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快手高开逾6%，预期2023年Q2期内盈利将不低于人民币14.36亿元

打造和人群资产的沉淀，保障投放效果。高盛发布分析报告表示，在近4个月的推广下，外加618营销活动的成功带动，全店ROI策略已被证明可以有效的提高电商商家的投资回报率，并成功的拉动了快手二季度的内循环广告增长。预计Q2快手内循环广告增速将好于整体GMV增速。此外，外循环广告也呈现明显的恢复趋势，尤其是电子商务、医疗、金融、游戏、教育等行业恢复良好，随着游戏发行商在夏季前加大广告支出，游戏行业也将推动广告收入的持续增加。高盛预测，23Q2快手外循环广告的同比增长率将达到8%或7%。盈利能力持续释放经过持续的收入增长结合提效，近几个季度，快手一直在持续减亏。2023年Q1，快手首次实现上市后的集团层面整体盈利（non-IFRS计量下），经调整净利润达4200万元。值得一提的是，此次发布2023年上半年正面盈利预告，不是经调整的净利润（non-IFRS），而是在国际会计准则下（GAAP）的集团整体盈利，对照快手2023年Q1季度财报8.76亿的期内亏损数据，可得出Q2快手的期内盈利将不低于14.36亿元，而也说明快手的持续盈利能力在进一步释放。大摩在研报中指出，快手是其关注的平台里少数几个自 2022 年第四季度以来连续三个季度超过预测的广告/电子商务平台之一。目前，快手正通过赛道优势和夯实产品能力持续扩大在广告、电商领域的市场份额，并向货架电商、本地生活等新业务模式迭代。广发证券则认为，受益于内循环等不同广告产品的多元组合，结合流量和广告效果的提升空间，预计未来快手的广告市占率提升的趋势也将得以持续。根据QM的广告市场数据，2019-2022年，快手广告在互联网广告大盘市场份额从1.5%升至7.4%。伴随着电商生态系统的加强、不断提效带来的ROI的提高以及广告业务市占率的持续走高。高盛相信，2023 年快手也将进一步进入盈利上升通道。

金融界2023-08-01

一周IPO观察：觅瑞港交所递表，阿诺医药赴美上市

其他顺丰最快于8月递交香港上市申请，高盛、华泰、摩根大通承销，募资金额将介乎20亿至30亿美元；蚂蚁集团传将重组业务，一些不属于中国金融相关业务核心部分的业务剥离，为重启香港上市铺路； $L'OCCITANE(00973)$ 大股东考虑私有化，转欧洲上市；至少6家内地珍珠奶茶制造商正在准备前往香港/美国排队IPO上市，包括蜜雪冰城、沪上阿姨、茶百道、古茗、霸王茶姬、新时沏奶茶；租房平台“自如”拟香港上市，IPO团队可能包括中信证券、高盛、摩根士丹利；钛及锆等矿物精炼商广东粤桥新材考虑在香港上市，募资或达3亿美元高济健康最快将于第三季度正式向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市 $普拉达(01913)$ 已准备好在意大利米兰双重上市一、富景农业递交招股书 7月28日，山东青岛的富景中国控股再次向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。此前其先后四次递表失效。均富融资为其独家保荐人。公司是山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商，按2022年的销售收入来算，其在山东省的市场份额为14.8%。山东省是2022年中国最大的蔬菜生产省份。公司于2016年开始大规模生产盆栽蔬菜农产品，年产能超过一百万盆。主要在山东省销售产品，于2019年将地域覆盖范围扩大至陕西省西安市及辽宁省大连市。公司主要通过于中国的分销商网络销售盆栽蔬菜农产品，由分销商再将公司的产品转售予山东省、西安市及大连市的逾1000名客户，其中大部分为酒店及餐厅。公司拥有29个盆栽蔬菜农产品品种，三个种植盆栽蔬菜农产品的种植基地，从原料采购到产品交付的整个栽培过程约需40至50天。业绩方面，公司在2020年、2021年、2022年和2023年前五个月，营业收入分别为1.21亿、1.55亿、1.27亿和0.56亿元，同期净利润分别为4,377.8万、4,730.3万、3,181.2万和1,837.0万元。二、觅瑞 Mirxes递交招股书 7月25日，总部位于新加坡、浙江湖州的觅瑞科技Mirxes Holding向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。中金公司、建银国际为其联席保荐人。公司成立于2014年，作为一家起源于新加坡的核糖核酸(RNA)技术公司，专注于在全球范围内普及疾病早期检测的诊断解决方案，是开发及商业化用于癌症及其他疾病早期检测的、精准的、无创的、可负担的、基于血液的microRNA(miRNA)检测试剂盒的先驱者与领导者。目前已开发两个业务分部：早期检测及精准多组学分部(提供各种疾病早期检测产品及服务、多组学候选发现及临床基因组检测)、传染病分部。核心产品GASTROClear™为全球首款也是唯一一款获批准进行胃癌筛查的分子诊断IVD产品，已于2019年9月获得HSA(新加坡卫生科学局)的C类IVD证书并成功商业化。其他早前检测候选产品包括用于肺癌筛查及早期检测的LungClear™、用于结直肠癌早期检测的CRC-1、多癌检测试剂盒CADENCE、与Actelion Pharmaceuticals合作开发的用于肺高压早期检测的基于miRNA的检测试剂盒PHinder等。业绩方面，公司在2021年、2022年和2023年前四个月，觅营业收入分别为6064.98万、1775.90万和577.51万美元，同期研发开分别为788.21万、1847.18万和665.93万美元，同期净亏损分别为308.11万、5620.27万和2158.71万美元。 MiRXES Secures US$77 Million Series C Funding To Accelerate Multi-Cancer Early Detection Pipeline With Overwhelming Investor Support – MiRXES 美股IPO观察当周新股上市 $Warrantee Inc.(WRNT)$ （首日+7.5%） $Janover Inc.(JNVR)$ （首日-4.5%） $ParaZero Technologies Ltd(PRZO)$ （首日-30.56%） $Surf Air Mobility Inc(SRFM)$ （首日-84.25%）下周上市 Opti-Harvest(OPHV) Cheetah Net(CTNT) Fitell Corp.(FTEL) Pixie Dust Technologies(PXDT) SRM Entertainment(SRM) 其他递表创新型建筑技术公司INNO Holdings 肿瘤创新癌症治疗方法医药公司阿诺医药Adlai Nortye 智利建筑产品制造商PreTam Holdings 其他二手车销售平台二手车销售平台淘车计划最早于2024年IPO上市，目前估值约10亿美元香港的绿康集团控股从原来计划的纳斯达克转为美国证券交易所罕见病药物研发的生物医药公司北海康成拟美国上市婚恋社交平台“牵手一生 Hand in Hand”美国递交招股书一、肿瘤创新癌症治疗方法医药公司阿诺医药Adlai Nortye 7月27日，总部位于美国、浙江杭州的Adlai Nortye Ltd.“阿诺医药”提交更新后的招股书，拟于美国纳斯达克IPO上市, 股票代码ANL。其早于2023年3月24日秘密递表。Cantor Fitzgerald、中信里昂为其承销商。公司成立于2004年，作为一家全球临床阶段生物制药公司，专注于为各种肿瘤患者开发创新癌症治疗方法，公司的的使命是将癌症转变为慢性疾病，最终成为可治愈疾病。公司在中美两地均设有研发及临床运营中心，已经确定并开发了六种候选药物的强大管线，包括三个临床阶段候选药物，以及三个临床前候选药物。公司的主导产品 AN2025，是一种胞内磷脂酰肌醇激酶（“PI3K”）抑制剂，目前正在进行全球III期试验；AN0025处于Ib期临床阶段，用于调节肿瘤微环境的EP4拮抗剂；AN4005目前正在美国和中国进行I期临床试验，是一种内部发现的口服小分子PD-L1抑制剂。 SPAC方面脊柱医疗设备开发商和制造商Spinal Stabilization Technologies将通过与BlueRiver Acquisition Corp. 的业务合并；消费者债务服务行业内运营的数据科学和分析公司Unifund Financial Technologies与Everest Consolidator Acquisition Corporation业务合并。

老虎证券2023-08-01

A股午评：三大指数震荡回升，AI概念股展开反弹

迈科技、中国软件涨超5%。钢铁股一度冲高，盛德鑫泰20CM涨停，安阳钢铁、重庆钢铁一度涨停。下跌方面，券商股跳水，华创云信跌近5%;互联网电商板块走低，赛维时代跌超10%;军工股走低，新劲刚跌超10%;种植业与林业、酒店餐饮、中药等板块下跌。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

主次节奏：原油涨势不变，上行测试87附近

高盛估计，7月份全球石油需求上升至每日1.028亿桶的到创纪录的水平，全球石油市场将从过剩转向短缺。另外，高盛将2023年的需求上调了约55万桶，原因是印度和美国的经济增长预期更强劲。市场预期未来一年石油供需缺口将从2023年7月起开始收窄，因而油价后续能否保持强势主要取决于需求端情况。原油中期走势油价突破了维持两个月的呈震荡盘整格局，K线连续收阳，逐步展开上行的节奏。均线系统呈多头排列，中期客观趋势向上。油价站稳在80一线，原油中期涨势确立，近日油价回落测试原区间上沿，属于正常的调整，预计后期进一步向100测试。原油短线（1H）走势持续震荡走高，不断创新高触及85.58一线。均线系统呈多头排列依托油价，短线客观趋势上涨不变。昨日已提示投资者保持顺势而为的思路，不建议博弈拐点或涨势顶点的预期。从当前走势节奏看，预计原油日内仍维持震荡上行为主。 84.70做多原油，止损83.90，目标86.50。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-08-01

CWG Markets：美元周一走高，金价上涨，创下四个月来的最佳月度表现

CWG Markets2023-08-01

快手-W（01024）发布盈喜公告：上半年大幅扭亏 7月股价劲升逾25%

予快手“增持”评级，目标价85港元。高盛认为快手可能会在 2023 年实现持续的盈利上调，公司在电子商务和广告领域的市场份额加速扩张，盈利能力改善速度也快于预期，这要归功于收入的稳定增长以及运营效率的提升带来的ROI的增长。为此，高盛维持快手“买入”评级，维持目标价90港元。杰富瑞同样予快手“买入”评级，目标价108港元。杰富瑞认为，快手旗下电商业务保持快速增长势头，2023年第一季度月付费用户(MPU)达1亿，渗透率为15%至16%，而MPU为商品成交金额(GMV)增长的关键。此外，快手外循环广告业务于第二季预期同比实现正增长，主要行业类别包括互联网服务、媒体、游戏和电商。通过数据洞察和视频内容标记，快手应该可以进一步提高品牌广告主的投资回报率。东方证券在研报中表示，快手致力于提升内容生态丰富度，通过运营活动、优质内容供给来改善用户体验、提升用户粘性。随着平台在优质内容侧的持续投入和经营，及平台算法的改善，预计用户数维持平稳增长。予快手“买入”评级，目标价94.17港元。

金融界2023-08-01

全球投资者正把资金从中国转向印度和越南，不包括中国的亚洲新兴市场投资基金受热捧

体的投资基金，正以创纪录的速度涌现。高盛亚太股票策略师苏尼尔·库尔写道："在过去四个月里，中国以外地区的外国买盘强劲回升"。中国经济疫情后缓慢复苏，房地产低迷和青年高失业率阻碍了中国经济的发展。但增长乏力并不是唯一的问题。日本皮克泰资产管理公司（Pictet Asset Management）高级研究员松本浩说，美国和欧洲的投资者担心潜在的台湾冲突会带来影响。他说："人们担心资产会被冻结或难以出售，就像俄罗斯入侵乌克兰后发生的情况一样。直接投资中国大陆股票风险很大。" 除此之外，中国的人权问题也一直备受关注。金融时报报道说，美国银行最新的亚洲基金经理调查也反映出，投资者对中国的情绪不断恶化。调查显示，约260名受访者(管理的资产总额超过6500亿美元)中，略多数人减持了他们在中国的减持头寸。机构投资者通常使用 MSCI 新兴市场指数作为基准。在这个指数中，中国大陆市场的权重最大，约为 30%，几乎是排名第二的台湾市场 16% 的两倍。对剔除中国的新兴市场基金的需求日益增长，这与三十年前日本经济泡沫破灭后，"除日本外 "成为亚洲投资常见主题的情况如出一辙。根据晨星的数据，2022 年有八只交易所交易基金和投资信托基金的名称中含有 "不含中国 "的字样，比 2021 年的三只有所增加，创下历史新高。今年迄今已有四只。贝莱德的iShares MSCI新兴市场（不含中国）ETF的净资产在两年半内增长了10倍多，达到50亿美元。哥伦比亚Threadneedle投资公司的哥伦比亚新兴市场核心（不含中国）ETF，在截至7月14日的五天内创下迄今最大单周流入量，达到2700万美元。自2022年底以来，摩根士丹利资本国际新兴市场指数（上涨了9%，而除中国外的指数则上涨了14%。由中国主要股票组成的沪深 300 指数仅上涨了 3%。投资者正把印度作为另一个投资目的地。印度基准 Sensex 指数自 4 月份以来一路飙升，目前正徘徊在创纪录的水平。2023 年迄今为止，共有 128 亿美元的外国资本流入印度股市，超过了台湾和韩国，尽管这两个国家的市场受到半导体的提振。印度的部分吸引力在于，在不断扩大的中产阶级的推动下，国内需求有望不断增长。联合国的数据显示，印度的人口在今年年中将超过中国，达到约 14.3 亿，而且预计这一差距只会越来越大。投资者还预计，大型跨国公司将把制造业从中国转移到印度。美国芯片制造商AMD周五表示，计划在五年内在印度投资 4 亿美元，包括新建一个公司最大的设计中心。资金也在流入越南，MSCI将越南视为 "前沿市场"，基准 VN-Index 指数今年跃升了 20%。东京 Aizawa Securities 的赤松市日郎说："越南劳动力成本低，政局稳定，因此有很多人把越南作为替代中国的新制造中心和投资目的地。" LG 集团旗下的韩国电子零件制造商 LG Innotek 将投资 10 亿美元，在越南海防市扩大摄像头模块的生产。对更多外国直接投资的预期，提振了工业园区开发商 Kinhbac City Development Holding 和 Long Hau 的股价，自去年年底以来，这两家公司的股价分别上涨了 36% 和 31%。Fecon 是一家专门从事地基工程和地下建筑的基础设施公司，其股价已飙升 80%。

加美财经2023-08-01

【原油收市】欧佩克减产刺激市场，国际油价创近一年最大单月涨幅布油站上85美元/桶

hestkova Grigsby在内的高盛集团分析师在一份报告中说：“创纪录的高需求和沙特的供应削减已经带回了赤字，市场已经放弃了对经济增长的悲观情绪。自6月中旬以来，石油价格已经上涨了18%，原因是石油市场重新出现赤字，并且放弃了我们认为过于悲观的负增长观点。” 高盛估计，7月份全球石油需求升至历史最高水平，并将2023年的需求预测上调至每天约50万桶。高盛(Goldman Sachs)维持其对布伦特原油未来12个月 93美元/桶和2023年12月86美元/桶的预测。对美联储紧缩周期即将结束的预期，也提振了原油价格。人们对美国经济可能实现“软着陆”的乐观情绪升温，即通胀下降，同时避免经济衰退。上周五公布的数据显示，美联储青睐的通胀指标6月份的涨幅为2021年9月以来的最低水平。第二季度GDP显示，今年美国第二季度经济增长快于预期。来自中国的数据显示，7月份制造业连续第四个月收缩，而非制造业的扩张速度低于预期。与此同时，美国最大的原油储存中心库存下降，支撑了西德克萨斯中质原油最近两份合约(一种看涨定价模式)的现货溢价扩大，该合约目前徘徊在去年11月以来的最高水平附近。

Sue2023-08-01

高盛：7月多空对冲基金重挫去风险阶段或已近尾声

高盛周一发布的一份报告显示，全球多空对冲基金被迫解除在7月大部分时间拖累股市表现的看跌押注。多空对冲基金有望录得自2022年5月以来最糟糕的月度Alpha表现。高盛表示，截至7月28日，多空对冲基金连续9天出现负Alpha回报，这是自2017年1月以来持续时间最长的一次。“这主要是由空头Alpha的急剧下降所驱动，但过去一周我们也看到多头表现明显恶化”。该行表示，总体而言，在7月市场反弹之际，不同的对冲基金策略被迫平仓，以避免进一步快速亏损。该机构表示，7月将成为对冲基金近年来最活跃的去敞口月份之一，“综合考虑各方面因素，我们认为投降的迹象正开始出现，我们可能正在接近当前去风险的最后阶段。”

金融界2023-08-01

高盛：7月多空对冲基金重挫，去风险阶段或已近尾声

高盛周一发布的一份报告显示，全球多空对冲基金被迫解除在7月大部分时间拖累股市表现的看跌押注。多空对冲基金有望录得自2022年5月以来最糟糕的月度Alpha表现。高盛表示，截至7月28日，多空对冲基金连续9天出现负Alpha回报，这是自2017年1月以来持续时间最长的一次。 “这主要是由空头Alpha的急剧下降所驱动，但过去一周我们也看到多头表现明显恶化”。该行表示，总体而言，在7月市场反弹之际，不同的对冲基金策略被迫平仓，以避免进一步快速亏损。该机构表示，7月将成为对冲基金近年来最活跃的去敞口月份之一，“综合考虑各方面因素，我们认为投降的迹象正开始出现，我们可能正在接近当前去风险的最后阶段。”

金融界2023-08-01

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