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华尔街顶级技术高管：公共云彻底改变我们的经营方式，让我们从根本上重新思考问题！

根本上重新思考我们如何解决问题。” 从黑石集团（Blackstone）关闭其所有数据中心并完全在亚马逊 AWS 上运行，到富国银行（Wells Fargo）将其客户体验引擎的核心置于云端，这也只不过是开始。 2023 年将是许多华尔街巨头开始拥抱云计算的时机，根据顶级技术高管的说法，以下是 2023 年云计算中值得关注的五大趋势。（一）如火如荼的“人才争夺战” 金融领域的高管们都切身体会到了对顶尖技术和云人才的炙手可热。专家表示，即使技术工人的劳动力市场有所缓解，但在新的一年里，更专业的人才空缺会更加严重。摩根士丹利董事总经理 Allison Gorman Nachtigal 表示：“拥有专业技能的云安全和数据领域的高端人才，将会在市场中具备高竞争力。” 为了避免人才慌的问题，摩根士丹利从提高员工技能，到通过其技术分析师计划 (TAP) 培训入门级员工，省去了从公司外部寻找经验丰富的人才。（二）如何移动数据目前，华尔街正努力寻找简化数据基础架构的最佳方法。一旦数据进入云端，金融公司将不得不配置这些集中式数据库，以尽可能高效地布局。一些技术高管指出，从优化表结构到缓存经常访问的数据集，调用这些后端系统会增加计算成本。高盛首席信息官 Marco Argenti 表示，金融公司正试图找出减少数据移动频率的方法。无独有偶，找出一种减少数据移动的方法，避免这些成本和管理存储个人财务信息的监管负担，也是富国银行的首要任务。（三）经济持续恶化下，降低云成本将是关键如何管理云支出已逐渐成为华尔街关注的焦点。像是黑石集团就关闭未使用的程序，以削减成本。黑石首席技术官John Stecher 表示：“虽然迁移到云端确实带来了消费成本，但明显的好处是可以更快地完成新应用程序的开发。” （来源：Business Insider）（四）云安全长期以来，围绕云数据安全性的问题一直是金融公司望而怯步的关键症结所在。然而，摩根士丹利的 Gorman Nachtigal 解释：“无论是云提供商本身还是附加的金融科技公司，他们开始真正了解我们需要的更全面的数据加密级别，可用的安全产品已经达到了实质性的成熟度。” 因此，她预计安全工具的兴起将促使更金融公司积极拥抱云计算的技术。（五）改善开发者体验高管们表示，迁移到云端既关乎开发人员体验，也关乎数据管理。作为高盛的联合首席信息官，Argenti 一直积极改进公司开发人员的体验。 Argenti 表示，“要实现真正的重大成果，首先要提高了开发人员的生产力，这才是公司应该看待云支出的新方式，投资回报以开发人员的生产力和效率来衡量，而非资本支出与运营支出。” 美国第一资本（Capital One）云管理副总裁 Will Meyer也表示，投入在云计算的努力不仅针对数据存储的具体细节，还致力于寻找新工具来帮助开发人员更智能地工作。

IreneLim2023-01-05

2022年全球主权财富基金和公共养老基金损失2.2万亿美元

。两个月后，意大利CDP股权财富基金与黑石集团及麦格理联手，斥资44亿美元收购了Autostrade per l ‘Italia。　　报告称：“如果2023年金融市场继续下跌，主权财富基金很可能会继续‘追逐大象’，以此作为满足其资本配置要求的有效方式。”

金融界2023-01-03

2023是“转折之年"吗？金融时报盘点市场必关注：五大金融问题！

越来越大。在富有客户的赎回请求激增后，黑石集团（Blackstone）本月决定限制其 690 亿美元房地产投资基金的提款。阿波罗全球管理（Apollo）上个月表示，筹集最新收购所需的时间将比预来的更长。私募股权公司在经济繁荣时期上市的一些公司已经一败涂地，市值蒸发了数十亿美元。黑石持有 6.7% 股份的 Oatly 股票一度交易价格超过 28 美元，但现在低于 2 美元。流动性紧缩将成为 2023 年的重大金融事件之一，收购业务的恢看来也会更加艰难。（四）裁员对华尔街的影响有多大？与丰收的 2021 年相比，为了提振股价并应对交易和资本市场活动的下滑，这位高盛集团 CEO ——大卫·所罗门（David Solomon）正准备在 1 月中旬进行裁员。（来源：彭博社）从华尔街到硅谷，再到专业服务领域，都感受到了这种痛苦。不用说，加密领域人群也无法幸免。尽管费用从 2021 年开始大幅下降，但银行在 2022 年仍产生了约 1040 亿美元的收入，比过去 20 年的平均水平高出 16%。然而，几位分析师和资深银行家表示，此次削减预示着经济将恢复正常，而不是出现更不祥的迹象。然而，经济低迷对这个群体来说是个好消息：专门从事重组的律师和银行家。评级机构惠誉（Fitch）表示，2023 年垃圾债券和杠杆贷款的违约率可能达到 3% 左右，比起 2021 年的低点或将迎来大幅上涨。露华浓 (Revlon) 和 FTX 等公司在 2022 年破产案中披露的信息显示，顶级破产律师的服务收费每小时超过 2,000 美元。（五）“反垄断法”将在多大程度上遏制私募股权的权力？美国总统拜登的新反垄断官员大队旨在打击谷歌、Meta 和亚马逊等科技巨头。然而，到目前为止，他们似乎一无所获。这就是为什么美国联邦贸易委员会主席 Lina Khan 和司法部反垄断部门负责人 Jonathan Kanter 可能会在一个不太明显的目标上加倍下注：私募股权巨头。反垄断监管机构无法忽视过去 50 年来收购集团的兴起。他们已经开始研究这些公司在美国经济大部分领域积累和行使权力的方式，其中一个典型的例子就是大型私募股权公司对医疗保健行业的影响。长期以来，私募股权巨头一直认为几乎没有判例支持收购公司以反竞争方式行事的案例。

IreneLim2023-01-03

击败凯雷等私募巨头，安博凯18.9亿美元收购韩国Medit

优先竞标者。该交易吸引了凯雷、KKR和黑石集团等一批全球知名私人股本和投资公司。　　Medit创始人Jang Min-ho和特别相关人士也决定将相当一部分收入再投资到公司。他们仍将作为安博凯的联合投资者。该交易预计将在2023年第一季度前后完成。　　Medit是全球牙科扫描仪解决方案市场的领导者。2020年，该公司的市场占有率为22％，今年则上升到了24％。据多名市场研究人员称，自2018年以来，全球牙科扫描仪市场平均每年增长24％。预计在2023年至2027年期间，这一数字将上升到28％。　　Medit从2018年开始进军全球，目前已在美国、德国、中国等主要国家设立了分公司。该公司在全球约100个国家拥有230家经销商。

金融界2022-12-31

黑石被SEC“盯上了” 同行基金也难幸免导致投资者情绪紧绷

，该公司已为此努力了数月。最近几周，黑石集团动员了其高层管理人员来平息投资者的紧张情绪。总裁Jon Gray表示，限制措施防止了强制出售。该公司首席执行官Steve Schwarzman在一次会议上表示，房地产收入信托基金的赎回是由于投资者出于其他原因需要流动性，而不是基金业绩的任何迹象。不过，对提款的限制导致一些顾问对房地产收入信托等基金的立场变得强硬。Adviser Investments研究主管Jeff DeMaso表示：“这强化了我们的观点，即我们需要将这些视为非流动性产品。” 近年来，黑石集团将其增长的很大一部分押注于小型投资者，押注它可以引起财务顾问及其富裕客户的兴趣，并声称这家私募股权公司可以让个人获得通常为机构保留的大量投资. 房地产收入信托基金成为该战略的支柱，是该公司2021年第四季度盈利的最大推动力。它的规模激增，吸引了从亚洲到美国郊区的各地投资者，自2017年推出以来，主要投资类别的回报率达到了12.7%。这只巨型基金成为投资界羡慕的对象，摩根大通和KKR & Co.等公司纷纷效仿。在BREIT取得成功之后，黑石集团推出了目前规模已达500亿美元的黑石集团私人信贷基金（BCRED），这是一家非交易业务发展公司，推动该公司崛起为直接杠杆贷款领域的最大巨头。其他公司也紧随其后，包括Apollo Global Management Inc.。体积膨胀 BREIT的成功已开始使其未来复杂化。它吸引了来自世界各地的投资者，这意味着它可以接触到更广泛市场的趋势。在亚洲，强势美元导致BREIT在亚洲富人的杠杆投资组合中占有更大的地位。当国内市场暴跌时，许多亚洲投资者面临追加保证金的通知，并转向其投资组合中可以随时变现的部分。该公司的高层管理人员从7月开始向BREIT注入更多资金，Gray和Schwarzman各自额外投入1亿美元以证明他们的信念。但这还不足以阻止现金请求的浪潮。12月1日，BREIT告知投资者，它仅完成了每个投资者上个月回购请求的43%。该公司重申了其长期存在的提款政策，并警告称将限制赎回。黑石股价当天收盘下跌7%。不到一周后，该公司宣布达到BCRED的提款限额，但计划在本季度兑现所有回购请求。咨询公司Callan房地产专家Jonny Gould表示，一般来说，最老练的投资者会寻求减少流动性差的房地产基金持股，但他们预计只会得到他们要求的一部分，所以他们会提出比他们预期立即实现的更大额度的赎回要求。 BCRED和BREIT的表现均优于大盘。今年截至10月，BCRED的主要股票类别回报率为2%，而同期杠杆贷款市场的回报率为2.3%。今年截至11月，一个受欢迎的BREIT投资类别产生了约8.4%的回报，表现优于标准普尔500指数，后者下跌约13%。彭博房地产投资信托基金指数下跌21%。黑石集团表示，BREIT处于有利地位，因为它押注于美国阳光地带的仓库和公寓等表现更好的资产，甚至采用利率对冲来抵消借贷成本飙升带来的痛苦。该公司表示，BREIT今年以高于其估值的价格出售了超过50亿美元的资产。黑石集团最近达成协议，出售其在一家拥有两家拉斯维加斯酒店的合资企业中的股份，其售价高于其账簿上的标示，从而为BREIT投资者带来利润。竞争对手喜达屋房地产信托公司表示其拥有“充裕的流动性”。

楼喆2022-12-17

黑石首席执行官出面！用历史业绩打压舆论并表示可以出售并满足赎回请求

投资信托基金受到猛烈抨击，引发了人们对黑石集团BREIT等私人基金持有的实际价值的质疑。例如，价值350亿美元的Vanguard Real Estate ETF今年迄今已下跌26%。 Jon Gray 表示：“这里的关键主题是业绩已经交付，我们建立的结构完全按照我们六年前的预期运作，我们为业绩和结构感到无比自豪。” 他补充道，投资者应该“看看黑石并说，你们在将我们的资本部署在正确的地理位置、正确的行业和正确的资产负债表方面做得非常出色，我认为他们对我们有信心。” 然而，根据巴克莱银行的数据，该基金受到11月份赎回请求翻了一倍的打击，而认购金额大幅下降，从9月份的8.8亿美元降至不到5亿美元。 Jon Gray表示，该公司可以出售资产以满足赎回，但需要一段时间内完成从而对资产有利。“如果需要，我们可以出售，这也是我们有很大信心的原因。” 接受采访后，黑石股价周四早盘上涨约2%。

楼喆2022-12-09

美股开盘：道指涨逾百点纳指重回11000点上方中概股普涨陌陌涨逾27%

，投资者权衡美国陷入经济衰退的可能以及首申失业金人数等经济数据，同时在下周美联储利率决议前保持谨慎，美股在经历了本周连续下跌之后全线反弹，道指涨逾百点，纳指重新站上11000点关口，标普涨0.4％，科技股及石油股集体走高，中概股集体走高，哔哩哔哩涨约10％，理想汽车、小鹏汽车涨约6％，网易涨约4％，挚文集团涨超27％

金融界2022-12-08

超级重磅！美国小散户、大机构撤资房产基金 “赎回激增后限制提款”

飙升有可能颠覆商业地产行业的最新迹象。黑石集团(Blackstone Inc.)上周表示，在赎回请求激增后，它将限制投资者可以从其690亿美元的旗舰房地产基金中提取的资金数额。据一位知情人士透露，喜达屋资本集团(Starwood)通知投资者后不久，它还限制一只146亿美元基金的提款。Blackstone和Starwood基金是两个最大的非交易房地产投资信托基金，这是一种受富人欢迎的投资结构。 (来源:《华尔街日报》) 据这些公司称，英国其他以贝莱德公司和世邦魏理仕投资管理公司管理的机构为目标的私人房地产基金最近采取类似措施来阻止资金外流。这些大型投资者的一些顾问表示，一些美国养老金机构也开始从房地产基金中撤资。随着越来越多的投资者和金融公司放弃房地产，套现请求的增加也随之而来。利率上升有可能压低这个负债累累的行业的房地产价值。与此同时，人们越来越担心办公空间需求疲软和公寓行业租金增长放缓。商业房地产价值“需要下降”，金融公司巴林银行的美国房地产收购主管乔戈林说，他特别指的是写字楼。“问题是多少。” 追踪公开交易的房东的FTSE NAREIT All Equity REITs Index今年下跌超过20%，写字楼业主的跌幅更大。经纪人表示，银行发行的商业抵押贷款比去年少，而且由于买家对价格不再符合不断恶化的前景犹豫不决，房屋销售量也有所下降。赎回请求的增加仍然相对较小，而且可能是短暂的。在2020年疫情最严重的时候，许多养老基金要求将资金从投资工具中撤出，但当第二年房地产市场前景转好时，许多人改变了主意。尽管如此，如果要求退款的投资者数量持续增长，这可能会成为房地产市场的一个问题。这是因为需要筹集现金来偿还投资者的基金通常别无选择，只能出售建筑物。“这给整体价格带来了压力，”投资顾问公司Marquette Associates总裁兼经理搜索主管凯洛格(Nat Kellogg)说。凯洛格提到说，在他的公司建议的养老基金和大学捐赠基金中，越来越多的人正在寻求从房地产基金中撤资。与2020年不同的是，个人投资者也在争先恐后地退出。非交易型房地产投资信托基金在第三季度支付37亿美元的赎回费用。根据一家投资公司Robert A. Stanger & Co.的数据，虽然他们从投资者那里筹集到的新资金仍多于他们因撤资而损失的资金，但这是多年来最高的撤资数字，比2021年第三季度增长12倍。 (来源:Robert A. Stanger & Co.) 这些基金通常允许投资者每月或每季度提取资金，但不得超过设定的限额。Blackstone的690亿美元基金，称为Blackstone Real Estate Income Trust Inc.，或BREIT，每季度赎回限额为基金净资产的5%。上周，黑石表示赎回请求超过了上限，这意味着一些投资者在明年之前将无法兑现。黑石集团的股票在宣布赎回限制的当天下跌7%，一位知情人士说，喜达屋的非交易房地产投资信托基金受到与BREIT类似的限制。曾为养老基金提供房地产投资建议的哈佛商学院高级讲师Nori Lietz表示，个人投资者撤资的部分原因是他们预计未来会蒙受损失。房地产基金的估值通常基于对不断变化的市场适应缓慢的评估。即使在房地产市场恶化的情况下，这也使基金估值保持在高位。但最终，现实会迎头赶上。 “评估向后看，市场向前看，人们正试图在减记发生之前套利并取出资金，”Lietz女士指出。养老金通常会设定一个目标，即其资产中应持有多少百分比的房地产。由于房地产基金的估值一直居高不下，而股市和其他市场都在下跌，私人房地产在养老基金资产中的份额相对于股票有所上升。凯洛格说，这会产生抛售房地产基金以恢复平衡的压力。华盛顿州投资委员会的情况就是如此，该委员会机构关系主管詹姆斯·阿伯(James Aber)解释说。美国国家养老基金报告称，截至9月30日，房地产占其投资组合的22.4%，但其目标是18%。大型机构投资者正在转向风险较低的策略，即发放贷款或简单地为在经济低迷时期不可避免地出现的便宜货囤积现金。在英国，资产超过150亿英镑，相当于183亿美元的房地产基金，今年秋天阻止了机构的赎回，理由是保留现金和避免被迫出售等需求。这些基金的管理人包括贝莱德、M&G集团、施罗德集团、世邦魏理仕投资管理公司和Legal & General，确认他们已经采取门控措施。房地产基金仍在筹集资金，但比以前少了。根据Preqin的数据，以美国为重点的房地产基金在第三季度筹集156亿美元，这是自2020年以来的最低季度数字。高利率也降低了非交易型房地产投资信托基金对新投资者的吸引力，当利率较低时，非交易REITs很有吸引力，因为它们提供的收益率比债券高得多。但顾问表示，与非交易型房地产投资信托基金相比，现在债券的回报率更高，流动性更强，风险更低。但顾问表示，与非交易型房地产投资信托基金相比，现在债券圣地亚哥金融规划公司Brava Financial LLC创始人凯利·尼尔森(Kelly Nilsson)问道，为什么投资者会将资金锁定在回报率仅略高于某些支付4.5%或5%的政府债券的房地产基金中。 “这不是一个公平的权衡，”她说。

小萧2022-12-07

基金早班车|北向资金连续6日加仓，资源股能否“接力”本轮行情主线仍需观察券商：2023看好安全主题

.因11月份至今投资者的赎回请求激增，黑石集团不得不紧急出手：限制旗下规模高达1250亿美元房地产投资基金BRIET的赎回。限制之后，该基金相关投资者，一季度最多只能赎回5％的份额，每月最多只能赎回2％的份额。上述消息引发了投资人的极大恐慌，上述基金已经开始出现“挤兑”，黑石的股价自11月以来也一路走低。截至目前，已经下跌近20％。　　二、基金重仓股时讯　　邮储银行公告称，银保监会原则同意公司非公开发行A股方案，募集资金总额不超过450亿元，用于补充资本金。　　天合光能发布澄清公告称，公司分布式业务下属子公司未来是否分拆上市尚处于前期初步论证阶段，尚不存在具体实施方案，公司尚未履行董事会等审批决策程序。　　苹果汽车项目迎来重大转变，该公司放弃生产首款全自动驾驶汽车。据知情人士透露，苹果公司已经缩减了其雄心勃勃的自动驾驶汽车的计划，并将该汽车的目标上市日期推迟了大约一年至2026年。　　微软最近考虑开发一站式智能手机“超级应用”，整合购物、通讯、网络搜索、新闻推送等服务。　　三、宏观&产业　　商务部等三部门发布通知，决定新增辽宁省、福建省、河南省、四川省等共14个地区开展二手车出口业务。　　国家中医药管理局近日印发《“十四五”中医药信息化发展规划》，部署深化数字便民惠民服务等四大任务，并提出加强中医医院智慧化建设等15项具体措施。　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至12月7日，变更人数总计已达290人，涉及120家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，38家公募基金公司的73位董事长变更，30家基金管理人的60位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为112人和51人。新聘629位基金经理，有299位基金经理离任。本周东吴基金总经理兼财务负责人邓晖、中银基金原投资总监（固定收益）奚鹏洲均因个人原因辞职离任。　　五、新发基金

金融界2022-12-07

黑石锁定赎回产生连锁反应！更多机构与投资者撤出资金房地产投资组合占比过高

味着一些投资者在明年之前将无法兑现。黑石集团的股票在宣布赎回限制当天下跌了7%。一位知情人士说，喜达屋的非交易房地产投资信托基金与BREIT一样受到了类似的限制。曾为养老基金提供房地产投资建议的哈佛商学院高级讲师Nori Lietz表示，个人投资者撤资的部分原因是他们预计未来会蒙受损失。房地产基金的估值通常基于对不断变化的市场适应缓慢的评估。即使在房地产市场恶化的情况下，这也使基金估值保持在高位。但最终，现实会迎头赶上。“评估向后看，市场向前看，人们正试图在减记发生之前套利并取出资金。” 养老金通常会设定一个目标，即其资产中应持有多少百分比的房地产。由于房地产基金的估值一直居高不下，而股市和其他市场都在下跌，私人房地产在养老基金资产中相对于股票的份额有所上升。Nat Kellogg表示，这会产生抛售房地产基金以恢复平衡的压力。华盛顿州投资委员会的情况就是如此，该委员会机构关系主管James Aber表示，国家养老基金报告称，截至9月30日，房地产占其投资组合的22.4%，但其目标是18%。大型机构投资者正在转向风险较低的策略，即发放贷款或简单地为在经济低迷时期不可避免地出现的便宜货囤积现金。在英国，资产超过150亿英镑（相当于183亿美元）的房地产基金今年秋天阻止了机构的赎回，理由是保留现金和避免被迫出售等需求。这些基金的管理人，包括贝莱德、M&G Group、Schroders PLC、CBRE Investment Management和Legal & General证实他们已经采取了门控措施。房地产基金仍在筹集资金，但比以前少了。根据Preqin的数据，以美国为重点的房地产基金在第三季度筹集了156亿美元，这是自2020年以来的最低季度数字。高利率也降低了非交易型房地产投资信托基金对新投资者的吸引力。当利率较低时，非交易REITs很有吸引力，因为它们提供的收益率比债券高得多。但顾问表示，与非交易型房地产投资信托基金相比，现在债券的回报率更高，流动性更强，风险更低。圣地亚哥金融规划公司Brava Financial LLC创始人Kelly Nilsson问道，为什么投资者会将资金锁定在回报率仅略高于某些支付4.5%或5%的政府债券的房地产基金中，“这不是一个公平的权衡”。

楼喆2022-12-07

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