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19.4亿人次流动量！交通运输部：四个“全力”保障国庆出行平安顺畅

格隆汇09-27 17:24

重磅利好来袭，乳业股暴涨，反弹还是反转？

市提出，将投入市级财政资金5亿元，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。同日，四川省表示，将投入超4亿元财政资金用于2024“蜀里安逸”消费券发放，发动超过万家商超、餐饮、电商等市场主体，开展打折让利、满减优惠等多种促销活动。在本周的政治局会议上，消费也是本轮经济刺激政策的重中之重，其中，会议指出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。要培育新型消费业态。受此影响，乳业股暴涨也就不难理解了，但为何会冲高回落？刺激政策过后，乳业股是反弹还是会反转呢？首先，复盘下本轮乳业股暴跌的原因，在蒙牛中报中，公司的解释是上半年原奶供应过剩，需求不及预期，导致供需矛盾凸显，乳制品行业整体出现下滑。从财务数据上看，蒙牛上半年营收大幅下滑12.6%：受此影响，上半年蒙牛净利润同比下降19%！由此来看，乳业股此前的暴跌主要因为业绩恶化，而业绩恶化的核心在于供给过剩和需求萎靡。展望未来，供给端会收缩吗？需求端又会不会好转？供给方面，目前的生鲜乳（未经杀菌、均质等工艺处理的原奶的俗称）价格已经跌到2010年，跌破了部分奶农的成本线，只要时间拉长，产能出清的问题并不大：但是，需求端复苏的难度比较高！比如奶粉业务，2019年，国内新生儿数量是1465万，而去年只有902万，下降了38%。参考同为东亚文化的日本和韩国，当经济发展到一定的阶段，出生率将不可逆转的下滑，即使提供生育补贴，也很难扭转，何况，日韩为发达经济体，补贴金额高，而我们受限于财政压力，生育补贴很难刺激出生率回升。今年上半年，蒙牛奶粉业务同比下滑14%，占总收入的比重为3.7%。如果奶粉业务的下滑影响不大，那液体奶的影响就不可忽视了。今年上半年，蒙牛液体奶营收下滑13%，占总收入的比重为81%。液体奶的消费和经济周期密切相关，在经济好的时候，消费者更倾向于购买牛奶这类健康乳制品，一旦经济面临不确定性，中产家庭消费牛奶的频次也会出现下滑，继而影响到牛奶的市场需求。从目前的情况来看，虽然国家为了刺激经济出台了重磅政策，但能否扭转下滑，尚未可知。因此，如果从预期的角度炒作乳业股并非不可以，但需要提防政策效果不及预期的风险。参考海外乳制品巨头恒天然，当成长性丧失之后，乳业股的市盈率普遍只有个位数：目前，蒙牛的市盈率为15.2倍。且炒且珍惜吧！ $蒙牛乳业(02319)$ $优然牧业(09858)$ $中国飞鹤(06186)$

老虎证券09-27 16:24

『热点速递：食品饮料“超跌反弹”，资金面&基本面共同修复』

市级财政资金发放服务消费券5亿元，其中餐饮占比超70%，显示了助力需求恢复的决心。同时，从基本面来看，食品饮料细分板块也显示出了积极信号，白酒、乳制品长期投资价值清晰。白酒：白酒大涨更多基于市场信心恢复下高端酒业的业绩驱动。2024年上半年，A股20家白酒上市公司实现营收2420.73亿元，同比增长13.11%；同期归母净利润为956.82亿元，同比增长14.31%，其中“茅五洋汾泸”等龙头股增长优势明显。并且，在自身利润逐年稳定上涨的同时，白酒板块也越来越重视股东回报，高分红效应吸引投资者关注。后续，随着高端宴请等消费场景的快速修复，白酒需求端有望得到进一步提振。乳制品：9月26日，农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》，指出各地要综合用好新媒体和传统媒介，宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值，促进牛肉牛奶消费。推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。《通知》直指当前乳制品行业核心矛盾，随着供给端的有序出清，需求端通过本轮政策得到提振，原奶周期有望加速走向供需平衡，头部乳企的利润有望底部回升。综上，当前市场可提升对于食品饮料行业的整体信心。食品饮料行业作为顺周期属性凸显、抗风险能力强，现金流充裕且资本开支少，股息率为中上水平的赛道，前期行业超跌下筹码结构出清，目前政策利好导向明显，市场情绪面与资金面得到有效恢复与加强；股价预计先于基本面回升，持续提升板块估值中枢。相关产品：食品饮料ETF(515170)及其联接基金(A类：013125 C类：013126)，同标的下规模为列第一，一键打包食品饮料行业优质龙头股，持仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、青岛啤酒等50只细分食品指数成份股。数据来源：Wind，华泰证券，华鑫证券，截至2024/9/27。

证券之星09-27 16:24

受通胀挤压消费者选择在家用餐美国餐饮业面临很多压力

随着通货膨胀趋势的逆转，食客们正在避免前往餐馆，选择在家做更多的饭菜。

佳华16809-27 15:54

2024新能源产业发展大会在常州举行理想汽车等42个项目签约总投资近400亿元

宿服务、国际社区、医疗服务、教育服务、餐饮购物、旅游景区等各种实用服务指引，后续将不断更新迭代、成为外籍人士在常州工作生活的“口袋书”。从2022年起，胡润研究院连续评选发布中国新能源产业集聚度城市榜单。在《2024胡润中国新能源产业集聚度城市榜》中，常州位居第三，投资热度集聚度连续三年居于第一，并有4家新能源企业入选全球独角兽榜榜单。在最新一期胡润世界500强中，新能源相关企业有5家，其中3家来自中国，宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、理想汽车，这三家企业都选择了常州。面向未来产业招投联动，坚持投早投小投硬科技，常州设立江苏省内规模最大的的新能源母基金——新能源产业投资母基金，总规模50亿元。此次活动，还有总规模20亿元的长三角硬科技科学家基金、总规模16.8亿元的元璟新创中小创业投资基金等基金项目签约，总规模达63.05亿元。中国工程院院士高翔为常州高浓度的新能源氛围点赞，近零碳园区、耦合储能新型电厂、光储充放场景应用、减碳技术、氢能综合利用让他眼前一亮。他表示，我国新能源产业是世界清洁能源发展的重要力量，构建绿色低碳的能源体系，需要研究可再生能源高效转化利用、规模化储能与氢能以及能源清洁低碳利用等，常州的探索和他研究的方向非常贴近！未来，仍需加快能源科技与产业的迭代升级，让清洁能源成为经济发展的重要驱动力。常州将不断提升产业发展硬实力和城市文化软实力，正大力推动“车能路云”融合发展，率先在全省出台近零碳园区(工厂)试点、智能微电网试点方案，鼓励虚拟电厂、负荷聚合商、车网互动等新业态发展，争创国家碳达峰试点城市。证券之星注意到，面向未来，常州“新能源”版图将更加壮大，向智能网联、低空经济等未来产业加快进军。常州市“新质生产力”细分赛道投资机遇就包含了合成生物、低空经济、新能源汽车智能网联、固态电池、氢能、第三代半导体、人工智能、机器人、工业母机等9大领域。没有日复一日的向下扎根，就没有今天明天的向上生长。发展新能源正成为常州这座城市最确定的未来！(本文首发证券之星，作者|陆雯燕)

证券之星09-27 13:25

利好扎堆！港A乳业股“嗨”翻天，行业有望走出寒冬？

市提出，将投入市级财政资金5亿元，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。同日，四川省表示，将投入超4亿元财政资金用于2024“蜀里安逸”消费券发放，发动超过万家商超、餐饮、电商等市场主体，开展打折让利、满减优惠等多种促销活动。机构：需求有望得到提振当前，乳制品行业面临多重发展困境。进入2024年，原奶供应过剩问题加剧，导致奶价持续下滑；同时，养殖成本业不断上涨叠加乳制品消费疲软，令整个行业陷入寒冬。受上述因素影响，国内上市乳企的半年业绩普遍承压。龙头企业中，蒙牛乳业、伊利股份、光明乳业均出现不同程度的收入下滑。蒙牛乳业上半年实现收入446.7亿元人民币，同比下降12.6%；归属于权益股东的利润为24.46亿元，同比下降19%。伊利股份上半年实现营业收入596.96亿元，同比下降9.53%；归属于上市公司股东的净利润为75.31亿元，同比增长19.44%。光明乳业上半年实现营业收入约127.14亿元，同比下降了10.08%；归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元，同比下降了17.03%。但仍有部分企业实现营收和净利润双增长。新乳业在上半年实现了营业收入53.64亿元，同比增长1.25%；归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元，同比增长25.26%。中国飞鹤上半年营收达100.9亿元人民币，同比增长了3.7%；净利润为19.1亿元人民币，同比增长了18.1%。展望后市，随着更多促消费政策相继出台，乳制品行业有望迎来复苏。华泰证券指出，当前乳制品行业供给端有序出清，需求有望通过本轮政策催化、得到提振。我们判断供需矛盾的核心仍在于需求偏弱、使得供给端的过剩凸显，当前在需求有望提振的背景下，原奶周期有望加速走向供需平衡。方正证券预计，下半年行业需求端依旧处于温和复苏的状态，原奶供需平衡仍需时日，在原奶价格持续下行的背景下，行业毛利率水平预计仍有提升空间。在上半年库存去化较好的情况下，下半年行业龙头企业预计费用投放幅度有所收窄，且有望通过产品结构改善持续提升净利率。

格隆汇09-27 11:47

南京炫佳出资200万元成立头条视听（江苏）传媒有限公司，持股20%

发行、电视剧制作、互联网直播技术服务、餐饮服务、出版物批发、出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）电影摄制服务、电影制片、广告制作、广告发布、会议及展览服务、组织文化艺术交流活动、企业形象策划、文艺创作、知识产权服务（专利代理服务除外）、票务代理服务、摄影扩印服务、摄像及视频制作服务、数字内容制作服务（不含出版发行）、其他文化艺术经纪代理、文化娱乐经纪人服务、旅游开发项目策划咨询、旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务、互联网销售（除销售需要许可的商品）、食品互联网销售（仅销售预包装食品）、电子产品销售、音响设备销售、日用百货销售、玩具销售、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）、办公用品销售、农副产品销售、针纺织品销售、家用电器销售、金银制品销售、珠宝首饰零售、个人卫生用品销售、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、消毒剂销售（不含危险化学品）、服装服饰零售、鞋帽零售、箱包销售、化妆品零售、可穿戴智能设备销售、人工智能硬件销售、母婴用品销售、教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场调查（不含涉外调查）、企业管理咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、计算机系统服务、软件开发、数据处理和存储支持服务、技术推广服务、信息系统运行维护服务、信息系统集成服务、自有资金投资的资产管理服务、非居住房地产租赁、住房租赁、仓储设备租赁服务、计算机及通讯设备租赁、办公设备租赁服务、文化用品设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

金融界09-27 04:57

纽约市长亚当斯被指控受贿和欺诈，检察官称其曾接受土耳其的贿赂

免费和打折机票，以及在土耳其期间的免费餐饮和酒店房间，来自富有的外国人和至少一名土耳其政府官员。据起诉书称，亚当斯试图隐藏这些礼物，或看起来像是他花钱买的，他还删除了信息以掩盖自己的行为。检察官说，这些礼物价值数万美元。为了换取好处，亚当斯在担任市长期间曾向纽约消防局官员施压，要求他们不顾消防检查问题，在曼哈顿开设一座新的土耳其领事馆大楼。一位负责监督大楼消防安全评估的消防局官员说，他被告知如果不遵从市长的命令，就会丢掉工作。检察官在起诉书中说：“随着亚当斯的声望和权力的增长，他的外国恩人试图通过与他的腐败关系套现，尤其是在 2021 年，亚当斯显然将成为纽约市市长的时候。” 今天清晨，联邦特工搜查了亚当斯的官邸。周四早上 6 点左右，近十几名身着商务服装的男女乘坐 S.U.V. 到达位于上东区的市长官邸 Gracie Mansion 门外。亚当斯先生的律师亚历克斯–斯皮罗周四发表声明称，特工们是冲着市长的手机来的，尽管调查人员去年已经从他身上拿走了一些电子设备。斯皮罗在通过电子邮件发送的声明中说 “联邦特工今天上午出现在格雷西大厦，试图（再次）制造奇观并（再次）拿走亚当斯市长的手机。他没有被捕，并期待着出庭受审。他们派了十几个特工来拿电话，而我们本来是很乐意上交的“。周三晚间，一些民选官员呼吁亚当斯辞职，其中包括在明年民主党初选中与他竞选的几位民主党人。州长凯西–霍楚尔有权解除亚当斯的职务，但她尚未就起诉书发表评论。亚当斯宣称自己是无辜的。现年 64 岁的亚当斯在一段录制的视频中说：“我一直都知道，如果我站在纽约市民的立场上，我就会成为众矢之的，而我也成为了众矢之的。” 当被问及是否会辞职时，亚当斯说不会。 “我是被 70 万人选举出来的，”他说。亚当斯是一名退休的警察上尉，他在 2021 年当选为纽约第 110 任市长，他在竞选中承诺要减少犯罪，并将专业精神带入市政厅。他的核心圈子已被针对市政府最高官员的联邦调查所颠覆，其中一些人最近已辞职。如果亚当斯辞职，代理市长将由纽约市公共利益倡导官朱马恩–威廉姆斯担任。他将安排一次无党派的新市长特别选举，选举可能在 90 天内举行。将近一年前，联邦调查局突袭了亚当斯主要筹款人的住所，涉及亚当斯的调查进入公众视野。几天后，调查人员没收了他的电子设备。了解更多起诉前的关键事件。四项联邦调查已将亚当斯政府和高级官员卷入其中，包括警察局长和学校校长。（纽约时报）来源：加美财经

加美财经09-27 00:00

A港惊人暴涨！3000点一举攻克！连续两天万亿成交！食品ETF(515710)、地产ETF(159707)罕见涨停！

此外，25日，上海重磅发布，决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。据介绍，本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元，其中餐饮消费券资金达3.6亿元，占比超7成！食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，整体来看，中央地方及金融监管部门多举措支持高质量发展，Q4经济有望在政策支持下加快恢复，社零增长有望持续，地产拖累逐步减弱，带动食品饮料行业规模增长持续，消费信心改善。对于食品饮料行业来讲，宏观经济的逐渐复苏，以及在扩大国内需求方面的政策支持，或将成为食品饮料需求进一步复苏的重要推手。就后市投资机会，食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，食品饮料板块经历前期的大幅调整，整体估值处于历史相对低位，中长期配置价值明显。食品ETF跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，聚焦行业龙头企业，在扩大内需和消费复苏的大背景下，优质龙头企业高市占率有望转化为更多利润，建议积极关注细分食品指数长期投资机会。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。二、8只龙头地产封板！地产ETF（159707）霸气涨停斩获十连阳，万科A反弹超27%！基金经理火线解读地产股今日继续狂欢，龙头地产掀涨停潮！招商蛇口、万科A、保利发展、滨江集团、新城控股、陆家嘴、衢州发展、华发股份等8股批量涨停！其中，万科A斩获日线十连阳，累计反弹幅度超27%，保利发展实现七连涨，累计反弹幅度超22%！热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格罕见涨停，创近4个月新高，一举收复年线，成交额超7700万元！日线成功十连阳，标的指数近10日累涨22.66%！图片来源：Wind 地产ETF（159707）基金经理蒋俊阳指出，近日三部委联合发布新政“大礼包”，涉及下调存量按揭利率、首付比例等举措，有望改善市场预期。同时，今日政治局会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出；要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量。蒋俊阳认为，政策层面对房地产行业的持续放松，有望逐渐向基本面复苏持续传导。在房地产调控权限逐渐下放至地方政府的过程中，商品房市场有望逐渐回归市场化，驱动供需改善带动行业触底回升。展望未来，随着供需两端政策延续宽松基调，融资支持下供给侧出清基本结束，需求端政策刺激或引导基本面企稳修复，行业存在短期供需关系再平衡机会，同时城中村改造及保障房建设有望为行业提供增量空间。配置上，地产板块中基本面相对稳健、资金实力较强、土储更为优质充裕的国央企，以及在本轮行业出清中率先完成信用修复的优质民企更具备弹性。而相较于单一投资个股，集中配置一篮子龙头房企的地产ETF（159707）更能分散风险、拥抱弹性。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场12只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。三、涨爆了！港股弹性优势凸显？港股互联网ETF（513770）放量飙涨7.16%，高盛：从战术上偏好港股！港股市场今日同步暴涨，恒生科技猛拉7.27%，闪耀全场，刷新2022年12月以来的最大涨幅！科网方向大“暴走”，重仓港股互联网龙头的中证港股通互联网指数30只成份股全部涨超4%，其中，粉笔领涨超14%，猫眼娱乐涨逾13%，东方甄选涨超12%，金山云、阿里影业、平安好医等多股涨超10%。图片来源：Wind 热门ETF方面，被动跟踪中证港股通互联网指数的港股互联网ETF（513770）全天单边上扬，午后更是发力猛攻，场内价格盘中飙涨超7.5%，收涨7.16%，上探5月7日以来的最大单日涨幅，全天成交额5.15亿元，环比放量37%，交投火热！值得注意的是，近期资金借道ETF持续增仓港股互联网板块，以港股互联网ETF（513770）为例，上交所数据显示，其近5个交易日有4日获资金增仓，累计净流入3294万元！图片来源：Wind 消息面上，今日政治局召开会议，会议强调，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。外资方面，要加大引资稳资力度，抓紧推进和实施制造业领域外资准入等改革措施，进一步优化市场化、法治化、国际化一流营商环境。此前，9月24日，一行一局一会（央行、金管局、证监会）在国新办新闻发布会上释放的一系列重磅信息引爆市场情绪。摩根士丹利、美国银行等多家外资机构表示，此次的政策“组合拳”是自2015年以来央行最全面的宽松政策，对经济基本面与股市均有明显的提振效果，种种利好因素带动下，现在或是重新投资中国股市的好时机。华泰证券观察到最近的港股有两个特征：①南向资金净流入规模扩大；②港股回购热度创2010年以来单周新高。互联网龙头领衔持续回购，提升股东回报，配置性价比凸显。图：中证港股通互联网指数成份股回购TOP5 图片来源：Wind 基本面上，国信证券指出，港股在二季报期间大约有三分之二的公司业绩呈现上修特征，这为后续大盘上行提供了较为坚实的基础。高盛表示，从战术上偏好港股。与A股市场相比，港股的盈利修正预期更强、绝对估值更有吸引力、A/H溢价可观、目前南向资金持续流入、在降息周期下港股对美联储动作的敏感度更高。综合因素下，当前，更看好港股。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手合计权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至8月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.16亿元，可日内T+0交易，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF、消费龙头ETF、金融科技ETF、地产ETF、券商ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，基金管理人评估的港股互联网ETF及其联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-26 21:29

收复3000！遍地都是机会！

调烈酒税，希望努力重塑香港作为夜生活、餐饮和购物首选地的优势。根据知情人士称，预计这将成为李家超10月中旬发表《施政报告》时的一大亮点。有“年轻人的小酒馆”称呼的港股海伦司，从一块五开盘，股价涨幅最高飙到90%。此外，酒店餐饮、旅游零售、休闲食品、医疗美容等可选消费今天都有很强的表现。除了对国庆节消费的提前预期，今天也是有政策利好来刺激消费的。上海决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券，首批投入市级财政资金5亿，其中餐饮就占3.6亿元。之所以大头给到餐饮，不难理解，餐饮是线下消费场景中最不可或缺的一环，去逛街肯定不能只吃饭，顺便到处走走看看，其他消费就自然有了。而且这还只是上海的，还有其他的城市，肯定都会有跟进。这些都是可以预期的。今日政治局会议的内容里也已经提到，政策要在居民收入、消费结构、消费业态全方位发力，要把促消费和惠民生结合起来。今年在以旧换新等政策提出之后，北京、广州上海等城市纷纷落实补贴，8月份家用电器类商品零售额由7月的同比-2.4%转为3.4%，短期看起到了有效的拉动作用。总的来说，9月24日出台的一揽子政策，对于负面预期已经表达得比较充分的泛消费赛道，无疑提供了一种支撑。特别是白酒、家居行业，和地产行业本就具有较明显的正相关性，地产行业回暖有望带动白酒、家具需求重新增长。另外，近年来消费行业由于较为低迷的市场环境，股价持续调整，一些现金流充裕的消费股跌出了较高的股息率，如纺服、轻工、食饮等行业有较多个股的股息率水平处于市场前列，这些也是得到资金青睐的重要方向。 03 小结总的来说，当前正处股市低位，结合美元降息刺激全球流动性宽松周期开启和国内大量超预期的政策释放，共识很容易凝集成反转的力量，吸引资金流入，所以延续一段上涨行情是大概率的事情。这里面，机会真的太多了。所以这波难得的牛市行情，大家的格局一定要大了！（全文完）

格隆汇09-26 18:20

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