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新冷战环境下矿机厂商的生存思考

商环境不好，契约精神差一点。 (7) 伊朗：单独说说伊朗，是因为他们一直在挖矿，用市场上的二手机，有国民卫队控制，悄悄地挖着，好像从来就没有停过。七、矿机厂商出海：全球化和本土战略要两手抓、两手硬世界经济在过去 30 多年的全球化发展下得到了蓬勃发展，尤其是以中国为首的发展中国家得益良多，经济和科技快速发长，成为全球化的得益者。自从 2021 年中国禁止挖矿产业以来，北美、中亚等地区却加大矿业扶持，盛行于中文互联网的「矿都」四川也让位于美国得州。各家矿机厂商纷纷寻求出海路径。笔者认为，就公司业务来说，矿机厂商坚持全球化的策略是完全正确的，关键是全球化策略的实施和全球化路径应该如何走？ 1. 两手抓、两手硬：本土人才和本土经济基础要硬，只有拥有一个坚强的本土基础后，才会有能力走出去，走扎实，全球化才会有人才储备、经济支撑和物质基础，不然即使勉强「全球化」出海了，也会是耐力不足，昙花一现的，充其量叫「红杏出墙」。 2. 全球化的路径：纵观中国过去三十年的经济发展，在传统实体领域，除了光伏产业外，中国企业大多局限于廉价劳务和商品输出，鲜见技术原创性的产品与公司出海。在互联网、通讯设备领域，近年来出海较为成功的标杆有华为、传音控股，以及以字节跳动、米哈游为代表的文娱类公司出海。矿机行业的独特性在于，无论经过多少质疑，它在一定程度上都代表了高端制造与新兴金融的结合。在过去多年中，由于行业高度垄断，矿机厂商的出海仅限于产品出海，配套服务能力滞后。同时，强卖方市场和强买方市场的周期性切换让矿机厂商没有充分动力去建设服务能力。不过在 2021 年后，随着机构客户的兴起，矿机厂商已经逐渐意识到服务的重要性。目前，一些矿机厂商开始在海外市场建设服务站点和分公司，这是好事情。但同时需要注意的是，全球化依然需要在地视角，因地制宜建设团队，熟悉当地法规制度、办事习惯和文化来维系长线客户关系，才能逐渐构建起服务能力的护城河。这些都不是朝夕之功，需要日积跬步，才能将成功的管理模式和业务模式复制。罗马非一日建成，通往成功的路也往往只有一条，失败之路上却各有各的陷阱。笔者亲眼所见的是，一些公司遍地开花，跑马圈地的游牧模式终将资源耗尽，铩羽而归。 3. 美国政府和加密货币：美国政府与加密货币关系复杂，通过绞杀「丝绸之路」获得大量比特币。加密货币的匿名性与黑色交易，以及为伊朗、俄罗斯等制裁名单国家提供资金渠道，都是美国政府不允许的。它们不会容忍美元霸权地位受到挑战，就如同不愿接受中国的和平崛起一样。SEC 在三箭资本、FTX 等一系列爆雷事件之后，对 Coinbase，Binance 和 Tether 的接连诉讼可以看出美国民主党政府对加密货币的必杀决心。 4. Tether 及其战略：作为全球最大的稳定币，维护住 BTC 市场的稳定发展至关重要。据一位资深从业者的消息，泰达的某高管不久前透露他们要将每年 40 亿美元的利润规划出固定比率的钱来购买 BTC，与此同时他们还将拓展挖矿业务，每年投入几亿美元来支持算力支撑和矿机生产商的动力。这么看来，泰达俨然成为了本行业不可多得的唐吉诃德。笔者这里要大胆设想一下，在挤兑狂潮席卷加密友好银行的背景下，泰达的野心或许是想扮演加密行业的「泰联储」，靠一次关键救市彻底坐稳江湖老大的地位。八、对不久未来的一点点猜想比特币的发展不是一个政府或者一个机构可以左右的，尤其在当今和未来一段时间里东西方文明的冲突、地缘政治的冲突、货币霸权垄断的冲突、能源紧张、去全球化下的新冷战等等，世界可能更需要加密货币，尤其是比特币。「机构牛」的周期性再现从 2010 年到现在，比特币已经被单方面宣布「死亡」474 次了（参见 99Bitcoins），这足以说明比特币是打不死的小强。笔者观察到的是，一连串爆雷洗礼之后，比特币又出现死灰复燃的苗头，美国政府和机构投资人对比特币往往各行其是。在美国政府看来，美元霸权是核心，比特币最多是个黑手套，别想洗白。而在机构看来，能割韭菜才是真香。全球最大资管公司贝莱德亲自下场力推比特币现货 ETF，其对 ETF 的申请记录也是百胜一败，如果成功，在不远的未来，大概率还是会看到 2021 年机构牛的盛况。机构入场会进一步推动比特币行业资金结构的变化。早年的币圈和矿圈基本上都是赌性十足的投机主义者，往往短期里赚的盆满钵满或者赔得精光。所以行业一直是少数人「闷声发财」。2018 年后期和 2019 年初期，逐渐出现了传统华尔街金融基金的机构投资人、家族基金（老钱）、传统能源背景的公司的入局，行业的成分在逐渐改变，老钱进场，币价也开始随华尔街同频起舞了。当然，这也就意味着比特币的波动性会更小。比特币「姓什么」不重要能赚钱很重要至于加密货币的合规化，也一直是波动性的，SEC 和 CFTC 日常掐架。近几天美参议员将推出新的加密监管法修订版，以扩大 CFTC 的权力，其中就规定了即使是非去中心化的资产，只要不涉及公司债务和股权，也可以作为商品来监管，看来美国人也懂「后人的智慧」，比特币姓什么的问题也就先搁置争议。目前美国通胀不下，美债高企找不到接盘侠，美元信誉进一步折损。默默抛币也是美国政府为了回收美元以提振信心的措施之一。所以，在这个背景下，加密货币的合规化究竟是真合规还是新瓶装旧酒还有待观察。不过，一代新韭换旧韭，只要流动性还在，就可以接着奏乐接着舞。亚洲仍然不容忽视 2021 年中国对比特币落下重锤，两年后美国起诉币安 Binance、Coinbase 几大交易所，现在中国又默许香港对 Web3.0 和加密货币的扶持，可见各国政府对加密货币的态度暧昧不清。这两年，资金又开始回流亚洲，新加坡如火如荼，香港更是不想放弃亚洲金融一哥的地位。新加坡和香港分庭抗礼，资金持续争抢过程中，最大赢家肯定是加密货币。值得注意的是，2023 年 6 月，日本的《资金决算法案修订案》在上议院投票通过，成为世界上首个颁布稳定币法案的国家。在可见的未来中，亚洲仍然是加密货币行业版图的重要一极。此外，全球经济下行的背景中，非洲和南美洲小国越来越多的政府也持开放态度。新冷战的格局下，美国政府对币安 Binance 和 Coinbase 监管后的结果也并不一样，币安 Binance 在美国的市场份额仅剩 0.9%，而 Coinbase 在美市场份额在 6 月份从 48.4% 跃升至 55%。在加密货币的隐秘战线上，中美可能都会扶持各自的中心化交易所，以吸引海外资金并在必要时采取措施来防止资金大规模出逃。在中亚地区，哈萨克斯坦一直被寄于最多的目光。2021 年，该国一跃成为哈希算力增长最快的区域，随后又因电荒和政策原因大幅回落。哈萨克斯坦政府过去一年从加密货币挖矿实体征收了 700 万美元税款，而截至今年 4 月，该国政府对加密挖矿的征税为 54.1 万美元，如果按照这个标准下去，可以推算 2023 年全年的征收税额也不过 162 万美元左右，这主要是由于该国加密矿业遭受政策打击所致。作为一个资源型国家，利用过剩电能创收本无可厚非，上一轮政策主要是对非法挖矿和加密挖矿低电税的回应。作为税收来源之一的加密货币挖矿产业不会被彻底禁止，政策打击的力度主要取决于该国政府能从其中获取多少利益。笔者看到的是，该国随后计划引入新的法规，包括矿工许可证、使用获得许可的交易所和矿池等，这些措施将进一步减少逃税，提高产业透明度，而非将矿业逐出境内。目前矿业税收锐减也说明了该国的矿业需要一段时间恢复，以重建资本的信心。另外，提高电能运用的效率需要引进更先进的机器和设备，所以未来一段时间，可能会看到该国政府在有关矿机进口增值税、数字采矿税费方面有所松动。绿色挖矿：比特币矿业必须递交的「投名状」在经过上一个「加密寒冬」后，比特币矿业进入盘整期。当前比特币矿业面临的情况：1）政治正确：减碳框架下关于比特币矿业的可持续性问题；2）资金来源：比特币 ETF 对矿业是双刃剑，ETF 的推出无疑会拉高币价有助矿工收益，但是 ETF 为机构投资者提供了零门槛的入金渠道，既然如此，谁还会花力气搞大规模的矿场基建和设备采买？3）上市的挖矿股已经开始寻找新的所谓「多元化收入」的叙事，也就是用挖矿的显卡做 AI。时至今日，面对强大的美国政府，比特币矿业无法「圈地自萌」，要想生活过得去，就必须带点「绿」。首先，对于挖矿的可持续性问题。在全球减碳的框架下，绿色挖矿是未来行业合规的必经之路，这也就意味着长远来看，只有资金雄厚和深耕政府关系的企业才能活下来。目前业内的上市公司已经有所行动，成立 BMC 矿业协会定期披露运营数据。这些公司还需要组建专业的游说团队来澄清加密矿业电力结构的持续优化，以及作为新能源电力补贴来源的作用。其次，矿业公司还在北美外的其他地区如北欧等寻找廉价水电，并且加大与能源型，特别是新能源公司的捆绑力度。最后，ESG 无疑将是未来上市公司的叙事标配，比特币矿企更是不能免俗，不妨成立类似绿色基金会的组织，每年拨一些钱作为给美国决策精英的「投名状」，以谋求在法理和公众层面更大的话语权。来源：金色财经

金色财经2023-07-26

Telegram应用程式支援BTC、USDT支付　禁加密支付国家不适用

组织（FATF）列入黑名单的国家，例如伊朗、缅甸和北韩。这些被列入黑名单的国家将无法使用Wallet Pay服务。 Telegram最大用户群均处于禁加密支付国家鉴于一些国家不允许居民使用加密货币支付，因此 Wallet bot 将负责确保合规性的责任转交给当地企业。Wallet代表表示，企业在申请使用钱包支付之前应评估在其管辖范围内是否被允许开展相应业务。禁止居民使用加密货币支付产品和服务的司法管辖区包括俄罗斯、印尼、越南、伊朗和埃及等国家。根据 Statista 的数据，俄罗斯是全球第二大Telegram下载国家，仅次于印度，而印尼、埃及和越南也是Telegram应用程式下载量最大的前十个国家之一。原文內容：Telegram应用程式支援BTC、USDT支付　禁加密支付国家不适用更多币圈最新资讯： Celsius前CEO被捕　涉操纵CEL代币获利最少4,200万美元以太坊价格能升上3千美元吗？拆解影响ETH价格三大因素　另一款热门代币预售完结将上升100倍

Business2Community2023-07-24

AdvanTrade：伊拉克寻找外国石油公司的资金

拉克，伊拉克制定了扩大石油产量并摆脱对伊朗天然气依赖的宏伟计划。

金融界2023-07-22

商品期货收盘跌多涨少，碳酸锂上市首日大幅下跌逾12%，红枣跌超3%

沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、科威特、伊朗和伊拉克——可以在未来几十年内继续为世界提供廉价石油。这些国家只需要每桶24美元的平均油价就能实现盈亏平衡，这比目前的布伦特油价低70%。 2022年，上述五国原油总产量为2340万桶/日，占全球原油供应总量的 23%。探明石油储量总计8330亿桶，占全球探明石油储量的54%。同时，其还在继续扩大产能，目标合计到 2040 年新增产能每日530万桶。于是，在新能源汽车降低原油需求前景，令高成本原油项目进一步受冲击时，中东产油国或成为原油市场的“最后的幸存者”。

金融界2023-07-21

重磅！普京不出席金砖国家峰会南非“打脸”《富爸爸穷爸爸》作者黄金货币预言

表示有兴趣加入，包括孟加拉国、阿联酋、伊朗和沙特阿拉伯，甚至一些欧洲国家。“它们是相当重要的国家，”他说。根据南非安全研究所的数据，金砖国家占世界人口的42%，但在世界银行和国际货币基金组织的投票权不足15%。苏克拉尔表示，南非在金砖国家成立一年后加入该国的原因是“不可能有一个将非洲大陆排除在外的全球南方机构”。周四早些时候，苏克拉尔告诉记者，金砖国家货币不会出现在即将举行的峰会上，他试图平息有关宣布推出黄金支持的共同货币传言。 “从来没有讨论过金砖国家货币，它不在议程上，”他在媒体吹风会上表示。“我们已经说过，而且我们还在继续深化，就是以当地货币进行交易，并以当地货币进行结算。” 不过，这位大使补充说，欧盟成员国将继续放弃美元，而西方实施的禁令正在加速这一转变。苏克拉尔表示：“金砖国家启动了一个进程，由于冲突和单方面禁令，这一进程得到了加快。以美元为中心的世界的时代已经来到尾声，这是现实，今天我们拥有一个多极的全球贸易体系。” Degussa首席经济学家Thorsten Polleit表示，潜在的公告将是朝着正确方向迈出的一步，但还有很长的路要走。他表示：“乍一看，以黄金为支撑的新交易单位听起来像是一笔不错的钱，而且首先，这可能是对美元霸权的重大挑战。”但他补充说，问题在于细节。 “为了让新货币像黄金一样好，成为真正健全的货币，它必须可以按需兑换成黄金。我不确定这是否是巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的想法，”Polleit说。他补充说，金砖国家的另一个选择是建立一家新银行来为外贸融资，这需要持有黄金作为资本。清崎上周警告市场，巨大的崩溃将来临。他提到，8月金砖国家(BRICS)将召开峰会，传出他们将推出黄金支持的共同货币。美元和人民币时代终结，建议尽快买入黄金和比特币。他强调，法定货币时代将终结。但现在看来，金砖国家推出黄金支持的共同货币不太可能实现，去美元化仍有很长的路需要走。#去美元化浪潮# 延伸阅读：巨大的崩溃将来临！《富爸爸穷爸爸》作者：8月将有大事发生美元、人民币时代将终结

小萧2023-07-21

伊拉克中央银行就美国禁止部分伊拉克银行进行美元交易发表声明

银行进行美元交易，作为对其将美元转移至伊朗和其他受制裁中东国家的行为进行全面打击的一部分。

金融界2023-07-20

中国恐被禁止购买美国原油储备！拜登之子被曝向中企出售原油

说，参议院的版本还禁止向俄罗斯、朝鲜和伊朗出售石油。战略石油储备是在20世纪70年代阿拉伯石油禁运之后建立的，目前储量为3.468亿桶。拜登政府誓言要补充原油储备，尽管到目前为止步伐缓慢。共和党人批评释放石油储备是在去年11月中期选举前压低油价的一种手段，他们也对政府使用应急储备的做法提出了质疑，称能源部将90万桶石油转移给了联合石化美洲有限公司(Unipec America Inc.)，后者是中国石化(Sinopec Corp.)的子公司，获得了私募股权公司BHR Partners数十亿美元的投资。拜登之子亨特是BHR Partners创始董事会成员之一。白宫曾表示，根据法律规定，能源部必须通过竞争性拍卖将SPR石油出售给出价最高的竞标者，无论竞标者是否为外国公司。该公司还表示，去年有必要从储备中释放石油，以解决乌克兰冲突和随后的供应中断造成的价格飙升问题。美国年度国防政策法案被认为是必须通过的，因为它授权加薪以及对处于危险中的部队的补偿，并得到了共和党人的广泛支持。

忆芳2023-07-20

美国制裁14家伊拉克银行以打击伊朗的美元交易

伊拉克银行进行美元交易，这是全面打击向伊朗和其他受制裁的中东国家输送美元的行动的一部分。这项由美国财政部和纽约联储实施的禁令可能会引发伊拉克和美国之间新的紧张关系，并可能给普通伊拉克人带来更多的经济动荡。美国官员表示，他们在发现伊拉克银行从事洗钱和欺诈性交易的信息后，对这些银行采取了行动，其中一些交易可能涉及受制裁的个人，并引发了对伊朗可能受益的担忧。一名美国高级官员表示，他们有充分的理由怀疑，这些洗钱资金中至少有一部分最终可能会流向被指定的个人或可能被指定的个人，伊拉克面临的主要制裁风险与伊朗有关。

金融界2023-07-20

错大发了！电子邮件拼写错误，导致数百万美国军方电子邮件发去了马里

外还包括一份 "敏感 "简报，内容涉及伊朗伊斯兰革命卫队利用伊朗学生和Telegram消息应用在美国开展间谍活动。大约有十几个人错误地申请了一个情报系统的恢复密码，并发送到了马里。其他人则发送了访问国防部安全访问文件交换中心托管文件所需的密码。许多电子邮件来自与美国军方合作的私人承包商。20封来自国防承包商通用动力公司（General Dynamics）的例行更新，内容涉及为军队生产手榴弹训练弹。一些电子邮件包含国务院特别签发机构发送的护照号码，这个机构负责向外交官和其他因公出差的美国人签发文件。荷兰军队使用的域名是 army.nl，与 army.ml 仅一字之差，所以也有十多封来自荷兰现役人员的电子邮件，其中包括与意大利同行讨论在意大利领取弹药的问题，以及详细交流荷兰阿帕奇直升机机组人员在美国的情况。其他邮件包括关于未来军事采购选择的讨论，以及关于荷兰阿帕奇部队可能易受网络攻击的投诉。澳大利亚国防部打算发给美国收件人的8封电子邮件也成功到达马里。其中包括一份关于影响澳大利亚F-35战机的腐蚀问题的介绍，以及 "每个炮兵连指挥所军官随身携带的 "炮兵手册。

加美财经2023-07-19

美国陷入“制裁困境”：无人敢接手被扣押的伊朗原油

因害怕被报复，美国扣押的伊朗原油无人敢接手！这恐意味着美国的制裁开始失去“威慑力”…… 知情人士透露，美国联邦检察官无法拍卖一艘装载着80万桶伊朗石油的被扣押油轮，因为美国公司不愿卸下这些石油。今年早些时候，在指控希腊船东逃避制裁后，美国检察官征用了载有伊朗石油的苏伊士拉詹号油轮，美国海岸警卫队批准这艘油轮卸货，但一些卸货公司表示，他们太担心伊朗的报复，所以不敢处理这些被缴获的石油。一位参与此事的休斯顿能源高管表示： “在波斯湾有业务的公司都不敢这么做，他们担心伊朗人会报复他们”。这位高管说，联系的几家公司都拒绝了卸载石油的请求。另一家在墨西哥湾从事装卸业务的公司高管也表示担忧，他说，“我不知道是否有人会去碰它”。在扣押石油问题上的僵局说明了美国政府在对伊朗实施制裁时面临的困难，伊朗已经加强了对西方航运利益的攻击。据分析人士和前美国官员称，德黑兰利用这些策略来阻止西方拦截伊朗的出口。如何处理伊朗石油的问题出现之际，美国高级外交官正在悄悄努力重启核协议的谈判。拜登上任时曾承诺恢复核协议，但这些努力去年陷入停滞。一名前美国官员表示： “这艘被扣押的船象征着一场更大的戏剧，事关我们如何应对伊朗的威胁。” 近几个月来，伊朗军方劫持了几艘途经伊朗南部海岸航道的西方油轮，分析人士说，这是对西方国家扣押其原油的报复。美国国防部本月早些时候表示，伊朗海军试图劫持另外两艘油轮，但被霍尔木兹海峡国际水域的海军船只保护。伊朗分析人士说，伊朗海军4月底扣押悬挂马绍尔群岛旗帜的Advantage Sweet号很可能是对美国扣押苏伊士拉詹号的报复。伊朗官方媒体援引伊朗政府的话说，Advantage Sweet号被扣押是因为它撞上了一艘渔船。知情人士说，一直主张对伊朗实施全面制裁的非营利组织“伊朗反核联合会”（UANI）援引卫星照片和船只追踪数据，指控苏伊士拉詹号装载了受制裁的石油，此后这艘油轮才受到美国政府的审查。代表船东管理这艘船的希腊公司没有回应置评请求，但此前曾表示正在调查此事。UANI首席执行官Mark Wallace表示： “如果航运和相关行业企业生活在对伊朗报复的恐惧中，美国就无法实施石油走私制裁，如果美国无法进行真正的威慑，伊朗可以肆无忌惮地采取行动，甚至推翻制裁。” 政府的调查导致了对这位希腊老板的起诉，目前仍未公开。据知情人士透露，尽管在卸下石油之前，检察官不能正式扣押这批石油，但根据认罪协议的条款，油轮所有者指示油轮前往德克萨斯州的炼油中心。美国司法部拒绝证实针对希腊船东的密封起诉书，也拒绝解释卸载油轮的漫长拖延。美国国务院拒绝对此事发表评论，但表示政府正在实施制裁。联邦检察官和高级安全官员过去曾宣布过此类扣押，以此为契机谴责伊朗通过石油销售资助恐怖组织，并警告其他帮助伊朗逃避制裁的国家。一位熟悉此事的前美国官员表示： “这种情况持续了这么久，实属罕见。这艘船将在德克萨斯州海岸停留多长时间，这也是一个谜。”

金融界2023-07-19

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