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突发！eToro下架4种加密资产停止美国客户新交易承认监管环境快速变化
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，导致需要采取新的应变机制。总部位于以色列特拉维夫的eToro交易和投资平台规定，自2023年7月12日起，美国客户将被禁止交易四种不同的加密货币。该组织声称，它已经为其团队设计了一个系统来评估加密资产，以应对不断变化的监管环境。 “由于最近的事态发展，我们将对我们为美国客户提供的加密产品进行一些更改，”eToro周一表示。“自美国东部时间7月12日早上6点开始，美国客户将无法再在Algorand(ALGO)、Decentraland(MANA)、Dash(DASH)和Polygon(MATIC)中开立新仓位。” (来源:Twitter) “客户可以继续持有和出售这些代币的现有头寸，”这家社交交易公司补充道。值得关注的是，eToro这一声明是在Robinhood决定下架Cardano(ADA)、Solana(SOL)和Polygon(MATIC)之后发布的。这些退市是在美国证监会(SEC)起诉币安和Coinbase之后发生的，美国证监会的许多诉讼都声称，一些特定的加密资产是证券或投资合同。美国监管机构在美国证监会的诉讼中，将上列所有4种货币ALGO、MANA、DASH和 MATIC，都确定为证券。过去一周，MANA兑美元下跌24%，DASH下跌25%，ALGO下跌18.4%，MATIC兑美元下跌22%。据eToro的更新强调，他们的公告仅适用于美国客户。该公司总结道：“我们致力于与世界各地的监管机构密切合作，塑造加密行业的未来，并为普通投资者争取准入机会。” (来源:Twitter)
小萧2023-06-13
索罗斯交班，37岁的儿子掌舵250亿美金的金融与慈善帝国，自称政治性更强
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犹太事业。相比之下，亚历克斯曾多次访问以色列，庆祝犹太宗教节日，如犹太教的哈沙纳节和逾越节，而他的父亲却没有。亚历克斯比他父亲更关注国内政治，他正在帮助民主党人吸引拉丁裔选民并提高黑人选民的投票率，敦促民主党政治家更好地打磨他们的信息，扩大吸引力。他说："我们这边必须更好地表现出更多的爱国主义和包容性。有人投给特朗普，并不意味着他们一定迷失了方向或有种族歧视。" 同事们说，亚历克斯不像他父亲那样能指挥全场，在大型公共场合显得很不自在。而且他在世界舞台上相对缺乏经验，因此会有各种障碍。但据与他共事的人说，对他的任命可以在一个重要方面帮助索罗斯组织。罗梅罗说："亚历克斯不太可能像乔治·索罗斯那样成为右派嘴里的恶棍。"
加美财经2023-06-13
CPI有利美元重探104！荷兰国际集团：美联储、中国人行支撑买盘短线上“拐点”未到
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新兴市场货币，如巴西雷亚尔、南非兰特和以色列谢克尔都出现了强劲的反弹。至少我们可以说，投资者开始为良性环境做准备，也就是未来美元疲软，并放弃他们认为强势美元会打破某些东西的信念，这种对不受欢迎货币的重新评级也延伸到了英镑。” 这对短期而言意味着什么？该机构继续解释：“低水平的外汇波动将继续有利于套利交易策略，除非我们看到美国利率市场出现重大混乱或某些金融体系压力再次出现。” “在此背景下，美元应保持合理买盘，本周的第一个主要挑战将是明天的5月美国CPI数据。市场普遍预期，核心利率环比将达到0.4%，较高数字存在风险。因此，CPI事件对美元构成上行风险。” 根据周二的CPI数据，美元指数应该在窄幅区间交易，也就是103.30-104.00。ING预计，当市场听到美联储、欧洲央行和日本央行的消息时，本周晚些时候会有更大的波动。欧元：利差再次对欧元/美元移动尽管美国收益率环境较高，但欧元/美元仍保持良好。本周对美联储鹰派的预期导致两年期欧元兑美元掉期差异扩大至3月初的水平。尽管如此，欧元/美元仍远高于1.07。 “到底是怎么回事？对商品货币的良好需求，受上周澳大利亚和加拿大加息的推动，加上对雷亚尔、兰特和谢克尔的重新评级，似乎表明投资者可能正在转向他们的下一件大事，美元在下半年将上演周期性下跌在，”ING补充称。 “这恰好是我们的基线观点，也是我们认为欧元/美元本月将在1.05/1.07区域找到底部，然后在年底前升至1.15的原因之一。” 除了美国CPI数据和美联储会议，本周的焦点将是周四的欧洲央行会议。欧洲央行放弃其通胀警卫似乎还为时过早，但美联储的鹰派言论可能占据主导地位，欧元/美元可能会重新测试上周低点1.0635。本周其他地方关注欧元/瑞典克朗，周三将迎来5月CPI和瑞典地主SBB的特别股东大会，两者都可能证明对克朗不利。英镑：周二将为英镑设定近期基调英镑现在是今年G10货币中表现最好的货币，升幅为4.08%。这次反弹是否代表的不仅仅是空头头寸的平仓还有待观察。但显然，4.75%的隐含英镑收益率有所帮助。本周英镑的亮点将是明天公布的4月份工资数据和5月份的就业报告，鉴于市场从英国央行(BoE)那里听到的消息太少，数据一直是英镑走强的主要驱动力。 ING表示：“我们认为随时可能出现疲软的工资和价格数据，市场定价的银行利率可能会大幅下调，目前1月24日为5.50%。让我们看看明天的数据是否让英国央行行长安德鲁·贝利有机会在明天下午向上议院委员会作证时，推翻那些激进的紧缩预期。”
会员
小萧2023-06-12
需求担忧重现油价迈向二周连跌
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示，减产无法抵消疲软的市场基本面。包括以色列《国土报》（Haaretz）在内的中东媒体报道称，美国和伊朗在核谈判上取得了进展，这可能导致伊朗提供更多石油，这推动原油价格周四下跌1.7％。然而，美国官员表示，有关临时协议的报道是错的。美国基准原油价格已从4月中旬的峰值下跌了约15％。
金融界2023-06-10
本轮11个新股分析：关注4股
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上，公司已进入美国、欧盟、印度、巴西、以色列、日本等国际农药主流市场，并与UPL、ADAMA、Albaugh、SUMMITAGRO等国际知名客户以及诺普信、海利尔等国内知名企业形成了紧密的合作关系。　　农药原料药公司，细分产品有一定市占率，产品毛利率不断下滑，主要是原材料成本上涨，典型的周期性化工行业，下游需求比较稳定，长期看没太高的增长，估值低的话可以看看，但相较于已经上市的几个农药巨头，也没有任何优势。　　三、安凯微（688620）　　安凯微主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售，主要产品包括物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片，产品广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧办公和工业物联网等领域。　　物联网摄像机芯片小公司，21年吃了一波疫情带动的行业红利业绩爆发，但公司毛利率不断走低，22年收入小降、利润大降（扣非下滑50％+），主要是公司产品单一，面对的竞争又很激烈，政府补贴占比也很高，不关注了。　　四、锡南科技（301170）　　锡南科技主要致力于汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售，主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件。自成立以来一直聚焦涡轮增压器压气机壳等轻量化零部件的研发、生产和销售。经过十余载的精耕细作，锡南科技已经形成了以涡轮增压器精密压气机壳组件为主的产品结构，并凭借优良的产品品质与服务，与包括盖瑞特、康明斯、石川岛、博格华纳、博马科技、德国大陆等全球知名涡轮增压器整机制造商在内的主要客户建立了长期良好的战略合作关系。　　汽车铝合金零部件公司，一直是传统燃油车的涡轮增压气机外壳，但燃油车前景不佳，公司只能切入新能源车领域的变速箱壳体和电池电机壳体，目前收入占比不高。过去三年收入增长算稳定，但利润波动明显，主要是原材料价格变化较大。公司没有什么研发实力，产品本身也不是高门槛的东西，不关注了。　　五、美硕科技（301295）　　美硕科技是继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，产品主要包括通用继电器、汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流体电磁阀等，应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域。　　家电上游行业继电器公司，主要客户是美的，家电行业本身就是夕阳行业，公司在细分领域市占率不高（不过仅是浙江省市占率靠前），公司毛利率不断下行，个人不看好前景，不关注了。　　六、华丰科技（688629）　　华丰科技长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售，并为客户提供系统解决方案。华丰科技的主要产品按应用领域分为三类：防务类连接产品、通讯类连接产品、工业类连接产品。现绵阳市国资委通过长虹集团等平台持有公司49.01％的股份。　　连接器公司，主要用于通信和航天军工防务领域，比较依赖华为，但通信类产品毛利率极低，而军工防务类产品毛利率非常高，也是公司扭亏的关键，未来的成长点也在于此，公司收入增长稳定，利润快速扭亏，还是有一定看点，但公司也有很多问题，比如研发投入持续减少，过于依赖单一客户，产品销量不断下滑，需要上市后持续观察才能看清楚是否值得投资。　　七、莱斯信息（688631）　　莱斯信息成立于1988年，公司作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求，提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。　　空管系统垄断公司，系统覆盖率高达42％，收入在22年停止增长，利润原地踏步，大量应收款，现金流极差。虽然行业不算差，但天花板太低，且公司市占率那么高，也再难有增长，不关注了。　　八、时创能源（688429）　　公司主要从事伏湿制程辅助品和光伏设备产品，客户涵盖了全球龙头光伏组件和电池企业，公司的三大业务板块湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池均为光伏细分领域的绝对龙头或行业开创性产品。其中，2021年，公司湿制程辅助品中的制绒辅助品市场占有率67.72％、清洗辅助品市场占有率高于90％；光伏设备中的核心产品链式退火设备市场占有率80.52％、体缺陷钝化设备市场占有率64.21％；而光伏半片电池更是基于降本增效目标的行业首创。　　光伏细分设备行业龙头或行业首创，典型的隐形冠军公司，以制绒辅助品为核心产品起家，逐步将业务扩展至多种辅材、电池设备与半片电池片制造板块。下游光伏行业这两年景气度又非常高，公司业绩爆发式增长，从4亿收入快速提升至23.6亿，不过利润增长显著慢于收入增长，需要注意的是，光伏行业景气度已经见顶，未来下游需求会下滑，此外公司产品遭遇竞争，价格快速下滑，应收款和坏账问题也突出，最后公司不甘于卖铲子自己也切入光伏电池领域，加剧了公司经营风险（毛利率大幅下滑）。不过作为卖铲子生意的龙头，我觉得依然值得关注该公司。　　九、明阳电气（301291）　　明阳电气的主营业务为新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售。公司主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器，主要应用于新能源（含风能、太阳能、储能）、新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。　　新能源发电上游配套电气设备，兄弟公司明阳智能是明阳电气下游客户，受风电行业政策提振出现的“抢装潮”影响，公司业绩近两年呈现出爆发式增长，但大量关联交易，同时竞争激烈，公司产品价格不断下滑，随着下游行业周期见顶，未来公司业绩不乐观，没什么门槛的行业，不建议关注了。　　十、仁信新材（301395）　　仁信新材是一家专门从事聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司现有产品主要为聚苯乙烯，其应用广泛，经加工成型后可应用于光学显示、家用电器、日用品、包装等领域。在产能建设上，仁信新材目前拥有年产30万吨以上聚苯乙烯系列产品的生产能力，对聚苯乙烯市场的影响力较强。　　化工材料公司，没什么技术含量，行业产能过剩，毛利率不断下滑，下游行业周期下行，公司业绩也一般，不值得关注。　　十一、芯动联科（688582）　　芯动联科主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售，主要产品为高性能MEMS惯性传感器，包括MEMS陀螺仪和MEMS加速度计。陀螺仪和加速度计广泛应用于消费电子、汽车、医疗、工业、通信、国防航天等多个领域。前三大股东MEMSLink、北方电子院、北京芯动持股比例分别为23.43％、23.2％、15.64％。其中，北方电子院为中国兵器工业集团成员。　　MEMS（微机电系统）惯性传感器，陀螺仪产品国内高技术公司之一，拥有一定的技术优势，毛利率高达90％，远超其他同行业公司，主要是公司下游的细分行业都是高技术含量的国企央企科研院所，业绩增速也很快。不过由于下游整体市场较小，公司收入规模不大，也可以理解，规模大的话也不可能有那么高的毛利率了。看起来似乎不错，但公司大量关联交易（销售只有2人，说明根本不需要推广产品），依赖单一客户，应收款接近营收，收入天花板太低，谨慎关注。　　公开发表为极简版，加星球可看原文（本期原文约17000字），包含详细的的行业、公司竞争力分析、上市前业绩分析以及风险提示。当前618有优惠活，此外分析内容还包括：个人建立的一个研究股池（每篇都是几万字的长文）、AH两地多年新股深度分析、优质研报、全球宏观分析、往期直播交流录音、定制数据等内容，也可以随时在群里向我提问宏观微观等基本面问题，或者定制新的相关数据表格。此外，现在加入还免费赠送之前写的书《好生意、好公司、好价格》。注意：本人所有分享均不涉及具体标的的买卖，也不会告知本人的操作和持仓，只有行业或公司的基本面分析。　　　　
金融界2023-06-09
全球最贵城市排名出炉！纽约世界第一，伦敦排第四
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7. 美国旧金山(11) 8. 以色列特拉维夫(6) 9. 韩国首尔(10) 10. 日本东京(5) 在亚洲最贵城市榜中，中国上海、广州、深圳、北京和台北等城市跻身前10名。从欧洲范围来看，伦敦排名第二，瑞士的日内瓦和苏黎世分列第一、三位。此外，都柏林今年的排名幅度最大，上升了6位至全球第38位。在进入排名的所有城市中，欧洲生活成本最低的城市是马其顿的斯科普里，全球排名第197位，其次是罗马尼亚的蒂米什瓦拉（全球排名第193位）。全球生活成本最低的城市是巴基斯坦的卡拉奇，排在第207位。为了得出这项排行榜，ECA International分析了全球490多个地区的商品价格和服务成本，以及420多个地区的租金成本，然后对来自120个国家的207个城市进行了排名。下图展示了ECA International涵盖的所有测量指标：食品类：杂货、乳制品、肉和鱼、新鲜水果和蔬菜基本类：家庭用品、娱乐产品、一般性服务、休闲服务一般类：服装、电子产品、汽车、外出就餐、烟酒水电等公共服务费用公共交通费用除伦敦外，英国城市排名集体下降虽然伦敦本次排名与2022年相比未变，但英国其他城市排名集体下滑。 ECA International统计显示，爱丁堡从去年的第83位下降至第90位，成为英国生活成本第二高的城市，仅次于伦敦。除了伦敦和爱丁堡的英国其他城市，伯明翰（第115位）、卡迪夫（第118位）和贝尔法斯特（第123位）都不在全球最贵的100个城市之列。值得注意的是，伯明翰的降幅最大，下降了16位，只比俄罗斯的圣彼得堡高1位。 ECA International生产主管Steven Kilfedder表示：“英国的生活成本危机仍在继续，食品、水电和房价主要推动了成本的上升。尽管面临这些挑战，但除伦敦外，所有英国城市的全球排名都有所下降。这在很大程度上归因于英镑的疲软，这使得从其他国家来英国的人的生活成本更低。” 根据ECA International的最新报告，2022年全球食品价格平均上涨了15%左右，是2021年的两倍多。其中，英国食品价格上涨了近20%，速度快于全球平均水平，涨幅最大的包括番茄酱（上涨45%）、食用油（上涨80%）和鸡蛋（上涨36%）。相比之下，美国和法国的食品价格上涨了约10%，德国上涨了13%。在一篮子日常消费商品方面，伦敦的酱油价格为8.01刀/500毫升，糖的价格为1.64刀/千克，鸡蛋价格为6.05刀/打，咖啡价格为4.22刀/杯，汽油价格为1.97刀/升。与此同时，2022年以来英镑兑各大主流货币汇率节节走低，去年7月英镑兑人民币汇率更是一度破8，不过近期英镑汇率倒是有所回暖，已经涨回来不少了。截至发文（2023年6月8日），英镑最新汇率如下：英镑过去一年的相对低汇率意味着，以美元、人民币为主要货币或挂钩货币的买家，长时间处于特别有利的位置。英国高昂的生活成本，对于这些购买力大增的外国侨民来说相当于大打折扣。全球最贵城市榜单的目标群体是谁？测量指标是什么？ ECA International这项从2005年发起的排名主要针对跨国企业外派员工，可以帮助公司计算该付外派员工多少薪水。举例来说，你是某跨国公司的HR，想外派一名分析员去伦敦工作，那就需要了解伦敦的生活成本，这样才能给出合理的薪酬。相比实地调研，参考现有的榜单更省事。而对外派员工来说，这些榜单也能让TA了解在伦敦维持自己的生活方式和消费水平花销有多大，以提前做好理财规划。其实，不止是ECA International，经济学人智库、Mercer咨询公司等机构都会制作最贵城市排行榜，测量方法大同小异。研究人员会对数百座城市实地考察，收集“一篮子商品”的价格，有的数据机构还会考虑房租和汽车成本，以及汇率和税率等因素影响。英伦投资客写在最后凭借着高校云集、绿地如茵、交通便利、生活丰富等传统优势，伦敦常年吸引着跨国公司、全球顶尖人才的入驻。尽管在全球油价、物价上涨和英镑疲软的影响下，英国城市的排名集体下滑，伦敦依然进入全球最贵城市的前五名，仅次于纽约、香港、日内瓦。
英伦投资客2023-06-09
【原油收市】美国与伊朗达成协议消息震荡市场，国际油价下跌近2%
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油一度下跌4.8%，后来收复失地。包括以色列《国土报》在内的地区媒体称，伊朗和美国在伊斯兰共和国核项目谈判中取得了进展。任何恢复2015年伊朗核协议的协议都可能包括美国放弃对购买伊朗石油的制裁，或将释放大量原油出口。美国国务院发言人Vedant Patel说，这个报道是不实的。“任何关于临时协议的报道都是虚假的。”伊朗官员则拒绝置评。 CIBC Private Wealth高级能源交易员Rebecca Babin表示，“下意识的下跌”可能是一种过度反应。"但油价走势表明，即使出现积极进展，原油价格也难以走高，下跌的速度非常多快，"她补充称。去年谈判破裂前，交易员和分析师表示，伊朗可能在达成协议后的几个月内恢复约100万桶的原油日产量，明年伊朗可能会恢复到每天约370万桶的满负荷产能。由于中国经济复苏乏力、美联储可能加息以及俄罗斯原油流入强劲打压油价，今年以来油价下跌了10%。为了提振油价，沙特阿拉伯承诺在今年早些时候欧佩克减产的基础上，每天减产100多万桶。
Sue2023-06-09
网红“植物肉”已过时？Beyond Meat股价下跌约95%，做空基金大赚16亿美元
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长期威胁，而不是以植物为基础的同行。以色列Steakholder Foods公司将从干细胞中生长出来的肉块放入其“生物打印技术”中，从而挤压出牛排和鱼片。但Steakholder的股价也未能逃过整个行业的抛售，过去两年下跌了92%。 Sarasin & Partners投资组合经理Jeneiv Shah表示，考虑到种植植物性肉类产品需要大量土地和水，人工养殖肉类有更大的前景。他补充说，新加坡是第一个批准养殖肉制品进行商业销售的国家， 2021年新加坡90%的食品供应都是进口的。 Shah估计，到2035年，替代肉类行业的总市场规模将达到约3000亿美元，实验室培育的肉类将占据越来越大的份额。数据提供商Spins的数据显示，今年4月，美国植物性替代品的销量同比下降13%。巴克莱(Barclays)的数据显示，2022年养殖肉类行业共融资8.96亿美元，低于2021年的13亿美元，略低于全球风险融资35%的平均同比降幅。与此同时，在替代肉类领域的总投资中，实验室培育的产品所占比例有所上升。除了去年3.66亿美元的年度亏损，Beyond Meat还有更多事情要处理。5月初，该公司宣布将出售至多2亿美元的普通股，从而迅速筹集资金，随后股价受到重创。 Beyond Meat公司还面临集体诉讼，最近的一起诉讼是代表加州的投资者提起的，指控该公司夸大了其产能，以及在麦当劳(McDonald 's)、星巴克(Starbucks)和塔可钟(Taco Bell)等零售商的产品测试中取得的成功。对于一部分投资者来说，素食替代品行业的困境提供了一个获利的机会。数据提供商Ortex的数据显示，自2021年1月以来，做空Beyond Meat股票的对冲基金赚了超过16亿美元。
迪星妮2023-06-09
汇丰：重启后的硅谷银行英国分行将继续致力服务初创公司
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常、非常迅速地走向全球，在美国、英国、以色列、中东和亚洲建立基础设施。所以这是一个非常全面的计划。”
金融界2023-06-08
L1公链竞争减弱 L2公链将成为下一个竞争焦点
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当人们意识到L1的方向出现了问题后，以色列制作了第一个 Layer 2 Starkware。L2就是项目方运营节点，自己造一个“链”，一个 batch 里面有多笔交易，把多笔交易打包成一个单笔交易提交给L2在L1的合约，该合约就会在L1执行，随后主链确认L2交易，这样就能做到快+便宜，并且安全上和去中心化还能继承L1。 2022 年 Celestia 提出了模块化区块链的概念，即区块链应该分成 4 部分，Execution 执行，Settlement 结算，Consensus 共识和 DA 数据可用性。其中 Execution 和 DA 是最值得重点关注的对象。这两部分承担了最上层（执行）和最底层（存档交易）的业务。先把时间拉回到 2017-2018 年，当时的投资标的多是 ethereum fork chain，当时的盛况无需多言，但是为什么能红极一时？这和新资产类型 ERC 20 的发行 IEO IDO 相关，任何人都可以无许可的发行新资产让市场认购，这是当时牛市的导火索。当时赚钱的标的是L1（eth fork）以及各类新资产的交易平台。 2020-2021 年，投资标的除了 Ethereum competitor，还慢慢有了 defi 和 gamefi 为代表的 dapp，并且新资产类型 NFT 也能算是流量的进入入口之一。在这个赚钱并存活下来的标的是L1（eth competitor）以及各类资产的交易平台（除了上述的各类 cexdex，还有 NFT 的交易所，各类衍生品交易所也开始做大做强）。我们再看一个有意思的现象，这点感谢唐老板对我的启示。我们回看上个 cycle 中跑出来的L1，当时看他们上币前的最后一轮融资会觉得很贵，但是经历一个牛熊以后，再对比一下现在的估值，还是会觉得当时的估值多么的便宜。但是这句话有幸存者偏差。为什么上个 cycle 里面赚钱的是L1呢？因为： 1.大家确实想用不同的方式来解决以太坊的可拓展性 2.各类共识方法的创新 3.大家想要创立出自己的生态角度 4.疫情导致的放水导致资金冲向了故事能够讲的最宏大的赛道 5.当时的以太坊的生态还不够具备绝对的统治力。从 General L1来看，我把它们定义成大而全，最宏大的叙事的L1，每个人都是 Eth killer，每个人都想做出自己的生态。即使是最后一轮投，甚至是发币之后一级半投，即使放到现在的估值，都是两倍以上，如果能在高点卖掉（而且能卖掉，因为解锁了），倍数相当高，是最优解。从L1 as a service 来看，这看起来是一个比L1更大而全的故事，但是问题会出现在： 1.比L1更考验团队建设生态的能力 2.token 捕获价值能力很差（cosmos 的 token 就是纯空气，polkadot 的卡槽拍卖也被吐槽了很久）。但还是能赚不少，而且即使最后一轮上车，也有两倍以上的收益，但整体天花板相对较小。从垂类L1/L2来看，这更细分，确实从天花板等角度来看，均劣后于上述选项，但当时没做出来的原因在于： 1.当时没有模块化的思路 2.本质上还是做了一个L1，还是要重新搞 vm 资金用户和开发 3.性能还是相当辣鸡，完全没办法支持企业级金融或者是消费端的 mass adoption。但当势来时，收益会极其明显。但是下个 cycle 我认为可能会出现不一样的情况，例如 ethstorage 和 xxxx(卖个关子)，一个是解决了以太坊上数据存储的问题，另一个是做到极致的执行层，从而支持消费级应用以及服务于企业级的高性能衍生品/现货交易所。目前一直没有 mass adoption，是因为区块链根本不适合做 mass adoption 吗？不一定是，尤其是从金融端考虑，区块链或者说分布式技术非常适合做交易的 mass adoption。如果能够造出一个很快的执行层即一个很快的垂类 layer 2 ，web2的开发者，尤其是中国的开发团队，很可能在上面能造出新范式。在这两个 cycle 里面已经证明了以太坊的不可撼动的地位，公链大战还会在这个 cycle 复现吗？我觉得不会。原因来自于： 1.开发（3 w 开发者）。 2.用户（30-40 wDAU） 3.资金（30 B TVL） 4.充分的迭代和更新，我们在三年的时间里面已经确认了 Rollup，模块化，DA 等方向。因此下个 cycle 的公链大战会是L2大战。目前的L2还是以 General 为主，其实还是不便宜不快，能够提升的空间还是很多，且目前L2的生态也没做那么大。目前L2的性能和其他L1竞争者拉不开差距。例如2B类型的金融项目，我们拿 gravity 举例。 CeDeFi 链上衍生品就是天生为大客户服务，但是受限于现在 Starknet 的性能，即使做一个 appchain，从成本端和速度端来看，还是没办法做到链上撮合（现在只能做到链下撮合链下结算），因此还是不能做到完全透明 trustless。如果把 Gravity 搬到 xxx 上，那就是一个高性能全透明的2B链上衍生品交易所。我们是否能另辟蹊径，暂时舍弃一部分去中心化的能力，来造一条非常高性能的L2从而来和目前的 General L1来差异化竞争呢？可能这个L2就不适合做 defi 等，但非常适合来做消费类项目（游戏或者电商等）以及一些企业级金融项目（链上撮合的 orderbook 交易所）。这为潜在的 mass adoption 创造了可能的土壤。目前来看，这类的垂类 layer 2 另辟蹊径，反而可能为实现 mass adoption 的 dapp 提供好的基础设施。但这可能要从硬件的存储，并行的 MEV，数据结构等做出改进。让子弹飞一会，看看半年一年以后以高性能为主打的垂类L2的进展。再看看两年三年后能不能在上面做出 mass adoption，不管是消费还是金融。来源：金色财经
金色财经2023-06-07

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