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决策分析：鲍威尔“掀翻”市场！金价退守1630 美股延续跌势对美联储更鹰派的押注引发衰退担忧！

资者的注意力也转向定于周五公布的10月非农就业数据。良好的就业数据和低失业率虽然对经济有利，但可能预示着美联储还有更多工作要做。周四，现货黄金日内跌幅一度扩大至1%，失守1620。截止发稿，现报1629.91美元/盎司。日内跌幅0.40%。法国兴业银行分析师Florent Pele表示，至少在2023年第三季度之前，经通胀调整的美国政府债券回报率可能会保持正值。他说：“在美国实际利率为正、欧洲实际利率不断提高的情况下，投资者可能会避开黄金等非孳息资产。”

Dan19772022-11-03

商品期货收盘涨跌互现，铁合金期货领涨，锰硅涨4％，硅铁涨3％

，有色金属承压。当前议息利空落地，周五非农就业数据成为近期关注焦点，波动率或进一步加大。考虑到加息尚未结束，通胀率预期高位回落，宏观经济较去年回落明显，有色金属中长线仍有下行压力。基本面来看，进口锡流入增加供应，基本面疲弱态势短期难以改变，整体处于供给宽松阶段，锡价或有下行空间。

金融界2022-11-03

黄金技术面“死亡交叉”近在眼前！分析师：金价料再大跌逾20美元

ISM服务业采购经理人指数(PMI)和非农就业数据对近期走势至关重要。黄金技术分析 Panchal表示，从黄金小时图来看，金价迅速从周高点回落，MACD指标发出看空信号，此外，随着100周期均线将下穿50周期均线，技术面“死亡交叉”即将形成。受上述负面因素影响，黄金价格将跌向周低点1630美元/盎司，然后再瞄准1617美元美元/盎司附近的上月低点。一旦金价跌破1617美元/盎司并保持疲软走势，那么9月触及的年内低点(1614美元/盎司附近)和1600美元/盎司关口可能会吸引黄金空头。 (现货黄金小时图来源；FXStreet) 另一方面，Panchal补充道，除非金价突破1647美元/盎司附近的均线阻力，否则反弹走势仍可能是暂时性的。若突破上述阻力，那么黄金多头将瞄准1657美元/盎司和1670美元/盎司。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步下跌。香港时间09:24，现货黄金报1638.35美元/盎司。

tqttier2022-11-03

大行情一触即发！美联储决议呼啸来袭美元拔地而起、黄金美股双双跳水

两天后，美国劳工统计局将公布更受关注的非农就业数据。该报告预计将显示就业人数增加20.5万人，高于9月份的26.3万人。眼下，市场焦点转向今日晚些时候的美联储利率决议以及鲍威尔的新闻发布会。联邦基金期货市场已经预期美联储将再次加息75个基点，或连续第四次大幅升息。对华尔街来说，最大的问题是，美联储主席鲍威尔是否会在新闻发布会提供有关利率提高多少，以及应该以多快的速度加息的任何线索。一些美联储官员上个月暗示，他们希望放慢加息步伐，之后可能会在明年初暂停加息，以观察加息对经济的影响。官员们表示，他们可能会在本周讨论未来加息的适当速度。但这并不意味着官员们对自己的立场没有更好的把握。 SGH Macro Advisors的首席美国经济学家Tim Duy称，美联储官员在6月会议结束时，对7月的行动表现出强烈的暗示，9月会议似乎已让今日会议的结果“几乎确定无疑”。如果鲍威尔真的对这场辩论发出了任何信号，请注意他会后新闻发布会的开场白。投资者希望，今天美联储将最终表明计划放慢加息速度。但期货市场显示，一些交易员并对此不那么肯定。交易员用来押注利率走势的联邦基金期货在过去一周显示出一些预期的重新设定。数据显示，美联储在12月会议上加息50个基点的可能性为44%。这比上周的60%有所下降，美联储在12月连续第五次加息75个基点的可能性为50%，上周这一比例为36%。美国股市近几周出现反弹，部分原因是市场预期美联储在周三最后一次加息75个基点。但联邦基金期货表明一些交易员认为市场可能已经超前了。交易员们重新评估预期的一个可能原因是什么？最近公布的经济数据好于预期。今日公布的数据显示就业市场紧俏，加剧了人们对美联储将继续大举加息的担忧。在投资者准备迎接美联储利率决议之际，美股开盘走软。市场普遍预期，美联储将连续第4次加息0.75个百分点，以抗击高通胀。投资者还在寻找美联储准备在12月放慢加息步伐的信号。美联储主席鲍威尔的言论将对解读未来几个月股市走向以及市场是否开启新一轮牛市起到关键作用。受热门科技股拖累，纳斯达克综合指数下跌1.3%，道琼斯指数下跌150点或0.46%，标普500指数下跌0.8%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）巴克莱银行分析师Emmanuel Cau称，年底涨势能否延续，取决于美联储能否兑现“政策转向”的说法。鹰派到顶可能会引发更多的FOMO情绪(害怕错过)，但这不应与鸽派相混淆。在过去，降息一直是股市开启新一轮牛市的先决条件，我们目前还没到这一点。基准投资集团(Benchmark Investment Group)的数据显示，在美联储主席鲍威尔任职期间，当下午两点宣布利率决定时，标普500指数的成份股往往会下跌。然而，在随后的新闻发布会上，股价开始上涨，直到收盘。信安资产管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略Seema Shah说，“由于美联储加息的幅度尚未达到峰值，我们不太可能已经看到熊市的底部。” 然而，由于通胀率仍远高于美联储2%的目标，一些经济学家认为，期待任何政策转向都是一厢情愿。纽约人寿投资公司分析师Lauren Goodwin称，在核心通胀或薪资增长没有出现任何严重下滑的情况下，美联储将断言其还有更多工作要做。汇市方面，美元周三交投于平盘附近，投资者等待美联储的政策决定，猜测该决定可能预示着未来加息放缓。衡量美元兑包括日元、欧元和英镑在内的一篮子六种货币汇率的美元指数日内稍早一度下跌至111.09低点，现回升至111.57一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168） “市场将在12月会议上寻找加息步伐可能放缓的迹象，特别是在(美联储主席)鲍威尔的新闻发布会上……对鲍威尔来说，这将是一个艰难的平衡，”加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)外汇策略师Daria Parkhomenko表示。 “我们认为美联储将希望维持12月升息50或75个基点的选择权，因在该会议之前还有两份CPI(通胀)报告和两份非农就业报告公布，”她补充道。随着美元自低位反弹，现货黄金持续走低，较日高跌去逾10美元，并刷新日低至1645.48美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“如果美联储的转向政策在本周得到证实，那么现货金短期内很有可能触及1700美元。” “如果美联储消除有关政策制定者正在放松对抗通胀力度的说法，黄金多头的肩膀将会下滑，”Tan补充道。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在市场评论中称:“即使FOMC稍稍偏向鸽派，也可能引发金价反弹，其可能测试上周高点，甚至1700美元。” “当然，在不确定性如此之大的情况下，鲍威尔可能没有心情透露任何消息，因此如果他守口如瓶，令黄金多头失望，我们不应感到意外，”他说。如果有迹象显示12月可能再升75个基点，则黄金可能面临进一步压力，“甚至可能测试1600美元。近几个月来，该区域一直是重要支撑区域。”

夏洛特2022-11-03

美元短线突然跳水、黄金急涨！分析师：若美联储放鸽金价恐再大涨逾20美元

。 Mehta表示，如果周五公布的美国非农就业数据也显示就业增长放缓，那么美联储将转向鸽派立场的传言将进一步升温。不过，美联储主席鲍威尔在周三货币政策发布会后的讲话可能会“泄露秘密”，他或将暗示美联储将放缓收紧货币政策的步伐。美国银行(Bank of America)、高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和Evercore ISI的等华尔街机构的分析师认为，美联储12月加息的步伐将放缓，预计加息50个基点。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，金价有望持续突破昨日高点1657美元/盎司，以挑战21日移动均线1660美元/盎司。如果美联储采取鸽派加息，金价可能会大幅涨向10月底高点1675美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)在略低于50.00水平的水平上交易平稳，这表明金价的上行尝试可能仍然较浅。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta指出，如果美联储主席鲍威尔坚持需要更大幅度的加息以遏制通胀，那么金价就会出现新的下行趋势。 Mehta表示，若出现意外的鹰派消息，金价可能恢复更广泛的下行趋势，初步支撑位见于1638美元/盎司附近的近期低位。下一个下行目标是1620美元/盎司关口，若跌破该位，金价可能下探10月份低点1617美元/盎司。香港时间16:42，现货黄金报1654.44美元/盎司。

tqttier2022-11-02

金融市场的大日子！美联储恐令这些人大失所望？美元或大爆发、黄金料迎来“成败攸关的时刻”

赖他们对数据的依赖，这可能会使本周五的非农就业数据格外特殊。”

夏洛特2022-11-02

兴业投资：需求放缓&产量上升，美油承压走低

因投资者在美联储关键货币政策决议和美国非农就业数据公布前犹豫不决。美国总统拜登和俄罗斯领导人普特的言论似乎也缓解了市场的担忧，似乎试探了近期美元指数的多头。应该注意的是，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，美联储在周三至关重要的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息75个基点的可能性接近90%，这反过来让美元买家保持希望。路透社报道：“美国总统乔?拜登周一呼吁石油和天然气公司利用他们创纪录的利润为美国人降低成本，增加产量，否则就支付更高的税率。他将在一周后举行的大选中应对高油价。”另一方面，俄罗斯总统普京表示，他可以“很快”在土耳其建立一个天然气枢纽，并确信双方将签署天然气合同。普京还说，欧洲会有很多人希望这样做。达拉斯联储银行公布的调查显示，10月德克萨斯州制造业商业活动指数从9月的-17.2降至-19.4，低于市场预期的-15。调查的进一步细节显示，衡量制造业状况的关键指标，制造业产出指数从9.3降至6，表明产出增长略有减缓；新订单指数下滑至-8.8，连续第五个月为负值，表明需求持续下降；而就业指数从15改善至17.1，企业前景指数从-10.7微升至-9.1。此外，美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)由上月的45.7降至45.2，为2020年6月以来新低，预期为47。荷兰合作银行分析师指出，随着美联储明确将价格稳定置于充分就业之上，利率将比目前的预期还要高。由于10月公布的美国通胀处在高水平，预期美联储将在周三(11月2日)把联邦基金利率目标范围上调75个基点至3.75-4.00%。这将使联邦基金利率目标区间峰值达到4.00%，而美联储9月时认为终端利率是4.6%，美联储很可能在12月下次会议上放缓加息周期。我们预计12月美联储将加息50个基点，然后在2月和3月加息两次，每次25个基点，这将使联邦基金利率目标区间峰值达到5.00%。我们预计美联储在2024年之前不会调整政策路径。接下来需要注意的是，美国10月ISM制造业PMI可能从之前的50.9回落至50.0，这将直接影响美元的走势。而标准普尔全球调查公布的美国10月制造业PMI预计将确认49.9的初步预测。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨，14和20均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在85.30-88.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月30日低点88.20，突破后将上探10月28日高点88.75，然后是10月6日高点89.30和10月27日高点89.80，以及10月12日高点90.05和10月10日低点90.55；而下方支持留意10月18日高点86.50，跌破后将下探11月1日低点85.90，然后是10月23日高点85.60和10月31日低点85.30，以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价向中轨回升，14和20均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.20-95.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月31日高点94.10，突破将上探10月28日高点94.70，然后是9月27日高点95.20和10月11日高点95.60，以及9月5日高点96.60和10月10日高点97.80；而下方支持留意10月25日高点92.55，跌破将下探11月1日低点92.00，然后是10月18日高点91.60和10月31日低点91.20，以及10月12日低点90.70和10月26日低点90.40。周二关注：美国10月Markit制造业PMI终值美国10月ISM制造业PMI 美国9月JOLTs职位空缺美国API每周原油库存变动 2022-11-01

兴业投资2022-11-01

10.31比特射手投研

各大市场交易者都为即将到来的利率决议和非农就业数据做准备。短期市场将面临利率再次大幅上调的局面，预计美联储观望将连续第四次加息75BP。其实在美联储观察CME数据方面75BP大家是有所预料的，重点还是关注在美联储主席鲍威尔在利率决议后的讲话，以及美联储经济数据以及利率的最新点阵图。 11月3日的政策会议将决定今年是否开启第四次连续加息75BP，市场目前的一致与此，美联储今年这一轮的加息强度之大历史罕见。比特射手技术投研 BTC、ETH近几日的行情当中结构暂时未见到明显的同步结构兑现，但主流盘面处于弱势结构以震荡下行为主。主力多空分别在BTC（20700）、ETH（1600）未有企稳都以震荡下行思路对待。| 4H结构有背离兑现在昨晚至今短期小区间震荡，多次收十字星说明盘面多空争夺，但量能缩减所以暂时未看到趋势性机会出现。 1H零轴下方运行短期压力受制未突破震荡下行思路，日内欧盘缩量震荡为主交易思路：关注BTC（20700）、ETH（1600），企稳可开多未企稳盘面以空头为主，关注以太优先以1590附近空头思路对待，企稳1600再做反手 BTC重要点位支撑位：20188.3 压力位：20739 ETH重要点位支撑位：1561 压力位：1609.3 来源：金色财经

金色财经2022-11-01

【黄金收盘】1982年以来最长纪录！黄金连跌七个月美联储将成为多头救兵？

表示:“在美联储周三的利率决定和周五的非农就业数据公布之前，金价仍受制于美元。” 黄金一直对美元走势和美债收益率上升特别敏感，这可能削弱对贵金属的需求。美元指数上涨0.84%，至111.61。10年期美国国债收益率上升2个点，至4.037%。但市场分析师表示，交易商需要等到周三才能看到本周的重头事件，即美联储11月的政策制定委员会会议。 City Index和Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，一些投资者仍对美联储可能在周三转向更为温和的立场持怀疑态度。美联储将于当地时间周三下午宣布利率决定。他表示，加息75个基点几乎是确定无疑的，但“尚未完全消化”。因此，如果美联储升息75个基点，那将“使那些希望升息幅度较小的人失望，从而可能导致股票和黄金价格小幅下跌，”Razaqzada说。“加息50个基点应该会产生相反的影响。” 他说:“市场更不确定美联储将在未来加息方面发出什么样的信号。” 投资者还将在周三为期两天的会议结束时听到美联储主席鲍威尔的讲话，他们正在寻找增强美联储未来加息预期的迹象，即美联储在宣布75个基点的大幅加息后将转向小幅加息。 BullionVault的Ash说:“市场已经在试图把目光放到新年之后，考虑到美联储可能在春季某个时候进行调整。” 他表示:“就黄金而言，黄金(ETF)的缓慢流失和纽约商品交易所(Comex)投机的看跌转向很可能会持续下去，直到美联储或数据显示市场转向的信号。”“在这些不利因素的影响下，消费者需求似乎完全有能力消化这些资金外流，上周印度排灯节表现强劲，现在西方国家的圣诞送礼活动紧随其后，中国则将迎来农历新年。” 后市展望 1.High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，加息预期、美元相对坚挺以及收益率上升的综合压力，今天上午继续给金价带来压力。 2.Kitco高级分析师Jim Wyckoff称，“黄金和白银的交投在周中之前可能较为温和，因交易商期待美联储公开市场委员会(FOMC)会议，会议将于周二上午开始，周三下午结束，届时美联储主席鲍威尔将发表声明和新闻发布会。” “大多数人预计联邦公开市场委员会将把联邦基金利率再提高0.75%。交易员和投资者还希望看到，联邦公开市场委员会和鲍威尔对美国货币政策的未来道路会发表什么评论，特别是美联储何时会放慢大幅加息的步伐。” 下一交易日重点关注 09:45 中国10月财新制造业PMI 11:30 澳洲联储公布利率决议 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率 17:30 英国10月制造业PMI 21:45 美国10月Markit制造业PMI终值 22:00 美国10月ISM制造业PMI 22:00 美国9月营建支出月率次日04:30 美国至10月28日当周API原油库存

夏洛特2022-11-01

决策分析：超级周或上演“大行情”！黄金多头“瑟瑟发抖”，跌破1640 美股走低市场“静待”利率决议落地！

时候公布的经济数据，例如周五的 10月非农就业数据，可能会威胁到近期的市场反弹。 LPL Financial的Quincy Krosby表示：“周三的信息对于未来的市场预期至关重要，对于记者的问答环节，鲍威尔主席将不得不巧妙地回答他的问题，就好像他在走货币钢丝一样。” 市场对美联储12月放缓加息部分的预期小幅降温，让金价短线面临进一步下行风险。周一，现货黄金震荡微跌，目前交投于1640美元/盎司下方。目前市场普遍预计美联储本周将加息75个基点，投资者将重点放在了美联储之后的政策走向上面，观望其是否会释放暂停加息的信号。在美联储决议前夕，有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos逆转了此前鸽派观点，他在周日发文称，为了使通胀降温，美联储的利率终值可能会超过预期，并且高利率将持续更长时间。高盛集团的经济学家表示，美联储可能会在2023年3月之前将利率提高至5%，比此前的预测高出25个基点。高盛的经济学家预测的加息路径包括本周会议加息75个基点，12月加息50个基点。

Dan19772022-11-01

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