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英伟达主导科技公司财报季更大危机正在路上

。 “英伟达的 GPU 为十年后的现代人工智能大爆炸奠定了基础，”该公司在 10 月份的投资者报告中表示。“今天，世界不仅认识到 GPU 重塑了游戏，还认识到 GPU 推动了人工智能工业革命。”“Nvidia Geforce 256 开启了一个游戏、计算和人工智能共同发展的时代，从根本上推动了娱乐技术和社会的发展，”演示文稿中说。此前，英伟达首席执行官黄仁勋在 10 月 3 日接受 CNBC 采访时表示，该公司即将推出的 Blackwell 芯片的需求“疯狂”。自那以后，英伟达的股价上涨了约 18%，最高达到 130 美元。但有报道称拜登政府将对可以运往某些国家的 AI 芯片数量设定上限，这导致周二涨势暂停，周三有所回升。英伟达在过去一年中令人难以置信的股票表现和数据中心销售额的迅猛增长使该公司在即将发布的收益公告中陷入困境，该公司尚未正式安排发布。在该公司 2024 财年第三季度，总收入飙升 206% 至 181 亿美元，而数据中心收入则大幅增长 279% 至 145 亿美元。尽管英伟达的收入没有下降，但其增长可能会比去年同期放缓，这可能会让投资者感到恐慌。该公司 8 月份公布第二季度收益后发生的事情让市场差异。尽管该公司的收入和每股收益都超出预期，数据中心收入同比增长 154% 至 263 亿美元，但英伟达股价在宣布这一消息后仍下跌了 6% 以上。该公司股价花了一个多月的时间才恢复。（图片来源：finance.yahoo ） AI 交易也并未让所有公司都受益。博通 (AVGO) 的股价今年迄今上涨了 59%，超过了上涨 21% 的标准普尔 500 (GSPC)。高通 (QCOM) 上涨了 19%，AMD (AMD) 的股价仅上涨了 6%。与此同时，英特尔 (INTC) 股价下跌了 55%。博通受益于其在 AI 基础设施、连接服务器等方面的参与，而高通则被视为通过 AI 智能手机和 AI PC 实现设备 AI 增长的潜在受益者。AMD 正在与英伟达竞争，并在价格和可用性方面成为替代方案。然后是英特尔，该公司正努力扭转局面，包括建立第三方芯片制造能力，并试图在 AI 处理器领域赶上英伟达和 AMD。但英伟达仍然是本财报季的绝对明星。投资者将寻找微软 (MSFT)、谷歌 (GOOG, GOOGL)、Meta (META) 和亚马逊 (AMZN) 等超大规模公司继续在 AI 上支出的迹象，这些公司占 AI 销售额的很大一部分，以了解英伟达芯片的销售情况。他们还将在英伟达宣布之前关注其他芯片公司本季度的表现，而英伟达的公告往往比其同龄人晚得多。华尔街同样会关注英伟达推出 Blackwell 芯片的信息，以及该公司是否像 Hopper 芯片一样面临供应限制。无论如何，这几周都会很疯狂。系好安全带吧。这是因为，人工智能的发展最近在华尔街发生了糟糕的转折。 10 月 14 日，英伟达股价接近历史最高点，但第二天有消息称该公司的先进芯片出口可能面临更多限制，导致股价下跌。据彭博社援引知情人士的话报道，美国官员讨论了在特定国家限制英伟达和其他美国公司先进人工智能芯片的销售。这一想法在最近几周获得了支持，目前审议尚处于初期阶段，且仍不确定。拜登政府已限制英伟达和 AMD 等公司向中东、非洲和亚洲 40 多个国家/地区出货人工智能芯片，原因是担心这些公司的产品可能会被转运到中国。该政策将建立在一个新的框架之上，以简化向阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等地数据中心出货人工智能芯片的许可流程。总体而言，对于芯片大军来说，这是相当艰难的一天。股票收盘走低，科技股为主的纳斯达克指数在盘尾下跌超过 1%，此前欧洲芯片设备制造商 ASML (ASML) 发布了惨淡的第三季度更新。这份提前泄露的报告警告称，到 2025 年，除人工智能之外的需求将保持低迷。 “虽然人工智能继续保持强劲发展和上行潜力，但其他细分市场需要更长的时间才能恢复，”首席执行官 Christophe Fouquet 在公司的收益报告中表示。 “现在看来，复苏比之前预期的要缓慢。” ASML 制造了用于制造高科技人工智能芯片的大部分设备，并与英伟达密切合作。 “最大的问题是，ASML 9 月份的订单量与 6 月份相比大幅下降，”TheStreet Pro 的 Chris Versace 表示。“这引发了一些问题。” 据路透社报道，上个月，美国商务部公布了一项规则，可以简化英伟达等人工智能芯片向中东数据中心的发货。根据新规定，数据中心将能够申请经过验证的最终用户身份，这将允许他们根据一般授权接收芯片，而不需要他们的美国供应商获得单独的许可证才能向他们发货。

佳华16810-17 17:30

2024年全球农场和农业无人机行业：现状、发展趋势及主要厂商分析

减少了对手动操作的需求并提高了效率。人工智能和机器学习的整合人工智能和机器学习的整合正在增强农业无人机的能力。这些技术使无人机能够更有效地分析收集的数据，为农民提供可操作的见解和预测分析。据路亿市场策略调研，2023年全球农场和农业无人机市场规模大约为百万美元，预计2030年达到百万美元，2024-2030期间年复合增长率（CAGR）为 %。就销量而言，2023年全球农场和农业无人机销量为，预计2030年将达到，年复合增长率为 %。 2023年，美国农场和农业无人机市场规模约为百万美元，预计未来几年年复合增长率为 %，同期中国市场规模为百万美元，并于 %的年复合增长率保持增长。欧洲也是重要的市场，2023年占全球份额为 %，其中德国扮演重要角色。从全球其他地区来看，日本和韩国也是重要的两大地区，预计未来几年CAGR分别为 %和 %。按产品类型：农场和农业无人机细分为：旋翼无人机、固定翼无人机、无人直升机按应用，本文重点关注以下领域：农作物管理、畜牧业管理、水产品管理、其他本文重点关注全球范围内农场和农业无人机主要企业，包括：大疆、雅马哈、极飞、全丰、Parrot、昊翔无人机、道通无人机、Delair、Microdrones、汉和航空、Drone Volt、天途、Digital Eagle、Eagle Brother UAV

路亿市场策略10-17 17:15

减少了对手动操作的需求并提高了效率。人工智能和机器学习的整合人工智能和机器学习的整合正在增强农业无人机的能力。这些技术使无人机能够更有效地分析收集的数据，为农民提供可操作的见解和预测分析。

据路亿市场策略调研，2023年全球农业植保无人机市场规模大约为百万美元，预计2030年达到百万美元，2024-2030期间年复合增长率（CAGR）为 %。就销量而言，2023年全球农业植保无人机销量为，预计2030年将达到，年复合增长率为 %。

2023年，美国农业植保无人机市场规模约为百万美元，预计未来几年年复合增长率为 %，同期中国市场规模为百万美元，并于 %的年复合增长率保持增长。欧洲也是重要的市场，2023年占全球份额为 %，其中德国扮演重要角色。从全球其他地区来看，日本和韩国也是重要的两大地区，预计未来几年CAGR分别为 %和 %。

按产品类型：农业植保无人机细分为：旋翼无人机、固定翼无人机、无人直升机

按应用，本文重点关注以下领域：农作物植保、园林景观植保、其他

本文重点关注全球范围内农业植保无人机主要企业，包括：大疆、雅马哈、极飞、全丰、Parrot、昊翔无人机、道通无人机、Delair、Microdrones、汉和航空、Drone Volt、天途、Digital Eagle、Eagle Brother UAV

路亿市场策略10-17 17:14

【日股收评】台积电也救不了！日经225跌至一周低位财报前的仓位调整？

期，科技股的跌幅短暂收窄，但台积电作为人工智能应用中使用的先进芯片的主要生产商，未能扭转整体趋势。芯片测试设备制造商Advantest的股价有所回升，但仍下跌0.6%，而芯片制造设备巨头东京电子下跌3.2%，成为日经指数最大的拖累。硅处理器制造商信越化工下滑1.4%。芯片制造设备供应商Disco在发布财报之前下跌1.5%。 “市场处于谨慎情绪之中，”野村证券投资内容部策略师Kazuo Kamitani说，原因是荷兰芯片设备制造商阿斯麦本周早些时候下调了2025年的收益预测。他表示，“用于人工智能和新款智能手机的半导体和电子元件表现良好，但这些领域以外的产品似乎表现不佳，导致投资者感到担忧”。野村证券策略师Maki Sawada表示，从下周开始，制造商们将陆续公布财报，投资者对此也在密切关注。 “今天的市场走势感觉主要是为了应对即将发布的财报做出的仓位调整，”该策略师说。交易员表示，由于美国经济数据强劲，市场预计美国利率削减幅度将较小，推动美元在东京市场保持强劲，兑日元基本稳定在149区间的中段。由于日元兑美元在150的水平附近挣扎，汽车类股收盘上涨，这对出口商是个利好，但涨幅较上午有所缩小。斯巴鲁公司上涨约2.3%，日产汽车上涨1.3%，丰田汽车上涨1%。当海外收入被汇回时，出口商通常从国内货币贬值中受益。金融类股在其美国同行帮助华尔街周三收高后表现强劲，瑞穗金融集团上涨2.2%，三菱UFJ金融集团上涨1.9%。

云涌10-17 16:10

今年标普500收益前10有一半都是核电！

未来能源需求的前瞻性思考，特别是在推动人工智能和其他高能耗技术的发展。合作的公司包括： $道明尼资源(D)$ :合作开发SMR项目， X-energy将为反应堆提供技术支持, 在宾夕法尼亚州与Talen Energy合作，在其核设施旁建立数据中心。谷歌则是与Kairos Power签署了一项协议，计划建设六到七个小型核反应堆，总计提供500兆瓦的电力。首个反应堆预计将在2030年投入使用. 微软则与 $Constellation Energy Corp(CEG)$ 达成协议，计划重启该核电站的一座未受熔毁影响的反应堆，在未来20年的全部电力供应。此外，OpenAI的Sam投资了 $Oklo Inc.(OKLO)$ 。接下来， $苹果(AAPL)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ 也非常有可能步入这一行列。为啥是核能，尤其是小型核反应堆？小型核反应堆因其高效和低碳排放的特点，正逐渐受到关注。具体有以下几个特点，可以根据需求调整发电能力，更适合分布式能源系统。现代设计强调安全性，降低了事故风险。相较于化石燃料，小型核反应堆在运行过程中几乎不产生温室气体。相对于风力和潮汐发点更简单。核技术公司的股价最近都有爆发式上涨，市场对小型核反应堆技术潜力都相对认可。二级市场表现是否正常？ $Oklo Inc.(OKLO)$ 由于规模较小，因此合作对股价的影响更明显，但是其业绩并不好，作为Utility公司还未盈利是非常糟糕的，有一定meme属性 $Vistra Energy Corp.(VST)$ $Constellation Energy Corp(CEG)$ $道明尼资源(D)$ 则本身作为稳定盈利的Utility公司，收到核能订单的驱动，会很大程度上体现出“成长性”，因此近期的股价表现是相对公平的预期表现。至于行业整体有没有高估？目前来看完全还没有到这个水平，而且Utility本身的防御属性与成长股的风险属性相反，因此如果接下来大盘会有波动，反而会有一定的安全垫。

老虎证券10-17 15:48

超预期！台积电Q3营收7596.9亿新台币，净利润同比大增54%

润增长54%，超过市场预期，公司继续从人工智能应用领域对半导体的需求激增中获得回报。 Q3净利润大增54% 据公司财报，台积电第三季度营收约为7596.9亿新台币（约合235亿美元），同比增长39%，超出预估的7510.6亿新台币；三季度的净利润为3253亿新台币（约合101亿美元），同比增长54%，超出市场预期的2993亿新台币；三季度毛利率为57.8%，环比上升4.6个百分点，预期为54.8%，二季度预期为51%-53%；营业利益率为47.5% ，税后纯益率则为42.8% 。第三季度资本支出为64亿美元，而第二季度为63.6亿美元。分产品来看，3奈米制程出货占台积公司2024年第三季晶圆销售金额的20% ，5奈米制程出货占全季晶圆销售金额的32% ；7奈米制程出货则占全季晶圆销售金额的17% 。总体而言，先进制程（包含7奈米及更先进制程）的营收达到全季晶圆销售金额的69% 。分业务来看，高性能计算、智能手机、物联网、车用电子、消费性电子和其他业务的收入分别上涨51%、34%、7%、5%、1%和2%。从环比来看，高性能计算、智能手机、物联网、车用电子和消费性电子的收入分别增长了11%、16%、35%、6%和8%，而消费性电子下降了19%。业绩展望好于预期展望四季度，台积电财报电话会议上表示，预计第四季度营收为261亿美元至269亿美元，预估249.4亿美元，高于2023年同期的196.2亿美元。预计第四季度毛利率57％至59％，预估54.7％。以美元计算，预计今年营收将增长近30％。由于公司正在竞相扩大产量，预计2024年资本支出将略高于300亿美元，明年资本支出会比今年增加。该芯片制造商正在斥资数十亿美元在海外建设新工厂，其中包括斥资650亿美元在美国亚利桑那州建设三家工厂，但该公司表示，大部分制造业务仍将留在中国台湾。台积电预计亚利桑那州的第一家晶圆厂将于2025年实现量产，而亚利桑那州的第二家晶圆厂将于2028年开始量产。该公司预测，亚利桑那州的第三家晶圆厂将于本世纪末开始量产。此外，台积电表示，日本工厂的进展非常顺利，本季度将开始量产。传统上，下半年是台湾科技公司的旺季，因为它们竞相在西方主要市场的年底假期前向客户供货。业绩公布后，台积电美股夜盘持续拉升，现涨超6%。今年以来，受益于人工智能热潮推动，年内公司股价已累计上涨82%。