北美站2024-01-05 15:10:07【1月5日欧盘美盘重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 李强主持召开国务院常务会议，研究发展银发经济增进老年人福祉的政策举措，审议推动“高效办成一件事”的指导意见，听取保障农民工工资支付情况汇报，讨论《中华人民共和国会计法（修正草案）》等法律法规。 2. 王毅出席纪念中美建交45周年招待会。王毅强调，中国无意取代谁、凌驾谁，更无意谋求霸权，愿在相互尊重基础上，致力于构建稳定、健康、可持续的中美关系。 3. 央行、国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见。意见提出，鼓励商业银行发放住房租赁团体购房贷款。 4. 2024年中国人民银行工作会议在京召开。会议强调，确保社会融资规模全年可持续较快增长。 5. 外汇局：坚决对顺周期、单边行为进行纠偏，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 6. 国家金融监督管理总局就《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见：拟将金融租赁公司主要发起人持股比例要求由不低于30%提高至不低于51%。 7. 证监会：拟就投资者权益变动要求统一明确为“刻度”标准。 8. 中国金融期货交易所：自2024年1月8日起至2024年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权（履约）手续费。 9. 深圳市地方金融监督管理局关于印发《深圳市合格境外有限合伙人试点办法》的通知。 10. 北京市第一中级人民法院依法受理中植企业集团有限公司破产清算案。 11. 深圳拟出新规推进城中村改造，涉全市约40%建面。 国际新闻： 1. 美国12月季调后非农就业人口录得增加21.6万人，超出市场预期，为2023年9月来新高。 2. 美国12月失业率录得3.7%，低于市场预期，与上月保持一致。 3. 声明显示，武装无人机袭击伊拉克北部的哈里尔空军基地，该基地驻扎有美军部队。 4. 非农就业数据公布后，互换市场定价美联储3月份降息的可能性回到50%。 5. 美国短期利率期货交易员在非农就业数据公布后减少对美联储降息的押注。 6. 欧元区12月CPI年率初值录得2.9%，创2023年10月来新高。 7. 朝鲜进行海军实弹射击演习。据朝中社证实，朝鲜人民军西南海岸防御部队5日上午进行海军实弹射击演习。 8. 马士基：所有经过红海/亚丁湾的马士基船只都将向南绕过好望角。 9. 声明显示，伊拉克政府成立了一个双边委员会，准备结束以美国为首的国际联军在伊拉克的任务行动。
2024-01-05 14:35:39【机构：非农报告显示经济背景坚实】1月5日讯，LPL金融公司首席全球策略师Quincy Krosby表示，尽管非农就业数据连续两个月向下修正，但这份报告表明，由于失业率保持在3.7%，每小时工资继续出人意料地上升，经济背景是坚实的，为持续的消费者支出提供了强大的缓冲。美联储3月降息的可能性在几周前还超过80%，在就业报告发布后已经急剧下降到60%以下。
2024-01-05 14:01:48【每日美股市场要闻速递（1月5日 周五）】 重要资讯 1. 美国12月季调后非农就业人口录得增加21.6万人，超出市场预期，为2023年9月来新高。 2. 美国12月失业率录得3.7%，低于市场预期，与上月保持一致。 3. 非农就业数据公布后，互换市场定价美联储3月份降息的可能性回到50%。 个股消息 1. 市场监管总局：特斯拉(TSLA.O)召回存在安全隐患电动汽车数量超160万辆。 2. 麦当劳(MCD.N)巴以冲突令其中东业务受严重影响。 3. 通用汽车(GM.N)2023年在中国市场零售销量约210万辆。 4. 埃克森美孚石油(XOM.N)：预计行业利润率变化将对第四季度能源产品收益产生17亿美元至15亿美元的负面影响。 5. 礼来(LLY.N)推出直购网站开拓肥胖药市场新篇章。 6. 联电(UMC.N)12月营收同比降18.9%至1698万新台币。 7. 诺华制药(NVS.N)宣布就收购信瑞诺医药达成协议，有望扩大诺华在中国的肾病产品组合。
2024-01-05 13:34:35非农就业数据公布后，互换市场定价美联储3月份降息的可能性回到50%。
2024-01-05 13:33:18美国短期利率期货交易员在非农就业数据公布后减少对美联储降息的押注。
2024-01-05 12:49:20【分析师：符合预期的非农数据将利好股市】1月5日讯，本周已公布的就业数据表明，美国就业市场正在逐渐降温，但仍然紧张。例如，ADP报告显示，12月民间部门就业增长远超预期，但薪资年增长率有所放缓。SA分析师Damir Tokic表示，如果非农就业数据如预期的那样，“这将继续支持软着陆的情景，这对股市是利好的。”他认为非农数据可能会证实美国经济的通胀回落进程，这反过来“将允许美联储开始降息，正如预期的那样”。“DIY价值投资”投资组负责人Chris Lau认为，周五的就业报告“不太可能给市场参与者的利率预期带来任何戏剧性的变化，疲弱的就业增长和不断下降的通胀将满足市场的需求”。
2024-01-05 07:58:49【除非非农报告带来冲击，否则美债将面临进一步下行】1月5日讯，除非今晚公布的美国非农就业数据出现巨大的下行意外，否则随着市场在2023年年底之后进行调整，美国国债将延续本周迄今为止的跌势。上个季度，两年期美债收益率暴跌约80个基点，这一现象除了在危机时期通常不会出现。事实上，在金融危机以及最近的第一波大流行期间以外，这种幅度的波动还是首见。由于涨势速度过快和幅度过大，市场似乎预期美联储将立即降息，但这一观念现在正受到挑战。到目前为止，回调仍相当温和，这意味着未来还会有更多调整，就业数据为收益率走高提供了机会。预计12月份将增加约17.5万个非农就业岗位。除非我们看到明显高于预期的失业率或远低于预期的时薪数据，否则美债将扩大跌势。
2024-01-05 07:29:08【每日全球外汇市场要闻速递（1月5日）】 1. 土耳其财政部长：2024年经济将增长低迷，通胀下降趋势将持续。我们将在2024年从紧缩的货币政策过渡到宽松的货币政策。 2. 摩根士丹利对美元看法转中性，从做空欧/美转向做空欧/日。 3. 哥伦比亚财政部长：预计2024年哥伦比亚经济增长率为1.8%，预计2024年哥伦比亚基准利率将达到8%。 4. 12月美国小非农就业数据高于预期，今年降息押注再次被削减约7BP。 5. Alberto Musalem将于4月2日履新圣路易斯联储主席，曾为对冲基金和纽约联储高管。 6. 路透调查显示，59位分析师中有36位表示，美元三个月表现强于预期的风险增加。欧元兑美元一年后料升逾2.0%至1.12。大多数新兴市场货币将恢复最近的强势走势，并在2024年兑美元汇率保持弹性。 7. 日本央行观察人士调整预期，认为日本央行1月加息可能性不大。 8. 交易员：对冲基金本周将买入美元看涨期权。 9. 日本央行：日本货币供应量总和超673万亿日元。 10. 盛宝银行：美元反弹不太可能持续，因为美联储已经结束加息。
2024-01-05 07:11:36【大和证券：日元进口商买入美元或构成支撑，美日升至三周高位】1月5日讯，随着日本央行将在本月的会议上结束负利率政策的猜测消退，对额外发行短期政府债券的需求升至13个多月来的最高水平，美元兑日元USD/JPY升至三周以来新高。大和证券高级外汇策略师Yukio Ishizuki表示，美元兑日元汇率受到对美元强劲需求的支撑。Ishizuki称，日本进口商通常会在5的倍数的日期中买入美元，比如10号、15号、20号，而今天是2024年开年以来的首个此类日期。在今天美国非农就业数据公布之前，可能会出现一些因头寸调整而导致的日元抛售。
2024-01-05 06:34:25【机构：美元势将创下7月以来表现最好一周，日元处于劣势】1月5日讯，美元在周五持稳，有望录得7月以来最强单周表现，因在备受关注的美国非农就业数据公布前，对美国今年将大幅且提前降息的预期减弱。美元强势开局令日元蒙上阴影，日元兑美元今年首周下跌2.5%，为2022年8月以来最差单周表现。不过美元的反弹预计将受到晚些时候公布的非农就业报告的考验。新加坡银行外汇策略师Moh Siong Sim表示，在对软着陆的定价方面，市场可能在去年年底超前了。本周的数据显示，美国就业市场似乎在保持稳定，或许美联储仍需要强调，维持利率的时间要比市场已经消化的时间更长一些。
2024-01-04 22:39:08【昨日今晨重要新闻汇总】 国内新闻： 1. 中共中央政治局常务委员会召开会议。 2. 证监会：“商品期货市场量化交易被叫停”市场传闻为不实消息。 3. 上证报报道：投资者互动平台未关停，改为非交易时段进行答复。 4. 有关部门对涉嫌违规寄递烟花约谈圆通速递、韵达速递、京东物流。 5. 发改委等四部门联合印发《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。 6. 国家数据局等17部门：支持自动驾驶汽车特定区域、特定时段进行商业化试运营试点。 7. 三部门：旅客从横琴合作区“二线”进入内地 携带物品不超过8000元人民币予以免税放行。 8. 2023年12月财新中国服务业PMI升至52.9。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间。 国际新闻： 1. 桥水旗舰对冲基金Pure Alpha去年亏损7.6%。 2. 极端组织“伊斯兰国”宣布对伊朗克尔曼爆炸事件负责。 3. 韩国总统尹锡悦表示，在情况改善之前不会解除卖空禁令。 4. 12月美国小非农就业数据高于预期，今年降息押注再次被削减约7BP。 5. 伊拉克总理：美国领导的国际联军对伊拉克安全部队的“不公正”袭击负有责任。 6. Alberto Musalem将于4月2日履新圣路易斯联储主席，曾为对冲基金和纽约联储高管。 7. 红海危机-美国海军：胡塞武装的袭击行动没有减弱迹象。在红海的行动完全是防御性的；胡塞武装首次在红海海域使用装有爆炸物的无人艇；马士基：五艘滞留在红海的商船已有四艘绕道好望角。
2023-12-08 17:27:44【10年期德债收益率“非农夜”涨超8个基点，美国失业率回落让投资者担心美联储将“在更长时期内维持更高利率”】周五（12月8日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率上涨8.5个基点，报2.276%，盘中交投于2.202%-2.290%区间，美国11月非农就业报告发布时拉升超4.0个基点刷新日高，12月7日跌至2.166%创4月6日以来新低，本周累计下跌8.6个基点。两年期德债收益率涨9.7个基点，报2.693%，盘中交投于2.603%-2.708%区间，（非农就业数据出炉后）欧股收盘后涨至日高，全天呈现出震荡上行走势，本周累涨1.1个基点；30年期德债收益率涨6.7个基点，报2.468%，非农就业报告发布时显著拉升、美股开盘前涨至日高。2/10年期德债收益率利差跌1.120个基点，报-42.002个基点，本周累跌9.556个基点，盘中交投区间为个基点。
2023-12-08 14:39:52【分析师：失业率令美联储警惕，非农可能并没有出现过度火热的问题】12月8日讯，对冲基金Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示，若人们看到平均时薪同比增长4%，符合预期，那是一个可以接受的数字。而失业率下降至3.7%只是让美联储更加警惕，情况可能正在稍微过热，这无疑推迟了任何降息的可能，问题是美联储是否会保留加息的可能性。平均时薪收入很大程度上是受到全美汽车工人联合会罢工和解决方案的影响，这意味着这些人回到工作岗位并以更高的工资和签约奖金重新就业。因此，这可能会令市场的一些数据产生一些偏差，市场可能对此有些过度反应，但值得密切关注。实际上，非农就业数据可能并没有出现过度火热的问题。
2023-12-08 13:55:39【德银：美国就业增长和工作时长均处于稳定状态】12月8日讯，德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin表示，私人非农就业数据的三个月均值相当稳定，与增长下降趋势一致，但没有出现大幅减速。工作时长的三个月年化指标也很稳定，这与就业潜在增速稳定的观点一致，就业增长并未出现大幅减速。
2023-12-08 11:56:35【机构：非农数据前，欧元恐走势波动】12月8日讯，XS.com的市场分析师Rania Gule在一份报告中表示，由于市场继续预期欧洲央行将提前降息，欧元兑美元汇率仍然疲弱，而在美国今晚公布月度非农就业数据之前，欧元可能会出现波动。她表示，美国就业报告“预计将为美联储未来的货币政策提供更清晰的信息”，欧元兑美元可能“经历波动”。该分析师表示，若美国就业数据强劲，可能会令人对市场对明年美国大幅降息的预期产生质疑。
2023-12-08 09:06:44【三菱日联：若非农数据符合预期，美元或会上涨】12月8日讯，三菱日联研究部主管Derek Halpenny在一份报告中称，将于今晚公布的美国月度非农就业数据将受到关注，以判断市场是否有理由认为美联储最早将于明年3月首次降息，而符合市场共识的数据可能会提振美元。Halpenny表示，如果数据与市场预期达成共识或出现更好的结果，可能会消除部分市场对美联储最早将于2024年3月降息的预期。这可能会在本周收盘前以及下周三美联储做出决定之前提振美债收益率和美元。
2023-12-08 01:22:40【黄金势将录得四周以来首次下跌 10月初以来涨逾10%】12月8日讯，黄金周一从纪录高位回落，有迹象表明投资者可能对美国降息的时机过于乐观，金价本周势将录得四周以来首次周线下跌。金价在今日美国非农就业数据公布之前走高。掉期交易商认为美联储在明年3月降息的可能性为56%。尽管本周将录得下跌，但自10月初以来，金价仍上涨了约12%。央行的买盘、对美国潜在经济衰退的担忧、美元下跌和地缘政治担忧都为黄金提供了支撑。
2023-12-05 08:11:25【道明证券：美元仍有回升空间，近期跌势过大】12月5日讯，道明证券外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick表示，美元本周应该会有所回升，因为近期的回调幅度似乎过大。他在一份报告中说：“我们认为美元本周将盘整，扭转近期的一些跌势。”仓位和短期估值已经过度拉伸，增加了美元在非农就业数据强劲的情况下反弹的风险。道明证券也上调了其对美元年底前走势的看法，现预计欧元/美元今年年底将位于1.08。
2023-12-05 07:58:061. 高盛：市场对美联储降息预测过头，建议用期权对冲获利。 2. 花旗：由于产能过剩，油价明年底可能跌至“7字头”。 3. 瑞银：欧洲央行现在决定是否加快量化紧缩可能为时过早。 4. 汇丰：欧佩克+近期的减产耗尽了“最后的子弹”。 5. 法巴银行：美元中期下行趋势可能已经开始。 6. 法巴银行：本周非农就业数据或掩盖劳动力市场降温，但不足以证明即将降息。 7. 摩根大通：经济将实现软着陆，是时候采取反向策略了。 8. 凯投宏观：土耳其通胀看起来不太严重。 9. 荷兰国际：料澳洲联储维持利率不变。 10. 荷兰国际：对欧元区的降息预期可能有些过高。 11. 德商银行：欧元区债市注意力现转向欧洲央行明年降息前景。 12. 摩根士丹利：欧元区国债明年或将面临逆风。 13. 摩根士丹利：美股年末料走势震荡，下月可获季节性支撑。 14. 摩根士丹利：美日走弱，日元套利交易需求或有变化。
2023-12-04 19:42:03【法巴银行：本周非农就业数据或掩盖劳动力市场降温，但不足以证明即将降息】12月5日讯，法巴银行在一份报告中表示，美国11月份新增就业岗位的预期增长可能是因罢工者的回归而掩盖了招聘放缓的趋势。该行首席美国经济学家Carl Riccadonna表示，定于周五发布的就业报告可能“支持美联储最近的言论，即美联储在政策方面可能处于有利地位”。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，11月份新增非农就业岗位19万个，高于10月份的15万个，失业率料稳定在3.9%，平均时薪年率从4.1%降至3.9%。Riccadonna表示，预计数据不会“疲软到足以证明即将降息”。
