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特斯拉为首，这些股票让华尔街产生巨大分歧！
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% 以上，这主要是受到强劲的季度盈利和人工智能乐观情绪的推动。该股今年迄今的贝塔系数高达 2.9。美国银行分析师Mariana Perez Mora在 3 月 6 日的一份报告中写道："我们认为，这场胜利巩固了 Palantir 在国防领域的人工智能领头羊地位，随着传统国防公司认识到外包更多软件能力的优势，预计将有进一步渗透的机会，"她重申了买入评级，并将该股的目标价提高了 4 美元，至 28 美元。不过，Palantir 的股价本月下跌了约 5.1%。公司首席执行官亚Alex Karp周三对CNBC表示，由于他在以哈马斯战争中公开支持以色列，公司已经并预计将继续流失员工。著名投资人Peter Thiel最近出售了价值 1.75 亿美元的 Palantir 股票。技术和服务提供商 IBM 也榜上有名。大约 40% 的分析师将 Palantir 评为"买入"，五分之一的分析师将其评为 "卖出"。在华尔街，40% 的分析师给予该公司 "买入 "评级，仅有五分之一的分析师给予 "卖出 "评级。根据分析师 187.04 美元的平均目标价，该股股价可能下跌 2.1%。今年以来，该公司股价已经上涨了 17.2%，跑赢了大盘。分析师对其他股票的分歧还包括运动服装零售商 Lululemon 和 United Rentals，前者仍有 50% 的分析师给予买入评级，后者的分析师买入和卖出评级各占一半。
金融界03-20 02:49
患估值恐高症？关注“便宜”板块的五只首选股
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对股市过高估值的担忧加剧，以及投资者对人工智能公司的关注，Berenberg的策略师们认为，有一个板块相对便宜：能源。这家德国投行表示，相对于整体市场，全球能源板块的估值正处于纪录低点附近。 Berenberg的股票策略师Jonathan Stubbs在3月14日给客户的一份报告中表示：“从各种估值指标来看，美国和欧洲的能源板块目前处于或接近历史低点。在全球范围内，过去40年里能源的这一相对估值水平只出现过3次:上世纪80年代末、2000年和2020年。” 该行指出，在这三种情况下，投资于石油和天然气股票的投资者平均表现相较于低迷的估值水平比市场高出108%，即他们的资金翻了一倍多。该行使用了一种结合了市盈率、股息收益率和市净率的专有指标来确定该板块的估值。该行还指出，欧洲的石油和天然气行业尤其被低估，并表示:“从绝对和相对的历史静态市净率来看，欧洲能源板块从未像现在这样便宜。” 对于希望增加能源投资的投资者，Berenberg将壳牌（SHEL）、TotalEnergies（TTE-FR）、Harbour Energy（HBR-GB）、Saipem（SPM-IT）和Energean（ENOG-GB）这五只股票列为“首选”。这五只股票都是在美国的OTC市场或在交易所双重上市的股票。除了估值，Berenberg还给出建议：基本面支持持有能源股。 "高水平的现金生成，加上优于市场的资产负债表的额外支持，应有助于支撑股东的总回报，" Stubbs补充道。他预计，这产生的现金流将为持续的股票回购提供资金，尤其是大公司。该银行还将能源视为潜在的“地缘政治对冲”，因中东冲突和俄乌战争导致全球石油供应紧张。 "紧张的能源市场可能会支撑油价，并支持能源行业盈利背景的改善，"Berenberg的这位分析师表示。“我们认为，投资能源股是对冲地缘政治风险的一种潜在方式。”
金融界03-20 02:49
美银策略师Subramanian：企业盈利和经济韧性将继续支撑美股
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amanian表示，几乎没有证据表明对人工智能的狂热正将市场推向泡沫区域。这位美银的美国股票和量化策略主管再次指出强劲的收益和美国经济的韧性，并认为还有进一步上涨的空间。她的观点与该行首席投资策略师Michael Hartnett上周的说法相悖。 “没有广泛的欢欣情绪，”Subramanian在与该行中小型股策略主管Jill Carey Hall接受联合采访时表示。“风险在公开市场之外。”她补充说，私人信贷和私募股权以及地区性银行是信贷风险在上升的领域。标普500指数今年有史以来首次突破5100点大关，已经超过对年底达到4962点的平均预期。该基准指数在2023年上涨24%后，今年年初上涨近8%，让华尔街开始讨论股市是否会上演逆转。 Subramanian的观点似乎与Hartnett不同。Hartnett在3月14日表示，价格快速上涨和泡沫的其他特征正在所谓的“科技七巨头”和整个加密领域形成。该行最新的基金经理调查显示，尽管投资者处于风险偏好情绪，但他们正在抢购欧洲和新兴市场的股票，而不是美股和科技板块。 Subramanian确实认为美股存在一些风险，但仍有上升空间。如果大型人工智能公司的涨势持续下去，最终可能会导致回调，推动标普500指数下跌5%。 “在我们开始看到美联储真正降息之前，我认为大型股更安全，”Subramanian说。不降息“对房地产股和小盘股等一些对信贷更敏感的领域来说构成风险。”
金融界03-20 02:39
黄仁勋看好全球数据中心市场预计英伟达将从中获得一大块收入
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制造商。英伟达还在致力于开发软件以允许人工智能技术在各行各业得到采用。该公司提供人工智能模型和其他软件，然后根据客户需要使用的算力和运行计算的芯片数量进行收费。他表示，“我预期是这将是一个非常大的业务”。黄仁勋讲话后，英伟达止跌回升，上涨不到1%至888美元。截至周一收盘，该股今年迄今大涨79%。
金融界03-20 02:39
微软任命Mustafa Suleyman为消费者人工智能业务负责人
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stafa Suleyman为其消费者人工智能业务负责人，并从他的人工智能初创公司Inflection聘用了大部分员工，这家软件巨头试图在竞争激烈的人工智能产品市场上抵御Alphabet Inc.旗下的谷歌。
金融界03-20 01:09
英伟达GTC大会，主要有哪些看点？
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性能提升4X以上，推理30X，有机会让人工智能Scaling law不断推进。随着英伟达AI GPU芯片的每一次迭代，不仅性能、性价比会提升，而且对能源的消耗也会减少。发布会上黄仁勋举例，如果要训练一个1.8万亿参数量的GPT模型，需要8000张Hopper GPU，消耗15兆瓦的电力，连续跑上90天。但如果使用Blackwell GPU，只需要2000张，同样跑90天只要消耗四分之一的电力。当然不只是训练，生成Token的成本也会随之降低。单GPU每秒Token吞吐量翻了30倍。 Blackwell以美国数学家和博弈论学家 David Blackwell命名，继承了 Hopper GPU 架构，拥有2080亿个晶体管，是英伟达首个采用多芯片封装设计的 GPU，在同一个芯片上集成了两个GPU。集群层面这次性能的提升主要通过更大的芯片面积和NVLINK升级实现。典型的1个Blackwell GPU（B100）由2个DIE组成，采用台积电N4P（4nm）工艺，192GB HBM3e，单个die 1040亿晶体管、4nm工艺、10TB/s interface速率，通过C2C方案连接打破内存限制。单卡训练性能是Hopper 2.5倍，推理（Generation）是Hopper架构的30倍。英伟达同时发布GB200 Superpod：1个Grace CPU加上2个Blackwell GPU以及800G Infiniband Supernic和Bluefield-3 DPU。GB200 NVL72服务器由36个GB200以及36个NVLink Switch构成，功耗为120kw，需要标配液冷。技术上看更高速率和规格的互联芯片、更高速率的光模块、液冷都将持续成为渗透率提升的主要方向，也是值得重点关注的方向。
金融界03-20 00:31
苹果考虑将谷歌AI植入iPhone 监管压力或成最大挑战
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露，苹果正与谷歌就将后者的Gemini人工智能引擎整合进iPhone进行讨论，这有望带来一项震撼AI行业的重磅协议。据称两家公司正在积极商谈，授权苹果使用谷歌Gemini，为今年将推出的iPhone软件提供新功能。因为讨论是私下进行的，知情人士要求匿名。据透露，苹果最近也与OpenAI进行了讨论，考虑使用其模型。如果苹果和谷歌的协商取得成果，将构建在两家公司的搜索合作基础之上。多年来，为了使其搜索引擎成为iPhone等设备上Safari浏览器的默认选项，谷歌每年向苹果支付上百亿美元。知情人士称，双方尚未敲定这项AI协议的具体条款或品牌创建方式，以及如何实施。纽约市场3月19日，谷歌母公司Alphabet的股价上涨4.6%，创去年12月7日以来最大单日涨幅。苹果股价上涨不到1%。这笔交易将为Gemini带来数十亿潜在用户，这是关键优势。但它也可能表明苹果在人工智能方面的进展并不尽如人意，并有可能招致对两家公司的进一步反垄断审查。苹果正在基于自身的人工智能模型准备iPhone新版操作系统iOS 18的新功能。但这些增强功能将集中于本地设备运行的功能，而非通过云端提供的功能。因此苹果正在寻找合作伙伴来负担生成式人工智能的繁重任务，包括基于简单提示语创建图像和撰写文章的功能。苹果和谷歌发言人不予置评。OpenAI未立即回复置评请求。去年初以来，苹果一直在测试其代号为Ajax的大型语言模型，即生成式人工智能背后的技术。一些员工也在尝试名为Apple GPT的基础性聊天机器人。但知情人士透露，苹果的技术仍然逊于谷歌等竞争对手，因此合作似乎是更好的选择。与苹果的合作将是谷歌Gemini迄今最引人注目的合作伙伴关系，有望对该公司的人工智能工作带来巨大助力。苹果拥有逾20亿台活跃设备，今年晚些时候这些设备有望成为谷歌Gemini的主要应用场所。1月，三星电子(208.25,0.00,0.00%)公司(Samsung Electronics Co.)推出了由Gemini提供AI功能支持的新型智能手机。彭博行业研究高级行业分析师曼迪普·辛格(Mandeep Singh)表示，“苹果可能使会用谷歌Gemini进行生成式人工智能推理，这进一步降低了后者短期内搜索市场份额流失的风险。我们认为苹果与谷歌目前的交易（谷歌支付200亿美元，以获取iOS设备流量）使后者相比基于生成式人工智能的搜索竞争对手（包括OpenAI）具备现成的优势，OpenAI依赖必应(Bing)获取实时网页链接。” 但这两家硅谷巨头之间的合作可能会引起监管机构的注意。谷歌与苹果目前的搜索交易已经是美国司法部诉讼的焦点。政府指控这两家公司构成了单一运营实体，以垄断移动设备搜索市场。双方辩称苹果相信谷歌的搜索质量优于竞争对手，而且在iPhone上很容易更换搜索引擎。苹果和谷歌之间的安排也受到了欧盟的抨击，苹果不得不调整产品，让消费者更容易将默认搜索引擎改为非谷歌的选项。随着监管压力增加和人工智能日益普及，最终，这一搜索交易贡献给两家公司的利润都可能会降低。围绕人工智能的新协议或许有助于弥补这一点。微软(420.825,3.50,0.84%)公司对OpenAI的资助同样引起了监管关注，美国联邦贸易委员会正在调查该交易是否违反反垄断法。虽然苹果和谷歌仍在积极谈判，但在6月的苹果年度全球开发者大会之前，双方不太可能宣布任何交易。两家公司也可能谈判破裂，苹果最终可能选择与其他生成式人工智能提供商合作，比如OpenAI。或者苹果理论上可以吸收多个合作伙伴，正如其网络浏览器的搜索功能所做的。其他生成式人工智能提供商还包括推出了Claude聊天机器人的Anthropic公司。 Gemini俘获了消费者和企业的想象力，但也并非没有争议。2月，用户发现该系统有时会在人工智能生成图像中呈现错误的种族。谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)称这个问题“完全不可接受”，并暂停了图像生成服务。苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)承诺今年会在人工智能方面有大动作。他告诉投资者苹果将发布“开辟新天地”的变革性功能。随着投资者在这家iPhone制造商寻找新的增长源，此项计划尤其重要。苹果今年早些时候砍掉了自动驾驶汽车项目，并将该项目的部分工程师调到了人工智能部门。去年，库克说他个人使用OpenAI的ChatGPT，但称其存在“一系列有待解决的问题”。他承诺通过“深思熟虑的方式”将新的人工智能功能引入苹果平台。而通过将生成式人工智能功能外包给其他公司，库克也有望减轻平台的责任。理论上，讨论中的生成式人工智能功能将被嵌入Siri等应用中。另外，基于苹果自主模型的新人工智能功能仍将融入操作系统层面。知情人士称它们将专注于主动为用户提供信息和在后台代表用户执行任务。
金融界03-20 00:30
突破29万亿！谁是公募基金规模增长的“功臣”？
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绩显著回暖，超过九成实现正收益。特别是人工智能相关主题的基金表现抢眼，多只基金在2月份基金净值累计涨幅超过30%。与此同时，随着英伟达GTC大会的召开，AI概念股全线飙涨，算力、CPO等概念股受到市场热捧。机构人士普遍认为，AI商业落地趋势加速，算力基础设施作为AI应用持续落地的基础，将迎来新的发展机遇。业内专家分析指出，算力板块的投资机会正逐步显现。在经历了前期的普涨和调整阶段后，具备卡位优势和景气优势的算力龙头企业有望在未来持续领涨。投资者应关注算力基础设施的建设和AI应用的落地进展，以把握行业发展的长期趋势。
金融界03-20 00:30
奥特曼：马斯克不善于与他人合作曾羞辱贝索斯丢掉首富
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，AI的主要参与者必须合作才能实现通用人工智能（AGI）。但奥特曼却提出了一个相反的观点，称对马斯克来说，与他人合作并不是他最擅长的事情。奥特曼称：“我在想，前几天有人让我想起了马斯克超越贝索斯成为世界首富的那一天，他是如何在推特（X）上向贝索斯发放银牌的。” 奥特曼还称：“随着人们开始朝着AGI努力，我希望我们会减少这样的事情发生。” 回到2021年9月，马斯克曾在一封电子邮件中告诉《福布斯》，在取代贝索斯的世界首富宝座后，他将向贝索斯赠送一枚银牌和一座“巨型雕像”，上面刻着数字“2”。最终，马斯克在10月通过推文给贝索斯发了一个“银牌”表情符号。但在亚马逊股价飙升后，贝索斯在本月早些时候又超越马斯克，重新夺回了首富头衔。奥特曼和马斯克可能一起创立了OpenAI，但最近他们之间的关系并不好。马斯克在2018年离开公司董事会后，对奥特曼在OpenAI方面的领导力的看法似乎有所恶化。今年2月底，马斯克对OpenAI和奥特曼提起诉讼，指控该公司在与微软合作时违反了其非营利性使命。奥特曼今日在采访中对此表示，不清楚马斯克提起诉讼的真正动机是什么。
金融界03-20 00:30
警惕市场变天！交易员押注美联储放鹰科技股领跌、美元企稳投资者向长期高利率现实“投降”？
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看涨情绪有所上升，调查显示，投资者对于人工智能股票是否存在泡沫存在分歧——40%的人表示“是”，45%的人回答“否”。 (图源：彭博)
Dan197703-19 23:34

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