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涨跌互现：加元/人民币汇率高位下滑，美联储会议纪要提振美元，原油价格拖累加元
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中断，增加了投资者对于油价的担忧。尽管以色列原油产量很少，但市场担心冲突可能升级并扰乱中东石油供应。此外，这将加剧今年剩余时间的预期供应短缺。加拿大是石油等大宗商品的重要生产国，往往对投资者情绪的变化敏感。周三，美国能源信息署（EIA）发布短期能源展望报告，将2024年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至132万桶/日；将2023年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至176万桶/日（此前为181万桶/日）。同时预测， EIA短期能源展望报告预计，2023年美国原油产量为1292万桶/日，此前预期为1278万桶/日。预计2024年美国原油产量为1312万桶/日，此前预期为1316万桶/日；欧佩克+成员国2024年原油日产量将比2023年减少30万桶。 EIA短期能源展望报告：预计2023年美国原油产量将增加101万桶/日，此前预期为增加87万桶/日。预计2024年美国原油产量将增加20万桶/日，此前为增加38万桶/日。由于沙特减产，2023年下半年全球石油库存将减少20万桶/日。欧佩克+成员国2024年原油日产量将比2023年减少30万桶。由此可知，虽然欧佩克+成员国减产，但是美国原油产量增加，同时，今日埃克森美孚以 600 亿美元收购页岩油竞争对手先锋公司，确保美国顶级油田的领先地位，此举将使成为世界上最大的石油生产国。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币汇率小幅调整，返回本月初高位，现报5.3620，跌幅为0.13%。
慧宣鑫语2023-10-12
【美股盘中】美国9月PPI超预期三大股指“摇摆不定” 美债收益率继续回落
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加息后的前景展望。在哈马斯激进组织对以色列平民发动袭击后，投资者继续评估以色列和哈马斯之间正在进行的冲突，这是该国50年来经历的最致命的袭击。美国总统乔·拜登周二在讲话中谴责哈马斯袭击为恐怖主义，并表示美国与以色列站在一起。美国国债收益率继续从债券抛售期间触及的16年高点回落。周三，基准10年期美国国债收益率跌至4.61%附近，而上周的峰值则超过4.88%。但一些分析师表示，鉴于缺乏疲弱的经济数据，债券可能尚未走出困境。现在，更多投资者押注美联储不会在11月会议上加息。但华尔街一些人士表示，周五美国消费者通胀数据强于预期可能会迫使美联储采取行动。油价继续下滑，WTI原油下跌2.8%，跌破84美元，布伦特原油下跌2.3%，跌破86美元。个股方面，埃克森美孚同意以价值595亿美元的全股票交易收购页岩钻探公司 Pioneer Natural Resources，这是今年华尔街宣布的最大一笔合并。Pioneer股价上涨 1%，而埃克森美孚股价下跌约4.3%。同样备受关注的德国鞋类制造商Birkenstock于周三在纽约证券交易所首次上市，其IPO定价为每股46美元，估值为86.4亿美元。其股价在开盘后不久就下跌了约10%。在Alphabet推出Pixel 8和Pixel 8 Pro智能手机之前，这家科技巨头的股价上涨了1% 。这两款手机专为人工智能一代打造，计划于10月12日上市，售价分别为699美元和999美元。制药商诺和诺德和礼来的股价周三上涨，分别上涨约5%和4%，此前诺和诺德表示其糖尿病药物Ozempic的试验显示出延缓肾衰竭的早期迹象。礼来则生产另一种类似的治疗糖尿病的药物。
阿泰尔2023-10-12
机构：若地缘冲突升级油价将触及100美元
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的冲突程度并不高”。在哈马斯周末袭击以色列之后，石油交易员一直在密切关注冲突对中东原油流动的潜在影响。虽然战斗已经蔓延到黎巴嫩南部和以色列北部边境附近地区，但目前激烈冲突仍主要在加沙附近，不会对石油供应构成直接威胁。然而，参加由迪拜咨询公司Gulf Intelligence组织的这次会议的交易员称，如果冲突范围扩大，令伊朗也卷入，则将带来更严重的风险。这些交易员在讨论政治和市场问题时要求匿名。由于OPEC+产油国联盟在需求上升的情况下维持减产，原油价格自6月以来已上涨逾20%，并在9月末一度升向100美元。与此同时，如果某些风险爆发，这些闲置产能可以缓解潜在的供应短缺。此外，全球一些大型经济体的经济衰退风险和中国经济增长的警示信号令原油价格承压。如果围绕以色列的冲突不进一步升级，或者没有其他地缘政治危机，Shenouda和维托尔集团驻巴林的中东办事处董事总经理Kieran Gallagher怀疑原油价格是否会达到三位数。
金融界2023-10-12
巴以冲突已致超过2300人死亡
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巴勒斯坦人死于连日来与以军的冲突。而据以色列媒体早前报道，巴以冲突已造成以色列约1200人死亡，至少2900人受伤。 #11名联合国人员死于以军对加沙空袭#联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处当地时间11日傍晚发布声明表示，本月7日以来，该机构已有11名工作人员在以色列对加沙地带的空袭中丧生，其中包括五名近东救济工程处学校的教师、一名医生、一名工程师、一名心理顾问和三名辅助工作人员。声明没有说明他们的具体国籍。红十字会与红新月会国际联合会11日也发表声明证实，该组织已有五人死于本轮巴以冲突，其中四人11日当天死于加沙地带，一人本月7日死于以色列。
金融界2023-10-12
以色列宣布组建紧急政府应对战时事务
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以色列总理内塔尼亚胡与反对党国家团结党领导人甘茨11日发表联合声明，宣布组建紧急政府，以应对战时事务。声明说，内塔尼亚胡将与前国防部长甘茨以及现任国防部长加兰特共同组成紧急政府，并为反对党“拥有未来”党领导人、前总理拉皮德留有职位。但拉皮德目前还没有正式同意加入。声明还说，在以色列和巴勒斯坦新一轮冲突期间，紧急政府将不会提出任何与战事无关的法案或行政命令。
金融界2023-10-12
又有变数？美PPI超预期美元黄金齐升、原油遭猛烈抛售
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不需要进一步升息。投资者也在密切关注以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突，这在本周早些时候推动了避险市场的波动。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门发布的最新统计数据，加沙地带因冲突导致的死亡人数升至1100人，另有5339人受伤。在约旦河西岸地区，还有27名巴勒斯坦人死于连日来与以军的冲突。而据以色列媒体早前报道，巴以冲突已造成以色列约1200人死亡，至少2900人受伤。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）当地时间周三日傍晚发布声明表示，本月7日以来，该机构已有11名工作人员在以色列对加沙地带的空袭中丧生，其中包括五名近东救济工程处学校的教师、一名医生、一名工程师、一名心理顾问和三名辅助工作人员。声明没有说明他们的具体国籍。红十字会与红新月会国际联合会11日也发表声明证实，该组织已有五人死于本轮巴以冲突，其中四人11日当天死于加沙地带，一人本月7日死于以色列。美股升跌不一美国股指周三早盘涨跌互现，标准普尔500指数在上涨和下跌之间摇摆不定，道琼斯工业平均指数在开盘后小幅走低。交易员消化了9月份PPI数据，该指数显示批发价格涨幅超过预期。投资者还在等待美联储将于今日晚些时候公布的上次政策会议纪要。届时的焦点将是周四上午发布的备受关注的CPI报告。标准普尔500指数小幅上升和下跌之间徘徊，交投于4359点一线；道琼斯工业平均指数下跌70点或.2%，开盘后一度上涨超过100点；纳斯达克综合指数上升40点或0.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）安永首席经济学家Gregory Daco表示，他并不担心PPI通胀轨迹，尽管“能源方面的阻力很大”。他在周三的电邮评论中称，“尽管供应链压力缓解带来的反通胀冲动已基本结束，但至关重要的贸易服务PPI(利润率指标)显示出明显的反通胀迹象，这应进而推低消费者价格通胀。” 与此同时，Daco补充称，美联储官员似乎将近期10年期美债收益率的攀升视为与联邦基金利率的“一对一”上升，但这一比例可能会更大，这样一来，长期收益率曲线的快速上升不仅会让人考虑进一步加息，还会让人考虑更早降息。 FactSet数据显示，10年期美国国债收益率继续从上周达到的16年高点回落，周三下跌8个基点，至4.572%，而2年期美国国债收益率上涨2个基点，至4.987%。在长期隐含借款成本下降之前，美联储官员最近的言论表明，该央行可能已经完成了本轮周期的加息。交易员们也在等待第三季度财报季的开始。本周五，包括摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)在内的银行将发布财报，财报季将全面展开。美元自低位回升美元周三下滑，此前美国9月PPI数据高于预期，显示基础通胀略有放缓，为市场推断美联储结束升息提供进一步证据。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，“市场乐观地认为，尽管今日公布的一些数据较为火热，但通缩进程仍未结束。”他补充称，建筑材料利润率影响了数据。 Moya表示，在本周“美联储持续发表鸽派讲话”之后，“市场确实对美联储可能完成加息变得有信心”。追踪美元兑其他六种货币的美元指数一度触及两周低点105.56，现回升至105.92一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美元走软源于美国国债收益率再度下滑，美联储近期在未来加息问题上立场软化，导致债券价格上涨。债券收益率与价格走势相反。 10年期美国国债收益率最新下跌5.2个基点，至4.604%，较上周五强劲的就业报告发布后创下的16年高点4.887%下跌了近30个基点。主要非美货币方面，英镑/美元一度升至三周高点1.2337，最新上涨0.2%至1.2309。欧元/美元升至9月25日以来最高点1.0634，现上涨0.17%，至1.0624。欧洲央行周三公布的一项调查显示，欧元区家庭预计未来三年通胀率将略高于欧洲央行2%的目标，而利率制定者正努力说服公众，他们抑制物价的计划正在按计划进行。荷兰央行行长克诺特周三表示，欧洲央行在让通胀回落至目标水平方面取得了“重要进展”，但仍有很长的路要走，不能排除进一步升息的可能性。黄金升破1870美元受助于美联储官员发表鸽派言论后美国国债收益率下跌，金价周三触及近两周高位。现货黄金一度上涨至1877.21美元/盎司，创下9月29日以来的最高水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff说，美联储官员有关美联储可能暂停紧缩政策的鸽派言论，以及中东地区的动荡都在支撑黄金市场。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，他预计美国不会再升息，而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则表示，美债收益率“可能”走高意味着美联储的行动可能会减少。指标10年期美国国债收益率连续第二个交易日下跌，至近两周低点，进一步远离上周触及的2007年高点。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，交易员目前预计美联储今年将利率维持在目前5.25%-5.50%区间不变的可能性约为71%。 Wyckoff称，CPI通胀报告趋温和将利好黄金市场，并可能将金价推高至1900美元。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这会增加持有黄金的机会成本。投资者还密切关注以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间冲突的进展。周一，由于地缘政治紧张局势提振了避险需求，金价上涨1.6%。美油布油双双下跌欧佩克(OPEC)最大产油国沙特阿拉伯承诺帮助稳定市场后，对中东冲突导致供应中断的担忧有所缓解，周三油价下跌超过2%。美市盘中，布伦特原油期货一度下跌超2.5%至85.21美元/桶低点。美国西德克萨斯中质原油(WTI)一度下跌超3%至83.11美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）由于担心以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的冲突可能升级为可能扰乱全球石油供应的更广泛冲突，布伦特原油和WTI原油周一飙升逾3.50美元。周二油价小幅收低，此前沙特表示，正与地区和国际伙伴合作，防止局势升级，并重申其稳定石油市场的努力。尽管受中东动荡影响，周一原油期货价格上涨了近4美元，但美国原油期货价格在过去十个交易日中仍第七次下跌，10月份迄今已下跌6.2%。 Ritterbusch & Associates在一份报告中表示:“以色列的事态发展并未扰乱石油供应，这一事实似乎限制了投机性购买兴趣。” “我们还认为，中东事件可能为白宫提供另一批特别战略储备的理由。尽管如此，我们认为紧张局势加剧的可能性以及伊朗石油供应的不确定性值得承担风险溢价，我们估计风险溢价约为5美元/桶。” 瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示:“在过去的三份美国能源情报署(EIA)报告中，我们已经将6.4%的炼油厂利用率从表中剔除……这意味着有超过100万桶原油没有经过炼油厂。” 此外，Yawger表示，在利率上升的环境下，“就原油而言，这可能会抑制油价上涨。” 为了抑制通货膨胀而提高利率可能会减缓经济增长，减少石油需求。埃克森美孚(Exxon Mobil)同意以价值595亿美元的全股票交易收购美国竞争对手先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources)，这将令其成为美国最大油田二叠纪壳牌(Permian shell)的最大生产商。 PVM分析师Tamas Varga表示:“由于对供应突然意外中断的担忧暂时被抛在一边，WTI原油和布伦特原油昨日双双回落。” 摩科瑞(Mercuria)副首席执行官Magid Shenouda周三表示，如果中东局势进一步升级，预计油价将升至100美元/桶。俄罗斯和沙特阿拉伯周三在莫斯科会晤，俄罗斯总统普京表示，“为了石油市场的可预测性”，欧佩克+的协调将继续下去。普京还敦促企业优先考虑俄罗斯国内市场。上周，该国对汽油和部分柴油出口的禁令再次放松，允许通过管道抵达港口的柴油出口。
会员
夏洛特2023-10-12
【欧股收市】欧洲股市涨幅延续美国PPI数据超预期路威酩轩大跌6%拉低奢侈品同行
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价进一步飙升的前景，投资者也保持谨慎。以色列周三组建了紧急联合政府，袭击加沙以铲除伊斯兰武装分子哈马斯，并在人口稠密的巴勒斯坦飞地以北部署部队。个股方面，全球最大的奢侈品公司路威酩轩集团公布的增长放缓幅度超出预期，股价下跌了6%，同时导致整个奢侈品行业走低。法国奢侈品巨头爱马仕和开云集团的股价分别下跌约1.5%，而欧洲十大奢侈品股指下跌 2.7%，至一周最低水平。 Hargreaves Lansdown资金和市场主管Susannah Streeter表示：“中国一直是奢侈品市场的增长引擎，显然中国经济一直在苦苦挣扎，消费者都持谨慎态度。” 德国鞋履制造商Birkenstock正准备在纽约证券交易所上市，首次公开募股定价为每股46美元。丹麦制药商诺和诺德表示将提前停止一项研究Ozempic治疗糖尿病患者肾衰竭的试验，因为中期分析清楚表明该治疗将成功。受此消息影响，德国肾透析供应商Fresenius Medical Care股价下跌17.5%至泛欧斯托克600指数底部。英国建筑材料供应商Travis Perkins下调全年利润预期，股价下跌6.2%。
阿泰尔2023-10-12
花旗银行预测：中东冲突背景下，原油价格会走向何方？
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chanov）认为，伊朗极不可能卷入与以色列的战争。莫尔恰诺夫表示：“这将是他们四十年来最大的错误，我不认为伊朗政权是自杀。” “因此这场战争对中东石油供应产生实际影响的可能性非常低。” 莫尔恰诺夫确实预计六个月内油价将达到100 美元/桶。如果这种情况持续导致其他商品和服务价格上涨，这可能最终会让投资者和美联储都感到头疼。但就目前而言，中东冲突造成的价格进一步上涨的威胁似乎还没有迫在眉睫。截至发稿，美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货价格为84.34美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）
丰雪鑫992023-10-12
摩科瑞：若以色列-哈马斯冲突升级油价将触及100美元
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主管Magid Shenouda表示，以色列与哈马斯之间的冲突升级可能会将油价推高至每桶100美元。Shenouda称，冲突升级的可能性很高。如果真的升级，那么人们将可以看到油价触及100美元，不过目前“市场体现的冲突程度并不高”。冲突发生后，石油交易员一直在密切关注冲突对中东原油流动的潜在影响。虽然冲突已蔓延到黎巴嫩南部和以色列北部边境附近地区，但目前激烈冲突仍主要发生在加沙地带附近，不会对石油供应构成直接威胁。然而，有交易员称，如果冲突范围扩大，令伊朗也卷入，则将带来更严重的风险。
金融界2023-10-11
美债与德债齐涨中东紧张局势升级担忧引发避险需求
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最低；此前报道称有两枚导弹从黎巴嫩射向以色列，以色列也加大了对加沙地带哈马斯目标的空袭力度。美债走势带动欧洲债券，基准德国国债收益率一度下跌5个基点至2.72%。英国10年期国债收益率下跌9个基点至4.34%。以色列与哈马斯的冲突“增加了波动和不确定性。在这种情况下，唯一的办法就是将风险保持在最低，”Saxo Bank A/S．高级固定收益策略师Althea Spinozzi表示。“由于冲突局势瞬息万变，我们在交易层面只能保持防守。” 美国国债在美联储理事Michelle Bowman讲话后仍保持涨势，她说可能需要加息来抑制通胀。货币市场仍押注年底前政策会进一步收紧，再次加息25个基点的概率略低于40%。
金融界2023-10-11

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