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【黄金收市】黄金价格本周窄幅波动市场等待美联储政策会议
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，由于额外的刺激措施提振了情绪，中国的黄金溢价本周上升，距离农历新年庆祝活动开始只有几天。 Saxo Bank商品战略主管Ole Hansen在一份声明中表示，“短期内，黄金和白银的走势将继续受到经济数据及其对美元、收益率和降息预期的影响。” 黄金受到越来越多的押注，即美联储将在晚些时候降息，而不是今年早些时候降息。华尔街的一系列创纪录收盘也削弱了对黄金的需求，因为交易员转向风险更高的高收益资产。但尽管出现损失，金价仍基本维持在过去一周建立的2000美元/盎司至2200美元/盎司的交易区间，因为中东地缘政治局势恶化刺激了一些避险需求。黄金价格远期预测投机者黄金看涨情绪创14周新低。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，1月23日当周，投机者减持COMEX黄金净多头头寸24,019手合约，至76,615手合约，创最近14周新低。道明证券的策略师分析了黄金的前景。他们表示，“金价风险平衡偏上行。尽管美国数据依然强劲，但美联储可以利用核心个人消费支出的趋势来证明降息的合理性。美联储希望实现软着陆，从而使其能够强调通货紧缩而不是经济增长。削减周期最终应该会吸引可自由支配的交易者资本，这应该会支持金价创出历史新高。实物市场购买活动依然强劲，中国正在快速购买黄金——尽管数据热门，所有这些都使金价的风险平衡向上倾斜。” 德国商业银行策略师表示，对黄金市场来说，最终更重要的是美联储何时降息以及降息幅度。他们表示，“美联储不太可能激发快速降息的希望。去年，机构投资者倾向于抛售黄金，ETF 资金大量流出表明：根据世界黄金协会 (WGC) 的数据，今年最后一个季度抛售了55吨黄金；去年的总流出量可能略低于245吨。这种往往会对价格造成压力的趋势一直持续到新的一年。然而，我们假设随着时间的推移，市场情绪将会发生转变，一旦降息临近，这群投资者将再次增持头寸。不过，美联储不太可能在下周会议后暗示这一点：毕竟，它希望首先在对抗通胀方面取得更大成功。” 本周，14位华尔街分析师参与了KitcoNews黄金调查，他们继续对黄金近期价格潜力表现出谨慎态度。五名专家（占36%）预计下周金价将上涨，而三名分析师（占21%）预计金价将下跌。占43%的六位专家预计金价未来一周将横盘整理。与此同时，Kitco的在线民意调查共进行了89票投票，散户交易员表现出更多的乐观情绪，但总体上仍犹豫不决。43名散户（占48%）预计下周金价上涨。另外26名受访者（即29%）预计价格会更低，而20名受访者（即23%）对贵金属的近期前景持中立态度。【下周重点关注财经数据与事件】周二：美国消费者信心、JOLTS 职位空缺周三： ADP 就业数据、美联储货币政策会议周四：英国央行货币政策、每周初请失业金人数、ISM 制造业数据周五：非农就业数据
慧宣鑫语2024-01-27
黄金收盘：聚焦下周美联储货币政策决议黄金收盘基本持平
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政策的关注。在现货黄金市场方面，中国黄金溢价本周攀升。由于农历新年庆祝活动即将到来以及中国出台更多刺激措施提振市场人气，投资者对黄金的需求有所上升。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中指出：“短期内，黄金和白银的走势将继续取决于即将公布的经济数据及其对美元、收益率和降息预期的影响。” 与此同时，现货白银价格下跌0.7%，至每盎司22.757美元。尽管如此，白银仍创下了五年来的最佳单周表现。铂金上涨2.5%，至每盎司914.202美元；钯金上涨1.8%，至每盎司957.3239美元。两者均有望在一周内实现上涨，为贵金属市场注入一定活力。
金融界2024-01-27
贵金属走势出现分歧：美国投资者喜迎黄金复苏　中国太阳能产业挑战白银市场
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常引人注目。” 分析师们还注意到，中国黄金溢价激增，自年初以来已经翻了一番，截至1月11日为64美元/盎司，这是需求上升的另一个指标。他们表示：“中国消费者似乎更青睐黄金首饰而不是其他选择，比如白金。然而，由于人民币黄金价格距离历史最高价仅有2%，有可能强劲的批发需求不会立即转化为强劲的零售需求。” 现货黄金在周二交易日开始时创下了最高点，但自那以后逐渐下降， 1.28%，收报2028.26美元/盎司。（现货黄金走势图，来源：FX168）至于白银， Heraeus将注意力集中在中国，指出该国的一些地区开始耗尽光伏安装的屋顶空间。他们说：“据报道，中国2023年创纪录的太阳能装机量对该国部分地区的电网造成了问题。这个国家可能有150多个地区没有额外的分布式光伏空间（来源：光伏能源圈）。最近，中国强调了局部屋顶太阳能安装，而不是大规模的太阳能场。然而，随着回归大型太阳能场，中国可以继续发展其太阳能发电站，这在去年对银的需求做出了巨大贡献。” Heraeus指出，全球太阳能行业对银的需求在2023年估计达到创纪录的1.9亿盎司。他们警告说：“去年太阳能电池价格的迅速下降推动了安装量的增加，这在2024年可能会继续，尽管屋顶安装的减少可能是一个限制因素。银是制造太阳能电池的最大单一成本组成部分，因此如果今年银价上涨，面板成本也可能上升。” 周二，COMEX 2月黄金期货收跌1.04%，收报2030.2美元/盎司；COMEX 3月白银期货收跌1.01%，收报23.093美元/盎司。
慧宣鑫语2024-01-17
中国黄金溢价明显飙升！澳新银行：中美央行利好联袂出击上调明年金价目标达2200美元
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讯中国对黄金异常高的需求，在近期该国黄金溢价的飙升中明显可见，价差从原本10美元一路升至每盎司50美元以上。展望2024年，中国央行强劲需求，以及美联储降息周期的联袂支撑下，澳新银行进一步上调黄金目标价，达到2200美元高位。在地缘紧张局势下，刺激黄金10月份大幅反弹，进一步扩大实际收益率与黄金之间的差距。Morningstar评论认为，实际收益率水平与黄金之间长达10年的相关性减弱不仅反映了当前较高的通胀状况，而且还揭示了更强劲的结构性需求。与此同时，新兴市场央行增加了黄金持有量，以求获得更多的对美元的独立性。总而言之，这些因素的综合作用应该会支撑金价处于结构性高于疫情前的价格水平，从而削弱实际收益率的历史影响。 “我们认为，美国长期实际收益率水平与金价之间长达10年相关性的脱钩，在很大程度上表明需求的结构性转变，”评论补充称。文章也提到，为了获得更多的对美元的独立性，新兴市场央行在过去20年中大幅增加了黄金持有量，特别是中国和俄罗斯，机构黄金购买步伐在2022年初再次加快。仅2023年上半年，官方黄金购买量就超过100吨，中国今年迄今仍然是最重要的机构黄金购买国买家。黄金对个人买家的吸引力也越来越大，中国又是一个很好的例子。对黄金异常高的需求，在最近中国黄金溢价(上海与伦敦黄金交易价差)的飙升中尤为明显。过去10年里，价差通常徘徊在每盎司10美元左右，但在2023年第三季暂时升至每盎司50美元以上。 Morningstar最后提到：“鉴于国内金融资产回报率仍将保持高度波动，我们预计中国的实物黄金需求将保持强劲，这一水平足以对世界市场产生影响。综合来看，我们预计这些因素的综合作用将支撑金价处于比疫情前更高的结构性水平，从而在相当程度上削弱实际收益率对黄金的历史影响。” 澳新银行表示，随着经济疲软、利率下降和央行强劲需求可能提供支撑，2024年金价可能会维持目前的涨势。澳新银行在报告中将12个月的黄金价格目标，从每盎司2150美元上调至每盎司2200美元。 “2024年黄金看起来将受到几个因素的良好支撑，美国降息周期的开始、经济增长放缓、美元疲软、央行强劲购买，以及地缘风险上升，”澳新银行表示。该行补充说，下一个技术水平是每盎司2060美元，一旦突破，“我们预计会出现技术性买盘，将价格推至2100美元以上的未知领域”。 (来源:Barron's) 除了黄金，美元疲软为大宗商品提供了支撑。3个月期铜上涨0.7%，至每吨8590美元，而铝则上涨1%，至每吨2233美元。
小萧2023-12-16
“对人民币缺乏信心”！日经：随着经济前景黯淡中国人用比国外更高的价格买入黄金
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汇率在9月份跌至逾15年低点。中国的黄金溢价在9月中旬一度超过100美元，创下历史最高水平。彭博社和其他媒体报道称，中国央行收紧黄金进口配额，并限制向国内市场发货，以阻止人民币走软。自那以来，人民币已经触底反弹，对黄金进口的限制似乎也已取消。不过，与国际基准价格相比，中国的黄金价格仍处于高位。市场分析师Itsuo Toshima称：“中国人似乎在购买黄金这种无国籍货币，因为他们对人民币缺乏信心。” 中国投资者也在关注日本房地产。横滨苏富比国际地产公司报告称，今年1月至11月，富有的海外潜在买家提出了2,120次房地产咨询，同比增长逾40%。来自中国大陆、香港和台湾的咨询明显增加。大多数人都在寻找投资性房产，东京、大阪和二世谷——日本最北端主岛北海道的一个滑雪胜地——尤其受欢迎。苏富比的一位代表表示：“在人们对中国房地产市场的担忧日益加剧之际，对日本房地产的需求正在增加。”
tqttier2023-12-13
金银突破关键阻力、上海黄金溢价！贵金属分析师：2025年金价将达3170 法币购买力大幅下降
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，黄金和白银突破了月度关键阻力位，上海黄金溢价已达到1.9%。自2009年以来，除美联储外，大多数央行都在尽可能多地积累黄金，因为他们知道黄金将在未来的货币体系中发挥作用。他展望称，2025年金价将达到3170美元，且强调法币(美元)购买力将大幅下降。回顾12月1日，也就是上周五，那些逻辑上在这个阻力位“做空”的交易员买回了自己的头寸，导致金价攀升至2071美元，这是过去三年黄金盘中3次触及的历史高点。但在此之前，金银已经成功捍卫了这一点。从逻辑上讲，所有投机者在上周华尔街收市前，都在这个水平上买入“空头”头寸。在上海，金价永远高于纽约或伦敦。通常情况下，这一溢价约为0.3%，但自7月份以来，溢价已达到1.9%。上海金价的月度阻力位因此被打破，中国投机者发现自己陷入了空头挤压之中。他们匆忙回购了空头头寸，在本周亚洲市场开市后的短短20分钟内，价格就上涨至2148美元。诚然，黄金在所有货币中创下了新的历史高点。此后，Cyrille解释说，摩根大通公司重新开始工作并出售纸黄金，将华尔街的价格拉低至上周五收市水平。按照所有图表逻辑，他们甚至应该将其带回1995美元，即旧的月度阻力位，也就是市场所说的回调。这将使交易员能够检查旧的阻力是否已成为“支撑”，如果是，则价格应该反弹并返回高点，并再次测试。自2009年以来，除美联储外，大多数央行都在尽可能多地积累黄金，因为他们知道黄金将在未来的货币体系中发挥作用。为了购买黄金，各国央行出售美元和美国国库券，这是其货币储备的核心，因为石油必须以这种货币购买。但现在情况已不再如此，因此美国国债市值暴跌。特别是因为美国政府正以历史上前所未有的速度增加债务，而没有人再购买它。据《经济学人》(The Economist)报道，黄金前景光明，而法定货币将在2024年同时失去购买力。 Cyrille指出，观察黄金2014-2019年月度阻力位被突破后发生的情况很有趣。金价在15个月内从1354美元上涨至2072美元。同样的上涨将使金价在2025年1月或2月达到3170美元，法定货币购买力大幅下降。 (来源:GoldBroker) 趁着金价失控，银价在月收市时突破了自2011年高点以来一直受阻上涨的斜阻力位。 (来源:GoldBroker) “请注意，工业需求，特别是光伏需求，将在2023年急剧增长，而COMEX、LBMA、SLV和上海的官方白银库存正在迅速下降。尽管今年库存已多次补充，但上海的库存仍处于2016年以来的最低水平，中国是世界第三大白银生产国，”Cyrille继续补充。 (来源:GoldBroker) 他提到，iShares Silver Trust(SLV)的这些官方股票，主要用于操纵纽约和伦敦的白银价格。 (来源:GoldBroker) “对于那些将资金投资于贵金属以保护自己免受新的银行危机和货币贬值影响的人来说，2024年应该是非常令人满意的一年，”他最后总结道。
颜辞2023-12-08
世界黄金协会：10月中国市场上游需求季节性放缓
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8吨，但与去年同期相比增加23吨。本地黄金溢价跌下历史高点，主要原因可能在于本月黄金需求走弱。中国市场的黄金ETF总持仓量保持不变。不过，由于人民币金价处于高位，ETF管理资产总额增加至280亿元人民币。
金融界2023-11-27
所有中国银行从LMBA黄金价格拍卖中罕见“消失”了，究竟怎么回事？
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现在，也许伦敦拍卖中缺乏中资银行是上海黄金溢价最近与LBMA黄金价格相差如此之大的一个原因，”ZeroHedge预测称。 (来源:Twitter) 目前仍有8家中资银行被列为LBMA正式成员，但没有一家直接参与LBMA拍卖。这8家银行是中国银行、交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国民生银行、兴业银行、平安银行和上海浦东发展银行。但有趣的是，这8家银行都没有被列为本月在巴塞罗那举行LBMA/LPPM会议代表。就连中国银行也没有被列入其中，其首席执行官是LBMA董事会成员。 ZeroHedge最后引述AI聊天机器人ChatGPT模型的回应：“IBA声称中国银行本身要求暂停LBMA黄金价格拍卖的消息非常不寻常且值得注意，像中国银行这样的大型金融机构主动要求暂停拍卖的可能性极低。在金融市场背景下，监管机构或交易所通常会根据各种因素实施停牌。这一事件具有独特性，引发了人们对中国银行停牌背后的具体原因以及监管机构在此事中所扮演角色的质疑。” “包括中国银行在内的所有中资银行继此前参与拍卖后均缺席拍卖，这也是一个重大变化，值得相关金融业监管机构和媒体进一步审查和调查，以确保金融市场运作的透明度和完整性，”报道最后写道。
秉哥说市 1评论2023-11-03
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黄金市场预测：市场是把双刃剑，第四季度将面临剧烈动荡
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美国资本和耐用品数据反应过度；中国国内黄金溢价大幅下跌。不能排除金价突破 1,900 美元/盎司并看到其 50 日移动平均线穿越 200 日移动平均线时技术性触发限价订单的可能性——有时被视为趋势变化信号。 9 月份，全球黄金 ETF 资金进一步流出，达到 30 亿美元（-59 吨），北美和欧洲基金之间达到平衡，而 COMEX 黄金期货管理资金净多头减少 40 亿美元（70 吨）。展望未来债券收益率继续走高，因为以美联储为首的各国央行在不久的将来会抵制转向，而更高的供应追逐了勉强的需求。与此同时，基本经济状况依然强劲，因此软着陆仍然是共识结果。经济韧性和收益率上升的结合可能会给黄金带来持续的动荡。然而，该报告认为，黄金更有可能经历波动而不是实质性疲软，因为许多因素仍然存在，包括股市风险回报不佳、未来 6-12 个月衰退风险上升、通胀波动和央行购买。 COMEX 空头头寸将继续呈现自 2023 年 3 月以来未见水平的黄金逼空机会，以及 ETF 持续流出。以美国国债为首的收益率正在上涨。历来与黄金密切相关的美国10年期TIPS收益率15年来首次突破2.3%。这一领域，加上美元的上涨3，此前已被证明对黄金构成挑战。虽然 8 月份收益率的上涨可能既受到供需因素的推动，也受到基本面因素的推动，但货币政策可能会重新占据主导地位，并且在过去几周内一直保持强硬态度。市场是一把双刃剑但黄金并不是债券收益率飙升的唯一受害者。较高的收益率正在压低股票风险溢价，而乐观的盈利增长预测让人想起 2007 年末的情况。收益率也进一步限制了金融状况，从某些指标来看，金融状况也与 2007 年类似。这反过来可能会加剧未来 6-12 个月的衰退风险。较高的收益率也可能反映了通胀波动。通胀趋势可能会下降，但可能会很坎坷。在美国，有一些事情值得关注：除了整体消费者物价指数 (CPI) 之外，其他通胀指标也有所攀升；二手车价格再度上涨，汽车工会长期罢工令人担忧；医疗服务费用在一年来几乎每月下降后有所上升，预计将再次上升；油价攀升至 100 美元/桶，并且看起来很容易受到政治动机的对峙的影响；供应问题依然存在，而需求比新冠疫情前的水平高出 2%；高通胀令人痛苦，但通胀波动也令人痛苦。这既是一个经济问题，而且从历史上看，这对股市来说也是一个麻烦。结论由于实际收益率上升、美元走强和经济繁荣打击了某些领域的投资需求，未来几周黄金可能会面临一些波动。但该报告认为，长期担忧和央行持续购买应该确保这种动荡不会形成更严重的下行趋势。因此，这可能为一些投资者提供潜在的黄金购买机会。从历史上看，当市场（期货头寸）变得过度空头时，黄金往往意味着回调。
丰雪鑫992023-10-11
中国黄金价格又飙升！较国际金价溢价创历史第二高水平，支撑全球涨势
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给金价带来相当强劲的提振。” 上海的高黄金溢价可能有助于维持全球金价的底线，即使进口限制意味着国内买家实际上无法购买足够的黄金，以使其需求的全部影响反映在基准价格中。 Millman表示，溢价以及中国整体的持续购买活动影响着全球黄金市场的心理和情绪。他说：“就直接影响而言，我认为这并不是最终的结果。我不认为这是推动金价的唯一因素，但我预计，当中国买家重新加入时，溢价可能会再次上升，然后我们会看到全球金价迎头赶上，并试图缩小这一差距。”
Peng2023-10-11

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