报7.19。 5月FOMC如期不加息，非农数据疲软提高市场降息预期 美国4月ISM制造业PMI为49.2，预期50，前值50.3。ISM非制造业PMI为49.4，创2022年12月以来新低，预期52，前值51.4。5月美联储FOMC如期不加息，美联储重申等待在通胀方面获得更大信心后再降息，鲍威尔发言表示“下一步行动不太可能是加息”。 5月3日发布的美国4月非农就业数据低于预期，美国4月季调后非农就业人口增17.5万人，预期增24.3万人，失业率从3月份的3.8%升至3.9%，达到2022年1月以来最高水平。工资的涨幅也低于预期，4月非农就业报告公布后，交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。交易员目前预计2024年美联储将两次降息25个基点，非农前预期为一次。 五一假期国内重要事件 4月政治局会议：房地产政策已表明积极消化库存态度 4月30日，中央政治局会议召开。会议对经济形势做出了“增长较快、结构优化、质效向好”的判断，但要坚持政策总基调保障经济恢复的持续性，避免政策前紧后松。会议对设备更新和消费品以旧换新、新质生产力、化解重点领域风险、碳中和、稳就业等重点问题做出部署。会议强调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”。中信证券认为，房地产政策已经表明了积极消化库存的态度，预计也将推出消化存量房产的具体政策措施。 上海推出商品住房“以旧换新”活动 积极响应第五届“五五购物节”，上海加入商品住房“以旧换新”队列。5月3日，上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会联合倡议，在上海全市发起商品住房“以旧换新”活动，将通过“以旧换新”模式，方便居民置换住房，更好地支持居民合理的梯度置业需求。首批参加倡议的房地产开发企业20余家，房地产经纪机构近10家。首批参加倡议的项目30余个，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉贤、临港等区域。 深圳“五一”后将取消福田、南山之外区域住房限购？针对近期市场传出“五一”之后深圳将取消福田、南山之外区域的限购政策，同时取消5年的增值税，满3年即可免征的消息。深圳市住房和城乡建设局表示，相关政策信息以市住房建设局官方公布为准。市住房建设局将结合房地产市场实际情况，在深圳市委、市政府领导下，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进深圳房地产市场平稳健康发展。 商品住宅去化周期超36个月的城市暂停新增用地出让 自然资源部近日发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，通知提出，各地要根据市场需求及时优化商业办公用地和住宅用地的规模、布局和结构，完善对应商品住宅去化周期、住宅用地存量的住宅用地供应调节机制。商品住宅去化周期超过36个月的，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下。 “五一”假期首日全社会跨区域人员流动量较2019年增长三成 2024年5月1日（劳动节假期第1日），全社会跨区域人员流动量31574.2万人次，环比增长54.7%，比2019年同期（劳动节假期第1日）增长30.3%，比2023年同期增长16%。 “五一”票房破12亿 据灯塔专业版，截至5月3日22时14分，2024五一档新片总票房（含预售）已突破12亿。《维和防暴队》《末路狂花钱》《九龙城寨之围城》暂列当前票房（含预售）前三位。 国家发改委：推动新能源汽车企业优化重组 国家发改委负责人就一季度经济形势和宏观政策答记者问，开局良好、回升向好是当前中国经济运行的基本特征和趋势，积极因素增多，动能持续增强，社会预期改善，高质量发展扎实推进，为实现全年目标打下了坚实基础。会议要点包括：①加快推动各项既定部署落到实处、见到实效②强化政策预研储备并根据形势需要及时推动出台③推动新能源汽车企业优化重组④中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施⑤加快构建高质量充电基础设施体系⑥制定建设全国统一大市场标准指引。 国家发改委：以“产能过剩”之名行贸易保护主义之实损害全球贸易和经济增长 国家发展改革委发表文章指出，一段时间以来，有的国家部分官员、媒体大肆指责中国新能源产品“产能过剩”，为其搞单边主义、实施贸易保护政策铺垫造势。事实上，无论从国际分工、全球供需还是市场规律看，所谓中国新能源产品“产能过剩”不过是有的国家精心炮制的话题陷阱，试图以此为由推行贸易保护措施，其结果不仅不能让自身获利，反而会破坏全球产业链供应链稳定畅通，损害世界经济和贸易增长，拖累全球经济绿色转型步伐。 外资企业对中国市场的信心进一步提升 中国贸促会对600余家外资企业开展的一季度营商环境调研发现，受访外资企业对中国市场的信心进一步提升。七成以上受访外资企业看好未来5年中国市场发展前景，环比提高约3.8个百分点。过半的受访外资企业认为中国市场吸引力上升，环比提高约2.9个百分点。 国外重要消息 欧元区Q1GDP超预期增长 欧元区第一季度GDP初值同比增长0.4%，预期增0.2%，2023年第四季度终值增0.1%；环比增长0.3%，预期增0.2%，2023年第四季度终值降0.1%。 欧元区通胀整体持平，部分细分指标下降。欧元区4月CPI初值同比上升2.4%，与预期及3月终值一致；环比上升0.6%，预期0.6%，3月终值0.8%。4月核心调和CPI同比上涨2.8%，低于前值3.1%。此外，欧元区4月扣除食品能源烟酒的调和CPI同比上涨2.7%，低于前值2.9%。 美联储如期暂不加息 美联储连续第六次会议将基准利率维持在5.25%至5.50%区间。FOMC声明显示，美联储将从6月开始将美债减持速度从每月600亿美元降至250亿美元。此外，最近几个月未能进一步实现2%通胀目标，重申等待在通胀方面获得更大信心后再降息。声明发布后，美股涨幅扩大，美元和美债收益率跌幅加深，现货黄金涨超1%。 鲍威尔发言表示“下一步行动不太可能是加息” 美联储主席鲍威尔表示，虽然通胀过去一年内已经显著放缓，但仍然高于2%的目标；打击通胀缺乏进一步的进展，2024年迄今的美国通胀数据一直都高于预期；降息的时间节点取决于数据，FOMC将逐次会议作出决定，但下一步行动不太可能是加息；如果劳动力市场出乎意料地疲软，那将保障FOMC降息。 美国4月非农就业数据低于预期 美国4月季调后非农就业人口增17.5万人，预期增24.3万人，前值从增30.3万人上修至增31.5万人。出乎市场预期，失业率从3月份的3.8%升至3.9%，达到2022年1月以来最高水平。工资的涨幅也低于预期，较上年同期增长3.9%，而3月份的增幅为4.1%。疲软的4月非农就业报告公布后，交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。交易员目前预计2024年美联储将两次降息25个基点，非农前预期为一次。小非农方面，美国4月ADP就业人数增19.2万人，为2023年7月以来最大增幅，预期增17.5万人，前值增18.4万人。美国3月JOLTs职位空缺848.8万，预期868.6万，前值875.6万。 美国4月ISM制造业PMI下行 美国4月标普全球制造业PMI终值50，预期49.9，初值49.9,3月终值51.9。美国4月ISM制造业PMI为49.2，预期50，前值50.3。美国4月标普全球服务业PMI终值51.3，预期50.9，初值50.9,3月终值51.7；综合PMI终值51.3，初值50.9,3月终值52.1。美国4月ISM非制造业PMI为49.4，创2022年12月以来新低，预期52，前值51.4。 韩国4月出口同比连续七个月增长 韩国4月出口同比增长13.8%至562.6亿美元，连续第七个月增长，因对芯片的强劲需求继续引领增长，同时汽车销售和对美国出口升至新高。韩国企划财政部长官崔相穆表示，数据证实经济正持续复苏。 日本央行数据显示日本官方可能对日元汇率进行干预 日本央行数据显示，日本官员可能花费了3.26万亿至3.66万亿日元对日元汇率进行了干预。日本央行对4月30日货币市场状况的预测显示，资金净流入为4.36万亿日元，而货币市场经纪商不包括干预资金的估计为7000亿-1.1万亿日元。 日本央行会议纪要表示，将根据经济和物价情况进行政策调整；许多成员认为长期利率应基本上由市场决定；成员表示，预计金融状况保持宽松；部分成员表示，重要的是传达央行没有快速加息计划的信息；几位央行成员表示，日元的价值明显偏离购买力平价。 马来西亚将进一步优化中国游客入境程序当地时间5月4日下午，马来西亚移民局发布通告称，将进一步优化中国游客入境程序，包括免除出示经济能力证明，在马期间住宿证明材料等。 产业及其他 一季度全球央行增持黄金储备290吨 世界黄金协会最新发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，今年一季度全球央行增持黄金储备290吨，其中中国人民银行为最大买家，一季度累计购入27吨，且已连续17个月增持黄金。在黄金消费端，中国一季度金条和金币需求更是高达110吨，创下21年来新高。 库克预计下周预告新的人工智能功能 为重振消费者热情，苹果CEO库克预计下周预告新的人工智能功能，并于6月的全球开发者大会上公布。苹果CEO库克表示，预计下一财季总营收将以“低个位数增长”；下一财季，服务收入和iPad销售预计将均以两位数增长。正在生成式人工智能领域进行重大投资；iPhone在中国大陆市场销售增长。预计截至6月的季度总收入将同比增长。 国内主要新能源车企披露4月销量或交付量成绩单 鸿蒙智行全系4月交付新车29632辆，蝉联中国新势力品牌月销量冠军。理想汽车4月交付25787辆汽车，同比增长0.4%。蔚来汽车4月交付15620辆新车，同比增长134.6%。零跑汽车4月交付达15005台，同比增长72%。小鹏汽车4月交付9393辆汽车，同比增长33%。小米汽车4月交付7058台，截至4月30日，小米SU7锁单量达88063台。 比亚迪：王朝系列各车型单车置换补贴至高8000元 比亚迪汽车官方宣布，针对旗下王朝网各车型推出优惠购车政策，单车置换补贴至高18000元，包括国家补贴至高10000元以及比亚迪补贴至高8000元。此外，比亚迪王朝还同步推出相应的金融政策：最低0首付，12-60任意贷期；40%首付起24期0息；首付50%尾款50%，1年0利息0月供。用户同时可在0首付、0利息和0月供三种金融方案中任选其一。 美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制 有国际媒体透出风声，美国财政部于当地时间5月3日表示，将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。lg...
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