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没有AI的Web3没有灵魂 ZKML如何重塑AI与区块链的关系
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出了3个比特币的总市值。英伟达CEO黄仁勋在发布财报时提到了有关AI应用的广阔前景，称计算机行业正在同时经历两个转变——加速计算和生成式AI，企业竞相将生成式AI应用到各个产品、服务和业务流程中，全球万亿美元规模的已安装数据中心将从通用计算转变到加速计算。当前，几乎所有头部美元基金与机构都紧盯着AIGC赛道，通过积极建立选投坐标快速构建筛选体系，唯恐错过了通往时代的列车。相关数据显示,2023年一季度全球AIGC行业融资总额达38.11亿元，融资次数共计17次。一个风口的兴起往往代表着另一风口的衰落。人们逐渐对WEB3提出各种各样的质疑：“资本都去看AI了，Web3监管收严、叙事不行了”，“AI比Web3看起来靠谱，也更容易出独角兽。” 自人类历史的黎明以来，集体故事一直在定义我们的文化，并丰富我们对世界的理解，叙事的重要性不言而喻。如今，人工智能的叙事正逐渐深入人心，甚至渗透到了Web3领域。有业内人士开始提出“没有AI的Web3是没有灵魂的”，有超过半数的Web3公司已经开始转向AI。那么，AI+Web3将如何融合？近期，源自零知识证明和机器学习的新兴结合体ZKML叙事走热，它将如何协同人工智能和Web3，建立一个可信任的、去中心化的未来？一、AI需要Web3，反之亦然 CoinDesk的首席内容官迈克尔-凯西(Michael Casey)说：“将加密货币和人工智能视为不相关的技术是一个错误。它们是相辅相成的，彼此都在改进对方。” Web3、加密货币和区块链解决了自互联网开始以来一直存在的社会挑战，即在去中心化的环境中如何保持有价值的信息安全。它们通过采用分布式记录和激励机制的新系统来处理人类对信息的信任问题。这些系统帮助由不信任的陌生人组成的社区集体维护开放的数据记录，使他们能够在没有中间人的情况下分发和分享有价值或敏感的信息。当前，我们正迅速迈向全面人工智能时代，而这一时代所带来的挑战是十分艰巨的。这些挑战涵盖了多个方面，从保护大型语言模型（LLMs）输入的版权，到避免其输出中出现错误的偏见，再到我们目前无法准确区分真实内容和由人工智能创造的虚假信息所带来的“说谎者红利”。要确保人类不受人工智能的负面影响，没有简单的解决方法可言。任何解决方案都不能依赖于过时的20世纪监管和技术框架来解决这些问题。我们迫切需要一个去中心化的治理系统，以应对在这个新时代如何生产、验证和分享信息的挑战。无论目前的Web3是否能提供所需的解决方案，区块链技术确实在解决这些问题方面发挥了一定的作用。不可篡改的账本使我们能够追踪图像和其他内容的来源，从而防止深度伪造。这种技术也可以用于验证机器学习人工智能产品数据集的完整性。加密货币提供了一种无边界的数字支付方式，可用于向全球为人工智能培训做出贡献的人们提供报酬，如Bittensor等项目正在努力建立代币化的区块链-政府社区，以激励人工智能开发者构建对人类友好的模型。与此相反，私营公司拥有的人工智能系统通常将股东利益置于用户权益之上。在这些想法能够实现并规模化之前，我们还有很长的路要走。我们将需要整合一系列其他技术，例如零知识证明（ZK）、同态加密、安全计算、数字身份和去中心化凭证（DID）、物联网等。此外，我们还需要解决隐私保护、惩罚不良行为、鼓励以人为本的创新智能以及多方立法监管等诸多挑战。二、ZKML如何架起AI和区块链的桥梁近期，源自零知识证明和机器学习的新兴结合体ZKML被广泛讨论。目前，机器学习（ML）的部署变得越来越复杂。很多企业主要依赖于亚马逊、谷歌、微软等服务提供商来部署复杂的机器学习模型。然而，这些服务变得越来越难以审计和理解。作为AI服务的消费者，我们如何相信这些模型所提供预测的有效性呢？ ZKML作为人工智能和区块链之间的桥梁，解决了AI模型和输入的隐私保护问题，同时确保了推理过程的可验证性。它提供了一种解决方案，使得可以在验证私有数据时使用公共模型，或在验证私有模型时使用公共数据。通过添加机器学习功能，智能合约能够变得更加自主和动态，使其能够根据实时链上数据而不是静态规则进行处理。这样一来，智能合约将更具灵活性，能够适应更多场景，甚至是那些在最初创建合约时可能没有预料到的场景。当前，机器学习算法在区块链上广泛采用的困难之一是其高昂的计算成本。由于百万级别的浮点运算无法直接在以太坊虚拟机（EVM）上执行，因此在链上运行这些模型成为一个挑战。另外，机器学习模型的信任问题也是一个障碍，因为模型的参数和输入数据集通常是私有的，而模型的算法和运行过程又如同一个不透明的“黑匣子”，这可能引发模型拥有者和模型使用者之间的信任问题。然而，通过ZKML技术，我们可以克服这些问题。ZKML允许任何人在链下运行一个模型，并生成一个简洁且可验证的证明，证明该模型确实产生了特定的结果。这个证明可以在链上发布，并由智能合约进行验证。这意味着模型使用者可以验证模型的结果，而无需了解模型的具体参数和运行细节，从而解决了信任问题。通过上述图表，我们可以看到ZKML技术兼具计算完整性、启发式优化和隐私保护等特点。这种技术在Web3领域有着广泛的应用前景，并且正在快速发展。越来越多的团队和个人加入了这个领域，推动着各种潜力巨大的ZKML项目的开发。三、ZKML项目分析以下是一些潜力ZKML项目。 1、Worldcoin Worldcoin正在应用ZKML，试图建立一个保护隐私的人格证明协议。World ID 用户将能够在他们的移动设备的加密存储中自我保管其生物特征（如虹膜），下载用于生成 IrisCode 的 ML 模型并在本地创建零知识证明，接收的智能合约可以证明其 IrisCode 已成功创建。然后，可用于执行有用的操作，如成员资格认证和投票。他们目前使用具有安全enclave的可信运行环境来验证摄像头签名的虹膜扫描，但他们最终的目标是使用ZKP来证明神经网络对加密级别安全保障的正确推理，并且保证ML模型的输出不会泄露用户的个人数据。 2、Modulus Labs Modulus Labs是ZKML领域中最多样化的项目之一，致力于相关研究的同时也在积极构建链上AI应用范例，Modulus Labs通过RockyBot（链上交易机器人）和Leela vs. the World（一种国际象棋游戏，所有人与经验证的Leela国际象棋引擎实例对决）展示了zkML的用例。该团队还涉足研究领域，撰写了The Cost of Intelligence（智能的成本）一文，对不同大小模型的各种验证系统的速度和效率进行了基准测试。 3、Giza Giza是一种可以以一种完全无需信任的方法在链上部署AI模型的协议。它使用的技术栈包括用于机器学习模型的ONNX格式，用于将这些模型转换为Cairo程序格式的Giza Transpiler，用于以可验证和确定性的方式执行模型的ONNX Cairo Runtime，以及用于部署和执行链上模型的Giza Model智能合约。Giza总体上属于机器学习模型到证明的链上编译器，为链上AI的发展提供一个替代路径。 4、Zkaptcha Zkaptcha 专注于 Web3 中的机器人问题，为智能合约提供captcha（验证码）服务，保护智能合约免受机器人攻击，使用零知识证明来创建抗女巫攻击的智能合约。目前，该项目使终端用户通过完成captcha验证码来产生一个人类工作的证明，captcha由链上验证者验证，并通过几行代码由智能合约访问。未来，Zkaptcha 将继承 zkML，推出类似于现有的 Web 2 验证码服务，甚至可以分析鼠标运动等行为，以确定用户是否为真人。目前看来，zkML赛道还处于初级阶段，但我们有理由相信会 zkML 的力量可以给 crypto 带来更好的前景和发展，也期待该领域能出现更多样的产品，zk 技术和 crypto 为 ML 的运行提供安全可信的环境，而未来除了产品的创新之外，还可能会催生 crypto 商业模式的创新，因为在这个狂野和无政府的 Web 3 世界中，去中心化、crypto 技术和信任才是最最基础的设施。结语在日益复杂和不确定的数字世界中建立信任，一直是人工智能和Web3所面临的核心挑战。然而，将人工智能与Web3相融合却为建立一个信任、安全的去中心化未来带来了巨大希望。对于开发者、技术专家、政策制定者和整个社会而言，共同塑造人工智能和Web3的未来至关重要，我们或许可以创造出一个超乎想象的智能互联网时代。 Reference https://worldcoin.org/blog/engineering/intro-to-zkml#motivation-and-current-efforts-in-zkml https://github.com/worldcoin/awesome-zkml https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2023/05/19/why-web3-and-the-ai-internet-belong-together/ 来源：金色财经
金色财经2023-06-10
行业报告 | 2023年5月全球AIGC行业月报
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5日，英伟达发布了第一季度财报，CEO黄仁勋表示“计算机行业正在同时经历两个转变——加速计算和生成式AI”，英伟达为AIGC设计的专用算力，使得生成式AI的推理速度大幅提升，企业对于AI算力的需求也在持续增长，景气度和确定性都在提高。目前，英伟达已经推出了四个推理平台，帮助企业开发自己的大模型。随着公司一季报的陆续披露，财报电话会上创始人对AI大模型的点评和企业行动成为大家关注的焦点之一。收入端：23Q1实现营收12.17亿元，yoy+2.04%，qoq-8.99%；网易 5月25日，网易发布2023年第一季度财报，CEO丁磊表示，网易最重视的是根据场景产出适用于用户需求的AI产品。随着AI大模型的发展，企业会逐渐找到优化路径，不断降低大模型研发所需的资金和算力。他认为：“在AI大模型竞赛中，真正的胜者是能选择好应用场景的企业。”目前，网易自研AI技术已应用于游戏工业化全流程，AI技术对关键环节的工作效率提升达90%。美团美团CEO王兴在一季度财报电话会上也谈到了大模型技术，他表示，从长远来看，AI可能会对社会各方面产生根本性的影响。他透露，美团正研究和开发基础模型以及应用，对外部技术和投资机会合作持开放态度，如果取得相关进展，将很高兴跟市场同步。浪潮信息浪潮信息2023一季报品示，公司主营收入94.0亿元，同比下降45.59%；归母净利润2.1亿元，同比下降37.04%；扣非净利润1.71亿元，同比下降34.38%；负债率61.61%，投资收益786.18万元，财务费用9922.69万元，毛利率13.01%。公司在AIGC已从算力、算法和应用三个方面进行布局和长期研发投入，其中源1.0大模型也是预训练巨量自然语言模型；公司发布的巨量模型“源1.0”的4个技能大模型分别为对话、问答、翻译和古文，可直接应用于人机交互、知识检索、语言翻译和文学创作等领域精度业界领先，对话模型打榜CUGE两项榜单均位居榜首，翻译模型打榜业内权威，WMT数据集及CUGE两项榜单均位居榜首。 2.2 一级市场 2023年5月，全球AIGC行业融资总额达35.53亿元，融资次数共计12次。从全球融资规模来看，B轮及以后轮次（含战略投资）融资规模占比89.76%；4月Anthropic又获得一笔4.5亿美元的融资，成为本月全球获最高融资金额的企业，融资方包括Spark Capital、Google谷歌、Salesforce、Sound Ventures、Zoom Ventures等一众机构。从融资额分布情况来看，规模超亿元的融资仅有3次，占比为25%。国内AIGC行业融资总额达1.83亿元，融资次数共计9次，5月全国获最高融资金额的企业为潞晨科技，融资金额达数亿人民币。5月全国平均单笔融资规模为2034.26万元。随着2023年Chatgpt问世带来的火爆热度，AIGC赛道吸引了更多投资者的关注。全球早期资金调研机构CB Insights最新报告显示，2022年有110笔创投交易和ChatGPT概念有关，投资资金超过26亿美元。 CB Insights确认的ChatGPT概念领域，目前约有250家初创公司，33％尚未筹集任何外部股权资金，51％融资进度在A轮募资、或A轮之前。此外，CB Insights统计，AIGC领域已有6家独角兽，其中，推出了ChatGPT的OpenAI高达200亿美元，Hugging Face20亿美元，Lightricks18亿美元，内容建立套件AI 驱动企业Jasper15亿美元，Glean和Stability AI为10亿美元，Stability AI正寻求以近40亿美元的估值筹集资金。 5月最新消息显示，Anthropic估值逼近50亿美元，或将成为仅次于Open AI的领域独角兽，其原因在于Google向AI初创公司投资了约3亿美元，开发了通用人工智能聊天机器人Claude，也或将成为谷歌对抗New Bing的杀手锏。 2.2.1 国外投融资事件 Anthropic X Spark Capital等 2023年5月24日，人工智能研究公司Anthropic宣布完成4.5亿美元C轮融资，Spark Capital 领投，Google、Salesforce VC、Sound Ventures、Zoom Ventures等参投。迄今，Anthropic总融资规模已超过10亿美元，成为资金最充足的AI初创公司之一。这笔资金将支持Anthropic继续构建人工智能产品，并产生关于人工智能机遇和风险的新研究。Anthropic的第一个产品是Claude，一个适用于任何规模任务的AI助手，可以执行各种对话和文本处理任务。 Vectara X Race Capital等 2023年5月31日，生成式AI服务平台Vectara宣布获得2850万美元（约2亿元）种子轮融资，本次由Race Capital领投。 Vectara是一个生成式AI服务平台，Vectara提供了类ChatGPT对话式服务，用户可以将PDF、Word、PPT、RTF等文件数据上传至Vectara平台中，构建数据搜索引擎。 2.2.2 国内投融资事件造物云 X 线性资本 2023年5月4日，杭州AIGC+3D内容生成解决方案提供商造物云获线性资本领投的天使轮融资。同时，造物云也正式发布全球首个AIGC+3D融合的高质量创作产品，设计文本、图像、视频等模态，帮助品牌、电商、设计公司低成本、高质量的创作海量商品营销内容。造物云成立于2021年，是一个在线3D营销设计平台，通过几千套虚拟影棚、仿真材质、高级动效和3D模型等模板库，让人人都能在浏览器创作商业摄影级的3D图片/视频营销内容，用3D可视化的技术帮企业大幅减少产品营销成本，提升效果，帮助品牌、电商、设计公司发挥AIGC扩散化和3D结构化的彼此优势，为电商内容制作提供了低成本、高质量产出的解决路径。 EchoTik X 杨金河等 2023年5月4日，电商数据服务企业EchoTik/铱氪科技已完成数千万元天使轮融资，本轮资方为紫鸟安全浏览器创始人杨金河以及知名头部互联网公司高管。该轮融资将用于技术研发、大数据能力建设、海外用户调研等，并将用于积极在跨境电商SaaS领域探索与AGI的创新与结合点。 EchoTik成立于2022年8月，是一个独立第三方电商数据服务平台，由新加坡初创公司EchoSell打造，专注于从事出海SaaS研发提供数据工具和决策建议。其打造的产品EchoTik第三方数据分析平台，通过对数据的收集、清洗、整合和深度挖掘，开发出数据分析工具和决策支持系统，为商家提供实用的数据决策产品和服务，包含：实时电商数据监测，行业和类目数据研究，流量和销量数据分析，趋势图绘制等。海国图智 X 吾海资本等 2023年5月8日，基于AIGC技术搭建智能服务平台海国图智完成超千万元天使轮融资，由吾海资本和前海鲲鹏资本联合投资。本轮资金将主要用于AIGC核心技术及设备研发、高层次人才建设、市场营销和拓展。海图信息成立于2018年，是一家由海国图智研究院孵化的信息科技企业，核心业务是基于AIGC技术搭建智能服务平台，为6000万家跨境出海中小企业提供各类资讯，包括AI直播营销、每日精选商业情报、深度咨询和其他产业链智能服务。 TIMAT X 线性资本等 2023年5月8日，Tiamat/上海退格数字科技获线性资本、DCM、绿洲资本投资数百万美元A+轮投资。这是Tiamat继今年2月完成近千万美元A轮融资后再次收获资本青睐。 Tiamat是一家国内AI图像生成技术服务商，成立于2021年。其自研的Morpher VLM是国内首个基于概念融合范式提出的近百亿级跨模态生成模型，提高了模型对图像多尺度信息的建模能力，在用户Prompt输入的理解能力方面也实现了进步。智子引擎 2023年5月22日，多模态大模型研发开发商智子引擎完成了1000万元人民币天使轮融资。智子引擎CEO高一钊是人大博士生，师从卢志武，导师卢志武在“智子引擎”公司中担任顾问。此外，卢志武同时兼任软通动力首席AI科学家。智子引擎是一家多模态大模型研究和开发商，发布了第一款应用级多模态ChatGPT产品“元乘象 ChatImg”。“元乘象ChatImg”的参数量在百亿级别，主要使用了图文对数据和VQA数据作为训练集，同时进行图文匹配、图文检索、图像描述生成、文本描述生成等多种任务的训练。根据用户输入的图片或文字，“元乘象ChatImg”可以进行智能聊天、讲故事、写广告等。潞晨科技 2023年5月22日，分布式AI开发和部署平台潞晨科技宣布完成数亿元的A轮融资，由蓝驰创投独家投资，同时蓝驰创投也是潞晨科技的天使轮领投方。本轮融资是潞晨科技成立18个月内完成的第三轮融资，此次融资资金将主要用于团队扩张和业务拓展。潞晨科技成立于2021年，主要业务是通过打造分布式AI开发和部署平台，帮助企业降低大模型的落地成本，提升训练、推理效率。公司创始人尤洋此前在伯克利、新加坡国立大学均从事分布式计算、机器学习、高性能计算相关研究，曾创造ImageNet以及BERT训练速度的世界纪录。而在2021年左右，他更加笃信大模型的趋势，所以在当年创立潞晨科技，希望降低大模型的落地门槛。波形智能 X 藕舫天使 2023年5月30日，构建新一代AI交互内容平台波形智能宣布完成数百万元种子轮融资，本轮融资由藕舫天使独家投资。本轮资金将主要用于技术研发、产品迭代、以及运营推广。由源合资本担任公司长期独家融资顾问。波形智能聚焦AI原生的全新娱乐体验“交互式内容生成”，基于公司自研模型，从工具端切入，逐步构建覆盖娱乐全产业链的AI交互内容平台。目前，波形智能基于与多数NLP产品形成差异化的“交互长文本生成”技术，自研无限生成交互内容的产品。瑞波软件 2023年5月31日，行业领先的AIGC液冷算力基础设施科技公司瑞波软件，宣布完成数百万元的种子轮融资。此轮资金注入将为瑞波软件加快产品研发和基础建设以及国际市场拓展提供强大的支持，进一步推进以先进液冷算力为底座的数字经济新基建服务，以及AGI智算平台的开发和落地推广工作，预计内容创作的AIGC模块在今年六月底上线。作为行业领先的数字科技新基建技术服务型公司，瑞波软件在硬件和软件开发上并行推进其中包括新研冷却液、高密度液冷服务器、一体化数据集装箱以及云容器算力管理系统等软硬件设备。瑞波软件的核心理念是提供先进的液冷算力、顶尖的AI算芯和高性能处理器的合作渠道以及智能的AIGC创作，为高新产业数字能源升级、终端应用高效运行以及多行业AI智创加持等场景提供全流程解决方案。报告申明 3.1 团队介绍非凡产研是非凡资本旗下专业的新商业创新及发展研究中心。非凡产研专注于商业场景下国内及出海企业服务生态领域的研究，涉及方向包括：新营销、新零售、新体验等，来帮助品牌和商家在全球化和数字化的时代获得先机和提升竞争力，同时，非凡产研致力于将数据技术、人工智能和自动化等新技术与不同领域传统产业相结合，包括：消费零售、本地生活、医疗健康等，助力企业插上数智化的翅膀。团队成员来自知名研究咨询公司、私募基金和科技媒体等，是一支具有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。 3.2 数据说明责任承担受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。数据释义本报告中投融资分析篇的数据来源于烯牛数据。在轮次分布分析中，由于种子轮融资规模和次数较少，与天使轮合并统计；投资机构累计参投规模统计方法：若机构为领投方，按该轮融资规模的50%估算，非领投方按该轮融资规模的平均值估算；在数据占比统计中，由于四舍五入会引起所有项目加总不等于100%，本报告预先设定总和为100%，最后一项由100%减去其余项得出，数据误差控制在1%左右。汇率换算 2023之前所有年份的融资金额按2022年12月31日当日汇率换算；2023年之后各月融资金额按当月融资当天汇率换算。金额计算 3.3 免责声明本报告由非凡产研发布，本报告版权归非凡产研所有。任何中文转载或引用，需注明报告来源，国外机构如需转载引用，请提前联系授权。本报告为非凡产研作为第三方机构的独立原创分析，报告内容不代表任何企业的立场，且均不构成对任何人的投资建议。因此投资者务必注意，因据此做出的任何投资决策与非凡产研及其员工或者关联机构无关。在法律许可的情况下，非凡产研及其关联机构可能持有报告中提到的公司的股权，或为其提供或争取提供筹资或财务顾问等相关服务，其员工可能担任报告中所提及公司的董事。本文经非凡产研授权发布本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-07
“没有什么是不可能的”！科技行业分析人士：不要低估中国自主研发先进芯片的能力
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伟达(Nvidia)创始人兼首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)上周表示，中国在芯片行业投入的资源“相当庞大，所以你不能低估他们。” 据路透社报道，中国正在向其芯片产业投入超过1万亿元人民币(约合1400亿美元)。国内芯片制造商已经受益于政府补贴和国家支持的研究项目。黄仁勋在上周的台北国际电脑展2023上告诉媒体，因此，“中国有很多GPU初创公司”，现有的玩家必须“自己跑得非常快”才能留在竞争中。GPU或图形处理单元(graphics processing units)用于为人工智能应用程序提供动力。分析人士认为，中国还可能寻求在传统芯片领域占据主导地位，目前中国在这方面已经取得进展。资产管理公司Needham & Company首席兼高级半导体分析师Charles Shi说：“中国在制造基于成熟技术的芯片方面取得了良好进展。” 成熟技术指的是制造28纳米及以上芯片的工艺，通常被认为是成熟或传统芯片。这些28纳米芯片广泛应用于汽车、消费电子等产品。 Charles Shi表示：“这些芯片对汽车行业越来越重要。” 总部位于英国的分析提供商Total Telecom表示，早在2021年，中国就获得了28纳米和14纳米芯片制造能力。咨询公司国际商业战略股份有限公司(International Business Strategies Inc.)表示，到2030年，28纳米芯片的需求预计将增加两倍以上，届时这一市场的规模将达到281亿美元。
晴天云2023-06-06
知情人士称黄仁勋台北电脑展后已返回美国，科技大佬排队来华！上周马斯克刚刚造访，消息称黄仁勋6月也要来
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浪科技援引知情人士透露，“英伟达CEO黄仁勋在成功结束台北国际计算机展（Computex）之行后，目前已经返回美国。” 　　上周五有市场消息称，黄仁勋本月将会访问大陆，会见腾讯、字节跳动等企业高管。消息称，黄仁勋中国行的行程上还包括理想汽车、比亚迪和小米。英伟达CEO黄仁勋被问及在中国台湾行程之后是否会访问中国大陆，他表示还没有作出决定。　　5月29日，黄仁勋在台北国际电脑展上发布了一系列新的人工智能产品，广泛的阵容包括新的机器人设计、游戏功能、广告服务和网络技术。　　中国依然是很多全球大公司的重点市场之一。对于NVIDIA来说，目前有五分之一的营收来自中国市场。但是，去年美国总统拜登政府公布的制裁措施，阻止NVIDIA向包括腾讯和字节跳动在内的中国客户销售其最先进的人工智能芯片组。禁令出台后，NVIDIA迅速调整了产品阵容，为中国市场开发了新的芯片，并称这些芯片符合限制规定。　　此前世界首富马斯克访华，引起了巨大轰动。两天时间见了3位部长，探访了特斯拉上海超级工厂，还与宁德时代董事长曾毓群有过一次会面。　　伴随着防疫政策的调整，2023年开始，全球科技大佬密集访华。马斯克之前，苹果CEO库克、英特尔CEO基辛格、高通总裁安蒙已经结束中国行；摩根大通CEO杰米戴蒙、安谋公司CEO雷内哈斯本周也开启了中国之旅。
金融界2023-06-05
知情人士：黄仁勋台北电脑展后已返回美国，此前消息称其会来上海
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日消息，据知情人士透露，“英伟达CEO黄仁勋在成功结束台北国际计算机展（Computex）之行后，目前已经返回美国。此前有消息称黄仁勋会来上海会见腾讯、字节等公司高管。
金融界2023-06-05
英伟达消息不断，遭罗斯柴尔德家族“减持”，报道称黄仁勋台北电脑展后已返回美国
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　　人工智能风口下的英伟达以及黄仁勋备受关注。　　资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”。　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元）。　　SMBC日兴证券分析师TakeruHanaya指出，虽然英伟达业绩提高了市场对人工智能服务器的预期，但人工智能预期与整体市场疲软之间存在反差。　　另一方面，6月5日有媒体报道称，据知情人士透露，“英伟达CEO黄仁勋在成功结束台北国际计算机展（Computex）之行后，目前已经返回美国。” 　　此前，消息称黄仁勋将于6月前往中国大陆，会见腾讯、浪潮等企业高管。
金融界2023-06-05
芯片股走强，芯源微涨超9%，芯片ETF（512760）涨超1.5%
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品。此外，根据上证报报导，英伟达CEO黄仁勋或于6月6日到访上海。此前英伟达一季报业绩及二季度业绩指引超预期，传递人工智能、算力芯片等板块的积极信号。此次访华，也有望带动更多产业合作。机构认为，短期来看，消费电子、芯片市场复苏力度依然较弱。结合产业链跟踪，以及苹果MR新品的催化，下半年有望见到行业周期拐点，可以逢低考虑分批配置芯片ETF（512760）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-05
股市不悲观，AI可能仍为主线
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。此外，根据上证报报导，英伟达CEO黄仁勋或于6月6日到访上海。此前英伟达一季报业绩及二季度业绩指引超预期，传递人工智能、算力芯片等板块的积极信号。此次访华，也有望带动更多产业合作。短期来看，消费电子、芯片市场复苏力度依然较弱。结合产业链跟踪，以及苹果MR新品的催化，下半年有望见到行业周期拐点，可以逢低考虑分批配置芯片ETF（512760）、消电ETF（561310）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-05
地产链上行，大周期反弹
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，据相关媒体消息，英伟达创始人兼CEO黄仁勋也将来华与大型科技公司的高管会面。从过去几轮产业周期来看，移动互联在中国用到极致，特斯拉亦在中国开启其伟大的征程，未来的人工智能也很难离开中国这个需求旺盛、应用广泛的市场。 6月2日，地产产业链一路“高歌猛进”，建材ETF（159745）和家电ETF（159996）开盘一路上涨，全天分别收涨4.84%，3.64%。来源：Wind 除了青岛的房地产相关政策出台以外，6月2日地产产业链消息面上的“小作文”不断。6月1日，青岛有关部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。根据通知，非限购区域首付比例首套最低调整为20％、二套最低调整为30％；优化了特定条件群体商品住房上市交易年限，该群体新建商品房出售条件由网签满5年变更为网签满3年，取证满2年；二手房出售条件由取证满2年变更为取证满1年。基本面来看，根据克而瑞房企销售百强榜单，2023年5月单月，百强房企全口径销售额 5492 亿元，环比-14.5%，单月同比+5.8%，较4月下降了25个百分点。2023年1-5月，百强房企累计全口径销售额28548亿元，同比+8.2%，较1-4月下降了 0.6 个百分点。虽然5月单月的增速相较今年一季度增速有所回落，但仍维持复苏态势。经历了近两个月的热度回归期之后，地产板块布局性价比逐渐凸显。建材板块同时受益于地产竣工端+基建两方面。地产竣工端，竣工面积继续高增，“保交楼”政策进一步落实有望拉动竣工端建材需求。虽然新房成交及新开工面积仍在筑底，回暖仍需等待，但竣工面积继续高增。据相关数据， 4月地产竣工面积4256万平米，同比+37.3%，增速环比+5.3pct，1-4月地产竣工面积2.37亿平米，同比+18.8%。竣工端的景气度或有利于拉动消费建材及玻璃的复苏。基建方面，此前《国家水网建设规划纲要》发布，提出到2025年建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局，有望带动更多水利工程领域相关施工以及材料需求的释放。整体来看，今年专项债前置发放、经济复苏叠加去年存量项目较多的背景下，重大项目正在逐渐落地形成实物工作量，基建项目依然有望拉动建材板块的需求。此外我国与中亚经贸合作加强正在逐步落地，“一带一路” 的推进有望为基建项目及相应的建材需求打开增量空间。感兴趣的小伙伴中长期可继续关注建材ETF（159745），但需要警惕短期经济修复不及预期、PMI下滑、市场预期悲观所带来的调整波动风险。家电板块同样受益于地产竣工改善，数据上看，4月单月家电社零609亿元，同比增加4.7%，同比转增。后市看，随着居民消费信心恢复，家电消费有望逐步复苏；从盈利能力来看，成本红利有望持续兑现，低基数对盈利增速也构成一定利好。家电板块当前估值较低，感兴趣的小伙伴也可关注家电ETF（159996）以把握地产竣工端的机会，但需警惕内需复苏缓慢、海外衰退导致出口承压所带来的波动风险。来源：Wind 6月2日，有色金属和矿业板块涨势表现不俗，矿业ETF（561330）全天收涨3.54%，有色60ETF（159881）全天收涨3.46%。来源：Wind 美国5月Markit服务业PMI继续上行再创新高，叠加美国4月核心PCE同比超预期上行，使市场对于美有关部门6月加息25个基点的预期上升。此外，美债临近大限且谈判博弈仍旧，美债违约风险增加促使近期美债利率上行，压制了黄金价格。但本周末美国两党就美债上限谈判达成原则性协议，美债问题的解决有利于美债利率重新下行，利好黄金价格反弹。而中期来看，美国经济衰退的风险依然存在，美有关部门下半年仍有降息的可能，黄金板块在经历短期的震荡后处于降息前较好的布局阶段。受海外情绪转向乐观提振风险改善，美国股市及油价双双跃升推高大宗商品市场，有色金属板块或因此受益。基本面来看，据相关数据显示，2023年1-4月，有色金属冶炼和压延加工业实现营业收入23599.8亿元，同比增长0.6%；营业成本22451.0亿元，同比增长3.9%；利润总额493.0亿元，同比下降55.1%。有色金属矿采选业实现营业收入1079.7亿元，同比增长1.0%；营业成本703.8亿元，同比下降1.0%；利润总额248.3亿元，同比增长6.7%。银河证券表示，尽管有色金属行业2023Q1业绩增速回落，同比进入负增长区间，但在国内经济逐步复苏与海外美有关部门加息节奏放缓的情况下，行业景气度仍出现了边际改善的迹象，行业正处于业绩探底，走向逐步反转的过程中。感兴趣的小伙伴可以关注有色60ETF（159881），或者通过一键配置矿业ETF（561330）把握聚焦于掌握有色金属矿业的相关企业龙头，不过也要警惕因为海外宏观环境变动导致的波动加剧。 6月1日TMT板块继续上行，软件ETF（515230）涨3.85%，计算机ETF（512720）涨3.24%；应用端的影视ETF（516620）涨3.59%，游戏ETF（516010）涨2.31%。数据来源：WIND 消息面上，近两日北上深三地接连发布关于支持人工智能产业的政策文件，提振市场情绪。此前政策端也多次强调人工智能领域的重要性，AI大模型政策与法规也逐步落地。4.11国内《生成式人工智能服务管理方法》征求意见稿率先落地，同时相关部门连续强调重视人工智能等新科技革命浪潮。政策支持有望推动通用人工智能步入商业快车道，技术外溢效应有望本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-05
借我一束光照亮未来：AI 可能掀起第五次科技革命吗？
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姿丰，还有这两天火爆全球的英伟达创始人黄仁勋。 2. 万亿美元市值的英伟达和工业革命关于英伟达的故事，本篇不多赘述，有兴趣的可以看下瓜田实验室的另外一个长文系列《链游的 AI 革命》（三）电子游戏，科技发展的隐藏发动机》英伟达股价在 2023 年 5 月 30 日达到了 418 美元，成为第六家市值突破万亿美元的科技公司，股价暴涨原因主要是今年又开始大火的人工智能 AI，特别是在 5 月 29 日（下图）的一次展示会上，黄仁勋放了一段视频，在一款云游戏里的一个 AI 模拟的 NPC 人物，可以丝滑的和玩家在语音对话了，这让玩了 30 年游戏的我喉咙开始发干，手心开始冒汗，在兴奋之余隐隐有些恐惧，毕竟这几十年，好莱坞科幻电影类似《终结者》《黑客帝国》系列的观念输出，已经在我们脑袋种下了一个观念：这难道是地球生产力发展的最后一波了吗？AI 机器人将产生自主意识，然后成为这个星球的主人，碳基人类将成为上一代的地球霸主恐龙一样，被硅基的 AI 机器人给取代？这样的担忧来自于这三百年人类科技的超高速发展，好像有点太过 FOMO 了。大家看看下图所示的人类诞生后的 16000 年历史的东西方社会文明发展程度图，之前 99% 的时间基本都是一条水平线，直到 1776 年瓦特发明了蒸汽机，人类科技进入第一次工业革命，科技树上亮灯速度就开始了狂飙猛进，以 90 度的仰角向上爆拉。这里要重点强调的是，不要忘记了在 1776 年，还发生了两件能和蒸汽机并列的划时代事件：美国《独立宣言》的发表和亚当斯密《国富论》的出版。此三位一体奠定了人类进入现代科技文明的基础：蒸汽机代表了物力开始取代人力，人类生产力被几何级的释放了出来；《国富论》给了喷薄而出的生产力如何应用的理论基础：自由市场经济；而《独立宣言》确定了一种新的地域性管理制度：民主宪政下的三权分立体制和小政府，来确保生产力转化的成果尽量落到有贡献者的口袋里。三者缺一不可，后两者就是和生产力相辅相成的生产关系的实际体现。在我看来，生产力就像一把宝刀，而生产关系就像刀鞘，刀鞘平常既保养着刀刃，还限制着它误伤他人。两者如果搭配的好，宝刀出鞘，出手如电，砍肉切面都不在话下，肯定强过“耗子尾汁”马保国老师的闪电五连鞭。教科书上说，在第一次工业革命后的两百多年里，又发生了三次工业革命： 1850 年开始的以内燃机和电力系统为代表的第二次工业革命；1950 年开始的以生物和航天技术为代表的第三次工业革命；以及 1975 年开始的以新能源，信息技术和互联网等等为代表的第四次工业革命。目前我们的时代还处在第四次工业革命的进程中。而我一直认为就“工业革命”的定义上来看，第一次和第二次算是，而第三次和第四次应该算是“科技革命”了。从生产力发展上解释，前两次的工业革命是用高效的机器解放了人的双腿和双手，使得人们在物质生活的刚需上得到了满足，进入了机器大生产的时代，并催生了新兴的产业工人阶级。而马克思他老人家敏锐的捕捉到了这一信息，并推导出逐渐壮大的工人阶级，必将和资本家阶级因为劳动剩余价值的归属问题产生根本性的矛盾，并斗争到底。革命家列宁就是采用了马克思的理论，在俄罗斯大地上进行了一次社会实验，建立了世界上第一个社会主义国家苏联，为了和西方资本主义国家的市场经济相区别，他采用了计划经济的生产关系去促进生产力的发展。苏联的计划经济体制强调了所有财产公有，方便中央集权和调配资源。在一个经济体准备从底部开始反弹时，这种集中力量办大事的生产关系是明显有利于生产力的发展的，在西方市场经济学派里也有强调需要“大政府”更多参与市场的“凯恩斯主义”，二战后的美国罗斯福新政和日本的岸信介新政，其实都是抄苏联的作业，在其时对于生产力的提升都起到了很好的效果。因此在前两次工业革命时期，在机器的助力下，生产力从底部开始迅猛发展，不同的生产关系对于生产力都可以起到不错的促进作用，这就导致了当时世界上存在着不同意识形态的两强：美国和苏联。而目前我们正在经历的第四次科技革命，是在用科技产品解放着人类的眼睛和耳朵，让人们精神生活的需求得到进一步的满足，是要去满足马斯洛需求理论更高的那个层级的。各个细分赛道从人工智慧，清洁能源，机器人技术，量子信息技术，虚拟现实和生物技术等百花齐放，原来生产关系中的计划经济已经不适用了。苏联解体的重要原因就是计划经济体制的崩溃，顶层的计划经济专家们已经没有能力用一个个表格去调配生产资料在如春笋般出现的各个新产业之间的流转，就好像我们设计游戏的经济模型一样，加几个数值套娃可以让 token flow 运转的良好，但如果加了一百个套娃，估计就连设计者都没法搞清楚其间的流动规律了。同时计划经济的另外一个副作用显示了出来，就是随着时间的发展，越来越多的控制节点（特权部门）被定义了出来，总要有相关的团队和部门去操作，决策权就越来越分散，需要养活的人就越来越多，不但寻租和懒政出现在了经济循环体系里，连生产资料都不够分了：蛋糕的生产速度都比不上厨师的入职速度，蛋糕都拿去给厨师们当工资了，那食客们吃啥？中国历史上最强盛的两个朝代唐朝和宋朝，一个亡于批量生产节度使，形成藩镇割据后造反；一个亡于三冗：冗兵冗官冗费，这些前车之鉴都是鲜活的案例。就这样计划经济最大的亮点——简单、直接和高效慢慢消失了，而西方自由市场经济学强调的是市场的自我修复功能和看不见的手在暗暗调控，尽量矫枉而不过正。在第四次科技革命的几十年中，自由市场经济完胜。所以还是感恩邓小平的敏锐和格局，在 1980 年的改革开放伊始，就定调了“市场经济也是社会主义的一部分”，“黑猫白猫抓得到老鼠的就是好猫”。大家可能没有想到的是，中国的改革开放不是一开始就提纲挈领地定好了什么目标和步骤的，其实也是一场社会实验。中国一开始的改革是想学习东欧的那几个国家走“鸟笼模式”，就是所有企业还是国有的，大权不放，小权让度给企业去改善经营（这是当时另外一位领导人陈云所主张的），结果东欧几个国家的结果证明了这种方式还是无效的。怎么办？更加务实的邓小平拍板主张走一条前人未有的路，公布了本次改革没有时间表，没有具体的路线图，只有一个方向：让老百姓富起来。并明确了就是“摸着石头过河”，“干了再说，错了再改”。中国特色的市场经济社会主义才开始了升帆起航。配套的生产关系一旦确立，民营企业就异军突起，解放了千年来被束缚在土地上的几亿还在刀耕火种的农民，中国的生产力开始了大爆发。在 1987 年，邓小平自己都总结说：乡镇企业的崛起是我个人没有预料到的，许多同志都没有预料到，这不是我们中央的功绩。如果说前几次的工业革命的定义是以循序渐进地解放人类不同机能（机器解放了人类的手脚去满足物质生活的刚需上，高科技产品解放了人类的眼睛和耳朵以满足人们精神层面的需求），那 AI 的出现有可能被定义成第五次科技革命吗？就是通用人工智能会解放人类的大脑，让人类的脑力从枯燥的重复训练中释放出来，去追求更高的科学理论，艺术或创作的高峰？或者，成为 AI 的奴隶？有没有更合适的生产关系刀鞘可以包容 AI 这种新的生产力利刃？未完待续。原创不易，转载求注明”瓜田实验室 W Labs”出品来源：金色财经
金色财经2023-06-04

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