元。中东局势-消息人士:以色列将很快对伊朗进行报复;伊朗媒体:伊朗已准备10种应对以色列潜在袭击的方案。 02 行业&个股 行业板块方面,除能源收涨0.35%外,其他标普10大板块悉数收跌:公用事业、通讯、金融、日常消费、房地产、科技、医疗、原料、半导体和工业分别收跌2.3%、1.34%、1.23%、0.99%、0.74%、0.69%、0.44%、0.29%、0.27%和0.24%。 概念板块方面,航空ETF跌0.19%%,旅行服务板块跌0.3%,高端酒店万豪涨0.22%,爱彼迎涨0.29%,挪威邮轮跌1.47%。太阳能板块涨0.01%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.13%,NU跌0.6%。网络安全板块跌1.01%,SQ跌1.95%。 中概股涨跌互现,KWEB涨1.2%,台积电涨 1.85%,阿里涨 2.61%,拼多多跌 0.76%,京东涨 0.23%,理想涨 4.18%,富途涨 0.74%,蔚来涨 0.3%,新东方跌 1.29%,小鹏涨 2.11%,B站跌 4.03%,瑞幸咖啡跌 1.8%,好未来跌 1.22%,名创优品跌 0.97%。 大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.25%,Jefferies发表研报,将苹果评级从“买入”下调至“持有”,目标价为205美元,原因是对iPhone的预期“过高”。英伟达涨 2.24%,微软跌 1.57%,谷歌跌 2.47%,亚马逊跌 3.06%,Meta跌 1.87%,礼来涨 1.27%,博通跌 0.88%,特斯拉跌 3.7%,沃尔玛跌 2.27%。 AZN跌0.77,阿斯利康和石药集团达成独家授权协议,推进开发一款临床前创新小分子脂蛋白(a)(Lp(a))抑制剂,阿斯利康称将向石药集团支付高达19.2亿美元的里程碑和特许权使用费以及1亿美元的预付款。 03 每日焦点 1、高盛:“超配”中国股市,还能再涨15%-18% 10.7 高盛在最新的报告中将中国股市上调至“超配”,高盛认为,中国股市仍有进一步的上涨潜力,将MSCI中国的目标价从66提高到84,将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。从当前水平来看,总回报率有大约15%—18%的上升空间。高盛将保险和其他金融(例如,券商、交易所、投资公司)上调至“超配”;维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。 高盛:客户最关心“是否看到资金从印度流向中国”,答案“是的,非常明显” 10.8 过去两周高盛客户问得最多的问题是“我们是否看到资金从印度流向中国?”高盛印度交易员Nikhilesh Kasi给出确认回应并且解释道,根据他们看到的资金流动情况,这一趋势非常明显。 Kasi表示,印度股市在新兴市场中是第二大超配的市场,印度在所有新兴市场中的权重排名第二。也就意味着,当中国出现如目前这般的“激烈”买盘时,印度市场将变得脆弱。上周外国机构投资者抛售了约45亿美元印度股票,创印度股市有史以来的单周最大规模抛售纪录。 数据显示,10月1日至4日期间,外资从印度股票市场累计净撤资2714.2亿卢比(10月2日休市)。Kasi认为,外国机构投资者正在抛售他们拥有最多且流动性最强的资产,以求在最短时间内提取最大流动性。高盛客户的抛售强度是之前的两倍,这个过程主要是由单边做多策略资金(Long Only)在主导。 花旗调升明年中沪深300指数目标至4600点,潜在升幅约14% 10.7 投行花旗周一称,中国今年的经济刺激措施可能会超出市场预期,因此该行把明年中沪深300指数目标调升至4,600点,较现水平有约14%潜在升幅,并设定明年底目标在4,900点。 该行同时把香港恒生指数和MSCI中国指数于明年6月末目标调升至26,000点及84点,较现水平有约13%及12%上升空间;明年底目标分别在28,000点及90点。 该行调升消费板块评级至“增持”,房地产板块评级至“中性”。 2、英国投资峰会将邀请谷歌、Wayve和博枫等企业高管参会 10.6 英国政府10月5日表示,新政府组织的首次国际投资峰会将邀请谷歌、自动驾驶公司Wayve和资管巨头博枫等企业高管出席。此次峰会将于当地时间10月14日举行,旨在促进外国直接投资,帮助改善英国经济增长。 3、超微电脑称目前一季出货超10万新液冷方案相关GPU 10.7 超微宣布推出一套完整的液体冷却解决方案,包括功能强大的冷却液分配单元 (CDU)、冷板、冷却液分配歧管 (CDM)、冷却塔和端到端管理软件,称该方案可以降低数据中心的硬件成本,以及通常需要持续运行的冷却基础设施的成本,并表示,自今年6月以来,已交付超过2000台液冷机架,目前一个季度出货超过10万具备该解决方案的GPU。 上述GPU出货超10万意味着什么?有评论称,如果这类GPU的均价和英伟达单价3万美元的芯片相当,那可能意味着订单规模有数十亿美元。 分析师Woo Jin Ho称,假设超微电脑所说的2000台已交付液冷机架中有1500 台是在9月出货,每台价格约 300 万美元,9月的销售额就约为 45 亿美元,为截至自然年2024年9月末超微2025财年第一财季的销售额达到指引区间中值65亿美元奠定良好基础。 4、台积电2nm工艺将继续涨价:每片晶圆超3万美元、达4/5nm两倍 10.5 据媒体报道,台积电(TSM.N)在2nm制程节点上取得了重大突破,将首次引入Gate-all-around FETs(GAAFET)晶体管技术。此外,N2工艺还结合了NanoFlex技术,为芯片设计人员提供了前所未有的标准元件灵活性。相较于当前的N3E工艺,N2工艺预计将在相同功率下实现10%至15%的性能提升,或在相同频率下将功耗降低25%至30%。更令人瞩目的是,晶体管密度将提升15%,这标志着台积电在半导体技术领域的又一次飞跃。据相关媒体报道,台积电每片300mm的2nm晶圆的价格可能超过3万美元,高于之前预期的2.5万美元。相比之下,目前3nm晶圆的价格大概在1.85万至2万美元,而4/5nm晶圆的价格在1.5到1.6万美元之间,无论如何,可以预见2nm晶圆的价格会有大幅度的提升。 5、iPhone16物料成本拆解出炉:约2900元 10.5 继iPhone16 Pro后,现在市场调查机构TD Cowen又奉上了iPhone 16的物料拆解成本分析。 具体来说,iPhone 16的BOM(材料清单)是416美元(约合2900元左右),而iPhone 15的BOM为 395美元,每部手机便宜约21美元。在iPhone 16的BOM中,显示屏的价格最高,为65美元,占总BOM的16%。 同样,相对于成本的最大价格增长来自内存,从 iPhone 15的6GB 9美元增至8GB 17美元。 iPhone 16 BOM的其他主要成本变化包括:A18为45美元,而A16为35美元。同时,相机控制和动作按钮的增加使传感器的价格增加了3美元。 8月份Temu用户数量已达到亚马逊用户数量的91% 10.6 基于美国Sensor Tower的数据分析发现,8月份Temu的应用程序(APP)的用户数量在主要电商平台中位列第三,已达到亚马逊用户数量的91%。Temu的用户数量预计年内就可能超过已创立30年的亚马逊。在欧洲,30个国家中有28个国家的用户比起亚马逊更喜欢Temu。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 (2)20:30 美国8月贸易帐 (3)次日美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话lg...