努力通过控制产量来稳定市场。根据TodayUSstock.com报道，随着全球经济的不确定性增加，油价的波动将可能持续，投资者应密切关注国际局势的发展以及OPEC+的进一步决策。名词解释 OPEC+：包括石油输出国组织及其非成员国（如俄罗斯）在内的产油国联盟，旨在协调石油生产以稳定市场。布伦特原油：在国际市场上广泛使用的原油价格基准，主要产于北海。 WTI原油：美国西德克萨斯中质原油，是美国主要的原油价格基准。相关大事件 2024年11月4日，OPEC+宣布将原定于12月的增产计划推迟一个月，以应对需求疲软和外部供应上升，此举促使油价在交易中上涨。来源：今日美股网

今日美股网11-05 00:10

总结拜登这四年

受福克斯新闻采访[34]时说他会考虑让俄罗斯拥有乌克兰的部分领土，作为两国达成和平协议的一部分。但是福克斯在播放采访时剪掉了这句话。拜登则在作为副总统出访莫斯科与普京会谈时，直截了当对普京说：“我不认为你有灵魂[35]。”普京则回答道：“我们互相知己知彼。” 二十年泥潭，撤军阿富汗 2001年9月11日， “基地”组织对纽约和华盛顿发起恐怖袭击，造成超过3000美国人死亡。美国及其盟国要求穆罕默德·奥马尔(Mohammed Omar)领导的塔利班交出“基地”组织首领奥萨马·本·拉登(Osama Bin Laden)，让他为9/11袭击事件接受法律制裁，遭到塔利班拒绝。美军和盟国因此于2001年10月出兵阿富汗。塔利班被美军和盟军打得毫无招架之力，在2001年12月表示投降，但是遭到小布什拒绝。相比之下，杜鲁门接受日本的无条件投降包括保留日本天皇，确保了日本战后的和平演变；老布什在科威特大胜之后也勒马不入伊拉克，避免陷于长期占领的泥潭。任何对阿富汗历史稍有了解的人都知道，从大英帝国到苏联，长期占领阿富汗是一个无止境的绞肉泥潭。小布什的鲁莽无知让美国付出了极为惨重的代价。根据布朗大学沃森研究所和波士顿大学帕迪中心的统计，二十年来美国在阿富汗战争中花费2.26兆美元[36]；超过3500名联军士兵死亡[37]，超过20,000名美国士兵受伤，约有500万阿富汗平民流离失所。 2020年2月29日川普抛开阿富汗政府，与塔利班签订协议，规定美军在2021年5月31日之前撤出阿富汗。川普不仅给下任留下一个烫手山芋，而且在下台之前就将美军从原来的14000人撤离剩余只有2500人，如此单薄的军力自然无法保证所有美方人员和曾经为美军盟国工作的阿富汗人员的安全顺利撤离。拜登上任后被迫增兵到了大约6000人来保卫喀布尔机场的撤离行动。历史总是似曾相识。小布什政府于2003年出兵伊拉克推翻了萨达姆政权，在2008年与伊拉克政府达成协议于2011年12月31日之前撤出美军，同样是将吃力不讨好的烂摊子留给其下任。 2021年8月30日，美军完全撤离阿富汗，拜登实现了其竞选承诺，结束了美国历史上最漫长的战争。其实早在2009年拜登作为奥巴马的副总统就已经表示，美军出兵阿富汗打击基地组织、猎杀本拉登的目的已经完成，应该撤离阿富汗。2021年8月9日芝加哥国际事务委员会[38]的民调显示，70%的美国人支持（29%反对）从阿富汗撤军。拜登还承诺，在没有美国军队驻扎的情况下，美军将继续在阿富汗开展有效的反恐行动。2022年7月31日，美军在阿富汗喀布尔成功实施了一次空袭，击毙了艾曼·扎瓦希里(Ayman al-Zawahiri)[39]，他是9.11袭击事件的关键设计师，也是本·拉登作为基地组织首脑的继任者。当然，拜登内阁在这次撤离行动的具体执行中的表现令人失望，严重误判阿富汗政府及其军队的能力，缺乏周全计划，没有充分准备。笔者认为这是拜登任期内最大的败笔。团结盟国，助乌抗俄 2023年2月24日，是俄国入侵乌克兰一周年。在纽约举行的联合国大会以压倒性优势支持一项谴责俄罗斯近一年前入侵乌克兰的决议，要求俄国从乌克兰撤军并停止战斗。这项动议得到141个国家的支持，32个国家弃权，7个国家（包括俄罗斯）投反对票。虽然没有人能够预料乌克兰战争何时结束，但是可以肯定的是，俄国将重蹈前苏联在阿富汗的覆辙。此前，拜登先是冒着危险乘坐了10个小时的夜车穿越波兰访问基辅五个小时，与乌克兰总统泽伦斯基会谈，两人在防空警报响起时一起走上基辅的街头。拜登是美国历史上首位访问没有美军控制的战争地区的总统，以此彰显美国对乌克兰独立的支持。然后拜登在波兰召集北约盟国，一起宣告北约和欧洲对乌克兰的支持，直到俄国撤军。美国问责局截至2024年9月4日[40]报告，截止2024年4月美国给予乌克兰的军事援助达到1740亿美元，大约是联邦政府2023财年支出预算的2.9%。根据英国《卫报》报道[41]，欧盟机构及其27个成员国已经向乌克兰提供了价值500亿欧元的支持，另外还为逃往欧洲的800万难民提供了100亿欧元。以上显示了拜登致力于重振西方民主国家的联盟，恢复了美国在全球舞台上的领导地位。而川普任期间，世界各国人民对美国在全世界的领导地位的信心骤降至历史最低点。两党截然不同的执政理念根据税收政策中心2017年的一份报告[42]，川普的2017减税法将使得收入最高的20%的美国人将获得大约65%的税收节省。川普在马阿拉戈举行的圣诞节晚宴上得意洋洋地告诉他的富豪朋友们，“你们都变得更富有了”[43]，指的就是他刚刚签署的2017减税法。而2023年1月11日共和党在重新掌控众议院之后第一个法案[44]在未来十年内从国税局的预算中削减710亿美元，限制其执行税法的能力，从而使得富有阶层和大集团公司更容易逃税避税。相比之下，拜登签署成为法律包含两条新政策。首先，增加对国税局的投资，通过打击富人的骗税行为而减少超过1000亿美元的赤字，但是对于收入低于40万美元的家庭和小企业，将没有任何影响；事实上，中产阶级的纳税人将因为这些资源而看到更及时的退款和其他服务的改善。其次，对大公司 —— 那些利润超过10亿美元的公司 —— 征收15%的最低税，以杜绝那些高额利润但几乎不交税的行为，为那些已经支付其公平份额的公司提供了公平的竞争环境。根据以上的事实，读者不仅可以看到拜登与川普的比较，更可以看到两党执政理念的截然不同。截然不同的理念，因此两党执政的整体成绩也就自然截然不同。【详情见：《民主党和共和党，执政实绩鲜明差别的根本原因》】参考资料 [1]https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product [2]https://www.bea.gov/news/2024/gross-domestic-product-third-quarter-2024-advance-estimate [3]https://www.brookings.edu/articles/the-us-recovery-from-covid-19-in-international-comparison [4]https://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet [5]https://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet [6]https://www.usinflationcalculator.com/inflation/current-inflation-rates [7]https://www.cnbc.com/video/2023/03/03/oil-companies-made-200-billion-in-profits-in-2022.html [8]https://www.bbc.com/news/business-60295177 [9]https://www.ers.usda.gov/data-products/chart-gallery/gallery/chart-detail/?chartId=105576 [10]https://www.npr.org/2022/12/02/1140076426/what-we-know-about-the-deadliest-u-s-bird-flu-outbreak-in-history [11]https://www.thestreet.com/fed/fed-rate-hikes-2022-2023-timeline-discussion 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[44]https://www.nytimes.com/2023/01/09/us/politics/house-republicans-irs-fundi ng.html 来源：加美财经

加美财经11-05 00:01

特朗普若胜选，欧洲防务股将迎“抄底”机会！

，以较低的价格增加投资。自2022年俄罗斯入侵其小邻国以来，德国莱茵金属、瑞典萨博和意大利莱昂纳多的股价已上涨230%-360%。法国的泰雷兹和英国的BAE系统在同一时期的涨幅分别为70%和100%。数据分析根据花旗的估计，华盛顿促成乌克兰和平的可能性上升，可能会导致欧洲防务股的初始股价下跌高达20%。花旗认为，哈里斯的胜利将维持现状。此外，市场还可能迎来更多资金流入，这可能支持未来的反弹。摩根士丹利的投资者定位数据显示，72%的全球基金没有对欧洲防务行业的投资。关键引用 “在宣布某种乌克兰停火的那一天，股价将会大幅下跌。但那一天将是购买这些公司的一个非常好的时机，”投资莱茵金属的沃顿贝尔投资组合经理罗布·汉森在纽约表示。“防务行业正处于持续的结构性增长轨道上。”

埃尔瓦11-04 22:30

OPEC+减产延期、伊朗将报复以色列，油价上涨行情来了？

41美元/桶。周日，包括OPEC以及俄罗斯和其他盟友在内的OPEC+表示，将在12月将每日220万桶的减产政策再延长一个月。因油价下跌和需求疲软，增产政策已从10月份推迟。该组织原计划从12月起将石油产量提高18万桶/日。 ING分析师表示：“虽然推迟至1月不会显著改变基本面，但确实有可能让市场不得不重新考虑OPEC+的战略。” ING分析师补充道，“此次推迟违背了市场上部分人士对OPEC+按计划增产的预期。这意味着，该组织可能比很多人认为的更愿意支撑价格。 ” OPEC+将在未来几个月逐步取消220万桶/日的减产，同时另外366万桶/日的减产将持续到2025年底。上周，布伦特原油和美原油价格分别下跌近4%和3%，由于伊朗可能在未来几天对以色列进行报复，两油周五均小幅上涨。美国新闻网站Axios周四援引两名未透露姓名的以色列消息人士的话称，以色列情报部门暗示，伊朗正准备在几天内从伊拉克袭击以色列。不过，IG市场策略师Yeap Jun Rong认为，此前对增产推迟和地缘政治紧张局势的积极反应最终已逐渐消退，油价上涨趋势能否持续仍值得怀疑。原文链接

投资慧眼11-04 20:31

全靠锗价带飞？云南锗业3个月赚了10年的钱

海证券指出，全球锗生产主要集中于中国和俄罗斯，中国是全球锗最大生产国，2023年锗被列入我国的战略性关键矿产。整体看，锗供给较为刚性，锗价具备较大弹性；而需求增长下锗价中枢有望提升，预计2026年全球金属锗供需缺口将扩大到到22.6吨，锗价有望强势运行。筹划子公司整合及增资扩股 11月3日晚间，云南锗业发布了股票交易异常波动公告，还透露了公司近期的重要信息。公告指出，公司正计划整合旗下的中科鑫圆和鑫耀公司，同时鑫耀公司也在考虑通过增资扩股引入国内产业投资基金作为新投资者。整合方式是中科鑫圆全体股东以其全部股权按净资产作价增资给鑫耀公司，完成后中科鑫圆将成为鑫耀公司的全资子公司。公司对这两家公司的控制地位不变，合并报表范围也不变，财务状况不会受重大影响。这次增资不构成重大资产重组，已进入董事会审议阶段。另一个消息，鑫耀公司还在筹划以增资扩股的方式引入新的投资者，投资意向方为国内相关产业投资基金。目前关于增资扩股的交易方案内容尚未确定，商业谈判还在进行中，除保密协议外，目前公司与投资意向方尚未签署任何合作协议。该事项不会影响公司对鑫耀公司的控制权，公司合并报表范围不会发生变化。业内人士指出，引入新的投资者，不仅可以为公司带来新的资金支持，还能引入先进的管理经验和技术，进一步提升公司的竞争力。投资意向方为国内相关产业投资基金，显示出市场对云南锗业的信心。在公告中，云南锗业还披露了产品涨价情况。 2024年6月初至10月末，受短期市场供需变化影响，公司主要产品材料级锗产品（主要为区熔锗锭）价格出现快速上涨。根据亚洲金属网公开信息，区熔锗锭报价平均价（最高价和最低价平均值）由6月初的9900元/公斤上涨到18700元/公斤，短期内出现较大幅度上涨。中信证券指出，今年锗价快速上行主要受到环保压力下部分铅锌冶炼厂减产停产导致锗供应紧张、地缘冲突加剧带动军用红外器件需求增长、卫星互联网产业快速发展带动等因素影响。未来原生锗产量增幅有限，再生锗占比有望随着技术进步不断提升，2024-2026年全球锗供应量分别为191.7吨、202.5吨、214.3吨。同时，锗在红外、光纤、卫星等领域的需求量有望持续上升，2024-2026年全球锗需求量分别为193.9吨、219.2吨、257.5吨，即锗行业供给缺口分别为2.2吨、16.7吨、43.2吨，供给短缺有望推动锗价继续强势上行。

格隆汇11-04 16:10

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