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格隆汇基金日报|伯克希尔副主席套现1.39亿美元

跃，梦网科技等多股涨停；智慧政务板块走高，通达海20cm涨停；保险、国资云概念及华为昇腾等板块涨幅居前。 AI眼镜板块走低，博士眼镜领跌；昨日冲高的电池股回落，万里股份跌超8%；白酒板块小幅下挫，贵州茅台跌超3%；混合现实板块走弱，日久光电跌超7%；噪声防治、光刻机及医药商业等板块跌幅居前。 ETF方面，隔夜美股强势反攻，景顺长城基金纳指科技ETF涨近5%，华夏基金纳斯达克ETF和华安基金纳斯达克ETF分别涨3.48%和3.38%。亚太股市跟随美股上攻，华夏基金日经ETF和南方基金亚太精选ETF分别涨2.43%和2.34%。港股反弹，恒生互联网ETF涨1.76%。白酒股全天走弱，食品ETF、食品饮料ETF分别跌2.08%和2.00%。中药板块延续近期跌势，中医药ETF跌1.84%。消费板块跟随下挫，必选消费ETF、消费ETF分别跌2.04%和1.88%。 04 基金产品最新动态

格隆汇09-12 16:26

市场大涨这天，为何巴菲特亏了？

，还有 $博通(AVGO)$ 、 $高通(QCOM)$ 、 $台积电(TSM)$ 等，而软件的波动性反而更低一些，受益的包括老牌的 $甲骨文(ORCL)$ 、 $赛富时(CRM)$ 、 $IBM(IBM)$ 、 $财捷(INTU)$ ，以及 $ServiceNow(NOW)$ 、 $Cloudflare, Inc.(NET)$ 等。成长股。尤其是近期降息预期提升，年底之前有望降息100个基点，可以很明显的降低无风险利率水平，提升成长股的估值，也有利于他们的融资。 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 重仓的这些公司都可能继续受益，包括 $Roku Inc(ROKU)$ 、 $Block(SQ)$ 、以及最近被纳入 $标普500(.SPX)$ 的 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 数字货币相关股。由于大选年有更多政策上左右币圈的因素，数字货币相关的股票波动性进一步增强，主流的交易所 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 相对波动更小一些，而 $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 等则跟随比特币行情。生物医药。一类是有统治力产品的医药公司，比如减肥药的几家，包括 $诺和诺德(NVO)$ 、 $礼来(LLY)$ 等，另一类是研发类的生物科技公司，可能更受益于利率变化。而传统的药企，或者医疗保险类的公司， $联合健康(UNH)$ 等，则属性正好相仿，反而是防御性股票。

老虎证券09-12 16:16

专访 VALR CMO：价值观与营销策略能跨越地域

我们的用户群。众所周知，非洲市场由于高通胀、银行效率低下以及金融包容性的需求，越来越被视为加密采用的沃土。通过连接这两个区域 —— 亚洲成熟的加密市场和非洲新兴的市场 —— VALR 正在利用一种其他交易所难以追求的独特增长战略。我们的投资者包括 Pantera Capital、Coinbase Ventures 和 GSR，以及我们最近在南非金融服务行为监管局（FSCA）下获得的牌照，这也使 VALR 处于独特的地位。机会与合作关系 Foresight News: 随着 VALR 的全球扩张，您在亚洲寻求建立怎样的合作伙伴关系？ Ben: VALR 依靠合作关系蓬勃发展，我们愿意与任何希望推动人类进步的人合作。在场外交易方面，我们与 Circle 和 Tether 建立了合作关系，提供跨不同区块链协议的深度流动性。我们还与一些服务数百万客户的非洲最大的金融科技公司合作，允许他们基于 VALR 构建并使用我们的基础设施。但除了加密本地和金融科技公司之外，我们还在与一些非洲最大的银行进行深入的谈判 —— 虽然我们目前还不能透露更多信息。在亚洲也不例外。我们愿意与新的 Web3 项目、稳定币发行商、金融科技公司、流动性提供者、KOL、交易群体、聚合器等合作。增长的关键在于建立连接，而这正是我们正在做的事情。 Foresight News:对于亚洲有兴趣加入 VALR 的专业人士，您当前特别寻求哪些技能或专长？ Ben: VALR 是一家完全远程办公的公司，员工遍布全球，包括亚洲。随着我们在亚洲和欧洲的增长，我们正在寻找更多敬业和有才华的人加入我们的团队 —— 不仅仅是营销领域，还包括业务发展、客户服务以及交易所的其他关键运营部门。行业和未来展望 Foresight News:随着加密法规的快速变化，为什么 2024-2025 年会成为行业的关键时刻？VALR 如何定位以实现长期成功？ Ben: 毫不夸张地说，世界正处于极大的动荡之中。在宏观方面，我们可以看到全球金融系统正面临巨大压力，金融市场的波动性前所未有，而地缘政治也变得越来越不安全。我们相信，比特币和加密货币的采用是解决世界上一些最大问题的重要部分。对于我们来说，这意味着我们必须始终坚持下去。诚信总是会胜利，通过坚持我们的价值观 —— 例如团结、诚实、透明和正义 —— 我们相信我们有很好的机会在长期内取得成功。 Foresight News: 在接下来的几年里，您希望在 VALR 实现哪些更广泛的目标，特别是在全球增长和行业影响方面？ Ben: 我们生活在一个对机构的信心每天都在下降的世界里。但值得信赖的机构对于社会的和平与繁荣是必要的。我相信 VALR 将成为这样一个机构，我们正朝着正确的方向前进，迈出每一步。明年，我们将在南非开普敦举办一场非常特别的活动，这将是一场独特且有影响力的盛会。我希望能看到我们许多亚洲合作伙伴和社区成员的参与，这样我们可以共同连接不同的大陆，开辟新市场，建设一个更美好的世界。来源：金色财经

金色财经09-12 15:36

山西证券：给予广和通增持评级

Fi6/7CPE解决方案，发布多款基于高通平台的Linux边缘AI解决方案，发布基于高通高算力芯片的具身智能机器人开发平台Fibot。我们认为，随着公司不断深挖传统物联网行业的细分应用，有望不断积累公司品牌优势，进一步提升物联网行业市占率水平。　　公司在新业务领域发力，有望打造多元增长曲线。RedCap模组FG131＆FG132系列已送样；端侧AI解决方案已应用于电子收银机，可实现识别、管理、监控等功能。公司Cat.1bis模组LE370-CN已实现规模量产，广泛应用于车载后装、泛支付、共享行业、Tracker等物联网领域。广通远驰持续布局5G/5G+V2X车联网模组、扩充AI智能座舱SOC类型和产品。我们认为，公司RedCap模组性能领先，有望大规模部署于，宽带要求较低、成本和功耗较敏感的中高速物联网领域；V2X领域，公司通过持续的新品开发，有望在下一代高算力智能座舱平台中取得先发优势，形成新的增长曲线。　　智能割草机领域，公司已在多个终端客户落地行业解决方案，有望迎来快速放量阶段。2024年8月，公司智能模组SC126助力割草机器人商用落地，基于高通11nm制程工艺的QCM2290物联网解决方案设计，支持多制式远距　　蜂窝通信和双频Wi-Fi/Bluetooth近距离无线传输技术，融合CV、GNSS、IMU等多种传感器方案，具备智能定位、无围线电子围栏、自动识别边界和障碍物、自动路径规划、智能回充功能，可应用于户外花园、家庭庭院、公共绿地等场所。我们认为：①庭院机器人正处于蓝海竞争，根据品牌方舟数据，2032年智能割草机市场规模将达156亿美元，10年CAGR达10.8%，且产品的刚需性强、消费粘性大、竞争环境相对宽松；②园林绿化市场的劳动力短缺有望大幅推动机器人的应用，根据美国商会数据，2024年1月，专业和商业服务面临约50%的劳动力短缺，工人离职率为2.5%；③应用场景广泛，欧美家庭对园艺的兴趣日益浓厚、亚非拉等新兴市场随着经济水平提高也呈现出对庭院产品的高需求，综上，公司有望凭借长期的技术积累和较强的产品竞争力快速占据市场份额。　　公司持续加大自主研发力度，不断增强技术储备。2024H1，公司研发投入3.88亿元，同比+10.78%；累计获得发明专利293项，实用新型专利147项，软件著作权139项。我们认为，公司技术积累主要集中在系统更新、射频技术、数据传输、系统测试、硬件设计等蜂窝无线通信模组及其应用方面，有助于公司持续丰富和优化产品线，加大公司在AI、边缘算力、智能机器人等方面的新产品竞争力。　　盈利预测、估值分析和投资建议：短期锐凌无线出表将对公司业绩造成不利影响，但笔电、CPE、支付等物联网下游的复苏和户外机器人等新市场的起量将助力公司迈入新阶段，我们预计公司2024-2026年归母净利润7.46/6.83/8.99亿元，同比+32.4%、-8.5%、+31.7%，公司估值处于历史较低水平，首次覆盖给予“增持-B”评级。　　风险提示：集成通信的SoC方案推广替代公司主要产品无线通信模块的风险；物联网下游市场复苏不及预期风险；智能AI模组推广不及预期风险；汇率波动以及中美贸易摩擦风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券侯宾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.96%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.97亿，根据现价换算的预测PE为11.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级13家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为18.39。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星09-12 02:39

“非洲一哥”，摊上事儿了！

在7月中旬公司被接连卷入专利纠纷之际。高通先后在印度和欧洲对传音提起专利侵权诉讼，导致股价下跌波动。也许是为了缓和市场情绪出了一则增持公告，公司四位高管拟自2024年7月16日起6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于1080万元(含)且不超过1400万元(含)。四位高管里，其中就包括近期这位被立案调查的肖总，但重点不在此，而是在于其中的一些人，本身就是之前减持的受益者。增持的高管里面有三人持有传音投资股权，按照股权比例减持可套现金额也多达8000万以上，增持金额相对而言就要小很多。了解传音的朋友知道，公司分红非常慷慨，从2021至2023年累计三年分红达到了74.89亿元，减持之前的传音投资持股比例高达50.8%，也就是说控股股东也有38亿元分到手，而其中三位高管也拿到了不少。也就说明了，在先惹众怒的情形下，增持对稳定股价起不到多大的作用，投资者对公司的主要担忧还是在于分红稳定性，而稳定性又取决公司手机业务的发展状态，这就不得不提到专利诉讼的事情了。 7月12日，高通在印度德里高法院对传音控股提起诉讼，指控其侵犯四项非标准基本专利。高通强调说公司绝大部分产品仍未获得公司许可就使用了他们的专利技术。公司的回应却称高通没有考虑市场实际情况，在传音的主要销售市场里只有拥有少量专利，但还是要收取高额许可费。高通的专利税是许多智能手机厂商绕不开的支出，去年光是专利授权费用就给高通贡献了约15%的收入，此前像苹果、OPPO，VIVO等手机厂商也曾卷入与通信厂商的专利纠纷，但基本上结局就是确定一个合理的费率然后和解一起赚钱。高通此举，也很可能是盯上了传音在手机领域的体量。按照去年公司整体出货量1.94亿部粗略计算，传音手机均价300多元，而高通专利授权费按手机售价比例提取，费率区间在3.25%-5%之间，若按最低3.25%计算，那么传音可能要付给高通多达18亿元的专利费用。公司表示，现在的影响主要在印度市场，公司现在3G、4G等专利和高通未达成一致将继续谈判，虽然已经签署了5G标准专利许可协议，不过5G产品占比相对4G少一些。如果最终专利费用有所增加，那么会在每年计提体现在资产负债表里的“预计负债”这一项，我们从最新的半年报来看，预计负债这一项为32.75亿元，比去年同期增加了约5.2亿元，目前来看还并没有对业绩造成太大的影响。然而，这只能算公司布局新兴市场的一道坎。公司能立足于世界前五大智能手机厂商，并非只是靠盘踞非洲一个大市场。正如开头所说，狭路相逢，最终胜负看的是份额，从传音今年的表现来看，虽然业绩很好，但是其他厂商更卷，倒显得传音不够积极进取了。 02 2024 年上半年，公司实现营业收入约 345.58 亿元，同比增长约38.1%，归母净利润约28.52 亿元，同比增长约35.7%。虽然增速挺好，但经营现金流却忽然由正转负，流出约14亿元。经营数据上，根据IDC，公司上半年出货量5230万部智能手机，市占率9.1%排在第四。但一季度表现相对二季度更好，Q2市占率因为只有8.3%而被VIVO和OPPO赶超。但对比而言，传音半年报给人的感觉是Q2表现不如Q1，增长速度开始放缓。在大本营非洲市场，公司Q2智能手机出货量（920万台）增速只有1%，低于Q1（950万台）的36%。一方面，手机市场受到了来自经济活动放缓的压力，市场整体增长都明显乏力；另一方面，高性价比手机竞争愈发激烈，其他国产品牌发力，抢走了传音和三星两家当地头部厂商的一些份额。比如在非洲主推Redmi Note 50、C53等产品的小米，开始取得了较高的关注度。其他新兴市场，根据Canalys，传音在整个东南亚地区以14%的份额列居第五，但对于每个市场而言，与vivo和小米等厂商一起竞争，未来或将会对公司业绩形成很大的压力。非洲是传音的优势区域，公司以大幅领先的市占率享受规模效应带来的优势，对当地人手机需求有着深入的洞察，提供给他们物美价廉的手机体验；基于此，传音手机又和本土化的应用软件服务形成绑定，品牌经过多年的渠道沉淀已经有了辨识度。因此，新进入的手机厂商想要击破这种优势并不容易。而新兴市场的空间体量巨大，能容纳很多不同风格的手机厂商，采用不同价格带策略，也都有一定的发展空间。比如印度，是仅次于中国的第二大智能手机市场，对于沉淀了8年的传音来说，其已经获得一定份额并且享受到自然增长的红利，但同行之间份额差距始终非常小，竞争相当激烈。传音三个品牌（Itel、Infinix、Tecno）去年合占份额8.6%，排在第六位，今年上半年下滑一位。又根据报道，传音去年二季度在印度的手机平均售价虽然提高到了86美元，但依然处在入门级价格带（低于100美元）上，符合其一贯的低价策略，去年销售情况比较良好。然而，今年整个印度手机市场发生了一些变化，定价和出货量表现均好于去年同期，但消费者的兴趣却更多地转向大众级别以上（100美元以上）的品牌，受益的基本是苹果和几家国内厂商，在这些价格带上，公司品牌便不那么广为人知了。虽然不确定公司是否将重点朝着高价格带手机或者智能化体验发力，但从中国手机市场经验来看，智能机体验提升必然伴随着手机平均售价的上涨。换言之，如果刨开市场空间的扩张，智能化并非其核心竞争力的传音，市场份额可能很难有太大的提升空间，甚至面临萎缩的风险。而且投资新兴市场的效益尚且还没那么可观，我们对比业务体量和毛利率可以发现，非洲的营收在疫情后好像没怎么增长，提供增量的是南亚、拉美等新兴市场，去年增速是55%，非洲只有7%。但是比较毛利率，非洲地区有27%-30%的水平，而尚在发力的区域只有20%左右，虽然从2021年这些区域营收开始超过非洲，但并没有享受到太多成本优势。而且公司的研发费率和专利数量，和同行比也是略显落后。总的来说，公司正享受着手机新兴市场的红利期，所以近几个季度业绩一直不错，分红回报也令人感到满意。但估值方面，上证指数和沪深300在15倍以下保持了相当长的一段时间，公司（14.50X）只是在消化前期过高的估值，未来业绩增速可能还会调整，当前仍不具备太大的吸引力。手机市场依旧是个竞争十分激烈的赛道，诺基亚都曾被智能机掀翻，随着技术迭代、新兴国家市场逐渐成熟，手机消费场景和偏好等逐渐丰富，很难说原来支撑传音的逻辑永远不会被颠覆，千万不要把市场的自然增长红利，过度归结成企业自身的竞争力。背靠非洲市场的印钞机，公司过去每年还能拿出一半的留存收益分红，同时进行扩张，如果今后在海外同其他厂商竞争还能维持这种姿态的话，那vivo，OPPO，荣耀们都在卷啥？（全文完）

格隆汇09-11 18:31

特朗普、哈里斯激烈“交锋”后，特朗普自夸“1胜3”，但胜率却下滑了

攻击”哈里斯为“马克思主义者”，并指责高通胀问题。在辩论开始后，作为两人“谁占上风”的实时指标——比特币小幅下跌，这可能表明交易者认为天平目前向哈里斯倾斜。另外在政治博彩网站Polymarket上，特朗普显示的胜率也有所下滑，此前特朗普小幅领先哈里斯，现二者胜率持平。而在辩论结束之后，特朗普和哈马斯两个竞选团队都表示，他们希望再进行一次辩论。事后，特朗普连发多条帖子表示“自我感觉特别好”，他认为那是自己有史以来最好的辩论。他称，“主持人非常不公平，基本上是三对一。” 特朗普说，哈里斯想要第二次辩论，因为她输了。哈里斯竞选团队则表示，哈里斯是今晚唯一的获胜者。与此同时，十分具有影响力的美国流行音乐女歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）也在社交媒体上表示，她将投票给哈里斯。关于关税政策、经济通胀首先开场，税收政策便成为争论的首要焦点。在辩论中，哈里斯和特朗普都表示，他们的税收计划将使中产阶级受益。一方面，哈里斯大力宣扬建立“机会经济”的计划。她强调她降低家庭和小企业税收的计划，承诺停止对小费征税。她呼吁对收入100万美元或以上的人征收 28% 的资本利得税，另外将公司税率提高到 28%。哈里斯还抨击了特朗普的提议，例如为企业减税，称这些提议会损害美国中产阶级家庭的利益。特朗普则发誓要永久实施家庭减税，并将公司税率从21%降至15%，同时还要取消对小费工资和社会保障福利的税收。他承诺延长2017年“减税与就业法案”的减税措施，包括减免个人所得税、降低企业税率。同时指出，若他重返白宫，将继续对外国进口商品征收关税以加强美国经济。关于美国经济与通胀问题，特朗普批评了拜登-哈里斯政府“摧毁”了经济。他表示，拜登执政期间，通货膨胀是历史上最糟糕的，这对“人民、对中产阶级、对每个阶层来说都是一场灾难”。而他担任总统时，几乎没有通货膨胀，而拜登政府倒退了这一进展。哈里斯则回应说，本届政府正在收拾特朗普政府留下的“烂摊子”。她抨击了特朗普的经济计划是“为亿万富翁和大公司减税”，导致5万亿美元的赤字。关于堕胎禁令，哈里斯批评特朗普提名三名最高法院法官，正是为了将堕胎定为非法。特朗普则否认了哈里斯声称如果当选，他将签署全国堕胎禁令的说法。他表示，堕胎现在取决于人民，而不是联邦政府的职权范围。关于2025 年计划，哈里斯不断指责特朗普与“2025计划”有关，特朗普则与“2025 计划”划清界限。据悉，2025计划”为特朗普可能连任总统制定了蓝图。这份长达920 页的文件由美国智库传统基金会组织，其中很大一部分是由曾在特朗普政府任职的人员制定的。谈移民政策、中东冲突关于移民政策，特朗普表示，移民正在“占领”美国城镇，并且处于“最高犯罪水平”。特朗普承诺，如果再次当选，将大规模驱逐出境、实施旅行禁令，并恢复他的“留在墨西哥”计划。哈里斯则指责特朗普在国会未能通过移民法案。她指出说，特朗普对共和党人的游说破坏了国会关于移民的两党立法。关于中东问题，当被问及将如何促成哈以冲突之间的协议，哈里斯保证称，将永远赋予以色列自卫的能力。 “但我们必须有一个两国解决方案，重建加沙，巴勒斯坦人在那里拥有安全、自决和他们理应得到的尊严。” 哈里斯没有表现出与拜登政府对乌克兰的态度决裂的迹象，其中包括支持北约、向基辅提供数十亿美元的军事援助以及对俄罗斯的制裁。特朗普则表态说，如果他当总统，冲突就不会开始。他还表示，战争不会在他的任期内发生。 “这永远不会发生。我会尽快解决这个问题，我会结束与乌克兰和俄罗斯的战争。“ 同时，特朗普对美国对乌克兰的援助表示怀疑，并威胁说，如果北约成员国不为自身防御支付更多费用，就撤回对北约成员国的支持，从而警告美国盟友。辩论对“白宫之争”影响几何？特朗普与哈里斯首次对决，这场总统辩论的利弊以及对选举的影响会有多大？从各自议题来看，高盛分析师此前预计，特朗普第二任总统将对美国 GDP 造成打击，因为更高的关税和更严格的移民政策。富国银行在7月曾指出，特朗普提议的关税将增加通胀并造成“对美国经济的适度滞胀冲击”，同时将导致2025年增长放缓和失业率上升。不过对于这场辩论，加州理工学院政治学教授迈克尔·阿尔瓦雷斯表示，总统辩论通常不会真正戏剧性地改变总统竞选的性质。一位候选人可能比另一位候选人做得好一点，或者他们可能有失态，他们可能会做得更差一点。在辩论结束后，民意调查可能会有轻微的波动，但它们通常是暂时的，通常不会产生持久的影响。那么选民认为谁是赢家有多重要？华盛顿特区美利坚大学传播学教授斯坦霍恩指出，现在当我们评判辩论时，不一定是基于他们说了什么。这通常取决于他们给他们的感受。 “从长远来看，这不仅仅是辩论本身，而是如何解释这场辩论。你必须在那场辩论中做得非常好，才能在辩论之后推动叙事。”

格隆汇09-11 12:04

特朗普、哈里斯总统大选辩论：美国经济计划、中美贸易战、对华关税激烈交锋！

这些关税。他还强调了拜登-哈里斯政府的高通胀率，称这对“人民、对中产阶级、对每个阶层来说都是一场灾难”。哈里斯表示，拜登政府必须在特朗普入主白宫四年后“收拾他留下的烂摊子”。她指责特朗普让美国陷入“大萧条以来最严重的失业问题”、“内战以来对美国民主最严重攻击”和“百年来最严重的公共卫生疫情”。她说：“我们已经做的以及我打算做的，都是基于我们所知的美国人民的愿望和希望。” 特朗普在辩论中声称，在他执政期间几乎没有通货膨胀。他说：“我没有通货膨胀，几乎没有通货膨胀。” 但美媒事实核查显示，这是错误的。特朗普总统任期内的累计通胀率约为7.8%，他任期结束时通胀率较低，在新冠疫情期间大幅下降。2021年1月，也就是特朗普离任当月，同比通胀率约为1.4%。 2025计划民主党一直在抨击保守派的“2025计划”(Project 2025)的部分内容，该计划为特朗普可能的第二任总统任期制定了蓝图。这份长达920页的文件由美国传统基金会智库组织编写，其中很大一部分是由曾在特朗普政府任职人员编写的。特朗普已公开与该倡议划清界限，称未指明的2025计划理念“非常极端”。但是，2025计划的主要作者之一拉塞尔·沃特(Russell Vought)在视频中坦率地谈论了他为特朗普准备政策的幕后工作、他对总统权力的广泛观点、他限制移民的计划，以及他对共和党过于关注“宗教自由”而不是“基督教民族主义”的抱怨。沃特以为与他交谈的人是一位富有的保守派捐助者的亲戚。实际上，他们为一家英国非营利新闻机构工作，并一直在秘密记录他。2025计划提出的右翼政策和对行政部门的彻底改造经常成为民主党批评的对象。哈里斯竞选团队的一名官员此前表示，竞选团队“有意将特朗普的所有政策”都贴上“2025计划”的标签，因为他们相信“这些政策已经深入选民的心中”。在哈里斯指责特朗普与“2025计划”有关联后，特朗普与该计划划清了界限。“我和2025计划没有任何关系，”他说。“这本书已经出版了，我还没读过，我故意不想读，我也不会读。” 特朗普继续说，编写2025计划的人提出了一些想法，“我想有些好，有些坏”，但这没什么区别，因为他与此无关。堕胎和生殖权利候选人被问及堕胎和生育权问题，这是2024年竞选的关键议题。哈里斯提到，在2022年6月罗伊诉韦德案被推翻后，哈里斯担任了拜登政府争取堕胎权利的带头角色。今年1月，她开始了前往多个州的“生殖自由之旅”，其中包括在明尼苏达州的停留，据信这是美国现任总统或副总统首次在堕胎诊所停留。在堕胎权问题上，哈里斯在2020年竞选中采取了比拜登更为进步的政策，作为候选人，哈里斯批评了拜登之前对《海德修正案》的支持，该修正案禁止联邦资金用于大多数堕胎。政策专家表示，尽管哈里斯目前在堕胎和生殖权利方面的政策可能与拜登没有太大区别，但由于她的全国巡回演讲和她自己对产妇健康的关注，她可能是一个更强大的宣传者。这一问题是今年夏天民主党全国代表大会议程的一个重要部分，哈里斯竞选团队上个月宣布启动50站巴士之旅，从特朗普的后院佛罗里达州棕榈滩开始，重点关注生殖保健问题。特朗普8月表示，他不会支持在其家乡佛罗里达州举行扩大堕胎权的全民公投，而就在24小时前，他曾暗示可能会支持。在遭到网上反堕胎倡导者的强烈反对后，他急于澄清自己的立场，这导致共和党人担心，特朗普在堕胎问题上继续摇摆不定，可能会在竞争激烈的竞选中失去一些虔诚的选民。特朗普对生殖健康的看法不断演变，涉及辩论的各方。他长期以来一直对最高法院2022年裁决终止宪法赋予的堕胎权所产生的政治后果表示担忧。尽管特朗普自诩因任命三名保守派法官推翻罗诉韦德案而获得赞誉，但他今年早些时候表示，未来有关堕胎权的问题应该留给各州自己解决。特朗普今年4月强调，他不会签署联邦堕胎禁令，并坚持堕胎法应由各州自行决定。他还表示，他支持在强奸、乱伦和母亲生命受到威胁的情况下给予例外。特朗普5月表示，他不支持禁止节育。此前，当被问及是否支持限制时，他表示正在“考虑”避孕措施。8月，特朗普宣布计划让政府或保险公司支付体外受精治疗费用。他没有具体说明治疗费用将如何支付。哈里斯在辩论中以激烈的生殖权利辩论形式批评了她所谓的“特朗普堕胎禁令”，她说：“人们不必放弃自己的信仰或根深蒂固的信念，就可以同意政府和唐纳德·特朗普不应该告诉女性如何对待自己的身体。” 特朗普反驳了哈里斯的说法，即他将推动全国堕胎禁令。他说：“她又在撒谎，我不会签署禁令，也没有理由签署禁令，因为我们已经得到了所有人想要的东西。”——指的是最高法院对罗伊诉韦德案的推翻。关税哈里斯表示，特朗普提出的对所有进口商品征收高达20%的全面关税是“对你赖以生存的日常用品征税”。但哈里斯没有提到的是，在她的任期内，拜登征收了高额关税，主要是针对中国进口产品。今年5月，美国政府对中国进口产品实施了新的关税税率，范围从电动汽车100%、太阳能组件50%、其他行业25%不等。这些新关税将在未来两年内实施。哈里斯试图为此类关税辩护，称特朗普“引发了贸易战”。她在辩论中表示，特朗普的政策将导致“特朗普销售税”，这将使中产阶级家庭的价格每年上涨约4000美元。据美媒事实核查，这一说法足够合理，但值得解释的是，哈里斯指的是特朗普提出的如果重返白宫将实施新关税的提议。特朗普呼吁对所有国家进口产品征收10%至20%的关税，并对所有中国进口产品征收60%以上的关税。研究估计，特朗普提议的关税也将导致家庭消费价格上涨，但幅度较小。彼得森国际经济研究所估计，新关税将使普通中产阶级家庭每年花费约1700美元。税收政策中心表示，对中等收入家庭的影响可能是每年1350美元。移民政策特朗普将移民和边境问题作为竞选的核心议题，并在今年早些时候成功迫使共和党拒绝了一项重大的两党边境协议。与此同时，哈里斯迅速开始试图反击特朗普在竞选期间对其移民记录的攻击，并概述了她的政策。特朗普的攻击源于拜登于2021年3月任命哈里斯负责监督中美洲的外交工作。虽然哈里斯专注于长期解决方案，但国土安全部仍负责监督边境安全。特朗普在今年1月赢得爱荷华州党团会议前大约一周发表专栏文章，誓言要利用“外国敌人法案”将已知或疑似的帮派成员、毒贩或贩毒集团成员驱逐出美国。他还写道，他计划“将大量联邦执法部门转移到移民执法上，包括缉毒局、烟酒火器爆炸装置管理局、联邦调查局和国土安全部的部分部门”。特朗普在2月底访问边境前在Truth Social上发布的视频中，还承诺“实施美国历史上最大规模的国内驱逐行动”。特朗普6月份提议“自动”向从美国大学毕业的外国人发放绿卡，这一言论与他在任期间遏制合法和非法移民的努力背道而驰。2023年10月以色列与哈马斯战争爆发后，特朗普还承诺终止“哈马斯同情者”的签证。哈里斯方面，她的竞选团队在7月底发布了一段视频，引用了哈里斯支持增加边境巡逻人员的数量，以及特朗普成功推动破坏一项两党移民协议，该协议包括近年来最严厉的一些边境安全措施。今年6月，白宫宣布严厉打击庇护申请，旨在继续减少美墨边境的过境人数。7月底，哈里斯的竞选经理朱莉·查韦斯·罗德里格斯(Julie Chavez Rodriguez)向哥伦比亚广播公司新闻频道(CBS News)表示，这一政策将在哈里斯政府领导下继续推行。由于美墨边境局势成为拜登的政治弱点，她只是偶尔谈到自己的努力。但她在政府的努力中打下了自己的烙印，与私营部门接触。哈里斯组建了中美洲伙伴关系组织，该组织充当了企业和美国政府之间的联络人。她的团队和该伙伴关系组织正在密切协调为该地区创造就业机会的举措。哈里斯还直接与该地区的外国领导人接触。特朗普、哈里斯经济计划统整美国有线电视新闻网(CNN)在辩论前，统整了特朗普和哈里斯提出的经济计划重点：哈里斯承诺为了应对食品成本的上涨，联邦政府首次出台禁止食品和杂货价格上涨的禁令。另外，将新兴小企业的税收减免额从5000美元提高到50000美元。增加对社区发展金融机构(CDFI)的投资，这些机构致力于为传统贷方忽视的低收入人群和社区提供服务。她将继续拜登政府的努力，取消所谓的垃圾费，并全面公开所有费用，例如活动、住宿和汽车租赁等费用。该计划分为三部分，旨在解决美国住房短缺问题，部分内容以拜登已经公布的提案为基础。她也将恢复美国救援计划广受欢迎的儿童税收抵免扩大政策，从2000美元增加到3600美元，并呼吁将其永久化。这项增强政策直到2021年才生效。哈里斯也会取消对小费征收联邦所得税，这引发特朗普的愤怒，称她抄袭了他的竞选承诺。特朗普承诺延长2017年减税与就业法案中的减税措施，尤其是TCJA的个人所得税减免。这位前总统还谈到将企业税率从21%降至15%，但仅限于在美国生产产品的公司。他将设立政府效率委员会作为减少政府开支的一种方式，并宣布特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)已同意领导该委员会。他会废除拜登的加税政策，“立即应对”通货膨胀，并结束他所谓的拜登对美国能源生产的“战争”。在拉斯维加斯的竞选活动中，特朗普还承诺取消小费税，此举旨在吸引在该市工作的数十万民众。他将停止对社会保障福利征税，他尚未提出弥补损失收入的方案，这可能会损害这项广受欢迎的福利计划以及医疗保险和联邦预算。为了解决住房负担能力问题，特朗普提出禁止无证移民抵押贷款，声称无证移民推高了住房成本。然而，CNN报道称，无证移民只占抵押贷款市场的一小部分。

小萧 1评论09-11 09:52

【美股收评】美国股市涨跌互现：科技股领涨标普纳指，银行股拖累道指

软的担忧。美联储正在将注意力转向抑制高通胀并致力于保护经济。华尔街的争论目前集中在美联储将把联邦基金利率下调多少以及宽松政策最终是否为时已晚，无法阻止经济衰退。对美联储来说，最糟糕的情况是，当就业市场看起来脆弱时，通胀再次加速，因为无论是哪种情况，都需要采取相反的举措。不过，经济学家周三预计，最新的通胀报告将显示，8月份美国消费者物价比去年同期高出2.6%，这将低于7月份2.9%的通胀率。 MRB Partners全球策略师菲利普·科尔马表示：“今天的防御性轮动有些过度了。随着人们从夏季回归，市场波动性会很大，因为我们的市场定位是为很多事情准备的——比如我们有高科技投资者，美联储试图为降息寻找理由。” 总统辩论周二晚上的美国总统第二场辩论也值得关注。这是副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普之间的首次辩论。美国银行外汇策略师表示，这可能是市场的下一个催化剂。过去，当特朗普连任的预期增强时，美元兑其它货币的价值就会上升，而其他一些举措也被称为“特朗普交易”，部分原因是特朗普呼吁征收关税。但经济学家们正在争论两位候选人提出的政策最终会对经济产生什么影响，而更大的问题可能是其中一个政党是否能够同时控制国会和白宫。朱利安·伊曼纽尔和Evercore ISI的其他策略师表示，尽管总统辩论引起了广泛关注，但“对市场的影响几乎不存在”。富国银行投资研究所的策略师们预计僵局将持续下去，两党都无法获得足够多的多数票来通过变革性立法。因此，“我们认为经济比选举更有可能影响市场，”全球投资策略主管保罗·克里斯托弗和投资策略分析师詹妮弗·蒂默曼表示。债券市场债券市场方面，美国国债收益率有所下降。 10年期美国国债收益率从周一晚些时候的3.70%降至3.64%。与股票一样，美国国债收益率在下周美联储会议前也大幅波动，人们普遍预期美联储将自2020年新冠疫情危机以来首次下调主要利率。焦点个股甲骨文最新季度的利润和收入好于分析师预期，推动其股价上涨11.44%，领涨市场。该云平台公司在公布超出预期的第一财季业绩后还宣布与亚马逊网络服务公司合作，提供数据库服务。英伟达收盘上涨1.53%，推动标普500指数和科技股为主的纳斯达克指数上涨。几只有影响力的大型科技股的上涨也推动了股市上涨，其中微软上涨2.09%，亚马逊上涨2.37%，ADM上涨3.39%，特斯拉上涨4.58%。苹果股价小幅下跌0.36%，原因是该公司在欧盟法庭上输掉了140亿美元的税单之争，而就在前一天，该公司发布的iPhone 16在人工智能方面的表现令人失望。摩根大通的股票下跌5.19%，摩根大通在一次行业会议上对2025年的净利息收入发表了谨慎评论，其首席运营官表示，分析师对基本利润指标的预期可能“过高”。高盛下跌4.39%，此前其首席执行官表示，当前季度的交易收入目前呈下降 10%趋势。 Ally Financial下跌17.62%，此前其首席财务官警告称，借款人“正在努力应对高通胀和生活成本，而最近，就业形势又出现疲软”。

Sissi09-11 04:53

巴西利率预期上升：经济增长与通胀压力推动加息周期

济增长推动加息预期巴西央行目前面临着高通胀和经济活动强劲的双重挑战，预计在下周的政策会议上将做出决定。尽管巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托（Roberto Campos Neto）此前曾警告任何加息措施将是渐进的，但分析师预测，巴西央行将在2024年1月之前连续四次加息，每次加息25个基点。未来的利率变化趋势自2023年6月以来，巴西央行已将Selic利率保持在10.5%不变，暂停了此前长达一年的降息周期。然而，近期核心通胀压力在8月初几乎没有缓解，能源和食品价格除外的核心通胀指标有所上升。由于家庭消费在紧缩的劳动力市场和政府支出的推动下强劲增长，拉丁美洲最大经济体的经济增长在第二季度超出预期。编辑总结随着巴西经济的复苏和通胀压力的持续存在，市场对加息的预期越来越强烈。分析师认为，尽管加息步伐会较为温和，但通胀和经济活动的强劲表现可能会推动央行采取更加积极的加息政策。未来数月，巴西的货币政策将在通胀控制与经济增长之间寻求平衡，这将对国内借贷成本及全球投资者的决策产生重大影响。名词解释 Selic利率：巴西的基准利率，由巴西央行设定，用于指导该国的货币政策。通胀：商品和服务价格普遍上涨的现象，反映了购买力的下降。基点：一种计量利率变化的单位，1基点等于0.01%。 2024年相关大事件 2024年1月：根据市场预期，巴西央行将在2024年1月第四次加息，总加息幅度达到100个基点，以应对持续的通胀压力和经济增长。同时，巴西央行可能会在2024年下半年重新评估货币政策，适时采取降息措施。来源：今日美股网

今日美股网09-11 00:10

墨西哥通胀放缓为央行进一步降息提供空间

降息。尽管食品价格的上涨在此前曾一度推高通胀，但由于经济活动减弱，决策者在8月仍然选择了下调利率。分析人士预测，本月央行可能再次降息25个基点，随着美联储也进入宽松周期，墨西哥的货币政策或将更加宽松。政治风险与货币压力近期，墨西哥国会中的执政党及其盟友正在推动通过一项宪法改革法案，计划对司法体系进行全面调整，这一举措给墨西哥比索带来了压力。由于国内政治紧张局势，墨西哥比索今年迄今为止已经下跌了近15%，成为表现最差的新兴市场货币之一。比索贬值可能会推高进口成本，进而加剧通胀压力。编辑总结墨西哥的通胀压力正在逐步减弱，但核心通胀的韧性以及国内政治不确定性仍然是未来经济稳定的潜在风险。尽管央行可能会继续采取宽松政策以刺激疲软的经济，但比索贬值以及高企的工资成本可能会延缓通胀的下降速度，影响政策效果。名词解释核心通胀：剔除食品和能源等波动性较大的价格变动后的通胀率指标。 Banxico：墨西哥中央银行，负责该国的货币政策和利率决策。基点：一种衡量利率变动的单位，1基点等于0.01%。 2024年相关大事件 2024年9月26日：墨西哥央行预计将进行连续第二次降息，以应对经济增长放缓和通胀放缓的局面。这一决定可能标志着墨西哥货币政策的进一步宽松，特别是在美联储进入宽松周期的背景下。来源：今日美股网

今日美股网09-11 00:10

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