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英伟达还能保持如此快速的增长吗?以下是华尔街的看法
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就英伟达而言，正如其创始人兼首席执行官黄仁勋在周二下午的财报发布会上所强调的那样，高毛利率凸显了该公司的定价能力。黄说:“在本季度，主要的云服务提供商宣布了大规模的NVIDIA H100人工智能基础设施，”并与合作伙伴合作，将NVIDIA的人工智能技术“带到每个行业”。回到估值问题上，特斯拉(Tesla Inc.)。特斯拉第二季度收入同比增长47%，仍然保持着快速增长。该股的预期市盈率为55.4倍，预期市销比为6.3倍。因此，与英伟达的相应比率相比，惠普的市盈率更高，市销率要低得多。为什么?这不仅仅是销售增长率放缓。特斯拉第二季度的毛利率为18.19%，低于去年同期的25%。这表明该公司大幅降低电动汽车价格的决定产生了影响。而且它的毛利率远低于标准普尔500指数的毛利率，更不用说英伟达的毛利率了。特斯拉第二季度的营业利润率从去年同期的20.83%收窄至14.25%。作为一家汽车制造商，特斯拉最近的营业利润率看起来确实不错，但如果你认为特斯拉是一家尖端科技公司，这就不那么令人印象深刻了。对于广泛的半导体制造商和制造他们使用的设备或提供相关服务的公司，我们从iShares半导体ETF SOXX持有的30家公司开始，该ETF跟踪PHLX半导体指数SOX。然后，我们添加了标准普尔1500综合指数中半导体行业的30家公司，由FactSet确定，或在“半导体和半导体设备”全球行业分类标准(GICS)组中。(标准普尔1500综合指数由标准普尔500指数、标准普尔400中型股指数和标准普尔小型股600指数组成)。虽然这份名单将排除一些最新或最小的行业参与者，但它提供了一个合理的角度来看待未来几年的销售预测，因为标准普尔全球公司最初纳入标准普尔小型股600指数的标准包括最近一个季度的正收益以及最近四个季度的总和。为了比较两家公司的预期销售增长率，我们参考了FactSet调查的分析师对历年的普遍预期。我们使用日历年进行统一比较，因为许多公司的财政年度与日历不匹配。对于英伟达，我们可以展望2026年的日历，并看到市场普遍预计该公司的销售额将攀升至1010亿美元。这将使其三年复合年增长率(CAGR)达到27.5%，而市场普遍预计2023年的销售额将达到487.2亿美元。但对于我们60家半导体公司中的大多数公司，包括按市值排名前10的大多数公司，销售预测只能到2025年。在此基础上，英伟达的两年复合年增长率将达到31.3%，而市场普遍预计英伟达2025年的销售额为840.1亿美元。在60家半导体公司中，有48家公司到2025年的销售预期是一致的。以下是分析师预计从2023年日历基准来看，销售额复合年增长率最高的20家公司。年销售额估计以百万美元计。英伟达排名第二，值得注意的是，排名第一的是Wolfspeed Inc.。预计到2023年，沃夫的年销售额将不到10亿美元。这家公司的市盈率没有公布，因为它要到2025年第三季度才能实现盈利。
金融界2023-08-25
被捧上天的英伟达分析师称其将是未来10年“对人类文明最重要的公司”
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价飙升也增加了该公司联合创始人兼CEO黄仁勋的财富，他的财富今年飙升了200%，达到420亿美元，目前在全球富豪榜上排名第29位。 Global X的研究分析师泰哈斯·德赛（Tejas Dessai）认为，英伟达在人工智能领域可能还有更多机会。他在周三的一份报告中写道：“我们仍处于数十年计算转型的早期阶段。人工智能需要专门的芯片来运行，在这个十年里，价值数万亿美元的处理芯片将被替换。” 德赛补充称，人工智能芯片还有其他机会，因为它们最终会进入智能手机、笔记本电脑、汽车和医疗设备等其他产品。
金融界2023-08-24
黄仁勋称英伟达将在今年剩余时间和明年大幅增加供应
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英伟达CEO黄仁勋在该公司发布财报后接受采访，试图打消投资者最大的担忧之一，即芯片生产将跟不上需求。尽管英伟达周三没有给出长期预测，但黄仁勋表示，供应将“在今年剩余时间和明年大幅增加”。该公司的零部件依赖于台积电和三星电子等供应商，缺乏足够的库存被视为对其增长的挑战。在周三的一次采访中，黄仁勋强调英伟达正在尽其所能来满足不断增长的需求。他说：“我们专注于增加供应。我们必须非常紧迫地这样做，而且我们正在这样做。” 英伟达在人工智能处理器市场上处于绝对领先地位，这些处理器可以处理OpenAI的ChatGPT等工具所需的繁重工作负载。黄仁勋说，向人工智能的转变才刚刚开始。他认为，通过将特定任务分解成更小的部分并并行处理来加速特定任务的加速计算正在占据主导地位。他说：“最重要的主题是，全球计算机数据中心正在向一种新模式过渡，从通用计算转向加速计算。”这位英伟达联合创始人认为，全球价值一万亿美元的数据中心基础设施必须做出这种改变。黄仁勋说，这种大范围的转变很少发生，给那些拥有合适产品的公司带来了巨大的机会。 “每隔15年，你就会看到一个新的平台转变，”他说，“它正在实时发生。”
金融界2023-08-24
韦德布什：英伟达将推动科技股在今年剩余时间反弹
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。艾夫斯在一份报告中说，“AI教父”黄仁勋和英伟达以“全垒打的方式”交出了这一业绩。他说，英伟达的业绩和指引是一个“放下麦克风”的时刻，将在今年剩余时间里对科技领域产生连锁反应。这位分析师表示：“这是我们在人工智能淘金热中看到的前所未有的需求。”他表示，英伟达截至10月底的第三财季营收指引为160亿美元，明显高于市场预期的126亿美元，这将提振华尔街的士气，引发科技股反弹，他补充称，预计反弹将在今年剩余时间持续。艾夫斯表示：“我们认为，这些业绩和指引是科技行业的一个历史性时刻，预示着未来几年人工智能支出的浪潮即将到来。”这位分析师预计，软件、数字媒体、大型科技和芯片公司将成为这一支出的主要受益者。艾夫斯说：“我们现在正处于AI的用例研究阶段和构建阶段，这最终将为大规模的支出周期奠定基础。” 这位分析师认为，英伟达和微软是人工智能支出的最佳晴雨表。他指出，以下公司将从大规模的消费周期中受益：英伟达、微软、谷歌母公司Alphabet、苹果、甲骨文、Palantir、MongoDB、Snowflake、Salesforce、AMD、C3.ai。
金融界2023-08-24
英伟达财报碾压预期黄仁勋：采用生成式AI的竞赛已开始
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高于预期的本财季营收预期。该公司CEO黄仁勋将强劲的业绩归功于向人工智能应用的巨大转变。英伟达表示，截至7月底的第二财季调整后每股盈利为2.70美元，远高于分析师平均预期的2.08美元。营收达到创纪录的135亿美元，同比增长101%，远超分析师预期的112亿美元。更大的亮点是截至10月底的第三财季的业绩预期，英伟达给出的营收预测区间中值为160亿美元，远高于分析师普遍预期的126亿美元。英伟达CEO黄仁勋表示：“一个新的计算时代已经开始。全球公司正在从通用向加速计算和生成式AI过渡。采用生成式AI的竞赛已经开始。” 英伟达的数据中心业务营收在7月当季飙升至103.2亿美元，较前一季度增长141%，较上年同期增长171%。英伟达表示，数据中心销售受到云服务提供商和大型消费者互联网公司需求的推动。财报发布后，英伟达首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）在接受采访时表示，该公司预计在下一财年每个季度都将增加产品供应。她说，英伟达还在增加更多的厂商和供应商，以帮助增加先进芯片封装和内存的产能。在订单分配方面，该高管表示，两个主要因素是订单的时间和客户要求的交付时间。
金融界2023-08-24
小鹏汽车副总裁加入英伟达担任汽车产品主管，双方有望继续展开深度合作？
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伟达，并发布了一张他与英伟达首席执行官黄仁勋和小鹏汽车董事长何小鹏的合影。吴新宙从2018年开始领导小鹏汽车的自动驾驶开发工作，小鹏汽车在中国和美国有1000多名工程师。小鹏汽车等中国电动汽车制造商一直是英伟达芯片的大买家，它们为自己的汽车配备了智能系统。周三英伟达公布的第二季度营收预期远远超出预期，并表示英伟达芯片在中国的需求正在激增。小鹏汽车是中国最畅销的20家电动汽车制造商之一。该公司一直在升级其先进的驾驶辅助软件，并表示计划在2024年之前向中国各地的司机提供所有功能，以期在与美国电动汽车公司特斯拉(Tesla)的竞争中获得优势。本月小鹏董事长何小鹏在一篇社交媒体帖子中披露了吴新宙离开公司的消息，他期待继续深化与吴新宙在芯片等领域的合作。
Sue2023-08-24
英伟达再发警告：若升级对中国芯片出口禁令从长远来看将损害美国公司
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盘后一度涨逾10%。英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)最近与英特尔(Intel Corp.)和高通(Qualcomm Inc.)的首席执行官一起访问了华盛顿，呼吁暂停升级出口管制。拜登政府表示，为了维护美国的国家利益，防止中国军事力量的发展，有必要采取限制措施。彭博社此前报道称，拜登政府正在考虑进一步的限制措施，这将限制英伟达向中国——最大的半导体市场——发货的能力。据《华尔街日报》6月28日报道，美国一项潜在的出口管制将阻止英伟达和其他芯片制造商在未事先获得许可证的情况下将用于人工智能系统的芯片出货到中国。对此，英伟达首席财务官Collette Kress表示，这对美国带来的长期代价可能会很沉重。 Kress当时在一个网络研讨会上说：“如果实施新措施，不会立即对公司产生重大的财务冲击。而从长远看，禁令将导致美国业界永久失去在全球最大市场之一的竞争和领先机会，并冲击我们未来的业务和财务表现。” 5月24日，英伟达首席执行官在接受《金融时报》的采访时表示：“对华芯片战将对美国科技造成‘巨大损害’。”黄仁勋警告美国立法者，在对中国实施进一步限制时必须“深思熟虑”。中国外交部发言人毛宁曾表示，美方出于维护科技霸权需要，滥用出口管制措施，对中国企业进行恶意封锁和打压，这种做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将影响美国企业的利益。这种做法阻碍国际科技交流和经贸合作，对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复都将造成冲击。美方将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化，阻挡不了中国发展，只会封锁自己、反噬自身。
天马行空2023-08-24
小鹏智驾负责人吴新宙确认将离职加入英伟达
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汽车自动驾驶副总裁吴新宙和英伟达CEO黄仁勋的合影，并称与英伟达更深入的合作即将开始。随后，吴新宙转发这一微博，并确认将离职加入英伟达。吴新宙表示何小鹏和黄仁勋是其人生中两位重要的男人。“明天是在NV（英伟达）上班的第一天，感谢小鹏亲自送到老黄这里。据老黄说，后面还是为小鹏打工，只是不用他发工资了。”吴新宙写道。
金融界2023-08-24
AI芯片之王英伟达Q2净利猛增422%，AI芯片需求持续火爆，芯片ETF基金(516920)涨超2%！机构：AI芯片需求有望持续增长！
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开支将超过100亿美元。英伟达CEO黄仁勋表示，“一个新的计算时代已经开始。全球各地的公司正在从通用计算向加速计算和生成式人工智能转型。本季度，主要云服务提供商宣布推出大规模NVIDIA H100 AI 基础设施，将NVIDIA AI引入各个行业，生成式人工智能的竞赛已经开始。” 【东方证券：AI大模型带动芯片需求】东方证券认为，AI大模型带来的算力升级需求，数据中心产业链将持续受益，AI应用的用户体验也将持续改善：截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197EFLOPS，位列全球第二。AI应用热度提升，微软宣布9月21日举办特别活动，预计将展示新款SurfacePC以及Windows11中的新AI功能。AI热潮拉动芯片订单，英伟达计划于2023年在全球范围内出货约55万片H100，H100A800GPU交货中国大陆客户或排到2024Q1。（来源：东方证券《电子行业周报：AI大模型带动芯片需求，汽车NOA有望批量落地》）【Gartner：2024年AI芯片市场规模将达670亿美元】市调机构Gartner称，用于执行人工智能（AI）工作负载的芯片市场正以每年20%以上的速度增长。市场分析师预计，2023年AI芯片市场规模将达到534亿美元，比2022年增长20.9%，2024年将增长25.6%，达到671亿美元。到2027年，AI芯片营收预计将是2023年市场规模的两倍以上，达到1194亿美元。芯片ETF基金（516920）跟踪中证芯片产业指数，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。该指数前十大权重股包括中芯国际、韦尔股份、北方华创、兆易创新、紫光国微、中微公司、长电科技、卓胜微、三安光电、澜起科技，前十大权重股合计占比近50%。数据来源：中证指数公司风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片ETF基金（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证芯片产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-24
算力反攻！5GETF(515050)涨超2%，权重股网宿科技大涨11%
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同比增170%，较预期高28%。CEO黄仁勋称，计算的新时代开启，价值数万亿美元的数据中心向加速计算和生成式AI转变。目前来看，AI算力方向供需两端向好，事件催化、基本面改善下有望迎来补涨行情。天风证券指出，从营收及库存端来看，设计、存储相关海外公司均处周期复苏、去库存状态，AI相关业务增长显著且预期乐观。从资本开支、研发端来看，云厂商AI 相关资本开支预期乐观，科技公司均显现出较高的研发投入意愿。服务器制造厂商受益 AI拉货需求业绩增速亮眼，存货周转速率高。资料显示，5GETF（515050），是全市场规模最大的5G通信主题ETF，近20个交易日获得资金净申购超2.2亿元。其成分股既覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电，合计占比53.92%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-24

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