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美联储加息脚步两连停！鲍威尔未考虑或讨论过降息
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窄，重新上逼1980美元。美联储主席鲍威尔在议息会议结束后的发布会上表示，通胀仍远高于目标水平，要将通胀率降低到2%还有很长的路要走；美联储目前并没有考虑、也没有讨论过未来降息的问题，美联储的问题是，是否应该进一步加息。年内最后一次美联储议息会议将于当地时间12月12日-12月13日进行，本轮加息周期是否就此结束？澳新银行预计，未来几个月的注意力将转向利率需要保持在峰值水平多久。澳新银行认为，美国核心通胀和劳动力市场的近期发展支持了他们关于利率已见顶的分析，仍然关注即将到来的美国经济数据。德意志银行分析，年底前利率或保持在5.3%，但今年12月或2024年第一季度加息的风险越来越大。法国兴业银行(15.250,0.14,0.93%)提到，预计到2024年初，美国通胀压力可能会消退，经济增长速度将放缓至允许美联储维持利率不变的水平。降息是我们对下一次联邦基金利率变动的看法，预计2024年中期的就业疲软数据成为需要采取此类行动的触发因素。需要一提的是，除美联储外，10月31日，日本央行已公布货币政策决议，维持-0.1%利率不变，但更改了10年期日本国债收益率上限1.0%左右的措辞，决定维持收益率目标，但将1%作为参考上限。周四，英国央行将举行政策会议。投资者和经济学家预计，英国央行货币政策委员会或连续第二次将关键利率维持在5.25%不变。机构：中国央行未来或降准再看中国央行，中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议指出，要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱。日前，人民银行货币政策司司长邹澜在国新办政策例行吹风会上表示，货币政策应对超预期挑战和变化还有充足空间和储备，将继续做好逆周期调节，为激活经济内生动力和活力营造适宜的货币金融环境。东方金诚首席宏观分析师王青认为，接下来货币政策将加强与财政政策的协调配合，护航国债增发。为此央行可能采取全面降准0.25个百分点或年底前大规模加量续做中期借贷便利（MLF）等两项操作。且考虑到四季度信贷投放仍会处于较高水平，后续宽信用进程有望进一步加快。招联首席研究员董希淼提到，在今年两次全面降准和调降政策利率之后，后续可继续推动政策利率适度下行，引导LPR下降5-10个基点，推动实体经济融资成本稳中有降。且考虑到特别国债发行对市场流动性影响，四季度还可实施一次降准，在向市场释放中长期流动性的同时，再次传递支持经济恢复的明确信号。
金融界2023-11-02
沈运策11.2美指跳水黄金承压，晚间黄金走势分析附策略
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水，目前位于106关口下方，美联储主席鲍威尔的言论暗示着美联储可能已完成加息，这令美元承受显著下行压力。市场关注焦点转向周五的美国非农就业数据。　　每日国际黄金、白银、伦敦金-沪金沪银走势全方位在线指导与行情走势分析。黄金、原油操作建议，多空单解套技巧，实时咨询解读及中长线布局。你给我一份信任，我还你十分财富，【沈运策微信：syc9279】期待与你成为朋友！　　黄金日内开盘即震荡回弹，虽然空间不是很大，上方5日线1990也再度表现出一定的压力，且从今日美指走势只醋下跌的节奏来看，黄金的回弹空间属实是显小的。导致今日黄金滞涨的原因，可能和自身技术结构有关，目前黄金处在5、10日线1990-80之间震荡，多空双方有所僵持，但是若结合巴以局势预期，以及目前美联储利率政策已经尘埃落定，黄金整体还是很难再度下行的状态，所以导致目前市场多空双方有所僵持的局面。　　黄金昨天周三整体行情来看，波动还是比较大，最高既试探上方短线关键*1990-1994高点*，最低也是刷新了新的低点1970关口才有所企稳整反弹，并且由于今早凌晨二点到三点的利率决议和讲话数据影响，市场可谓是格外热闹，而既然昨天行情市场波动剧烈，那么今天周四难免就会有所歇息，所以从今天整个白天的行情波动来看，市场可谓是又按下了暂停键，而接下来的压力则又给到了今晚美盘！　　目前黄金经历了昨晚触底反弹后，短线也是再度走向了多头趋势中，而目前上方多头的关键*仍然还是1990-1994周二下跌时的压力转换点，而只有行情进一步突破1994关口并且延续多头，我们短线多头才有望再度延续去到上方2000关口！而自从昨晚探底1970关口有所反弹后，昨日下方的关键支撑也是逐步上移到了上方1975-1980关口，这也是我们今天短线再度做多的关键点位，所以说今晚我们短线整体的交易思路暂时还是围绕着1975-1994区间来回交易看多头能否突破为主了！　　黄金操作策略：上方在1990-1993附近做空，防守1997上，目标下看1980-1982；下方在1978-1980附近做多，见1975补仓做多，统一防守1968下，目标上看1988-1990；【微信：syc9279】目前仓位有套单或操作不理想的朋友可以添加沈运策获取实时帮助。　　我的文章不为取悦别人，只为了给能够感同身受的朋友一种归属感，也给出我作为一个专业人士所力所能及的一些帮助。我们知道人生的四大幸事是：久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。而投资炒黄金的四大幸事运策认为是：买多涨到顶，买空跌到底，套了单过山车，亏损遇良师！如果你炒黄金做不到买多行情就涨，做空行情就跌，至少你可以遇到第四件幸事，那就是当你看到这篇关于黄金走势的文章的时候遇到了我！投资的路很漫长，要学会淡然。沈运策期待你的加入！　　给你一个百分百准的建议，不如给你一个正确的思路与趋势，毕竟授人与鱼不如授人与渔，建议赚一时，思路学会赚一生！注重的是思路，对于趋势的把握，对于行情的布局和仓位规划，本人所能做的就是用我的实战经验，给大家帮助，让投资决策和经营管理走在一条正确的方向上。　　本文由沈运策撰稿，本人主攻黄金、白银、原油、外汇等大宗商品，对市场深有研究。因网络发文有延迟性和时效性，建议仅供参考，具体操作以实盘指导为准！欢迎加入实时跟单，体验名额可找我预约。
沈运策2023-11-02
黄金继续承压蓄势！空单还能继续吗？走势分析
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持利率上限5.5%不变，但是美联储主席鲍威尔称目前美国经济很强劲，肯定了加息取得的效果，并称目前没有过降息的考虑，同时也表达了对地缘政治关系紧张的担忧，也承认目前加息周期确实进入了尾声，从美元指数表现来看，拉高之后走出了大幅回落，表明了目前在货币政策方面的支撑已经告一段落了，后续就看一些重要经济数据的指引情况，另外就是巴以冲突目前扩散到了也门，不断扩大的战局让地缘政治担忧情绪不断在升温，也需要时刻关注对市场的持续影响情况。　　黄金方面，周三黄金价格总体呈现下跌的状态，当日价格最高上涨至1991.99位置，最低下跌至1969.74位置，收盘于1983.54位置。回顾周三黄金市场表现，早间开盘后价格短线震荡后再度向上运行，随后正如笔者所言价格再度测试四小时阻力区域后开始下跌，晚间价格也是触及日线分水岭位置，随后隔夜短线修正，日线偏十字状态收尾，目前我们暂时需要关注1992-1970区间破位，破位后才会继续打开空间，考虑到整体市场空头，所以在没有破位昨高之前先空，　　隔夜金价走了个寂寞，基本上回归原点，目前k线还是处于墨迹，震荡越久爆发的能量就越足，同时位明天的大非农做准备，黄金整体还是空头形态，顶部信号出现，k线反弹也是空　　黄金日线之中，随机指标死叉，但是灭有大幅度的死叉力度，盘面昨日是十字的信号，下面的避险买盘依旧强势；BOLL中轴还会逐步上移；　　金价四小时线看似跌不动，其实大战一触即发，持续收上影线，这是迹象，哪怕k线反弹个小阳线也是掀不了大浪，50均线继续保持向下运行的态势，高点继续保持不断的降低，隔夜美联储利率决议一度抵达1967下方，这是市场的迹象，因蓄势不够，反弹就是等击穿，收盘价还是位于阻力1990下方，1986直接空进场　　操作策略：黄金1986空，止损1993，目标1960 　　11月1日本人一对一实盘策略，中午12：36在1977附近进点多，20:29在1987附近多单获利离场，你把握如何？欢迎咨询！　　团队指导群，每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。近期团队群内指导情况！9月4日-9月8日团队指导群内喊单情况，公开公明，杜绝虚假！欢迎各位投资者前来体验！大家看图！体验热线：MADA6233 　　交易我们遵循顺势交易，每一次的交易中严格控制好止损范畴，浮盈加仓，浮亏减仓，看准趋势，盈利不难！每天笔者都有福利单推送给非实仓学员，但更多的是推给实仓学员的现价单，帮助实仓学员建立完善的交易系统，让学员们都拥有自主交易的能力！因而仅仅一周的时间，实仓学员布局中线空单成功收割，近期实盘客户王先生，（4月5日）在欧盘前布局的2028附近的多单，预期在2000附近平仓，恰好复活节全日休市，非农数据正常公布，咱们持仓过周末！于4月10日，于1998附近获利离场，完美斩获近30美金利润。标准仓1手X100美金X30美金=3000金，人民币约20350元。所以，不是投资不能赚钱，而是你没有找对方向！　　相识是缘，相知则是份。我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。团队指导群内免费体验，全天实时推送群内现价喊单以及本人一对一现价单，欢迎大家考察(绝对真实有效，杜绝虚假，欢迎前来体验、学习交流) 　　职业投资人，知名财经博主，国内多家知名金融财经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。
头狼论金2023-11-02
初请数据对金价影响减少，晚间交易策略应如何布局？
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符合市场预期。但投资者认为，美联储主席鲍威尔的言论暗示着美联储可能已完成加息，这令美元承受显著下行压力。　　鲍威尔表示，要让通胀回到2%目标还有很长一段路要走，数据显示美国经济和劳动力市场仍具韧性，因此可能需要进一步加息，但他也称，金融情势已明显收紧，并列出几项风险。　　“他 (指鲍威尔) 的言论中最值得注意的一点是，围绕着‘政策是否具有足够限制性’的风险已更加平衡。这表明虽然美联储采取更多行动的风险还是存在，但加息门槛已变得更高，而且我们清楚地看到，美联储已经连续两次会议没有采取任何行动。” 　　要关键的静态支撑位1963美元/盎司能守住，交易员继续对金价进行“逢低买入”的交易。　　14日相对强弱指数(RSI)仍然处于有利位置，在中线上方可以看到新的升势。　　21日简单移动平均线(SMA)和50日SMA的看涨交叉，以及21日SMA和100日SMA的看涨交叉仍在发挥作用，增加看涨潜力的可信度。此外，21日SMA将等待日收市价高于200日SMA，以验证另一个看涨交叉，从而为金价持续上行打开大门。　　金价短期阻力见于昨日高点1993美元/盎司，若突破该位，那么金价将重新测试2000美元/盎司关口。　　金价突破数月高位2009美元/盎司，对于对恢复向5月中旬高点(近2020美元/盎司)的上升趋势而言至关重要。　　在下行方面，如果未能守住1963美元/盎司的强大支撑，将推动金价再次下跌至1950美元/盎司的心理水平。　　若黄金进一步下跌，那么10月19日的低点1945美元/盎司将受到考验。　　黄金操作思路　　黄金1985附近尝试多单，止损1978，目标2000；　　具体操作以线下本人实盘给出策略为主。联系我们给你最专业的指导，最实际的风控，专业的事情交给专业的人，　　有兴趣的朋友可以联络指导VX：ZYK53200索取布局方案。　　在市场里，宁可拜错神，不要跟错人，正所谓“前车之鉴，不可不鉴”!带着目标出去，带着结果回来。我不仅是一位分析师，更是你的朋友。没有不对的行情，只有不好的心态与策略。
赵昱柯WTH53202023-11-02
都喘口气吧美联储“暂停加息”尘埃落定！等等... A股、人民币仍不能松懈
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小幅下降。” 他形容美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的讲话更加“中立”。尽管这位美国官员表示，在评估从现在到12月下次会议期间的就业和通胀数据后，他们仍然愿意为进一步加息敞开大门。明明表示，衡量美元兑一篮子其他主要货币表现的美元指数已从 11 个月高点 107 回落。当美元相对于其他货币“走强”时，该指数就会上涨。北京方面一直将人民币稳定放在首位，同时管理金融风险，特别是跨市场蔓延的风险。这一点在周二（10月31日）结束的五年一度的金融工作会议上保持不变。根据双方周四（11月2日）分别发布的联合在线声明，中国央行和外汇监管机构国家外汇管理局（SAFE）均表示，要防止人民币汇率及其波动性单向押注，同时推进汇率形成机制市场化改革。中国国家外汇管理局副局长王春英在一天前的另一份声明中表示：“（中国）外汇市场具备稳定发展的基础和能力，国际收支将继续保持总体平衡。” 然而，中信银行明明指出，由于未来加息的可能性存在，其影响将持续考验中国股市、债市和汇市。明说：“然而，从长远来看，国内经济发展仍然是货币价值的核心决定因素，” “稳投资、促消费、促出口的政策仍然是稳定币值的最有效途径。” 他补充说，必要时中国央行仍可采取调整外汇准备金率或外汇风险准备金率等政策，保持人民币政策健康稳定。高盛在本月早些时候的一份报告中使用其跨境货币流动指标表示，9月份中国资本流出价值750亿美元，这是自2016年以来最大的净流出。此前，由于资本和经常账户出现赤字，8 月份发生了 420 亿美元的外逃。然而，中国国际金融发布的一份报告称，美联储的最新决定可能会给房地产价值贬值和资本流动带来“喘息空间”。周四（11月2日）发布的报告称，“对市场而言，美国经济走强和加息暂停将有利于改善风险偏好，并可能为早前贬值的房地产和资本提供喘息空间。”
marsh2023-11-02
鲍威尔“鸽”派信号满天飞助推欧股高开！
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加息周期或将结束。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）维持了如果通胀进展停滞则再次加息的选择。但他表示，基于市场的利率上升可能会开始为经济带来压力。欧洲股市在 10 月份暴跌后，几乎抹去了今年的涨幅，直到本周表现转好。（来源：彭博社）杰富瑞欧洲首席经济学家莫希特·库马尔（Mohit Kumar）表示：“鲍威尔承认，长期收益率上升导致金融状况收紧……我们对新闻发布会的解读是，它支持了我们的观点，即美联储已经结束加息。” 欧元区政府债券收益率跟随美国同行下跌，其中德国两年期国债收益率跌至两个月低点，推动债券代理房地产板块飙升 4.9% 至三周高点。 Liberum 策略师 Susana Cruz表示：“尽管我们仍然看到收益率下降带来的一些上行空间，但我认为，对增长的担忧以及我们迄今为止在欧洲看到的糟糕业绩将在未来六到九个月内拖累股市。” 科技板块也上升 3.2% 至三周高点。如今市场焦点将转向晚些时候英国央行的政策决定，以及跟进中东局势进展。#巴以冲突# 投资者目前普遍英国央行 11 月将维持利率不变。投资者还对数据进行了盘点，数据显示上个月欧元区制造业活动在普遍低迷的情况下进一步回落，新订单萎缩幅度为 1997 年以来最严重之一。另一组数据显示，德国 10 月份失业率上升幅度超过预期，显示原本坚韧的劳动力市场出现了一些裂痕。此外，荷兰欧洲央行管理委员会成员克拉斯·诺特（Klaas Knot）指出，未来几个月将维持利率在当前水平，等待通胀下降的进一步确认。个股方面，瑞士人力资源公司（Adecco Group）在公布优于预期的第三季净利润后，股价上升 13.3%，成为欧洲斯托克 600 指数中涨幅最大的股票。壳牌第三季盈利达至 62 亿美元并加大股票回购计划后上升 1.7%。诺和诺德上升 2%，因为该公司预计其两种最受欢迎的药物将在新的一年实现两位数的销售增长，尽管该公司警告称其 Wegovy 减肥注射液的短缺将在中短期内持续。继美国同行 DoorDash 发布强劲的第四季盈利预期后后，送餐公司 Just Eat Takeaway、Delivery Hero、HelloFresh 以及 Deliveroo 上升 3.2% 至 7.8%。与此同时，ING 下跌 2.8%，分析师指出第三季净利润表现不佳，净利息收入也低于预期。迄今为止已发布财报的欧洲斯托克 600 指数公司中，有 57.6% 的盈利超出预期。
IreneLim2023-11-02
美元又大跌、金价逼近1990！黄金多头等待第三个“黄金交叉” 目标冲击2000美元
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符合市场预期。但投资者认为，美联储主席鲍威尔的言论暗示着美联储可能已完成加息，这令美元承受显著下行压力。鲍威尔表示，要让通胀回到2%目标还有很长一段路要走，数据显示美国经济和劳动力市场仍具韧性，因此可能需要进一步加息，但他也称，金融情势已明显收紧，并列出几项风险。安联投资管理(Allianz Investment Management)资深投资策略师Charlie Ripley表示：“他 (指鲍威尔) 的言论中最值得注意的一点是，围绕着‘政策是否具有足够限制性’的风险已更加平衡。这表明虽然美联储采取更多行动的风险还是存在，但加息门槛已变得更高，而且我们清楚地看到，美联储已经连续两次会议没有采取任何行动。” 凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter称，鲍威尔的最新言论略显鸽派。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，只要关键的静态支撑位1963美元/盎司能守住，交易员继续对金价进行“逢低买入”的交易。 14日相对强弱指数(RSI)仍然处于有利位置，在中线上方可以看到新的升势。 21日简单移动平均线(SMA)和50日SMA的看涨交叉，以及21日SMA和100日SMA的看涨交叉仍在发挥作用，增加看涨潜力的可信度。此外，21日SMA将等待日收市价高于200日SMA，以验证另一个看涨交叉，从而为金价持续上行打开大门。金价短期阻力见于昨日高点1993美元/盎司，若突破该位，那么金价将重新测试2000美元/盎司关口。金价突破数月高位2009美元/盎司，对于对恢复向5月中旬高点(近2020美元/盎司)的上升趋势而言至关重要。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在下行方面，如果未能守住1963美元/盎司的强大支撑，将推动金价再次下跌至1950美元/盎司的心理水平。若黄金进一步下跌，那么10月19日的低点1945美元/盎司将受到考验。香港时间18:55，现货黄金报1989.09美元/盎司。
风枫2023-11-02
沪指缩量退守3000点，银行ETF（512800）逆市涨0.74%！美联储加息或至终点，港股、A股流动性迎转机？
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储11月FOMC会议决定继续暂停加息。鲍威尔在随后的讲话中指出，目前没有明确信息确定通胀已经或将达到2%附近，本轮加息周期已经取得较大进展，但对于12月是否再加息、利率水平是否足够高是否足以使通胀回到目标范围以及加息周期是否接近结束等方面，美联储正在“谨慎”看待。对此，东吴证券分析认为，在加息进入“终局”的阶段，美联储兑现“最后一次加息”很可能是遥不可及的。因此我们认为美联储到了“说比做更重要”的阶段，因此这最后一加将始终难以落地。美联储也会一直保留一次加息的“悬念”，以引导金融市场收紧，从而达到软着陆的状态。根据CME观察显示，截至11月1日，市场预期美联储在12月大概率不加息，此后维持高利率水平到明年6月；市场预期美联储大概率在明年6月首次降息。海通证券预计，美联储加息周期或结束。一方面，美国核心通胀或在未来一段时间继续延续下行的趋势；另一方面，从自然利率和实际经济增速角度考虑，目前2.5%的实际利率水平足够高。不过，降息尚早，需要耐心等待。招商证券研报指出，往前看，我们维持此前判断，联储12月会议不再加息的可能性较大。美联储储加息与否主要取决于金融条件、增长动能、通胀预期以及劳工市场。近期数据均不支持联储继续加息，因此我们维持此前判断，12月大概率不再加息。但是如果近期通胀大幅超预期，特别是核心通胀和通胀预期明显回升，联储再加息的可能性或上升。 2、加息周期若转向，对港股有何影响？国金证券最新观点表示，本轮美联储加息周期或已完成，A股、港股流动性有望改善。国金认为美债、美元的边际趋弱有望缓解近期外资连续流出压力，耐心等待外资回流动力增强，无论A股还是港股成长均有望受益于美联储加息周期的结束缓解分母端压力。中金公司观点认为，美联储暂停加息有利风险偏好改善，对市场而言，增长强劲叠加停加息有利风险偏好改善，前暂期下跌较多的资产或迎来喘息。综合来看，当前港股估值处于“相对极端”水平（港股通互联网指数最新估值处于指数发布以来0.68%分位数水平），国内财政政策力度明显提升，十年期美债收益率有所回落，中美外长会晤，叠加美联储会议决策维持利率不变。内外多重因素改善，港股短期或存反弹机会。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。本文图片来源于Wind、华宝基金，数据来源于沪深交易所，截至2023.11.02。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、中证100ETF基金风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2023-11-02
美联储将重燃“外汇套利交易”！荷兰国际集团：不排除美元/日元重探152 澳元施压离岸人民币
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6.26，美联储决议维持利率不变，主席鲍威尔暗示加息周期结束，鸽派信号打击美元买盘。荷兰国际集团(ING)指出，美联储利率风暴尚未结束，将掀起新一轮外汇套利交易。该机构展望称，排除美元/日元重探152关口，澳元/离岸人民币继续上行，并出现有意义且基础广泛的美元调整。周三美元略有走软，低于预期的季度退款公告、疲软的制造业ISM，以及随后的FOMC会议支撑了美国债券市场的反弹，从而推动了这一走势。尽管美联储保留紧缩倾向，但投资者似乎对美联储暂停政策的解读和交易更感兴趣。这导致利率波动性下降，并通过套利交易引发了对高收益外汇的新需求。平静的市场状况与美联储中期周期的重新定价齐头并进，ING要投资者回想一下，10月的故事着重于“长时间走高”，令人难以置信的是，未来几年美联储周期的低点仅为4.50%。“过去几周，该定价已下调60个基点，甚至美国国债曲线短端的收益率开始走低，例如再次低于5%。现在预计，这些短期利率大幅降低可能还为时过早，但投资者似乎对疲软的数据将美元推离高位的前景持更开放态度。” “然而，如果没有美国经济增长将在本季减速的信心，美联储的暂停可能会导致套利需求进一步增加。在新兴市场领域，智利、南非和墨西哥的货币表现良好，而在十国集团(G10)领域，被低估的澳元表现良好，我们继续看到澳元/离岸人民币的上行潜力，”ING预测道。该机构也指出，这通常被视为日元疲软的环境，这意味着交易员不能排除美元/日元重新测试152。ING说道：“美国数据将决定美元是否能在这种套利交易环境中总体保持稳定，或者疲软的美国数据是否最终引发更多的美元/日元上涨，并出现有意义且基础广泛的美元调整。” 周四的焦点将是每周的初请失业金数据，该数据的任何大幅上涨都可能对美元造成冲击，以及不稳定的耐用品订单系列。 ING分析强调：“不要指望在周五的美国非农就业报告(NFP)之前会出现大幅波动，但我们认为美元周四的下行空间很脆弱，将向106.00漂移。” 欧元：全球环境有所缓和随着全球压力暂时减弱，欧元/美元正在享受某种程度的喘息。美国国债收益率随能源价格走软，而工业金属出人意料地保持出价，这或许是对中国增长前景的温和重新评估的警告。本周欧元区数据对欧元不利，但美元环境趋于平静，ING警告欧元/美元可能再次走高。 “1.0520至1.0700似乎是新的短期区间，欧元/美元可能升至1.0650/75区域，美国失业救济金申请可能是这一走势的触发因素，”ING补充指出。周四日历上的数据较少，但请留意欧洲央行首席经济学家Philip Lane的讲话，他正在谈论货币政策收紧。ING称：“我们推测他将为12月份再次加息敞开大门，尽管货币市场现在已经完全消化了欧洲央行进一步紧缩的可能性。” 英镑：英国央行将在“足够长的时间内”维持高利率 “货币政策需要在足够长的时间内采取足够的限制性措施，以便在中期将通胀率可持续地恢复到2%的目标，这应该是英国央行政策声明中值得关注的关键词。人们普遍预计，银行利率将维持在5.25%不变，”ING提到。市场焦点还将集中在选票分配上，ING预测6-3似乎是最有可能的。 “假设英国央行不软化语气，即不为明年的降息定价提供新的催化剂，我们预计英镑将受到相对良好的支撑。这可能会导致英镑/美元推高1.2250区域，而欧元/英镑可能会压制0.8670/80区域的支撑位，”ING最后写道。
会员
小萧2023-11-02
年内加息机会不大金价短期获得支撑
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济活动以强劲的速度扩张。不过美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储接近结束加息，需要谨慎行事，整体偏鸽，基本符合市场的预期，短期或将为金价提供支撑。美国财政部将再融资操作债券发行规模提高90亿美元至1120亿美元。打算在2023年11月至2024年1月逐步增加拍卖规模。美国政府进一步加大国债拍卖规模，一定程度上将推动其收益率走高，投资者应该警惕金价回调的风险。技术面：日线上，上一个交易日行情下行且收阴线，显示近期行情偏弱。不过行情回调触碰20日均线，若有效下破则金价有可能打开下跌空间，否则行情仍然存在进一步走高的机会。日内关注上方2000美元一线压力，下方关注1970美元一线支撑
一颗小菜芽2023-11-02

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