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为什么SOL能够绝处逢生再创高峰？
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的CEO Daniel Albert从高通离职，在旧金山的一个地下室开始创业。团队精通分布式系统、蜂窝网络和移动网络技术，迅速获得a16z、Polychain和Multicoin Capital三大顶级加密投资机构的支持，成为了有钱有势的明星公链。再加上背靠华尔街资本和拥有当时世界第二大加密交易所FTX的SBF亲自“带资进组”，打造了明星项目Serum，为Solana提供流动性支持。Solana作为美国第一公链的标签早已深入人心，充满国际范。随着SOL价格的飙升，财富效应营销的推动下，开发者纷纷涌入生态系统，迅速扩展。而黑客松上的明星项目STEPN也应运而生，Move to Earn风靡全球，Solana的TVL一路飙升，SOL价格创下历史新高，Solana一度被誉为以太坊的杀手！然而，好景不长。随着牛熊交替的到来，STEPN用户增长乏力，$GMT币价持续下跌。多米诺骨牌效应开始显现：LUNA归零，Suzhu破产，FTX因挤兑倒闭，SBF锒铛入狱。这一系列事件严重冲击了Solana，SOL价格急剧下跌，跌至8美元，创下三年来的新低。可谁能想到，短短三个季度，Solana 走出低谷，如今已重回巅峰。7 月 29 日 Solana 突破历史，过去24小时交易量、费用、收入，全部创下新高！超越以太坊，成为公链排名第一！ 7 月 30 日，Solana的TVL 已达到约55亿美元，自2024年初以来增长了三倍多。 Solana 在 7月22日这一周的总费用首次超过了以太坊，创收约2500万美元，而以太坊为2100万美元。本周Solana的每周活跃地址创下了1000万的新高。为什么SOL能够绝处逢生，再创高峰？ 1 - 资金实力与营销造势 Solana的成功离不开其强大的资金支持：硅谷顶级加密基金、华尔街资本以及迪拜中东资本的注入，助推了币价的提升。这些资金不仅直接推动了Solana的上涨，也使持有者获得了红利，从而促使更多资源流入其生态系统。 2 - 强大的技术与活跃的生态 Solana的创始团队来自高通，技术实力雄厚。其高性能、高TPS、低费用、低延迟的特点，经过市场验证，能够有效承接大流量的涌入。即使在FTX倒闭和价格大幅下跌之后，Solana依然保持了开发者生态的活跃度和社区的稳定。通过持续的激励措施和黑客马拉松，Solana不断优化基础设施，并鼓励更多创新应用的开发，从而进一步推动生态系统的繁荣。这些开发者为Solana生态系统的成长注入了强大动力，催生了Magic Eden、Stepn、Jito等一系列顶尖项目。 3 - 低成本快速发行资产任何能够实现低成本、快速发行资产的公链，都有可能迅速崛起。2017年，以太坊因ICO而一举成名；2019年，币安链凭借IDO脱颖而出；2023年，Solana因memecoin重新崛起。当前市场对memecoin的需求旺盛，Solana作为memecoin的载体，通过平台如http://pump.fun，能够迅速启动项目，实现内盘与外盘的无缝切换，特别适合资金盘炒作，有效激活了链上的流动性。根据CoinGecko的数据，Solana上的Meme币总市值已达到91亿美元。$NEIRO在上线仅15小时内市值便达到了4000万美元，交易量达到2.46亿美元；而$FWOG在上线5小时内的成交额已达4470万美元。这类Meme币在Solana平台上层出不穷，不断吸引用户和资金的涌入，进一步推动了Solana网络的迅速发展。 4 - 契合新叙事，持续创新上一轮的Stepn辉煌展现了Solana在GameFi领域的技术优势；而在当前AI、DePIN和SocialFi领域的爆发中，Solana凭借其高TPS、低费用和完善的基础设施，充分满足了开发者对高性能应用的需求。 AI和DePIN项目在优先考虑高吞吐量和低费用时，尤其需要处理大规模的小额支付。Solana主网上目前的验证器每秒能够处理3000笔交易，而Firedancer升级后预计TPS将达到100万，这将极大满足AI和DePIN大规模应用的性能需求。目前，许多主流AI和DePIN领域的领军项目，如RNDR，都在Solana链上构建或迁移。来源：金色财经
金色财经08-05 15:56
狂暴大牛市前的暴力洗盘
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济增长速度较以前相比增长速度慢了一些。高通胀和高利率给美国的经济带来了很多压力，但是他们做的目的是为了打压全世界各个国家的经济，等到价格低点开始抄底。老美他们又不傻，赔本的买卖肯定不做，他们现在只是吃一点点小亏，为的就是获取后面的高额回报。很多朋友问现在能抄底吗？首先看一下比特币。今天比特币的最低价格来到了52300美元附近，已经跌破了之前日线级别支撑54260美元。不过价格并没有跌破今年2月底日线级别涨穿均线后价格达到历史新高的低点50901美元。所以从中长线来看大饼的多头依然在车上，并没有因为以太的暴跌跟随跳水。目前日线级别多个指标已经进入了超卖区间，短期是有回踩需求的，而且今天比特币的成交量应该会超过7月5日比特币的成交量，短期市场的放量下跌正是抄底的好机会，所以现在比特币的价格在53000美元附近老狗认为是一个适合买入的价格。70000美元上方的压力目前来看还是比较大的，短期想要涨穿70000美元上方还是需要一些时间。再来看一下以太坊因为Jump Crypto大量抛售以太坊和这次下跌多个巨鲸被清算，导致今天以太坊暴跌20%以上，最低价格来到了2111附近，从周线级别来看，这次以太坊的下跌力度远远高于比特币，但是价格并没有跌破年初周线级别回踩的最低点2100，所以从中长线来看这次以太的暴力洗盘为的就是清算交易所和链上大户。让今年参与以太坊的投资者全部亏损。3562也成为了短期周线级别的强压力位。现在以太坊的价格在2300美元附近合适抄底吗。当然合适，都有那么多巨鲸连环爆仓被清算，现在市场恐慌情绪已经达到了年内高点，别人都在恐惧等待新低，现在正是别人恐惧我贪婪的时候。哪怕价格出现了新低，那么你的贪婪就更应该加剧。不过说了这么多大部分朋友的仓位应该是被套当中，因为很多朋友是今年年初或者年中进场，那个时候山寨市场乱飞很多朋友都想进场分一杯羹，现如今反而被狗庄吸的只剩下了大裤衩。这种情况在牛市中是经常发生的，每次达到历史高点之前，市场都要经过暴力洗盘。让市场的情绪从煎熬走向绝望，让散户割掉自己手中的筹码，让大户仓位爆掉止损离场。这个时候狗庄的目的就达到了，拿几个金额多的大户当替罪羊在新闻上发出来制造恐慌情绪，散户们恐慌情绪蔓延开始抛售连环踩踏，狗庄的目的就达到了。后面再用几个月时间让币价翻几倍突破历史新高，在市场鼎沸之时牛市悄然结束。在最后老狗再分享一下现在对市场的观点，牛市并没有结束！今年虽然很多山寨币暴涨，但是并没有出现像之前DOGE SHIB这种山寨币暴涨大家都赚钱的盛况，很多人都说现在大环境不好，大家手里都没钱，但是从加密市场的市值可以看到，今年加密市场的市值创出了历史新高，但是山寨币们的占比并没有达到历史高点，这说明大部分资金还在主流币和稳定币上面，市场并没有把大量资金转移到山寨币上面说明牛市并没有进入到后期，所以现阶段不管是亏损还是利润大幅度缩减，躺平最好。通往巅峰牛市的道路非常坎坷，僵持到最后我们就会得到我们想要的结果。今天就先说这么多，有问题欢迎大家评论区留言，感谢大家长久以来对老狗的支持~ 来源：金色财经
金色财经08-05 13:46
华鑫证券：给予顺络电子买入评级
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价，涨幅约10%至20%。同时公司通过高通8750平台验证，终端下游涵盖小米、VIVO、OPPO等一线安卓设备旗舰机型，公司作为片式电感国内第一、全球综合排名前三的头部企业或迎来行业上行区间。　　汽车&AI两大结构性变化，带动被动元器件使用量增加　　1）智能驾驶方面，对于L2级别自动驾驶，L3级别需增加增加多个传感器组，单车传感器用量有望增加50%（从20个上升至30多个）；2）智慧座舱方面，数字化仪表、中控娱乐系统、HUD、流媒体后视镜、语音&视觉交互增加电感器用量。据TDK预计，2030年汽车电感用量将达到2020年的两倍左右；3）根据Gartner，2024年全球AI PC和生成式AI智能手机出货量预计将达到2.95亿台，至2025年AI手机/AI PC渗透率将达到32%/43%，终端加装XPU带动单设备用电感器增加；AI服务器方面，GPU加速核心上的DC-DC转换器的使用量已超过60颗，是服务器CPU板的1.5倍，看好AI相关应用带动电感需求持续提升。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入分别为61.04、73.25、86.43亿元，EPS分别为1.05、1.28、1.54元，当前股价对应PE分别为23.6、19.3、16.1倍，我们认为公司复苏显著，正逢龙头涨价，汽车与AI领域技术更新引起需求回暖，将迎来业绩稳步增长，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　下游需求恢复不及预期；客户开拓进度不及预期；产能释放进度不及预期；外围科技封锁加剧等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券单慧伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.44亿，根据现价换算的预测PE为23.55。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为32.29。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-05 13:05
日本政府20万亿美元的套利交易终于爆炸了
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和年长的家庭将通过实际利率上升来付出更高通胀的代价；如果日本央行迟迟不采取行动，更年轻、更贫穷的家庭将通过未来实际收入的下降付出代价。” 这个政治经济问题的解决方式将是理解未来几年日本政策展望的关键。这不仅将决定日元的走势，还将决定日本的新通胀均衡。然而，最终，有人将不得不承担通胀“成功”的成本。债务的整合对于理解为什么日本在过去几十年中没有面临债务危机至关重要，尽管公共债务/GDP比率超过200%且持续上升。这也对理解日本央行紧缩对经济的影响至关重要。日本政府的综合资产负债表是什么样子？以下是圣路易斯联储论文中的结果。在负债方面，日本政府主要通过低收益的日本政府债券（JGBs）和成本更低的银行准备金融资。在过去的十年里，日本央行已经成功地用更便宜的现金替换了一半的日本政府债券存量，现在这些现金由银行持有。在资产方面，日本政府主要拥有贷款，例如通过财政投资贷款基金（FILF），以及外国资产，主要通过日本最大的养老基金（GPIF）。考虑到所有这些，日本政府的净债务占GDP的比例为120%，这是债务动态并没有像乍一看那样糟糕的原因之一。但更重要的是债务的资产负债结构。正如Saravelos所解释的那样，在大约500%的GDP或20万亿美元的总资产负债表价值下，日本政府的资产负债表简单地说就是一个巨大的套利交易。这正是为什么它能够维持不断增长的名义债务水平的关键所在。政府通过日本央行对国内存款人征收的非常低的实际利率来筹集资金，同时在更高利率的国内外资产上获得更高的回报。随着回报差距的扩大，这为日本政府创造了额外的财政空间。至关重要的是，这笔资金中有三分之一现在实际上是隔夜现金：如果日本央行提高利率，政府将不得不开始向所有银行支付资金，而套利交易的盈利能力将迅速开始逆转。鉴于全球固定收益市场的大规模抛售，为什么这种套利交易在过去几年里没有爆炸？其他人都退出了套利交易，为什么日本没有？答案很简单：在负债方面，日本央行控制着政府的融资成本，尽管通胀上升，但这一成本一直保持在零（甚至负值）。在资产方面，日本政府受益于日元大幅贬值，提高了其外国资产的价值。这一点在GPIF上表现得尤为明显，过去几年的累计回报超过了过去二十年的总和。日本政府从套利交易的外汇和固定收益两方面获得了回报。然而，受益的不仅仅是日本政府。下降的实际利率使日本的每位资产所有者受益，主要是年长的富裕家庭。人们经常声称，老龄化人口受低通胀的影响较好。事实上，在日本情况恰恰相反：通过实际利率的事实性降低和他们拥有的资产价值增加，年长家庭已被证明是通胀上升的更大受益者。什么会迫使这种套利交易解除？简单的答案是持续的通胀。想象一下，如果通胀要求日本央行加息会发生什么：政府资产负债表的负债方将受到巨大打击，因为银行准备金的利息支出增加，日本国债的价值下降。资产方也会受到影响，因为实际利率上升，日元升值导致净外国资产和潜在的国内资产损失。富裕的老年家庭也会受到类似的打击：他们的资产价值将下降，而政府资金支持养老金权益的能力也会减弱。另一方面，年轻家庭会受益。他们不仅会在存款上赚更多钱，未来储蓄流的实际回报率也会提高。政府有没有办法防止更高通胀带来的痛苦和必要的财政整顿，特别是对老年家庭？实际上只有三种选择：对年轻家庭征税、防止实际利率上升、不支付银行利息。这些选项都不具有长期可持续性。所有这些选项都会导致巨大的社会动荡和政治不稳定。过去几年来，极度宽松的货币政策在日本政治经济学的角度来看相对简单：实际利率下降，财政空间改善，收入再分配有利于富裕的老年选民。然而，如果日本确实正在迈入一个结构性通胀率更高的新阶段，未来的选择将变得更加困难。调整到更高的通胀均衡将需要提高实际利率和更大的财政整顿，反过来会对年长和更富有的选民造成更大的伤害，除非对年轻选民征税。虽然这种调整可以推迟，但代价将是未来更大的金融不稳定，以及更弱的日元。日元只有在日本政府通过日本央行的加息被迫解除世界上最后一个大规模套利交易时，才能开始持续上升的趋势，这种套利交易使日本享受了一段怪异的社会和政治平静时期。然而，那些日子即将结束。来源：金色财经
金色财经08-05 10:46
全市场一周研判
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“降息预期”的提前兑现，另一方面则是对高通胀高利率环境的持续影响下或有“衰退”风险的美国经济表示担忧。其中，对纳指和标普500指数的利空影响更为明显。值得注意的是，以上两方面的影响不仅仅是市场情绪的短期波动，而已经反映在部分行业巨头，如亚马逊、微软等公司的2024年三季度财报预期中。这意味着自8月份开始的下一阶段行情（至8月中旬前）将再次回归“正式启动降息前，经济衰退或经济软着陆担忧对市场情绪的影响能否被特定公司的强劲基本面合理消化”的层面。本周公用事业、电信业务、房地产板块涨幅居前，显然资金已然自前期广受降息预期下无风险利率的降低提升估值的成长性板块中流出，转而投入将因降息提振经济而受到基本面的实质性利好的板块。展望下周，周线技术面上，对纳指而言EMA20日均线；标普500而言EMA10日均线是重要支撑位，可继续关注本周涨幅居前板块表现。固收市场本周，美联储鸽派议息，决定将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%，符合市场预期。美联储本次议息会议基本确立了即将降息的基调，叠加近期美国偏弱的经济数据给予支持，令市场更加确信9月份降息是大概率事件。据芝加哥商品交易所美联储观察工具数据显示，美联储在9月议息会议上降息25个基点的概率超过80%。期限结构方面，收益率曲线本周整体下行平移，曲线结构走牛市趋平。港股互联网科技板块本周，恒生指数跌0.45%，恒生12大行业涨跌互现，能源业、电讯业涨幅居前。恒生科技指数跌1.69%，东方甄选（01797.HK）大涨25.05%，涨幅居前，舜宇光学科技（02382.HK）跌8.61%，跌幅居前。港股贵金属板块世界黄金协会发布的《2024年二季度中国黄金市场回顾与趋势分析》报告显示，受金价飙升等因素影响，2024年二季度，中国市场金饰需求创下自2009年以来的同期新低，仅为86吨。金饰需求放缓的同时，二季度，中国市场的黄金投资需求依然强劲。2024年第二季度，中国黄金市场的金条和金币投资需求达80吨，同比激增68%，是自2013年以来最强劲的二季度表现。个股动态：南向资金7月30日净买入招金矿业(01818.HK)40.35万股，占当日成交量比例为3.78%；近5个交易日累计净卖出68.96万股，近30个交易日累计净买入1004.93万股，分别占同期成交量的0.92%、2.41%。从增减持金额来看，以增减持数量和成交均价为基准进行测算，南向资金当日净买入招金矿业534.64万港元，连续3日净买入，累计净买入8267.66万港元，近5个交易日累计净卖出918.6万港元，近30个交易日累计净买入1.43亿港元。灵宝黄金（03330.HK）：灵宝黄金集团股份有限公司主要从事开采、选炼、冶炼及销售黄金及其他金属产品的业务，覆盖中国及吉尔吉斯斯坦等地区。港股消费行业据国家统计局发布的数据，由于中国消费者就业预期指数创历史新低，收入预期指数回升幅度小，6月中国消费者信心指数86.2，跌至1991年以来倒数第二低位水平，亟需多管齐下，强力提振中国消费者信心。个体和家庭的消费是经济活动的源头，降低失业率可保障基本收入，提高资产价格可有财富效应，我们建议在财政与货币政策方面出台排山倒海式的政策，‘非常之时用非常之策’一举扭转当前极度悲观的态势。拟上市公司新股方面，本周一共新递表了6个公司，2024年7月份以来一共新递表了19个公司。来源：今日美股网
今日美股网08-05 00:15
德邦证券：给予顺络电子买入评级
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密电感MWTC系列功率电感产品已经获得高通测试认证，将搭载于高通SM8750平台（骁龙8Gen4旗舰处理器），帮助其提升AI性能，为国内首发。2）新业务方面，公司已战略性布局汽车电子、光伏、储能、数据中心、物联网、模块模组等新兴产业，并获得各行业全球标杆企业广泛认可，大客户持续突破。①汽车电子方面，上半年公司新产品加速导入，各类变压器产品迅速放量，拉动国内新能源汽车头部客户份额迅速提升；智能驾驶、智能座舱等车载新应用领域快速发展，推动公司功率电感及共模等产品迅速导入新客户。②光伏储能方面，公司目前具体应用以微逆、户储业务为主，已取得国内外行业标杆企业认可，未来将持续开拓光伏储能的应用范围，扩大高频变压器、磁环电感在二次电源上的应用；加快新产品迭代，加速自动化产品线的开发，丰富产品线格局。　　投资建议：我们认为AI将给数据中心、手机等消费电子设备中的电感等被动元件带来更多价值增量，同时看好公司LTCC工艺平台、一体成型功率电感、小尺寸产品等新工艺、新产品进展。公司作为行业头部企业，将充分受益于国产替代趋势，未来全球市场份额有望持续提升，预计公司2024-2026年营业收入约为61.18亿元/73.92亿元/87.95亿元，归母净利润预计约为8.77亿元/10.34亿元/12.75亿元，以8月2日收盘价计算，对应2024至2026年PE分别为22.75倍/19.28倍/15.64倍，维持“买入”评级。　　风险提示：地缘政治环境风险；通讯及消费电子行业需求放缓风险；新兴战略市场竞争加剧风险；能源及大宗商品涨价风险；货币政策风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券单慧伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.44亿，根据现价换算的预测PE为23.55。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为32.29。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-04 20:20
中国央行顾问呼吁提高通胀率以刺激增长
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日经报道说，人民银行一位顾问表示，中国应加大宏观经济政策力度，并坚持2%至3%的通胀目标，这呼应了专家们对更多刺激措施以提振需求的呼吁。中国人民银行货币政策委员会委员黄益平对国家经济政策进行了措辞谨慎的评估，呼吁更加注重刺激消费。在中国，专家们通常避免公开反驳政府观点。黄益平还是北京大学国家发展研究院院长。他在五月发表的一次演讲中表示：“现在的经济容易降温但难以升温……如果经济真的陷入低通胀陷阱，后果将是严重的……因此，建议将消费价格指数增长2%至3%明确定义为刚性政策目标。这次演讲在本周才被中国媒体报道。在中国高层领导本周早些时候宣称提振消费之后，黄益平的言论才浮出水面。近期央行下调了利率，以降低企业和家庭的借贷成本，还降低了向金融机构贷款的利率。黄曾任国际货币基金组织外部监督顾问小组成员，他表示，中国每年 3 月的“两会”上都会制定国内生产总值增长和通胀目标，但官员们并不重视通胀目标。今年，北京设定了“约3%”的通胀目标，但自2023年2月以来，年度CPI增长率一直低于1%，加剧了对通缩压力的担忧。黄益平表示：“现在我有点担心，在价格下降后，能否再次上涨，因为我们有一
加美财经08-04 00:00
大崩盘！美股能抄底吗
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5.26%，ARM 跌 6.63%，高通跌 2.86%，博通跌 2.18%，AMD 跌 0.03%。最惨的莫过于英特尔，盘中跌近 30%，英特尔最新披露的财报遭遇一系列利空：二季度业绩和三季度指引均远逊于预期、大裁员、暂停派发股息，最终收跌 26%。对科技股影响非常大的，莫过于英伟达开始传出好几则利空消息，一个是英伟达芯片因为设计缺陷推迟发布，可能会推迟三个月以上，将会影响英伟达客户的使用。根据微软内部员工透露，英伟达本周已通知微软，其最先进的Blackwell系列AI芯片型号将会推迟发货。其次是美国司法部正在审查英伟达对初创公司 Run:ai 的收购是否存在不当行为。另外，还有小作文在传B100 量产将推迟到明年一季度甚至取消，据说要给GB200和Hopper系列芯片生产让路。可以看出，现在的环境，一点风吹草动皆能引起轩然大波，躲得过也要忍住。 02 要跌到何时？在上周末的文章中，我们对这周的财报有可能引发的行情波动，已经做了风险提示。这周财报的结果，好坏参半。微软、亚马逊、英特尔都不好，Meta、苹果也只能算勉强合格，但仍然无法抵消市场的忧虑。加上周五的非农数据太差，市场迅速转向交易经济衰退，股指、美债收益率、VIX、原油等价格指标也随之大幅波动。（富途牛牛）实际上，经济衰退的交易并非新鲜事，担忧一直都在，要点在于拜登政府的财政刺激计划能否持续，属于美股市场上的黑犀牛。但是，因为AI发展带来的乐观情绪，使得资金选择暂时忽视经济衰退风险，转而去交易这场史无前例的人工智能技术革命，半年时间内，就将各项市场指数推向高位。当市场突然转向交易衰退时，很多人都未必做好准备，所以才容易手足无措。这次市场的大幅下跌，虽然有各种原因，说法也很多，但归根结底，最重要的一点，就是炒得太高。以至于一旦有一点风吹草动，就会触发回调。高估值，足以解释99%的下跌。去年也是这个时候，美股指数在创出年内新高后，转向调整，上上落落，颇为波折，直到10月底，在美联储转鸽之后，才重新开启上涨。算下来，那次调整时间满满3个月，标普回调10%，纳斯达克回调13%。如果允许刻舟求剑，那么这次的回调，不管是时间和幅度，都未到上一次的水平。所以，从稳健的角度出发，倾向于会有一次持续时间比较长的调整。毕竟，上半年如此大的涨幅，需要一个相对长的时间去消化，也很合理。如果最后不用这么长的时间，就像4月份那一次调整一样，只花了一个月就转向，那当然更好。但既然是稳健角度，投资者应该做最坏的打算，就如买保险，永远去覆盖那个最大的风险敞口。其实，调整是好事，这也是美股能够长牛百年的重要原因。因为及时将过高的泡沫清除掉，然后再重新转向上涨，市场运转起来也会更健康，更顺畅，投资者也能够真正赚到钱。如果一直上涨，到了无法正常消化的地步，那就只能让绝大多数人倾家荡产作为代价，这不是一个正常市场应该有的状态。如果一定要做出预判，就只能依靠数据变化，主要是三类，最宏观的，是经济数据，如GDP、CPI、就业数据、消费数据等等；其次是货币政策，这个相信已经是明牌，美联储明示过，市场也在押注9月份降息，这个预期目前看越来越趋向一致，应该不会有太大问题；还有的就是企业的经营情况，如业绩，鉴于6月份上涨太多，已经提前透支，所以财报miss，甚至暴雷的事情，估计后面还会有。不过，因为mag 7中有6个已经公布财报，市场也跌了不少，一定程度上消化了高估值。就剩下英伟达了，当然这也是最重要的一个，不管关乎英伟达自身，还关乎整个AI产业链。如果英伟达月底的财报miss，那纳斯达克依然会大跌。当然还有诸如地缘问题，现在情况也不乐观，甚至可以说是混乱。不过，好处在于，除非地缘问题能够引发国际油价、黄金价格剧烈波动，否则美股也只是意思一下，毕竟最根本的影响因素，还是人家的经济基本面。需要提及的一点，是周五传出的英伟达Blackwell芯片存在设计问题，虽然还无法有官方的解释，但依然是一个不小的风险。现在各路媒体人也在大肆渲染利空，但英伟达的AI芯片地位仍然没有公司可以挑战，只不过因为股价处在高位，任何利空消息都会造成压力。所以，控制好仓位还是很重要的，如果不是短炒高手，就不要简单看到下跌就加仓。特别是当你无法判断，天上掉下来的，究竟是馅饼，还是飞刀的时候。 03 何时抄底？尽管市场波动加剧，跌到什么程度也无法预计。但对于美股，长线看多的思维并没有错。因为经济基本面并没有改变，AI的大方向也没有改变。即使经济真的出现衰退，股市会提前下跌，然后美联储大放水救市，剧情和以前并不二致。另外，做生意比较厉害的特朗普大概率会入驻白宫，市场也认为，他的政策倾向于利好美国经济。因此，经济的问题长远看，不用太担心。目前看，下跌得多是因为前期涨得太高，以至于出现一定的估值泡沫，需要及时消化而已。抄底的想法也没有错，关键在于节奏。投资美股，特别是在市场大幅回调之时，最关键的一点，就是始终聚焦于好公司。这也是巴菲特投资美股最重要的一点，除了好公司，还需要有一个好价格。套用他的话，只要是好生意，好公司，市场下跌时应该觉得高兴，因为这意味着你的买入价格变低，未来的潜在收益变高。这是一个非常简单的道理，读懂之后，你会发现投资股票赚钱，并不难。只要你在适当时候，懂得抽身就行。每一次股市的剧烈波动，媒体也好，评论人士也好，七嘴八舌，但绝大部分的论调，只是简单的描述，然后给你供应无限的情绪价值，但说到投资价值，很少。回到市场中，你又会发现股指下跌，恐慌指数上升，各类数据又确实让你充满悲观。实际上，这些只不过是噪音，只要始终坚持买好公司，并在合理的价格买，时间会馈赠你。如果遇到大跌的时候买，那就更好了。至于，何时抄底？答案就在乎你的资金成本和投资风格，如果是长线，也无需担心资金成本，每一次大跌，都是抄底机会，只不过注意不要一次把资金全加完，分批加，慢慢加。那边的市场，很适合长线，也很适合价值投资。（全文完）
格隆汇08-03 18:16
这次加密市场灾难性的下跌鲍威尔要负全责. 比特币能否起死回生？
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鲍威尔21年先是放任通胀不管，等到超高通胀才开始极速降息，现在24年又是把市场所有降息前的不良信号集齐才降息，我真是服了。降息前需要了解的不良信号 1.经济增长放缓 GDP增速下降:如果国内生产总值(GDP)增长率持续下降，这表明经济活动减弱，可能促使美联储通过降息来刺激经济企业投资减少:企业对未来经济前景的不确定性可能导致投资减少，这是经济放缓的一个重要信号 2.通胀低迷核心PCE价格指数:美联储偏好的通胀指标是核心个人消费支出(PCE)价格指数。如果该指数持续低于目标水平(通常为2%)，这可能促使美联储考虑降息以推动通胀回升消费者价格指数(CPI):CPI的低增长或下降也可能是通胀低迷的信号，进一步支持降息的必要性。 3.就业市场疲软失业率上升:失业率的上升表明劳动力市场疲软，可能需要通过降息来刺激就业增长新增就业岗位减少:新增就业岗位的减少显示出企业在招聘方面的谨慎态度，这也是经济放缓的一个信号 4.金融市场波动股市波动:金融市场的不稳定性和波动性增加可能反映出投资者对经济前景的担忧，这可能促使美联储采取降息措施以稳定市场。信贷市场紧缩:信贷市场的紧缩可能导致企业和消费者借贷成本增加，进而抑制经济活动总结在美联储降息前，了解这些不良信号可以帮助投资者和公众更好地理解降息的背景及其可能的经济影响。经济增长放缓、通胀低迷、就业市场疲软、金融市场波动都是需要关注的重要指标。这些信号不仅影响美联储的决策，也直接关系到整体经济的健康状况。不知道为什么，这次下跌，突然变轻松了，前所未有的感觉，我反而对9月末和10月份信心更足了，没有一直跌的市场。都在期待312和衰退暴跌，市场真会这样走吗？ 2020年312之前市场有一波减半小牛。但这次可没有，市场一直低迷。 52的比特币都上来了，再去一次也能接受，多给自己信心，再熬一个月多月。来源：金色财经
金色财经08-03 17:57
英特尔暴跌约27% 内忧外困引发生存危机市场信心岌岌可危
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英伟达（NVDA）、AMD（AMD）、高通（QCOM）和Arm Holdings（ARM）等竞争对手的季度增长竞争中苦苦挣扎。英特尔的增长计划首先是缩小规模——通过裁员、重组和暂停股东分红来实现。不过，英特尔周四发布的第二季度财报中并非全是坏消息。首席执行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）继续重申，公司“在四年内实现5个工艺节点”的雄心计划，以使其代工业务（包括内部和外部客户）赶上台湾半导体制造公司（TSMC）仍在按计划进行。这意味着关键的18A工艺节点将在未来两年内为一些重要产品提供动力。英特尔在代工领域成为主要竞争者仍然是公司领导层的主要关注点。此外，英特尔已经出货超过1500万颗首款“AI PC”芯片——代号Meteor Lake，并有信心在2024年底前出货4000万颗。这是一个巨大的里程碑，远远超出了AMD或高通在同一时间范围内的预期。但好消息到此为止。不幸的是，基辛格表示，Meteor Lake芯片的良品率很低。英特尔在每颗芯片的制造上花费比预期更多，导致利润率下降。Lunar Lake计划于下月推出，提高英特尔在微软新Copilot+ PC类别中的性能和功耗效率。此外，第二季度收入为128亿美元，同比下降1%——但利润率为38.7%，比英特尔4月提供的指导低了近五个百分点。主要产品组没有显示出任何改进， CCG（客户端组）的收入和运营收入连续两个季度下滑，数据中心组和NEX（网络/边缘）组也是如此。代工业务亏损28亿美元。英特尔对第三季度的展望更为悲观，预计收入在125亿至135亿美元之间——比去年同期低12亿美元。利润率也很弱——预计为38%，同比下降近八个百分点。因此，英特尔宣布将裁员超过15000人，削减营销、总务和行政开支，以缩减规模并提高效率。表现不佳的业务单位和产品将被淘汰。听到这些消息，股票投资者纷纷逃离。截至发稿，英特尔股票下跌约27%。（图片来源：finance.yahoo ）伟大的重组如果英特尔的领导层现在无法制定出一致的销售和营销战略，他们可能不会再有很多机会。此时，提出英特尔如何恢复的问法是公平的。首先，它需要在接下来的12个月内使两个产品成功：Lunar/Panther Lake和Gaudi 3。前者是客户端业务的关键领导产品，将加速AI性能并显著提高消费和商业笔记本的图形性能。英特尔需要这些产品不仅仅是为了维持客户基础，还要激发客户购买新产品并提高价格，以改善利润率，保持对AMD和高通的竞争优势。与此同时，Gaudi 3是英特尔Habana AI加速器家族的第三代产品，似乎是英特尔在数据中心AI生态系统革命中取得突破的最后希望。英伟达已经巩固了其领先地位，而AMD等公司则在争夺第二的位置，因为市场正从以训练为主转向以推理为主。但英特尔的Gaudi产品线具有技术优势和潜力，能够掀起波澜。它有价格优势和几个建筑特性，使其在标准GPU加速器中脱颖而出。但如果英特尔的领导层无法为Gaudi制定出一致的销售和营销战略，市场目前不知道他们还能获得多少机会。 Arm Holdings和高通表现更佳在AMD本周初发布乐观财报后，高通和Arm Holdings也公布了他们的结果和预测。高通度过了一个辉煌的季度，同比收入增长11%（94亿美元），净收入增长26%。其QCT产品组收入增长12%，授权收入温和增长3%。从业务单位角度看，来自汽车和物联网的22亿美元收入得益于与汽车OEM的10项新设计胜利（这一领域的管道正在扩大）。高通仅在汽车领域就超出市场预期1.5亿美元。手机组报告的收入为59亿美元，预计在10月推出的新平台将继续增长。高通对第三季度的预测在95亿至103亿美元之间，中位数预计同比增长14%。如果这一预测成立，高通的收入可能达到英特尔的20%-25%——这是之前难以想象的。尽管在发布结果后的市场交易中，Arm的股票稍有下跌，但其季度收入为9.39亿美元，超出收入目标，同比上涨39%，再创记录。授权收入同比增长72%，达到4.72亿美元，自公司上市以来首次超过版权收入。 Arm的商业模式在科技市场上独特，授权与版权之间的关系通常意味着授权增长现在等于后续（未来两到八个季度）的延续版权增长。这一授权增长是对边缘/数据中心推理AI需求增加的指示。由于Arm涉足计算/个人电脑、移动电话、云计算、汽车、数据中心和物联网等多个市场，其合作伙伴（从苹果到高通、微软、英伟达等）的成功使其免受竞争波动的影响。虽然按其他科技公司标准来看仍然较小，但Arm的长期前景看起来强劲且可持续。
丰雪鑫9908-03 02:57

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