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无抵押借贷DeFi赛道概览
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的敏感信息。已经在开发结合零知识证明的预言机，以减少借款人向无抵押借贷平台披露身份的需求。然而，无抵押贷款是DeFi的一个重要业务分支，其较高的风险反映在与Aave和Compound等超额抵押贷款方相比较高的贷款年溢率（APY）上。抵押不足或无抵押的贷款增加了违约的可能性。使用链下资产和合约进行贷款清算和偿还可能还需要很长一段时间。关于借贷池的安全性，贷款方必须依靠池管理人员的尽职调查（DD）。贷款方可能无法在需要时获得流动性，因为可从借贷池中撤出的流动性数量取决于池中存在的流动性数量。下图是一个以TrueFi为例的具有代表性的高级无抵押贷款协议生态系统。这里的贷款方资助一个借贷池，借款人将利用该池获得贷款。TRU的质押者可以对贷款进行投票，而贷款还必须获得投资组合经理的批准。 3、无抵押借贷市场概况表1显示了向机构借款人提供无抵押借贷的一些协议概况，协议按总锁定价值（TVL）进行排序。表1：协议概述表1中所有无抵押贷款协议原生代币的FDV MC（FDV：完全稀释估值；MC：流通市值）总额为3.41亿美元，相当于加密借贷领域的6.6%、DeFi领域的0.7%以及加密MC总额的0.03%。此外，TVL总额为3.84亿美元，相当于DeFi TVL的0.6%。这些数据表明，与整个DeFi和加密货币领域相比，表1中无抵押贷款协议的市场份额微乎其微。另一方面，鉴于传统链下无抵押贷款市场的规模，这些数据也显示了增长潜力。增长潜力变得更加明显，看看包括所有协议原生代币奖励在内的8.6%这个相当有竞争性的平均贷款APY。请注意，与贷款给超额抵押借贷协议（如Aave）相比，向无抵押协议提供贷款涉及到的风险更高，因此贷款方有理由获取更高的补偿。 4、代币表现比较通过对表1中相关代币的历史估值发展状况进行比较，我们可以洞察到未来的潜在轨迹。然而，以FDV MC衡量的代币估值受诸多因素影响，例如一般市场状况、单个协议的采用以及代币设计本身。具有较低价值捕获属性的代币可能表现不佳，而产品——借贷平台——可能在TVL和不良贷款率方面表现出色。因此，比较将在多个层面上进行。对代币设计和价值捕获属性的概述可以让你初步了解整体协议采用情况的预期相关性。例如，从协议收入中捕获强大价值的代币可能比具有有限价值捕获机制的代币更能代表通用协议性能。之后，将比较当前重要代币的衡量标准。最后的代币性能分析将侧重于历史发展方面。（1）代币价值捕获表2概述了表1中排名前6位的协议的价值捕获属性和效用。所有代币分别向持有者和质押者提供治理权力。此外，Maple、Centrifuge和TrueFi利用质押来换取二级收据代币（receipt token）。收据代币有时被设计为投票托管（ve）模型，也可以作为向忠实支持者分发费用分成的工具。在Centrifuge、Maple、TrueFi、Clearpool和dAMM的情况下，费用分成是直接给与或通过分散回购实现的。Goldfinch和Clearpool没有二级代币，而是直接使用它们的主要代币作为协议激励工具。所有原生协议代币都直接从产品使用中获得价值，或者通过前面提到的费用分成、治理，或者在质押代币方面提供用户优势。这意味着可以期待所有代币都具有这种协议采用和代币估值之间的相关性。（2）代币衡量标准下图显示了协议存款（TVL）与不同衡量标准的关系，例如FDV MC、贷款方的平均APY、持有者数量和Twitter粉丝数量。这些比率均是同一类别内最高值的百分比。存款/ FDV MC比率表明协议的资本采用相对于当前市场估值的状况。请注意，这些指标只计入了无抵押贷款和质押的存款。存款/平均APY比率是表示资本采用相对于资本激励的一个指标。存款/持有者比率表示每个原生代币持有者的平均存款价值，是从资本规模方面考虑实际用户质量的基准。存款/粉丝比率是关于每单位营销工作带来的资本采用量的指示。请注意，Twitter粉丝数量并不一定与产品的实际用户采用相关。粉丝/持有者比率表示，与原生代币的实际用户采用情况相比，市场营销工作的表现。数据收集工作在2月份就已经进行了，但由于市场的剧烈变化，所有数据点都需要更新。在之前的数据采集中，协议之间不同类别的排名差异巨大。今天，我们看到Centrifuge在所有类别中都是明显的佼佼者，这是其高TVL的直接结果，其TVL是排名第二的Goldfinch的两倍。与其他竞争者相比，他们之所以成功，可能是由于他们创新的现实世界资产（RWA）代币化抵押形式。（3）代币市值历史比较前面的比较都与最近值相关。下图显示了不同无抵押贷款协议代币的FDV MC的历史发展情况。这些值由ETH FDV MC规范化，以达成一个加密市场的基准。纵坐标为对数尺度，从而减轻了高波动性的出现。鉴于从2022年1月1日到2023年5月19日这段时间，所有原生无抵押代币相对于ETH的价值都有所下降。 5、总结与见解无抵押贷款协议的代币设计显示了不同的方法和价值累积机制，其中所有协议都通过其代币提供治理权力，但并非所有协议都通过质押提供直接收入分成。然而，所有代币设计都会从产品采用中以某种形式获取价值。 Centrifuge是目前从FDV估值和TVL方面来看最成功的无抵押贷款协议。尽管他们也面临着一些逾期贷款的困扰，但他们的优势在于他们的那些现实世界资产代币化的创新方法。所有原生无抵押贷款代币的整体估值表现都低于加密市场。在2022年熊市期间出现了太多不良贷款，甚至有的贷款没有得到一分钱的偿还，导致了该行业的信任度下降。就总体FDV MC而言，与整个DeFi领域（0.7%）和整个加密市场（0.03%）相比，无抵押贷款只是相当小的一块蛋糕。考虑到无抵押贷款与传统金融领域的巨大相关性，以及市场对资本效率的优化趋势，去中心化的无抵押贷款仍然显示出巨大的增长和创新潜力。它只是需要更多的时间来重建信任和创新，最终走入光明的未来。来源：金色财经
金色财经2023-05-31
解读无抵押借贷现状它还有戏吗？
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i 中的这一限制。与零知识证明相结合的预言机已经在开发中，以减轻借款人向无抵押贷款平台披露身份的需要。然而，无抵押贷款是 DeFi 中的一个重要行业，与 Aave 和 Compound 等超额抵押贷款机构相比，其贷款的年收益率 (APY) 更高，反映出更高的风险。抵押不足或无抵押的贷款会增加违约的机会。链下资产和合约的贷款清算和偿还可能还需要很长的时间。关于借贷池的安全性，贷方必须依赖池管理人员的尽职调查 (DD)。贷方可能无法在需要时获得流动性，因为可以从贷款池中提取的流动性数量取决于池中存在的流动性数量。图 1 是 TrueFi 示例的高层次代表性无抵押借贷协议生态系统。在这里，贷款人资助一个贷款池，借款人将利用该贷款池接收贷款。 $TRU 利益相关者能够对贷款进行投票，该贷款也必须得到投资组合经理的批准。表 1 显示了一些向机构借款人提供无抵押贷款的协议的概览。协议根据其锁定的总价值 (TVL) 进行排序。图 1：truefi.io 的 TruFi 贷款系统无抵押借贷市场概况表1 表 1 显示了一些向机构借款人提供无抵押贷款的协议的概览。协议根据其锁定的总价值 (TVL) 进行排序。表 1 中所有无抵押借贷协议原生代币的 FDV MC 总和为 3.41 亿美元，相当于加密货币借贷领域的 6.6%、DeFi 领域的 0.7% 和加密货币 MC 总量的 0.03%。此外，TVL 总额为 3.84 亿美元，相当于 DeFi TVL 的 0.6%。这些数字表明，与整个 DeFi 和加密货币领域相比，表 1 中无抵押借贷协议的市场份额有多么小。另一方面，考虑到传统链下无抵押借贷市场的规模，它们说明了增长潜力。增长潜力变得更加明显，看看具有竞争力的平均贷款 APY 值 8.6%，包括所有协议中的原生代币奖励。请注意，与向 Aave 等超额抵押借贷协议借贷相比，向无抵押协议借贷涉及更高的风险，因此证明更高的贷方补偿是合理的。代币性能比较表 1 中相关代币历史估值发展的比较可以为未来的潜在轨迹提供见解。然而，FDV MC 中衡量的代币估值取决于许多因素，例如总体市场状况、个别协议的采用以及代币设计本身。具有低价值捕获属性的代币可能表现不佳，而产品（借贷平台）可能在 TVL 和损失率方面表现出色。因此，比较将在多个层面进行。对代币设计和价值捕获属性的概述提供了对与整体协议采用的预期相关性的初步了解。例如。从协议收入中获取强大价值的代币可能比价值获取机制有限的代币更能代表协议的一般性能。之后重要的令牌度量关系将针对当前时间快照进行比较。最后一个代币性能分析侧重于历史发展。代币价值捕获表2 表 2 概述了表 1 中排名前 6 位的协议的价值捕获属性和实用程序。所有代币分别为持有者和利益相关者提供治理权力。此外，Maple、Centrifuge 和 TrueFi 利用质押来换取二级收据代币。收据令牌，有时被设计为投票托管 (ve) 模型，也用作向忠实支持者分配费用份额的工具。在 Centrifuge、Maple、TrueFi、Clearpool 和 dAMM 的案例中，直接或通过分布式回购提供费用分成。 Goldfinch 和 Clearpool 没有二级代币，而是直接使用它们的主要代币作为协议激励工具。所有原生协议代币通过已经提到的费用份额、治理或通过在质押代币时提供用户优势，直接从产品使用中产生价值。这意味着可以预期所有代币的协议采用和代币估值之间存在相关性。 Token 度量关系图 2 显示了协议存款 (TVL) 与不同指标的关系，例如 FDV MC、平均值。贷方、持有人数量和 Twitter 关注者的 APY。比率以某一类别中最高值的百分比形式给出。存款/FDV MC 比率表明该协议的资本采用超过其当前市场估值。请注意，这些指标中仅考虑了无抵押贷款和质押的存款。存款/平均。 APY 比率是资本采用率超过资本激励的指标。存款/持有人比率提供了每个原生代币持有人存款的平均值，并且是实际用户质量在资本规模方面的基准。存款/追随者比率表明了每单位营销努力的资本采用量。请注意，Twitter 关注者数量不一定与产品的真实用户采用率相关。追随者/持有者比率是与实际用户采用原生代币相比的营销努力指标。数据的收集已经在二月份进行，但由于市场的剧烈变化，所有数据点都需要更新。在之前的数据采集中，协议之间不同类别的排名差异很大。今天，我们将 Centrifuge 视为所有类别中的明显领导者，这是其高 TVL 的直接结果。它是 Goldfinch 下一个最高协议 TVL 的两倍。与其他参与者相比，他们成功的原因可能是他们创新的现实世界资产 (RWA) 代币化抵押形式。图2 图 2：与 FDV MC 相关的无抵押协议存款 (TVL)，平均值。用于借贷、代币持有者数量、Twitter 关注者以及 Twitter 关注者与代币持有者比率的 APY。比率计算基于表 1 中的数据标准化代币市值历史比较之前的比较与最近的值相关。图 3 显示了 FDV MC 针对不同无抵押借贷协议代币的历史发展。这些值由 Ether FDV MC 标准化，以实现针对加密市场的基准。纵坐标以对数刻度给出，从而减轻了高波动性的出现。考虑到从 2022 年 1 月 1 日到 2023 年 5 月 19 日这段时间的起点，所有原生无抵押代币相对于 ETH 的价值都在下降。他们表现不佳的一些原因可能如下：加密货币市场崩溃。自 2021 年 11 月以来，整个加密货币市场一直处于下行趋势，无抵押借贷协议也未能幸免。随着加密货币价格的下跌，这些协议的原生代币的价值也随之下跌。对无抵押贷款可持续性的担忧。无抵押贷款协议是一个相对较新且未经检验的概念，人们对其长期可持续性存在担忧。一些批评者认为，这些协议本质上是有风险的，它们崩溃只是时间问题。一些协议已经经历了部分后果，例如 Centrifuge、Maple 和 TrueFi。其他借贷协议和投资平台甚至面临全面崩溃，例如 Celsius、Voyager Digital 和 3 Arrows Capital，这本来会加剧人们的恐惧。更安全的抵押贷款替代方案。抵押贷款协议更受欢迎，因为它们提供了比无抵押贷款风险更低的替代方案。随着越来越多的人转向抵押贷款，对无抵押贷款的需求减少，这给这些协议的原生代币价值带来了下行压力。图 3：由 $ETH FDV MC 标准化的不同无抵押借贷协议代币的 FDV MC 总结与看法无抵押借贷协议的代币设计展示了不同的方法和价值累积机制，其中所有协议都通过其代币提供治理能力，但并非所有协议都通过质押提供直接收益分成。尽管如此，所有代币设计都会从产品采用中获得某种形式的价值增长。就 FDV 估值和 TVL 而言，Centrifuge 是目前最成功的无抵押借贷协议。尽管他们也有一些逾期贷款，但他们的优势在于他们对 RWA 代币化的创新方法。所有本地无抵押借贷代币的整体估值均低于加密市场。 2022 年熊市期间发生了太多部分甚至全部后果，导致对该行业的信任度下降。就总的 FDV MC 而言，与整个 DeFi 行业 (0.7%) 和整个加密货币市场 (0.03%) 相比，无抵押借贷行业相当小。考虑到这一点，无抵押贷款在传统金融领域的巨大相关性，以及市场为资本效率优化的趋势，去中心化无抵押贷款仍然显示出巨大的增长和创新潜力。它只是需要更多时间来重建信任和创新才能实现这一目标。来源：金色财经
金色财经2023-05-31
OP代币解锁带来暴跌？这些项目将取代OP
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立合作关系，@GMX_IO 先前的内部预言机已被取代，保证了订单执行，降低费用和市场升级，一切看起来都很好。目前，$GMX的市值为4.75亿美元，TVL为6.4亿美元。作为顶尖的永续合约去中心化交易所，其蓝筹股地位可能使其成为未来长期投资选择。 3）@MetavaultTRADE @MetavaultTRADE是在Polygon上的衍生品DEX，最近受到了市场关注。他们的链上投注平台@0xBets因轮盘和骰子游戏而引起轰动，有消息称其未来还会推出更多游戏。与@Buffer_Finance合作伙伴关系使他们成为第一个在Polygon上提供二元期权交易的协议，这给了他们先发优势。目前，市值只有320万美元，接下来可能会有大波动。 4）@LybraFlnanceLSD 随着LSDfi叙事走强，@LybraFlnanceLSD处于绝对的火热状态。其eUSD是第一个由LSD 1:1支持的计息全链稳定币，铸造价值达5000万美元。 TVL整个月都在上涨，目前达1.12亿美元。关于V2的讨论已经在进行中，包括LayerZero集成以及可用于铸造欧元的更具流动性的质押资产。市值为1800万美元的@LybraFlnanceLSD很可能还没有展现出最好的一面。最后，不是一个单独的项目，而是一个整个叙事—— ZK rollups。目前，我们已经从像Arbitrum这样的Optimistic rollup项目中看到了不错的数据，但 ZK rollups很有可能在下一轮牛市中抢占风头。可扩展性、安全性以及最显著的隐私性的提高都是该领域表现出色的主要因素。需要关注的项目有: @zksync @Starknet @Scroll_ZKP @0xPolygon @aztecnetwork 来源：金色财经
金色财经2023-05-31
后续行情怎么看？从IEO 项目中寻找百倍币
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的MATIC，分片的EGLD ONE，预言机BAND ，Ai概念FET，Layer2的 CELR ，存储BTT，百倍币七个从312 的最低开始算当年IEO项目11个7个百倍币差不多60%的百倍币命中概率 2020年IEO 项目 WRX CTSISAND ALPHAINJAXS 跑出了元宇宙的SAND AXS，DEFI的ALPhAINJ平台币wrx百倍币五个当年IEO 项目六个差不多 85%的百倍币命中概率 2021年IEO 项目到目前为止 SFP ACM DEGO LINA TKO BAR C98 Beta Lazio PORTO Voxies当年 IEO 项目 11个 SFP C98 钱包 ACM BAR Lazio PORTO 粉丝代币 Dego LIna跨链 NFT&DEFI TKO 交易所平台币 Beta 衍生品 DEFI 链上做空 Voxies2021 某安唯一个 GameFi 项目 2022年IEO 项目 Loka今年第一个IEO gamefi+元宇宙项目 Alpine今年第二个IEO 粉丝代币 STEPN(GNT&GST)今年第三个 gamefi+socialFi 参考历史数据那么 2021和 2022某安的 IEO 项目有哪些百倍币？？？我所说的百倍是从上线某安的最低价到历史最高价算。来源：金色财经
金色财经2023-05-31
一文读懂区块链、预言机和DeFi的权益质押机制
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i生态中的应用场景。另外，本文还将对比预言机网络的权益质押机制与现有区块链网络的区别。区块链的权益质押机制区块链要保障安全性和较高的拜占庭容错水平，就必须建立抗女巫攻击机制，以避免一小群节点对网络发起攻击。如果区块链的抗女巫攻击能力比较弱，就可能会遭受51%攻击。51%攻击指一小群节点合谋发起恶意攻击，比如改写区块链历史记录或对用户进行操纵。一个区块中包含了一组用户交易，这组交易在区块链账本更新的过程中会得到节点的共同验证。每个区块中不仅会包含这组新的交易数据，而且还会包含之前区块的哈希值，并通过加密技术将所有的区块按照时间顺序串联在一起，因此得名为区块链（即：由一个个区块连成的链）。验证者/miner负责创建区块并提交至区块链网络。它们提交的区块如果被多数验证节点/miner以及全节点认定是有效的，就会被添加到账本上。权益证明（PoS）是区块链上的一种抗女巫攻击机制，验证节点必须要在网络中质押通证，才能有机会向链上添加新区块。在PoS区块链上，任何人只要质押了一定数额的原生通证，就可以加入网络成为验证节点（staker），并产出区块。验证节点质押的通证数量或者一名用户运行的验证节点数量通常决定了它被选为出块节点的概率。也就是说，质押的通证数量越多，或者控制的验证节点数量越多，那么就越有可能被选中成为出块节点。当验证节点成功创建有效区块时，通常会从协议收到质押奖励以及部分用户交易费。PoS区块链为了减少恶意行为，往往会采取处罚机制。在这个机制下，验证节点如果违反了协议规则，将会被没收部分或全部质押的通证。一些PoS区块链中如果节点下线或出块节点未能正常出块，也会被没收质押的通证。区块链权益质押的三种类型：工作量证明（PoW），权益证明（PoS）和委托权益证明（DPoS） PoW区块链的抗女巫攻击机制要求miner通过解计算题来互相竞争，这也是比特币区块链所采用的机制。也就是说，miner需要基于某一区块中的信息来生成有效的哈希值。第一个解开计算题、提交有效区块并得到区块链网络共识的miner将获得奖励。比特币区块链每隔2016个区块（注：大约每两周）会自动调整计算题的难度，其目标是保证平均每10分钟产生一个区块。通常会基于参与miner的人数（即：算力）来调整难度，如果miner人数增加，则难度也会相应上升，以维持网络的去中心化水平。在PoW机制中，成为出块节点的概率与节点所消耗的算力成正比。因此，虽然PoW区块链并没有显性质押机制（注：显性质押机制指用户在智能合约中锁定cryptocurrency，如果违规会被没收这笔钱），但这类区块链却存在隐性质押机制，因为节点不仅会持有网络原生通证，通常还会花钱购买昂贵的硬件设备来扩展算力，以争取获得区块奖励的机会，而且通常这些硬件无法在各个链之间通用。如果miner无法通过mining奖励来获得收入，那么他们花在设备和电力上的成本就白费了。如果网络安全无法得到保障，那么mining设备以及原生资产的市场价值也会下跌，这将间接导致经济损失。虽然比特币没有建立传统的质押机制，但是却采用了某种隐性的质押机制。miner必须要努力维护网络安全，才能使比特币得以维持较高的价值，并且实现盈利。 PoS区块链的抗女巫攻击机制采用cryptocurrency权益质押的方式取代了哈希计算。换句话说，PoW机制中的miner比拼的是算力，而PoS机制中的验证节点比拼的是资金量。其中一个显著的区别是，PoW区块链在每一轮中，所有miner都有机会创建区块，而PoS区块链通常会基于质押加权的随机数轮流指派验证节点创建区块。以太坊目前正展开“合并”计划（The Merge），从PoW转型至PoS。 PoS区块链利用显性质押机制，验证节点质押一定数量的通证作为保证金，如果节点违反协议规则，则保证金会被没收。 PoS有一个子类别叫作委托权益质押（DPoS），其允许通证持有者将通证委托给验证节点，因此将通证质押者和验证节点分开。这样做可以让通证持有者参与区块创建过程，因此也可以分到出块奖励，而不是被验证节点一人独吞。然而，这个机制存在一个缺陷，那就是验证节点数量会比传统的PoS网络少。因为在PoS网络中，每个质押者都必须运行自己的验证节点客户端。权益质押奖励区块链网络中的质押者会受到经济激励创建有效的区块，节点会获得每笔交易的交易费以及区块奖励。也就是说，成功创建区块或验证区块的验证节点会收到新发行的cryptocurrency。不同协议会以不同的方式计算权益质押奖励，通常考虑因素包括每个验证节点质押的通证数量、验证节点质押的时间长短、网络中质押的通证总数、以及通证流通量占总供应量的比例等。PoS区块链会采用不同的方式决定奖励发放比例，但通常来说，收益率会根据网络中质押的通证总量来决定。在一些PoS系统中，通证持有者可以将手中的资源（即权益质押资产）聚集在一起，以提高被选中并赢得权益质押奖励的几率。如果网络中设置了权益质押门槛，那么用户手中的通证数量就算达不到最低门槛，也可以通过权益质押资金池参与PoS区块链。奖励会按比例分给质押者以及资金池的运营团队。在DeFi中进行权益质押权益质押在去中心化金融（DeFi）协议中也很常见。DeFi中的权益质押不是为了保障区块链出块的安全，而是为了达成某一具体的目标而将通证锁定在DeFi协议中。虽然“权益质押”这个词在这种情况下偏离了其原本的意思，但是由于行业内都用这个词，因此也就成了约定俗成的说法。以下是在DeFi中进行权益质押的部分案例：为协议提供保险——Aave等去中心化的借贷协议采用权益质押机制来刺激流动性，AAVE通证持有者可以将手中的通证质押在协议的安全模块中，在黑天鹅事件发生时为存款人提供额外的安全保障和保险。质押通证的用户可以从协议中分得奖励。治理——去中心化交易平台（DEX）Curve采用权益质押机制来协调流动性提供方和治理参与者的长期经济激励。CRV通证持有者可以将手中的CRV进行“投票锁定”，并获得投票委托CRV（即：veCRV），用户锁定的时间越长，就会获得越多的veCRV。通证持有者可以通过投票锁定的方式来对协议提案进行投票，决定某个流动性池中的CRV收益率，并分得协议的部分交易费收入。提供流动性——去中心化流动性协议Synthetix采用了权益质押机制，为合成资产提供抵押物。合成资产锚定某一链下资产的价格，并由质押的SNX作抵押。质押SNX的用户会获得经济激励，为协议提供流动性，并获得权益质押奖励以及Kwenta等使用Synthetix协议的dApp所产生的交易费。通证发行——Alchemix等DeFi协议采用权益质押机制来向社区发行通证，并在去中心化生态中刺激流动性。用户可以通过在Staking Pools合约中质押通证来获得LCX通证。区块链网络和预言机网络的权益质押机制对比去中心化预言机网络中权益质押机制的作用与区块链网络存在本质区别。总得来说，区块链提供了一个服务（即：区块验证），这个服务遵循着一套预定义且得到广泛认可的规则。因此，区块链采用这种权益质押机制来保障整个网络的安全。 PoS区块链采用权益质押机制来激励诚实的节点针对区块的有效性达成共识，并通过一系列交易。针对验证节点的处罚机制包括但不限于：加密技术——一个验证节点在同一区块高度生成两个不同的区块，并重复签名（如：对多个区块重复签名）。内部状态——生成的区块中包含无效交易，交易金额在账户中并不存在（如：双花交易）。网络内部规则——验证节点创建的区块违反了协议规则（如：铸造的通证数量超过区块奖励上限）。而在去中心化预言机网络中，权益质押机制的意义不是为了确保创建有效区块，而是确保能够生成可靠且防篡改的预言机报告，并且报告能准确反映外部世界的状态。由于链下世界本身充满了变数和不确定性，因此不同用户对预言机节点的处罚机制可能有所不同，而且除了上文提到的加密技术、内部状态以及内部规则之外，还需要建立其他处罚机制。预言机用户和预言机网络之间会签署链上服务水平协议（SLA），其中约定了罚款条件、奖惩机制以及采用哪种验证方案来触发处罚机制。区块链针对交易所在的区块进行验证并达成共识，而预言机网络则针对外部数据和链下计算达成共识。隐性质押机制包含预言机节点的声誉系统和未来费用收入机会；而在显性质押机制中，节点需要根据服务水平协议智能合约中的条款质押保证金，如果违反条款，保证金会被没收。值得注意的是，区块链、DeFi和预言机网络的权益质押机制具有一个共同之处，那就是质押了通证并以此保障服务正常开展的用户都可以分到一部分用户交易费。随着协议用户数量不断增长，质押者可以分得越来越多的交易费用。权益质押的未来发展前景权益质押这种加密经济模式在智能合约生态中越来越主流，并且可以直接应用于预言机网络中。权益质押最初的目的是保障区块链的安全性和经济可持续性，而现在也广泛应用于DeFi协议中，负责管理流动性和协议治理。来源：金色财经
金色财经2023-05-31
比特币有望反弹到30000美金吗？
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、金融科技等领域； 11. 零知识身份预言机提供商zkMe完成200万美元融资，Circle Venture等参投； 12. 委内瑞拉Petro区块链多次宕机，数百个钱包疑似被冻结。来源：金色财经
金色财经2023-05-30
Web3 安全 | EDE Finance 损失52万美元事件分析
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常需要身份验证，但是上述未开源合约就是预言机合约的 Updater。所以攻击者在这笔交易中先调用未开源合约的 func_147d9322，该函数再调用预言机的 updateWithSig 设置价格。然后利用后续交易有效地进行攻击。 END. Numen 官网 https://numencyber.com/ GitHub https://github.com/NumenCyber Twitter https://twitter.com/@numencyber Medium https://medium.com/@numencyberlabs LinkedIn https://www.linkedin.com/company/numencyber/ 来源：金色财经
金色财经2023-05-30
以太坊如何适应和影响传统金融？
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将坚持使用资产管理者使用无需信任的链上预言机报告资金绩效。在这些领域，以太坊不会与法规发生冲突，而是使法规加强。最终，全球各主要国家地区将与需要流动性储备一样，对智能合约的技术规格变得非常关注。以太坊的未来并不是完全无需许可的。基于身份的许可可能将成为一种标准，但无缝的体验会使用户几乎没有被监管的感受。随着各国中央银行数字货币的扩散，审查制度将成为一个重大的关注点，全球范围内，限制随意冻结数字资产的法律将获得巨大的政治支持。简而言之，以太坊有可能大大减少金融弊端，但其对国家审查制度的影响将受到更大的限制。新的机构采用现在谈论以太坊的未来或许依旧遥远，但是它的构件已经形成。DeFi在2021年被过度炒作投机，但这种狂热的活动也引发了巨大的创新。现在，该技术已经存在于创建各种各样的去中介化的市场和通证化的金融工具。目前所缺少的是与更广泛的金融体系的连通性。这是一系列受监管的法币与加密货币兑换和托管者（例如Circle）的重点努力方向，这家总部位于美国的公司正在通过美元加密货币为数字经济奠定基础。Circle现在正在建立其他关键基础设施，例如法币和加密货币混合账户，这些基础设施会直接延伸到以太坊及其扩展链上。在未来的几年中，全球或许将从稳健的固定收益资产开始，见证通证化证券的扩散。以太坊上海升级之后，ETH质押将继续获得大量投资，并逐渐成为机构加密市场的关键战略性资产。其他重点领域还将包括链上财务报告、简化用于法规合规性的用户流以及机构级的通证化衍生品等等。最近美国的一系列执法行动使加密货币的发展活动有所降温，但它将仍然是即将进行的监管协议浪潮的主要市场。小结对加密货币，尤其是DeFi的监管压力激增标志着加密货币与传统金融互相磨合的新时代开启。在以太坊的生态系统中，那些无法或不去适应不断变化的格局的协议将最终被淘汰。但是，那些仍然可以很好地适应与现有金融体系集成的协议将得到很好的采用，以太坊对传统金融的变革性影响才刚刚开始。来源：金色财经
金色财经2023-05-30
DeFi保险赛道全景及代表协议
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自动化和透明的机制。具有预设参数和来自预言机的实时数据的智能合约，可以根据这些参数实现自动理赔。这种自动化加快了索赔流程，提高了效率，并降低了人为偏见或错误的可能性。任何人都可以参与的能力、链上操作的透明度、通常被强调为去中心化保险系统的主要优势。随着 DeFi 的持续增长，对保护用户资金的解决方案的需求变得越来越重要。 DeFi 保险进化去中心化保险的概念可以追溯到区块链技术的早期。第一个去中心化的保险平台 Etherisc 于 2017 年在以太坊上推出，提供了一个点对点的保险市场，用户可以在没有传统保险公司的情况下，买卖航班延误和飓风损失等通用保单。随着 Nexus Mutual 的推出，DeFi 保险的转折点出现在 2019 年，这是第一个专门为 DeFi 生态系统构建的保险协议。它在全权委托的结构下运作，这意味着董事会（所有通过 KYC 验证的 Nexus Mutual 成员）可决定所有索赔付款。Nexus Mutual 最近发布的 V2 版本促进了链上风险市场的创建，允许其他公司建立和共享加密原生和现实世界的风险，例如责任、灾难、财产和网络保险。建立在这个版本之上的协议可以在不需要用户完成 KYC 要求的情况下提供他们的服务，这增加了平台风险管理解决方案的可访问性。在 Nexus Mutual 之后，许多协议相继推出，来应对该领域仍然存在的挑战。 2020 年 11 月，InsurAce 推出，提供零保费定价（超低保费）、无 KYC 要求和基于投资组合的多链解决方案。 Unslashed 随后于 2021 年 1 月推出，提供各种风险的保险，并允许任何人成为资本提供者，并从保费保单、金融产生的利息和 USF 资本采矿计划中获得回报，增加保险的可用资本。同月推出的 Bridge Mutual 提供无需许可的保险池创建、基于投资组合的保险范围，以及使用稳定币承保保单以换取诱人收益的能力。2021 年 12 月，它发布了具有资本效率改进的 V2、允许用户同时为多个项目承保保险的杠杆投资组合，以及允许项目和个人向 Project X Coverage Pool 贡献 X 代币的功能 Shield Mining，以便增加池的 APY 并吸引更多的流动性。它还引入了资本池，这是 Bridge Mutual 的投资部门，将未使用的资本投资到第三方 Defi 协议中，并为金库和代币持有者创造收入。 Armor 于 2021 年 1 月下旬推出，使用了没有 KYC 要求的 Nexus Mutual 模型，但后来引入了 Uninsurance 模型，并于 2022 年 5 月更名为 Ease.org。在 RCA（互惠覆盖资产）中，覆盖资产同时承保其他生态系统中的资产，这允许从 DeFi 收益策略中部署的资本中收集承销资本。如果发生黑客攻击，Ease 会从所有金库中清算一定比例的资金以补偿投资者。Ease 的价值主张基于这样的假设，即平均而言，黑客攻击造成的损失远低于支付的保费。 Tidal Finance 于 2021 年 7 月在 Polygon 上推出，具有灵活的每周订阅系统。自 2023 年 3 月以来，新的升级版本 V2 已经在测试网上，它将允许用户有效地设置自己的定制保险池和保单。 Risk Harbor 于 2021 年 5 月推出，是第一个去中心化参数保险协议，可提供针对智能合约风险、黑客和攻击的保护。它通过将信用代币的可赎回性与发行协议进行比较，提供自动化、算法、透明和公正的索赔评估。例如，在 UST depeg 事件的覆盖保护的情况下，当 Chainlink 上的 UST 价格跌破 0.95 美元时，Risk Harbor 会进行补偿，使持有者能够自动将其打包的 aUST 换成 USDC。Risk Harbor 正在开发两个即将推出的版本，即 V2.5 和 V3，其中 V2.5 充当 V3 的垫脚石。V2.5的改进包括 ERC20 持仓代替 ERC721、自动ERC20 质押和回售保护能力，而 V3 包括跨链充值和购买，允许一个包含所有 EVM 及其他 EVM 农场的保险库，创建一个不相关风险的保险库。然而，值得注意的是，Risk Harbor 主要关注 Terra 生态系统，自 2021 年底以来，它已将大部分 TVL 集中在该生态系统上。该团队的目标是扩展并将重点转移到 Cosmos 和以太坊生态系统。 2021 年 9 月，Bright Union 作为 DeFi 保险聚合器推出，而 Sherlock 于同月推出，采用独特的审计方法。Sherlock 成立了一家由区块链安全工程师组成的审计公司来审查智能合约，然后将其作为审计过程的一部分来防止黑客攻击。这种直接向协议提供代码审计和覆盖的想法消除了用户管理自己覆盖的需要。因此，保险协议也效仿并开始通过与外部审计公司合作推出他们自己的 Audit Cover 产品来提供类似的服务，该产品为其合作伙伴审计的协议提供保护以抵御智能合约风险。 Solace 于 2021 年 10 月推出，重点是易用性和提供投资组合覆盖范围，可随着头寸变化动态调整风险率，防止多付和复杂的保单管理。它基于协议拥有的流动性模型来获得自己的承销资本，并消除代币持有者的承销风险。Solace 将债券计划的资产放入承保池中，以出售保单并使用该池来支付索赔。但是，Solace 团队已暂时停止运营以开发新版本的协议。他们发现了保险模型中的两个缺陷，他们认为这两个缺陷违背了 DeFi 的本质：索赔过程中需要人工输入，以及需要概率承保来产生回报。他们的目标是在新版本中解决这些问题。 InsureDAO 于 2022 年 2 月推出，作为一个开放给所有人使用的协议，类似于 Bridge Mutual，该团队目前正在努力修改协议，以改变模型以更贴近当前市场。 Neptune Mutual 于 2022 年 11 月推出，旨在为用户提供有保障的支出。在 Neptune 中，规则没有在智能合约上定义，这阻碍了索赔过程的自动化并依赖于报告者，这需要基于信任的假设。然而，这种限制为 Neptune 提供了一个优势，因为它允许他们提供不依赖于链上数据的保险，例如保管保险。 Cozy Finance提供参数保险，最近暂停了所有 V1 市场以推出 V2，这是基于其他协议在价格、支出和风险管理方面受到限制性设计的想法。这个新版本允许任何人创建一个具有自动支付和程序化定价的新市场。去中心化保险作为一种以透明和去中心化的方式，被市场寄托于可减轻风险且有前途的解决方案已经取得了长足的进步。Nexus Mutual 作为该领域的先行者，在 TVL 方面仍处于领先地位。然而，随着该行业的竞争越来越激烈，市场领导者将是能够提供可扩展承保且无需分散流动性、透明和去中心化风险评估、准确定价和持续支付有效索赔的协议。承保资金有了更多的承销资本，协议可能会提供更多的覆盖范围，从而使其对用户更具吸引力。然而，承销资本的来源可能会影响协议的长期可持续性和有效性。例如，许多协议正在将它们的资金池分散到多个链上，这分散了流动性，并可能影响它们大规模提高资本效率的潜力。下表根据承保资金来源比较了几种保险协议。涵盖类别在本节中，我们将探讨不同保险公司提供的各种保险类型。 Protocol Cover 协议覆盖保护客户免受使用 DeFi 协议时可能发生的经济损失。不同的供应商提供不同级别的覆盖范围，旨在防止协议中固有的某些风险。智能合约漏洞利用/错误、Oracle 故障或操纵、经济设计缺陷和治理攻击都是威胁。重要的是要注意，Protocol Cover 通常不会防范前端、Discord 或 Twitter 攻击以及地毯等风险。 Custody Cover 托管保护措施可防止数字资产存储在第三方托管账户（例如中心化交易所）中时可能发生的财务损失。其主要目的是在两种主要情况下提供保护。第一种情况发生在托管人意外地长时间暂停提款，从而导致消费者无法使用他们的资金。第二种情况发生在托管人的资产被窃取时。 Depeg Cover Depeg cover 可以防止 depeging 事件发生，这种情况发生在资产失去与目标货币的挂钩时。这种形式的保险广泛用于保护稳定币和其他挂钩资产，例如 stETH。考虑拥有稳定币的用户，该稳定币旨在与美元保持 1:1 挂钩。如果稳定币的价值大幅下跌并且用户无法将其兑换成预期的美元数额，则会遭受财务损失。Depeg 保险可以通过补偿用户因 depeging 事件造成的部分或全部损失来帮助减轻这种损失。在提交索赔之前必须满足特定条件，并且这些标准因提供者而异。这些通常包括价格下降百分比和持续时间等元素。在建立脱挂保障索赔时，资产在给定时间段内的时间加权平均价格 (TWAP) 通常用于确定脱挂事件的发生。TWAP 计算特定时间范围内资产的平均价格，同时考虑该窗口期间资产的交易量，以评估是否发生了脱钩事件。许多协议，包括 InsurAce、Unslashed 和 Risk Harbor，在活动期间提供了 UST Depeg 的保单。根据他们的 UST De-Peg Cover Wording，InsurAce 于 2022 年 5 月 13 日正式激活，当时 UST 的 10 天 TWAP 跌破 0.88 美元。值得注意的是，他们成功支付了 1150 万美元的索赔。Unslashed 在 UST 的 14 天 TWAP 低于 0.87 美元后允许索赔，他们分批支付了超过 1000 ETH。当 Chainlink 上的 UST 价格低于 0.95 美元时，作为参数保险解决方案的 Risk Harbor 促进了报销，允许持有人立即将他们打包的 aUST 换成 USDC。 Yield Token Cover Yield Token Cover 可防止因产生收益的 LP 代币货币价值与其实际价值之间的差异而造成的财务损失。要获得索赔资格，depeg 百分比（如 Depeg 覆盖率）必须超过代币价值的指定阈值。 Audit Cover 审计覆盖是协议可以直接获取的一种保护，以降低审计期间漏洞的风险。它在短时间内审计后增加了一层额外的安全性。 Sherlock 开创了这一概念，并在审计后为智能合约漏洞提供高达 500 万美元的保险。只要代码库没有进一步的变化，这个覆盖率可以在审计完成后随时激活。另一方面，InsurAce 已与审计公司合作提供具有三个月承保期限的类似产品。 Slashing Cover 削减保障为参与权益证明 (PoS) 链的专业验证者提供财务保护，他们可能因削减事件而面临损失。当验证者违反共识机制的规则时，就会发生削减事件，导致惩罚，其中他们抵押资产的一部分被削减或减少。 2022 年，为节点管理和质押提供区块链基础设施服务的知名提供商 Blockdaemon 与知名保险经纪人和风险顾问 Marsh 合作，推出一项保险政策，以保护其客户免受大幅削减事件的影响。该程序试图在大幅削减处罚的情况下为验证者提供额外的安全性。同年，去中心化保险提供商 Nexus Mutual 开发了去中心化解决方案来保护信标链上的验证者，为寻求削减保险的验证者提供了额外的选择。 Bridge Cover 桥梁使不同网络之间的资金转移成为可能，但它们也带来了智能合约漏洞、黑客攻击以及实施或设计缺陷等风险。这些风险可能导致不准确的资金转账或滑点计算。一些中心化的桥梁容易受到可以操纵流动资金池的不良行为者的攻击。无论资金是集中存储还是分散存储，存储点都会成为不良行为者的目标。2022 年，黑客仅从桥梁中窃取了超过18 亿美元。Bridge Cover 的创建是为了通过保护消费者在跨桥转移资金时免受经济损失来减轻这些风险。 InsurAce 通过与LI.FI Bridge Aggregator 合作推出新产品引入了这一概念，该产品的累计承保金额已超过 100 万美元。Risk Harbor 还与 Socket 合作开发桥梁保护系统，该系统仍处于 Beta 测试阶段。 Excess Cover 保险提供商可以通过将部分风险敞口转移给其他保险提供商来保留其承保资本。这降低了供应商的整体风险，并允许他们继续提供各种风险的承保范围，而不会面临过度风险。 Nexus Mutual 是提供超额保险的保险公司之一，它为 Sherlock的审计协议提供保险，并保护 Sherlock 提供的 25% 的基础保险。保险协议涵盖对比随着去中心化保险业的发展，各种保险协议不断涌现，提供不同类型的保险产品。已准备好详细列出现有保险协议提供的不同承保类型的比较表，以帮助读者了解可用的承保范围。思考随着 DeFi 的持续增长，它变得更容易受到安全攻击。为了保护用户免受此类风险，需要出现可行的保险协议。然而，DeFi 保险行业在提供多样化的保险范围和积累足够的承保资金方面面临诸多挑战。将资金池拆分到多条链上的协议会分散流动性，并受到其大规模资本效率能力的影响，而充分的风险管理仍然是一个有待改进的问题。在当前环境下，保险池内承保资本的可用性限制了承保范围。协议一直在探索产生额外收益并吸引更多流动性提供者扩大覆盖范围的策略，例如将一定比例的资金池回报存入 AAVE 或 Compound 等平台。然而，这些方法引入了额外的风险，包括第三方智能合约漏洞和市场波动，迫使收益产生和风险管理之间进行权衡。为了应对这些挑战，老牌企业正在优先考虑协议升级，以提高资本效率、覆盖容量和用户体验。正在开发定制的保险和市场，以满足 DeFi 用户的特定保险需求。参数覆盖为某些风险提供了可行的解决方案，但它可能并不适合所有覆盖类型。依赖预言机获取数据会使系统面临预言机故障或妥协，并且当生息代币由于协议升级而变得不可转让时，就会出现限制。通过智能合约实施覆盖规则带来了挑战，因为它需要在链上存储所有相关信息并限制可以充分覆盖的风险范围，但它也提供了自动化索赔评估的能力。此外，再保险作为传统保险的重要组成部分，在 DeFi 保险市场上仍然缺失。保险公司将其风险组合的一部分转移给第三方以减少必须支付因保险索赔而产生的重大义务的可能性的做法称为再保险。通过将风险转移给第三方专业投资者，再保险方法可以提高承保能力、资本效率和弹性。探索再保险可以帮助减轻像 UST depeg 这样的灾难性事件的财务影响。在下一篇文章中，我们将深入研究 DeFi 保险定价模型，探索协议采用的不同方法。来源：金色财经
金色财经2023-05-30
4 月获顶级加密 VCs 投资的这 27 个项目都是什么来头？
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市商 (MMM) 的新颖概念，通过使用预言机和动态点差来最大限度地减少流动性提供者的无常损失风险。然而，鉴于 GMX 之前的安全漏洞，很明显，使用预言机进行资产估值会带来几个潜在的漏洞，如果流动性资金池余额与实际市场价格之间存在重大差异，则可能会导致问题。Swaap Finance 是否会建立适当的保护措施来防止这种情况尚不清楚。 Thetanuts Finance 2023 年 4 月 24 日 1700 万美元投资者：Polychain Capital、Hyperchain Capital、Magnus Capital Thetanuts Finance 是一种去中心化期权金库 (DOV) 协议，旨在为 DAO 提供资金管理，用户可在其中很容易地操作各种结构化产品金库。 DFlow 2023 年 4 月 26 日 500 万美元投资者：Framework Ventures、Cumberland、Coinbase Ventures、Circle Ventures、ZeePrime Capital、Spartan、Wintermute DFlow 是一个去中心化的订单流市场，通过 Cosmos SDK 构建了应用链 DFlow Chain，旨在创建一个公平的订单流支付（PFOF）市场。订单流通过去中心化和无许可的订单流拍卖（OFA）将订单流卖给做市商。这使得散户投资者能够获得安全的交易和最佳的执行，同时做市商也可以创造更多商机。二、CeFi Bitget 2023 年 4 月 4 日 1000 万美元投资者：Dragonfly Capital Bitget 是一家支持现货、保证金和期货交易的加密货币衍生品交易所。这笔资金将用于全球扩张和推出其他服务，例如 Launchpad 和 Earn 产品。 Fractal 2023 年 4 月 17 日 600 万美元投资者：QCP、6th Man Ventures、Archetype、Avalanche Blizzard Fund、CMT Digital、Golden Tree Asset Management、CoinShares、Spartan Group、Circle Ventures、Hack VC Fractal 是一个面向加密货币交易者的平台，可实现更透明的清算和结算流程。用户可以使用 Fractal 实时监控交易对手，以降低交易对手风险。3AC、Genesis 和 FTX 等机构的破产归因于资金使用缺乏透明度，而使用 Fractal 可以避免这种情况。 Coinflow 2023 年 4 月 19 日 145 万美元种子前融资投资者：Jump Crypto、Reciprocal Ventures、CMT Digital、DCG、Gumi Crypto 等 Coinflow 是一个专为 Web3 公司而构建的支付堆栈，支持信用卡等传统支付系统以及加密货币支付，通过简化支付流程来最大化用户体验。如果未来加密货币支付变得普遍，该平台有望被 Web3 公司广泛采用。 Rise 2023 年 4 月 25 日 380 万美元种子轮投资者： Sino Global Capital、Polymorphic Capital、Draper Associates、W Ventures、P2P、Paradigm Shift Capital、Hashkey Capital 等 Rise 是一个旨在促进使用加密货币轻松支付工资的平台，允许公司以法定货币和加密货币的方式向员工支付工资。 Credora 2023 年 4 月 25 日 600 万美元投资者：Coinbase Ventures、S&P Global、Hashkey Capital、Spartan、CMT Ditial、GSR、Kucoin Ventures、Amber 等 Credora 是一个评估加密货币市场机构信用的平台。利用零知识证明，该平台通过数据实时评估机构的信用度，同时隐藏仓位等敏感部分。虽然区块链具有去中心化和透明化的基本属性，但以区块链市场为主的中心化实体的透明度得不到保证，导致了去年的诸多破产事件。预计 Credora 将在这方面发挥重要作用。 Zodia Custody 2023 年 4 月 27 日 3600 万美元投资者：SC Ventures（渣打银行的 VC）、SBI Holdings 等 Zodia Custody 是渣打银行以加密货币为重点的子公司，主要为机构提供加密货币托管服务。本轮融资将使该公司能够支持更多的代币并在全球范围内扩张。三、Web3 游戏、NFT Lore 2023 年 4 月 7 日 400 万美元投资者：Multicoin Capital、Seed Club Ventures、North Island Ventures、Balaji Srinivasan、Zeneca、Mischief Ventures、Sfermion、CMT Digital、Patricio Worthalter、Spice Capital、Sublime Venture 等 Lore 是一个可让 Web3 社区和游戏公会等组织共同拥有和管理 NFT 的平台。社区成员可以集体筹资以购买 NFT，并集体管理 NFT。 Gameta 2023 年 4 月 10 日 500 万美元种子轮投资者：Binance Labs、Huobi Ventures、Arcane Capital、Ceras Ventures、StartVC、Gate.io Labs、W3Coins、Redline Dao、DefinanceX、Rana Capital、Infinity Labs Gameta 是一个 Web3 手机游戏平台，提供多种多样的游戏。用户可以在玩这些游戏的过程中获得代币奖励。该平台的一个重要吸引力在于其提供了许多简单的手机游戏，有机会吸引了大量活跃玩家。 Protecc Labs 2023 年 4 月 14 日 150 万美元种子轮投资者：Dialectic、UOB Venture Management、Signum Capital、Interlinked Capital、Side Door Ventures、0xVentures、Kronos Ventures、3.0 Capital、Concave Ventures、Cogitent Ventures Protecc Labs 是一家专注于 NFT 的做市商，相比于大部分做市商都专注于加密货币来说，这很新颖。随着越来越多 NFT-Fi 协议出现，包括交易市场、借贷协议、AMM 等，NFT 生态系统对于做市的需求将是必不可少的。 Karate Combat 2023 年 4 月 19 日 1800 万美元种子轮投资者：Bitkraft Ventures、Alpha Wave、Hashkey Capital、Delphi Ventures、Contango、The Operating Group、Lattice、M13 等 Karate Combat 是一家总部位于美国的真实空手道组织，最近推出了一款基于区块链的投注平台。通过该平台，用户可以对谁将赢得现实世界的比赛进行投注，赚取治理代币 $KARATE。由于该平台具有现实生活用例，因此该平台能否获得大规模采用，以及代币是否可持续，值得长期关注。 Tribe3 2023 年 4 月 26 日 210 万美元投资者：Spartan Capital、Newman Capital、Infinity Ventures Crypto、Modular Capital、Cogitent Ventures、Blockbuilders、Founderheads、Lapin Digital、Blockhype 等 Tribe3 是一个去中心化 NFT 期货交易所，它借鉴了 Perpetual Protocol 的 vAMM。vAMM 不需要流动性，而是允许用户以抵押品进行交易。目前 Tribe3 上支持 BAYC、MAYC、AZUKI、CryptoPunks 等 NFT 系列的交易。四、L1&L2 Sei 2023 年 4 月 11 日 3000 万美元（估值：8 亿美元）投资者：Jump Crypto、Distributed Global、Multicoin Capital、Asymmetric Capital Partners、Flow Traders、Hypersphere Ventures、Bixin Ventures Sei 是基于 Cosmos、专注于 DeFi 的 L1 区块链。通过修改 Tendermint 核心进行高度优化，以实现高可扩展性。此外，Sei 提供了自己的预言机和订单匹配系统，以提供优化的交易环境。 Astria 2023 年 4 月 5 日 550 万美元种子轮投资者：Maven 11、1kx、Delphi Ventures、Figment Capital Astria 是一个专注于排序层的模块化区块链。随着 2022-2023 年出现了大量 rollup 网络，面临一个新问题：排序器的去中心化。排序器是在 rollup 网络上接收和排序用户交易的实体，大多数 rollup 网络目前只有一个排序器。排序器是否中心化并不重要，因为交易的有效性是由以太坊网络验证的，而不是排序器。但是，如果排序器是中心化的，恶意离线却没有对策，就会有很大的风险。因此，最近出现了各种专注于排序层的项目。 Intmax 2023 年 4 月 13 日 500 万美元种子轮投资者：HashKey Capital、Bitscale Capital、B Dash Ventures、SNZ、Antalpha Ventures、Scroll、Mask Network、Dora Hacks、East Ventures、MZ Web3 Fund、Hyperithm、Stacker Ventures、Cryptomeria Capital、WAGMI Ventures、Alchemy Ventures 等 Intmax 是一个建立在以太坊之上的 ZK Rollup 网络，与其他 ZK Rollup 不同的是它采用无状态结构。这样做的好处是允许验证者构建一个高度可扩展的环境，而无需存储历史数据。 Berachain 2023 年 4 月 20 日 4200 万美元投资者：Polychain Capital、Hack VC、dao5、Tribe Capital、CitizenX、Shima Capital、Robot Ventures 等我们曾在《开局就融资 4200 万美元的新公链 Berachain》一文中专门介绍过 Berachain，这是一个使用 Cosmos SDK 构建、专注于 DeFi 流动性的 L1 网络，使用新颖的流动性证明机制（验证者和用户可以将 BTC、ETH、USDC 等十余种代币抵押在该链上，以获取质押奖励）。该网络采用三代币模型，其中 $BERA 用于质押奖励和 Gas 费用，$BGT 作为治理代币，$HONEY 作为原生稳定币。这个名字来自一个名为 Bong Bears 的 NFT 项目。值得一提的是，由于 Berachain 源于知名 NFT 项目 Bong Bears，因此在还未上线主网前的现在就已经拥有了一支社区。五、Web3 服务 Ramper 2023 年 4 月 11 日战略投资，金额未披露投资者：Coin98 Ramper 是一个 Web3 登录服务，允许用户在没有加密货币钱包的情况下通过 Google、Twitter 等账户登录并轻松使用 Web3 服务，同时还提供法币货币和加密货币之间的兑换服务。 Helio 2023 年 4 月 13 日 330 万美元种子轮投资者：Peak、Lightspeed Faction、RockawayX、Solana Labs 等 Helio 是一个 Web3 支付平台，允许用户连接他们的加密货币钱包以访问 Helio 的仪表板，以此来使用各种其他功能，例如创建使用加密货币付款的链接、定期支付以及创建发票。 Yoz 2023 年 4 月 20 日 350 万美元种子轮投资者：Electric Capital、Collab+Currency、Coinbase Ventures、Dapper Labs、Form Capital、North Island、Mike Krieger、Naval Ravikant 等 Yoz 是一个 Web3 通知服务。例如，我们可以设置 DAO 提醒，当 DAO 提出获实施治理建议时，Yoz 会给你发出提醒。根据项目方的演示，当前支持通知的项目包括 CryptoPunks、Fractional.art、Aave 和 Nouns。 TinyTap 2023 年 4 月 25 日 850 万美元（估值 1 亿美元）投资者：红杉中国、Polygon、Liberty City Ventures、Kingsway Capital、Shima Capital 等 TinyTap 于 2022 年 6 月被 Animoca Brands 以 3900 万美元的估值收购，是一家 Web3 教育平台，提供了种类繁多的教育游戏。Animoca Brands 旨在通过 TinyTap 平台彻底改变教育和创作者经济。六、基础设施 Polyhedra Network 2023 年 4 月 4 日 1500 万美元 A 轮投资者：Polychain Capital、ABCDE、Sparkle Ventures、HashKey Capital、Foresight Ventures、Kucoin Ventures、NGC Ventures、Arcane Group Polyhedra Network 是一家位于美国加利福尼亚州的科技公司，利用零知识证明技术提供互操作性、可扩展性和隐私解决方案。其产品包括 zkBridge、ZK-DID 和 ZK-NFT。zkBridge 是其中最著名的产品，通过 zk-SNARKs 技术允许两条链验证彼此的共识（目前产品已上线，可供许多 L1 和 L2 的用户使用）。 LayerZero 2023 年 4 月 4 日 1.2 亿美元 A 轮（估值：30 亿美元）投资者：a16z、佳士得、红杉资本、Samsung Next、Circle Ventures 等 LayerZero 是一个全链协议，许多当前的协议都在使用它。最突出的例子是 Stargate Finance，这是一个可以在多个 EVM 网络之间传输代币的跨链桥。虽然 LayerZero 的代币还没有上线，但是可以代码中看到 ZRO 代币的名字。LayerZero 得到了许多顶级 VC 的投资，鉴于其目前的广泛使用，它绝对是跨链领域值得关注的协议。 Satsuma 2023 年 4 月 4 日 500 万美元种子轮投资者：Initialized Capital、Archetype、OpenSea、Y Combinator、Homebrew、South Park Commons Satsuma 是一个基于 The Graph 开源协议的 SaaS 平台，可以使用户查询区块链数据变得更加容易。目前，Decentraland、Syndicate、Superfluid、Aragon 等平台都在使用 Satsuma。风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经
金色财经2023-05-29

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