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非农就业数据让市场吃下定心丸华尔街坚信美联储不会再加息

将利率维持在22年高位不变。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上对记者表示，要不要再次加息仍是个悬而未决的问题，央行会“谨慎行事”。里士满联邦储备银行行长Thomas Barkin表示，上个月就业放缓是劳动力市场正常化的可喜迹象，但对于是否应该再次加息，他认为更多取决于通胀报告。 “我不会预先下定论，”他在接受采访时说。“应该保持灵活性，特别是要看看从现在到下次会议之间将发布的两份通胀报告，我认为这对我来说很重要。” 鲍威尔周三表示，劳动力市场的供需状况正在改善，就业增长放缓、劳动力参与率上升，移民数量反弹。 “数据显示劳动力市场正在降温，” 法国巴黎银行高级美国经济学家Yelena Shulyatyeva表示。”新增就业大幅减少及工资增长放缓进将使美联储在12月及以后的会议上保持耐心。” “对于美联储来说，这是一份非常好的报告，”嘉信理财首席固定收益策略师Kathy Jones表示。“就业增长放缓，失业率小幅上升，工资增速放慢。美联储 12月可能不会调整政策。加息行动很可能已经结束”。

金融界2023-11-04

美国国债收益率在就业数据公布后急跌交易员加大降息押注

示放慢长债增发步伐，美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示紧缩周期可能已经结束。

金融界2023-11-04

里士满联储行长：就业市场降温不意味着可以排除再次加息可能性

将利率维持在22年高位不变。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上对记者表示，美联储是否需要再次加息仍是一个悬而未决的问题，美联储会“谨慎行事”，其这种表态通常意味着短期不愿加息。 Barkin表示，劳动力市场正在进入“更好的平衡”，供应一直在好转，需求降温，尤其是对专业人士。“但对熟练技术工的需求仍然旺盛”。 Barkin称，他不会对FOMC的12月会议决定做出预判。

金融界2023-11-04

机构评10月非农：仅增15万，表明美联储加息周期真的要结束了

Faranello）：非农数据显然是鲍威尔信心十足的底气。美国国债市场在非农后保持了良好的反弹势头，5年期国债收益率下降了10个基点，至4.53%，因为市场推动美联储将降息的预期。就业报告符合我们的观点，即经济正在放缓。很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足。

金融界2023-11-04

分析师：非农显然是鲍威尔信心十足的底气

后，他补充称：“很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足。”

金融界2023-11-04

非农数据爆冷后提前降息有望？黄金直线拉升站上2000美元大关

后，他补充称:“很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足。” 凯投宏观表示，美联储放弃紧缩倾向的最有力论据是工资增长继续放缓，平均时薪月率仅增长0.2%，年率降至4.1%，这是自2021年中期以来的最低点。辞职率的下降继续表明将很快降至4%以下。总体而言，我们认为劳动力市场状况的走软还有很长的路要走，仍预计美联储将在明年上半年降息。

金融界2023-11-04

美国利率已经见顶？全球股市正迎来今年迄今最大单周涨幅

为美联储周四维持利率不变，且美联储主席鲍威尔表示，利率设定前景的风险是平衡的。周五标普500指数期货下跌0.1%，受苹果公司（AAPL）股价在盘后交易中下跌3%的影响，此前这家科技巨头的销售预期低于预期。全球股市本周迄今上涨了4.2%，为2022年11月以来的最大单周涨幅。澳新银行分析师在一份报告中表示，“市场越来越相信，美国的利率已经见顶。” “尽管这是合乎逻辑的……但鲍威尔确实警告说，只有债券收益率继续保持在高位，才能避免进一步加息，所以市场不能鱼与熊掌兼得。” 美国财政部周三还表示，其发行的较长期国债规模将低于预期，且制造业调查结果弱于预期，帮助强化了无需进一步加息的押注。周四，英国央行也维持利率不变，并强调预计短期内不会降息。 10年期英国国债出现了一个多月来的最大涨幅，收益率下降了近12个基点至4.39%。10年期德国国债收益率周四也有所下降，不过只下降了4.6个基点至2.71%。荷兰合作银行分析师表示，“感觉有相当一部分投资者在观望，准备押注债券收益率走低，昨日消除了实现这一观点的几个潜在障碍。” 在外汇市场，澳元本周在10国集团货币中领涨，此前澳大利亚公布的第三季度通胀意外强劲令交易商押注澳洲联储下周二将加息。周五公布的数据显示，澳大利亚9月当季零售销售下滑，人均销售录得有史以来最大年度降幅。周四澳元兑美元上涨1.5%至0.6430，并突破了50日移动均线。新西兰元兑美元也紧随其后，上涨1.4%至0.5892。 “货币市场已经完全消化了澳洲联储在明年第一季度再次加息的预期，这在10国集团中是引人注目的。澳元从这一预期中得到一定程度的支持，这是自疫情以来罕见的，”西太平洋银行分析师Sean Callow表示。 “但澳元兑美元要涨至0.65，要么需要美国非农就业报告明显疲弱，要么需要澳洲联储采取强硬的加息措施。” 接受媒体调查的经济学家预计，美国10月份增加了18万个非农就业岗位。本周表现最差的10国集团货币是日元和瑞郎等避险货币，因为投资者正寻求风险较高的资产。六位熟悉日本央行想法的消息人士表示，日本央行明年将继续取消其超宽松货币政策，不过这一缓慢进展对受日本低利率拖累的日元来说并没有什么安慰作用。周五，日元兑美元汇率交投于150.44附近。布伦特原油期货本周下跌4%至每桶86.80美元。金价下跌1%至每盎司1983美元。比特币在这种情绪下飙升了15%，看起来正从2022年与全球第三大加密货币交易所FTX一起崩溃的势头中恢复。周四，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被判犯有盗窃客户财产罪。

金融界2023-11-04

AdvanTrade：黄金支撑中央银行政策的重大转变

美国利率达到了高峰。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（JeromePowell）向另一次远足留下了大门，但由于资金的目标上限为22年高度为5.5%，他说，现在要做太多或太少的风险现在已经达到了平衡。在最新的FOMC会议结束后，美联储主席在新闻发布会上竭尽所能，同时尽力不提高对12月加息的期望。鲍威尔说：“我们还没有关于12月的任何决定，我们甚至没有谈论今天12月做出决定。”取而代之的是，他再次重申，未来的利率决策将通过开会来实现，取决于可用的数据。英格兰银行（BOE）保持利率稳定并描绘了英国经济的忧郁景象，英国债券收益率在几个月来的最大下降方向上有望。正如预期的那样，BOE的利率保持不变，为5.25%，而中央银行发布的预测显示，在未来几年中，英国经济可能会接近经济衰退和平坦线。在2021年9月开始的周期中，总共有9家主要的全球央行已将利率提高了3,965个基点。日本是保留鸽子。最近的集体暂停将重点放在金融市场转移到何时开始放松政策的金融市场上，导致售价的黄金以外币爆发为有史以来的高点。以英镑，欧元，澳元，日元和中国人民币等货币等货币的货币价格飙升至有史以来的纪录高点，而过去8个月关闭中的7美元的金额为2000美元。尽管黄金期货中的短期境地过高，但在过去两个星期中的每一个回调都立即被购买，而且持续时间却没有很长时间。尽管对中东战争扩大的恐惧已经消退，但在拜登总统向国会发了一封信以满足上周末《战争权力法》的要求之后，拖延美国的潜力。在信中，拜登任命伊朗的伊斯兰革命卫队是对伊拉克和叙利亚军事力量的袭击的策划者。中东战争在市场上引起了很多恐惧，俄罗斯/乌克兰战争也可能加深。除了地缘政治不确定性的急剧上升外，崩溃的债券市场在金融市场中造成越来越多的压力。这引起了人们对违约的恐惧，尤其是在商业房地产市场和仍然被高估的住房市场，而债券市场可能是自1970年代后期以来最糟糕的熊市。自2007年以来，最近的美国债券拍卖最近绝对是草率的，最近10年的美国财政部票据首次跃升了5%，但仍然没有重大的债券崩溃。美国财政部周三表示，计划在2023年11月至2024年1月季度“逐渐”增加其大多数债务拍卖的规模，并预计在此之后，它将需要再增加四分之一的增加，以满足其融资需求。由于GDP数量不错，但由于最近的数据表明，粘性通货膨胀率持续两倍，而在过去的12个月中，我们看到工资的稳定下降，但由于GDP数字不错，但对1970年代的滞一流经济衰退的恐惧也在增加。周三发布的数据显示，美国制造业在10月份急剧收缩，这是PMI连续第12个月保持在50岁以下，这表明制造业的收缩。这是自2007-2009年大萧条以来最长的时间。同时，华盛顿特区的党派政治正在阻碍政府有效运作的能力。对前总统唐纳德·特朗普（DonaldTrump）和乔·拜登总统的调查正在造成严重的分裂，并将美国拆散。 AdvanTrade表示，有大量的催化剂将美元的黄金价格带到了有史以来的高价，而金价也以外币货币定价。大规模的联邦赤字，通货膨胀和早期陷阱的迹象，劳动力罢工在银行体系中生长的巨大漏洞，这是一家无力偿债且流动性不足的中央银行，信用评级机构对美国最大的银行的评级，集中在金融市场上，何时转移到金融市场上美联储将开始放松政策。

金融界2023-11-04

就业市场和经济正在减速，交易员押注美联储降息时间

%-5.50%，尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，政策制定者尚未相信通胀率足以将通胀率降至美联储2%的目标，但交易员似乎正在押注降息。该报告“与市场的观点一致，即就业市场和经济正在减速，这将使美联储保持按兵不动，并将导致各国央行明年降息，”基础设施资本管理公司首席执行官杰伊·哈特菲尔德（Jay Hatfield）表示。另据报道，美国服务业在10月份连续第二个月放缓，但由于新订单增长加速，短期内势头可能会回升。美国供应管理协会（ISM）周五表示，其非制造业PMI从9月份的53.6降至51.8的五个月低点。服务业采购经理人指数（PMI）自8月以来一直在下降，当时已升至六个月来的最高水平。高于50的读数表明服务业的增长，占经济的三分之二以上。接受路透社调查的经济学家此前预测该指数将下滑至53.0。随着美国人在 COVID-19 封锁后恢复正常生活，对服务的需求最初激增。但势头已经减弱，支出又回到了商品上。第三季度，商品支出远远超过服务支出。服务业企业收到的新订单指数从9月份的51.8上升至上个月的55.5，为去年12月以来的最低水平。出口订单下滑，可能反映出美元兑美国主要贸易伙伴货币走强。服务业通胀仍然具有粘性。服务业是美联储将通胀率降至2%目标的核心。服务价格对加息的反应较弱。衡量服务业投入品价格的指标从9月份的58.9降至58.6。一些经济学家认为，ISM服务价格支付指标是个人消费支出通胀的良好预测指标，由美国央行跟踪货币政策。

Heidi2023-11-03

美国又一数据证明反通胀趋势！经济学家：支持美联储暂停加息

会议结束时推迟了加息。此外，美联储主席鲍威尔周四暗示，美联储现在可能已经结束了加息。埃斯特尔·欧（Estelle Ou）表示，“第三季度的生产率和劳动力成本数据进一步证明了普遍的反通胀趋势，并应支持美联储在今年剩余时间内保持利率不变的倾向。” 劳工部周四公布的另一项数据显示，初请失业金人数略有上升，续请失业金人数为4月以来最高。

金融界2023-11-03

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