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揭秘金价2500美元「大功臣」：西方投资者狂买黄金ETF！
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金押注推动。换句话说，近期西方投资人对黄金ETF的大举入场成为重要驱动力。据世界黄金协会数据，自5月以来，实体黄金支持的黄金ETF增加了90.4吨，价值约73亿美元，过去8周中有7周录得净流入。 CFTC数据显示，在截至8月13日的当周，芝加哥商品期货交易所市场的看涨黄金押注创下新冠疫情后的新高，该市场是西方投资人的主要黄金期货基准。虽然期货市场吸引对冲基金和投机交易员，但ETF是北美和欧洲机构及散户投资人获得黄金敞口的首选。伦敦金银市场协会首席投资官Ruth Crowell表示，「西方正在意识到亚洲今年早些时候一直在追踪的情况。」世界黄金协会首席市场策略师John Reade也表示，「我们看到西方投资人、投机者开始重返黄金市场，这些快钱推动了金价上涨。」有分析称，这一波买盘标志着黄金20个月上涨期间西方投资人基本上保持观望的态度的转变，此前黄金上涨主要由中国投资人在当地股市和房地产动荡中寻求避险所驱动。花旗研究部北美大宗商品主管Aakash Doshi称，金价走势的主要驱动力是金融投资需求，特别是随着美联储宽松周期将于9月开始的预期，ETF购买量有所改善，整体情绪也有所改善。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD的持仓周一（19日）攀升至7个月以来最高，达到859吨。 Doshi预计，黄金价格到2024年底将达到2600美元，到2025年中期可能会达到每盎司3000美元。高盛大宗商品策略师Lina Thomas同样看涨黄金，表示黄金多头头寸具有非常重要的价值，美联储降息准备将西方资本带回黄金市场，维持2025年金价2700美元的预测。 8月以来，市场已经完全定价美联储9月开始首次降息，只是在降息25bp还是50bp中犹豫。在本月初7月非农就业报告和本周三公布截至今年3月的一年期非农就业下修81.8万人（十五年来最大下修幅度）后，市场对直降50个基点的预期大幅升温。新公布的美联储7月会议纪要显示，多数委员们预计9月适合降息，有委员认为7月就应该行动，多人警告太迟或太少降息将过度削弱美国经济。据CME美联储观察工具数据，目前交易员押注9月降息25个基点的概率为65.5%，降息50个基点的概率为34.5%。目前，市场正耐心等待美联储主席鲍威尔将于周五在杰克森洞（Jackson Hole）全球央行年会上的讲话，预计鲍威尔将释放9月降息的讯号。道明证券策略师提醒道，美联储大幅降息的预期使得目前黄金仓位过度扩张，如果美联储降息叙事受到挑战，金价可能会出现调整。原文链接
投资慧眼08-22 16:39
今年30次创新高！黄金离顶部更近了一些，创纪录涨势要结束了？
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PDR Gold Shares是最大的黄金ETF。 Mancini表示，矿业公司在这些价格水平下也在产生“大量自由现金流。”如果黄金价格保持在当前水平，自由现金流和股息将增加，股票表现应该会“非常好。” 他表示，矿业公司可以利用这些自由现金流向投资者支付股息并扩大业务。矿业行业的平均开采成本约为1,350美元。因此，在约2,550美元的价格下，黄金矿业公司在开采每增加一盎司黄金时正产生“非常大的营业利润率和利润率。” 综上所述，Mancini表示，黄金矿业公司应该会“在上涨时表现优于黄金价格。” 随着他们的自由现金流开始增长，“他们能够支付更高的股息，他们能够更快地增长，自由现金流应该会自我积累，”他说。
风起08-22 14:46
FameEX 每日晨报 | 8月22日, 2024
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度表现的过于平淡。国际金价连创新高，黄金 ETF被大规模赎回近期国际金价飙升至历史新高，部分投资者开始获利离场，这导致黄金 ETF 出现大规模的赎回。尽管如此，多家基金公司依然认为，随着美联储降息预期的增强以及地缘政治的持续冲突，黄金作为避险资产仍有持续的上涨动力。哈里斯打算支持新兴技术和加密货币行业的发展哈里斯的高级政策顾问布莱恩・尼尔森表示，哈里斯打算支持新兴技术和加密货币行业的相关政策，其目标是确保这些行业的持续发展。美国怀俄明州将于 2025 年推出与美元稳定币怀俄明州州长马克・戈登在怀俄明州区块链研讨会上发表讲话，他强调该州计划在 2025 年发行与美元挂钩的稳定币。他表示说该州正在努力通过美国国债和回购协议来支持该稳定币，并计划与各大交易所合作，在 2025 年第一季度上市销售该稳定币。阿布扎比全球市场提出法定代币监管框架近日，阿布扎比全球市场（ADGM）金融服务监管局（FSRA）提出了法币参考代币（FRT）的监管框架草案，并在 2024 年 10 月 3 日之前征求公众反馈。FRT 是一种由同币种流动性资产支持的稳定币，可在最小价格影响下进行清算，该框架要求 FRT 发行人严格遵守操作要求，包括确保储备资产的市场价值等于或超过流通中的 FRT 面值。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。来源：金色财经
金色财经08-22 14:19
ETF资金榜 | 30年国债指数ETF(511130)资金加速流入，近20天累计流入6.84亿元
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净值）。净流出金额超1亿元的有7只，黄金ETF(518880.SH)、短融ETF(511360.SH)、华宝添益ETF(511990.SH)、银行ETF(512800.SH)、黄金ETF(159934.SZ)资金显著流出，分别净流出4.07亿元、3.31亿元、2.69亿元、1.99亿元、1.78亿元（净赎回份额*单位净值）。近期连续净流入的ETF基金有109只，居前的为恒生科技30ETF(27天)、30年国债指数ETF(20天)、红利ETF基金(18天)、30年国债ETF(15天)、科创板50ETF(15天)，分别净流入5.57亿元、6.84亿元、22.95亿元、15.25亿元、21.26亿元。其中，30年国债指数ETF近20天加速流入，近20天累计流入6.84亿元，基金规模快速增长至22.66亿元。连续净流出的ETF基金有84只，居前的为黄金股ETF基金(37天)、港股通100ETF(19天)、港股通科技ETF(13天)、港股通央企红利ETF(13天)、港股通科技50ETF(10天)，分别净流出1.20亿元、1341.05万元、9451.30万元、3587.44万元、2015.62万元。其中，港股通100ETF近19天加速流出，近19天累计流出1341.05万元，基金规模快速下降至1.27亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有36只，金额居前的为沪深300ETF易方达、沪深300ETF、沪深300ETF华夏、中证500ETF、沪深300ETF等，分别净流入96.60亿元、92.13亿元、44.78亿元、34.96亿元、23.15亿元。其中，沪深300ETF易方达近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至1822.88亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有12只，金额居前的为短融ETF、黄金ETF、黄金ETF、黄金ETF基金、中概互联ETF等，分别净流出17.20亿元、16.64亿元、8.93亿元、5.29亿元、4.41亿元。其中，短融ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至295.68亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 10:40
美联储降息预期助推黄金价格屡创新高，年内有望突破2600美元
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基金（ETFs）的表现全球实物支持的黄金ETF连续三个月录得资金流入，西方投资者大量涌入黄金市场，7月份北美地区的活动领先于欧洲和亚洲。世界黄金协会高级市场策略师Joseph Cavatoni在接受Yahoo Finance采访时表示：“主要是市场对即将到来的降息预期推动了金价上涨……黄金市场的动能正在成为主要驱动因素。” 黄金市场的前景 Allegiance Gold的联合创始人兼CEO Alex Ebkarian指出：“如果考虑到通胀率并观察实际回报，黄金的表现将远远超过定期存款（CD）的收益增长。”尽管如此，Ebkarian预计从现在到年底，获利回吐的现象可能会抑制金价的进一步上涨。他补充道：“这是自4月初以来，黄金第七次创下历史新高，每当这种情况发生时，我们都会看到获利了结的现象。” 编辑总结在美联储降息预期的推动下，黄金价格不断刷新历史记录。央行的强劲购买需求和黄金ETF的资金流入为金价提供了坚实的支撑。尽管未来可能会出现短期的获利回吐现象，但整体来看，黄金市场的前景依然强劲。来源：今日美股网
今日美股网08-22 00:10
黄金2008年经典行情重演！机构牛市信号：比特币准备大幅上涨……
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附近盘整了九个月，这是自2004年推出黄金ETF(GLD)以来首次出现这种情况，随后四年内飙升了180%。 (来源:Trading View) 同样，比特币在1月份推出现货ETF后，自推出以来首次进入盘整阶段，并在2021年的前高点附近盘整。 Capriole Investments创始人Charles Edwards早在7月份就分享过，如果比特币的走势与黄金类似，它可能会跌至48000美元左右，就像它在2024年8月那样。如果比特币继续遵循同样的结构，到2025年5月，比特币将飙升至140000美元左右。 “这就相当于，比特币可能再次跌至48000美元左右，然后在2025年5月左右直接涨至140000美元，没有下跌。” (来源:Capriole Investments) 自2020年以来，比特币的市场动态一直与稳定币供应趋势密切相关。在前五大稳定币的推动下，稳定币总市值从2020年中至2021年迅速扩张，与比特币在同一时期的大幅价格上涨相呼应。稳定币发行量的激增，尤其是USDT和USDC，提供了大量流动性，推动比特币在2021年创下历史新高。然而，在2022年年中达到峰值之后，这些稳定币的总市值开始下降，USDC和BUSD供应量明显萎缩。尽管如此，USDT仍保持主导地位，供应量相对稳定且不断增加，反映出其持续受到市场青睐。比特币的价格走势与这些总体趋势呈现出相关性，凸显了稳定币在市场流动性中的作用。随着市场成熟，不断变化的供应趋势可能预示着比特币价格走势的未来变化。 (来源:Glassnode)
秉哥说市08-21 14:03
【九尘点金】黄金高位宽幅震荡，今晚关注美联储会议纪要！
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者对美联储可能在9月降息的信心增强以及黄金ETF购买量改善，现货黄金延续创纪录涨势，美盘一度创下2531.6美元/盎司的历史新高，随后涨幅缩窄，最终收涨0.39%，报2514.02美元/盎司。现货白银冲高回落，最终收跌0.03%，报29.44美元/盎司。本周投资者重点关注在杰克逊霍尔召开的全球央行年会，美联储主席鲍威尔定于周五在在此次经济研讨会上发表讲话。华尔街正在寻找美联储9月会议预期的暗示。美联储决策者最近几天暗示可能在9月放松政策，为市场准备鲍威尔和其他政策制定者在怀俄明州杰克逊霍尔年度全球央行行长会议上的类似基调奠定了基础。在此之前，交易员将分析本周三美联储7月货币政策会议纪要。周三的焦点将是美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。该文件通常在会议结束三周后发布，通常为决策者的想法和即将做出的决定提供更多线索。鉴于政策制定者自那以来转向更为鸽派的基调，这份文件很有可能达不到预期。市场参与者几乎确信美联储将在9月降息，会议纪要也没有机会改变这种信念。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“美联储官员希望发出信号，表明他们处于曲线的顶端，而没有落后于曲线。但与此同时，他们不想在通胀火势熄灭之前过于激进地降低压力。真正的问题不仅在于降息时机，还在于降息的幅度。” 现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：无日内支撑位：2505美元/2475美元九尘点金周二现货黄金亚欧盘震荡冲高，美盘高位震荡后快速回落，目前日K依托趋势线震荡走高，关注前高附近支撑；辅助指标震荡偏多趋势运行。 4小时高位震荡节奏明显，短期强势特征明显，日内震荡有回调休整需求，辅助指标震荡偏空趋势运行，多空转换较快。建议：日内高位区间震荡操作，严格带损，注意快进快出。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】据报道，在印度政府将黄金进口税从15%降至6%后，印度黄金市场的活跃程度有所上升。世界黄金协会印度研究主管Kavita Chacko在周一的一份报告中写道，自关税下调以来，印度黄金珠宝零售商和消费者的购买兴趣都很浓厚。在最近结束的印度国际珠宝展上，制造商注意到零售商的订单大幅增加，这些零售商正在为持续到12月的节日和婚礼季节做准备。在某些情况下，这些订单已达到几年未见的水平。根据摩根大通的研究，印度珠宝连锁店Senco Gold第二季度上半年的销售额增长了25-30%，而第一季度的增幅为10%。 Chacko表示，从整体印度市场来看，进口税的下调可能会使印度今年下半年使实物黄金需求增加50吨。然而，印度市场继续面临一些挑战。最大的障碍仍然是金价的大幅上涨。Chacko指出，尽管进口税降低，但今年到目前为止，印度国内黄金价格已经上涨了10%。她说:“这可以归因于全球金价走强，原因是央行购买力度加大，地缘政治风险上升，以及对美联储货币政策转向的预期不断增强。” 另一个黄金消费大国中国的需求也对金价走势有巨大影响。 XEmpire的市场分析师James Hyerczyk指出，中国最近稳定国内经济的举措可能会重新激发对黄金的兴趣，中国可能重新进入黄金市场，可能会给全球金价带来冲击波。他指出，作为最大的消费国，中国的购买活动对国际市场产生了深远的影响。中国买家需求的激增可能推高金价，尤其是如果通胀和地缘政治紧张局势等其他因素继续支持黄金作为避险资产的吸引力的话。【风险预警】 ☆ 22:30，美国至8月16日当周EIA原油库存 ☆ 次日02:00，美联储公布货币政策会议纪要
九尘点金08-21 13:51
ETF资金榜 | 30年国债ETF(511090)资金加速流入，近14天累计流入14.45亿元
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)、短融ETF(511360.SH)、黄金ETF基金(159937.SZ)、上证50ETF(510050.SH)资金显著流出，分别净流出8.19亿元、4.16亿元、3.67亿元、3.26亿元、2.17亿元（净赎回份额*单位净值）。近期连续净流入的ETF基金有116只，居前的为恒生科技30ETF(26天)、30年国债指数ETF(19天)、红利ETF基金(17天)、30年国债ETF(14天)、科创板50ETF(14天)，分别净流入5.48亿元、6.41亿元、22.57亿元、14.45亿元、21.01亿元。其中，30年国债ETF近14天加速流入，近14天累计流入14.45亿元，基金规模快速增长至36.70亿元。连续净流出的ETF基金有74只，居前的为黄金股ETF基金(36天)、电力ETF(21天)、港股通100ETF(18天)、港股通科技ETF(12天)、港股通央企红利ETF(12天)，分别净流出1.18亿元、1.98亿元、1269.86万元、9033.00万元、3471.21万元。其中，港股通100ETF近18天加速流出，近18天累计流出1269.86万元，基金规模快速下降至1.29亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有43只，金额居前的为沪深300ETF易方达、沪深300ETF、中证500ETF、沪深300ETF华夏、创业板ETF等，分别净流入75.38亿元、69.02亿元、29.11亿元、27.58亿元、16.85亿元。其中，沪深300ETF易方达近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至1807.83亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有19只，金额居前的为黄金ETF、短融ETF、黄金ETF、黄金ETF基金、中概互联ETF等，分别净流出19.75亿元、18.54亿元、7.93亿元、7.40亿元、4.01亿元。其中，黄金ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至244.22亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-21 10:12
【黄金收评】美元疲软和降息押注延续黄金价格再攀历史最新纪录创近四年最好年份
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水平的黄金购买量还有待观察。今年夏天，黄金 ETF 净购买量趋势出现逆转。”“然而，如果中东紧张局势继续加剧甚至升级，这种情况可能会改变。由于黄金作为避风港的作用，至少暂时而言，金价可能会出现更强劲的上涨。我们预计，由于美联储进一步降息、美国通胀率仍高于目标以及美元走弱，金价将在 2025 年上半年继续上涨。” 不过，近期金价仍可能面临一些阻力。据道明证券的估计，宏观基金的头寸现在更接近表明衰退即将来临的水平。正如分析师Garfield Reynolds指出的那样，对经济低迷的担忧肯定有助于提振需求。然而，结合商品交易顾问的最大多头头寸，这表明近期金价可能会出现下跌。黄金的相对强弱指数(RSI)也接近70的超买水平，这可能导致潜在的技术回调。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）04:30 美国至8月16日当周API原油库存（2）15:00 国新办举行新闻发布会（3）22:00 美国发布一季度非农就业和工资普查初步报告（4）22:30 美国至8月16日当周EIA原油库存（5）22:30 美国至8月16日当周EIA库欣原油库存（6）22:30 美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存（7）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
慧宣鑫语08-21 05:20
2527！金价多头大爆发再创新高、鲍威尔助攻下2600“近在咫尺”？
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买”区域。 “尽管还有很大的增加空间，黄金ETF（交易所交易基金）的流入量仍然不大，但自由裁量仓位相对较多，在鲍威尔讲话前带来一些下行风险。尽管如此，这对黄金市场来说仍然是一个非常有利的结构性背景，”加维说。全球最大的黄金ETF——SPDR黄金信托基金的持仓量周一跃升至七个月来的最高水平，达到859吨。 (图源：路透)
Dan197708-20 20:16

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