方分歧仍然很大，周五谈判将继续；白宫：伊朗可能会在几乎没有预警的情况下发起攻击。俄乌冲突-乌军在库尔斯克地区已控制1,150平方公里的土地和82个定居点；美媒曝乌克兰策划实施“北溪”管道爆炸案。德国议员称，若此事为真则应停止向乌供应武器；俄罗斯宣布别尔哥罗德地区进入联邦紧急状态。伊拉克推迟宣布美军在内的国际联盟在伊任务结束日期。 02 行业&个股 行业板块方面，除房地产和公用事业分别收跌0.29%和0.01%外，标普其他9大板块悉数收涨：半导体、科技、原料、工业、能源、日常消费、金融、通讯和医疗分别收涨4.81%、2.88%、1.58%、1.35%、1.2%、1.03%、0.93%、0.9%和0.63%。 概念板块方面，航空ETF涨3.26%，旅行服务板块涨2.56%，高端酒店万豪涨2.21%，爱彼迎涨2.27%，挪威邮轮涨5.64%。太阳能板块涨3.21%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.72%，NU涨2.99%。网络安全板块涨3.04%，SQ涨3.3%。 中概股多数收涨，KWEB涨1.65%。台积电涨 2.35%，拼多多涨 2.18%，阿里涨 0.09%，2025财年Q1营收2432.4亿元，上年同期2341.6亿元，市场预期2498.5亿元；预计8月底完成香港主要上市转换，大部分核心外业务1-2年实现盈亏平衡。京东涨 4.25%，2024年Q2营收2914亿元，上年同期2879.31亿元，市场预期2905.1亿元。理想涨 2.13%，新东方涨 1.4%，蔚来涨 2.96%，小鹏涨 2.4%，瑞幸咖啡涨 1.99%，B站涨 2.14%，好未来涨 0.67%，名创优品跌 0.27%。 大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.35%，微软涨 1.18%，微软将于24H2分阶段推出对Azure用户的强制性多因素认证（MFA）。英伟达涨 4.05%，谷歌收涨 0.7%，美国加州一名联邦法官表示，他将在未来几周命令Alphabet旗下的谷歌开放其应用商店，并指责这家科技巨头不接受陪审团关于其垄断安卓应用分发和计费的裁决。亚马逊涨 4.4%，Meta涨 2.01%，Meta关闭网络错误信息追踪工具CrowdTangle，研究人员担忧大选前缺乏可见性。礼来涨 0.13%，博通涨 5.35%，特斯拉涨 6.34%，诺和诺德涨 2.34%。 CSCO涨6.8%，思科Q4营收同比下降10.3%至136.4亿美元，调整后每股收益为0.87美元，公司对当前季度的收入预测较为乐观，但该公司宣布，作为战略转变的一部分，计划裁员7%或达数千人。WMT涨6.58%，沃尔玛百货第二季度营收1,693.4亿美元，预估1,684.6亿美元；预计第三季度营收增长3.25%至4.25%。AZN涨1.36%，阿斯利康重磅免疫疗法与奥拉帕利组合获欧盟批准，主要用于治疗子宫内膜癌，这是首个获批用于治疗子宫内膜癌的免疫疗法与PARP抑制剂组合。TMUS跌0.95%，T-Mobile US因数据保护违规被罚款6000万美元。 03 每日焦点 1、英国选定亚马逊等六项目，试用无人机送货和应急服务 8.15 英国航空监管机构周四表示已选定六个项目，其中包括电商巨头亚马逊(AMZN.O)的一个项目，以测试无人机在送货、基础设施检查和应急服务方面的应用。英国民航局（CAA）今年早些时候曾表示，希望允许更多无人机用于此类用途。目前英国的无人机用户只能在严格限制下进行视距外范围操作（BVLOS）试飞。这些项目包括亚马逊的无人机送货服务Prime Air，对海上风电场进行检查的Airspection，以及旨在运送医疗用品的Project Lifeline。民航局表示，试验将有助该监管机构正在进行的政策和法规制定工作，使无人机飞行与其他空域用户完全整合。民航局局长索菲·奥沙利文表示，“我们的目标是让无人机视距外范围操作成为安全和日常的现实。” 2、大摩：上调苹果9月底止第四财季出货预测至5400万部 8.15 摩根士丹利发表研究报告指，苹果智能手机iPhone 15在7月的出货量较预期强劲，上调9月底止第四财季出货预测至5400万部，意味按年增8%。虽然10月初的iPhone去化率对下个周期的增长仍是最关键的，但在iPhone 16上市前似乎已开始形成动力。大摩提到，鉴于苹果自2016年以来的第四财季预测从未逊于预期，相信其在提供指引时已为收入作出上行缓冲，因此该行认为7月iPhone付运量的上行加大了第四财季超出预期的可能性。该行予苹果目标价273美元，评级“增持”。 3、二季度获巴菲特建仓Ulta美容69万股 8.15 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦二季度建仓69万股Ulta美容，总市值约2.66亿美元。William Blair的分析师Dylan Carden指出，从估值角度来看，Ulta Beauty的股价已降至多年来的低点。根据市盈率等关键指标，公司的估值显得格外低廉，这正符合巴菲特所倡导的价值投资理念。 戴尔获凯雷二季度建仓+小摩上调目标价至160美元 8.15 全球另类资产管理巨头凯雷第二季度建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔，持仓价值约为314万美元。此外，摩根大通将戴尔科技的目标价从155美元上调至160美元，维持“增持”评级，并列入分析师关注名单。 4、美光印度工厂已开始安装设备，年底投入运营 8.15 据韩媒报道，韩国晶圆厂设备制造商SFA已经开始在美光位于印度古吉拉特邦的工厂安装部分设备，该厂是美光在印度的第一家工厂，将建立半导体组装、测试、标记和封装部门，计划于今年年度投入运营。 SFA主要是为美光供应高架升降运输机 (OHT) 和储料器，OHT用于通过安装在天花板上的轨道上移动的塑料载体将晶圆从一个工艺流程运送到另一个工艺流程。储料器是用于存储这些载体的设备，称为前开式通用舱。 SFA也曾向美光科技位于新加坡和马来西亚的晶圆厂供应设备。 5、SK海力士DDR5涨价15%-20% 8.13 据华尔街见闻从供应链独家获悉，SK海力士已将其DDR5（DRAM）芯片提价15%~20%，预计三星、美光等后续也将跟进涨价。供应链人士表示，海力士DDR5涨价，主要是因为被HBM3/3E产能挤占所致。同时，由于下游AI服务器加单，也推升了SK海力士决定提高DDR5价格的决心。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 （1）20:30 美国7月新屋开工总数年化 （2）20:30 美国7月营建许可总数 （3）22:00 美国8月一年期通胀率预期初值 （4）22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 （5）次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话lg...
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